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TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Historia, Presente y Futuro
Miguel Ángel Duro, Mayo 2005
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Introducción
q Miguel Ángel Duro Director Comercial TCB, S.L. § § § § § § §
1976/80 Hansa Linie, Bremen 1980/85 Hapag-Lloyd, Hamburgo 1985/88 H.Schuldt, Hamburgo 1989/90 Naviera Maersk España, Madrid 1990/96 P&O Containers, Algeciras 1997/01 P&O Nedlloyd, Barcelona 2002/hoy TCB, Barcelona
§
Actividad principal en Operaciones y servicio al cliente (Customer Service)
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Introducción Objetivos de servicio comúnmente perseguidos por el departamento comercial de la terminal q
Responsable del área de Marketing y Ventas §
Promoción de la terminal y sus servicios
§
Relación con clientes (Armador, Consignatario, Transitario, Consolidador, Agente de Aduana)
§
Contratos legales y acuerdos tarifarios
q
Relación con Medios de Comunicación y Publicitarios
q
Atención al Cliente, Encuesta de Satisfacción al Cliente, Reclamaciones y No Conformidades
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Contenido
q Introducción q El Contenedor q El Buque q El Tráfico de Contenedores q El Servicio Regular
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Contenido q q
q q
q
Introducción § Objetivos § Grup TCB El Contenedor § Historia, conveniencia y tipos § Ventajas § Medios de manipulación El Buque § Tipos § Clasificación de la flota El Tráfico de Contenedores § Logística § Figuras § Volumen de Tráfico y el “Factor China” § Impacto sobre la flota mundial Servicio Regular § Directo versus Transbordo § Ejemplo práctico
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Introducción
Objetivos q
Conocer los principales actores que intervienen
q
Entender las claves del tráfico marítimo internacional
q
Entender que factores influyen en el desarrollo del mismo
q
Conocer cuales son las principales limitaciones de crecimiento
q
El material usado nos ha de servir para comentar y desarrollar estos elementos
q
La clase ha de ser interactiva. Preguntas, comentarios y/o críticas serán bienvenidas
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Introducción
q Grup TCB § Operador internacional de terminales portuarias § España, Brasil, Cuba y México § 12 terminales marítimas § 1 terminal ferroviaria § Tráfico 2004: 2,4 millones TEUs § Facturación 2004*: € 144 millones § Todos los grandes armadores como cliente
Grup TCB en el mundo
Gijón - TCG
Cuba - TCH Progreso - TCY
Barcelona – TCB, UTE Llevant, Port Nou
Valencia - TCV Tenerife/La Palma -CAPSA
Paranaguá - TCP
Grup TCB Desarrollo tráfico marítimo 2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
(TEU)
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB)
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Plano de T.C.B., S.L
TINGLADO 2
TINGLADO 1
TALLER EDIFICIO
99
99 15
13
11
09
0 7
13
11
09
07
05
1 5
03
19
17 17
01
19
03
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4
3
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2
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99 01
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99 98
98 03
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19 8
8
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6
6
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4 3
4 3
2
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1
1 17
1 5
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09
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23
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98
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8
8 7
7
6
6
5
5 4
4 3
3 2
2 1
1 05
97
97
96 15
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2 7
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03
2 5
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27
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7 6 5
6 5 4
4 3
3 2
2
1
1
96
05
96
PUERTA
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Contenido q q
q q
q
Introducción § Objetivos § Grup TCB El Contenedor § Historia, conveniencia y tipos § Ventajas § Medios de manipulación El Buque § Tipos § Clasificación de la flota El Tráfico de Contenedores § Logística § Figuras § Volumen de Tráfico y el “Factor China” § Impacto sobre la flota mundial Servicio Regular § Directo versus Transbordo § Ejemplo práctico
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Historia § 1956 New Jersey – m/v Ideal X § Waterman Steamship Corporation > Pan-Atlantic Steam Ship Corp. - el 35’ § 1957 m/v Gateway City : NY- Fl- Texas § 1958 de NY a San Juan § 1960 nuevo nombre - Sea Land Service § 1966 salta el Atlántico Elz-Rot-Brm-Gra § 1972 tráficos América, Europa, Japón, Australia
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor q Conveniencia § Entrega rápida § Entrega segura § Transporte marítimo § Más barato § Menos contaminante § Conexiones Mar-Tierra-Río § C.S.C. ( = “ITV”) § I.S.O. § Fácil de identificar (marcas, digito control) § Fácil de llenar o vaciar § Fácil movilidad § Fácil reutilización § Apto para tráfico intermodal § Manipulación estandardizada
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Ventajas § Embarcador – Receptor § Transportista terrestre § Puertos § Armadores
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Ventajas tierra EMBARCADOR-RECEPTOR
TRANSPORTISTA
§ Menos manipulaciones
§ Usar equipos de otros
§ Envase y medio transporte a la vez § Menos gastos en embalaje § Menos costes carga y descarga
§ Mas carga, menos precio § Menos averías y robos
§ Estándar § CSC - mantenidos § Acoples de seguridad § Menores esperas § Triangulación § Reducir reclamaciones
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Ventajas mar PUERTOS §
Puertos pequeños
§
Menos tiempo estancia
– Moderniza
§ Mas puertos escala
– Mas conexiones
§ Ahorro combustible
– Genera negocio §
ARMADOR-OPERADOR
§
§ Estiba y desestiba
Puertos medios y grandes – Concentrar cargas – Especializa – Crea competencia – Mas servicios y frecuencia
Menores gastos escala § Economías de escala
§
Buques mas efectivos § Diseño § Mantenimiento § Tripulación § Automatización
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Tipos (estándar) §
Longitud externa : § 20’ = 6.058 mm § 40’ = 12.192 mm § 45’ = 13.716 mm
§
Ancho externo : § 20’/40’/45’ = 2.438 mm (8’)
§
Peso bruto máximo : § 20’ = 30.480 kgs § 40’ = 30.480 kgs § 45’ = 30.480 kgs
§
Volúmen teórico : § 20’ = 33.176 m3 § 40’ = 67.578 m3 § 45’ = 75.935 m3
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Tipos (frigoríficos)
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Tipos (especiales) FLATRACK
TANK CONTAINER
OPEN TOP
SI D E LOAD
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación REACHSTACKER FCL Y VACÍOS Conts y Cajas Móviles
FLT CONTS Y VACÍOS
STRADDLE CARRIER FCL Y VACÍOS
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación Straddle Carrier
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación RTG – Rubber Tyred Gantry
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación RTG – Rubber Tyred Gantry
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación RMG – Rail Mounted Gantry
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación RMG – Rail Mounted Gantry
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación Grúa móvil
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación STS – Ship to Shore Gantry
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación STS – Ship to Shore Gantry
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación STS – Ship to Shore Gantry
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación STS – Ship to Shore Gantry – Doble Carro
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación Spreaders – Twin Spreader
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Contenedor
q Medios de Manipulación STS – Ship to Shore Gantry
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Contenido q q
q q
q
Introducción § Objetivos § Grup TCB El Contenedor § Historia, conveniencia y tipos § Ventajas § Medios de manipulación El Buque § Tipos § Clasificación de la flota El Tráfico de Contenedores § Logística § Figuras § Volumen de Tráfico y el “Factor China” § Impacto sobre la flota mundial Servicio Regular § Directo versus Transbordo § Ejemplo práctico
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Tipos Buques
q Clases de buques: § Guide-less: Buques sin guías en bodegas § Celular: Buques con guías en bodegas q Tipos de buques: § Self-sustaining: Buque con medios propios § Feeder: Buque lanzadera § Oceánico: Buque containero puro § Hatch-less: Buques sin tapas y con guías en las cubiertas
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Tipos Buques
q Clasificación de buques porta cont § Por capacidad § § § § § §
Hasta 1.000 Teu Hasta 2.000 Teu Hasta 3.000 Teu Más de 3.000 Teu Más de 6.000 Teu Más de 8.000 Teu
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
Generación Generación Generación Generación Generación Generación
§ Por manga § - de 32,26 m y 12 cont § + de 32,26 m y 13 cont
Panamax Post Panamax
§ Malacca Max (18000 Teu)
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Tipos Buques – Panamax ?
CANAL DE PANAMÁ EXCLUSA Los Buques con manga superior a la de la exclusa se denominan POST PANAMAX
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Tipos Buques Clasificación
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Tipos Buques Buque Post Panamax
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Tipos Buques
Guide-less
Hatch-less
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Tipos Buques Pasajeros
Remolcador
Barcaza Ferry & RoRo
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Tipos Buques Offshore
Convencional
RoRo
Especial
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Tipos Buques Feeder (LoLo)
Panamax
Panamax – Self Geared
Post Panamax
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Tipos Buques Post-Panamax
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Tipos Buques Post-Panamax – actualmente buque de mayor capacidad: 8,500 Teu
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Contenido q q
q q
q
Introducción § Objetivos § Grup TCB El Contenedor § Historia, conveniencia y tipos § Ventajas § Medios de manipulación El Buque § Tipos § Clasificación de la flota El Tráfico de Contenedores § Logística § Figuras § Volumen de Tráfico y el “Factor China” § Impacto sobre la flota mundial Servicio Regular § Directo versus Transbordo § Ejemplo práctico
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores - Logística
q TRANSPORTE: § Buque + Camión § Buque + Trén § Buque + Buque q ESTIBA Y DESESTIBA: § Terminal Gateway § Terminal Hub q DEPÓSITOS
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores - Logística
TREN :
CAMIÓN :
Distancias largas + económico y menos contaminante
Distancias cortas
Norte América: dos containers x plataforma; operadores privados. Europa un container x plataforma; control estatal
Regularidad-compite con “feeder”
Empresas vs Autopatronos Triangulación = Efectividad Independencia pero gremial Anclajes de seguridad
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores - Logística
Buque a Buque
BUQUES OCEÁNICOS con escalas en grandes puertos
BUQUES FEEDER con escalas en puertos pequeños donde no escalan los Oceánicos
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores - Logística
Estiba y Desestiba – Hub Terminals
Corredor HUB : Dubai,Damietta,Pireo Corredor HUB: Miami,Kingston Habana,Panamá
GioiaTauro,Malta,Cerdeña, Algeciras,Tánger
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores - Logística
Clasificación Hub s/ función
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores - Logística
Clasificación Hub s/ desvío Venezia Trieste Genova La Spezia Livorno Marseilles Taranto Barcelona Barcelona Napoli Salerno
Valencia Valencia Gioia Tauro Cagliari Alexandria Marsaxlokk Damietta
Algeciras Algeciras Port Said 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores - Logística
Clasificación Hub s/ tráfico
Terminales Gateway Terminales Hub-and-spoke Terminales Relay
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores - Logística
Cruce Este/Oeste y Norte/Sur
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores - Logística
Contrato legal TERMINAL CONTRACT between
TERMINAL DE CONTENIDORS DE BARCELONA, S.L. and
(LINE)
Barcelona, on [insert date of signature]
INDEX 1. 2. 3. 4.
DEFINITIONS .................................................................................................................... 4 LINE'S CONTAINER SERVICE....................................................................................... 5 DURATION AND TERMINATION OF CONTRACT ..................................................... 5 GENERAL DESCRIPTION OF SERVICES..................................................................... 6 4.1. GENERAL PROVISION .....................................................................................................6 4.2. RATES ..........................................................................................................................6 4.3. T ERMINAL OPERATOR’S GUARANTEES............................................................................7 4.4. LINE’S DOCUMENTATION ..............................................................................................8 4.5. PRODUCTIVITY PENALTY ...............................................................................................9 4.6. HUSBANDRY .................................................................................................................9 4.7. SECURITY .....................................................................................................................9 5. OPERATIONS .................................................................................................................. 10 5.1. RECEPTION /DELIVERY OF CONTAINERS .......................................................................10 5.2. LOADING /DISCHARGING OF CONTAINERS ....................................................................11 5.3. SHIFTING CONTAINERS................................................................................................12 5.4. REFRIGERATED CONTAINERS .......................................................................................12 5.5. NON-STANDARD CONTAINERS.....................................................................................13 5.6. UN-CONTAINERISED CARGO........................................................................................13 5.7. STORAGE OF LINE' OWN EQUIPMENT ............................................................................13 5.8. STRIPPING/STUFFING OF CONTAINERS .........................................................................13 5.9. HAZARDOUS CARGO ....................................................................................................14 6. LIABILITY........................................................................................................................ 15 7. FORCE MAJEURE .......................................................................................................... 17 8. CONDITIONS OF PAYMENT ........................................................................................ 17 9. MISCELLANEOUS .......................................................................................................... 18 9.1. WAIVER......................................................................................................................18 9.2. HEADINGS ..................................................................................................................18 9.3. SEVERABILITY ............................................................................................................18 9.4. ASSIGNMENT ..............................................................................................................18 9.5. SUBCONTRACTORS ......................................................................................................18 9.6. CONFIDENTIALITY .......................................................................................................18 9.7. ALTERATIONS .............................................................................................................19 9.8. APPENDICES ................................................................................................................19 9.9. T RANSLATIONS ...........................................................................................................19 10. NOTICES........................................................................................................................... 19 11. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION .................................................... 20 11.1. GOVERNING L AW ......................................................................................................20 11.2. DISPUTE RESOLUTION ...............................................................................................20 11.3. SUBMISSION TO ARBITRATION ...................................................................................20 SCHEDULE I RATES AND CHARGES ...................................................................................... 22 SCHEDULE II REPORTING AND DOCUMENTATION ................................................................... 25 SCHEDULE III GENERAL INFORMATION /REQUIREMENTS .......................................................... 26 SCHEDULE IV LIQUIDATED DAMAGE P ROCEDURE .................................................................. 27 SCHEDULE V DELIVERY AND PROGRAM OF CONTAINERS AND DEFINITION AND .......................... AMOUNT OF EXTRA MOVE YARDCHARGES ......................................................... 28
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores - Logística
Flujo económico en el puerto Prácticos, Remolcadores y Amarradores
Tarifas
Tarifas
Cuenta de escala
Armador
Agente de Aduanas
Aduana
Coste equipo/ servicio
Suministradores varios
Nomina
Terminal de Contenedores
Tarifas de manipulación Coste servicios especiales (inspecciones, etc.)
Transitario Arancel y comisión
Arancel
Coste soportado por la mercancía
Portuarios
Tarifas
Coste equipo/ servicio
Consignatario del buque
Flete
Autoridad Portuaria
Cargador/Receptor Coste del flete, arancel, gastos del puerto, transporte, etc.
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores
q Figuras § § § § § § § § § § § § §
Armador Operador Consignatario Agente de Aduanas Transitario NVOCC Cargadores y Receptores Aduana y Resguardo Organismos paraduaneros : Sanidad, FITO Terminales Depósito y Cias Leasing Contenedores Trabajadores Portuarios Transportistas : Camión y Ferrocarril
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
Tráfico mundial (previsión) 500
CAGR +6.5%
CAGR +7.7%
400
300
CAGR +9.5%
CAGR +5.5%
200
100
0 1998
2000
2002 OSC Base
2004 OSC Adicional
CAGR = Compounded Annual Growth Rate TMCA = Tasa Media de Crecimiento Anual
2006 Realidad
2008 Drewry
2010
2012
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volume de Tráfico
Desarrollo tráfico mundial 1980-2007 400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Source: Drewry
Gateway
Transhipment
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
Desarrollo tráfico mundial 1980-2007 100%
80%
60%
40%
20%
0% 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gateway
Source: Drewry
Transhipment
Rangos de Puertos Hamburg Le Havre
Algeciras
Gioia Tauro
Norte de Europa Bremerhaven Rotterdam Zeebrugge
Antwerpen
Le Havre
Le Havre - Hamburg range
Hamburg
Mediterráneo Occidental
Genoa Marseille
Livorno
Barcelona Valencia Algeciras
La Spezia
Cagliari
Napoli Salerno
Taranto
Gioia Tauro Marsaxlokk
Algeciras - Gioia Tauro range
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
Desarrollo tráfico NWC vs Med
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000 º
10.000.000
5.000.000
0 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Le Havre-Hamburg range
1999
Medwest
2000
2001
2002
2003
2004
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
Desarrollo tráfico NWC vs Med
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002
Le Havre-Hamburg range
Medw est
2003 2004
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
Tráfico Med Occidental 2002 0
algeciras valencia barcelona marseilles genoa la spezia livorno napoli salerno cagliari gioia tauro taranto malta
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Valencia de Tráfico
Tráfico Med Occidental 2003 0
algeciras valencia barcelona marseilles genoa la spezia livorno napoli salerno cagliari gioia tauro taranto malta
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Valencia de Tráfico
Tráfico Med Occidental 2004 0
algeciras valencia barcelona marseilles genoa la spezia leghorn napoli salerno cagliari gioia tauro taranto marsaxlokk
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
Tráfico Med Occidental 2001-2002 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
algeciras valencia barcelona
MSC and CSCL
marseilles genoa la spezia livorno
Grand Alliance
napoli salerno cagliari gioia tauro taranto malta
2001
2002
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
Tráfico Med Occidental 2002-2003 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
algeciras valencia barcelona marseilles genoa la spezia
Grand Alliance
livorno napoli salerno cagliari gioia tauro taranto malta
2002
2003
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
Tráfico Med Occidental 2003-2004 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
algeciras valencia barcelona marseilles genoa la spezia leghorn napoli salerno cagliari gioia tauro taranto marsaxlokk
2003
2004
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
Barcelona y Valencia 2.000
MSC y CSL MSC
1.500
1.000
500
0 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996 Barcelona
1997 Valencia
1998
1999
2000
2001
2002
2003
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
Composición de tráfico Barcelona 100%
21.3%
24.6%
75%
50%
25%
54.9%
51.4%
0% 2000 Hinterland - Loaded
2001 Hinterland - Empties
2002 Transhipment - Loaded
2003 Transhipment - Empties
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
Composición de tráfico Valencia 100%
15,8%
28,8%
75%
50%
25%
53,5% 43,9%
0% 2000 Hinterland - Loaded
2001 Hinterland - Empties
2002 Transhipment - Loaded
2003 Transhipment - Empties
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
El “Factor China” q De la producción mundial, China produce: § 80% en DVDs § 75% en jueguetes § 50% en zapatos § 29% en TVs § 24% en lavadoras § 10% de teléfonos móviles § 3 de cada 10 bicicletas § 7 de cada 10 encendedores…… § s/ OMC China es ya 3er exportador mundial q Importaciones textil de China(1 Trim 2005) § EE UU: 85 mill de camisetas (+ 1,258%) § UE: 65 mill de jerséis (+ 534,3%)
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
El “Factor China” q Del consumo mundial, China consume (2003): § Un 31.3% del carbón § Un 26.9 del acero § Un 8.0% del petróleo § Un 14% del gas natural….
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
El “Factor China”
Evolución PIB en % - China 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% 7,50% 7,00% 2002 Fuente: El País
2003
2004
2005e
2006e
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
El “Factor China” 1 China
Capacidad asignada (Buques) 2 Hong Kong, China 3 United States
1400
4 Singapore
1200 1000
5 United Kingdom
800
6 Germany
600
7 Netherlands
400
8 Belgium
200 0 Fuente: UNCTAD
9 Japan 10 Korea, Republic of
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
El “Factor China” Capacidad asignada (Teus)
1 China 2 Hong Kong, China
5000000
3 United States 4 Singapore
4000000 3000000 2000000
5 Germany 6 United Kingdom 7 Korea, Republi of 8 Netherlands
1000000 0 Fuente: UNCTAD
9 Taiwan, Prov of China 10 Japan
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
El “Factor China” Puerto de Barcelona - Importación en TEUs (excepto Cabotage) 150.000 100.000
+39.50% +25.78%
50.000
Año 2004 25,44%
CHINA
Fuente: APB
2003 2004
0
74,56%
2002
TOTAL
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
El “Factor China” Puerto de Barcelona - Exportación en TEU's (excepto Cabotage) 60.000 40.000 +58.61%
20.000
+18.61%
2003 2004
0
8,24%
Año 2004
CHINA 91,76%
Fuente: APB
2002
TOTAL
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Flota mundial
INCREMENTO FLOTA CELULAR 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% =7000
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Flota Mundial
COMPOSICIÓN FLOTA CELULAR 100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 2003 =7000
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Flota Mundial
FLOTA CELULAR (Bienio 2005 – 2006)
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
CAGR +12.3%
2005 2006 Buques
Capacidad Miles Teus
2005
3.362
7.294,271
2006
4.005
9.503,022
Fuente: BRS Alphaliner
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Flota Mundial
FLOTA CELULAR(Cuatrienio 2005-2008)
CAGR +12.6%
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
2005 2008 Buques
Capacidad Miles Teus
2005
3.362
7.294,271
2008
4.530
11.734,817
Fuente: BRS Alphaliner
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Flota Mundial
INCREMENTO FLOTA CELULAR +7,500 Teus
CAGR +47.2%
2000 1500 2005
1000
2008
500 0
Buques
Capacidad Miles Teus
2005
49
393,359
2008
216
1.846,437
Fuente: BRS Alphaliner
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
IMPACTO DESARROLLO FLOTA MUNDIAL q Armadores § Reestructurar servicios § Menos puertos de escala § Riesgo de sobreoferta q Puertos § Adaptar infrastructuras § Selección ‘natural’ de puertos § Formación personal portuario q Operador de terminal § Revisar inversiones § Incrementar productividad q Efecto ‘cascada’
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Volumen de Tráfico
Riesgos y Oportunidades
q CONGESTIÓN § Infraestructuras deficientes § Congestión en puertos § Congestión en terminales § Congestión reduce la sobreoferta de capacidad y mantiene fletes q FACTORES ECONOMICOS § Continuará crecimiento actual? § Estabilidad en China § Países emergentes India y Brasil
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Contenido q q
q q
q
Introducción § Objetivos § Grup TCB El Contenedor § Historia, conveniencia y tipos § Ventajas § Medios de manipulación El Buque § Tipos § Clasificación de la flota El Tráfico de Contenedores § Logística § Figuras § Volumen de Tráfico y el “Factor China” § Impacto sobre la flota mundial Servicio Regular § Directo versus Transbordo § Ejemplo práctico
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES El Tráfico de Contenedores – Servicio Regular
USA CANADA E/C
TRANSPACIFIC
EUROPA NORTE Y MEDITERRÁNEO
EUROPA AUSTRALASIA
F/E - USWC INTRAEUROPA
AMERICAS
SUDAMÉRICA EC y WC NORTEAMÉRICA y EUROPA
EUROPA - AFRICA OCCIDENTAL y ORIENTAL y AFRICA del SUR
I N T R A S I A
Rutas Marítimas Internacionales
60°
12.1% 5.5 % 7.7% 0.7% TROPICO DE CANCER ECUADOR
1.4% CANAL DE PANAMA
CANAL DE SUEZ
ESTRECHO DE GIBRALTAR
2.1%
3.0% 9.4%
5.4%
28.0% 3.3%
0.6%
12.1% 1.8%
MALACA
1.7%
1.6% 0.9% 74.80% COMERCIO MUNDIAL EN TEU’s SE REALIZA ENTRE EL TROPICO DE CANCER Y EL PARALELO 60°
CABO BUENA ESPERANZA ESTRECHO DE MAGALLANES
El crecimiento de la contenerización alcanzo hasta 2001 una TMCA de 9.7%.
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Servicio Regular
Directo versus Transbordo
q Consideraciones previas § Estudio de mercado § Requerimientos especiales § Detalles de servicio § Tipo de buque § Servicio individual o con partners § Selección de puertos y terminales § Si con partners: § Confianza entre partners, metas similares § Partners de igual tamaño § Ingresos soportan costes de un servicio contenedores § Contribución positiva a resultados de la compañía
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Servicio Regular
Directo versus Transbordo
qConcepto Hub (transbordos) § Funciona si todas las partes apoyan la operativa de los buques. En particular, puertos y terminales § Muchos clientes son reticentes a transbordos, en especial los ‘JIT’ § Tiempos de tránsito, directo versus t/s
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Servicio Regular
Directo versus Transbordo
qPros y Cons § Servicios Feeder § Disponibilidad § Riesgo de no conexión
§ § § §
Sistemas y documentación Último puerto de carga, t/s Gastos manipulación terminal Gastos feedering
Red de Servicios Feeder (TCB)
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Servicio Regular
Ejemplo práctico –Itinerario speed 26 distancehrs at sea Singapore Singapore
port dep
Port Said Suez Canal Barcelona Barcelona Barcelona
arr port dep
Rotterdam Rotterdam Rotterdam
arr port dep
Barcelona Barcelona Barcelona
arr port dep
3.000 4.800
185 24
1.200
46 1.000
2.100
arr
productivity moves port p hr hrs
total
3.000
500
6.000
1.500
110
75
55
20
81 2.500
2.100
Port Said Suez Canal Singapore
containers discharge loading
2.500
5.000
100
50
81 500
1.200
46
4.950
24 190 677
7.000
1.000
7.000
1.500
14.000
75
20
145
voyage voyage accum hrs days days 55
2,3
2,3
185 24 0 46
7,7 1,0 1,9
10,0 11,0 11,0 12,9
20
0,8
13,7
81
3,4
17,1
50
2,1
19,2
81
3,4
22,5
20
0,8
23,4
46 0 24 190
1,9 1,0 7,9
25,3 25,3 26,3 34,2
821
34,2
34,2
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Servicio Regular
Ejemplo práctico -Tabla Tiempos Tránsito HUB Concept From - To Singapore Barcelona Rotterdam
Singapore WB EB
Direct Service From - To Singapore Southampton Rotterdam Hamburg le Havre
Singapore WB EB
Singapore La Spezia Barcelona Fos
11 15
15 17 19
Rotterdam Hamburg Le Havre Barcelona La Spezia Fos WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB 15 15 18 18 18 18 11 11 14 14 14 14 11 4 4 7 7 7 7 3 3 3 3 15 3 3 3 3 4 4 7 7 7 7
Rotterdam Hamburg Le Havre Barcelona WB EB WB EB WB EB WB EB 17 18 19 19 17 23 2 2 4 4 6 18 2 2 2 19 2 2 4 17 2 4 17 3
La Spezia WB EB
16
14
Fos WB
18
3 3
3
18 4 3
EB
15
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Servicio Regular
Ejemplo práctico – Conts Transbordo Boxes for feeding
t/s boxes
feeder freight
Cost
55% Singapore Barcelona Rotterdam Barcelona per round voyage voyages ships cost per year
3.300 825 2.750 825 7.700
115 125 140 125
379.500 103.125 385.000 103.125 970.750
10,4 5 50.617.679
terminal terminal handling cost avge port cost boxes local t/s total 45% 55% Singapore Suez Canal Barcelona Rotterdam Barcelona Suez Canal
5.000 300.000 15.000 45.000 15.000 300.000 680.000
6.000
75
100
89
532.500
1.500 5.000 1.500
120 130 120
125 150 125
123 141 123
184.125 705.000 184.125
14.000
voyage duration ships days 35 ships required weekly service ship one 0 ship two 7 ship three 14 ship four 21 ship five 28 ship one 35
1.605.750 114,70
5
Ship cost p day ships days total cost Fuel cost per ton Consumption p day nr of ships seadays per voyage voyage per year fuel cost per year all fleet
all cost terminal cost port 100% terminal 537.500 300.000 199.125 750.000 199.125 300.000 2.285.750
0
35.000 5 365 63.875.000
Operating cost p voy all ships nr of voys
2.285.750 11.428.750 10,43 119.185.536
135 150 5 28,20 10,43
number of container slot p year TEU/Cont per ship/voyage 14.000 1,65 MT component Revenue TEUS p voyage nr of ships 5 p ship/year voy per year 10,43 full fleet
29.778.209 cap teus cap teus cap teus cap teus 23.100 23.100 23.100 23.100 0% 15% 25% 40% 23.100 19.635 17.325 13.860 115.500 98.175 86.625 69.300 1.204.500 1.023.825 903.375 722.700
Recap cost total per rev teu per ev teu per rev teu per rev teu fleet 63.875.000 53 62 71 88 port 35.457.143 29 35 39 49 terminal 83.728.393 70 82 93 116 fuel 29.778.209 25 29 33 41 feeding cost 50.617.679 42 49 56 70 Container cost p day 2,50 10.539.375 9 10 12 15 Offices - operations - marine - tech dept 29.750.000 25 29 33 41 agencies - booking 75 75 75 75 documentation 25 25 25 25 total cost per year 424.195.798 406.128.298 394.083.298 376.015.798 Cost per revenue teu 352 397 436 520 Ratio 100% 113% 124% 148%
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Servicio Regular
Ejemplo práctico – Coste por Teu Cost per TEU 600
500
400
300
200
100
0%
15%
25%
40%
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Servicio Regular
Ejemplo práctico – Comp Directo vs T/S Normal service = direct calls required ships cost of a ship port / suez canal cost terminal cost voyage duration voyages per year speed of ship days at sea fuel cost p ton consumption p day feeding cost container cost teu/day Offices - operations - marine - tech dept agencies - booking documentation
direct
HUB concept 8 35.000 14.000 56 6,52 23,0 41,7 135 133 15% 2,50 75 25
cost calculation
5 DIRECT HUB 35.000 fleet 102.200.000 63.875.000 port 45.486.667 35.457.143 100 terminal 73.000.000 83.728.393 35 10,43 26,0 28,2 135 150 fuel 38.919.128 29.778.209 55% 13.804.821 50.617.679 2,50 10.539.375 10.539.375 29.750.000 29.750.000 75 90.337.500 90.337.500 25 30.112.500 30.112.500
total cost per year
434.149.991 Cost per Teu
carried boxes per voyage carried teus per voyage total carried per year
14.000 23.100 1.204.500
14.000 23.100 1.204.500
360
424.195.798 352
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES Servicio Regular
Directo versus Transbordo
q Conclusiones § Uso de 8 versus 5 buques § Diferencia en coste total relativamente pequeña § Capacidad de carga es igual § Si se emplea la flota de 8 buques en un servicio Hub la capacidad se dispara en un 60% y el coste anual incrementará fuertemente § Coste por Teu prácticamente no cambia en ambos casos
COSTO INTEGRAL DE TRANSPORTE TARIFA ACTUALIZADA SERVICIOS DOOR TO DOOR (MOBILE – ACANCEH) ACANCEH
Costo Integral de Transporte por contenedor $17,249.99
11.05%
O IN PER FR A AE CI ST Ó RU N C. PO M RT AN U IO AR BR IA AS
52.98%
IN OP FR ER AE A TR ST CI AN RU ÓN SP C. P . M MA OR AR NIO TU ITI B AR M RA IA O S
TR AN SP .T ER RE ST RE
21.79%
14.18%
TR AN SP .T ER RE ST RE
MOBILE
COSTO INTEGRAL DE TRANSPORTE TARIFA ACTUALIZADA SERVICIOS DOOR TO DOOR (MADRID – CD. DE MEXICO) CD. MEXICO
Costo Integral de Transporte por contenedor $23,598.00
13%
O IN PER FR A AE CI ST Ó RU N C. PO M RT AN U IO AR BR IA AS
37%
TR AN SP .M AR ITI M O
3.5%
O IN PER FR A AE CI ST Ó RU N C. PO M RT AN U IO AR BR IA AS
TR AN SP .T ER RE ST RE
25.5%
21%
TR AN SP .T ER RE ST RE
MADRID
Muchas gracias por su atención!
Programa de máster en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria (Shipping Business) 9 de mayo de 2005