Tendencias mundiales de los fraudes y prácticas óptimas Jason D. Paguandas Consultor Principal sobre Fraudes FICO

• Tendencias mundiales de los fraudes • Estudio de caso de prácticas óptimas en relación con los fraudes

• Tendencias mundiales de los fraudes

La distribución geográfica de los fraudes permaneció relativamente invariable durante el último año. América Latina sigue sufriendo pérdidas ocasionadas por fraudes superiores al promedio y de más del doble del promedio mundial. Región

Cuarto trimestre de 2008

Cuarto trimestre de 2009

Asia y el Pacífico

0,03%

0,02%

C.E.M.E.A.

0,12%

0,13%

Canadá

0,11%

0,10%

América Latina

0,24%

0,26%

Estados Unidos

0,13%

0,12%

Todo el mundo

0,12%

0,12%

Fuente: VISA, MC, FICO

Tendencias regionales de los fraudes: Europa Puntos básicos vinculados a los fraudes en el Reino Unido 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: APACS

Tendencias regionales de los fraudes: Europa Pérdidas por fraudes en el Reino Unido

700 Pérdidas brutas por fraudes (en millones de libras esterlinas)

Card ID Theft 600

Mail Non‐Receipt Lost/Stolen Counterfeit

500

Card Not Present

400

300

200

100

0 Fuente: APACS

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tendencias regionales de los fraudes: África Tema central: Sudáfrica • El sector está pasando lentamente a las tarjetas CHIP (SDA). – Según cálculos aproximados, las tasas de conversión se sitúan entre el 20% y el 30%. • Los perpetradores de fraudes siguen concentrándose en la captación de datos de pista para posibilitar los gastos fraudulentos, tanto nacionales como internacionales, con tarjetas falsificadas. • La mayoría de los emisores de tarjetas todavía no han adoptado las mejores soluciones de su clase en tiempo real. – Las actividades de gestión del fraude siguen siendo principalmente manuales. Tipo de fraude

Distribución

Falsificación

50-55%

Tarjeta no presente

15-20%

Pérdida o hurto

15-20%

Solicitud fraudulenta

1-3%

Toma de la cuenta o falta de recibo

3-5%

El chip continúa extendiéndose fuera de Europa. Más de 100 países han emitido tarjetas con chip EMV.

Sin embargo, hasta los países que han introducido el chip siguen tratando con gran dificultad de reducir las pérdidas por fraude a puntos de un solo dígito.

12+

10+ 12+

6+ 30+

25+ 5+ 13+

15+

Qué vemos en el mercado: •

•

Mayor sofisticación y complejidad del fraude con las tarjetas de pago – El volumen de las tarjetas de pago está pasando de las tarjetas de crédito a las de débito. – El gasto fraudulento en Estados Unidos ha aumentado el 0,5% y todavía representa más del 50% de las pérdidas mundiales por fraude. – Los fraudes con tarjetas de crédito en el Reino Unido aumentaron alrededor del 15% a pesar de la migración al chip y PIN. La proliferación de métodos de acceso a las cuentas y del uso de las tarjetas de débito está facilitando el aumento de los fraudes: – Operaciones bancarias en línea: TCAC 5,9% – Operaciones bancarias con teléfonos móviles: TCAC 108% – Volumen total de transacciones bancarias: TCAC 9,9% – Gastos fraudulentos con tarjetas de débito y autorización de débito directo: TCAC 11,4% – Interés renovado en los fraudes con cheques e interés emergente en la gestión del fraude con las cámaras de compensación automática y las transferencias electrónicas de fondos

•

•

Tendencias con las tarjetas de débito – Firma en el punto de venta: 5,4 puntos básicos, pérdidas medias por caso: $177 – PIN en el punto de venta: 0,7 puntos básicos, pérdidas medias por caso: $341 – Cajero automático, pérdidas medias por caso de hasta $533 Tendencias del fraude bancario minorista – Los incidentes de fraudes con cámaras de compensación automática han aumentado drásticamente (hasta el 537% desde 2006) – 26% de las pérdidas por fraudes con cheques corresponden a cuentas nuevas. – Los fraudes con pagos aumentaron en los canales remotos entre 2006 y 2008 (cajeros automáticos de otras redes: 14%, cajeros automáticos de la red: 7%, giros: 15%), en tanto que persisten los fraudes con depósitos en las sucursales (81%). – Más incidentes de fraudes de ingeniería social por medio del centro de llamadas y fraudes en línea – La incidencia notificada de fraudes con cheques aumentó el 35% pero las pérdidas brutas por caso bajaron el 22%, lo cual resulta en pérdidas brutas por fraudes con cheques ligeramente mayores pero con una tendencia a nivelarse.

Factores que impulsan los cambios en la gestión del fraude en América Latina: • Cambios en los esquemas de fraudes con tarjetas y en las necesidades: – La introducción del chip y el PIN llevó a un aumento de: • los fraudes con tarjeta no presente (54% de los fraudes en 2008); y • fraudes transfronterizos (38% de todos los fraudes sufridos por emisores del Reino Unido en 2008). – Las tasas de incidencia de fraudes con tarjetas de débito están aumentando**. – Nuevos métodos para comprometer la seguridad de las tarjetas – Las pérdidas por fraudes en América Latina aumentaron el 36%, ocupando el segundo lugar en el mundo entre las pérdidas por fraudes. – La captación fraudulenta de datos y la intrusión general constituyen un riesgo recurrente. ** Javelin Strategy & Research, 2008 Identity Fraud Report

• Estudio de caso de prácticas óptimas en relación con los fraudes

Perfil del cliente: •

•

• • •

Importante emisor africano de tarjetas de pago con una participación considerable en el mercado – Procuraba convertirse en el mejor de su clase entre los emisores mundiales en lo que se refiere a la gestión del fraude. Las tasas de fraudes con la cartera de tarjetas de crédito aumentaron exponencialmente en los últimos tres a cuatro años. – La tasa bruta de fraude es casi el triple de la regional y entre el quíntuplo y el séxtuplo del nivel correspondiente a las prácticas óptimas. – La tarjeta del cliente se había convertido en la “tarjeta preferida” de los perpetradores de fraudes. – Los fraudes inferiores al límite representaban entre el 10% y el 15% del total de las pérdidas brutas por fraude. Se había desplegado una solución en tiempo real para el fraude. FICO formó una alianza con el cliente para reducir las pérdidas por fraude al mejor nivel de su clase. Apalancó prácticas óptimas globales en todo el ciclo del fraude.

Nexo entre la estrategia y las operaciones: » La reducción del fraude se logra desplegando prácticas óptimas EN TODO el ciclo del fraude en lo que se refiere tanto a la estrategia como a las operaciones fraudulentas.

• Establecer la visión claramente • Indicar la línea de acción

• Ejecutar la visión a la perfección • Responder de forma apropiada al curso de acción

Despliegue de prácticas óptimas en todo el ciclo del fraude: (4) Capacitación y concientización sobre el fraude

Adquisición

Envío

(1) Prevención del fraude Producción de tarjetas Evaluación por el servicio de información crediticia Evaluación de la solicitud Enmascaramiento del número de la tarjeta Envío de la tarjeta Controles internos del fraude

Transacción

Facturación Cancelació n en libros

(3) (2) Recuperación del fraude Detección del fraude Contracargos Falcon Transacciones rezagadas Salida/Entrada Impugnación Autenticación Denuncia de fraudes Estrategias de bloqueo Estrategias de creación de casos

Prevención del fraude » Examen de solicitudes fraudulentas » Estrategias para el envío de tarjetas » Activación de tarjetas » Reglas para la remisión en tiempo real » Envejecimiento de casos » Medidas para prevenir la toma de cuentas

Detección del fraude » Reglas para la creación de casos » Programación según la demanda » Llamada al cliente y decisión » Priorización y segmentación de casos » Flujo del trabajo de detección de fraudes » Matriz de decisiones de bloqueo » Tratamiento de las cuentas cuya seguridad se ha visto comprometida Recuperación del fraude » Impugnación de transacciones fraudulentas » Optimización del flujo de trabajo para la recuperación del fraude » Gestión de transacciones rezagadas » Estrategia revisada para los contracargos » Lista negra y boletín de advertencia

Sistemas de información gerencial para combatir el fraude: » Es indispensable tener parámetros de medición para determinar el desempeño general en lo que se refiere al fraude » Efectividad de las estrategias » Eficiencia de las operaciones » Comprender qué parámetros de los fraudes es necesario medir » Utilizar los parámetros de medición para comprender el desempeño de las estrategias y las operaciones » Los parámetros para la medición de fraudes cuantifican las ventajas de cualquier iniciativa para la reducción del fraude

Resultados: • Se logró una reducción de más del 60% en las pérdidas brutas por fraudes en un plazo de nueve meses.

Tendencias mundiales de los fraudes y prácticas óptimas Jason D. Paguandas Consultor Principal sobre Fraudes FICO