Contenido 1. PRODUCTO ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Descripción del producto ----------------------------------------------------------------- 1 1.2 Demanda actual del producto------------------------------------------------------------ 2 1.3 Precio - de acuerdo a la presentación del producto ------------------------------ 3 1.4 Puntos de venta del producto ----------------------------------------------------------- 4 2. PRINCIPALES PROVEEDORES -------------------------------------------------------------- 6 2.1 Países proveedores del producto ------------------------------------------------------ 6 2.2 Estadísticas volúmen/valor en los últimos 2 años -------------------------------- 7 3. MERCADO ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.1 Comportamiento de la oferta ------------------------------------------------------------- 9 3.2 Comportamiento de la demanda ------------------------------------------------------ 12 4. BARRERAS ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 4.1 Barreras Arancelarias -------------------------------------------------------------------- 13 4.2 Barreras Para Arancelarias ------------------------------------------------------------- 13 5. LOGÍSTICA ---------------------------------------------------------------------------------------- 14

1. PRODUCTO 1.1

D ESCRIPCIÓN

DEL PRODU CTO

En la actualidad y desde hace años las flores constituyen una estructura de producción y consolidación laboral en un mercado tanto nacional como internacional. La belleza de su estructura se caracteriza por su tallo que lleva hojas y presenta un crecimiento determinado. Existe una gran variedad de flores. Sin embargo las flores más especializadas tienen un período de crecimiento más breve y producen un eje más corto y un número más definido de piezas florales que las flores más primitivas. Hoy por hoy, no hace falta que exista una ceremonia formal, fiesta de cumpleaños o mucho menos una boda para hacer uso de arreglos florales. Es notorio en las oficinas, casas o restaurantes el uso de flores frescas para decoración o dar vida al ambiente u ocasión. No obstante esta tendencia en el mundo globalizador que nos encontramos ha sido un efecto cambiante puesto que los establecimientos buscan disminuir sus costos en decoración por medio del uso de flores liofilizadas o también llamadas inmortalizadas o preservadas, las cuales muestran la misma belleza que una flor fresca sin que esta tenga que tirarse al fin de un periodo. Reconocemos que la sociedad necesita y exige cambios bruscos e ideas innovadoras, por tal razón las fincas productoras están generando nuevos procesos para lograr este desafío y cumplir con las expectativas de sus más respetuosos clientes y altos estándares de calidad. Las flores preservadas son rosas naturales, que después de un proceso laborioso de conservación llamado liofilización, logra que esta se mantenga bajo los parámetros de calidad desde el día que fue cortada de su tallo. Se espera que se conserve de 4 a 5 años frescas como el primer día. En otras palabras la liofilización consiste en la extracción del agua natural de la flor para que no se deteriore con el paso del tiempo. De esta manera se obtiene una duración prolongada y un aspecto fresco. Este proceso mantiene la belleza de la flor y su estado natural, como resultado obtenemos un producto con características visuales y durabilidad. Para esto la flor es exhibida a un proceso riguroso de conservación por medio de máquinas especializadas que le brindad calor y congelación hasta obtener un producto seco y fresco a la vez. 1

El secado por congelación de flores, es una técnica muy conocida y recibe otro nombre en el ámbito de los profesionales del arte floral: flores liofilizadas. Es un método ideal para la preservación de las flores. El color original, la forma y el tamaño se mantienen salvaguardando el aspecto natural de la flor. Sin embargo el aroma se pierde casi totalmente. En la actualidad algunas empresas han perfeccionado el proceso de liofilización con el manejo de nuevas tecnologías por medio de las cuales aceleran el proceso y mantiene en mínimo porcentaje su aroma natural. Para efectuar el proceso de liofilización se necesita un equipo liofilizador, puesto que un simple refrigerador o congelador artesanal como el que se maneja en casa no va a funcionar. Los equipos de liofilización son pequeñas máquinas de congelación. Existen proveedores industriales con diferentes técnicas, tamaños y conservación de color prolongada como de aroma.

1.2

D EM AND A

ACTU AL DEL PR ODUCTO

Las flores liofilizadas son usadas a nivel ornamental y para decoración de interiores. Pero su uso es tan versátil como puede ser desde comercios, espacios abiertos de hoteles y grandes superficies hasta cementerios y memoriales donde se requiere que las flores duren mucho tiempo y en muy buen estado. Un uso muy frecuente es requerido por las novias, para hacer su ramo, con el fin de que éste se conserve siempre como estuvo “ese” día tan especial. No obstante, todo es cuestión de creatividad y buen gusto. Hay un gran mercado global para las flores cortadas, y aproximadamente 145 países participan en su producción. La demanda es alta – USD 35 mil millones en términos de consumo y USD 4 mil millones en términos de comercio internacional – y se estima que crezca a una tasa anual del 15%.

2

Se prevé que India se convierta en un actor importante en el comercio mundial de flores debido a la liberalización de las políticas económicas y la promoción de la floricultura como un segmento de enfoque para el desarrollo de las exportaciones. Además, durante el otoño y el invierno en Europa, la producción es limitada debido al calor y la luz solar inadecuada, dando a la India una ventaja considerable. Además, la India tiene acceso a la mano de obra calificada de bajo costo, poniendo al país en una posición aún más fuerte. Si bien es cierto la oferta de flores es producida localmente, esta carece de la calidad que presenta la oferta de otros países productores como, Holanda, Ecuador, Colombia, Kenya, Bélgica, Etiopia, Israel, Italia, Estados Unidos, entre otros. Por su parte, India mantiene interés inmediato en las flores producidas en otros países puesto que estas expresan mayor tiempo de conservación, tallo de 30 a 45 cm, y tamaño de flor más ancho, es decir de 5 a 7 cm.

1.3

P RECIO -

DE

ACUERDO

A

LA

PRES ENTACIÓN

DEL

PRODUCTO En la India, existen diferentes puntos de venta para las rosas o flores. Sin embargo, no es común la venta de flores preservadas. Existen cadenas de almacenes que venden artículos florales hechos en plástico y muy caros. El precio de una flor normal producida en India en la calle varía de 10 a 15 rupias, es decir aproximadamente USD 0.25 por tallo. Hay que aclarar que este tipo de flor utilizada no tiene punto de comparación a la flor ecuatoriana.

3

El precio en finca de tallos de rosa ha crecido a USD 0.08-0.16 en comparación con USD 0.05-0.1 hace tres meses. Además, los precios de exportación han aumentado a USD 0.13-0.29 en comparación con USD 0.1-0.23 con respecto al año anterior.1

1.4

P UNTO S

DE

V ENTA

DEL PRODUCTO

El uso de flores liofilizadas está dirigido a un segmento de mercado, medio – alto: 

   

Ferns n Petals – fundada en Delhi; tiendas ubicadas en 70 ciudades y distribuye en toda la India. http://www.fnp.com Flowers n Ferns – entrega a más de 200 ciudades. http://www.flowernferns.com The Flower Studio, Mumbai Florista www.florista.in Kiki’s Flowers, Mumbai http://www.kikisflowers.com/

A continuación, ejemplo de la oferta de bouquet de flores de distintas marcas o almacenes especializados.

1

http://www.intracen.org/blog/India-demand-at-home-pushes-flower-prices-to-record-high/

4

Ferns and Petals2

USD 6.55

USD 20.50

USD 11.50

Flowers and Ferns

Fuente: http://www.fnp.com/?gclid=CIbMxsmUwccCFYEnjgodvOQEFg

Florista3

2

3

http://www.fnp.com/same-day-delivery-1-1253-t.html?page=1 http://www.florista.in/florista_home.aspx#

5

Además, hay varios vendedores en línea que ofrecen una amplia gama de flores en toda la India a lo largo del año. Estos incluyen Floratoday.com, Floraindia.com, Indiaonlineflorists.com y Phoolwala.com. Sin embargo, como se puede distinguir, el mercado se direcciona ante la venta y compra de flores frescas, más no flores preservadas, las cuales en este mercado resultan ser un producto nuevo y caro. El arreglo de flores plásticas son excesivamente caras, un arreglo como el que se detalla a continuación puede llegar a costar entre USD 55 a 75.

2. PRINCIPALES PROVEEDORES 2.1

P AÍ SES

PROVEEDORES DEL PRODUCTO

Los principales países proveedores de flores inmortalizadas son los siguientes:    

Australia Tailandia Ecuador Estados Unidos

6

2.2

E STADÍSTI C AS

VOLUMEN / V ALO R

EN

LOS

ÚLTIMOS

2

AÑOS Importaciones florícolas por país a la India por la cantidad (en millones de toneladas) y valor (en millones de USD): Tabla 1

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Países Cantidad Países Bajos Tailandia China Bangladesh Vietnam EAU Madagascar Italia España EE.UU. Otros Total

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

1,182

3.30

1,354

4.21

1,548

5.34

1,549

5.95

480

1.09

520

1.68

1,090

3.50

1,764

6.14

436

0.89

473

1.53

443

1.48

275

1.31

-

-

-

-

121

0.07

98

0.01

36

0.03

8

0.02

80

0.18

10

0.03

131

0.69

39

0.30

64

0.62

41

0.50

9

0.01

45

0.10

54

0.13

42

0.12

17

0.08

28

0.18

36

0.28

82

0.51

19

0.13

15

0.11

29

0.19

50

0.46

21

0.16

55

0.35

27

0.27

35

0.47

255

0.89

522

2.50

230

1.65

358

2.46

2,589

7.30

3,064

11.02

3,728

13.76

4,308

18.02

Fuente: http://agricoop.nic.in/imagedefault/whatsnew/handbook2014.pdf (página 32)

7

Exportaciones florícolas por país de la India por la cantidad (en millones de toneladas) y valor (en millones de USD): Tabla 2

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

País Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

EE.UU.

7,429

9.31

7,559

11.45

6696

13.46

5,158

13.58

Alemania

4,474

6.95

5,256

9.23

3715

9.11

2,841

9.52

Reino Unido

4,298

5.66

3,456

6.19

3191

7.33

2,583

8.85

Países Bajos

3,149

7.27

3,923

8.69

3099

9.58

1,983

10.62

822

1.59

816

1.80

1029

2.48

1,026

2.73

524

1.30

867

1.93

985

2.60

567

2.19

1,255

1.43

1,267

1.79

820

2.16

682

2.14

639

1.98

736

2.36

801

2.51

727

2.60

80

0.16

523

1.05

596

1.70

515

1.52

226

0.36

343

0.60

552

0.98

817

1.46

6,005

11.49

6,174

13.53

5632

16.05

5,580

17.97

28,906

47.54

30,926

58.67

27121

68.01

22,485

73.22

EAU

Canadá

Italia

Japón

China

Singapur

Otros

Total

Fuente: http://agricoop.nic.in/imagedefault/whatsnew/handbook2014.pdf (página 28)

Karuturi Global, un productor de flores con sede en Bangalore, es el mayor exportador de flores cortadas del mundo. Otro exportador prominente es Soex Flora, con sede en Pune.

8

3. MERCADO 3.1

C OMPORTAMIENTO

DE L A OFERTA

En cuanto a la oferta, las flores están ampliamente disponibles en la India, debido a la demanda que surge de todos los segmentos de la sociedad. Supermercados, floristas de gama alta, mercados de flores, y floristas con las paradas a lo largo de la carretera constituyen los proveedores más destacados. Además, los vendedores de flores en las señales de tráfico y cruces importantes van vehículo a vehículo en un intento de vender flores, las cuales consiguen de los mercados mayoristas o al final de eventos (cuando buscan descartar flores). Por lo tanto, no existe un monopolio en el mercado indio. Sin embargo, no existe información estadística en fuentes de información oficiales de la rosa preservada. Se conoce que Tailandia y Australia son los principales competidores. Otros estados importantes como por ejemplo Karnataka y Maharashtra producen flores cortadas. En cuanto a flores sueltas, Tamil Nadu es el mayor productor (312.97 millones de toneladas), seguido de Andhra Pradesh (224.41 millones de toneladas), y Karnataka (207.50 millones de toneladas). India se ha convertido en el segundo mayor productor mundial de flores después de China. Según datos de la Junta Nacional de Horticultura4 para 2012-13, se utilizaron aproximadamente 233,000 hectáreas para la floricultura en todo el país, lo que lleva a una producción de 1.73 millones de toneladas de flores sueltas y 7.67 mil millones de piezas de flores cortadas.5 Gráfico 1

Fuente: http://agricoop.nic.in/imagedefault/whatsnew/handbook2014.pdf (pág. ii)

4

En inglés: National Horticulture Board http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2733293/India-second-largest-flower-producerChina.html 5

9



Área y producción de flores por estado en 2012-13: Tabla 3 Estado/Territorios de la Unión

Producción Suelta Cortada (miles de millones de ton) (millones de piezas)

Área (miles de hectáreas)

Andamán y Nicobar

0.1

0.4

-

Andhra Pradesh

34.9

224.4

690.9

-

-

29.7

Assam

1.8

11.7

375.0

Bihar

1.0

10.2

32.4

Chhattisgarh

9.8

37.8

-

Delhi

5.5

5.7

103.8

Gujarat

17.3

149.3

-

Haryana

6.5

64.7

127.0

Himachal Pradesh

0.9

37.7

176.0

Jammu y Cachemira

0.9

0.4

22.2

Jharkhand

1.6

22.0

171.1

Karnataka

29.7

207.5

944.1

Madhya Pradesh

16.5

193.0

-

Maharashtra

22.0

119.0

791.4

Mizoram

0.2

166.8

60.5

Nagaland

-

-

9.6

Odisha

7.5

26.2

604.0

Puducherry

0.1

0.4

-

Punjab

2.1

10.5

-

Rajasthan

3.4

3.7

-

Sikkim

0.2

26.5

21.41

Tamil Nadu

28.7

313.0

116.8

Uttar Pradesh

16.2

31.5

490.8

Uttarakhand

1.6

1.8

363.3

Bengala Occidental

24.4

65.1

2542.9

Total

232.7

1729.2

7673.1

Arunachal Pradesh

Fuente: http://agricoop.nic.in/imagedefault/whatsnew/handbook2014.pdf (paginas 8, 9)

10



La producción total de la floricultura (tipo de cambio actual) y la participación en la agricultura en general: Tabla 4

Año

Producción (millones USD)

Participación

2008-09

1,124

1.3%

2009-10

1,204

1.4%

2010-11

1,284

1.4%

Fuente: http://agricoop.nic.in/imagedefault/whatsnew/handbook2014.pdf (pág. 6)



Producción flores sueltas: Tabla 5

Año

Producción (miles de millones de ton)

2010-11

1,031

2011-12

1,652

2012-13

1,729

Fuente: http://agricoop.nic.in/imagedefault/whatsnew/handbook2014.pdf (página 11)



Producción total de flores cortadas: Tabla 6

Año

Producción (millones de tallo)

2010-11

6,902

2011-12

7,506

2012-13

7,673

Fuente: http://agricoop.nic.in/imagedefault/whatsnew/handbook2014.pdf (pág. 11)



Área total para la floricultura: Tabla 7

Año

Área (miles de hectáreas)

2010-11

191

2011-12

254

2012-13

233

Fuente: http://agricoop.nic.in/imagedefault/whatsnew/handbook2014.pdf (pág. 11)

11



Porcentaje de crecimiento anual del área y la producción: Tabla 8

Año

Área

Producción

2008-09 con respecto al 07-08

0.6

13.7

2009-10 con respecto al 08-09

9.6

3.4

2010-11 con respecto al 09-10

4.4

1.0

2011-12 con respecto al 10-11

33.0

60.2

2012-13 con respecto al 11-12

-8.3

4.7

Fuente: http://agricoop.nic.in/imagedefault/whatsnew/handbook2014.pdf (pág. 12)

3.2

C OMPORTAMIENTO

DE L A DEM AND A

En la India, la demanda y la oferta de flores son muy estacionales. Los precios fluctúan a diario, y hay considerables variaciones entre y dentro de los mercados. Condiciones agroclimáticas locales y la demanda del consumidor son los factores más importantes en la determinación de los precios en los mercados de flores nacionales. La demanda de flores en la India comprende un componente fijo y un componente estacional. La disponibilidad estacional de ciertas flores tradicionales corresponde a un aumento de la demanda de estas flores para uso en las ceremonias religiosas. Además, las flores tradicionales se utilizan para el adorno personal, la decoración del hogar y los matrimonios, y la demanda es especialmente fuerte en el sur de la India y Bengala Occidental, donde el uso de las flores es una parte importante de la cultura local. Por otro lado, la mayor parte de la demanda de flores modernas proviene de las instituciones y se concentra en las zonas urbanas. Los ingresos individuales y occidentalización, ambos juegan un papel importante en el impulso de la demanda de flores modernas, puesto que ocasiones como el Día de San Valentín siguen apareciendo y conducen a fuertes aumentos de la demanda. Además, en los mercados urbanos, existe una creciente demanda de flores modernas para su uso en la decoración del hogar. En los últimos tiempos, la demanda interna de la India ha hecho que los precios de flores incrementen a niveles récord. Esto ha permitido a los productores y comerciantes compensar suficientemente la caída de las exportaciones a Europa durante el Día de San Valentín de este año. La superposición de la temporada de bodas doméstica y el día de San Valentín condujo a un aumento del 30%6 en los

6

http://www.intracen.org/blog/India-demand-at-home-pushes-flower-prices-to-record-high/

12

precios de flores en los últimos tres meses, y la demanda fue aumentada aún más por la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El precio en finca (farm gate price) de tallos de rosa ha crecido a USD 0.08-0.16 en comparación con USD 0.05-0.1 hace tres meses. Además, los precios de exportación han aumentado a USD 0.13-0.29 en comparación con USD 0.1-0.23 con respecto al año anterior.7

4. BARRERAS 4.1

B ARRER AS

AR ANC EL ARI AS

Un derecho de importación estándar de 60%8 se recauda de las flores cortadas y los capullos de flores apropiados para ramos o fines decorativos; frescos, secos, teñidos, blanqueados, impregnados o preparados de otro modo. Todos los países exportadores de flores a este mercado deben pagar el importe del 60%. No obstante podrían existir tratados comerciales con países asiáticos, lo cual beneficiaría parcialmente en la reducción del impuesto. Tabla 9

PAIS Australia Singapur Tailandia Holanda Estados Unidos Ecuador Colombia Chile Canada Italia Japón China Alemania Emiratos Arabes Unidos

IMPUESTO 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Fuente: Central Board of Excise and Customs

4.2

B ARRER AS P AR A

AR ANCEL ARI AS

Desde abril de 2011, la autoevaluación se ha convertido en la norma para la evaluación del arancel aduanero para las mercancías. Los importadores y

7 8

http://www.intracen.org/blog/India-demand-at-home-pushes-flower-prices-to-record-high/ http://www.cbec.gov.in/customs/cst2012-13/chap-6.pdf

13

exportadores deben declarar la descripción, precio y número de notificación correcta y evaluar el arancel aduanero que necesita ser cobrado. Se requiere una declaración de la descripción correcta de mercancías para determinar su clasificación, elegibilidad de las notificaciones de exenciones de derechos, aplicabilidad de los controles de importación o exportación, etc. Los importadores y exportadores que no pueden emprender la autoevaluación pueden: a) Solicitar asistencia de la Mesa de Ayuda a una Casa de la Aduana b) Consultar la información en el sitio web del Central Board of Excise and Customs (CBEC) (www.cbec.gov.in) c) Enviar una solicitud por escrito para la evaluación provisional al Comisionado Auxiliar / Adjunto a cargo del Appraising Group d) Solicitar resolución anticipada de la Autoridad de Resolución Anticipada en Nueva Delhi, si se cumplen las condiciones de calificación El importador /exportador es responsable de la autoevaluación de las mercancías y del archivo de declaraciones correctas y completas y de documentos relacionados. Importadores/exportadores morosos y regularmente no conformes podrán ser sancionados por la autoevaluación errónea hecha con la intención de evadir impuestos o eludir el cumplimiento de las condiciones de notificaciones; política de comercio exterior; o cualquier disposición en virtud de la Ley de Aduanas de 1962, o de las Leyes Aliadas.

5. LOGÍSTICA Hay varias vías para conectar el continente sudamericano con el continente asiático. Específicamente, el producto ecuatoriano puede conectar las ciudades de Nueva Delhi y Mumbai por medio de varias opciones tales como: ECUADOR

COMPETIDORES

AEROLINEA

FRECUENCIA SEMANAL

DURACION (horas)

AEROLINEA

PAIS

FRECUENCIA

DURACION (horas)

KLM

7

32

JET AIRWAYS

Tailandia

7

5

UNITED

7

38

MALINDO

Tailandia

5

4.3

AMERICAN

7

38

MALAYSIA AIR

Tailandia

7

4.3

AVIANCA

5

42

QUANTAS

Australia

7

11

LAN

6

42

VIRGIN

Australia

5

11

JET AIRWAYS

Australia

6

11

Elaboración: OCE Mumbai

El trámite general para la desaduanización de cualquier producto puede tardar en lo general de 4 a 5 días laborales. Sin embargo, en la realidad operacional estos trámites duran de 6 a 8 días hasta que el producto llegue a manos del importador. 14