INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS

10/07/2014

Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.

COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO POSICIÓN

JUL2014

10Jul

09-Jul

345,0

Feriado

MAÍZ AÑO ANT.

-

ACEITE DE SOJA JUL2014

851,0

Feriado

10Jul

09-Jul

192,0

Feriado

SOJA AÑO ANT.

-

PELL. DE SOJA

902,0

454,0

Feriado

510,0

GIRASOL

10Jul

09-Jul

AÑO ANT.

10Jul

477,0

Feriado

548,0

460,0

ACEITE DE GIRASOL 990,0

Feriado

1.145,0

09-Jul

AÑO ANT.

Feriado Feriado

PELL. DE GIRASOL 278,0

Feriado

270,0

F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN POSICIÓN

10Jul

09-Jul

TRIGO BLANDO

AÑO ANT.

10Jul -

09-Jul

AÑO ANT.

237,5

275,2

MAIZ 10Jul -

09-Jul -

SOJA AÑO ANT.

-

10Jul

09-Jul

525,3

527,1

AÑO ANT.

JUL2014

292,9

296,2

313,8

AGO2014

292,9

295,1

313,8

234,6

237,5

277,0

191,4

193,4

281,0

SET2014

294,0

297,0

314,9

236,4

237,5

278,9

191,4

193,4

251,5

467,8

471,7

529,0

OCT2014

306,0

306,4

315,2

250,0

251,7

287,6

194,0

196,1

234,8

456,7

460,7

522,8

NOV2014

306,0

306,4

315,9

250,0

251,7

289,5

194,0

196,1

231,7

448,3

452,2

522,8

DIC2014

306,0

306,4

317,0

250,0

251,7

289,5

194,0

196,1

231,7

447,8

451,6

510,6

C.I.F. ROTTERDAM POSICIÓN

ACEITE DE SOJA 10Jul

09-Jul

AÑO ANT.

PELL. DE SOJA 10Jul

09-Jul

AÑO ANT.

PELL. DE GIRASOL 10Jul

09-Jul

AÑO ANT.

-

-

-

JUL2014

918,0

918,0

1.003,8

-

-

-

-

-

-

AGO/OCT2014

884,0

891,0

1.003,8

-

-

-

-

-

-

NOV/ENE2015

890,0

898,0

1.003,8

-

-

-

-

-

-

FEB/ABR2015

904,0

905,0 DÓLAR :

-

-

-

-

-

-

-

COTIZACIÓN

DEL

$

8,046

CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO POSICIÓN

10-Jul

09-Jul

MAÍZ AÑO ANT.

198,2

246,9

10-Jul

09-Jul

AÑO ANT.

JUL2014

197,2

AGO2014

-

SET2014

201,5

NOV2014

-

DIC2014

209,6

ENE2015

-

MAR2015

217,3

219,5

259,5

158,9

161,2

MAY2015

222,7

225,2

261,6

162,1

164,4

JUL2015

226,5

229,4

260,3

165,0

167,1

AGO2015

-

SET2015

230,5

233,3

262,3

166,2

168,4

214,9

DIC2015

235,4

238,1

264,8

167,7

170,0

214,7

-

-

202,6

-

211,3

-

-

152,1

-

154,0

218,0

-

154,6

-

156,7

-

-

279,4

-

-

254,5

-

159,0

-

249,5

-

157,7

SOJA

205,3

-

-

-

-

10-Jul

09-Jul

AÑO ANT.

488,6

490,3

584,9

453,0

458,0

538,2

412,2

415,9

488,3

401,6

405,6

472,1

-

-

-

408,6

473,8

210,0

408,0

411,4

472,8

212,9

410,8

414,1

470,3

215,4

413,4

416,6

471,7

412,0

415,1

467,7

406,0

409,6

461,1

-

-

-

-

KANSAS ACEITE SOJA

AÑO ANT.

09-Jul

404,8

CHICAGO HARINA SOJA POSICIÓN

10-Jul

10-Jul

09-Jul

TRIGO

AÑO ANT.

10-Jul 240,9

09-Jul 242,8

AÑO ANT.

JUL2014

478,7

484,5

573,7

824,3

816,6

1.035,7

AGO2014

440,1

447,6

495,7

826,3

818,8

1.036,6

SET2014

408,5

414,6

455,1

827,8

820,3

1.030,4

OCT2014

389,3

395,0

424,4

826,9

819,7

1.021,8

DIC2014

385,6

391,5

421,5

828,9

822,3

1.017,0

ENE2015

385,1

391,1

422,5

831,8

825,4

1.017,6

MAR2015

387,9

393,6

422,0

834,7

828,3

1.021,6

MAY2015

390,7

396,3

418,2

836,4

831,1

JUL2015

393,7

398,9

419,6

837,7

833,3

AGO2015

393,4

398,2

418,5

837,1

832,2

1.027,6

SET2015

-

-

-

-

-

-

245,9

248,0

275,6

DIC2015

-

-

-

-

-

-

251,7

252,5

278,7

237,8

240,0

241,7

244,0

-

-

MAIZ

08-Jul

10-Jul

10-Jul

1.024,3

245,9

247,9

274,8

1.027,6

242,4

244,5

273,3

08-Jul

Disponible

226,0

225,7

141,5

140,5

293,0

292,0

JUL2014

226,0

225,7

141,5

140,5

293,0

292,0

140,0

140,5

139,5

141,0

AGO2014 SET2014

229,0

231,5

291,2

272,2

SOJA ROSARIO 08-Jul

267,4

246,6

POSICIÓN 10-Jul

260,5

244,3

-

-

BUENOS AIRES TRIGO

261,6

292,1

GIRASOL ROSARIO 10-Jul 295,0

08-Jul 295,0 -

-

NOV2014

-

DIC2014

184,0

-

181,0

291,3

293,3

-

MONEDAS

Comprador

-

Vendedor

VALORES

Actual

Anterior

ARGENTINA

peso

813,95

814,15 MERVAL

índice 8722,04

AUSTRALIA

dólar

106,46

106,41 PETRÓLEO

dólar

BRASIL

real

221,85

222,05

CANADÁ

dólar

106,49

106,55

UNIÓN EUROPEA

euro

75,35

73,52

JAPÓN

yen

10126,00

10131,00

peso

2287,00

2297,00

dólar/onza

1337,90

1338,10

URUGUAY ORO LONDRES

Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU

102,65

8321,04 103,20

*barril de crudo en Brent (Reino Unido).

INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 10/07/2014 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad

GIRASOL Precio/ton

MAÍZ

COLZA

SOJA

SORGO

CEBADA

TRIGO

B. BLANCA

CANUELAS

NECOCHEA

JUNIN

$ 2.300

$ 2.450

$ 2.300

U$S 320

Condiciones

DISP.

DISP.

DISP.

DISP.

Localidad

BARADERO

CHACABUCO

G. LAGOS

S. MARTIN

S. MARTIN

Precio/ton

U$S 142

U$S 130

$ 1.150

$ 1.100

U$S 136

Condiciones

JULIO/2014

JULIO/2014.

DISP.

DISP. C/D

AGOSTO/2014

Localidad

B. BLANCA

ROJAS

S. MARTIN

Precio/ton

U$S 350

U$S 380

U$S 350

Condiciones

DIC/ENE

DIC/ENE

NOV 2014

Localidad

S. MARTIN

G. LAGOS

S. MARTIN

G. LAGOS

LIMA

Precio/ton

$ 2.350

$ 2.350

U$S 308

U$S 308

$ 2.360

Condiciones

DISP.

DISP.

JULIO/2014

JULIO/2014

DISP.

Localidad

ROSARIO

S. MARTIN

S. MARTIN

S. MARTIN

Precio/ton

U$S 900

U$S 113

$ 880

$ 890

Condiciones

DISP. C/D

AGOSTO

DISP. C/D

DISP. S/D

Localidad

B. BLANCA

B. BLANCA

B. BLANCA

NECOCHEA

NECOCHEA

Precio/ton

U$S 210

U$S 190

U$S 150

U$S 200

U$S 150

Condiciones

DISP. CER.

ENERO CER.

FORR. DIC/ENE

AGOS. CERV.

FORR. DIC/ENE

Localidad

S. MARTIN

LAS PALMAS

B. BLANCA

NECOCHEA

B. BLANCA

Precio/ton

U$S 170

U$S 175

U$S 175

U$S 180

U$S 210

Condiciones

DICIEMBRE

DIC/ENE

DIC/ENE

ENE/FEB.

DISP.

NOTICIAS Exportadores venden soja de Estados Unidos para China y destinos desconocidos -Exportadores registrarán la venta de 118 mil toneladas de soja de Estados Unidos para China con entrega en 2014/2015, informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en el día de la fecha. El año comercial de la soja comienza el 1° de septiembre. Los exportadores también registraron la venta de 60 mil toneladas de soja de Estados Unidos a destinos desconocidos 2013/2014 y más de 66 mil toneladas 2014/15. Por ley los exportadores deben registrar inmediatamente las ventas de 100 mil toneladas o más de un mismo producto para un mismo destino en el día. Las ventas menores se registran semanalmente. FUENTE: Reuters. Importaciones de soja de China suben un 7,0 pct en junio frente a mayo -China importó 6,39 millones de toneladas de soja en junio, un 7,0 por ciento al alza frente a los 5,97 millones de toneladas en mayo, pero un 7,8 por ciento a la baja desde los 6,93 millones de toneladas en el mismo mes del año pasado, según revelaron datos de aduanas reportados día de hoy. FUENTE: Reuters.

Buen tiempo impulsa la producción de azúcar en Brasil en junio: Unica Los cultivos de caña de azúcar en el centro-sur de Brasil produjeron 2,58 millones de caña de azúcar en la segunda mitad de junio, por encima de los 2,33 millones de toneladas en la primera quincena del mes, porque las buenas condiciones del clima ayudaron a los ingenios, dijo el día de hoy el grupo de la industria Unica. El centro-sur, que representa el 90 por ciento del procesamiento de caña de azúcar, produjo 10,34 millones de toneladas del edulcorante acumuladas desde abril, un alza del 15 por ciento respecto de las 8,95 millones de toneladas de igual periodo del año pasado, dijo Unica en su último reporte. El tiempo seco y sin lluvias sobre el cinturón productor de caña ayudó a los ingenios a avanzar con las cosechas en las últimas semanas. Las lluvias, que tienden a provocar la suspensión de las cosechas, aumentaron en julio pero esto sólo se verá reflejado en el próximo reporte de Unica que será divulgado en las próximas semanas. El director técnico de Unica, Antonio de Padua Rodrigues, dijo que los rendimientos agrícolas de la temporada 2014/2015 posiblemente serán menores de lo previsto en abril, cuando el grupo indicó que su estimación para la región ascendía a 580 millones de toneladas. La región procesó un récord de 596,9 millones de toneladas de caña de azúcar el año

pasado. Sin embargo, los rendimientos, la cantidad de azúcar por cada tonelada de caña de azúcar procesada, están subiendo como consecuencia directa del tiempo más seco de lo habitual. Los niveles recuperables de azúcar, conocidos localmente con las siglas ATR, alcanzaron los 134,7 kilos por tonelada a fines de junio, un aumento de un 4,5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. FUENTE: Reuters.

PARIDAD INTERNA DEL MAÍZ ARGENTINO (Dólares/Tonelada) Al 10/07/2014 COMPETENCIA DESDE

ESTADOS UNIDOS

DESTINO

BRASIL

EXTRA-BRASIL

Precio FOB Golfo de Méjico

194,0

194,0

PRECIO INTERNO DE PARIDAD U$S

174,2

143,2

PRECIO INTERNO DE PARIDAD $

1401,3

1151,8

DISPONIBLE $/Ton

BS. AS.

s/c

ROSARIO

s/c

BAHIA BLANCA

s/c

-Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el maíz estadounidense cotizado en el Golfo de México. PRECIO DE PARIDAD INTERNO DEL TRIGO ARGENTINO (Dólares/Tonelada) Al 10/07/2014 COMPETENCIA DESDE DESTINO

Precio FOB Golfo/Rouen

ESTADOS UNIDOS

UNIÓN EUROPEA

BRASIL

EXT-BRASIL

BRASIL

EXT-BRASIL

355,0

355,0

253,0

253,0

PRECIO INTERNO DE PARIDAD U$S PRECIO INTERNO DE PARIDAD $

304,9

268,0

235,7

178,4

2452,5

2155,5

1895,6

1434,9

DISPONIBLE $/Ton

BS. AS.

s/c

ROSARIO

s/c

BAHIA BLANCA

s/c

QUEQUEN

s/c

-Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el trigo estadounidense cotizado en el Golfo de México y el trigo francés en Rouen.

PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 09/07/2014 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano

Emb.

Puerto

09/07/14 07/07/14 Año Ant.

%

Maíz

Julio Julio

Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico

194.0 197.0

199.0 203.0

249.0 311.0

-22 -37

Soja

Julio Julio

Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico

479.0 525.0

503.0 551.0

544.0 628.0

-12 -16

Sorgo

Julio Julio

Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico

147.0

157.0

205.0

-28

Cebada forrajera

Julio

Francia

216.0

215.0

238.0

-9

Cebada cervecera

Junio

Francia

269.0

---

272.0

-1

PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 09/07/2014 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC).

Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS

Emb.

Argentina (Up River) Canadá CWRS 13,5% Reino Unido forrajero Francia Mar Negro forrajero Mar Negro molinero Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Estados Unidos SRW 2 (Golfo)

Julio Agosto Agosto Julio Julio Julio Julio Julio

09/07/14 02/07/14 310.0 304.0 232.0 245.0 225.0 251.0 237.0 265.0

325.0 315.0 235.0 247.0 229.0 253.0 244.0 268.0

Año Ant.

%

310.0 344.0 255.0 251.0 227.0 255.0 267.0 291.0

---12 -9 -2 -1 -2 -11 -9

Australia Prime Hard 14%: Trigo duro Premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno.

EXPORTACIONES SEMANALES ESTADOUNIDENSES El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó que las ventas estadounidenses de exportación durante la semana pasada fueron las siguientes: •

567.000 toneladas de Trigo (cosecha 13/14 y 14/15 combinadas), ubicándose dentro del rango de las estimaciones del mercado, que habían sido de 300.000 a 635.000 toneladas.

•

765.400 toneladas de Maíz (cosecha 13/14 y 14/15 combinadas), ubicándose por encima del rango de las estimaciones del mercado, que habían sido de 225.000 a 650.000 toneladas.

•

471.800 toneladas de Soja (cosecha 13/14 y 14/15 combinadas), ubicándose dentro del rango de las estimaciones del mercado, que habían sido de 300.000 a 500.000 toneladas. COMENTARIO DEL CIERRE DE CHICAGO TRIGO: Con una demanda externa muy acotada, Kansas cerró con bajas generalizadas. La abultada oferta interna no se logra ubicar en los principales destinos por los altos precios, respecto a trigos rusos o europeos. MAÍZ: Futuros con tendencia declinante al responder negativamente con activas ventas de los operadores, en un marco climático que continua siendo favorable para los rindes y que sin duda el USDA reflejará con sus estimaciones este viernes. SOJA: Chicago tomando posiciones, ante el informe mensual del USDA que será difundido durante el día de mañana. Los operadores liquidaron coberturas pues se espera un dato oficial de producción, que sin duda será bajista para los futuros, como ocurre en el cierre de la fecha.

ACEITES Y HARINAS: Firmes los aceites por coberturas técnicas, las harinas bajaron siguiendo a la soja.

Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.