La información es PODER, facilita identificar oportunidades comerciales, la toma de decisiones, y la generación de nuevos negocios.

Transformamos Datos en Oportunidades!

A.

INTRODUCCION

Conocemos que un factor clave de éxito de los empresarios es contar con herramientas que les permitan analizar las tendencias, con información económica, real y confiable del país, a fin de estar mayormente capacitados para tomar decisiones gerenciales más efectivas dentro del campo empresarial que desempeñan. MarketWatch se especializa en inteligencia de mercado y entrega a sus clientes información estratégica que les agregue valor al permitirles potencializar sus negocios y proyectos mirando el crecimiento del Ecuador por ciudad y sector económico. MarketWatch organiza, consolida, y explota información pública de la Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Superintendencia de Compañías, Banco Central del Ecuador, entre otras, con el fin de identificar oportunidades comerciales regionales para que nuestros clientes puedan desarrollar e implementar sus estrategias por ciudad según lo indicadores que hemos generado. Nuestros clientes cuentan con una herramienta dinámica de inteligencia de mercado que consolida información del sistema financiero por ciudad, sector automotriz, y sector inmobiliario, complementada con información demográfica, tributaria, económica, y comercial diseñada para agilitar el análisis y enriquecer la toma de decisiones en las áreas principalmente comerciales, canales de distribución, productos, potenciales alianzas, e inversiones.

NUESTRA EMPRESA, SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS MarketWatch es una empresa constituida bajo las leyes ecuatorianas, especializada en inteligencia de mercado. Nuestro know-how nos permite proveer a nuestros clientes de información estratégica que les agregue valor en su proceso de toma de decisiones importantes y les permita potencializar su gestión, acelerando el cumplimiento de los objetivos planteados a mediano y largo plazo a través del manejo de conceptos altamente eficientes como la ECONOMIA DE LA INFORMACIÓN. Hemos desarrollado algunos productos de inteligencia de mercado, y los hemos incorporado en un sistema electrónico que permita manejar de manera dinámica y versátil las siguientes variables:

M-Watch Ciudad o SuperPremium  Ciudades de mayor crecimiento económico, mayor poder adquisitivo en función a la evolución del dinero, el uso de tarjeta de crédito, y el nivel de población económicamente activa.

1

 Crecimiento del mercado de consumo, vivienda, micro crédito, por ciudad e institución.  Evolución de los depósitos, tipo de cartera, cartera vencida, por tipo de entidad (bancos, mutualistas, cooperativas, y sociedades financieras), institución, ciudad, y producto.  Participación de mercado por producto (activo y pasivo) por ciudad y entidad financiera.  Numero de clientes por institución por ciudad, de manera que puedan identificar potenciales socios estratégicos para alianzas comerciales.  Patrón de comportamiento en pago de obligaciones de la población de las distintas ciudades, evolución de la morosidad por tipo de crédito, y principales participantes.  Desarrollo de cada sector económico por provincia.  Información de las 500 mayores empresas por ventas, activos, patrimonio, utilidad, índices de gestión, rentabilidad, apalancamiento, etc., clasificadas por sector económico.  Relación entre impuesto a la renta causado y ventas por sector económico y empresa.  Recaudación tributaria por tipo de impuesto y su evolución por provincia.  Producto interno bruto por industria, por sector económico, y valor agregado por provincia  Población por provincia, cantón, sexo, edad, y población económicamente activa por tipo de ocupación.  Proyecciones de población hasta el 2010.  Inflación a nivel país, por ciudad, y por grupo de consumo.  Remesas recibidas del exterior por ciudad receptora en monto y numero de giros.

El menú de información de nuestro producto M-Watch Ciudad es el siguiente:

2

Algunos de los gráficos que se pueden obtener se expone a continuación: Este cuadro presenta la evolución de ahorros a fin de conocer las ciudades de mayor desarrollo en lo que respecta a la capacidad de compra. IFI (Todas)

ENTIDAD (Todas)

PROVINCIA (Todas)

PRODUCTO Cta. Ahorros

DEPÓSITOS (miles) vs. SALDO PROMEDIO Y NÚMERO DE CLIENTES 1,600,000.00

1,800,000

1,400,000.00

1,600,000 1,400,000

1,200,000.00

1,200,000 1,000,000.00

Datos 1,000,000

800,000.00

DEPOSITOS Dep / No. Ctas.

800,000

No CLIENTES

600,000.00 600,000 400,000.00

400,000

200,000.00

200,000 0 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09

0.00

Quito

Guayaquil

Cuenca

Ambato

Loja

Riobamba Machala

Santo

Portov iejo

Ibarra

Latacunga

Manta

Domingo De Los Colorados

CANTON

FECHA

En este cuadro se puede apreciar el total de recaudación tributaria en impuesto a la renta por cantón, un indicador de la evolución de las ciudades y los ingresos que reciben por impuesto a la renta para su crecimiento y desarrollo. En este caso se ha excluido a Quito y Guayaquil por su tamaño no permite apreciar con facilidad el desarrollo del resto de ciudades. Region (Todas)

Prov incia (Todas)

Año (Todas)

IMPUESTO A LA RENTA POR CANTÓN (miles)

Imp. Renta 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000

Coloque campos de serie aquí Total

40,000 30,000 20,000 10,000

dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 jun-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 jun-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 jun-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 jun-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 jun-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 jun-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 jun-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 jun-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 jun-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 jun-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 jun-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 jun-09

0

Cuenca

Ambato

Rumiñahui

Machala

Manta

Loja

Duran

Santo

Portov iejo Riobamba

Ibarra

Esmeraldas

Domingo De Los Colorados

Canton

Mes

3

En el siguiente gráfico se puede ver por ejemplo la inflación en “muebles para el hogar” en las principales ciudades. Año (Todas)

Div ision de Consumo Muebles y Art. para el Hogar

INFLACIÓN POR CIUDAD Y DIVISIÓN DE CONSUMO 20.00%

15.00%

10.00% Datos Var Anual Var Mensual 5.00%

Guayaquil

Loja

Machala

Manta

jun-09

dic-08

dic-07

jun-09

Quito

dic-06

dic-08

dic-07

jun-09

dic-06

dic-08

dic-07

jun-09

dic-06

dic-08

jun-09

dic-07

dic-06

dic-08

dic-07

jun-09

dic-06

dic-08

dic-07

jun-09

General

dic-06

dic-08

dic-07

jun-09

Esmeraldas

dic-06

dic-08

dic-07

jun-09

Cuenca

dic-06

dic-08

dic-07

jun-09

Costa

dic-06

dic-08

dic-07

jun-09

Ambato

dic-06

dic-08

dic-07

dic-06

0.00%

Sierra

-5.00%

Ciudad Region

Fecha

Adicionalmente, el siguiente gráfico muestra un histórico de la cartera para vivienda en cada una de las ciudades y su respectiva morosidad. TIPO IFI (Todas)

INSTITUCIÓN (Todas)

PROVINCIA (Todas)

CRECIMIENTO CARTERA VIVIENDA POR CIUDAD (miles) 140,000

10.00% 9.00%

120,000 8.00% 100,000

7.00% 6.00%

80,000

Datos VIVIENDA

5.00% 60,000

VENC. VIVIENDA % VIVIENDA VENCIDA

4.00% 3.00%

40,000

2.00% 20,000 1.00% 0.00%

dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 may-09

0

Cuenca

Ambato

Loja

Ibarra

Riobamba Portov iejo

Manta

Machala

Azogues

Latacunga

Santo

Santa

Domingo

Rosa

De Los Colorados

Ciudad

Fecha

4

M-Watch Financiero o Balance Presenta información consolidada de los balances y estados de Pérdidas y Ganancias, el cual le permite manejar de manera dinámica y versátil la siguiente información:  Evolución de las cuentas del activo y pasivo, su participación sobre el total de activos y pasivos por institución, y producto desde diciembre 2001.  Evolución de la cartera originada por tipo de crédito, por entidad financiera en volumen de crédito, numero de operaciones, y crédito promedio.  Desarrollo de los saldos de cartera y contingentes del sistema financiero por sector económico.  Histórico en índices financieros de todas las entidades del sistema financiero, calidad de activos, rentabilidad, patrimonio técnico, morosidad, apalancamiento, liquidez, etc.  Evolución del sistema financiero con información a nivel nacional de los Boletines Financieros en todas las cuentas del balance, activos, pasivos, patrimonio, resultados, tipo de cartera, obligaciones con el público, etc.  Desarrollo del estado de perdidas y ganancias de las entidades financieras con cada uno de los ingresos, egresos, composición de ingresos, egresos.  Esta disponible para su análisis tanto gráficos predefinidos cuanto la base de datos con tablas dinámicas para mayores análisis a profundidad. M-Watch Inmobiliario Tenemos en nuestra línea de productos, la oferta y demanda inmobiliaria de vivienda nueva en Quito y Guayaquil con más de 900 proyectos. La Oferta inmobiliaria de vivienda nueva en estas ciudades consiste en un censo de vivienda en Guayaquil, Quito, y otras 14 ciudades con más de 1000 proyectos con 60 variables por proyecto. Entre las principales variables están:  Fecha de inicio  Nombre del promotor  Nombre del constructor  Nombre del proyecto  Ubicación, zona, sector  Tipo de proyecto (edificio, casa, multi familiar)  Tamaño del proyecto, total de unidades, numero de etapas  Unidades disponibles  Precio total de cada casa / departamento  Precio por m2  Estatus de los proyectos y etapas (en construcción, en planos, % de avance)  Áreas comunales y servicios  Tiempo de entrega Este estudio es actualizado 2 veces en el año de manera que nuestros clientes cuenten con una amplia lista de la oferta vigente para vivienda y puedan monitorear la industria y su evolución. Los entregables de este estudio son el reporte final del estudio, base de datos de los proyectos, y buscador de información. 5

El menú de información de nuestro producto M-Watch Inmobiliario es el siguiente:

Entre la información que presenta, con un solo click por ejemplo, se puede ver la siguiente información detallada por proyecto tanto en el caso de vivienda como en el de oficinas.

Nuestras bases también incluyen los mapas de los cuadrantes en los que hemos dividido a cada una de las ciudades. La ciudad de Quito por ejemplo está dividida en 7 6

cuadrantes, cada uno con sus sectores y subsectores, para lograr mayor cobertura e incorporar la mayor cantidad de proyectos a un alto nivel de detalle.

Son más de 60 variables analizadas por proyecto de acuerdo a las zonas, sectores, constructores, promotores, características, tamaños, precios, ubicación del proyecto, tipo de proyecto, unidades vendidas, servicios, distribución, acabados entre otras. Con ellas se obtiene una radiografía de cada uno de los proyectos en desarrollo, a partir de los cuales se puede conocer las zonas de mayor desarrollo, tendencias, etc. Los siguientes gráficos muestran un ejemplo de la información que se puede obtener de las bases:

7

8

M-Watch Automotriz Sistema de inteligencia de mercado que presenta información histórica del Parque Automotor del Ecuador, viendo los 1.3 millones de autos nuevos y usados por las siguientes variables:         

Ciudad Provincia Marca Modelo Tipo de vehiculo (livianos y pesados) Clase (automóvil, jeep, camioneta, camión, etc.) Año de fabricación País de origen – para importados por marca y tipo de vehículos Tonelaje (Pesados)

Adicionalmente M-Watch Automotriz presenta su producto Ventas Mensuales de Vehículos Nuevos, el cual presenta mes a mes las unidades nuevas que se adquieren en el mercado. Este sistema de información incluye las siguientes variables:           

Ciudad Provincia Marca Modelo Tipo de vehiculo (livianos y pesados) Clase (automóvil, jeep, camioneta, camión, etc.) Año de fabricación País de origen – para importados por marca y tipo de vehículos Tonelaje (Pesados) Mes de Venta Información histórica de ventas mes a mes 2006 y 2007.

9

M-Watch Empresarial Consiste en un sistema de inteligencia de mercado que presenta información de las 5000 empresas más pagadoras de impuestos en los años 2006, 2007, 2008, 2009, y 2010. En número de registros son más de 7000 registros únicos con las siguientes variables:        

Nombre / razón social por empresa RUC Sector económico según clasificación de CIIU Subgrupo de sector económico Ingresos Impuesto a la renta causado Nombre del Representante Legal, dirección, y teléfono Nombre de otros funcionarios adicionales (en aquellos que existe información)

El producto entregable incluye:  Base de datos de las empresas con información de contactos (formato xls)  Buscador por empresas y sector económico  Tabla dinámica (formato xls)  Mapa del Ecuador para búsqueda de información por provincia

10

A continuación pequeño ejemplo de la información presentada por empresa.

Sección Subgrupo

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOM COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ALMACENES ESPECIALIZADOS.

Suma de Ingresos Provincia Pichincha

Ciudad Quito

Rumiñahui

Razón Social FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED ECONOFARM S.A. PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC COMOHOGAR SA TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A. ZAIMELLA DEL ECUADOR S. A. PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA. COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC UNION FERRETERA S.A. UNIFER COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A.

Tipo Año I.R. Causado 2006 1.829.502 878.098 1.168.193 2.280.517 1.059.321 1.481.443 179.340 613.838 81.229 101.534

2007 2.368.638 1.111.587 2.182.899 3.078.647 1.408.198 1.463.899 378.123 1.230.166 325.663 72.124

M-Watch SALUD Consiste en un sistema de inteligencia de mercado que presenta información de morbilidad por diagnostico a 2011. Fuente INEC.

MW Salud, por ejemplo, cuenta con información de los hospitales y clínicas además de su número de pacientes por provincia y por cantón, entre otras cosas. Por ejemplo, del análisis de toda la información recolectada, hemos identificado las 3 principales enfermedades que registran un alto índice de egresos son por embarazo, parto y puerperio, seguidos por enfermedades del aparato digestivo y en tercer lugar traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa. Tenemos el detalle de cada enfermedad en sus distintas ramas, desagregadas por rangos de edad de los pacientes.

11

Entre la información que incluye se puede ver por ejemplo el número de ingresos y egresos a hospitales vistos por diagnostico, provincia, edad, tipo de enfermedad. Son un total de 1.1 millones de egresos.

M-Watch EDUCACIÓN Consiste en un sistema de inteligencia de mercado que presenta información de establecimientos educativos a nivel nacional a 2011. Fuente INEC.

MW Educación, por ejemplo, cuenta con información de los establecimientos educativos además del número de estudiantes, jornadas de estudio y, entre otras cosas. Tenemos información clasificada por cursos, genero y niveles de instrucción mantienen cada una de las instituciones.

12

Entre la información que incluye se puede ver por ejemplo el número de instituciones educativas por ciudad e información de las mismas. Son aproximadamente dos mil instituciones registradas.

Investigación de Mercados Ad-Hoc. Realizamos estudios de mercado en función a las necesidades de nuestros clientes, según el alcance, objetivos, e hipótesis a evaluar. Entre los estudios que ofrecemos están: •

Factibilidad para apertura de nuevas agencias, sucursales, en otras ciudades

•

Factibilidad de proyectos inmobiliarios – vivienda, oficinas, centros comerciales.

•

Pruebas de concepto

•

Proyecciones de mercado financiero y participación de mercado por ciudad

•

Sensibilidad de precios, uso, hábitos, y preferencias en la compra

•

Estudios de la competencia, producto, precio, características

•

Calidad de Servicio – Mistery Shopper

•

Satisfacción de Clientes – Lealtad - Bonding

•

Clasificación de cartera de Clientes

•

Imagen y Posicionamiento de marca, análisis y arquitectura de marca

•

Evaluación de la efectividad de la propuesta de valor

•

Oferta y demanda inmobiliaria

Adicionalmente, desarrollamos a medida del cliente soluciones de inteligencia de mercado y manejo de información con la información / bases de datos internas que tienen los clientes para que les permita tomar decisiones según sus estrategias.

13

B.

EXPERIENCIA

MarketWatch está más de 8 años en el mercado dedicada a la consolidación y explotación de información. Contamos con más de 90 clientes en distintas industrias a nivel local e internacional que tienen nuestros sistemas de inteligencia de mercado para la definición de sus estrategias y toma de decisiones.

C.

NUESTRO PRINCIPAL ACTIVO MarketWatch cuenta con el siguiente portafolio de clientes por industria:

•

•

Sector Financiero – Banco de Crédito del Perú – Perú – Scotiabank – Perú – Mibanco – Perú – MasterCard Internacional - Perú – Citigroup – Banco Pichincha – Credife – Banco Bolivariano – Banco de Guayaquil – Banco del Pacífico – Banco del Austro – Banco Solidario – Banco ProCredit – Banco Internacional – Banco General Rumiñahui – Banco Promerica – Mutualista Pichincha – Mutualista Azuay – Finca S.A. – Cooperativa Riobamba – Cooprogreso – Cooperativa Oscus – Cooperativa Cámara de Comercio Ambato – Diners Club – Financiera TFC – Perú Comunicaciones / Medios – Claro – Global Crossing – El Universo – Revista El Portal – Revista Criterios – Revista Gestión – Ecuador – El Comercio Ecuador – Vistazo – Revista Gestión – Perú – Revista Ekos – Directv

14

•

•

•

•

Educación / Organismos – IDE – Escuela Politécnica Nacional – ESPE – Universidad Salesiana – Ministerio Coordinador de la Política Económica – Ministerio de Industrias y Productividad Comercio Retail – Supermaxi – Pronaca – Marathon Sports – Marcimex – Comandato – Créditos Económicos – Artefacta – Jaher – Sukasa – Zaimella – Almacenes Boyaca – Farmaenlace – Colineal – La Curacao - Perú Automotriz – General Motors – Maresa – Toyota Casabaca – Baterías Bosch – Freno Seguro – Promesa – Vanderbilt – Motor Uno – Importadora JCEV – Angrlo Automotriz Vivienda / Construcción – Fiducia S.A. – Edimca – Edesa – IEFIVI – Franz Viegener – Graiman – Holcim – MACC Constructores – Coviprov – Furoiani – Lafarge – Inmobiliaria La Cúspide – Inmobiliaria La Coruña – Inmobiliaria Centauro – CR Constructora – Chova del Ecuador – Construecuador – Avalón 15

•

D.

Seguros / Salud – Pacifico Seguros - Perú – Latina Seguros – Salud S.A. – Hospital de Los Valles

PROPUESTA DE SERVICIOS

Ofrecemos un sistema de inteligencia de mercado entregado electrónicamente con acceso a las bases de datos de ciudades para sus propios cruces y análisis. Esta información se actualiza continuamente de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Adicionalmente continuamente enviamos a nuestros clientes reportes de los principales cambios en los diferentes sectores. En el caso de nuestro producto Inmobiliario, además del análisis de mercado, entregamos las bases de todos los proyectos en Quito, Guayaquil y 16 principales ciudades que se encuentran en la oferta de vivienda y en planos.

MarketWatch Av. de los Shyris 1322 y Suecia, Edificio Argentum Piso 9, oficina 906 Telf: (02) 333 2607/ 3802750 E-mail: [email protected] Quito-Ecuador

16