REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA

Exp

CGM 15/01/13

Año 7, No. 66

EMPLEO

EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas)

Al mes de noviembre de 2012 el empleo en el sector minerometalúrgico ascendió a 334,101 trabajadores, lo que significó una tasa de crecimiento de 6.5% con respecto al mismo mes del año anterior.

GRUPO INDUSTRIAL

2011

2012 Noviembre

11 Carbón, grafito y otros

40.6

42.2

3.9

13 Minerales metálicos

58.4

66.4

13.6

14 Sal

Con respecto al mes de diciembre de 2011 la tasa de incemento fue de 7.9%.

33 Prod. d/Min.No Metálicos 34 Industrias metálicas básicas TOTAL

miles de personas

2.1

2.1

3.7

129.0

133.2

3.3

83.6

90.2

8.0

313.6

334.1

6.5

Durante el periodo enero-noviembre se crearon 24,379 en el sector minero-metalúrgico nacional con relación a diciembre del año previo. En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon un total de 8,465 empleos.

INVERSIÓN millones de dólares

Para el año 2012 se estima que en el sector minero se invirieron 7,647 millones de dólares, con lo cual durante el periodo 2007-2012 el total de la inversión minera alcanzaría un monto de más de 25 mil millones de dólares.

PRODUCCIÓN

LO QUE SE COMENTA

VALOR DE LA PRODUCCION MINEROMETALÚRGICA

Los tres peincipales partidos políticos y el gobierno federal,

(millones de pesos)

Total

agendaron actualizar la ley de explotación minera, para

ENE-OCT 2011

2012

12/11 modificar la forma de trabajar y de cobrar impuestos.

174,331.3

186,010.1

6.7

M. preciosos

89,390.8

99,149.7

10.9

M. industriales no ferrosos

54,471.6

54,817.7

0.6

M. siderúrgicos

20,492.9

21,360.6

4.2

9,975.9

10,682.1

7.1

No metálicos

Indice de Volumen Físico Minería Extractiva no Petrolera (2003=100)

En octubre de 2012 el índice de volumen físico del subsector minero no petrolero registró un incremento de 7.1% con relación al mismo mes del año anterior. Lugares de México en Producción Mundial 2011

%

Participación por Mineral 2011

Participación por Estado 2011 (en el valor de la producción)

COTIZACIONES

1,800.0

Para el presente año de 2013 se estima que la economia mundial

1,750.0

cezca a una tasa de 3.6%, tres décimas por encima de la cifra estimada para el año que acaba de terminar.

1,700.0

Oro (dls/oz)

1,688.5

1,650.0 1,600.0

Sin embargo, el panorama luce un poco más optimista que lo que dice la cifra, ya que la zona euro saldría de la recesión, los Estados Unidos mejoraría su desempeño y en general las economías avanzadas como grupo tendrían una ligera mejoría.

1,550.0 1,500.0 DIC

39.0 37.0

Más importante aún es que China y la India también experimentarían un repunte, con una tasa de crecimiento superior a 8% para la primera y de alrededor de 6% para la segunda. Esto supone una reactivación de la demanda que impactará positivamente el rumbo de las cotizaciones, siendo el caso de los países emergentes de especial importancia por su alto consumo de metales básicos no ferrosos. En el contexto de este panorama los pronósticos de las cotizaciones de los metalas base apuntan a que terminen el presente año con un nivel promedio por encima de lo que se alcanzó el año previo. En la medida que se esperan mejores condiciones en los mercados los precios de los metales preciosos, tanto del oro como de la plata se estima registren un nivel promedio menor a los que presentaron al cierre del 2012, aunque se mantendrán en niveles altos en términos históricos.

ENE

FEB

MAR ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Plata (dls/oz)

35.0

32.0

33.0 31.0 29.0 27.0 25.0

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cobre (ctsdl/lb)

390.0

370.0

361.2

350.0

330.0 310.0 DIC

100.0

ENE

FEB

MAR ABR MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

DIC

Zinc (ctsdl/lb)

95.0

92.4

90.0

85.0 80.0 DIC

110.0

ENE

FEB

MAR ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Plomo (ctsdl/lb) 103.2

105.0

100.0 95.0 90.0 85.0 * Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra. Fuente: Metals Week.

80.0 DIC

ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

BOLSA DE TORONTO (TXGMI)

El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel de 87.7 durante diciembre,lo que significó un decremento de 0.4% con respecto al nivel registrado en el mes de noviembre.

DIC

Exportaciones (Sep - Mdd)

BALANZA COMERCIAL

Importaciones (Sep - Mdd)

Durante el periodo enero-septiembre de 2012 las exportaciones minero-metalúrgicas alcanzaron 17,013 millones de dólares, lo que representó un aumento de 0.8% con respecto al mismo periodo del año previo. Las importaciones sumaron 7,586 Mdd para un incremento de 2.2%. Exportaciones por Grupo de Mineral

Saldo de la Balanza Comercial Minera 2012 (ene-sep)

Importaciones por Grupo de Mineral

Millones de dólares

Exportaciones por Mineral (Part. %, 2012-sep)

Importaciones por Mineral (Part. % 2011)

La balanza comercial registró un superávit de 9,427 Mdd. El grupo de metales preciosos registró el superávit más significativo con 9,216 Mdd mientras que lo minerales no metálicos presentaron un déficit de 1,128 Mdd.

EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES INDICE GENERAL (IPC)

ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA

EMPRESAS MINERAS AUTLÁN

M. FRISCO

EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento)

Fuente: BMV.

GRUPO MÉXICO

I. PEÑOLES

PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA En en el tercer trimestre de 2012 el PIB de la minería no petrolera registró un incremento de 9.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Con esto, al mes de septiembre del año registra un crecimiento de 9.6%, poco más del doble que la economía en su conjunto. Cabe destacar que el incremento registrado en el trimestre antes indicado por la minería no petrolera fue el segundo más alto después de la industria automotriz.

Var. % PIB 2012- 2° Trim

SALARIOS En el mes de agosto de 2012 el salario promedio diario de cotización al IMSS en el sector minero fue de 354.7 pesos, monto superior al promedio nacional que fue de 260.7 pesos en el mismo periodo. Asimismo, representó un incremento de 5.7% con respecto al promedio de 2011.

Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional