NOTA SECTORIAL Cámara de Comercio de Valencia

Bogotá, septiembre 2010

Textil Hogar en Colombia

Colombia. Introducción La República de Colombia está situada en el extremo noroeste de América del Sur. Es el cuarto país en extensión del continente y el único cuyas costas (2.900 km) están bañadas a la vez por el mar Caribe, al norte, y el océano Pacífico, al oeste. Pertenecen a Colombia dos islas en el Caribe: San Andrés y Providencia. Colombia tiene una extensión de 1.138.914 km2, de los que algo menos del 45% es superficie agraria, dedicada en una quinta parte al cultivo del café.

Población: 43.677.372 Población activa: 20.03 millones Superficie total: 1.138.914km2 PIB total: 228.6 miles millones USD PIB per cápita: 9.200 USD Exportaciones: 31.340 millones USD Importaciones: 31.670 millones USD Estructura del PIB Agricultura: Industria: Servicios:

9.1% 38.2% 52.8%

El relieve colombiano se caracteriza fundamentalmente por las tres cadenas montañosas del sistema andino que atraviesan el país de norte a sur en su mitad oriental, cubriendo más de la tercera parte de la superficie. Colombia es un país urbano. Según el censo realizado en 2005, la cifra total de personas que residen habitualmente en el país es de 43.677.372 de los cuales un 74% es población urbana.

Población ocupada por sectores Agricultura: Industria: Servicios:

22.4% 18.8% 58.8%

Sistema político Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. El sistema de gobierno responde al de una democracia representativa, cuyo presidente es elegido por voto popular cada cuatro años. Los pueblos indígenas gestionan sus propios gobiernos, pero también participan en el gobierno nacional, con dos representantes en el Senado de la República y un representante en la Cámara.

Situación Económica Colombia experimentó un periodo de gran aceleración económica entre 2002 y 2007 debido principalmente a los avances logrados en seguridad interna, al incremento de los precios de las materias primas, así como a la política económica implementada por el Presidente Uribe. Este crecimiento se vio reflejado en una disminución de la pobreza en un 20%, así como una reducción de la tasa de desempleo en un 25%. A pesar de esto, el empleo sumergido, el narcotráfico y la mejora y ampliación de las infraestructuras del país, son todavía asignaturas pendientes y necesarias para continuar en la senda del crecimiento económico. Durante el 2008 y 2009 se produjo una severa ralentización de la economía Colombiana, debido a la Crisis Financiera Internacional y la consecuente reducción de las exportaciones. En respuesta, el Gobierno Colombiano ha establecido líneas de crédito de emergencia apoyado por Instituciones Internacionales de carácter Multilateral y está tratando de incentivar la inversión extranjera a través de Tratados y Acuerdos Comerciales con terceros países. Los buenos resultados obtenidos durante el último trimestre de 2009 con un crecimiento del P.I.B. del 2,5%, han fortalecido la sensación de recuperación económica y los pronósticos para 2010 auguran un crecimiento del P.I.B. de entre un 2% y un 2,3%,

Partidas arancelarias analizadas De las diferentes partidas arancelarias relacionadas con el sector Textil Hogar, en el presente estudio se analizan las siguientes: 5208: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200g/m2 5309: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior o igual a 200g/m2 5407: Tejidos de hilados de filamentos sintéticos 6301: Mantas 6302: Roma de cama, roma de mesa, ropa de tocador o de cocina 6303: Visillos, cortinas, guardamalletas y rodapiés de cama

Visión General del Sector Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones, representando este sector un importante porcentaje del PIB manufacturero 8% y un 3% del PIB nacional. La industria textil y de confección representa gran parte de las exportaciones y del aparato productivo del país. De esta industria se derivan más de 800.000 empleos de forma directa e indirecta. El sector constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante. La industria colombiana de textiles y confecciones procesa aproximadamente 200 mil toneladas métricas de fibras, frente a 56 millones de toneladas que es la cifra global. La producción de la industria textil colombiana está representada principalmente por hilados y tejidos de algodón, hilados y tejidos sintéticos y tejidos de punto, así como las confecciones de ropa de cama, de mesa y tapetes. Actualmente, la industria textil-confecciones atraviesa una importante crisis que obedece a varios factores, la caída de la demanda mundial por efectos de la crisis financiera, la revaluación del peso, la baja en los precios internacionales de algunas materias primas, el contrabando como gran responsable de la crisis interna del sector y del desempleo, y el cierre de mercados clave para Colombia, como Ecuador y Venezuela, siendo estos últimos factores, los de mayor incidencia en el comportamiento del sector externo. Ante la crisis económica actual y del sector, la industria está obligada a explorar nuevos nichos de mercado en busca de diversificación, a favor del crecimiento de las empresas del sector y la internacionalización de la economía. Para ello, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha impulsado un programa de transformación productiva que plantea mejorar la competitividad del país. El sector textil (sector en el que se incluyen la elaboración de hilos, la fabricación de telas y el acabado de los productos textiles nacionales) para agosto de 2009, registró un decrecimiento superior al total de la industria. Dicho comportamiento es atribuible principalmente a la desaceleración de la demanda interna y a las menores exportaciones a Venezuela y Estados Unidos. Entre enero y agosto de 2009, la producción de los tres principales subsectores presentó un comportamiento negativo: el sector de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles decreció cerca de 9%, la producción del subsector de otros productos textiles cayó 25% y finalmente, la producción de tejidos y artículos de punto y ganchillo decreció cerca del 14% con respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, durante este periodo, la producción de la industria en general registró un decrecimiento cercano a 7.5%.

Empleos en el sector La industria Textil-Confecciones Colombiana genera aproximadamente 130 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos, lo que representa aproximadamente el 21% de la fuerza laboral generada por la industria manufacturera. La industria manufacturera ha presentado en los últimos años una gran reducción en los niveles de empleo, donde el sector textil y confecciones es una de las actividades que más influye en dicho comportamiento. Los empleos de la industria manufacturera disminuyeron de enero a junio de 2009 un 6,6% frente al mismo período de 2008, período en el que había aumentado 0,9%. Entre los sectores de mayores aportes negativos a la variación del empleo, destacan las confecciones -15,3%, tejidos y artículos de punto y ganchillo -13,4%, hilatura, tejedura y acabado de productos textiles -9,6%, otros productos químicos -5,9% y productos plásticos -6,5%.

Comercio Exterior Sector Textil Hogar Exportación

En el año 2009 el sector textil registró una caída en las exportaciones del 40% como consecuencia de la desaceleración económica, y su dependencia de países vecinos como Venezuela y Ecuador con los cuales las negociaciones comerciales se vieron afectadas en varias épocas del año.

Exportación Colombiana de productos sector Textil Hogar durante el periodo 2007-2009 (Fuente: COMTRADE).

Partida Arancelaria 6302 5407 5208 6301 6303 5309 Total

2007

2008

2009

116 millones $ 32 millones $ 8 millones $ 5 millones $ 3 millones $ 3.000$ 164 millones $

78 millones $ 54 millones $ 44 millones $ 4 millones $ 1 millón $ 2.000$ 181 millones $

43 millones $ 34 millones $ 22 millones $ 2 millones $ 1 millón $ 1.000$ 102 millones $

Como se observa en la tabla anterior, la exportación colombiana de productos textiles está dominada por la partida “6302: Roma de cama, roma de mesa, ropa de tocador o de cocina”, la partida “5407: Tejidos de hilados de filamentos sintéticos” y la partida “5208: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200g/m2”.

Principales destinos de la exportación colombiana durante el periodo 2007-2009 1.Venezuela – 286 millones $ 2.USA – 61 millones $ 3.Ecuador – 30 millones $ 4.Mexico – 17 millones $ 5.Dinamarca – 10 millones $ España – 250.000 $

Importación Las importaciones decrecieron un 18%, principalmente por el decrecimiento de las compras provenientes de China y de Estados Unidos. Sin embargo, las importaciones textiles de China siguen siendo representativas con el 20% y de confecciones con el 40%. Importación Colombiana de productos sector Textil Hogar durante el periodo 2007-2009 (Fuente: COMTRADE).

Partida Arancelaria 5407 5208 6302 6301 5309 6303 Total

2007

2008

2009

67 millones $ 32 millones $ 17 millones $ 19 millones $ 4 millones $ 3 millones $ 142 millones $

74 millones $ 41 millones $ 25 millones $ 20 millones $ 3 millones $ 5 millones $ 165 millones $

62 millones $ 39 millones $ 18 millones $ 17 millones $ 5 millones $ 4 millones $ 128 millones $

Al igual que en las exportaciones, las partidas arancelarias que destacan en la importación colombiana de productos del sector textil hogar, son por orden de importancia, las partidas, “5407: Tejidos de hilados de filamentos sintéticos”, “5208: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200g/m2” y por último la partida “6302: Roma de cama, roma de mesa, ropa de tocador o de cocina”.

Principales proveedores durante el periodo 2007-2009 1.China – 208 millones $ 2.Ecuador – 42 millones $ 3.Otros países asiáticos – 37 millones $ 4.USA – 18 millones $ 5.India – 18 millones $ España – 5,3 millones $ Importaciones colombianas del sector Textil Hogar provenientes de España en el periodo 20072009 (Fuente: COMTRADE) España exportó a Colombia en el periodo 2007-2009 productos del sector Textil Hogar por valor de 5,3 millones de $. Partida Arancelaria 5407 5208 6301 6302 6303 5309 Total

2007

2008

2009

1.2 millones $ 303.000$ 451.000$ 237.000$ 198.000$ 36.000$ 2.2 millones $

829.000$ 640.000$ 299.000$ 48.000$ 52.000$ 107.000$ 1.9 millones $

594.000$ 286.000$ 171.000$ 8.000$ 43.000$ 60.000$ 1.2 millones $

Como se observa en la tabla anterior, las exportaciones españolas han caído casi un 50% en 2009 con respecto al año 2007. De la exportación española destacan las partidas “5407: Tejidos de hilados de filamentos sintéticos” y la partida“5208: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200g/m2” y por último la partida

Producción y distribución Hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, la mayoría son pequeñas fábricas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas de coser. Las principales compañías del sector textil están localizadas en la Región Andina. La producción nacional se centra en Medellín y Bogotá. Antioquia produce el 65% de los productos tradicionales, siguiendo en importancia Bogotá con el 21% de la producción. Las principales ciudades, además de las que se mencionaron anteriormente son: Cali, Pereira, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. Medellín: Medellín comparado con Bogotá tiene muchas menos unidades textileras, pero algunas de ellas, especialmente las especializadas en algodón, son empresas muy grandes e integradas, lo que en conjunto representa una mayor producción. Además de algodón se producen mezclas de poliéster y lana para el vestuario, el hogar y usos técnicos, en tejido plano y tejido de punto. Es el primer centro confeccionista camisero y pantalonero, especialmente con telas a base de algodón. Bogotá: La industria textil de Bogotá se caracteriza por la utilización de fibras artificiales de poliéster y acrílicas, para el vestuario, el hogar y usos técnicos, en tecnología de plano y punto. Es un centro confeccionista en camisería formal y ropa formal para vestuario de hombre y mujer. Barranquilla: La industria textil de Barranquilla se especializa en la fabricación de decorativas y confección de pantalonería.

telas

Ibagué: En esta ciudad se concentran las principales empresas textiles fabricantes de tejido de algodón y confección de camisería y camisetería. Por regla general, las empresas textileras venden su producto a través de distribuidores mayoristas. No obstante, una gran parte de estas empresas utiliza otros canales de distribución específicos en función de su producción. Para los grandes productores de telas el porcentaje dirigido a la distribución mayorista es mayor, sobretodo para las telas comunes o de composición tradicional. Para las empresas medianas y pequeñas, el grueso de las ventas se suele realizar de forma directa a través de tiendas propias y en menor medida, a través de mayoristas o grandes superficies. Destaca la participación de las siguientes empresas en la distribución y venta de artículos textiles para el hogar: Intextil Ltda. – Industria Nacional Textil Ltda. Compañía fundada en 1957, dedicada a la fabricación y comercialización de productos textiles. www.intextil.com.co

Fatelares – Fábrica Textil de Los Andes S.A. Una de las más antiguas empresas textileras de Colombia, fundada en 1886. Es una compañía verticalmente integrada, con procesos que van desde la hilandería hasta la confección. Principalmente dedicada a la producción de artículos para el hogar (cobijas, sobrecamas, toallas, hamacas), tiene también una amplia experiencia en productos para el sector institucional. Web: www.fatelares.com.co

Empresas Importadoras de productos del sector Textil Hogar Para obtener listados de importadores de productos del sector Textil Hogar en Colombia, póngase en contacto con la Cámara de Comercio de Valencia, servicio de Comercio Exterior. Persona de Contacto: María Escartí Email de Contacto: [email protected]

Régimen arancelario Señalar que la información contenida en este apartado se refiere a las importaciones colombianas de productos españoles. En general los países latinoamericanos tienen un arancel mucho más bajo por los acuerdos bilaterales firmados con Colombia.

Cuadro Arancel del sector Textil Hogar Partida Arancelaria

Gravamen

IVA

5208

20%

16%

5309

20%

16%

5407

20%

16%

6301

20%

16%

6302

20%

16%

6303

20%

16%

Otros

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Obtención previa certificado de conformidad, Superintendencia de Industria y comercio Obtención previa certificado de conformidad, Superintendencia de Industria y comercio Obtención previa certificado de conformidad, Superintendencia de Industria y comercio

Ferias del sector Colombiatex de las Américas Oferta: textiles e insumos, maquinaria y equipos para la industria de la moda y la confección, el hogar y calzado y marroquinería. Próxima celebración: 25 a 27 enero 2011 Lugar: Centro de convenciones Plaza Mayor (Medellín) Organiza: Inexmoda (Instituto para la Exportación y la Moda) Calle 14 # 40A 173 Tel: +57 4 3115915 [email protected] www.inexmoda.org.co

Asociaciones sectoriales CÁMARA ALGODÓN, FIBRAS, TEXTIL, CONFECCIONES Dirección: Cll 73 # 8 – 13 Bogotá Teléfono: 3268500 Fax: 3473198 Contacto: María del Mar Palau E-mail: [email protected]

Direcciones de Interés: CÁMARA DE COMERCIO HISPANO COLOMBIANA Dirección: Transversal 18A # 101-11- Bogotá Teléfono: +57 1 6110993 Fax: +57 1 6110807 E-mail: [email protected] Web: www.camacoes.com.co OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN BOGOTÁ Dirección: Carrera 9ª # 99 – 07 Oficina 901 – Torre la Equidad Teléfono: +57 1 6555400 Fax: +57 1 2570007 E-mail: [email protected] Web: www.oficinascomerciales.es CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Dirección: Avenida 26 No. 68 D – 35, Bogotá Teléfono: +57 1 3830300 E-mail: [email protected] Web: www.ccb.org.co