TECNOLOGÍA AGRÍCOLA PANAMÁ Nota de mercado

Red de Promoción en el Exterior Oficina de Promoción en Panamá Julio 2008

1. INTRODUCCIÓN El sector agropecuario panameño se enfrenta al reto de garantizar el abastecimiento local de alimentos y obtener ganancias, en medio de una nueva realidad mundial provocada, entre otras cosas, por los altos costos de producción y el cambio climático. Se trata de una situación que se ha agravado desde el año pasado y que ha dejado en evidencia una vez más la fragilidad del sector primario, que por muchos años, ha tenido que lidiar —según sus actores— con una política crediticia incierta, financiamientos tardíos, mercados transitorios, falta de asesoramiento técnico y además, caminos de penetración en mal estado. En este tema toma fuerza la idea de que el negocio, según los propios agricultores, ya no es tan rentable, lo que hace que el camino sea agreste para llegar a la eficiencia. La salida estaría orientada hacia la inversión en infraestructuras, ya sean sistemas de riego, invernaderos o renovación de la maquinaria agrícola. Panamá tiene tierras agrícolas equivalentes a 250 mil hectáreas, y menos de 40 mil se producen bajo sistemas de riego. Esto significa que dependen de la estación de lluvias únicamente, lo cual hace depender a los agricultores de un solo ingreso al año y supone la imposibilidad de optimizar el cultivo de la tierra y de extraer la máxima capacidad productiva. Hay que tener en cuenta que, en el conocido como “arco seco” (Azuero, Coclé y Los Santos) la estación sin lluvias puede extenderse hasta 7 meses consecutivos. Uno de los primeros pasos que se dio para incrementar la dependencia de sistemas de riesgo fue la construcción del proyecto Remigio Rojas, ubicado en Alanje, provincia de Chiriquí, con capacidad para dotar de agua a 3 mil hectáreas. La inversión en este caso alcanzó 54 millones de dólares. La idea original era utilizar este sistema de riesgo para la producción de cucurbitáceas y productos no tradicionales, pero dada la situación se ha destinado terreno al arroz y otros productos básicos.

El director agrícola del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Maximino Díaz, dice que lo difícil no es conseguir fondos para inyectarle al sector. A su juicio, lo más complicado es cambiar la mentalidad a los productores para que puedan entender la importancia

de

invertir

en

tecnología

para

aumentar

la

productividad.

Como apuesta personal ve una oportunidad de negocio en el riego por pivotes, ausente todavía en el campo panameño (fuente: ICEX) En lo que se refiere al uso de invernaderos; hemos de decir que no se cuenta con unos datos aproximativos de las has destinadas, pero se sabe el coste de los mismos, siendo para invernaderos de producción (túnel o arco, coste promedio US$ 4,100.00 por unidad) y para invernaderos de maduración (coste promedio US$ 3,667.00 por unidad), estando destinados a producción de hortalizas y de flores, especialmente orquídeas. El apoyo de invernaderos está igualmente subvencionado con un 50% de la inversión limitado a un coste máximo de 12 $/m2, sin límite de extensión o metros cuadrados. La idea principal del Gobierno es involucrar en estos esquemas al sector bancario, dentro del triangulo agricultor – banco – distribuidor y de forma externa el gobierno liquidar la factura con el banco. Los invernaderos utilizados generalmente han sido con pilotes de madera o metal, con techos de polycarbonato o con plásticos para invernaderos.

Los miembros de la Asociación de usuarios del Sistema de Riego Remigio Rojas están muy interesados en todo lo que pueda ser capacitación y programas de intercambio que les puedan facilitar conocimiento técnico sobre la tecnología de invernaderos y riego. Según sus estimaciones ellos actualmente tienen un rendimiento en tomate de mesa, por ejemplo, de 60 t/ha cuando en producción con invernaderos estiman que podrían tener 500 t/ha. Por otro lado, en Chiriquí, y como muestra de la mejora para la productividad, las pérdidas que registraban determinados cultivos obligaron a los agricultores a recurrir a los invernaderos, destinando 1,5 ha, resultando suficientes para abastecer a una cadena de supermercados nacionales durante todo el año de pimientos, ya que la

producción no para. Los invernaderos tuvieron una inversión de 200.000 $ y hay en proyecto 1,2 ha más para la producción. Acorde a su vocación exportadora, se mostraron muy interesados en conocer posibles importadores y distribuidores españoles de sus productos. El Gobierno de Panamá ha apostado fuertemente por el impulso de la inversión en sistemas de riego por parte de los agricultores panameños, para ello dentro del marco del programa AGROCOMPITA se estipulan unas ayudas de: •

100% de la inversión en las primeras 50ha, a razón de 5.000 $/ha

•

50% de la inversión de la 51 – 500 ha, a razón de 2.500 $/ha

•

25% de la inversión de la 501ha en adelante, a razón de 1.250 $/ha

El propio presidente de Panamá, en su discurso de presentación del proyecto AGROCOMPITA, destacaba lo siguiente: “En lo que concierne a la Línea de Impulso Productivo: --- Financiaremos el 100% de las nuevas inversiones en infraestructura de riego a las producciones de menos de 50 hectáreas; asimismo, un 50% para producciones de hasta 500 hectáreas y 25% para las más grandes. --- La extensión de la red de riego juega un papel clave en el programa ya que, como lo estamos viendo y experimentando, la sequía es el principal riesgo que corren las cosechas. --- Con sistemas de riego eficientes podemos no sólo garantizar la disponibilidad de agua a las producciones y un aumento a la producción nacional, sino también tener un uso más racional y eficiente del agua que tenemos en el país.”

Para más información sobre este proyecto, véase epígrafe 3.

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO En primer lugar nos encontramos ante una deficiencia de equipo en preparación de suelo. Esta carencia de maquinaria por parte del agricultor panameño se debe principalmente a que cerca del 70% de las tierras son arrendadas anualmente para los cultivos. Esto limita enormemente al agricultor a la hora de invertir en tecnología, si no tiene la certeza de una tierra para cultivar. Actualmente la mayoría de las tierras pertenecen a los ganaderos, quienes mantienen prácticas de ganadería extensiva frente a la intensiva o ganado estabulado. Los molinos de arroz están muy obsoletos y actualmente el gobierno ha lanzado su apoyo a las inversiones en infraestructura de riego y maquinaria agrícola. Igualmente, desde el MIDA se resalta la necesidad y el interés por la introducción y uso de equipo de transporte refrigerado (camiones nevera) que actualmente es muy deficitario en Panamá. El Instituto de Mercadeo Agropecuario – IMA – está interesado en todo lo referente a silos y almacenamiento. Por su parte, en la región de Chiriquí, principal productor nacional de productos como el arroz, el maíz, los plátanos y los frijoles está naciendo una apuesta por el cultivo de cucurbitáceas en los meses de verano. Este cultivo, generalmente dedicado a la exportación, necesita de maquinaria agrícola, al igual que el arroz y el maíz, frente a hortalizas y tubérculos que usan más mano de obra indígena que maquinaria.

Es de destacar la rígida estructura del canal de distribución de los productos agrícolas, consistente en un número muy reducido de empresas que son al mismo tiempo importadoras, distribuidoras y punto de venta final. No existen productores nacionales de maquinaria agrícola y son escasos los que se dedican a la agroindustria o procesamiento. Las empresas de bombeo y purificación de aguas existentes se encuentran en las afueras de Panamá, mientras que los distribuidores de equipos y repuestos se encuentran en las zonas cercanas a las áreas de cultivos, como Chiriquí o el llamado “Arco Seco”

Por otro lado, un proyecto que está próximo a ejecutarse es un sistema de riego conocido como “pivotes”, que consiste en la instalación de un extenso brazo que gira sobre un punto central y tiene una serie de aspersores por donde sale el agua. Este proyecto piloto para producir arroz se instalará en 63 hectáreas en Tonosí, provincia de Los Santos. Alexander Araúz, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (Apach), dice que “es preocupante el alza de los costos de producción”. El objetivo del proyecto, que fue financiado al 100% por el Gobierno de Panamá, es poder producir durante los meses de sequía de Diciembre a Abril. El proyecto tiene su propia planta de empaque y despacho de frutas con cuarto frío con capacidad para dos contenedores. En Abril de 2006 se recogió la primera cosecha de sandias, un total de 29 contenedores con destino a Holanda. Dentro del proyecto existen fincas muy pequeñas que muy probablemente opten por la instalación de invernaderos. Estiman que habría un potencial para unas 200 ha de cultivo en invernadero. Por tanto, si sintetizamos las posibilidades de entrada al mercado panameño, podemos dividir en 2 los canales:

-

A través de licitaciones públicas, ofertadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, mediante los subsidios y los programas (pasaremos a detallar los más importantes en los epígrafes siguientes)

-

A través de la empresa privada, ya sea mediante acuerdos de representación o distribución, con las empresas distribuidoras panameñas, ante la total ausencia de producción nacional.

Hasta ahora, la vía de entrada más fácil había sido la de la licitación pública, pero dada la experiencia de los propios agricultores, que cada vez son más conscientes de la necesidad de invertir en infraestructuras, y las ayudas que se ofrecen por el gobierno para facilitar esa inversión, se hace más viable la entrada al mercado a través de la vía privada.

A continuación pasaremos a detallar el programa más reciente de ayudas impulsado por el Gobierno el pasado mes de mayo y tras él, uno de los principales proyectos en esta área, el Proyecto Remigio Rojas.

2.1

AGROCOMPITA

- Objetivos Específicos del Programa a. Incrementar la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias b. Promover y fomentar la utilización de servicios técnicos especializados que generen transformaciones tecnológicas c. Transferir recursos financieros no reembolsable

- Rubros y Apoyos Incorporados

• Cucurbitáceas – Resolución No. 162 de 22 de noviembre de 2006. G.O. 25,679 • Tomate Industrial – Resolución No. 17 de 9 de febrero de 2007. G.O. 25,731 • Mejoramiento de Pastos – Resolución No. 18 de 9 de febrero de 2007. G.O 25,731 • Semovientes afectados por Tuberculosis – Bocas del Toro – Resolución No. 36 de 23 de marzo de 2007.G.O. 25,758 • Producción de carne porcina – Resolución No. 72 de 20 de junio de 2007 • Arroz – Resolución No. 111 de 5 de septiembre de 2007 • Maíz y Frijol Divalá y Barú – Resolución No.108 de 22 de agosto de 2007 • Inversiones en Ambiente Controlado para rubros agrícolas – Resolución No. 137 de 14 de noviembre de 2007 • Asistencia técnica (3%) y prima de seguro hasta 50 % Resolución Nº 8 del 22 de febrero de 2008, modifica la Resolución Nº 111 de 5 de sept de 2007

- Incorporación de incentivos al uso del seguro agropecuario y Asistencia Técnica

• Reconocer el 50 % de la prima facturada por la póliza de seguro de producción • Reconocer las inversiones por Asistencia Técnica en un monto igual o menor al 3% del costo de producción del rubro establecido por el ISA.

- Rubros incorporados (Prima de seguro y asistencia técnica) Pimiento picante Palma aceitera Banano Papa Café Pimentón Camote Piña Cebollas Plátano Flores y follajes Porotos Fríjol Sorgo Maíz Tomate Malanga Yuca Ñame Otoe Arroz Cucurbitácea

- Nuevos apoyos:

• Apoyar con el 100% las inversiones en sistemas de riego el tramo correspondiente a las primeras 50 has. • Apoyar con el 50% las inversiones en sistemas de riego el tramo mayor de 50 has y hasta 500 has. • Apoyar con el 25% las inversiones en sistemas de riego el tramos superior a 500 has. • El apoyo en riego es para cultivos agrícolas. • Limite de inversión por hectárea: 5.000 $

• Mejoras en la infraestructura de fincas: caminos de tosca o piedra, paneles solares, cadenas de frío

- Cucurbitáceas

Suministro e instalación de: -

Infraestructuras y equipos para casas de cultivos 50% de la inversión ejecutada

-

Equipos para laboratorios de diagnóstico rápido de plagas y enfermedades 50%, limitado a un valor máximo de 100.000 $

- Tomate Industrial

Suministro e instalación de: -

Infraestructuras y equipos para casas de cultivos 50% de la inversión ejecutada

- Ganadería Bovina de Carne y Leche

-

Establecimiento de pasto mejorado, 50% de la inversión ejecutada, limitado a un valor máximo de 100 $ por cada hectárea

-

Inseminación artificial, transplante de embriones, cerca eléctrica, cadena de frío, camino de tosca.

-

Ambiente Controlado

-

Suministro e instalación de:

-

Infraestructuras y equipos para casas de cultivos con ambiente protegido, 50% de

-

la inversión ejecutada, limitado el apoyo a un máximo de 12 $ por metro cuadrado.

2.2

PROYECTO REMIGIO ROJAS

El área directamente beneficiada con el Proyecto, está ubicado en el Distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, a unos 6 km, al sur de la Carretera Panamericana, desde la intercepción de ésta, con las vías que conducen a Boquerón y Alanje.

-

Objetivo del proyecto

Elevar los niveles de competitividad de la producción agrícola, mediante el suministro de infraestructura, tecnología, asistencia técnica, organización y capacitación en aspectos gerenciales, productivos y de comercialización.

-

Componentes

El proyecto de riego Remigio Rojas contempla la construcción de un sistema de riego, mediante la captación de agua en el río Chico, conducción y distribución por gravedad, a través de canales revestidos, para irrigar 3,200 hectáreas beneficiando directamente a 214 productores con riego por gravedad y sistemas de riego localizado. Se capacitará y transferirá nuevas técnicas de producción, que transformarán y modernizarán el sistema productivo actual facilitando su incorporación a la agroexportación. Se desarrollará un programa de capacitación, transferencia de tecnología, organización, acompañamiento, comercialización, crédito, etc. y se educará a los productores para que sean autogestores en la comercialización de la producción y en la administración, operación, mantenimiento de las obras. El proyecto esta constituido por los siguientes componentes:

-

Obras Civiles:

Constituidas por los siguientes elementos: i. Una presa derivadora en el Río Chico. ii. Canal de aducción.

iii. Desarenador. iv. 4.6 Km. de canal de conducción revestido en losa de concreto. v. 25.3 Km. de canales de distribución revestido. vi. 30 Km. de canales terciarios. vii. Instalación de sistemas de riego parcelario a presión para 1,915 Ha. viii. 70 Km. de canales de drenaje. ix. Rehabilitación de 23.35 Km. de caminos internos. x. Construcción de una oficina para la Asociación de Usuarios del sistema de riego.

-

Organización de Productores:

Se organiza y fortalece la asociación de usuarios del sistema de riego, para facilitar: i. El proceso gradual de transferencia de la administración, operación y mantenimiento de las obras. ii. La producción. iii. La gestión y comercialización de la producción.

-

Capacitación y Transferencia de Tecnología:

Se desarrollán programas de capacitación en aspectos relacionados con: i. Tecnología de manejo del agua de riego. ii. Mercadeo y comercialización. iii. Agronegocios. iv. Agrotecnología de los cultivos propuestos. v. Manejo de postcosecha. vi. Tecnología pecuaria. vii. Operación y mantenimiento de las obras.

viii. Manejo ambiental.

-

Desarrollo Agrícola:

Este componente consiste en el desarrollo del plan agrícola propuesto en el Estudio de Factibilidad, validación y transferencia de tecnología agrícola para orientar la actividad hacia una producción tecnificada, diversificada y competitiva, dirigida a los mercados internacionales, la cual se fundamentará en la implementación de las siguientes tecnologías: i. Fertirriego. ii. Plasticultura. iii. Manejo integrado de plagas. iv. Establecimiento de nuevos rubros. v. Preparación y manejo de suelos, entre otras.

3 ARANCELES El Gobierno tiene previsto aprobar la rebaja del arancel de importación al 0% de un paquete de alimentos de consumo popular que no atentan contra la producción nacional. Y también se rebajarán los aranceles de importación de maquinaria y equipos para la producción agropecuaria y agroindustrial como alambre de púas, cable para la pesca, malla de cercado, básculas y llantas para tractores. 84.24

APARATOS MECANICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LIQUIDAS O EN POLVO; EXTINTORES, INCLUSO CARGADOS; PISTOLAS AEROGRAFICAS Y APARATOS SIMILARES; MAQUINAS Y APARATOS DE CHORRO DE ARENA O DE VAPOR Y APARATOS DE CHORRO SIMILARES. DER ITBM

8424.81.00

--Para agricultura u horticultura.

8424.89

--Los demás:

8424.89.10

---Del tipo de los utilizados en la actividad

LIBRE

5%

LIBRE

5%

agropecuaria. 8424.89.90

---Los demás.

8424.90

-Partes:

8424.90.10

--Para los aparatos del tipo utilizado en la actividad agropecuaria.

3% LIBRE

5% 5%

8424.90.20

--Para extintores.

10%

5%

3%

5%

15%

5%

--Los demás partes: 8424.90.91

---Cabezas

y

monturas,

de

pulverizadores 8424.90.99

---Las demás.

84.32

MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SILVICOLAS, PARA LA PREPARACIÓN O EL TRABAJO DEL SUELO O PARA EL CULTIVO; RODILLOS PARA CESPED O TERRENOS DE DEPORTE.

8432.10.00

-Arados

LIBRE

5%

-Gradas (rastras), escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas rotativas (rotocultores), escardadoras y binadoras; 8432.21.00

--Gradas (rastras) de discos

LIBRE

5%

8432.29.00

--Los demás

LIBRE

5%

8432.30.0

-Sembradoras,

LIBRE

5%

plantadoras

y

transplantadoras 84.33

MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA PAJA O FORRAJE; CORTADORAS DE CESPED

Y

GUADAÑADORAS;

MAQUINAS

PARA

LA

LIMPIEZA

O

CLASIFICACION DE HUEVOS, FRUTOS O DEMAS PRODUCTOS AGRICOLAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 84.37 -Cortadoras de césped: 8433.11.00

--Con motor, en las que el dispositivo de

10.0%

5%

corte gire en un plano horizontal 8433.19.00

--Las demás

10.0%

5%

8433.20.00

-Guadañadoras, incluidas las barras de

LIBRE

5%

LIBRE

5%

LIBRE

5%

corte para montar sobre un tractor 8433.30.0

-Las demás máquinas y aparatos para lenificar

8433.40.00

-Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras -Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos para trillar:

8433.51.00

--Cosechadoras-trilladoras

LIBRE

5%

8433.52.00

--Las demás máquinas y aparatos para

LIBRE

5%

LIBRE

5%

LIBRE

5%

LIBRE

5%

trillar 8433.53.00

--Máquinas para cosechar raíces o tubérculos

8433.59.00 8433.60.00

--Los demás -Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas

8433.90

-Partes:

8433.90.10

--Para máquinas cortadoras de césped

10.0%

5%

8433.90.90

--Los demás

LIBRE

5%

84.35

PRENSAS, ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO, SIDRA, JUGOS DE FRUTAS O BEBIDAS SIMILARES.

8435.10

-Máquinas y aparatos:

8435.10.10

--Extractores de jugos de fruta

3.0%

5%

--Prensas para frutas: 8435.10.21

---Para manzanas, peras o uvas

LIBRE

5%

8435.10.29

---Los demás

3.0%

5%

8435.10.90

--Los demás

LIBRE

5%

8435.90

-Partes:

8435.90.10

--Para extractores de jugos de frutas

3.0%

5%

8435.90.20

--Para prensas de frutas (excepto peras,

3.0%

5%

LIBRE

5%

manzanas o uvas) 8435.90.90

--Los demás

84.36

LAS

DEMAS

MAQUINAS

Y

APARATOS,

PARA

LA

AGRICULTURA

HORTICULTURA, SILVICULTURA, AVICULTURA O APICULTURA, INCLUIDOS LOS

GERMINADORES

CON

DISPOSITIVOS

MECANICOS

O

TERMICOS

INCORPORADOS Y LAS INCUBADORAS Y CRIADORAS AGRICOLAS 8436.10.00

-Máquinas y aparatos para preparar

LIBRE

5%

alimentos o piensos para animales -Máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras y criadoras: 8436.21

--Incubadoras y criadoras:

8436.21.10

---Incubadoras

3.0%

5%

8436.21.20

---Criadoras

3.0%

5%

8436.29

--Las demás:

8436.29.10

---Desplumadoras de aves

3.0%

5%

8436.29.20

---Baterías automáticas de crianza o de

3.0%

5%

LIBRE

5%

puesta 8436.29.90

---Los demás

8436.80

-Las demás máquinas y aparatos:

8436.80.10

--Máquinas y aparatos de apicultura

10.0%

5%

8436.80.90

--Las demás

LIBRE

5%

-Partes: 8436.91

--De

máquinas

v

aparatos

para

avicultura: 8436.91.10

---Para criadoras y ponedoras

3.0%

5%

8436.91.20

---Para incubadoras y desplumadoras

3.0%

5%

8436.91.90

---Los demás

LIBRE

5%

10%

5%

8436.99 8436.99.10

--Las demás: ---Para apicultura

máquinas

y

aparatos

de

8436.99.90

---Los demás

LIBRE

5%

84.37

MAQUINAS PARA LA LIMPIEZA, CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS U HORTALIZAS DE VAINA SECAS; MAQUINAS Y APARATOS PARA MOLIENDA O TRATAMIENTO DE CEREALES U HORTALIZAS DE VAINA SECAS, EXCEPTO LAS DE TIPO RURAL.

8437.10.00

-Máquinas para la limpieza, clasificación

LIBRE

5%

3%

5%

3%

5%

o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas. 8437.80.00 8437.90.00 84.38

-Las demás máquinas y aparatos. -Partes.

MAQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PARA LA PREPARACION O LA FABRICACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS O DE BEBIDAS, EXCEPTO LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EXTRACCION O PREPARACION DE ACEITES O GRASAS, ANIMALES O VEGETALES FIJOS.

8438.10.00

-Máquinas y aparatos para panadería,

3%

5%

3%

5%

3%

5%

LIBRE

5%

pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias 8438.20.00

-Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o la fabricación de chocolate

8438.30.0

-Máquinas y aparatos para la industria azucarera

8438.40.0

-Máquinas y aparatos para la industria cervecera

8438.50

-Máquinas y aparatos para la preparación de la carne:

8438.50.10

--Para moler, picar o cortar la carne

3%

5%

8438.50.90

--Los demás

3%

5%

8438.60.00

-Máquinas y aparatos para la preparación

3%

5%

3%

5%

de frutos u hortalizas u hortalizas (incluso "silvestres") 8438.80

-Las demás máquinas y aparatos:

8438.80.10

--Para

la

preparación

de

pescado,

crustáceos y moluscos 8438.80.90

--Los demás

3%

5%

8438.90.00

-Partes

3%

5%

94.06

CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS -De hierro o acero:

9406.00.51

--Edificaciones

15%

5%

9406.00.59

--Las demás

15%

5%