Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008)

FICHA UE 19 FRUTAS DESHIDRATADAS GENERALIDADES La fruta natural deshidratada es un producto obtenido a partir de frutas frescas 100% naturales y libres de cualquier aditivos químico, sometidas a un proceso de secado con aire caliente. Este proceso garantiza la conservación de las propiedades nutricionales de la fruta como son su contenido de fibra, proteína, carbohidratos, vitaminas y carotenos, permitiendo así una alta retención de color, olor y sabor. Ventajas 1. Vida útil prolongada sin riesgos de descomposición. 2. Conservación de las características organolépticas y nutricionales propias de la fruta. 3. Disminución de costos de transporte y almacenamiento puesto que su contenido de humedad es muy bajo y no requiere refrigeración. 4. Disponibilidad del producto en periodos de escasez. 5. 100% natural. 6. Practicidad de uso y consumo. Usos  

Consumo directo como “pasa bocas”. Materia prima para mezcla con: - Derivados lácteos - Repostería - Cereales - Mermeladas - Helados

Clasificación Arancelaria: De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) las partidas en la cual se clasifican las frutas deshidratadas son: Capítulo: 08 : FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS), MELONES O SANDIAS

0801 081199 08030012 0842000 0845010 0834000

COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑON (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, "CAJU"), FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS Cocos --- Las demás Bananas --- Las demás Higos --- Las demás Mango--- Las demás Las demás frutas u otros frutos (mamey, papaya)

08135000

Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara

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Industria de Frutas Deshidratadas: En el país existen tres empresas que producen frutas deshidratadas, no obstante sólo una exporta algunas frutas. No obstante, algunos proyectos de cooperación internacional están apoyando el desarrollo de esta industria.

DINAMICA DE COMERCIAL DE LAS FRUTAS DESHIDRATADAS El total de importaciones de la UE se incrementó en promedio en un 8% en valor, entre 2002 y 2006, totalizando 1.2 millardos / 762 mil toneladas en el último año 2007. Cerca del 13% de las importaciones de frutas deshidratadas de la UE provienen de países fuera de la UE (excluyendo países en desarrollo), 53% provienen de países en desarrollo y 34% de países miembros. Más de la mitad de importaciones de frutas deshidratadas de la UE provienen de países en desarrollo. Las importaciones de países en desarrollo se incrementaron en promedio en un 8% anualmente (en el periodo revisado), principalmente porque el incremento de las importaciones provino de Turquía el más grande proveedor, cuyo promedio anual del 6%. Las pasas importadas corresponden cerca del 21% del total de frutas deshidratas en 2006. Entre 2002 y 2006, las importaciones de pasas de la UE incrementaron en promedio 6% anualmente. Las ciruelas secas y las otras uvas secas representaron el 13%. Otras uvas secas incrementaron notablemente, 12% en promedio anual. Higos, melocotones y variados de frutas deshidratadas representan con el 8% de las importaciones cada uno. El total de exportaciones de frutas deshidratas incrementaron 9% anualmente entre 2002 y 2006, totalizando € 464 /207 miles de toneladas el último año 2007, volviendo a la región en un importador neto de frutas deshidratadas. Los cuatro lideres exportadores son Francia (con una proporción del mercado de 29% en el 2006), Alemania (19%), Italia (11%) y Holanda (10%). Todos esos cuatro países también experimentaron un fuerte incremento de sus exportaciones en el periodo revisado. Entre 2002 y 2006, ningún país europeo experimentó reducciones en las exportaciones. Alrededor del 83% de las exportaciones son reexportados a otros destinos de la región, los principales destinos son UK (20%) Alemania (17%). Las exportaciones a Eslovaquia fueron las que más se incrementaron, alrededor del 61% anualmente, comúnmente siendo el destino de cerca de 3% de las exportaciones de fruta deshidratada la UE. En cuanto a la balanza comercial de El Salvador las importaciones superan sustancialmente a las exportaciones, no obstante el monto se ha mantenido en el tiempo.

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AÑO 2005 2006 2007

EXPORTACIONES $ 10.727,23 $ 39.344,21 $ 22.315,13

IMPORTACIONES $ 4.086.755,01 $ 3.748.625,34 $ 4.169.396,26

Fuente: BCR

Del total de exportaciones, el 78% se destina a Guatemala, el 17.6% a Nicaragua, 2.1% a Panamá y 1.7% a Honduras.

E x portac iones  de F rutas   Des hidratadas E l S alv ador (2004‐2007) G uatemala Nic aragua P anamá Honduras O tros

Fuente: BCR

DEMANDA EN EL MERCADO EUROPEO 

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La fruta deshidratada es principalmente consumida como bocadillo o en cereales para el desayuno, pastelería, entre otros. Los mercados combinados de pastelería y productos de cereales en Inglaterra, Alemania, Francia, España e Italia, (los mercados más grandes de dichos segmentos en la UE), alcanzaron los € 45.9 millardos en 2006. La tasa de importaciones se ha incrementado a un ritmo promedio del 8% anual entre los años 2002 y 2006. La producción de frutas deshidratadas en la UE alcanzó un total de €1,1 millardos/272 mil toneladas en 2005, siendo España el mayor productor de frutos deshidratados en Europa.

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La industria procesadora de alimentos es por mucho, el mercado más grande para el segmento de frutas deshidratadas como materia prima para diferentes productos, y el mercado más pequeño para este segmento es el mercado de abastecimiento. La UE es una red fuerte, importadora de frutos deshidratados. La diferencia entre las exportaciones e importaciones es la más pequeña para Francia y la mayor para Inglaterra. Las frutas deshidratadas son regularmente importadas por países ubicados en el centro de la UE, como son los Países Bajos y Alemania, y luego re-exportados y distribuidos a los demás países de la UE. Más de la mitad de las importaciones de la UE de frutos deshidratados, provienen de países en desarrollo. Las tendencias que han incidido en el aumento del comercio de frutas deshidratadas en la UE son variadas: - Consumidores en la UE están expuestos e interesados en una gran variedad de frutas y abiertos a complementar sus hábitos alimenticios con alimentos exóticos. - Los europeos cada vez más están prefiriendo el consumo de comidas de conveniencia. - El desarrollo del Mercado alimenticio está íntimamente ligado con la innovación. - Una mayor conciencia por el desarrollo de hábitos alimenticios saludables ha hecho que las frutas y vegetales tomen un papel preponderante en la alimentación de los consumidores.

Oportunidades:  Frutos exóticos y tropicales cuya producción no es posible en países de la Unión Europea.  Innovación en los productos, tomando en cuenta la preferencia de los consumidores por productos saludables, prácticos y convenientes.  Ventaja en mayor eficiencia en los costos que añaden valor agregado en los países de origen (en los procesos de producción y empaque debido a un menor costo de la mano de obra) Amenazas:  Alto y creciente precio del petróleo que aumentan a su vez el costo del transporte.  Alta demanda del mercado por una consistencia en la alta calidad de los productos y confiabilidad de abastecimiento.  Baja disponibilidad o uso de tecnologías inadecuadas en la maquinaria utilizada para la producción.  Falta de materiales adecuados para el empaque del producto.  Aumento de una fuerte competencia en el Mercado al detalle.

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REQUERIMIENTOS DE MERCADO Las reglas y regulaciones que la Unión Europea tiene para el comercio de productos alimenticios son muy estrictas. Las más importantes relacionadas a las frutas deshidratadas son:

Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los niveles aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas por la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.

Regulación de Aditivos aprobados. Basada en la Directiva 95/2/EC que trata sobre las sustancias no-nutrientes, que legalmente pueden ser agregadas a algunas o todos los alimentos. Dióxido Sulfúrico (para aclarar y mantener el color) está permitido para ciertos grupos de frutas deshidratadas, pero hasta ciertos niveles de concentración. Los aditivos deben ser mencionados en la lista de ingredientes en la etiqueta del empaque de dichos productos. Sobre la producción: - Lavado: 1%-10% solución salina; 0.1%-5% solución de agua de soda, o agua caliente. - Blanqueo: hervir en agua acidificada o vapor, colocando la fruta sobre emanaciones de sulfuro o sumergiéndola en una solución de agua de sulfato. - Secado: Por medio de calor del sol o técnicas convencionales. - Dependiendo de las especificaciones del comprador, azúcar puede ser agregada para estabilizar y aumentar la vida del producto, y dióxido sulfúrico puede también ser agregado para aclarar y ayudar a preservar el color. - Almacenamiento y transporte: si el producto posee un contenido alto en humedad, el almacenamiento y transporte frío será necesario. Empaque: La legislación de la UE requiere que el empacado para el consumidor concierne a productores y comerciantes al detalle. Si el empaque está hecho de un material no reciclable, una contribución deberá ser pagada. Generalmente la política de empacado no afecta a los productores extranjeros porque el que se vuelve responsable de empaque del producto es el importador. Las frutas deshidratadas para exportación son generalmente empacadas en cajas de cartón con polietileno especiales para exportación, conteniendo de dos a 4 cajas de 5 kilogramos cada una. Últimamente, las frutas deshidratadas son empacadas en bolsas de polietileno, que van dentro de cajas de cartón corrugado o de múltiples compartimientos y en peso varían entre los 5 y 25 kilogramos.

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Etiquetado: Sobre el etiquetado de productos para exportación, es esencialmente importante la rastreabilidad de los frutos deshidratados al país productor de origen y exportador del producto. Como mínimo, la etiqueta debe contener información sobre el país de origen, fecha (día, mes y año) de empacado así como el nombre del productor y exportador del producto. Si el producto es empacado directamente para el consumidor, información más extensa debe ser proporcionada. Generalmente, el importador informa al abastecedor extranjero sobre los requerimientos de empaque y etiquetado que deben ser cumplidos.

PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCION Canales de Distribución: El canal de distribución para frutas deshidratadas es relativamente corto. Las frutas deshidratadas son regularmente importadas hacia una zona central localizada en la Unión Europea, casi siempre a Los Países Bajos y Alemania, y desde ahí, re-exportados y distribuidos a otros países de la UE.

Las frutas deshidratadas a granel que entra a la UE es importada por agentes especializados e importadores/comercializadores quienes lo hacen por cuenta propia y venden a empacadores quien compran principalmente en granel. En la mayoría de países, los agentes o importadores actúan como intermediarios, aunque también algunos de los empacadores importan directamente. Un empacador puede participar brevemente en la cadena, pero está principalmente involucrado en re-empacar las frutas deshidratadas dentro de empaques más pequeños para ser enviados a los mercados de alimentos procesados, al detalle y al de “catering” en donde el uso

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del producto es principalmente para la elaboración de ingredientes que serán utilizados en procesos de la industria alimenticia. Precio: Dado que los frutos deshidratados no son “product commodity”, el precio es determinado (más no establecido) por los importadores y comerciantes. Este mercado en particular está caracterizado por sus precios altos y bajos márgenes, debido principalmente al costoso y difícil proceso de producción que requiere grandes cantidades de frutos frescos y exigentes controles de calidad. El precio puede variar dependiendo de muchos factores: • Cantidades y tipos de frutas deshidratadas en cuestión • Cosechas en países abastecedores con relación a la demanda. • Negociaciones entre los diferentes actores de la cadena de abastecimiento y el número de intermediarios comprando y vendiendo. • Calidad de los frutos destinados al Mercado de consumidores. Cuando la calidad no está a la altura establecida, los productos serán revertidos la industria para ser utilizados en procesos de producción, lo que aumenta la presión en los precios. • Vulnerabilidad de la oferta debido a sequías, condiciones climáticas o desastres naturales. El precio de mercado para frutas deshidratadas es determinado por las condiciones del Mercado sin que los abastecedores individuales cuenten con la capacidad para influir en los mismos. Los precios (FOB por Kg.) estipulados por Fair-Trade Labelling Organization International para 2007:        

Melocotón deshidratado (Pakistán) convencional: €1.41 Manzana Deshidratada (Pakistán) convencional: € 3.41 Bananas Deshidratadas (Bolivia) orgánicas: € 2.18 Bananas Deshidratadas (Brasil) orgánicas: € 1.89 Bananas Deshidratadas (Costa Rica) orgânicas: € 3.05 Bananas Deshidratadas (Uganda) convencionales: € 2.12 Dátiles Deshidratados (Tunisia) convencionales: €0.81 precio pagado en fábrica. Dátiles (Tunisia) orgánicos: € 0.89 precio por Kg. pagado en la fábrica.

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CONTACTOS UTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO http://www.coexport.com.sv Corporación de Exportadores de El Salvador— COEXPORT– es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico, apícola, acuícola, confección y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesanía, metalmecánica, madera, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales. http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada el 17 de Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos está el promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento económico, la diversificación de la oferta exportable y la generación de más y mejores oportunidades de empleo en el país. http://www.mag.com.sv Ministerio de Agricultura y Ganadería—MAG, institución gubernamental cuya misión es facilitar y dinamizar el desarrollo sostenible agropecuario, forestal, pesquero y su medio rural. http://www.centrex.gob.sv Centro de Trámite de Exportaciones—CENTREX, organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora. Potenciales compradores: http://www.nestle.com http://www.unilever.com http://www.danone.com http://www.laparre-europe.com/laparre_france.htm http://www.dutch-nut-group.nl/htm-uk/site.html http://www.weetabix.co.uk http://www.whitworths.com/cereal.htm http://www.eatnaturalstore.com/hi/index.jsp http://www.importaco.com/ Asociaciones: http://www.frucom.org/index1.htm http://www.esa.org.uk http://www.oeitfl.org http://www.ciaa.be http://www.ifoam.org

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http://www.zuidvruchten.nl/actual/index. http://www.pruneau.fr/gb/index.html http://www.les-fruits-secs.com/ http://www.driedfruit-info.com/aboutus.html Distribuidores: http://www.greenol.co.uk/organic-a01.php http://www.greenwaystores.co.uk/about_us/index.php http://www.rapunzel.com/company/index.html Brokers: http://www.torrigliage.com http://www.activabrokers.com http://www.eurobroker.fr Comercializadores: http://www.catz.nl/Frameset_about.htm http://www.kingnuts-raaphorst.com http://www.dutch-nut-group.nl/htm-uk/site.html http://www.tradinorganic.com/ http://www.daras.com/ http://www.palm-nutsandmore.de http://www.communityfoods.co.uk/procedures.html

________________________________________ Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GIZ, a través del Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).

Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora. Primera Edición, Diciembre 2008.