E-3,S.A.

-1Análisis de los sectores industriales relevantes para la Economía alavesa

- productos metálicos - máquina-herramienta - maquinaria eléctrica y electrónica - industria aeronáutica - componentes de automoción

1

E-3,S.A.

2.1. SECTOR: PRODUCTOS METALICOS Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (Nace 28)

La fabricación de productos metálicos no es tan importante como la transformación básica de los metales en la mayoría de los países candidatos, aunque es, efectivamente, la continuación natural de esta primera transformación en la cadena productiva. Aunque Eslovenia no cuenta con un sector tan especializado en la transformación básica de metales, sobrepasa a los demás Estados en este sector de productos metálicos. En este país, esta transformación aporta en torno al 9% del total del valor de la producción y genera en torno al 10% del conjunto del valor añadido de todas las actividades manufactureras del país. En la República Checa, este sector también contribuye con el 9% del total de la producción manufacturera y con el empleo del 12% del total de personas empleadas en el conjunto de la industria manufacturera. En la Unión Europea, este sector representaba, en el mismo año de referencia (1998), el 5,9% del total de la industria manufacturera y empleaba al 9,3% del total de personas.

2

E-3,S.A.

1. VALOR DE LA PRODUCCION (mill ECU/ EUR) POL

HUN

1995

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

2.673,6

408,3

896,6

EST

LET

LIT

CHI

32,5

128,1

1996

2.988,3

2.956,0

409,5

928,7

103,3

45,4

128,4

1997

3.556,0

3.513,6

476,0

1.142,2

135,1

72,0

134,8

1998

4.084,1

1.018,2

3.852,3

569,0

1.231,8

178,5

79,7

146,8

1.268,3

3.566,4

497,7

LIT

CHI

154,8

7,7

3,3

1999

138,8

2. EMPLEO (miles de personas empleadas) POL

HUN

R.CHECA

1995

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

1996

162,7

155,0

7,2

3,3

1997

190,3

167,3

7,4

3,2

1998

198,0

48,7

168,4

7,3

3,2

54,4

163,4

1999

3. INDICADORES LABORALES, 1998 POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

EST

Costes de Personal (mill. Ecus/ Eur)

919,1

219,9

748,2

116,1

278,4

32,4

Productividad Laboral Aparente (miles ecus/ eur por persona empleada)

7,5

7,0

Costes de Personal unitarios (miles ecus/ eur por empleado)

5,7

4,6

5,2

4,4

10,1

4,3

2,8

26,9

33,7

27,6

13,2

24,7

22,6

Costes de Seguridad Social/ Costes de Personal total (%)

Fuente: Comisión Europea

LET

LIT

CHI

19,9

3,6

18,1

3

E-3,S.A.

SUBSECTORES

•

FABRICACION DE ELEMENTOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (Nace 28.1)

1.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998

POL

HUN

R.CHECA

Número de personas empleadas (miles)

50,8

16,2

27,2

Valor de la Producción (mill ecus/ eur)

1.224,7

295,7

698,8

408,7

105,7

Valor Añadido (mill ecus/ eur) Excedente Bruto de Explotación (mill. Ecus/ eur)

35,4

46,4

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

LIT

CHI

0,8

2,0

127,8

151,3

12,8

96,4

32,9

37,5

4,7

35,1

5,2

3,7

3,2

1.2. INDICADORES LABORALES, 1998 POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

Costes de Personal (mill. Ecus/ Eur)

252,2

70,3

140,3

27,7

33,8

Productividad Laboral Aparente (miles ecus/ eur por persona empleada)

8,1

6,5

Costes de Personal unitarios (miles ecus/ eur por empleado)

5,9

4,4

5,5

4,4

10,8

2,2

26,2

30,0

27,8

13,0

22,2

Costes de Seguridad Social/ Costes de Personal total (%)

Fuente: Comisión Europea

EST

LET

LIT

CHI

1,8

5,6

17,4

4

E-3,S.A.

•

TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES; INGENIERIA MECANICA GENERAL (Nace 28.5)

2.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998 POL

HUN

R.CHECA

Número de personas empleadas (miles)

26,7

6,6

33,1

Valor de la Producción (mill ecus/ eur)

374,0

99,8

563,5

Valor Añadido (mill ecus/ eur)

169,9

41,9

Excedente Bruto de Explotación (mill. Ecus/ eur)

17,3

54,1

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

LIT

CHI

0,4

0,4

44,9

211,5

2,6

13,3

18,3

69,8

1,3

8,1

4,3

18,0

0,6

2.2. INDICADORES LABORALES, 1998

POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

Costes de Personal (mill. Ecus/ Eur)

62,2

24,6

137,6

14,0

51,9

Productividad Laboral Aparente (miles ecus/ eur por persona empleada)

6,4

6,3

Costes de Personal unitarios (miles ecus/ eur por empleado)

4,1

3,8

4,9

4,0

8,9

2,4

25,2

31,2

27,9

12,9

22,2

Costes de Seguridad Social/ Costes de Personal total (%)

Fuente: Comisión Europea

EST

LET

LIT

CHI

0,9

3,5

20,8

5

E-3,S.A.

•

FABRICACION DE ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBERTERIA, HERRAMIENTAS Y FERRETERIA (Nace 28.6)

3.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998

POL

HUN

R.CHECA

Número de personas empleadas (miles)

18,5

5,9

45,3

Valor de la Producción (mill ecus/ eur)

321,4

115,2

699,6

Valor Añadido (mill ecus/ eur)

109,8

43,4

Excedente Bruto de Explotación (mill. Ecus/ eur)

15,8

93,0

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

LIT

CHI

LIT

CHI

1,2

44,4

249,1

13,1

17,5

86,1

7,3

1,8

11,5

4,7

3.2. INDICADORES LABORALES, 1998 POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

Costes de Personal (mill. Ecus/ Eur)

149,7

27,6

158,2

15,7

74,7

Productividad Laboral Aparente (miles ecus/ eur por persona empleada)

5,9

7,3

Costes de Personal unitarios (miles ecus/ eur por empleado)

9,3

4,7

4,9

3,9

11,0

2,3

27,9

38,1

27,4

13,9

22,2

Costes de Seguridad Social/ Costes de Personal total (%)

Fuente: Comisión Europea

EST

LET

2,7

6,1

6

E-3,S.A.

•

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS DIVERSOS, (Nace 28.7)

4.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998

POL

HUN

R.CHECA

Número de personas empleadas (miles)

69,3

12,4

35,5

Valor de la Producción (mill ecus/ eur)

1.400, 8

272,9

852,7

Valor Añadido (mill ecus/ eur)

515,1

93,2

Excedente Bruto de Explotación (mill. Ecus/ eur)

36,7

91,8

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

LIT

CHI

3,4

0,7

149,2

386,4

83,3

30,1

46,2

111,5

22,5

12,3

15,1

25,4

12,9

4.2. INDICADORES LABORALES, 1998

POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

Costes de Personal (mill. Ecus/ Eur)

266,5

56,6

163,4

31,1

86,1

Productividad Laboral Aparente (miles ecus/ eur por persona empleada)

7,4

7,5

Costes de Personal unitarios (miles ecus/ eur por empleado)

4,8

4,6

5,0

4,3

9,6

2,9

27,2

35,3

27,0

12,8

21,6

Costes de Seguridad Social/ Costes de Personal total (%)

Fuente: Comisión Europea

EST

LET

LIT

CHI

9,7

6,6

18,5

7

DATOS PAIS: ESLOVENIA

E-3,S.A.

La industria de transformación metálica en Eslovenia incluye tres subsectores: subsectores: - productos metálicos (38% del total) - maquinaria y aparatos (20%) - automoción (42%)

En conjunto componen el sector un total de 1687 empresas, que representan el 22,2% del total de la facturación industrial del país, el 20,7% del empleo industrial y el 6,5% del PIB esloveno A pesar de la desaceleración registrada en los últimos años en los más importantes mercados extranjeros, las ventas y la exportación de productos metálicos eslovenos han registrado una positiva evolución, gracias a la adaptación de la industria eslovena a los rápidos cambios de los mercados internacionales (de Europa occidental en particular). La Exportación del sector en su conjunto supuso, en 2001, más del 60% de la producción y el 25,2% del la exportación industrial eslovena. Sus principales mercados son: Alemania, Italia, Francia y Austria. Las inversiones extranjeras y estratégicas en el sector, en conjunción con el know-how local, han actuado como factores especialmente favorecedores del crecimiento del sector. Además, las perspectivas del sector se fundamentan en el hecho de que las empresas del sector se encuentran cada vez más inmersas en la renovación y el desarrollo de las infraestructuras de Europa Central y del Sudeste.

8

E-3,S.A.

PRINCIPALES PRODUCTOS SUBSECTOR PRODUCTOS METALICOS: •Herramientas de mano •Cubertería •Construcciones metálicas (acero) •Goznes/ bisagras para edificios y muebles •Cerraduras •Productos metalúrgicos de polvos •Embalajes metálicos •Radiadores y calderas para calefacción central •Herrajes/ cremalleras y productos para máquinas roscadoras •Productos de alambre •OIlas a presión y baterías de cocina •Contenedores •Mobiliario metálico y otros productos metálicos

PRINCIPALES EMPRESAS SUBSECTOR PRODUCTOS METALICOS: UNIOR ZRECE - herramientas manuales, componentes forjados - 2.267 empleados - facturación: 22.083.260 (miles SIT) - www.unior.si TRIMO TREBNJE - materiales para techados - 427 empleados - facturación: 14.874.060 (miles SIT) - www.trimo.si KOVINOPLASTIKA LOŽ - accesorios metálicos, piezas y componentes - 1.098 empleados - facturación: 16.237.528 (miles SIT) - www.kovinoplastika.si MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR - accesorios sanitarios y productos de aleaciones de cobre; piezas moldeada en cáscara y radiadores - 833 empleados - facturación: 11.178.783 (miles SIT) - www.mlm-mb.si LAMA DEKANI - estructuras de muebles, herramientas, maquinarias de ensamblaje - 419 empleados - facturación: 5.955.973 (miles SIT) - www.lama.si Estas compañías operan con marcas registradas o con nombres comerciales tales como EUROTOOLS, ALVEUS, INTERCAST, ROTO, ARMAL o AKLIMAT.

Fuente: Agencia Eslovena de Promoción del Comercio y la Inversión (TIPO)

9

E-3,S.A.

2.2. SECTOR: MAQUINA-HERRAMIENTA Fabricación de máquinas-herramienta (Nace 29.4)

La República Checa es el país que muestra un mayor valor de la producción de máquinas-herramienta. 1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998 POL

HUN

R.CHECA

Número de personas empleadas (miles)

21,5

2,0

19,2

Valor de la Producción (mill ecus/ eur)

291,1

39,0

456,3

Valor Añadido (mill ecus/ eur)

140,2

15,9

Excedente Bruto de Explotación (mill. Ecus/ eur)

5,5

58,6

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

LIT

CHI

0,1

90,4

110

5,2

31,9

30,2

2,6

5,5

4,1

2. INDICADORES LABORALES, 1998 POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

Costes de Personal (mill. Ecus/ Eur)

111,0

10,4

110,7

26,4

26,1

Productividad Laboral Aparente (miles ecus/ eur por persona empleada)

6,5

7,8

Costes de Personal unitarios (miles ecus/ eur por empleado)

5,5

5,2

5,8

3,9

11,6

27,9

27,8

28,4

13,4

Costes de seguridad Social/ Costes de Personal total (%)

Fuente: Comisión Europea

EST

LET

LIT

CHI

20,8

10

E-3,S.A.

DATOS PAIS: REPUBLICA CHECA La industria checa de máquina-herramienta fue, durante la anterior época de dominación soviética, la principal proveedora de toda Europa del Este. El reciente proceso de liberalización ha significado que la fabricación de máquina herramienta haya pasado de estar en manos de una única empresa pública a que, en la actualidad, existan numerosas empresas privadas. La planificación centralizada ha dado paso a las decisiones orientadas a mercados muy competitivos. Una características común a todos los fabricantes checos de máquina-herramienta es el acero utilizado que aporta gran solidez y fortaleza de las máquinas. PRINCIPALES EMPRESAS ZPS ZLIN es la mayor fabricante checa de máquina-herramienta. Su producción supera la del resto de fabricantes nacionales. La empresa está especializada en la fabricación de centros de mecanizado verticales competitivos, y pretende convertirse en el mayor fabricante de este tipo de máquinas de toda Europa continental, así como en el mayor exportador europeo de CMV a los Estados Unidos. TOSHULIN es fabricante de tornos verticales para cargas pesadas. Su actual distribuidor en Estados Unidos está buscando nuevos mercados para estos tornos verticales, más rígidos y potentes que los modelos habituales, en talleres suministradores de fabricantes de equipamientos petroleros y de fabricantes de motores de avión. Su antiguo mercado del Este ha desaparecido y, actualmente, su único mercado situado al Este del país es India. Sus responsables afirman que “han reconstruído totalmente su maquinaria para los mercados occidentales”. Los aspectos eléctricos e hidráulicos, por ejemplo, han sido redefinidos para cumplir con los estándares occidentales. Las máquinas específicas se fabrican de acuerdo con los estándares de calidad de cada cliente, con controles Fanuc o Siemens. TOS KURIM fabrica fresadoras y equipamiento de taladrado, incluyendo maquinaria manual para talleres de utillaje, centros de mecanizado, líneas transfer y maquinaria fresadora. Las tres empresas mencionadas, junto con el resto de empresas checas del sector, se encuentran aún en un período de transición, adaptando sus líneas de producción a las demandas de los mercados occidentales y tratando de conseguir una mayor eficiencia productiva. Para “desencadenar” el potencial de la industria checa de máquinaherramienta, las empresas se verán obligadas a realizar fuertes inversiones que equilibren y perfeccionen sus procesos productivos.

Fuente: Modern Machine Shop (MMS On Line)

11

DATOS PAIS: ESLOVENIA

E-3,S.A.

La fabricación de máquina-herramienta en Eslovenia se incluye en la mencionada industria de transformación metálica: - productos metálicos (38% del total), - maquinaria y aparatos (20%), que incluye la fabricación de máquinaherramienta -automoción (42%) Entre las cinco empresas más importantes identificadas en el subsector se encuentran dos fabricantes de maquinaria de elevación y transporte, una fabricante de turbinas hidráulicas, grúas y equipamiento hidromecánico, una fabricante de prensas y, por último, una fabricante de equipamiento para cosechadoras de heno y maíz. Fuente: Agencia Eslovena de Promoción del Comercio y la Inversión (TIPO)

DATOS PAIS: ESLOVAQUIA La información disponible sobre la fabricación de maquinaria y equipos (NACE 29) indica que se trata de un sector histórico en la industria eslovaca. En 2001 representó, en su conjunto, el 2% del PIB y empleó a un total de 46.994 personas, lo que significó el 10,7% del empleo industrial (en el conjunto de empresas con más de 20 trabajadores). El salario medio mensual de 2001 en el sector alcanzó las 13.246 coronas eslovacas, lo que supuso un incremento, en términos reales del 2,3% con respecto a 2000 (en el conjunto de la Economía los salarios aumentaron un 0,8%, y en la industria, un 2,4%). El Comercio Exterior sectorial arrojó un fuerte déficit como consecuencia de las crecientes Importaciones. El consumo de materiales intermedios es mayor y las inversiones extranjeras también han contribuido a las compras de maquinaria en el exterior. Las Exportaciones de máquina-herramienta alcanzaron un valor relevante en 2001(6.000 millones coronas eslovacas), y las Importaciones fueron las más importantes del conjunto del sector, con 11.000 millones de coronas. La transición a la Economía de libre mercado ha supuesto grandes cambios en el sector, no sólo por el cambio de propiedad sino por la nueva orientación de la producción hacia los mercados occidentales. En 2001, existían un total de 554 empresas en el sector, lo que supuso una fuerte reducción frente a las 648 registradas en el año anterior.

Fuente: Agencia Eslovaca de Desarrollo del Comercio y la Inversión (SARIO)

12

E-3,S.A.

DATOS PAIS: POLONIA La información disponible sobre la fabricación de maquinaria y equipos (NACE 29) indica que se trata de un sector relevante en la Economía polaca. El sector representa en torno al 1,8% del PIB polaco. Está compuesto por unas 10.500 empresas que emplean aproximadamente a 300.000 personas, lo que significa, aproximadamente el 9,2% del empleo industrial del país. La facturación del sector significa el 5,7% de la facturación industrial. Aunque las Exportaciones representan en torno al 25% de la producción, las Importaciones son muy superiores, con lo que el déficit comercial del sector es importante. En todo caso, es importante destacar que la fabricación de máquinaherramienta no figura entre los principales subsectores, aunque sí se observan unas favorables perspectivas para la máquina-herramienta dedicada al trabajo de la madera. El rápido desarrollo de la industria maderera, iniciado a finales de los noventa, ha hecho que las empresas fabricantes de equipos de trabajo de la madera incrementen sus pedidos de máquinas-herramienta. La producción polaca se concentra en unas 50 empresas que, en los últimos años, han incrementado sensiblemente sus Exportaciones. Sus principales mercados son Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, EEUU y, también, las Repúblicas Bálticas y Bielorrusia. La apertura a mercados internacionales es una prueba de la calidad de la máquina-herramienta fabricada en Polonia, de la fiabilidad de los suministradores polacos, y de su capacidad para suministrar piezas de repuesto y un servicio post-venta.

Fuente: Servicio de Comercio Exterior de EEUU (Embajada EEUU en Varsovia)

13

E-3,S.A.

2.3. SECTOR: MAQUINARIA ELECTRICA Y ELECTRONICA - Fabricación de aparatos domésticos (Nace 29.7) - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos (Nace 30) - Fabricación de maquinaria y material eléctrico (Nace 31) - Fabricación de material electrónico; fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones (Nace 32)

El sector de maquinaria eléctrica y electrónica es un sector muy relevante en Hungría, ya que en este país representa el 13% del total del empleo industrial, el 18% del total del valor de la producción industrial y el 16% del valor añadido de la industria. También es relevante en Eslovenia y, en menor medida, en la República Checa, Polonia y Eslovaquia. El sector ha crecido en empleo, valor de la producción y valor añadido en la República Checa y en Hungría, en los últimos años y hasta 1999.

14

E-3,S.A.

1. VALOR DE LA PRODUCCION (mill ECU/ EUR)

POL

HUN

R.CHECA

1995

ESLOVQ

ESLOV

543,1

1.351,0

1996

4.086,8

2.627,2

618,2

1.374,6

1997

4.878,0

2.841,7

795,2

1.562,9

1998

5.655,6

5.002,0

3.230,5

907,7

1.699,3

7.394,4

3.381,7

925,0

1999

EST

LET

LIT

CHI

LET

LIT

CHI

2. EMPLEO (miles de personas empleadas) POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

EST

1995 1996

165,1

126,2

1997

170,1

129,2

1998

166,9

1999

95,3

129,4

112,2

133,1

Fuente: Comisión Europea

15

E-3,S.A.

SUBSECTORES •

FABRICACIÓN DE APARATOS DOMÉSTICOS (NACE 29.7) 1.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998 POL

HUN

R.CHECA

Número de personas empleadas (miles)

23,6

9,2

9,4

Valor de la Producción (mill ecus/ eur)

712,4

294,1

222,6

Valor Añadido (mill ecus/ eur)

218,3

71,1

Excedente Bruto de Explotación (mill. Ecus/ eur)

26,1

21,7

ESLOVQ

ESLOV

177,3

676,9

31,1

137,8

11,5

29,7

EST

LET

LIT

CHI

EST

LET

LIT

CHI

1.2. INDICADORES LABORALES, 1998

POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

Costes de Personal (mill. Ecus/ Eur)

131,1

45,0

43,7

19,6

108,0

Productividad Laboral Aparente (miles ecus/ eur por persona empleada)

9,3

7,8

Costes de Personal unitarios (miles ecus/ eur por empleado)

5,6

4,9

4,9

3,9

11,2

28,0

30,4

28,1

12,8

Costes de Seguridad Social/ Costes de Personal total (%)

Fuente: Comisión Europea

16

E-3,S.A.

•

FABRICACIÓN DE MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS (NACE 30)

2.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998

POL

HUN

R.CHECA

Número de personas empleadas (miles)

4,9

4,8

2,3

Valor de la Producción (mill ecus/ eur)

240,6

2.052, 4

100,5

65,0

369,7

Valor Añadido (mill ecus/ eur) Excedente Bruto de Explotación (mill. Ecus/ eur)

338,7

4,0

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

LIT

0,1

0,8

25,8

96,5

27,3

7,7

5,0

7,3

18,6

1,5

3,1

1,9

2,3

4,8

0,0

2,7

- 0,2

CHI

2.2. INDICADORES LABORALES, 1998

POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

LIT

Costes de Personal (mill. Ecus/ Eur)

29,8

31,0

11,2

5,0

13,8

1,6

0,4

2,1

Productividad Laboral Aparente (miles ecus/ eur por persona empleada)

13,4

77,2

25,8

2,4

Costes de Personal unitarios (miles ecus/ eur por empleado)

8,0

6,5

5,4

4,0

13,5

13,1

3,3

2,6

26,5

41,1

26,0

12,3

25,0

25,0

19,0

Costes de Seguridad Social/ Costes de Personal total (%)

Fuente: Comisión Europea

CHI

17

E-3,S.A.

•

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO (NACE 31)

3.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998 POL

HUN

R.CHECA

Número de personas empleadas (miles)

98,3

53,0

89,3

Valor de la Producción (mill ecus/ eur)

2.761,5

1.356,5

2.255,2

Valor Añadido (mill ecus/ eur)

1.014,1

494,9

Excedente Bruto de Explotación (mill. Ecus/ eur)

219,8

250,4

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

LIT

CHI

4,7

4,7

0,5

460,3

598,8

39,4

53,4

91,3

26,2

118,8

177,9

13,9

20,9

18,8

10,2

27,7

30,1

3,5

7,4

4,7

3.2. INDICADORES LABORALES, 1998

POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

LIT

Costes de Personal (mill. Ecus/ Eur)

570,4

275,1

417,4

91,2

147,8

10,5

13,5

14,0

Productividad Laboral Aparente (miles ecus/ eur por persona empleada)

10,3

9,3

4,4

4,0

Costes de Personal unitarios (miles ecus/ eur por empleado)

6,2

5,2

5,3

4,0

11,7

4,9

2,9

3,0

27,4

30,5

27,7

12,4

24,8

22,2

22,9

Costes de Seguridad Social/ Costes de Personal total (%)

Fuente: Comisión Europea

CHI

18,9

18

•

E-3,S.A.

FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO; FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES (NACE 32)

4.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998 POL

HUN

R.CHECA

Número de personas empleadas (miles)

40,1

28,4

28,4

Valor de la Producción (mill ecus/ eur)

1.941,1

1.299, 0

652,2

552,6

263,5

Valor Añadido (mill ecus/ eur) Excedente Bruto de Explotación (mill. Ecus/ eur)

118,4

51,5

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

LIT

CHI

3,3

8,3

0,0

244,3

327,1

33,5

29,4

124,5

0,2

52,0

85,8

14,6

9,0

37,7

0,1

19,4

9,4

2,1

1,4

8,8

4.2. INDICADORES LABORALES, 1998 POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

LIT

Costes de Personal (mill. Ecus/ Eur)

243,6

145,0

136,5

32,6

76,4

12,4

7,7

28,9

Productividad Laboral Aparente (miles ecus/ eur por persona empleada)

13,8

9,3

2,7

4,5

Costes de Personal unitarios (miles ecus/ eur por empleado)

6,8

5,1

5,2

3,7

12,2

4,1

2,3

3,5

27,4

32,0

27,3

11,9

25,0

22,1

23,2

Costes de Seguridad Social/ Costes de Personal total (%)

Fuente: Comisión Europea

CHI

14,3

19

DATOS PAIS: HUNGRIA

E-3,S.A.

La industria electrónica tiene una larga tradición en Hungría. A partir de los años noventa, las grandes compañías multinacionales han podido desarrollar en Hungría sus actividades más vanguardistas y de más alta tecnología en el ensamblaje electrónico, gracias a los conocimientos teóricos y habilidades prácticas del personal húngaro. Es así como la producción de la industria electrónica se había multiplicado por entre 2,5 y 3 en 1995, en comparación con 1988. Destaca en particular el dinamismo de los subsectores de telecomunicaciones, informática y las tecnologías de la información. Tanto la fabricación de ordenadores como de equipos de oficina, equipos de telecomunicaciones e instrumentos de medición han favorecido el desarrollo del sector. En 2001: - el sector representó el 25% de la producción industrial y el 41% de las Exportaciones totales, - su ratio de Exportación fue del 90%, siendo su principal mercado la Unión Europea, - el número de empleados del sector .alcanzó las 70-75.000 personas.

En los últimos años, la inversión extranjera en Hungría se han centrado en la industria electrónica y la fabricación de componentes electrónicos: -Comunicaciones y entretenimiento doméstico: aparatos de alta tecnología que ofrecen altas prestaciones, ej. DVD, monitores con pantallas, enchufes S-VHS, sonido estéreo, clavijas multi-programa, aparatos de ajuste automático, etc. -Telecomunicaciones: aparatos y componentes de telefonía móvil (Ericsson, Nokia, Motorola, Siemens, etc.), así como nuevas aplicaciones (GPRS, servicios que utilizan sistemas por satélite). - Informática: ensamblaje de componentes (Ej. Philips, fabricación de monitores). El mercado de ordenadores personales y aparatos periféricos ha crecido fuertemente en los últimos años, gracias a las ayudas del gobierno para las compras domésticas. -Electrónica del automóvil: existen numerosos proveedores de componentes que suministran a las grandes compañías de automoción implantadas en Hungría (Audi, Opel, Suzuki, Ikarus, NABI, Rába). -Junto con las grandes empresas del sector, también se ha desarrollado en Hungría un subsector suministrador de estas empresas: fabricantes de piezas y componentes plásticos y metálicos, altavoces y cajas de sonido, y subcomponentes electrónicos. Aunque también algunas de estas empresas están participadas por capital extranjero, muchas son húngaras. En todo caso, suponen un soporte muy importante para la subcontratación de las grandes empresas electrónicas.

Fuente: Agencia Húngara de Desarrollo del Comercio y la Inversión (ITDH)

20

DATOS PAIS: ESLOVENIA

E-3,S.A.

En Eslovenia, las industrias de fabricación de aparatos y componentes eléctricos y electrónica cuentan con una larga tradición de décadas, y es por ello que están bien posicionadas en los mercados europeos. Como indicador de su rápido desarrollo, cabe decir que el sector en su conjunto ha alcanzado crecimientos entre el 4 y el 5% anual en su fuerza laboral en los últimos años. Junto con incrementos en la facturación, se han fortalecido los lazos con socios extranjeros e inversores, lo que ha favorecido una mayor tendencia a la internacionalización y concentración del sector. Esta circunstancia se constata en el crecimiento de la inversión extranjera y en el creciente número de fusiones y adquisiciones empresariales. CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR 2001 - Ingresos: 2.450 mill. $ (16,7% del ingreso industrial total) - 6,5% del PIB - 37.045 empleados (17,4% del empleo industrial total) - Exportaciones: 1.630 mill. $ (19,1% de la exportación industrial total) - Principales mercados: Alemania, Italia, Francia, Polonia y Hungría

PRINCIPALES PRODUCTOS INDUSTRIA ESLOVENA DE ELECTRONICA E INGENIERIA ELECTRICA: • Aparatos y máquinas eléctricas: asíncronos, motores pequeños universales y de corriente continua, alternadores para vehículos, motores conmutados electrónicamente, transformadores, convertidores estáticos; •-Dispositivos y equipos de telecomunicaciones: centrales telefónicas públicas y privadas digitales, centrales y redes telefónicas ISDN, equipos GSM, equipos para comunicaciones ópticas, equipos para comunicaciones por radio y codificadas; • Aparatos electrodomésticos :lavadoras, cocinas, frigoríficos y congeladores, dispositivos para calefacción, aparatos limpiadores por aspiración y otros pequeños electrodomésticos; • Equipamiento eléctrico para automóviles: dispositivos de encendido, dispositivos electrónicos del automóvil, mandos de motor, equipos de iluminación; • Aparatos de medida: contadores eléctricos, escalas automáticas, instrumentos de medida electrónicos digitales y similares, otros equipos de medida; • Aparatos y sistemas electro-ópticos: lásers industriales y médicos, instrumentos de medida láser y otros aparatos médicos y ópticos; • Componentes eléctricos y electrónicos: condensadores, resistencias, fusibles e interruptores de circuito automáticos, interruptores de seguridad, contactores, relés, varistores, sensores; • Aparatos de televisión y receptores de satélite, equipamiento y sistemas aéreos; • Dispositivos de iluminación y materiales de conexión, herramientas de mano eléctricas; • Baterías de plomo, pilas secas; • Sistemas de automatización de procesos, pilas rototizadas, equipamientos de medida y regulación.

21

E-3,S.A.

PRINCIPALES EMPRESAS Empresa

Productos principales

Número de empleados

Facturación (1000 SIT)

Danfoss Compressors

www.danfoss-cmpr.si

Compresores para equipamiento de refrigeración

1263

26.526.990

Danfoss Trata

www.danfoss-trata.si

Equipamiento para automatización de procesos industriales

150

4.262.146

ETA Cerkno

www.eta-cerkno.si

Aparatos electrodomésticos

1223

15.509.195

Gorenje

www.gorenje.si

Aparatos electrodomésticos

5365

107.489.430

Iskratel

www.iskratel.si

Equipamientos de telecomunicaciones

834

51.952.555

Iskraemeco

www.iskraemeco.si

Herramientas de medida, instrumentos de control de navegación

2043

21.218.168

Rotomatika

www.rotomatika.si

Motores eléctricos

810

14.417.843

Kolektor

www.kolektor.si

Motores eléctricos, generadores, transformadores

956

21.684.082

Iskra Avtoelektrika

www.iskra-ae.com

Equipamiento eléctrico para máquinas y vehículos

1502

21.229.139

Tipro Keyboards

www.tipro.si

Teclados, pantallas táctiles

53

1.802.743

Las tres primeras empresas mencionadas en la tabla (Danfoss Compressors, Eta Cerkno y Danfoss Trata) están en manos de capital extranjero, y son grandes exportadoras de equipos de aire acondicionado, refrigeración y calefacción. Muestran un gran potencial de crecimiento en el futuro. Por lo que se refiere a las cuatro siguientes (Gorenje, Iskratel, Iskraemeco y Rotomatika), así como muchas otras empresas del sector, comercializan sus productos con marcas comerciales propias en todo el mundo.

Fuente: Agencia Eslovena de Promoción del Comercio y la Inversión (TIPO)

22

DATOS PAIS: REPUBLICA CHECA

E-3,S.A.

CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR ELECTRONICO 2001 - Facturación: 5000 mill. $ - 8% de la producción manufacturera checa - 120.000 empleados - 400 empresas transformadoras (el 60% en manos de capital extranjero) - 16% de la fabricación destinada a la Exportación - 1.500 mil. $ Inversión Extranjera desde 1990

El sector electrónico es el que sector manufacturero con un mayor crecimiento en la Economía checa. Más de 260 compañías extranjeras trabajan en el país, desde grandes transformadoras subcontratistas hasta proveedoras de componentes especializadas. La República Checa (la antigua Checoslovaquia) era la potencia en el ámbito electrónico de la anterior Europa Central y Oriental, desde el propio nacimiento del sector. Así, la primera radio fue fabricada en el país en 1923 y el primer aparato de televisión en 1954. Desde su inicio la industria electrónica fue dominada por el grupo TESLA, quien jugó un papel importante en el desarrollo de la radio, auto-encendido, telefonía, generación de energías alternativas y tecnologías de transmisión. En los últimos años, esta industria ha experimentado una gran transformación de la mano de la inversión extranjera: PHILIPS y SIEMENS se encuentran, ambas, entre las diez mayores inversoras extranjeras desde 1990. Europa Central y Oriental está llamada a ser una de las más importantes bases de producción mundial de subcontratación de componentes electrónicos. Y la República está actualmente encabezando esta tendencia y llegando a ser un gran centro de producción para compañías como FOXCONN, CELESTICA y FLEXTRONICS. La preparación de la mano de obra es uno de los factores de atracción de la inversión extranjera, no en vano la República Checa tiene uno de los ratios mayores de graduados en ciencias e ingeniería del mundo sobre el total de titulados universitarios. Praga cuenta con la mayor universidad técnica de Europa, con 19.000 estudiantes. Otros 4.000 se matriculan en otros seis centros universitarios técnicas, con lo que se gradúan anualmente unos 6.000 estudiantes.

Fuente: Agencia Checa para la Inversión Extranjera (CZECHINVEST)

23

DATOS PAIS: ESLOVAQUIA

E-3,S.A.

La industria electrónica eslovaca en manos de capital extranjero emplea a casi 25.000 personas. Empresas internacionales como SONY, SIEMENS, MATSUSHITA, MOLEX, IBM, EMMERSON ELECTRIC, BOSCH y YAZAKI mantienen todas fuertes intereses y operaciones en el país. Fuente: Agencia Eslovaca de Desarrollo del Comercio y la Inversión (SARIO)

NOTA SECTORIAL SOBRE LA INDUSTRIA ELECTROMECANICA EN ESLOVAQUIA (EMBAJADA DE ESPAÑA (Oficina Comercial de Praga/ Unidad de Bratislava) Principales productos fabricados: •ordenadores y accesorios electrónicos de oficina. •maquinaría y aparatos eléctricos. •equipos de radios, televisión y telecomunicaciones. •aparatos de medición, navegación y precisión. •equipos para operaciones de maquinaría industrial. Ventajas comparativas del sector: •Mano de obra flexible y costes laborales bajos, con amplia experiencia productiva, •Apoyo público al ser considerado como sector clave en los planes de política industrial. •Contribución creciente de las pyme a la producción industrial total. •No interferencia pública: El sector está privatizado al 100%.

DATOS SECTORIALES 2001

Unidad

2001

2000

Indice variación (base 00=100)

Número de plantas de producción

Número

180

197

–

Ventas totales

mill. Sk

58 280,0

51 845,2

112,4

Exportaciones

mill. Sk

40 440,4

32 925,2

122,8

Personas

45 430

45 090

100,8

Sk

12 648

11 649

108,6

Productividad ventas/pers.

Miles Sk

1 207,6

1 026,7

115,8

Inversiones total

mill. Sk

3 414,0

3 325,3

102,7

Resultados económicos

Miles Sk

3 297,8

2 350,5

140,3

Valor añadido

mill. Sk

15 636,5

14 017,7

111,5

Empleados (media) Salario mensual (medio)

24

E-3,S.A.

DATOS SECTORIALES 2001

Crecimiento total de las ventas en % (Base 100)

Crecimiento de las exportaciones en % (Base 100)

Crecimien to del empleo en %

Inversio nes en mill. Sk

Crecimiento del valor añadido bruto en %

Producción de máquinas y equipos de oficina

162,4

125,9

129,5

113,8

315,8

Producción de maquinaría y equipos eléctricos

111,1

109,8

114,9

106,2

107,8

144,2

139,4

157,4

97,0

82,1

73,5

83,1

106,1

79,3

109,7

Grupos de producción

Producción de equipos para telecomunicaciones

Producción de aparatos de precisión y medida, ópticos y uso

EVOLUCIÓN 1993-2001 •Las ventas del sector han pasado de los 18.000 millones de coronas a los cerca de 58. 280 millones en 2001. El mayor crecimiento se experimentó entre 1998 y 2001, con un aumento acumulado de un 71%. No se vieron afectadas por la desaceleración de la demanda que supuso la puesta en marcha del plan de estabilización económica del gobierno Dzurinda a finales de 1998, ya que estas aumentaron un 28% de 1998 a 1999 y un 11% de 1999 a 2000. En cambio, para el conjunto de la industria, las ventas descendieron en el periodo de 1997 a 2000 en un 7,70%. •Las exportaciones del sector han tenido una tendencia ascendente, de manera ininterrumpida de 1993 a 2001, pasando de los 8.000 millones de coronas en el año base a 40.440 millones de coronas en 2001. Del total de las exportaciones eslovacas de 2001, las ventas al exterior de este sector supusieron un 6,5%. •Las mejoras también se han percibido en la productividad. Este indicador ha pasado de 32.000 Skk por trabajador al mes en 1993 a cerca de 90.000 SKK en 2001. El salario medio mensual ha crecido de las 5.000 SKK/mes a 13.000 SKK/mes. El ratio productividad/salario medio nominal sectorial (salario efectivo) ha pasado de 6,4 en 1993 a 69,2 en 2001. •Por lo que respecta al valor añadido, éste ha crecido de 1995 a 2001 en un 150%, mientras que el general del sector industrial sólo ha sido del 40%.

25

E-3,S.A.

EMPRESAS LÍDERES DEL SECTOR. ALCATEL Vyšné fabriky 739 033 20 Liptovský Hrádok www.alcatel.sk SIEMENS SRO Stromová 9 837 96 Bratislava 37 http://www.siemens.sk ABB Magnezitárska 11 043 05 Košice eMail: [email protected] COMPAQ Miletièova 23 825 09 Bratislava 26 www.digital.sk NOVY ELEKTROSVIT AS Komáròanská cesta è. 3 940 37 Nové Zámky www.elektrosvit.sk Q-NOVA as P.O.Hviezdoslava 791/23 018 51 Nová Dubnica GITY SLOVENSKO AS Jašíková 6 821 03 Bratislava www.gity.sk ZTS ELEKTRONIKA AS Trenèianska 19 018 51 Nová Dubnica SLOVRES AS Rastislavova 100 040 01 Košice www.slovres.sk CEZ AS Partizánska 153 033 01 Liptovský Hrádok www.ceseu.sk ELTECO AS Rosinská cesta 15 P.O.B. C-9 010 01 Žilina www.elteco.sk

26

E-3,S.A.

2.4. SECTOR: INDUSTRIA AERONAUTICA - Construcción aeronáutica y espacial (Nace 35.3)

Polonia y la República Checa son los únicos países candidatos que cuentan con una industria aeronáutica. 1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998

POL

HUN

R.CHECA

Número de personas empleadas (miles)

18,6

1,2

8,4

Valor de la Producción (mill ecus/ eur)

237,2

29,9

110,5

Valor Añadido (mill ecus/ eur)

114,9

16,7

Excedente Bruto de Explotación (mill. Ecus/ eur)

4,0

- 19,8

ESLOVQ

ESLOV

- 0,2

1,0

- 8,5

0,3

- 12,0

0,0

EST

LET

LIT

CHI

EST

LET

LIT

CHI

2. INDICADORES LABORALES, 1998 POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

Costes de Personal (mill. Ecus/ Eur)

108,4

12,7

48,9

3,5

0,2

Productividad Laboral Aparente (miles ecus/ eur por persona empleada)

6,2

14,2

Costes de Personal unitarios (miles ecus/ eur por empleado)

5,7

10,8

5,8

4,6

11,1

27,6

26,8

28,6

0,0

Costes de Seguridad Social/ Costes de Personal total (%)

Fuente: Comisión Europea

27

E-3,S.A.

DATOS PAIS: REPUBLICA CHECA La histórica industria aeroespacial checa ha atraído relevantes inversiones de Estados Unidos.

El gobierno checo considera al sector aeronáutico como uno de los sectores clave en la industria del país. Una muestra de este interés es la actuación del Fondo Nacional de Propiedad, a través del cual el Estado todavía realiza fuertes apuestas en todas las grandes operaciones relacionadas con la transformación aeronáutica. Así, y mientras la aceleración en la privatización y reestructuración es una prioridad gubernamental, la reciente venta del 34% de un fabricante aeronáutico ha sido, hasta la fecha, el único movimiento de cambio en el sector. Actualmente, el sector está carente de recursos financieros para inversiones en nuevas tecnologías, lo que lo hace atractivo para la inversión directa extranjera. Desde la pérdida de los mercados del Este de Europa, la producción y las ventas han decrecido fuertemente, y algunas empresas han debido modificar su producción para incluir productos distintos de aviones y componentes de aeronáutica. PRINCIPALES EMPRESAS • AERO VODOCHODY (35% en manos de Boeing): el consorcio Aero-Boeing fabrica el avión de caza subsónico L-159 y helicópteros S-76C (Sikorsky) • MORAVAN OTROKOVICE: fabricante de asientos eyectables, cinturones de seguridad y aviones de entrenamiento para actividades deportivas y de ocio • LET KUNOVICE: diseña y fabrica conmutadores turbopropulsadores de aviones y planeadores de entrenamiento (Moravan Otrokovice es el propietario de la empresa). El holding empresarial checo “Aero Holding” mantiene participaciones estratégicas en siete compañías aeroespaciales checas, con fabricaciones tanto civiles como militares (el gobierno checo, a través del Fondo Nacional de la Propiedad tiene el 61,5% de Aero Holding): AERO VODOCHODY (único fabricante de aeronáutica militar), LET KUNOVICE (mayor fabricante checo de aeronáutica civil), WALTER PRAHA (mayor fabricante europeo de motores turbopropulsadores para pequeños conmutadores de diferente uso y para aeronaves de aviación en general), LETOV PRAHA (fabricante de componentes de aeronáutica civil y militar, incluyendo estructuras metálicas, tanques de combustible, plataformas, simuladores de vuelo y aviones ultraligeros), TECHNOMETRA RADOTIN (componentes hidráulicos y equipamiento y mecanismos de aterrizaje), VZLU (Instituto de Ensayos e Investigación Aeronáutica) y AERO TRADE (comercializadora de componentes aeronáuticos). Empresas no pertenecientes a “Aero Holding” -MORAVAN OTRO KOVICE: es el único fabricante checo de pequeños aviones (acrobáticos, de entrenamiento y para usos agrícolas) y tiene buena presencia en los mercados occidentales. -LOK-DUNCAN AVIATION es una empresa de reparación de aviones. -AVIA-HAMILTON STANDARD AVIATION se dedica a la investigación, desarrollo, producción venta, revisión y reparación de hélices de avión y sistemas de propulsión.

Fuente: Servicio de Comercio Exterior de EEUU (Centro de Información Empresarial para el Europa Central y Oriental (CEEBIC)

28

E-3,S.A.

DATOS PAIS: POLONIA Gracias a la cooperación con los más grandes fabricantes aeronáuticos del mundo, la industria aeronáutica muestra unas excelentes proyecciones de desarrollo. Las compañías extranjeras están interesadas en utilizar el potencial de las plantas polacas, y su mano de obra altamente preparada y con costos competitivos. Las empresas polacas fabrican pequeños aeroplanos deportivos y de pasajeros, helicópteros, planeadores, y partes y accesorios de aeronaves. Actualmente, 55 empresas que emplean a 16.000 personas trabajan en el sector. Todas ellas han debido reestructurarse, para mejorar su productividad y reducir sus costes productivos. También están diversificando su perfil de producción, desde el ámbito puramente militar para incluir aviones militares y civiles. En 1996 los diez mayores fabricantes polacos de equipos aeronáuticos firmaron un acuerdo de colaboración para reforzar la posición de los fabricantes nacionales en las negociaciones de contratos con compañías extranjeras. Una gran oportunidad para la industria aeronáutica polaca fue su participación en la ejecución del contrato de la compra de nuevos aviones de combate para el ejército polaco, práctica muy común en todo el mundo. La cooperación con empresas occidentales (British Aerospace, Lockheed Martin, Airbus, etc.) implica inversiones de éstas en la industria aeronáutica polaca, dependiendo en gran medida de la política gubernamental respecto a la modernización del ejército polaco.

Fuente: Agencia Polaca para la Captación de Inversión Extranjera (PAIZ)

29

E-3,S.A.

2.5. SECTOR: COMPONENTES DE AUTOMOCION - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores (Nace 34.3)

La mayoría de los Estados candidatos cuentan con industrias muy activas en el sector de automoción. La República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia alcanzaron cifras importantes de producción en 1998. Una de las razones que explican la relevancia del sector en estos países centroeuropeos es la localización en su territorio de numerosas plantas de fabricantes locales y multinacionales.

30

E-3,S.A.

1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998 POL

HUN

R.CHECA

Número de personas empleadas (miles)

48,4

22,7

31,7

Valor de la Producción (mill ecus/ eur)

1.081,4

999,5

1.216,2

389,6

293,6

Valor Añadido (mill ecus/ eur) Excedente Bruto de Explotación (mill. Ecus/ eur)

155,2

173,6

ESLOVQ

ESLOV

EST

LET

LIT

CHI

0,2

115,6

163,8

8,8

35,6

35,0

4,2

14,4

5,7

2. INDICADORES LABORALES, 1998

POL

HUN

R.CHECA

ESLOVQ

ESLOV

Costes de Personal (mill. Ecus/ Eur)

251,2

138,4

172,3

21,2

29,2

Productividad Laboral Aparente (miles ecus/ eur por persona empleada)

8,1

12,9

Costes de Personal unitarios (miles ecus/ eur por empleado)

5,6

6,1

5,5

4,5

11,0

27,6

28,0

27,4

17,1

Costes de Seguridad Social/ Costes de Personal total (%)

Fuente: Comisión Europea

EST

LET

LIT

CHI

18,7

31

E-3,S.A.

DATOS PAIS: REPUBLICA CHECA El sector de automoción es una de las industrias más prósperas de la República Checa, llegando a representar el 13,3% del conjunto de la producción industrial del país. Es el mayor fabricante de automóviles de la región de Europa Central y Oriental.

En la actualidad existen unos 270 fabricantes de componentes de automoción que incluyen en su gama de productos motores, trenes de engranaje, chasis, carrocerías y cabinas, ruedas y neumáticos, partes especiales. La inversión extranjera es especialmente relevante en el sector, de manera que en torno al 45% de las 100 mayores fabricantes europeos de componentes, y el 40% de las 100 mayores fabricantes mundiales, cuentan con implantaciones en la República Checa. Es así como el sector de componentes de automoción checo es uno de los sectores con mayor crecimiento de la Economía checa. PRINCIPALES EMPRESAS (CAPITAL CHECO) ATESO: frenos, amortiguadores, calentadores, AUTOMETAL: escapes, BRISK TABOR: bujías de encendido y bujías incandescentes, CZ STRAKONICE: transmisiones para automóviles, intercoolers turbo, cadenas de transmisión, tubos de escape, JIHOSTROJ VELESIN: circuitos hidráulicos para dirección y basculación, KYDNIUM: piezas de fundición de precisión MAGNETON: electrónica MOEX: tubos flexibles MORAVAN: aparatos retardadores, accesorios interiores MOTORPAL: sistemas de inyección de fuel y motores diesel y accesorios PAL MAGNETON: sistemas de ignición PRAGA: cajas de cambio ZKL: rodamientos Las razones fundamentales para la inversión extranjera se basan en una combinación de factores: bajos costes laborales, mano de obra preparada y flexible, investigadores y diseñadores cualificados y preparados, una nueva generación de directivos competentes, la exitosa implantación de la producción de 24 horas, la posibilidad de suministrar a SKODA AUTOMOCION, y la proximidad geográfica a otros importantes fabricantes de automoción en Alemania, Polonia y Hungría. INVERSORES ESTADOUNIDENSES en el sector: FORD, TENNECO, HAYES LEMMERZ, TEXTRON, JOHNSON CONTROLS, TRW, AMP, ASCI, LUCAS VARITY, ROCKWELL. OTROS INVERSORES EXTRANJEROS en el sector: CONTINENTAL, ROBERT BOSCH, DAEWOO, SIEMENS, MAGNA INTERNATIONAL, SHOWA, HELLA, SCHADE, VDO, AKUMA, SHOWPLA. Otros inversores: ASAHI GLASS, AVON RUBBER, BOSAL, BTR, DELPHI, BERTRAND FAURE, GRUPO IRAUSA, HAPPICH, HUTCHINSON, KIEKERT, KNORR-BREMSE, KOLBENSCHMIDT, LAIRD GROUP, PETRI, PORSCHE, RIETER, SANT-GOBAIN, T&N, VALEO.

Fuente: Servicio de Comercio Exterior de EEUU (Centro de Información Empresarial para el Europa Central y Oriental (CEEBIC)

32

E-3,S.A.

La República Checa es el mayor fabricante de automóviles de la región de Europa Central y Oriental, y desde 1996 a 2000 la producción creció en torno al 25% anual. El país se ha convertido en un nuevo centro de la industria mundial de componentes de automoción, con la presencia en su territorio de unas 150 multinacionales. Prácticamente todos los automóviles fabricados en Europa contienen algún componente fabricado en Chequia. La positiva experiencia de Volskwagen con la inversión en Skoda Automoción ha confirmado que la tradición de la ingeniería checa, la mano de obra competitiva y flexible y la favorable localización del país invitan a los inversores extranjeros a fabricar todo tipo de productos en el país. Las exportaciones de componentes de automoción han pasado de ser prácticamente nulas en 1990 a un valor de 3.600 millones $ en 2000. Más del 60% de la producción se destina, actualmente, a la Exportación. PRINCIPALES INVERSORES CON MULTIPLES PLANTAS EN LA REPUBLICA CHECA ROBERT BOSCH: equipamiento de inyección de fuel, frenos de gas y sistemas de aire acondicionado, luces de faro (joint venture con MAGNETTI MARELLI) y baterías (con VARTA), CONTINENTAL: neumáticos JOHNSON CONTROLS: sistemas de asientos y recubrimientos de asientos HAYES LEMMERZ: ruedas de acero y aluminio HELLA: sistemas de iluminación y partes fundidas MAGNA: limpiaparabrisas SIEMENS DIVISION DE AUTOMOCION: componentes electrónicos TRW: gama de componentes que incluye desde sistemas de freno a cinturones de seguridad VALEO: sistemas de aire acondicionado y componentes VISTEON: sistemas y partes de iluminación y aire acondicionado OTROS FABRICANTES: DELPHI, LEAR CORPORATION, SAINT GOBAIN Y GLAVERBEL, FAURECIA, BOSAL, FEZKO, ITW PRONOVIA, MITRAS INDUSTRIES, DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, INVERSORES JAPONESES en el sector: SHOWA ALUMINIUM, NIPPON KAYAKU, MATSUSHITA, MITSUBISHI ELECTRIC, AISAN, DENSO, TOYODA GOSEI, FURUKAWA ELECTRIC, FUJIKOKI, KOITO.

Fuente: Agencia Checa para la Inversión Extranjera (CZECHINVEST)

33

E-3,S.A.

AIA: Asociación de Empresas que fabrican y comercializan productos del sector de automoción en República Checa (incluye a los grupos más importantes del sector): •PRODUCCION SECTOR INDUSTRIA AUTOMOCION 2001: 304.800,2 mill. CZK: =16,11% de la producción industrial total de la República Checa = ? 11,7% sobre producción 2000 •VENTAS MERCADO DOMESTICO 2001: 81.980,4 mill CZK (? 13,5% sobre 2000) •EXPORTACIONES 2001: 215.406,8 mill CZK (? 14,7% sobre 2000) •BALANZA COMERCIAL (EXP-IMP) 2001: 80.157 mill CZK (? 7% sobre 2000) •EMPLEO 2001

29.691 personas FABRICANTES DE VEHICULOS 61.709 personas FABRICANTES DE COMPONENTES 985 personas OTRAS EMPRESAS •SALARIO MEDIO POR EMPLEADO 2001: 16.805 CZK (? 4,7% sobre salario 2000) •PARTICIPACION EXTRANJERA EN EL CAPITAL SOCIAL: 69,3%

Las empresas del sector de automoción son, actualmente, una piedra angular de la Economía nacional checa.

Fuente: Asociación de la Industria de Automoción de la República Checa (AIA)

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E-3,S.A.

DATOS PAIS: HUNGRIA

El mayor desarrollo de la fabricación de automóviles en Hungría se ha debido a AUDI, OPEL, SUZUKI y FORD (VISTEON, grupo de empresas dedicadas a componentes de automoción que se independizó de FORD en 2000). Sobre la base de una larga tradición, se ha creado una gran red de proveedores, con una amplia gama de productos, para atender a estas empresas. En 2001 la industria de automoción representaba el 14% de la producción industrial húngara y el 23% de las Exportaciones. El número de empresas se situaba entre 280 y 300, y el empleo ascendía a 100.000 personas. El ratio de exportación de la industria de automoción superaba el 90%, siendo su principal mercado la Unión Europea.

FABRICACION DE COMPONENTES DE AUTOMOCION f undición metales no férricos; 4,2

otros (fundición, partes forjadas, vidrio); 0,5

elementos de atadura, resortes, cables, etc.; 7,3 partes mecanizadas; 35,7

partes de caucho; 10,9 partes plásticas; 11,7 componentes eléctricos y electrónicos; 12,1

partes estampadas; 17,6

35

E-3,S.A.

EMPRESAS COMPONENTES AUTOMOCION: ABF: cables mecánicos, AGMI: elementos de atadura, elementos de fundición, AJKAI ELEKTRONIKAI: accesorios estampación, ARMAFILT: filtros de aceite, filtros de aire, filtros de fuel, AUTÓELEKTRO: relés de automoción, BENTELER-IMAG: componentes hechos con tubos (tubos de freno, elementos de suspensión, etc), BOWDEN: cables de tracción, CSABA METÁL: piezas estampadas de alumnio (partes de frenos, cubiertas de equipos de sonido), ELASTRO ART: piezas de caucho y caucho-metal, EUROSZOL AUTÓ: coberturas de asientos, de palanca de cambios, botones de cambio de velocidades, FOREX: cargadores de batería, medidores de capacidad, HB-PLASTIC: productos plásticos moldeados de alta precisión, HNS: instrumentos de medida, IDOMRUGÓ: accesorios de alambre, equipamiento de curvar neumático hidráulico, prensas, máquina-herramienta, IKARUS: componentes mecanizados y de madera para autobuses, INA: rodamientos giratorios y leneales, INTERPLUS: partes de sistemas de limpieza de parabrisas, KALOPLASZTIK: partes de caucho moldeadas y extrusionadas, partes de plástico, KÖZLEDEDÉSI: partes electrónicas, piezas moldeadas de termoplástico, KVJ MÜBEK: partes estampadas, elementos de atadura, tambores de cable, MONO IPOLYFABRIC: partes revestidas con placas de chapeado y piel, PUSKÁS: instrumentos de medida de nivel de líquidos, elementos de atadura electromecánicos, RATI: cobertura de de puertas, bandejas y otros elementos de cobertura, RATIPUR: bandas de protección laterales, guardabarros, SALGÓTARJÁNI ACÉLÁRUGYÁR: articulaciones esféricas, engranajes, SALKON: frenos, cinturones, coberturas de asientos, techos, TECHNOPLAST: piecerío de plástico, TISZA-FORM: partes soplado, elementos de cierre y sellado, ÚJPESTI GÉPELEMGYÁR: amortiguadores, componentes de freno neumáticos, VERITAS DUNAKILITI CSATLAKOZÁSTECHNIKAI: tubos de caucho y accesorios para sistemas de fuel y mecánicos. El grupo VISTEON tiene como principales productos bobinas de encendido, bombas de combustible, motores de arranque, conjuntos transmisores de fuel, tanques de fuel de plástico inyectado y compresores para sistemas de aire acondicionado.

Fuente: Agencia Húngara de Desarrollo del Comercio y la Inversión (ITDH)

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E-3,S.A.

La industria húngara de componentes de automoción experimentó una fuerte expansión en los años 90, siendo aún más dinámico el desarrollo de la fabricación de componentes eléctricos para automóviles.

INDICES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA FACTURACION ENTRE 1994 Y 1998 (1994=100) PRODUCCION

VENTAS

Fabricación de componentes de vehículos

632

604

Fabricación de componentes eléctricos para vehículos

745

762

DESTINO DE LA PRODUCCION (%) MERCADO DOMESTICO

Fabricación de componentes de vehículos Fabricación de componentes eléctricos para vehículos

EXPORTACION

1994

1998

1994

1998

39

17

61

83

7

9

93

91

En Hungría existen unas 300-350 empresas relacionadas con la fabricación de componentes, incluyendo partes principales, piezas eléctricas, así como artículos de vidrio, químicos y metálicos para la industria de automoción. Pueden clasificarse en dos categorías: -Empresas extranjeras o dominadas por capital extranjero que fabrican piezas de la mayor calidad y que suministran directamente a las grandes factorías de coches (piezas de primer equipo), -Empresas tradicionales, que son mayoría en número, y que únicamente son capaces de reproducir componentes. Son subcontratistas de las anteriores, y están necesitadas de capital y desarrollo tecnológico. EMPRESAS EXTRANJERAS: SUMITOMO (Japón), OTTO (Alemania), DENSO (Toyota Motor Corporation), UNITED TECHNOLOGIES, MICHELS KABEL, PACKARD ELECTRIC. El sector de componentes juega un papel clave en el Comercio Exterior húngaro. En 1998 las Exportaciones alcanzaban los 3.700 millones $, mientras que las Importaciones suponían 2.250 (representaban el 16 y el 9%, respectivamente, del Comercio Exterior total de Hungría).

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E-3,S.A.

Fabricación de partes para vehículos de carretera 1994

1995

1996

1997

1998

Producción (HUF million)

36,729

51,227

79,407

145,981

231,952

Ventas (HUF million)

38,296

52,335

81,426

144,231

231,198

- mercado doméstico

14,982

19,242

22,247

34,352

38,176

- exportación

23,314

33,094

59,179

109,880

193,021

Indice Volúmen Producción (año anterior=100)

110.8

99.3

130.3

153.3

133.9

Indice Volúmen Ventas (año anterior =100)

114.3

97.8

130.8

147.9

135.1

Productividad* (año anterior=100)

122.6

110.7

120.6

133.2

115.4

90.4

92.9

111.9

116.7

116

Número de empleados (año anterior =100)

Fabricación de componentes eléctricos para vehículos 1994

1995

1996

1997

1998

Producción (HUF million)

9,594

18,821

25,798

39,767

71,516

Ventas (HUF million)

9,345

18,753

25,605

39,175

71,245

649

1,204

868

1,581

6,514

8,697

17,549

24,737

37,594

64,731

Indice Volúmen Producción (año anterior=100)

342.8

145.7

123.8

141.8

161

Indice Volúmen Ventas (año anterior =100)

340.8

149.2

123.4

140.7

162.9

Productividad* (año anterior=100)

206.9

112.0

109.1

112.4

87

Número de empleados (año anterior =100)

165.7

130.4

114.2

126.6

184.3

- mercado doméstico - exportación

* Producción por empleado Nota: datos sobre empresas con más de 20 empleados (los datos de producción y ventas se refieren a empresas con más de 10 personas)

Fuente: Ministerio húngaro de Economía.

38

E-3,S.A.

DATOS PAIS: POLONIA La fabricación de partes de vehículos de motor ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos cinco años, relacionado con el propio desarrollo de la industria de automoción en su conjunto. En Polonia existen 1.835 empresas, fundamentalmente privadas, dedicadas a la fabricación de partes y accesorios para vehículos de motor. La progresión del sector es muy positiva, considerando que las grandes empresas de automoción que operan en el país hace tan sólo unos pocos años importaban los componentes de sus propios países y ahora, estas mismas compañías están desarrollando cada vez más acuerdos con fabricantes polacos. Las Importaciones de partes y accesorios de vehículos siguen siendo importantes, ya que su valor prácticamente iguala al de las Importaciones de automóviles. Las Exportaciones son particularmente relevantes para los fabricantes de neumáticos de coches. Polonia es un destino atractivo para los inversores extranjeros, por la creciente demanda de coches nuevos, su favorable localización para la exportación de la producción, y por sus bajos costes productivos.

PRINCIPALES INVERSORES EXTRANJEROS: FABRICACION DE PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS (Junio 2000) 192,7 186 184

Isuzu VW Delphi Automotive Systems

136

Michelin

112

Goodyear

45 43 41,3

Bridgestone Visteon Automotive Systems BTR Automotive MAHLE

35,2 34,5 32 31 19,5 14,5

Eaton BV Faurecia GKN Findlay Exide

0

50

100

150

200

250

Fuente: Agencia Polaca para la Captación de Inversión Extranjera (PAIZ)

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E-3,S.A.

PRINCIPALES FABRICANTES DE COMPONENTES DE AUTOMOCION •VISTEON POLAND S.A.ul. Kaliska 7246-320 Praszkatel. (48 34) 3591-318 to 326, capital: polaco / estadounidense •ANDORIAWytwornia Silnikow Wysokopreznychul. Krakowska 14034-120 Andrychowtel. (48 33) 75-32-40 through 47, capital: polaco 46,6%/ Surcoreano Daewoo 53,4%, fabrica motores diesel, partes de motor. •KROTOSZYN S.A.Wytwornia Sprzetu Mechanicznegoul. Raszkowska 7863-700 Krotoszyntel. (48 62) 722-51-00, 722-51-01, capital: polaco, fabrica blindajes de cilindros y piezas moldeadas(Mercedes, DAF, Renault, Volvo y otros). •ELMOTZaklady Elektroniki Motoryzacyjnejul. Szarych Szeregow 2558-100 Swidnicatel. (48 74) 52-35-21, fabrica alternadores y motores de encendido. •Delphi Chassis System Krosno S.A.ul. Gen.L.Okulickiego 738-400 Krosnotel. (48 13) 43-635-11, 43-202-35, capital: polaco / estadounidense - "Delphi“, fabrica amortiguadores, resortes de gas, bielas colgantes de dirección. •FEDERAL MOGUL BIMET S.A.Wytwornia Lozysk SlizgowychAl. Grunwaldzka 48180-953 Gdansktel. (48 58) 552-50-11; 552-0310, fabrica rodamientos de deslizamiento. •CENTRA S.A.Poznanskie Zaklady Elektrochemiczneul. Gdynska 31/3361-016 Poznantel. (48 61) 878-61-00; 878-08-81, capital: polaco / estadounidense ("EXIDE“), fabrica baterías de plomo ácido para automoción. •PAFAL S.A.Fabryka Aparatury Pomiarowejul. Lukasinskiego 2658-100 Swidnicatel. (48 74) 52-71-00; 52-15-25; 52-73-21, capital: polaco 100%, fabrica paneles de instrumentos. •Fabryka Przekladni Samochodowych S.A.ul. 30 Stycznia 5583-110 Tczewtel. (48 58) 532-91-00; 532-91-101, capital: polaco / estadounidense, fabrica cajas de cambio. •PZL-SEDZISZoWWytwornia Filtrowul. Fabryczna 439-120 Sedziszow Malopolski.tel. (48 17) 222-65-02; x 210,211, capital: polaco 100%, propiedad del Estado, fabrica filtros de aceite y agua. •POLMO S.A.Fabryka Mechanizmow Samochodowychul. Wojska Polskiego 18071-347 Szczecintel. (48 91) 487-60-01; 487-71-21, capital: polaco 100%, fabrica mecanismos de dirección, ejes de dirección, y árboles de mando. •ZELMOT - HANDEL S.A.Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnejul. Lopuszanska 2202-220 Warszawatel. (48 22) 846-62-81, 84633-51, capital: polaco 100%, fabrica bobinas de encendido, distribuidores y faros •N.S.K. ISKRA S.A.ul. Jagiellonska 10925-734 Kielcetel. (48 41) 366-61-11, 366-51-11; 345-44-53 366-50-10, capital: 80% japonés/ 20% polaco, fabrica bujías. •Fabryka Okladzin CiernychFOMAR-ROULUNDS Spolka Akcyjnaul. Okolna 4505-270 Markitel. (48 22) 771-13-62; capital: danés/ polaco, fabrica frenos, revestimientos de embragues y arandelas. •POLMOZaklady Techniki Motoryzacyjnejul. Hetmanska 1535-959 Rzeszowtel. (48 17) 34-727, fabrica piezas eléctricas y plásticas •POLMO LOMIANKI S.A.ul. Warszawska 3105-092 Lomiankitel. (48 22) 751-30-31; 751-32-38, capital: polaco 100%, fabrica cajas de encendido, interruptores invertidores, circuitos de puerta, cajas de seguridad •Zaklad Sprzetu MotoryzacyjnegoPOLMO KALISZ Sp z o.o.ul. Zlota 20a62-800 Kalisztel. (48 62) 767-40-21, 764-56-34, capital: polaco 40%/ japonés 60%, fabrica pedales e intercambiadores de calor. •PRIMA S.A.Fabryka Pierscieni Tlokowychul. Lisciasta 1791-357 Lodztel. (48 42) 650-71-71; 650-72-50capital: polaco 100% fabrica guarniciones metálicas. •Wytwornia UszczelekMORPAK Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 237/23980-266 Gdansk-Wrzeszcztel. (48 58) 341-52-16, 341-53-29; 341-89-43,capital: polaco 100%, fabrica guarniciones y cierres. •Zaklady Sprzetu Mechanicznegoul. Wodna 1563-400 Ostrow Wielkopolskitel. (48 641) 64-421, fabrica radiadores. •Fabryka Osprzetu SamochodowegoPOLMOul. Przybyszewskiego 9993-126 Lodztel. (48 42) 81-41-40, fabrica carburadores, bombas de combustible y compresores. •STOMIL DEBICA S.A.ul. 1 Maja 139-200 Debicatel. (48 146) 2831 ext. 1045, capital: polaco/ estadounidense, fabrica neumáticos para coches. •STOMIL-OLSZTYN S.A.ul. Leonharda 910-454 Olsztyntel. (48 89) 539-49-13; 539-44-84, capital: francés 52%/ polaco 48%, fabrica neumáticos para coches. •SANOCKIE ZAKlADY PRZEMYSlU GUMOWEGO"STOMIL SANOK" S.A.ul. Reymonta 1938-500 Sanoktel. (48 13) 465-44-44, 465-41-02 & 03, capital: empresa polaco-americana 80%, polaco 20%, fabrica correas V, pistones y cierres. •FILTRONul. Wroclawska 14563-800 Gostyntel. (48 65) 572-39-19; 572-29-75, 572-39-39capital: polaco/ estadounidense ("DANA") fabrica filtros.

Fuente: Servicio de Comercio de EEUU

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E-3,S.A.

DATOS PAIS: ESLOVAQUIA La industria de automoción eslovaca es una de las competitivas de Europa y del mundo. Las fuertes inversiones de Vokswagen han sido la clave del éxito y ha sido, también, la vía para el Comercio Exterior. El 99% de los coches fabricados por VW en Eslovaquia se destinan a la Exportación, el 80% a la UE y el resto a los mercados norteamericano y japonés. La industria auxiliar de componentes y partes ha sido objeto, asimismo, de inversiones significativas, con la construcción de parques y zonas industriales capaces de suministrar a los fabricantes de automóviles. La industria del automóvil ha tenido un enorme impacto en el desarrollo de la Economía eslovaca, y el Estado promueve activamente la entrada de inversores extranjeros y fabricantes con diferentes tipos de estímulos económicos.

Fuente: Agencia Eslovaca de Desarrollo del Comercio y la Inversión (SARIO)

De acuerdo con la información suministrada por la “Agencia Eslovaca para la Inversión Extranjera” (SNAZIR), el sector eslovaco fabricante de piezas de automóviles emplea en torno a 18.000 personas, y representa el 4% del total de la capacidad productiva del país. Destaca particularmente la fabricación de piezas estampadas, subconjuntos metálicos soldados, piezas moldeadas, fundición y mecanismos en hierro, acero y otros materiales no férricos. Según la Agencia, si aproximadamente son necesarias unas 100 grandes componentes para fabricar un vehículo completo, los fabricantes eslovacos son capaces de suministrar más de la mitad de estos componentes. Las ventajas competitivas de las empresas eslovacas se centran en la gran preparación y nivel técnico del personal, y en los bajos salarios, que se sitúan aproximadamente entre 5.000 y 7.000 sk al mes (165-230$); además, se señala la localización estratégica en Europa, especialmente útil para compañías que exigen fabricación just-in-time, y la larga tradición de fabricación de piezas de automoción en el país.

Fuente: Servicio de Comercio Exterior de EEUU (Centro de Información Empresarial para el Europa Central y Oriental (CEEBIC), Febrero 1996.

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E-3,S.A.

DATOS PAIS: ESLOVENIA La industria de automoción en Eslovenia se incluye en la mencionada industria de transformación metálica: - productos metálicos (38% del total), -maquinaria y aparatos (20%) - automoción (42%) Entre las grandes inversiones extranjeras realizadas en el sector, destaca como la más importante la realizada por la francesa RENAULT que ha convertido a su planta, REVOZ, en la mayor empresa exportadora del país. También destaca la implantación de CIMOS INTERNACIONAL, que se ha convertido en una empresa líder del sector de componentes de automoción, con índices de crecimiento record en los últimos años.

PRINCIPALES EMPRESAS AUTOMOCION: REVOZ - coches - 2.317 empleados - facturación: 216.676.310 (miles SIT) - www.renault.si CIMOS - partes de vehículos a motor - 65 empleados - facturación: 4.720.150 (miles SIT) - www.cimos.si ADRIA MOBIL - trailers - 535 empleados - facturación: 23.328.294 (miles SIT) - www.adria-mobil.si TOMOS - ciclomotores - 502 empleados - facturación: 7.450.021 (miles SIT) - www.tomos.si TPV JOHNSON CONTROLS - accesorios para vehículos a motor - 110 empleados - facturación: 10.591.317 (miles SIT) - www.tpv.sii Estas compañías operan con marcas registradas o con nombres comerciales tales como RENAULT, ADRIA, JOHNSON CONTROLS.

Fuente: Agencia Eslovena de Promoción del Comercio y la Inversión (TIPO)

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