“Superintendencia de Control de Poder de Mercado” Presentación Seminario Internacional sobre procesos de asignación y condiciones para entrantes

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Contenido

Antecedentes en procesos de asignación Proceso de asignación en Colombia y condiciones para entrantes Aproximación de un proceso para Ecuador

..

Son seis las cuestiones más destacadas al momento de asignar permisos de uso de espectro en busca de maximizar se eficiencia de uso

Procedimiento administrativo Duración de las licencias

Valoración del espectro

Topes de asignación de espectro Requisitos y condiciones

Mercado secundario

La mayoría de estas cuestiones deben tratarse diferencialmente según se trate de participantes entrantes o incumbentes

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Se realiza una recomendación de los puntos más determinantes de estas seis cuestiones (1/2)

Best practice

Valoración del espectro

Duración de las licencias

Procedimiento admin.

• • •

Enfoque colaborativo entre operadores y el estado

• •

Licencias de plazos largos

•

Procedimiento claro y predefinido que reduzca la incertidumbre de operadores

• •

Procedimientos que permitan evitar la concentración de mercado

Valoración basada en situación futura de mercado Valoración diferenciada por condición de incumbente vs entrante

Mayores plazos permiten pensar en mayores inversiones en infraestructura y desarrollo de nuevos negocios

Anticipación de condiciones y consulta con el sector

Se realiza una recomendación de los puntos más determinantes de estas seis cuestiones (2/2)

Recomendación

Topes de espectro

Requisitos y condiciones

Mercado secundario

• • •

Adecuación de topes a demanda actual de espectro

•

Valoración de los requisitos y condiciones de cobertura y calidad, e inclusión dentro del valor a pagar

• •

Discriminación según condición del adjudicatario

•

Posibilidad de transferencia del permiso de uso del espectro bajo la forma de un mercado secundario

Posible desdoblamiento de topes Designación de tamaños de bloques en función de los topes

Neutralidad tecnológica y de servicios

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Aspectos estilizados de los procesos internacionales

• Las características de los procesos es determinante en los resultados de la subasta, en: variación de precios, adjudicación, atractivo para nuevos entrantes • Los requisitos se centran originalmente en condiciones de cobertura, aunque están incorporando exigencias de calidad, provisión de equipos (tablets), usuarios específicos…

• Los precios pagados presentan grandes diferencias, muchas veces frutos del formato de los procesos • La entrada de nuevos operadores “creíbles” es de difícil realización

Requisitos genéricos de cobertura, calidad, pagos en especie… Lineamientos

Cobertura en servicio plano

Cobertura en nuevos servicios (4G)

Prestación a usuarios específicos

Calidad de servicios

• Definido como un porcentaje a cubrir sobre población o localidades (por ej., con 2G/3G)

• Orientadas a lograr un operador relevante • Definidas en términos de velocidades de transmisión o características de los servicios • Pueden ser exclusivos o en combinación con requisitos de cobertura plana • Dar cobertura a instituciones educativas, públicas, educativas, policía… • Para alentar la demanda, pueden exigirse equipos (e.g. tabletas)

• Se definen estándares sobre el servicio a proveer en las nuevas bandas… • … pero también se les exige el mejoramiento del servicio actual

Posibles requisitos especiales para acceso a infraestructura de entrantes: Roaming y operación virtual

Obligación de roaming nacional

Operación móvil virtual

• Servicio (esencial) asociada a las redes de telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención directa de los usuarios, proveer servicios a éstos, cuando se encuentran fuera de la cobertura de uno o más servicios de su red de origen (Colombia, Canadá) • Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) son aquéllos operadores que no cuentan con asignación de espectro radioeléctrico para prestar el servicio de telefonía móvil (voz y datos), ni con el total de infraestructura necesaria para prestar dicho servicio, por lo que recurren a los Operadores de Redes Móviles (OMR) para poder efectuar la provisión correspondiente (Perú, Chile)

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Modelos de operación virtual y relación con roaming nacional

Modelos de OMVs

• Existen distintos tipos de operación virtual, desde modelos: - de pura reventa, hasta - operadores completos (solo alquilan el servicio de radio, en tanto poseen sus propias centrales, sistemas de facturación y demás elementos de infraestructura que le permiten una oferta más customizada al usuario final) • El concepto de operación virtual es distinto del de roaming nacional, ya que el prestador de operación virtual no tiene estructura de acceso y espectro radioeléctrico, en tanto el de roaming podría tenerlo

Relación con roaming

• No obstante, estos servicios no son excluyentes ya que - Un operador virtual podría dar servicios de roaming a nivel mayorista (escenario actualmente en estudio por la UE) - Un prestador de servicios de roaming nacional mayorista podría convertirse en operador virtual en áreas donde carece de estructura de acceso y espectro radioeléctrico

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Contenido

Antecedentes en procesos de asignación Proceso de asignación en Colombia y condiciones para entrantes Aproximación de un proceso para Ecuador

..

Proceso Subasta 4G - Estructuración

AWS Bloques abiertos 30 MHz

30 MHz

Condiciones para incentivar entrada de operadores

Reservado 30 MHz 90 MHz

2,5 GHz Tres Bloques abiertos y uno reservado

30 MHz

30 MHz

30 MHz

1,900 MHz

1,900 MHz 5 MHz

Fuente: ANTV; Análisis BNMC.

40 MHz

130 MHz - 40 TDD - 90 FDD

Caracterisitcas: • Reservas de espectro • Menor pago por espectro • Menos obligaciones, independientes de la compra de una o dos bandas y/o bloques en la misma banda • Elección espectro pareado o no pareado en 2.500 MHz `

Proceso Subasta 4G - Obligaciones Obligación de Cobertura

Obligación de Migración Comando General de la FF. MM.

La migrarán entre todos los asigantarios

Policia Nacional

La migrarán entre los asignatarios de bloques 2,5 GHz abiertos de AWS

Armada Nacional

La migrarán entre los asignatarios de bloques abiertos de 2.500 MHz

Operadores entrantes

50 cabeceras municipales Más gtandes y capitales de departamento, independiente del número de bandas que gane en la subasta

Operadores establecidos

1.065 cabeceras municipales Distribuidas proporcionalmente a número de 2,5 GHz usuarios móviles catuales. Operado con más usuarios cubre las cabeceras más pequeñas

Obligación de Penetración Móvil

Bloques reservados

30.000 nuevas conexiones Cada asignatario, independiente del número de bandas que gane en la subasta

Operadores abiertos

500.000 nuevas conexiones Distribuidas proporcionalmente por número 2,5 GHz de usuarios

1,900 MHz

Condiciones generales del proceso: beneficios para entrantes

 Reservas de espectro solo para operadores móviles sin tenencias de espectro IMT  Menor pago por espectro en todos los bloques  Menos obligaciones (cobertura, migración, …)

 Elección espectro pareado o no pareado en 2.500MHz  Obligación de compartir infraestructura para los asignatarios, incluyendo la utilizada para 2G y 3G

 Restricción de ofertas comerciales que limiten la libre competencia, por ejemplo, las ventas atadas  Posibilidad de cumplir las obligaciones de cobertura mediante roaming

Resultados de la subasta Entrantes

Valor de Asignación Número de Número de por bloque a 10 años Cabeceras CGFM ARMADA POLICIA Tabletas (Miles de USD) Municipales

Bloque

Banda de Frecuencia

Asignatario

a-AWS

1710 a 1725 MHz pareada con 2110 a 2125 MHz

Avantel S.A.S.

55.942

57

30,000

13.95%

-

-

b-AWS

1725 a 1740 MHz pareada con 2125 a 2140 MHz

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

103.019

255 + 57

119,263

25.68%

-

50.27%

c-AWS

1740 a 1755 MHz pareada con 2140 a 2155 MHz

Union Temporal Colombia Móvil ETB

101.900

144

67,396

25.40%

-

49.73%

2.500 MHz

2525 a 2540 MHz pareada con 2645 a 2660 MHz

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.

62.465

660

309,490

15.57%

62.55%

-

2.500 MHz

2555 a 2570 MHz pareada con 2675 a 2690 MHz

DirecTV Colombia LTDA

37.406

-

50,000

9.33%

37.45%

-

2.500 MHz

2575 a 2615 MHz

DirecTV Colombia LTDA

40.377

57

-

10.07%

-

-

Total

Fuente: Según TRM al 27 de junio de 2013

401.108

576,149

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Contenido

Antecedentes en procesos de asignación

Proceso de asignación en Colombia y condiciones para entrantes Aproximación de un proceso para Ecuador..

Contexto hipotético

• La Superintendencia de Control de Poder de Mercado a recomendado a la Ministerio de Telecomunicaciones: - Abrir proceso competitivo en bandas 700MHz, AWS y 2.5GHz, permitiendo la entrada de un nuevo operador - Habilitación obligatoria de servicios de roaming nacional - Abrir proceso en 1900, permitiendo participación de incumbentes y entrantes • El mercado de telefonía móvil se encuentra consolidado y concentrado en sus servicios de voz…. • .. es esperable que se replique la estructura de concentración en el marco del despegue de los servicios 4G

El proceso de asignación del ERE se estructura sobre la definición de 3 factores

Horizonte de Asignación Temporal

• Producto (valorización, canalización) • Mecánica del proceso

Proceso de Asignación

• Estimación de la demanda de espectro • Alternativas de oferta de espectro: - Renovación de licencias actuales - Plan integral de asignación (2.5, AWS, DD, 1900…) - Asignaciones al sector público • Objetivos de competencia

• Elegibilidad • Definición de entrante • Condiciones para nuevos entrantes • Requisitos de cobertura • Uso eficiente del ERE

Condiciones de Participación y Adjudicación

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¿Quién es un entrante?

La definición de un entrante es crítica para el proceso, pudiendo adoptar distintas acepciones:

a

Aquel operador que tiene menos del 5% del mercado

b

Operador sin presencia en el mercado

c

Operador sin bandas IMT

..

Definir requisitos genéricos en … Lineamientos

Cobertura en servicio plano

• Orientadas a lograr un operador relevante y sostenible en el tiempo

Cobertura en nuevos servicios (4G)

• Definidas en términos de velocidades de transmisión o características de los servicios y para ciudades específicas

Prestación a usuarios específicos

• Según coyuntura

Calidad de servicio

• Permaneces como parte de los actuales marcos regulatorios

Definir condiciones diferenciales para entrantes en… Lineamientos

Roaming nacional / OMVs

• Los adjudicatarios del proceso tiene obligación de prestar servicios de roaming a nivel nacional en todas las bandas

• … se deben determinar precios y condiciones

Condiciones de empaquetamiento

• Los servicios de datos móviles se comercializarían en forma empaquetada con los de voz móviles, potenciando los incumnbentes y dominantes… requiriendo regulación específica para evitar/limitar el empaquetamiento

Requisitos de Cobertura diferenciales

• Los entrantes podría tener requisitos de cobertura menos exigentes (que pueden ser alcanzados mediante roaming)

Reserva de espectro

• Reservar bloque para entrantes con precios de reserva diferenciales • … permitir la puja sobre segmentos abiertos y reservados