Segunda quincena 16 - 31 de enero 2013

Documento de coyuntura

Índice 1.

Noticias relevantes • • • • •

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Negocios en México Negocios internacionales Economía nacional Economía internacional México en los medios internacionales

Panorama internacional

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• Indicadores de producción e ingreso

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Panorama nacional • Indicadores sobre inversión extranjera y comercio internacional

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Documento de coyuntura

Noticias relevantes

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Ernesto de Lucas Hopkins, director general de ProMéxico, participó en el 43 Foro Económico Mundial (WEF) de Davos, donde reveló que el gobierno federal le apostará a sectores que detonan el crecimiento como el aeroespacial, automotriz, de software y diseño.

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Con una inversión de 35 millones de pesos, de fondos federales y estatales, la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro (UNAQ) planea construir un hangar en sus instalaciones, con capacidad para albergar entre 12 y 15 aeronaves ejecutivas para ocho pasajeros, adelantó el rector Jorge Gutiérrez de Velazco.

• Volkswagen (VW) inauguró una nueva planta de motores TSI de última generación y alta eficiencia, en Silao, Guanajuato. Se invirtieron 550 millones de dólares y se crearon más de 700 empleos. El complejo proveerá a las plantas de VW en Puebla y Chattanooga. Además, a partir de 2014 la armadora comenzará a producir en Puebla el Golf VII, su modelo de mejor venta en Norteamérica. •

El nuevo automóvil Nissan Note 2014, un hatchback de segunda generación, se producirá en Aguascalientes y saldrá a la venta en los distribuidores de Nissan en el primer semestre de 2013.

• Volvo Trucks México arrancó su séptima distribuidora de autobuses y tráileres en Escobedo, Nuevo León. Invirtieron 5 millones de dólares en inventario, según su director general, Mathiew P. Walsh. • Denso, fabricante japonés de autopartes, planea invertir unos 150 millones de dólares en México y Canadá para aumentar su capacidad manufacturera y satisfacer la demanda por vehículos en Norteamérica. • Team Diversified de México, empresa dedicada al ensamblaje de transmisiones de vehículos de recreación, abrió sus puertas en Ramos Arizpe, Coahuila, con una inversión de 8 millones de dólares y una fuerza laboral de casi 100 empleados. • Clariant, consorcio químico suizo, inauguró una nueva planta en Coatzacoalcos, Veracruz, en la que invirtió 20 millones de dólares y donde generará 700 empleos directos. • Grupo México invertirá 3 mil 500 millones de dólares en 2013, 67% más que en 2012, de los cuales 2 mil millones se destinarán a su división minera, mil millones a la de infraestructura y 500 millones a la de transporte. • Pemex Petroquímica (PPW) y Mexichem establecerán una sociedad de coinversión, Petroquímica Mexicana de Vinilo, valuada en 556 millones de dólares, a través de la cual construirán nuevas plantas y modernizarán otras en el complejo Pajaritos, en Veracruz. • Altos Hornos de México (AHMSA) anunció que durante el primer semestre de 2013 entrará en operación su proyecto “El Fénix”, en Monclova, Coahuila, que implicó una inversión de 2 mil millones de dólares, afirmó Francisco Orduña, director de Comunicación Social de la empresa acerera. • Grupo Lenox, corporativo regiomontano, construirá una planta de acero en Linares, Nuevo León, con una inversión de 200 millones de dólares y la creación de 500 empleos directos. El nuevo complejo entrará en operación en 2015. • Electri-Cord, compañía estadounidense, inauguró una planta de cables para la industria eléctrica y electrónica, arneses y tomacorrientes, en Tlaquepaque, Jalisco, con una inversión de 5 millones de dólares y la creación de 600 empleos.

Noticias relevantes

Negocios en México

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Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, será la sede del primer Centro de Entrenamiento Técnico en Logística en México, mismo que aún se encuentra en etapa de construcción, y para el cual se destinaron 20 millones de pesos del gobierno estatal.

• Firmas cinematográficas de México invertirán cerca de 2 mil 500 millones de dólares en su infraestructura durante 2013, con lo que abrirán entre 180 y 200 salas de cine en el país, informó Maximiliano García, director general de la Cámara Nacional de la Industria del Cine y del Videograma (CANACINE). • Cinelatino de Grupo MVS se alió con las firmas WAPA TV y Azteca Acquisition Corporation para crear la empresa Hemisphere Media Group, la cual pondrá en marcha una cadena de televisión en EE.UU. con inversiones por 400 millones de dólares. • América Móvil, grupo mexicano de telecomunicaciones, planea comprar la división de publicidad y medios de CIE, empresa que organiza eventos de entretenimiento en vivo, en un acuerdo valuado en 131 millones de dólares. • Alestra invertirá mil 700 millones de pesos durante 2013, 97% más que en 2012, para robustecer tanto su infraestructura, como su portafolio de soluciones de tecnologías de la información (TI). • Grupo PepsiCo, Sigma Alimentos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzarán a operar sus centros de investigación dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) en el primer semestre de 2013. Dichos centros implicaron una inversión acumulada cercana a los 350 millones de pesos. • The Home Depot, cadena de productos para el hogar y construcción, invertirá 2 mil 500 millones de pesos en 2013 para abrir siete sucursales en México, informó el vocero de la compañía en el país, Roberto Vázquez Cano. • SCA México, productora de artículos de higiene personal, invertirá 10 millones de dólares en la construcción de un nuevo centro de distribución en Ciudad Sahagún, Hidalgo, informó Pablo Fuentes, director general para México y Centroamérica. • Starbucks, cadena estadounidense de cafeterías, planea abrir 45 locales en México durante 2013 y los próximos cuatro años, para lo cual destinará de 30 a 40 millones de dólares, informó su director general, Federico Tejado. • Grupo Gigante incursionará en el mercado de barras de café en México, con un concepto basado en servicio exprés y a bajo costo. La compañía también firmó una asociación estratégica con PetCo Animal Supplies Stores, para desarrollar tiendas de mascotas, accesorios y comida para animales en México y Latinoamérica. • Coca-Cola Femsa (KOF) y Yoli fusionarán sus operaciones de embotellado, en una transacción valuada en 8 mil 806 millones de pesos. •

Siete compañías mexicanas se encuentran entre las 100 mejores firmas de países emergentes, según el listado Global Challengers 2013.

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Las firmas mexicanas en el extranjero invirtieron 61 mil 435.5 millones de dólares de 2007 a 2012, casi tres veces más que lo invertido entre 2001 y 2006, informaron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México (Banxico).

Noticias relevantes

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Información relevante

• Finsa, desarrolladora de parques industriales, invertirá mil 750 millones de pesos para construir nuevas naves en 2013.

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Documento de coyuntura Negocios internacionales

• Embraer podría asociarse con AgustaWestland, de la italiana Finmeccanica, para producir helicópteros militares y comerciales en Brasil. El fabricante brasileño de aviones también anunció la firma de un contrato para vender 47 aviones E175 a la estadounidense Republic Airways, con la opción para otras 47 unidades, lo que elevaría el valor de la operación a 4 mil millones de dólares. • Fiat, a través de su automotriz estadounidense Chrysler, reiniciará la producción de sus modelos Jeep en China, tras cerrar un acuerdo preliminar con Guangzhuo Automobile.

• Iberdrola, grupo energético español, pondrá en marcha tres parques eólicos en Estados Unidos con una capacidad total de 265 megavatios (MW). El grupo destinará 16% de sus inversiones en energías renovables al país norteamericano entre 2012 y 2014. • Cisco, gigante estadounidense de tecnología, comprará al fabricante israelí de software Intucell por 475 millones de dólares en efectivo, con el fin de duplicar sus ingresos de software en los próximos cinco años. • AT&T, empresa estadounidense de telecomunicaciones, adquirirá las operaciones inalámbricas minoristas de su compatriota Atlantic Tele-Network por 780 millones de dólares. • Liberty Global, empresa estadounidense de telecomunicaciones, elevó su participación en el operador belga de TV por cable Telenet de poco más de 50% a cerca de 58.4%. • Huawei, fabricante chino de equipos de telecomunicaciones, exportó 10.8 millones de teléfonos inteligentes en el cuarto trimestre de 2012 y alcanzó el tercer lugar con casi 5% del mercado global, al superar a la finlandesa Nokia, la taiwanesa HTC y la canadiense RIM, según la firma de investigación IDC. • UPS, empresa de mensajería y paquetería, ofrecerá un nuevo servicio llamado UPS Worldwide Express FreightTM, para envíos internacionales de carga pesada que se consideren urgentes o de alto valor. Economía nacional • México es hoy un país más competitivo que China, declaró el estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, en el marco del WEF. •

México podría incorporarse al grupo de los siete países más industrializados del mundo (G7) para 2050, al lado de China, Estados Unidos, India, Brasil, Japón y Rusia, según un reporte de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).

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Durante la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Santiago de Chile, los presidentes de México, Chile, Colombia y Perú, acordaron alcanzar 100% de libre mercado entre sus países, para lo cual eliminarán todo arancel al intercambio comercial, los obstáculos técnicos al comercio y consolidarán una colaboración aduanera.

Noticias relevantes

• Volvo adquirirá una participación de 45% en una nueva empresa conjunta con el fabricante de camiones, autobuses y automóviles Dongfeng, por 900 millones de dólares.

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Documento de coyuntura •

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El informe “Situación y perspectivas de la economía mundial 2013” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prevé que México crecerá 3.8% en 2013, un ritmo de crecimiento similar al de años pasados.

• México exportó productos por 370 mil 915 millones de dólares en 2012, un alza interanual de 6.2%, y obtuvo un superávit anual de 163 millones de dólares en su balanza comercial, el primero en los últimos 15 años, según información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

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México despunta como una de las cuatro economías emergentes más atractivas para invertir y hacer negocios en 2013, más allá de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), según un reporte de la consultora Ernst & Young.

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Herminio Blanco, ex ministro de Comercio e Industria de México, fue anunciado como uno de los candidatos para dirigir la Organización Mundial de Comercio (OMC).

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En México se generaron 699 mil 406 empleos formales durante 2012, por encima de los 683 mil estimados por analistas, revelaron cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una encuesta de Banxico.

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El sector maquilador de México creció 10% en empleos en 2012 (2 millones 240 mil trabajos), y 12% en exportaciones, según cifras del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX).

• México produjo 132 mil camiones de carga y transporte en 2012, 53% más que en 2010 e igual que en 2011. Asimismo, el país exportó 103 mil vehículos pesados y vendió 40 mil en el mercado mexicano, 24% más que en 2011, informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). •

México podría convertirse en el primer productor latinoamericano de vehículos pesados, de alcanzar una fabricación de 300 mil unidades pesadas en los próximos 20 años, dijo Miguel Elizalde Lizárraga, presidente de la ANPACT.

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Al cierre de 2012, México vendió 37 mil 259 camiones pesados, 19.39% o 6 mil 052 unidades más que en 2011, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

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México podría producir cerca de 4 millones de vehículos ligeros en 2019, según estimaciones de la consultoría Global Insight.

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Las inversiones en el sector siderúrgico mexicano podrían llegar a los 5 mil 639 millones de dólares, de acuerdo con proyectos registrados por la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO).

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La inversión pública y privada en infraestructura podría alcanzar los 40 mil millones de pesos durante este sexenio, impulsada por una reforma energética, dijo Luis Zárate, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Noticias relevantes

• México exportó mercancías a Australia por mil 836 millones 107 mil dólares en 2011, 41.7% más que los mil 295 millones 338 mil dólares de 2010, informó la Oficina de Estadísticas de Australia.

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El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, participó en una mesa redonda de alto nivel durante el WEF, donde confirmó la intención del gobierno mexicano de realizar una profunda reforma energética en 2013.

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La Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), la Secretaría de Energía (SENER) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) lanzarán dos programas de investigación para apoyar la certificación de viviendas sustentables y promover la cogeneración en México.

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La Norma Oficial Mexicana relativa a la eficiencia energética vehicular (NOM 163) podría reducir el consumo de 95 mil 871 millones de litros de gasolina, ahorrar mil millones de pesos en combustible y evitar emisiones de 225 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera entre 2014 y 2016, su periodo de aplicación.

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La industria eólica mexicana podría captar una inversión de mil 400 millones de dólares en los próximos dos años, con lo que la capacidad instalada podría superar los 2 mil MW, informó la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).

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La capacidad instalada de la energía fotovoltaica en México pasó de 3 a 15 MW de 2009 a 2012, por la reducción en los costos de los paneles solares y la instalación de 30%, dijo Álvaro Lentz, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES).

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México es el quinto país de Latinoamérica con un bajo precio de banda ancha fija de 1 megabyte (MB) y el tercero por velocidad promedio, según la CEPAL.

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La Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC) invertirá 800 millones de dólares en 2013 para digitalizar sus señales, 300 millones más que en 2012, dijo su presidente, Alejandro Puente Córdoba.

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El gobierno de México realizará un programa de perdón fiscal en 2013 que representará alrededor de 500 mil millones de pesos, informó Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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ProMéxico contará con un presupuesto de 901 millones 509 mil 995 pesos para el ejercicio fiscal 2013, según la Secretaría de Economía (SE).

• 274 patentes fueron otorgadas a titulares mexicanos en 2012, el mayor crecimiento registrado en los últimos cinco años y 11.8% más que en 2011, cuando se entregaron 245, informó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). •

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) destinará más de 330 millones de pesos a la promoción de productos agroalimentarios y pesqueros en México y el extranjero durante 2013.

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México produjo 5 millones 763 mil toneladas de res, pollo y cerdo, así como alimentos procesados en 2012, dijo Guillermo Máynez Gil, presidente del Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE).

• México es el octavo productor mundial de sal, con una producción nacional anual de 9.3 millones de toneladas, y el segundo exportador mundial, de acuerdo con información de la Dirección General de Minas.

Noticias relevantes

Documento de coyuntura

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Documento de coyuntura

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El Producto Interno Bruto (PIB) mundial podría crecer 5% y el comercio global 15% de mejorarse las condiciones del comercio exterior, como los trámites fronterizos y la infraestructura en comunicaciones y transportes, según el reporte “Facilitando el comercio: valorando oportunidades de crecimiento” del WEF.

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El volumen del comercio mundial crecerá 6% en 2013, casi el doble que en 2012, cuando aumentó 3.5%, según un reporte del Banco Mundial (BM).

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló en el informe “Tendencias Mundiales del Empleo” que 4.2 millones de personas entraron en una situación de desempleo a lo largo de 2012.

• Mil millones de teléfonos inteligentes serán adquiridos en todo el mundo en 2013, lo que llevaría el número de dispositivos en uso a una cifra récord de 2 mil millones, según pronósticos de la consultora internacional Deloitte. •

La Inversión Extranjera Directa (IED) en China cayó 3.7% en 2012, al sumar 112 mil millones de dólares, 4 mil millones menos que el récord de 2011, informó el gobierno del país asiático.

• Japón registró un déficit comercial récord de 78 mil 300 millones de dólares en 2012, casi el triple que en 2011, provocado por la fortaleza del yen, disputas territoriales con China, la crisis europea y un alza en las importaciones de energía. • Europa vendió 16.3% menos vehículos nuevos en diciembre de 2012, al comercializar 799 mil 407 unidades, su nivel más bajo desde 1993, según datos de la industria automovilística europea (ACEA). •

La economía alemana, la más grande de Europa, registró una expansión de 0.7% en su PIB durante 2012, tras dos años de crecimiento por encima de 3%, según datos oficiales.

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La bolsa italiana lanzó el primer mercado de futuros de trigo duro de Europa, AGREX, en Milán, para ayudar a los fabricantes de pasta a estabilizar sus compras de materia prima y darles incentivos a los agricultores para elevar su producción de granos.

• España colocó una deuda soberana por 4 mil 500 millones de euros a tres años, cinco años y plazos más largos, como una señal de que quizá lo peor de la crisis ya quedó atrás. • Grecia recibirá 3 mil 240 millones de euros (unos 4 mil 300 millones de dólares) del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras el desbloqueo de esta cantidad producto de la revisión del desarrollo del programa de reformas del gobierno heleno. •

En la última década, la Unión Europea destinó 30 mil millones de dólares anuales a América Latina y el Caribe, por lo que hoy es el mayor inversionista directo y el segundo socio comercial de la región americana, reveló la CEPAL.

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La región de América Latina y el Caribe fue la más dinámica en 2012, al captar 232 mil 600 millones de dólares de IED, un alza interanual de 7.2%, según datos oficiales y previsiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

• América Latina podría expandirse 3.7% en 2013, de repuntar la economía brasileña y de registrarse dinámicas favorables en la mayoría de los países de la región, dijo Shelly Shetty, directora de deuda soberana de la firma de calificación Fitch. • Argentina registró un superávit comercial de 12 mil 690 millones de dólares en 2012, 27% más que en 2011, informó el gobierno de ese país.

Noticias relevantes

Economía internacional

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México en los medios internacionales

“Motores VW nuevos y más eficientes para el Passat 2014; el Jetta 2015 se producirá en México”, Washington Post, 17/01/2013 La planta de motores de Silao proveerá una nueva generación de motores de VW, conocidos bajo la designación EA888. Los motores de cuatro cilindros vienen en presentaciones de 1.8 y 2 litros, y todos son de inyección directa y turbo cargados, por lo que poseen una gran potencia y consumen poco combustible para su tamaño. La planta de Silao representa una inversión de 550 millones de dólares para la automotriz de origen alemán y creará más de 700 empleos al iniciar operaciones. “Herdez comprará acciones de Grupo Nutrisa por 159 millones de dólares”, Bloomberg, 17/01/2013 El mayor productor de alimentos enlatados de México, Herdez, acepto pagar 2 mil millones de pesos (159 millones de dólares) por el 67% de las acciones de Grupo Nutrisa, para expandirse al mercado del yogur congelado. La compañía, basada en la Ciudad de México, comprará la participación en Nutrisa, que vende sus yogures en tiendas especializadas y áreas de comida dentro de centros comerciales, a 91 pesos por acción. “Gobierno de México busca reforma en telecomunicaciones, dicen autoridades oficiales”, Fox Business, 18/01/2013 El nuevo gobierno de México intentará empujar una reforma del mercado de las telecomunicaciones del país para “elevar la competitividad y reducir los costos a los consumidores, incluyendo todas las áreas del sector desde teléfonos móviles hasta medios”, dijo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. “Enrique Peña Nieto anuncia un plan de lucha contra el hambre en México”, El País, 21/01/2013 El gobierno de México anunció este lunes su Cruzada Nacional contra el Hambre, una ambiciosa estrategia dirigida en su etapa inicial a rescatar de la pobreza y la marginación a 7.4 millones de mexicanos calificados como “los más pobres entre los más pobres”. “México: los mercados apuestan por un recorte de tasas mientras la inflación cae”, Reuters, 24/01/2013 La inflación anual en México llegó a su nivel más bajo en más de un año durante enero, y casi alcanzó la meta del banco central, lo cual reforzó las apuestas del mercado en cuanto a un recorte de tasas de interés este año. La inflación anual se desaceleró más de lo esperado, al llegar a 3.21% en la primera mitad de enero, dijo la agencia nacional de estadísticas el jueves, la marca más baja desde octubre de 2011, y muy por debajo de la tasa de 3.57% registrada al cierre de diciembre de 2012. “Volkswagen fabricará el Golf en México”, Wall Street Journal, 25/01/2012 Volkswagen AG anunció el viernes que expandirá la producción de su modelo más vendido, el Golf hatchback, a México a principios de 2013, como parte de un esfuerzo por impulsar sus ventas y ganancias en el mercado de EE.UU.

Noticias relevantes

“Reforma educativa radical se aprueba en México”, Boston Globe, 16/01/2013 Un plan para reformar el sistema de educación pública de México ha sido ratificado por 18 de los 31 estados del país, lo que permite al presidente Enrique Peña Nieto promulgar dicha ley. La legislación busca crear un sistema profesional de contratación, evaluación y promoción magisterial sin los criterios discrecionales que hacen que algunas plazas sean compradas o heredadas. Esta reforma constituye la mayor propuesta del presidente Enrique Peña Nieto desde que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2012.

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“Alianza del Pacífico anuncia acuerdo arancelario antes del 31 de marzo”, El Mercurio, 28/01/2013 Un acuerdo de gran alcance que permitirá liberar el comercio interno entre sus miembros acordó este domingo la Alianza del Pacífico, en una cita realizada mientras concluye en Santiago la cumbre CELAC-UE. La entidad, formada por Chile, Perú, Colombia y México, decidió poner en marcha un acuerdo arancelario que abarca al 90% de sus productos antes del 31 de marzo.

Noticias relevantes

“México: el nuevo China”, New York Times, 26/01/2013 Tijuana se ha convertido en la zona más activa para el ensamblaje de electrónicos en Norteamérica. Gran parte de las televisiones de pantalla plana que se venden en EE.UU., de compañías como Samsung y Sony, se hacen ahí, además de dispositivos médicos y partes para el sector aeroespacial. En Juárez, las computadoras Dell son fabricadas por Foxconn, la compañía que produce más del 40% de los electrónicos en el mundo (incluidos el iPhone y la iPad de Apple). En Querétaro se fabrican las transmisiones que General Motors instala en sus Corvettes. El diseño de la turbina GEnx de General Electric y la producción de los interiores del Dreamliner 787 de Boeing también se realizan en México. Los bienes manufacturados constituyen el principal producto de exportación para el país, con una de las inversiones privadas más altas en el sector a nivel mundial. La noción de que México solo ofrece mano de obra barata es completamente errónea. En México se gradúan alrededor de 115 mil ingenieros al año, casi tres veces más que en EE.UU. (per cápita). Todas estas piezas forman un modelo que podría responder a la pregunta de cómo los fabricantes estadounidenses pueden competir contra los de China, India o la próxima generación de potencias económicas.

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Panorama internacional

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De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2011 fueron Estados Unidos, China y Japón.

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México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur y Suiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20111 País Estados Unidos China Japón Alemania Francia Brasil Reino Unido Italia Rusia India Canadá Australia España México Corea del Sur Indonesia Países Bajos Turquía Suiza Arabia Saudita

PIB (mmd)* Posición 15,076 7,298 5,867 3,607 2,778 2,493 2,431 2,199 1,850 1,827 1,739 1,487 1,480 1,154 1,116 846 838 774 661 597

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

*A precios corrientes. 1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI.

Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20111

PIB per cápita Dólares* Posición 48,328 5,417 45,870 44,111 44,007 12,789 38,811 36,267 12,993 1,514 50,496 66,371 32,077 10,146 22,424 3,512 50,216 10,363 83,073 21,196

14 90 17 18 19 54 22 24 53 137 9 5 28 63 34 110 10 62 4 37

País

Dólares*

Posición

Luxemburgo Qatar Noruega Suiza Australia E. Árabes Unidos Dinamarca Suecia Canadá Países Bajos Austria Singapur Finlandia Estados Unidos Irlanda Bélgica Japón Alemania Francia Kuwait

115,809 98,144 97,607 83,073 66,371 63,626 59,709 57,638 50,496 50,216 49,688 49,271 48,783 48,328 48,289 46,989 45,870 44,111 44,007 43,723

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

*A precios corrientes. Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI.

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Panorama internacional

Indicadores de Producción e Ingreso

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Panorama nacional

Países

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Total 20,230 31,840 27,475 16,282 20,956 20,823 13,045 América del Norte 13,621 13,703 14,412 9,000 6,870 11,369 6,992 Estados Unidos 12,986 13,214 11,339 7,368 5,344 10,618 6,403 Canadá 589 751 488 3,073 1,632 1,526 635 Unión Europea 6,708 14,658 10,158 6,279 12,864 6,245 4,893 Países Bajos 267 2,807 6,634 1,858 2,248 8,938 1,476 España 1,436 5,413 5,084 2,597 1,865 3,328 2,124 Reino Unido 402 64 623 365 607 1,393 972 Alemania 714 377 358 57 648 643 741 Luxemburgo 797 143 364 188 336 540 176 Francia 336 204 133 267 205 232 156 Bélgica 2 158 41 337 97 233 50 Suecia 138 43 376 12 86 26 38 Irlanda 1 264 94 113 96 81 -11 Dinamarca 14 116 -13 -7 76 88 253 Italia 81 119 44 31 109 48 26 Finlandia 4 6 24 50 79 47 19 Austria 7 -6 -1 -12 32 55 42 Otros países U.E. 7 -47 18 33 58 12 0 Resto de países -99 3,479 2,905 1,004 1,223 3,210 1,160

%Part. 2012* 100% 53.6% 49.1% 4.5% 37.5% 2.0% 16.3% 3.1% 5.5% 6.1% 2.6% 0.0% 1.1% 0.0% 0.1% 0.6% 0.0% 0.1% 0.1% 8.9%

2006%Part. 2012* 2006-2012* 100% 150,652 50.4% 75,967 44.7% 67,273 5.8% 8,694 41.0% 61,804 16.1% 24,229 14.5% 21,847 2.9% 4,428 2.3% 3,537 1.7% 2,545 1.0% 1,533 0.6% 916 0.5% 719 0.4% 638 0.3% 526 0.3% 457 0.2% 231 0.1% 119 0.1% 81 8.6% 12,881

*Enero-septiembre 2012. Fuente: Secretaría de Economía (SE).

•

Durante el periodo enero-septiembre de 2012, los principales países proveedores de flujos de IED hacia México fueron los Estados Unidos con 6 mil 403 millones de dólares (49.1%) y España con 2 mil 124 millones de dólares (16.3%).

•

Asimismo, destacaron Luxemburgo con 797 millones de dólares (6.1%), Alemania con 714 millones de dólares (5.5%) y Canadá con 589 millones de dólares (4.5%) Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por sector (millones de dólares) Sector

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20,230 31,840 27,475 16,282 20,956 20,823 Total 22 65 36 52 144 21 Agr., gan., aprovechamiento forestal, pesca y caza 980 757 1,202 433 1,626 4,750 Minería 7 -219 59 483 578 -85 Electricidad, agua y suministro de gas 88 1,674 830 445 2,438 1,041 Construcción 10,102 13,726 7,941 5,706 11,840 9,628 Industrias manufactureras 729 1,591 1,942 1,541 2,735 2,142 Comercio 285 157 101 382 296 -180 Transportes, correos y almacenamiento 200 1,131 172 303 1,489 677 Información en medios masivos 3,932 6,522 6,413 2,534 1,923 2,470 Serv. financieros y de seguros 933 1,125 1,660 1,812 1,180 1,373 Serv. inm. y de alquiler de bienes muebles e int. 707 253 285 497 412 693 Serv. profesionales, científicos y técnicos 156 -30 0 0 0 0 Dirección de corporativos y empresas 61 640 584 2,873 920 1,365 Serv. de apoyo a los negocios 4 7 2 169 39 1 Servicios educativos 3 5 17 26 25 5 Serv. de salud y de asistencia social 74 31 5 -15 267 55 Serv. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec. 668 348 112 -150 916 1,251 Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidas 104 112 73 59 44 -2 Otros servicios excepto actividades del gobierno Fuente: SE, DGIE.

2006%Part. 2012* %Part. 2012* 2012* 2006-2012* 13,045 100% 150,752 100% 36 0.3% 376 0.2% 468 3.6% 10,215 6.8% 126 1.0% 950 0.6% 1,231 9.4% 7,746 5.1% 5,071 38.9% 64,014 42.5% 1,948 14.9% 12,629 8.4% 205 1.6% 1,246 0.8% 188 1.4% 4,159 2.8% 1,930 14.8% 25,724 17.1% 632 4.8% 8,714 5.8% 335 2.6% 3,183 2.1% 20 0.2% 146 0.1% 260 2.0% 6,703 4.4% 2 0.0% 224 0.1% 3 0.0% 84 0.1% -4 0.0% 413 0.3% 540 4.1% 3,684 2.4% 54 0.4% 443 0.3%

Panorama nacional

Tabla 3. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)

11

Segunda quincena 16 - 31 de enero 2013

Documento de coyuntura •

Las exportaciones mexicanas sumaron 370 mil 915 millones de dólares durante el periodo enero-diciembre de 2012, lo que representó un crecimiento de 6.2% con respecto al año anterior.

•

Por su parte, las exportaciones manufactureras crecieron 8.4% en el periodo de referencia.

Diciembre 2012

Variables

30,170 3,876 3,484 392 26,293 951 366 24,976 29,208 962 -2,915

Exportaciones totales Petroleras Petróleo crudo Otras No petroleras Agropecuarias Extractivas Manufactureras Importaciones totales Balanza comercial total Balanza comercial sin exportaciones petroleras

Var. Anual

Ene.-Dic. 2012

Var. Anual

3.6% -19.3% -16.4% -37.9% 8.1% 1.7% -22.3% 8.9% 0.2% S.S. -39.3%

370,915 53,078 46,975 6,103 317,836 10,937 4,906 301,993 370,752 163 -52,915

6.2% -5.9% -4.8% -13.6% 8.5% 6.1% 20.7% 8.4% 5.7% S.S. -8.5%

Cifras oportunas. S.S., Sin significado. Fuente: Banco de México (Banxico).

•

Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 77.5% de las exportaciones totales mexicanas, sumando 264 mil 113 millones de dólares durante el periodo enero-noviembre de 2012.

Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares) País destino

Ene.-Nov. 2012

% Part.

Posición

Estados Unidos 264,113 77.5% Canadá 10,137 3.0% España 6,593 1.9% Brasil 5,335 1.6% China 5,297 1.6% Colombia 5,207 1.5% Alemania 4,195 1.2% India 2,848 0.8% Japón 2,419 0.7% Reino Unido 2,382 0.7% Chile 2,061 0.6% Venezuela 1,970 0.6% Argentina 1,809 0.5% Países Bajos 1,784 0.5% Guatemala 1,689 0.5% Cifras revisadas. Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos) Automóviles de turismo, autopartes y computadoras Automóviles de turismo, vehículos para trans. de mercancías y autopartes Pescado congelado, partes de motores y hortalizas Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartes Minerales de cobre, automóviles de turismo y teléfonos Tractores, televisores y automóviles de turismo Automóviles de turismo, autopartes y computadoras Teléfonos, minerales de plomo y polímeros de cloruro de vinilo Teléfonos, carne de puerco y automóviles de turismo Oro, teléfonos y computadoras Televisores, vehículos de trans. de mercancías y automóviles de turismo Medicamentos, maíz y poliacetales Automóviles de turismo, teléfonos y preparaciones capilares Teléfonos, computadoras y minerales de molibdeno Agentes de superficie orgánica, medicamentos y televisores

Panorama nacional

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)

12

Segunda quincena 16 - 31 de enero 2013

Documento de coyuntura •

En términos regionales, en el periodo enero-noviembre de 2012 las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 6.4% en comparación al mismo periodo del año anterior; mientras que las exportaciones dirigidas hacia América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 9.5% en el mismo periodo.

•

Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 16.8%. Por su parte, las exportaciones al mercado de Asia aumentaron 21.8% en el periodo de referencia. Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares) Ene.-Nov. 2012

Total América del Norte Estados Unidos Canadá América Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur Antillas Europa Unión Europea Otros países europeos Asia África Oceanía No identificados

340,745 274,250 264,113 10,137 26,699 5,539 19,177 1,983 22,198 20,334 1,864 15,694 623 1,068 213

% Var. Anual 6.4% 4.7% 4.8% 2.1% 9.5% 10.2% 11.4% -7.4% 14.4% 16.8% -6.5% 21.8% -9.9% 20.6% 34.1%

% Part. 100% 80.5% 77.5% 3.0% 7.8% 1.6% 5.6% 0.6% 6.5% 6.0% 0.5% 4.6% 0.2% 0.3% 0.1%

Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

•

En septiembre de 2012, los sectores automotriz y electrónico registraron una caída del 2.1% y 3.2%, respectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior. En este mes el mayor dinamismo se observó en el sector eléctrico, con un crecimiento del 5.3%, y equipo médico con 4.3%.

•

En el periodo enero-septiembre de 2012, el mayor crecimiento lo tuvo el sector automotriz, con un aumento de 12%. Tabla 8. Exportaciones mexicanas por sector (millones de dólares) Septiembre Var. Ene.-Sep. Var. Principales 3 productos de exportación (4 dígitos) 2012 Anual 2012 Anual Automotriz 6,402 -2.1% 59,950 12.0% Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para trans. de mercancías Sector

Eq. médico

471

4.3%

4,499

e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y 0.7% Aparatos aparatos de mecanoterapia

Eléctrico

2,049

5.3% 19,270

y congeladores, partes para circuit. eléctricos, y 6.7% Refrigeradores eq. para control de electricidad

Electrónico

4,394

-3.2% 40,988

2.8% Computadoras, teléfonos y televisores

Farmacéutico

198

2.9%

1,845

compuestos heterocíclicos con heteroátomos 6.6% Medicamentos, de nitrógeno y antisueros

Químico

920

0.7%

9,180

8.8% Poliacetales, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos

Fuente: GTA.

Panorama nacional

Región destino

13

Segunda quincena 16 - 31 de enero 2013

Documento de coyuntura •

Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo sumaron 19 mil 210 millones de dólares en noviembre de 2012, lo que representó un crecimiento de 4.6% respecto al mismo mes del año anterior.

Noviembre Var. 2012 Anual

Rama A. Alimentos, bebidas y tabaco B. Textiles, confección y cuero C. Industria de la madera D. Papel, imprenta e industria editorial E. Química F. Productos de plástico y caucho G. Fab. de otros productos minerales no metálicos H. Siderurgia I. Minerometalurgia J. Productos metálicos, maquinaria y equipo K. Otras industrias manufactureras

878 709 49 162 855 774 277 690 1,365 19,210 867

1.23% 8.6% 2.4% -8.4% 1.7% 21.1% 4.4% 16.5% -10.3% 4.6% 17.6%

Ene.-Nov. 2012

Var. Anual

% Part.

10,810 7,373 534 1,801 10,069 8,547 3,147 7,114 15,758 203,404 8,462

1.5% 1.4% 9.6% -7.4% 11.1% 15.2% 10.1% -2.6% -1.5% 9.6% 18.5%

3.9% 2.7% 0.2% 0.7% 3.6% 3.1% 1.1% 2.6% 5.7% 73.4% 3.1%

Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

•

Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 11.1% en noviembre de 2012, con respecto al mismo mes del año anterior, al sumar 8 mil 281 millones de dólares.

•

Por su parte, las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 3 mil 371 millones de dólares, lo que representó un incremento de 2.8% en el mes de referencia. Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares) Sector 1. Para la agricultura y ganadería 2. Para otros transportes y comunicaciones (productos automotrices) 3. Maq. y eq. especial para industrias diversas 4. Productos metálicos de uso doméstico 5. Equipo profesional y científico 6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 7. Aparatos de fotografía óptica y relojería Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

Noviembre 2012

Var. Anual

Ene.-Nov. 2012

Var. Anual

% Part.

49 8,281

-6.7% 11.1%

722 84,233

15.7% 12.7%

0.4% 41.4%

3,371 410 963 6,108 29

2.8% 0.8% 9.6% -2.6% -9.3%

39,917 4,840 10,500 62,831 363

13.1% 0.3% 7.6% 4.9% -5.6%

19.6% 2.4% 5.2% 30.9% 0.2%

Panorama nacional

Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)

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