SURAMERICANA

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CONTENIDO

 La Compañía  Mercado Asegurador

 Retos  Direccionamiento Estratégico  Así Nos Ven…

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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Creación de empresas

Internacionalización y concentración del portafolio de inversiones

Simplificación de la estructura y expansión

2011

2012

2013

2010 Grado Inversión Internacional 2009

Nueva Marca e Imagen

2007 2006

Adquisición Agrícola de Seguros

Centro de Servicios Compartidos 2001 1999

Munich Re adquiere participación accionaria de Suramericana

Holding Suramericana (Seguros y Seguridad Social) 1997

Holding Suramericana de Inversiones

1997

Interoceánica de Seguros (accionista mayoritario)

1996 1990

SURATEP (Administradora de Riesgos Profesionales) SUSALUD (Compañía de Medicina Prepagada y Plan Obligatorio de Salud)

1944

1947 Suramericana de Seguros de Vida

Suramericana de Seguros

Suramericana

SSUURRAAMMEERRI ICCAANNAA

INVERSIONES EN SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL

Grupo Sura

Seguros Generales Seguros de Vida

Riesgos Laborales

EPS y Medicina Prepagada

Sura Panamá Sura Rep. Dom.

Servicios Generales Dinámica IPS Servicios de Salud IPS Consultoría Gestión de Riesgos IPS

Asesuisa El Salvador

Centro de Servicios Compartidos

Financiera - Administrativa - Control - Riesgos - Desarrollo Organizacional

Suramericana

Munich RE

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MERCADO ASEGURADOR Proyecciones Crecimiento Latinoamérica 6.8%

6.8%

6.6%

6.2%

Los factores esperados más importantes para el desarrollo del mercado, son económicos:

MERCADO NO VIDA 2013 - 2020

Crecimiento económico Aumento de ingresos de la población Inflación Brasil

Chile

Mexico

Colombia

14.5% 9.7%

MERCADO VIDA 2013 - 2020

6.5%

6.9%

Se espera que durante 2013-2014, el mercado de Vida se normalice y alcance crecimientos superiores al 10% Brasil

Chile

Mexico

Colombia

Fuente: Munich Re. Insurance Market Outlook 2020. May 2013

Suramericana

Latinoamérica es un mercado con mucho potencial:

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RETOS DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA

Un contexto que cambia, plantea nuevos RIESGOS y nuevas OPORTUNIDADES para la actividad empresarial

Suramericana

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RETOS DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA

*Fuente: Swiss Re (sigma no. 3/2014 – El seguro mundial en 2013)

Suramericana

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RETOS DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA

Suramericana

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RETOS DE LA COMPAÑÍA

=

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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Talento Humano

Horizonte Temporal

Atracción, retención y formación Principios corporativos Cultura orientada al cliente, personas e innovación

Solidez Inversiones Reservas Solvencia II Towers Watson IFRS

Corto Plazo (< 3 años) Mediano Plazo (3-5 años) Largo Plazo (> 5 años)

Dispersión Soluciones Canales Segmentos

Defensoría del Cliente

Estrategia de Negocio

Suramericana

Relacionamiento de largo plazo

Creación de valor

Crecimiento

Eficiencia operativa

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TALENTO HUMANO Inclusión (la diferencia suma) Respeto a la individualidad

Competitividad

CULTURA Estilos de pensamiento

Innovación

Competencias de equipos de trabajo

Suramericana

Participación

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SOLIDEZ Portafolio de Inversiones

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO • Modelo de asignación de activos para estructurar un portafolio eficiente en términos de Riesgo – Retorno. • Gobierno Corporativo de toma de decisiones y aprobaciones en Comités de Inversión, Riesgo y Junta Directiva. • Metodología para seguimiento del portafolio para identificar, evaluar y cuantificar las fuentes de rentabilidad. • Adecuada alineación de intereses, buscando el equilibrio en el Corto y Largo Plazo. • Portafolio suficiente para soportar legalmente saldos de reservas.

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SSUURRAAMMEERRI ICCAANNAA

SOLIDEZ Portafolio de Inversiones

Seguros de Vida

$ 5,000

Seguros Generales

$ 1,200 1,000 800 600

791

128% 127%

1,000

112%

Total Portafolio

0

Total Portafolio

2013

Total Reservas

111%

2012

2013

110%

2011

2012

111%

0

126%

200 2011

Total Reservas

2014 Portafolio/Reservas

ARL

$ 1,500

1,222

1,250 1,000

500

1,301

1,058 868

750

132% 127%

127%

125%

250 0 2011 Total Portafolio

Cifras expresadas en miles de millones de pesos

Suramericana

4,156

3,319

2,738

2,000

128%

400

3,000

950

925

870

3,847

4,000

2012 Total Reservas

2013

2014 Portafolio/Reservas

2014 Portafolio/Reservas

SSUURRAAMMEERRI ICCAANNAA

SOLIDEZ Nivel de Solvencia $2,000,000 Patrimonio Contable Patrimonio Técnico Patrimonio Exigido – Normativo Patrimonio Exigido – Solvencia II

$1,800,000 $1,600,000 $1,400,000 $1,200,000

1.33x

$1,000,000 $800,000

1.78x

$ 1,801,945 $ 1,383,918 $ 775,749 $ 1,042,826

Seguros Generales Moody’s

Score Baa1

Adjusted Score Baa2

$600,000

Seguros de Vida

$400,000

$200,000

Moody’s

$0

Suramericana

Cifras expresadas en millones de pesos, a 31 de diciembre de 2013

Suramericana

Score A3

Adjusted Score Baa2

SURAMERICANA

SOLIDEZ Evolución del Patrimonio $3,000 $2,506

$2,433

$2,500

$2,122 $1,922

$1,872

$2,000

$1,553 $1,351

$1,500

$1,185 $971

$947

$1,000 $624 $500

$247

$339

$925

$461

Cifras expresadas en miles de millones de pesos corrientes

$0

Var.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014p

--

37%

36%

35%

56%

93%

30%

-62%

2%

25%

14%

15%

24%

10%

18%

Suramericana

SSUURRAAMMEERRI ICCAANNAA

SOLIDEZ EVA

$150,000 $115,105 $100,000

$77,574

$50,000 $8,871

Por Compañía

$0

$200,000

Seguros

ARL Sura

EPS Sura

$156,627

$150,000

$100,000 $50,000 $19,350

Por Solución

$0

$8,469

$7,949

$5,369

$4,951

$401

$390

($26,719)

($50,000) ($61,682)

($100,000)

Cifras expresadas en millones de pesos, a 31 de diciembre de 2013

Suramericana

SSUURRAAMMEERRI ICCAANNAA

GUIDANCE Cump. Meta Anual

Ingresos Filiales

46.7%

Ene

1

Dic

Jun

$ 3,140 $ 6,383 $ 7,055

Ene

Reservas Filiales *

Dic

Jun

1

$ 6,419

98.5%

$ 6,192

Ene

Utilidades Filiales

1

Dic

Jun

$ 303

77.9% $ 370

Cifras expresadas en miles de millones de pesos, a 30 de junio de 2014. Reservas consolida las aseguradoras Generales, Vida, ARL y EPS

Suramericana

$ 6,844

$ 408

SSUURRAAMMEERRI ICCAANNAA

CRECIMIENTO Penetración de Mercado Televentas

Pólizas vigentes: 63.837 Promedio de pólizas nuevas por mes: 3.865 Edad promedio clientes: 39 años NSE: predominancia estratos 3 y 2 Presupuesto primas 2014: $ 27.150 millones

Clientes vigentes: 3.521 Edad promedio: 70% menores de 34 años NSE: predominancia estratos 4, 5, 3 Visitas promedio mes: 40.000 Presupuesto primas 2014: SOAT $ 1.000 millones | Autos $ 500 millones Clientes vigentes: 5.909 Edad promedio: 53% entre 36 y 55 años NSE: 90% en estratos 1, 2, 3 Prima promedio: $ 26.912 Presupuesto primas 2014: $ 400 millones

Grandes Superficies

Clientes vigentes: 745.000 Promedio pólizas nuevas mes: 70.000 NSE: 73% en estratos 2, 3, 4 64 puntos directos, 250 almacenes delegados Presupuesto primas 2014: $ 170.000 millones Clientes vigentes: 812.249 Prima promedio mensual: $ 182.028 Edad promedio: 37 años 28 Departamentos, 507 Municipios Presupuesto primas 2014: $ 763,424 millones

Unidades Especializadas Cifras a la fecha

Suramericana

Pólizas expedidas: 565 Edad promedio clientes: 34 años NSE: predominancia estratos 4, 5, 6 Nro. Asesores por unidad: 18 – 20 Valor pólizas expedidas: $ 590 millones

SSUURRAAMMEERRI ICCAANNAA

CRECIMIENTO Penetración de Mercado Potencial Colombia E6:2% 1.017.392 E5:3% 1.650.204 E4:8% 4.003.558 E3:26% 12.219.803

Gran 1% 27.444 Mediana 3% 82.331

Pequeña 11% 301.881

Expansión NSE 2 y 3 Total población NSE 2 y 3 6 ciudades de Interés (Barranquilla, Medellín, Cali Bucaramanga, Bogotá, Pereira)

9.6 Millones Fuente: DANE, proyecciones a 2015

 Vinculación de 60 líderes y 400 representantes  Piloto PES (Plan Empresario Sura) para empresas pequeñas

E2:37% 17.663.146

Micro 85% 2.332.718

 Testeo de mejoras a la solución para cubrir más miembros familiares  Comercialización de la solución en tres localidades de Bogotá:

E1:23% 11.175.338

Kennedy, Engativá, Fontibón

Personas

Empresas

Fuente: DANE 2013

Fuente: Confecamaras 2013

Suramericana

 Actividades de acercamiento con la comunidad – recreativas

 En proceso de apertura en Medellín

SSUURRAAMMEERRI ICCAANNAA

CRECIMIENTO Participación de Mercado Colombia DIC. 2013

JUL. 2014

(+ 11.3%) COMPAÑÍA SURAMERICANA MAPFRE ALFA AXA COLPATRIA BOLIVAR ALLIANZ LIBERTY ESTADO POSITIVA PREVISORA OTRAS (23) TOTAL

Total Seguros Primas Mercado

$

17.5 Billones (+ 9.4%)

Fuente: FASECOLDA. Incluye ARL. 2013 no incluye Conmutación Pensional de Positiva ($ 1.4 billones)

Suramericana

jul-14 $ 2,409 $ 931 $ 853 $ 769 $ 751 $ 652 $ 534 $ 487 $ 429 $ 353 $ 2,496 $ 10,662

TOTAL SEGUROS PART. jul-13 22.6% $ 2,187 8.7% $ 1,036 8.0% $ 615 7.2% $ 706 7.0% $ 710 6.1% $ 559 5.0% $ 543 4.6% $ 437 4.0% $ 381 3.3% $ 359 23.4% $ 2,248 100.0% $ 9,779

PART. 22.4% 10.6% 6.3% 7.2% 7.3% 5.7% 5.6% 4.5% 3.9% 3.7% 23.0% 100.0%

SSUURRAAMMEERRI ICCAANNAA

CRECIMIENTO Participación de Mercado Colombia (Evolución) 1°

25.0%

1°

23.2%

20.5% 20.0%

1°

1° 2° 15.0%

17.2%

1° 17.2%

16.0%

13.9%

10.0% 1993

1997

2001

Fuente: FASECOLDA. Incluye ARL. Cada año, con su posición de mercado.

Suramericana

2005

2009

2013

SSUURRAAMMEERRI ICCAANNAA

CRECIMIENTO Participación de Mercado Latinoamérica

2011 2012

Fuente: Fundación Mapfre (Oct-2013)

Suramericana

SSUURRAAMMEERRI ICCAANNAA

EFICIENCIA OPERATIVA Gestión Inteligente del Gasto

25.0% 20.0%

21.9% 17.7%

17.2%

17.0% 16.2%

“Contracción en el centro y expansión en la periferia”

15.0% 17.5%

10.0%

16.2%

14.4%

17.9% 16.7%

12.3% 11.5%

15.9%

11.1% 10.7%

5.0%

12.7% 8.0%

2006: Integración Áreas de Apoyo (Centro de Servicios Compartidos) 2007: Integración Agrícola

Consolida Seguros Generales, Seguros de Vida, ARL, EPS y Servicios de Salud IPS

Suramericana

SURAMERICANA

CREACIÓN DE VALOR Apalancamiento Competitividad Clientes

Grandes Empresas Pequeñas y Medianas Empresas Micro Empresas

Gestión de Riesgos

Sostenibilidad

Cadena Abastecimiento

Penetración (PES) Suramericana

SURAMERICANA

CREACIÓN DE VALOR Gestión Integral de Riesgos

Suramericana

SURAMERICANA

CREACIÓN DE VALOR Cifras Relevantes

8.4

467

Millones de Clientes

Mil Servicios de Asistencia

3.8 3.7 0.9

20.1 Seguros

Millones Prestaciones Salud

Seguridad Social

3.4

Internacional

Millones Atenciones Promoción y Prevención

Cifras a 31 de diciembre de 2013

Suramericana

SURAMERICANA

RELACIONAMIENTO DE LARGO PLAZO 100%

79%

74%

4.00

3.00

4%

5%

17%

22% 8%

5%

8%

24%

25%

40%

20%

68%

67%

60%

(Sólo Seguros)

5.00 Meta 4.60

14%

Satisfacción General

4.73

4.67

4.64

4.63

81%

80%

4.67

0%

2.00 2010

2011

2012

2013

2014

100% 72%

80%

Clientes Apóstoles, Neutros y Detractores (Sólo Seguros)

58% 60% 40% 40% 20% 1%

64% 54%

44% 2%

55%

26%

44% 1%

34% 2%

0% 2010 2011 Apóstoles

2012 Neutros

2013 2014 Detractores

Fuente: Gallup. Cifras 2010 a 2013, a 31 de diciembre. Cifras 2014, a 30 de junio

Suramericana

2%

SURAMERICANA

DISPERSIÓN Participación Soluciones

Servicio de Salud IPS 10.8%

Sólo Seguros (con Filiales Internacionales) Otros Generales 10.4% Pensión Ley 100 1.2%

Otros Vida 2.6%

Automóviles 17.2%

ARL Sura 30.8%

SOAT 6.3%

Salud 14.5%

Incendio 9.9%

Previsionales 13.4%

Vida Grupo 11.7% Vida Individual 12.8%

Cifras a 31 de diciembre de 2013

Suramericana

Cías. Seg. Social (según Ingresos Operacionales) Dinámica 6.2%

CGR 1.8%

EPS Sura 50.4%

SURAMERICANA

DISPERSIÓN Participación Canales

Otros Directos 15.4%

Televentas 0.5%

Intermediarios 29.7%

Grandes Superficies 3.3%

Promotoras 13.8%

Corporativo 16.7%

Otros Directos incluye: VENTA EN LINEA, MÓDULOS DE SEGUROS, RENTAS y AUTOS | SURA.

Cifras a 31 de diciembre de 2013. Sólo Seguros, con filiales internacionales

Suramericana

Bancaseguros 20.5%

SURAMERICANA

DISPERSIÓN Participación Segmentos PyF e Independientes 36.9%

CORPORATIVO 34.0%

Empleados > 4,500 Activos > $ 314 mil mill. Ventas > $ 370 mil mill.

EMPRESARIAL 17.6%

Mediana, Pequeña y Micro Empresa

GRAN EMPRESA 11.5%

Empleados > 200 Activos > $ 18 mil mill. Ventas > $ 24 mil mill.

Cifras a 31 de diciembre de 2013. Incluye Seguros, ARL y EPS (sólo POS). Cada segmento, con sus criterios de clasificación

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HORIZONTE TEMPORAL Asistencia

AUTOMÓVILES

NuevaMente (Adulto Mayor)

Experiencias de Bienestar para Personas Mayores

Población Mundial En el año 2015 esperamos reducir los costos de operación asistencial en $5.150 millones.

Acompañamiento Integral Movilidad Acompañamiento Satelital Integración entre producto y servicio (a partir de oct-2014)

4.500 La operación asistencial representa hoy un 10% de las primas; esperamos que represente el 8% en 2018.

vehículos empresariales con dispositivo satelital

Población Colombia (Fuente: DANE)

• En 2020 se espera más de 9 millones de mayores de 55 años (50% más que en 2000) en el total país.

Suramericana

1.800

• En 2015 se espera 291,594 mayores entre 55 y 69 años en Bogotá y Medellín en los estratos 4, 5 y 6

clientes individuales con dispositivo satelital Cifras a la fecha

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ASÍ NOS VEN…

Mejor Compañía Aseguradora Latinoamericana 2012 – 2013

Calificación GRADO DE INVERSIÓN INTERNACIONAL Baa2 (BBB)*

Calificación Fortaleza Financiera Compañías Generales y Vida

AAA * Actualizada en ago-2014

Suramericana

Calificación Riesgo Crédito

AAA

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ASÍ NOS VEN… Ranking 2013 Mejores empresas para trabajar en Colombia

1°

En el sector asegurador

8°

En el total

Encuesta 2013 Calidad del Servicio Aseguradoras

1° Suramericana

SURAMERICANA GRACIAS

Suramericana