INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS

07/09/2016

Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.

COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO POSICIÓN

SET2016

07sep -

MAÍZ

SOJA

GIRASOL

AÑO ANT.

07sep

06sep

AÑO ANT.

07sep

06sep

AÑO ANT.

07sep

06sep

AÑO ANT.

-

222,0

172,0

170,0

156,0

404,0

396,0

350,0

380,0

380,0

350,0

06-sep

SET/NOV2016

215,0

215,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIC/AGO2017

182,0

182,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACEITE DE SOJA SET2016

750,0

750,0

PELL. DE SOJA

615,0

350,0

347,0

349,0

ACEITE DE GIRASOL 785,0

785,0

750,0

PELL. DE GIRASOL 160,0

160,0

188,0

F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN POSICIÓN

07sep

TRIGO BLANDO

06-sep

AÑO ANT.

07sep

06sep

AÑO ANT.

MAIZ 07sep -

06sep -

SOJA AÑO ANT.

07sep

06sep

AÑO ANT.

Feriado

408,0

405,9

Feriado

SET2016

191,4

191,2

Feriado

184,7

183,2

Feriado

OCT2016

198,8

198,5

Feriado

184,7

183,2

Feriado

168,6

166,7

Feriado

404,9

402,3

Feriado

NOV2016

198,8

198,5

Feriado

184,7

183,2

Feriado

169,4

167,5

Feriado

401,8

398,6

Feriado

DIC2016

200,6

200,3

Feriado

184,7

183,2

Feriado

169,4

167,5

Feriado

401,6

398,1

Feriado

400,1

394,4

Feriado

ENE2017

-

-

Feriado

-

-

Feriado

168,9

163,2

Feriado

FEB2017

-

-

Feriado

-

-

Feriado

168,9

163,2

Feriado

-

-

Feriado

MAR2017

-

-

Feriado

-

-

Feriado

168,9

163,2

Feriado

-

-

Feriado

C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA POSICIÓN

PELL. DE SOJA

07sep

06-sep

837,2

842,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

714,8

-

-

-

-

-

-

OCT2016

837,2

837,2

-

-

-

-

-

-

-

NOV/ENE2017

831,6

831,5

709,2

-

-

-

-

-

-

DIC2016

831,6

831,5

-

-

-

-

-

-

-

ENE2017

826,0

825,9

-

-

-

-

-

-

-

FEB2017

826,0

825,9

-

-

-

-

-

-

-

FEB/ABR2017

0,0

714,8

-

-

-

-

-

-

COTIZACIÓN

DEL

0,0 DÓLAR :

SET2016 SET/OCT2016

AÑO ANT.

$

07sep

06sep

PELL. DE GIRASOL

AÑO ANT.

07sep

06sep

AÑO ANT.

14,95

CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO POSICIÓN

07-sep

06-sep

SET2016

137,9

NOV2016

-

DIC2016

148,0

MAÍZ AÑO ANT.

136,3

Feriado

-

Feriado

146,4

Feriado

-

Feriado

07-sep 126,4 131,2

AÑO ANT.

124,7 129,3

06-sep

AÑO ANT.

Feriado

364,4

358,0

Feriado

Feriado

358,4

352,7

Feriado

Feriado

-

-

Feriado

-

Feriado

359,7

354,0

Feriado

MAR2017

155,2

154,0

Feriado

135,0

133,4

Feriado

360,9

355,3

Feriado

MAY2017

159,7

158,6

Feriado

138,0

136,2

Feriado

361,9

356,7

Feriado

JUL2017

164,1

163,0

Feriado

140,7

139,1

Feriado

363,1

357,9

Feriado

AGO2017

-

Feriado

360,9

356,5

Feriado

SET2017

169,8

Feriado

352,9

348,9

Feriado

NOV2017

-

Feriado

345,6

342,5

Feriado

DIC2017

177,7

Feriado

168,8

Feriado

-

Feriado

176,8

Feriado

143,4 147,4

-

07-sep

ENE2017

-

-

06-sep

SOJA

141,8 146,1

Feriado

CHICAGO 07-sep

06-sep

ACEITE SOJA

AÑO ANT.

-

Feriado

KANSAS

HARINA SOJA POSICIÓN

-

07-sep

06-sep

TRIGO

AÑO ANT.

07-sep

356,9

349,5

Feriado

723,3

722,2

Feriado

OCT2016

351,0

344,2

Feriado

725,1

724,4

Feriado

DIC2016

349,1

341,8

Feriado

730,8

730,4

Feriado

ENE2017

347,4

340,6

Feriado

735,9

735,5

Feriado

MAR2017

346,3

339,7

Feriado

740,7

739,4

Feriado

157,2

156,8

Feriado

MAY2017

346,0

339,7

Feriado

744,7

743,2

Feriado

161,0

160,6

Feriado

JUL2017

346,9

340,7

Feriado

747,8

746,3

Feriado

164,8

164,3

Feriado

AGO2017

345,6

339,6

Feriado

747,4

745,6

Feriado

SET2017

343,3

337,7

Feriado

745,4

743,4

Feriado

OCT2017

337,2

332,0

Feriado

739,0

737,7

Feriado

DIC2017

-

Feriado

-

-

Feriado

151,0 -

170,4 178,6

141,1

AÑO ANT.

SET2016

-

141,4

06-sep

150,7 -

170,1 178,4

Feriado Feriado Feriado Feriado

Feriado Feriado Feriado Feriado

BUENOS AIRES TRIGO

MAIZ

GIRASOL ROSARIO

SOJA ROSARIO

POSICIÓN 07-sep

06-sep

07-sep

06-sep

07-sep

06-sep

07-sep

Disponible

140,0

142,0

162,0

162,0

270,0

266,0

SET2016

142,0

142,0

162,0

162,0

270,0

266,0

275,9

271,8

280,1

276,0

255,5

253,0

NOV2016 DIC2016

166,0

ENE2017

148,5

147,0

MAR2017

158,1

156,0

Comprador

Vendedor

ARGENTINA

peso

1504,00

AUSTRALIA

dólar

130,36

BRASIL

real

319,31

19,61

CANADÁ

dólar

128,96

129,03

UNIÓN EUROPEA

euro

88,99

88,94

JAPÓN

yen

10175,00

10180,00

peso

2850,00

2855,00

dólar/onza

1342,00

1342,38

URUGUAY ORO LONDRES

348,0

348,0

165,5

MAY2017 MONEDAS

06-sep

Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU

VALORES

1505,00 MERVAL 130,33 *

Actual

Anterior

índice

16254,12

16276,30

dólar

45,33

45,17

*barril de crudo en Brent (Reino Unido).

INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 07/09/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad

GIRASOL Precio/ton

MAÍZ

JUNIN

JUNIN

S. JERONIMO

S. JERONIMO

U$S 270

U$S 330

U$S 350

U$S 270

Condiciones

DIC/ 1-/2-/3

DISP. C/D

DISP. C/D

DICIEMBRE

Localidad

S. MARTIN

S. MARTIN

RAMALLO

G. LAGOS

Precio/ton

U$S 145

$ 2.400

$ 2.350

$ 2.350

U$S 135

Condiciones

MAR./ABR.

DISP.

DISP. C/D

DISP. C/D

JUNIO 2017

Localidad

S. MARTIN

ALVEAR

TIMBUES

S. MARTIN

S. MARTIN

Precio/ton

$ 4.000

$ 4.000

U$S 250

U$S 250

U$S 248

Condiciones

DISP. S/D

DISP. S/D

MAYO 2017

MAYO 2017

MAYO 2017

Localidad

ROSARIO

S. MARTIN

S. MARTIN

Precio/ton

$ 2.000

$ 1950

$ 2.000

Condiciones

DISP. S/D

DISP. C/D

DISP.S/D

G. LAGOS

ALVEAR

G. LAGOS

TIMBUES

S. MARTIN

TIMBUES

Localidad

COLZA

Precio/ton Condiciones

SOJA

SORGO

Localidad

CEBADA

Precio/ton Condiciones Localidad

TRIGO

Precio/ton

$ 2.100

$ 2.150

U$S 145

U$S 155

U$S 145

Condiciones

DISP. S/D

DISP. S/D

DISP. /DIC.

ENERO 2017

DISP. /DIC.

NOTICIAS Exportaciones biodiésel Argentina subirían hasta un 80 pct en 2016 Las exportaciones de biodiésel de Argentina podrían subir este año hasta un 80 por ciento, a 1,4 millones de toneladas, respecto del total embarcado en el 2015, gracias al crecimiento en las ventas del biocombustible a Estados Unidos, dijeron representantes del sector. Argentina es un proveedor mundial líder de biodiésel, pero el sector sufrió un drástico golpe a fines del 2013, cuando la Unión Europea (UE), su principal cliente, subió las tasas a las importaciones del biocombustible argentino tras acusar a sus productores de 'dumping'. Esa medida, que está siendo revisada, fue parcialmente compensada el año pasado, cuando el Gobierno estadounidense aprobó un programa para evaluar los estándares de producción de Argentina, lo que está facilitando el ingreso de embarques de la nación austral. El incremento de las exportaciones argentinas de biodiésel a Estados Unidos ha sido notorio de mantenerse el ritmo actual, (las ventas globales) podrían alcanzar alrededor de 1,4 millones de toneladas" en el 2016, dijo Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Argentina exportó solo 800.000 toneladas de biodiésel el año pasado, pero en el primer semestre del 2016 los embarques del producto ya treparon un 150 por ciento interanual a 590.000 toneladas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (Indec). De acuerdo con la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que reúne a gigantes como Cargill y Bunge, las exportaciones de biodiésel del país sudamericano totalizarían 1 millón de toneladas en el 2016, de las que entre el 75 y el 80 por ciento tendría como destino Estados Unidos. Las empresas tuvieron que ajustar sus sistemas de certificación (para el ingreso a Estados Unidos) y recién los tuvieron más preparados después del primer trimestre, explicó a Reuters el director ejecutivo de Carbio, Víctor Castro. En su informe anual de biocombustibles para Argentina, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) dijo que las exportaciones de biodiésel argentino treparán hasta 1,7 millones de toneladas este año, con el país norteamericano como principal destino. Perú, el segundo destino de las exportaciones argentinas de biodiésel, evalúa aplicar una tasa a los embarques de la nación austral. Al igual que en el caso de la UE, sería por acusaciones de competencia desleal. En Argentina las exportaciones de biodiésel tributan un arancel del 5 por ciento, mientras que los embarques de soja, cuyo aceite se usa para la elaboración del

biocombustible, pagan un gravamen del 30 por ciento, una diferencia considerada injusta por competidores de otros países. Perú es un destino importante para Argentina, si aplica una tasa va a ser un nuevo golpe para la industria, dijo Luis Zubizarreta, presidente de Carbio. El ejecutivo agregó que las exportaciones a la UE podrían retomarse el año que viene, luego de que la Organización Mundial de Comercio (OMC) falló en marzo a favor de Argentina contra los aranceles antidúmping que impuso el bloque. La UE apelo en mayo la decisión del tribunal internacional pero, según Zubizarreta, para fin de año esperamos tener las negociaciones en marcha para abrir el mercado (europeo) en los primeros meses del 2017.

PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 07/09/2016 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano

Emb.

Puerto

07/09/1 6

31/08/1 6

Año Ant.

%

Maíz

Septiembre Septiembre

Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico

170.0 161.0

161.0 157.0

157.0 170.0

+8 -5

Soja

Septiembre Septiembre

Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico

396.0 401.0

395.0 399.0

349.0 256.0

+13 +13

Sorgo

Septiembre Septiembre

Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico

154.0 167.0

146.0 164.0

126.0 188.0

+22 -11

Cebada forrajera

Septiembre

Francia

152.0

154.0

171.0

-11

Cebada cervecera

Septiembre

Francia

230.0

229.0

220.0

+5

PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 07/09/2016 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC).

Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS

Emb.

Argentina 12% (Up River) Canadá CWRS 13,5% Reino Unido forrajero Francia Mar Negro forrajero Mar Negro molinero Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Estados Unidos SRW 2 (Golfo)

07/09/16 31/08/16

Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre

215.0 198.0 169.0 179.0 156.0 172.0 180.0 173.0

215.0 196.0 169.0 181.0 162.0 173.0 176.0 168.0

Año Ant.

%

223.0 227.0 178.0 172.0 169.0 180.0 217.0 202.0

-4 -13 -5 +4 -8 -4 -17 -17

Australia Prime Hard 14%: Trigo duro Premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno.

FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS

$/TON

TONELAJE

$/TN.KM

10 20 100 300 500 750 1.000 1.500

90,00 113,23 251,63 532,21 697,90 787,27 908,01 1221,11

30 30 30 30 30 30 30 30

9,000 5,662 2,516 1,774 1,396 1,050 0,908 0,814

FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (En dólares por tonelada) ORIGEN

ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE

DESTINOS EUROPEOS POLONIA

OESTE ITALIA

ESPAÑA

HOLANDA

-3-

-3-

-3-

-3-

24,00 22,00 32,00 s/d

25,00 23,00 29,00 21,00

24,00 22,00 29,00 22,00

14,00 12,00 18,00 13,00

ORIGEN

ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE

DESTINOS ASIATICOS IRAN

MALASIA

JAPÓN

CHINA

-2-

-3-

-2-

-2-

37,00 35,00 38,00 24,00

36,00 34,00 38,00 25,00

39,00 37,00 30,00 18,00

39,00 37,00 31,00 12,00

EGIPTO

ARGELIA

MARRUECOS

TUNEZ

-2-

-3-

-3-

-3-

23,00 22,00 19,00 24,00

24,00 23,00 35,00 s/d

21,00 20,00 34,00 s/d

25,00 24,00 35,00 22,00

ORIGEN

ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE

DESTINOS AFRICANOS

Porte: 1- 60.000 ton. de carga 2- Aprox. 40.000 ton. 3- Aprox. 25.000 ton. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de flete que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones.

OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL 06-09-16 Se registraron el 06-09-16 en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 347 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 56 % se declaró en operaciones con precio hecho. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL

ACEITE CEBADA GIRASOL DE SOJA FORRAJERA 24 24 126 150

358 300 658 30 688

MAIZ

1.566 12.251 2.265 8.256 725 1.066 64.409 500 14.798 5.397 100.439 746 57.230 6.143 157.669

SOJA 11.756 11.214 49.323 18.232 90.525 40.972 131.497

FECHA: 06/09/2016 SORGO

TRIGO CANDEAL

TRIGO PAN

TOTAL

374 100 474 2.038 2.512

173 173 53 226

411 6.123 2.985 6.391 10.822 26.732 21.475 48.207

26.342 28.331 3.710 121.587 44.452 224.422 122.670 347.092

VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS PUERTOS

Aceite de Soja

Cebada Forrajera

Girasol

TOTAL JORNADA ANTERIOR 19.474 17.866 1.102 106.630 25.059 170.131 135.892 306.023

FECHA: 06/09/2016

Maiz

Soja

Sorgo

Trigo Candeal

Trigo Pan

TOTAL

Total Jornada ANTERIOR

Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior

24 24 98

358 300 658 30

1.122 2.265 476 500 4.363 583

12.251 6.780 637 19.078 13.270 52.016 32.955

10.658 3.120 21.441 4.145 39.364 18.302

374 374 2.038

173 173 53

48 5.223 985 5.058 10.822 22.136 19.564

24.437 17.861 1.622 46.451 28.737 119.108 73.623

10.437 26.293 1.140 85.639 52.472 175.981 88.404

TOTAL

122

688

4.946

84.971

57.666

2.412

226

41.700

192.731

264.385

Datos: www.siogranos.com. ar

-Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones “a precio hecho” se tomaron todos los contratos de compraventa y canje menos aquellas informadas bajo la modalidad “a fijar precio”. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la página www.siogranos.com.ar.

CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Los futuros del cereal cerraron con ganancias impulsados por coberturas cortas y las buenas perspectivas de demanda para el grano procedente de los Estados Unidos.

MAÍZ: El forrajero finalizó con alzas del 1% este miércoles contagiado por las subas en la soja y el trigo, también el debilitamiento del dólar frente a otras monedas permitió esta leve mejoría en el mercado.

SOJA: La oleaginosa cerró con ganancias por cuarta sesión consecutiva, la firme demanda de exportación de la oferta estadounidense y las alzas en la harina impulsaron los valores hoy. HARINA Y ACEITE DE SOJA: La harina y el aceite de soja finalizaron con subas siguiendo la tendencia del poroto de soja.

Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.