Reunión Regional Centro-Occidente

Planeación Regional de los Ciclos Agrícolas 2014/15 para maíz y sorgo

Abril 2014

CONTENIDO Panorama Mundial Panorama Nacional Propuesta

Panorama Mundial

Panorama Mundial de Maíz 2013/14 967.5

863.4

886.0

834.2

825.4

800.3

794.9

714.0

696.4

712.8

Producción (mtm)

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Est Proy

Estados Unidos

Producción

Importación

967.5

112.9

Millones de TM

Ucrania Prod. 4° 4% Exp. 3° 17%

Prod. 1° 37% Exp. 1° 37%

Millones de TM

Exportación

112.9 Millones de TM

China Prod. 2° 23%

Japón Imp .1° 14%

Korea

México

Imp. 3° 9%

Prod. 7° 2% Imp. 2° 11%

Brasil Argentina Exp. 4° 12%

Prod. 3° 8% Exp. 2° 19%

Se prevé que la producción para el ciclo 2013/14 alcance un record de 967.5 millones de toneladas. Fuente: GCMA con datos del USDA (Marzo 2014)

Panorama Mundial de Maíz Blanco 2013/14 Producción

51.5 Millones de TM

EUA Prod. 3° 5%

México Filipinas

Prod. 1° 40% Egipto Nigeria Etiopia Tanzania Kenia

Sudáfrica Prod. 2° 11%

Fuente: GCMA con datos del USDA, marzo 2014

Indonesia

Maíz Amarillo Vs Maíz Blanco 5%

95%

970mtm

21 mtm 95%

5%

Similar composición biológica y genética Amarillo – Carotinoide y color dulce

USO INDUSTRIAL Pecuario Almidones Glucosa y dextrosa Jarabe de alta fructosa Etanol

ENTORNO Déficit en México Apertura comercial Gran importador Menor precio que el blanco

CONSUMO HUMANO Masa Harina Tortilla

ENTORNO Autosuficiencia Distribución de producción, poco efectiva Medidas político-sociales para la producción por el valor cultural

Rendimientos de Maíz en México y el Mundo (Marzo 2013/14) (tm/has) 13.0 12.0

10.6 10.0

10.2

9.6 8.5

5.5

Sinaloa ha alcanzado en los últimos años rendimientos por arriba de 10 Tm/Ha.

5.7 3.2

Con investigación, tecnología y semillas mejoradas se puede competir con la productividad de los países líderes.

3.9

4.0

Fuente: GCMA con datos propios, USDA y WASDE (Marzo 2013/14)

El año pasado en Yautépec, Morelos y La Barca, Jalisco también se lograron las 10 Tm/Ha con el uso de paquetes tecnológicos.

Panorama Nacional

Antecedentes En México existe: Una creciente demanda de maíz amarillo La producción nacional de maíz amarillo no es suficiente para satisfacerla Las importaciones de maíz en 2013 fueron por 7.4 millones de tm, de las cuales 6.6 millones de tm fueron de maíz amarillo En 2014 se estiman importaciones de maíz por 8.3 millones de tm (de las cuales 15% se calculan de maíz blanco y 85% de maíz amarillo)

La orientación de la política actual, considera: Importaciones de Maíz (miles de tm)

Apoyos Directos al Productor (PROAGRO) Ingreso Objetivo Agricultura por Contrato Coberturas Compensación de Bases Incentivos a problemas específicos de Comercialización

Otros Diesel Electricidad Apoyo a Paquetes Tecnológicos Apoyo a Reconversión Productiva Blanco Amarillo

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

295

346

66

264

328

479

163

506

1,541 1,522

512

152

5,401 5,096 5,615 7,278 7,562 8,612 7,045 7,276 8,092 9,154 6,574 1,451

Quebrado 2,685 2,300 2,757 3,203 2,823 Fuente: GCMA con datos del SIAP, Febrero 2014

168

153

192

188

128

106

14

Situación Actual El balance nacional de Producción-Consumo de maíz arroja un déficit de 8.3 millones de tm A nivel regional tenemos zonas excedentarias, otras netamente deficitarias y lejos de las regiones productoras Analizando la producción por regiones observamos una concentración de la producción en el Noroeste y Bajío del país superávit de maíz blanco 3.5 millones tm

déficit de maíz amarillo 11.8 millones tm

Estrategias para equilibrar la balanza: Reconversión de excedentes de maíz blanco a maíz amarillo por 3 millones de tm Incrementar los rendimientos de producción de maíz amarillo a 10 tm/ha, al menos

Plan de Reconversión de Maíz 2014 TOTAL

2.5 Producción 4.0 Excedente Blanco 2.5 Reconvertir 1.5

Producción 6.3 Excedente Blanco 2.4 Reconvertir 1.0

Inventario Ini Producción Prod. Blanco Prod. Amarillo Consumo Cons. Blanco Cons. Amarillo Invetario Fin Balance Balan. Blanco Balan. Amarillo

3,281,301 22,230,190 20,606,972 1,623,218 30,537,735 17,098,943 13,438,792 3,308,255 -8,334,499 3,508,029 -11,815,574

Producción 3.9 Consumo 8.8

1.4

Incrementar Producción 5.0 M. Blanco 3.0 M. Amarillo 2.0 Misma superficie Más tecnificación Semillas mejoradas

Fuente: Estimaciones de GCMA, Abril 2014

11

Análisis Producción-Consumo de Maíz 2014 Consumo de Maíz

Distribución del Consumo ** 1.12 0.4 3.54 4.80

31 mtm

13.22 0.631 16.97 Pastas

5.070

9.73

Panificable Cons. Amarillo Y galletero Cons. Blanco Cons. Blanco Cons. Amarillo

11.54

Autoconsumo

Humano

Pecuario

Industrial

Otros

Exportación

Producción Nacional 21 mtm 2.37

Superávit Maíz Blanco 11.3% 1.388 Nacional

1.73

Déficit Total 33%

19.34 3.683

Prod. Blanco Excedente Bco Importado **La Distribución del consumo es de acuerdo con el promedio de los últimos tres años. Fuente: Producción, Exportaciones e Importaciones: GCMA con datos de ASERCA y SIAP.

Prod. Amarillo

Físicos de Maíz Blanco y Amarillo en N. Orleans de 2003 - 2014

400

M. Amarillo

Escasez de m. blanco en EUA

M. Blanco

Rusia y Ucrania cierran exportaciones

350

Helada en Sinaloa

Sequía en Sudamérica Sequía en EUA Fuerte demanda China

300 Boom de biocombustibles 250

Especulación en mercados Externos Aumento a las retenciones en Argentina

200

Cosecha récord en Sudamérica Cosecha récord en EUA Crisis financiera Global

150

Aumento de producción en EUA

Recuperación de producción en Rusia y Europa del Este

Aumento a las retenciones en Argentina

100

Fuente: GCMA con datos de CME y Casas Comerciales al 14 de Marzo de 2014

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

50

Propuesta

Reconversión de maíz blanco a maíz amarillo

Programa 2014 - 2018

SUPERFICIE

_____ hectáreas Participación de productores y organizaciones Fortalecer vinculo: Productores - Compradores

PAQUETE TECNOLÓGICO

Semillas de alto rendimiento Asistencia técnica de semilleras y despachos especializados

AxC

El comprador, adquiere cosecha Se establece contrato de compra (A x C) Se promocionará con productores en zona de influencia

APOYOS DE GOBIERNO

Apoyo a la inducción de maíz amarillo de 350 pesos tm hasta 7 tm/ha Cobertura del precio de futuros, con apoyo 80% en la prima Call al productor y del 45% del costo de la prima Put al comprador

PRECIO

Precio de indiferencia: ZC ( - ) Base ZP Cierre de Bases con precio de futuro cercano a la entrega

FINANCIAMIENTO

De proveedores: semilla y agroquímicos Bancos comerciales e Intermediarios financieros

SEGURO AGRÍCOLA RIESGOS

Aseguradoras y fondos de aseguramiento Seguro de riesgo compartido, para garantizar rendimiento Seguro agrícola, de rendimientos y catastrófico Agricultura por contrato (precio piso al productor) Cobertura de precio Compensación de Bases

Análisis de Precios Precios de AxC P-V 2013 ENTIDAD

Precio Indif. Z. Prod.Compensa Ingreso (dls/tm) ($/tm) Bases Productor

GUANAJUATO

263.47 3,432.20

306.61

3,738.81

JALISCO

262.23 3,425.14

333.51

3,758.65

MICHOACÁN

263.47 3,454.78

300.49

3,755.27

Precios de Mercado ENTIDAD

P Merca ($/tm)

Apoyo IRPEC

Ingreso Productor

GUANAJUATO

3,034.00

200.00

3,234.00

JALISCO

3,063.71

200.00

3,263.71

MICHOACÁN

3,046.25

200.00

3,246.25

Plan de Acción Semilleras

Financieras

Monsanto Pionner Syngenta Otras

FIRA Financiera Rural Intermediarios Financieros Bancos

GRUPOS DE TRABAJO

Asistencia técnica

Promoción y Divulgación

SAGARPA:

PARTICIPANTES

Instituciones

Consumidores

ASERCA, SENASICA INIFAP FIRCO

AMSDA Secretarías de Estado

Bachoco Sukarne Arancia CPI Malta-Clayton Pilgrims Proan

Organizaciones - Productores

Asistencia financiera

Apoyos Gobierno Capacitación en administración de riesgos

Plan de Acción Proceso Global de la Reconversión

febrero

Abril

marzo 1. Análisis del suelo y asistencia técnica

3. Siembra y entrega de paquetes tecnológicos

6. Entrega de incentivos a la Reconversión

5. Cosecha, liquidación de coberturas y pago de grano

Noviembre/ enero

2. Asistencia financiera y capacitación en AxC

Abril / mayo

4. Entrega de créditos y registro de AxC

Mayo / junio

Director General Juan Carlos Anaya Castellanos Ext. 101

Socio Directivo Claudia Fernández González Ext. 106

Información Claudia Hernández Tenango Ext. 110 César Daniel Flores Espinoza Ext. 132 Abel M. Rodríguez Montejo Ext. 113

Consultoría Mayte Reyes Flores Ext. 108 Gabriel Flores Ravelo Ext. 114 Jimena García Macías Ext. 107

Insurgentes Sur 1216 Piso 8 PH 2-5 Col. Del Valle México D.F. 03100 Teléfono: (0155) 24559720 al 25 www.gcma.com.mx