INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS

09/06/2016

Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.

COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO POSICIÓN

JUN2016

09-jun -

08-jun

MAÍZ AÑO ANT.

09-jun 08-jun

SOJA AÑO ANT.

09-jun 08-jun

GIRASOL AÑO ANT.

09-jun 08-jun

AÑO ANT.

-

226,0

204,0

206,0

172,0

449,0

449,0

360,0

380,0

380,0

390,0

JUNIO/NOV2016

210,0

210,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIC/MAY2017

200,0

198,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACEITE DE SOJA JUN2016

730,0

730,0

PELL. DE SOJA

720,0

450,0

455,0

ACEITE DE GIRASOL

351,0

800,0

805,0

820,0

PELL. DE GIRASOL 136,0

136,0

175,0

F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN POSICIÓN

09-jun

08-jun

TRIGO BLANDO AÑO ANT.

09-jun 08-jun

MAIZ

AÑO ANT.

09-jun 08-jun

SOJA AÑO ANT.

09-jun 08-jun

AÑO ANT.

JUN2016

212,8

216,0

249,2

207,7

211,1

221,3

195,5

197,3

171,1

454,2

454,8

382,7

JUL2016

214,7

217,8

249,2

207,7

211,1

221,3

193,5

195,4

171,1

457,8

458,5

382,7

AGO2016

217,2

220,2

253,4

215,5

218,8

221,8

197,0

198,7

175,0

461,9

464,1

380,3

SET2016

219,0

222,0

253,4

215,5

218,8

225,5

177,0

465,8

466,7

377,4

-

-

OCT2016

-

-

261,8

-

-

232,2

204,1

205,5

184,2

464,0

463,1

377,7

NOV2016

-

-

261,8

-

-

-

204,9

206,3

187,4

464,0

463,1

377,7

DIC2016

-

-

261,8

-

-

-

205,7

207,1

187,4

-

-

379,1

C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA POSICIÓN

PELL. DE SOJA

PELL. DE GIRASOL

08-jun

AÑO ANT.

809,3

820,9

783,1

-

-

-

-

-

0,0

820,9

-

-

-

-

-

-

-

JUL2016

809,3

0,0

777,4

-

-

-

-

-

-

AGO/OCT2016

809,3

798,1

783,1

-

-

-

-

-

-

NOV/ENE2017

820,6

788,7

-

-

-

-

-

-

JUN2016 JUNIO/JUL2016

COTIZACIÓN

09-jun

803,8 DÓLAR :

DEL

09-jun 08-jun

$

AÑO ANT.

AÑO ANT.

09-jun 08-jun

-

13,72

CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO POSICIÓN

09-jun

08-jun

JUL2016

187,5

AGO2016

-

SET2016

191,6

MAÍZ AÑO ANT.

190,9

195,6

-

-

194,9

198,0

-

-

09-jun 167,9 169,5

-

ENE2017

-

MAR2017

204,7

208,0

207,5

172,5

173,7

MAY2017

208,8

211,9

210,5

173,6

174,8

JUL2017

211,6

214,5

212,3

174,5

175,9

-

-

-

-

-

-

-

171,2

198,2

170,7

143,5

-

DIC2016

202,8

AÑO ANT.

169,8

NOV2016

201,4

-

08-jun

SOJA

146,6

-

-

172,0

150,8

-

-

-

432,8

349,6

430,6

431,0

344,3

426,1

426,0

340,3

423,6

422,6

339,9

-

-

409,4

407,2

343,9

158,0

404,0

401,9

345,0

160,5

402,5

400,7

347,2

395,0

392,2

347,0

381,9

382,0

344,2

216,3

215,2

163,7

165,9

159,8

DIC2017

216,6

219,5

219,3

163,2

165,5

160,3

-

CHICAGO

-

-

-

KANSAS

HARINA SOJA

ACEITE SOJA

AÑO ANT.

-

155,1

-

JUL2016

432,1

342,4

213,5

08-jun

AÑO ANT.

420,7

SET2017

09-jun

08-jun

421,9

AGO2017

POSICIÓN

09-jun

09-jun

08-jun

TRIGO

AÑO ANT.

09-jun 177,9

08-jun

455,8

459,8

348,9

728,2

725,1

748,0

AGO2016

450,8

452,4

339,9

731,3

728,0

748,7

SET2016

448,2

448,9

335,5

734,1

730,8

749,8

OCT2016

445,3

446,0

330,8

737,0

733,7

750,4

DIC2016

444,8

445,1

330,2

743,4

740,5

754,0

ENE2017

439,8

439,4

330,0

746,5

743,6

757,3

MAR2017

413,8

410,9

328,4

746,5

744,1

757,7

199,1

202,0

217,1

MAY2017

398,9

396,7

328,3

746,0

743,8

753,1

202,6

205,6

220,4

JUL2017

396,3

394,1

330,4

749,1

746,9

752,7

205,3

208,8

222,7

AGO2017

388,7

385,9

330,9

749,6

747,4

750,7

SET2017

-

-

-

-

-

-

208,6

211,7

226,3

DIC2017

-

-

-

-

-

-

212,3

215,8

231,1

184,1 193,2 -

-

181,1

AÑO ANT.

187,1 196,0 -

-

201,4 205,7 212,2 -

-

BUENOS AIRES TRIGO

MAIZ

GIRASOL ROSARIO

SOJA ROSARIO

POSICIÓN 09-jun

08-jun

09-jun

08-jun

09-jun

08-jun

09-jun

Disponible

195,0

195,0

216,0

217,0

306,0

307,5

JUL2016

180,0

183,0

190,5

192,5

309,0

311,0

189,0

191,0

187,2

189,2

317,5

319,5

323,0

323,6

AGO2016 SET2016

185,0

188,0

NOV2016 DIC2016

190,8

346,0

347,0

190,8

MONEDAS

Comprador

Vendedor

VALORES

ARGENTINA

peso

1381,00

AUSTRALIA

dólar

134,48

134,39 *

BRASIL

real

339,60

339,69

CANADÁ

dólar

127,15

127,19

UNIÓN EUROPEA

euro

88,27

88,25

JAPÓN

yen

1071,00

10676,00

URUGUAY

peso

3059,00

3064,00

dólar/onza

1256,00

256,81

ORO LONDRES

08-jun

Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU

1383,00 MERVAL

Actual

Anterior

índice

13504,83

13624,90

dólar

50,61

50,92

*barril de crudo en Brent (Reino Unido).

INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 09/06/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

GIRASOL

MAÍZ

Localidad

B. BLANCA

QUEQUÉN

DAIREAUX

JUNIN

DAIREAUX

Precio/ton

U$S 280

U$S 285

U$S 280

U$S 270

$ 3.450

Condiciones

DISP.

DISP.

DISP.

FEB./MAR.

DISP.

Localidad

S. MARTIN

S. MARTIN

S. MARTIN

ALVEAR

ALVEAR

Precio/ton

U$S 167

U$S 175

$ 3.000

U$S 170

$ 3.000

Condiciones

DISP. JUL/17

DISP. MAR/17

DISP. C/D

DISP. JUL/17

DISP. C/D

Localidad

S. MARTIN

S. MARTIN

S. MARTIN

S. MARTIN

G. LAGOS

Precio/ton

U$S 282

U$S 320

U$S 313

$ 4.000

$ 4.000

DISP. S/D

DISP. S/D

Localidad

COLZA

Precio/ton Condiciones

SOJA

Condiciones DISP. MAY./17

SORGO

CEBADA

TRIGO

DISP. NOV.

DISP. SEPT.

Localidad

S. MARTIN

S. MARTIN

ROSARIO

Precio/ton

$ 2.400

U$S 170

$ 2.400

Condiciones

DISP. C/D

DISP. JULIO

DISP. C/D

Localidad

QUEQUEN

Precio/ton

U$S 140

Condiciones

FORR. DISP.

Localidad

A. SECO

S. MARTIN

G. LAGOS

S. MARTIN

S. MARTIN

Precio/ton

U$S 190

U$S 170

U$S 197

$ 2.400

$ 2.500

Condiciones

DISP. SEPT.

DISP. DIC.

DISP.

DISP. S/D

DISP. C/D

NOTICIAS La cosecha de soja de Brasil mostrará la primera caída en 4 años Brasil, el mayor exportador global de soja, registrará en la temporada 2015/16 el primer retroceso en la producción de la oleaginosa desde 2011/12, frustrando expectativas de que podría tener una cosecha récord encima de 100 millones de toneladas. La Companhia Nacional de Abastecimiento (CONAB) estimó la producción de soja 2015/16 en 95,6 millones de toneladas, ante 96,9 millones de toneladas de su proyección de mayo, y también debajo de los 96,2 millones de toneladas de la temporada anterior. Según la CONAB, la soja fue perjudicada en sus niveles de productividad en función de adversidades climáticas, con la perspectiva de que Mato Grosso, Estado líder en producción, tenga en esta temporada la menor productividad desde la temporada 2005/06. De esa forma, la exportación de soja en grano de Brasil no será record en 15/16, quedando en 54,1 millones de toneladas, cerca de 200 mil toneladas debajo de la zafra anterior. MAIZ EN RETROCESO La previsión de la cosecha total de maíz 2015/16 fue reducida a 76,2 millones de toneladas, ante 79,9 millones de toneladas de mayo, con problemas climáticos como sequías prolongadas y altas temperaturas, que afectaron la primera y la segunda zafras, afirmó la CONAB. La primera zafra del cereal totalizará 26,23 millones de toneladas, ante 27 millones de la proyección de mayo, mientras que la segunda zafra (safrinha) fue estimada en 50 millones de toneladas, ante 52,9 millones de la previsión de mayo. Dicha estimación no tiene en cuenta las heladas que están ocurriendo esta semana en Paraná, el segundo Estado productor brasilero del cereal, que podrían reducir aún más la cosecha. Asimismo, la CONAB estimó la cosecha de trigo 2016 en 5,9 millones de toneladas, lo que representará un incremento ante los 5,5 millones de toneladas de la temporada 2015. Industria cárnica de Brasil recurre al trigo para paliar escasez de maíz Los productores brasileños de carne, pollo y cerdo están recurriendo al trigo como sustituto de emergencia para alimentar a sus animales, en una medida poco común para una industria que enfrenta problemas debido a la peor escasez de maíz de la historia que disparó los precios del cereal, dijeron expertos. La práctica, que no se aplica desde hace una década en una de las industrias cárnicas más grandes del mundo, destaca cómo los crecientes precios locales del maíz y una crisis inesperada de suministro están repercutiendo en otros mercados de materias primas y obligando a los productores a buscar alternativas.

En otra arista de la crisis que se viene potenciando hace meses, los procesadores de carne tienen que alimentar a sus cerdos y pollos con granos de mayor calidad, normalmente usados en harina con la que se fabrican panes y galletas. Dado que los suministros de trigo de menor calidad para alimentación de animales se acabaron, en las últimas semanas operadores de tres cooperativas en estados agrícolas del sur de Brasil reportaron ventas aisladas de trigo apto para consumo humano a productores cárnicos. "No es que el trigo sea más barato. Es que no hay maíz disponible en los alrededores", dijo un operador de una cooperativa en el estado de Parana. Luiz Carlos Pacheco de la consultora Trigo & Farinhas señaló que la industria de la carne compró 220.000 toneladas de trigo de producción local desde mayo, cuando quedó claramente expuesta la falta de maíz. "Las ventas de trigo para alimentación de animales han estado muy por encima de lo normal en volumen y precio para esta época del año", dijo. Otro operador dijo que JBS SA JBSS3, el exportador de carne vacuna más grande del mundo y el segundo mayor productor de aves de corral de Brasil, compró recientemente 6.000 toneladas de trigo para alimento de animales. La compañía no respondió a un pedido de comentarios sobre el tema. Si bien los volúmenes son pequeños comparados con los 11 millones de toneladas de trigo que consume Brasil cada año y los 5 a 6 millones que produce, el aumento de las compras para alimentar ganado podrían generar un alza en los precios. Aunque cuesta un poco menos que el maíz, el valor nutricional del trigo para engordar al ganado es inferior, lo que limita la posibilidad de la industria cárnica de depender demasiado de este cereal. Pero para muchos productores esta alternativa es la manera de mantenerse operativos mientras esperan la cosecha de maíz en las próximas semanas.

OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL 08-06-16 Se registraron el 08-06-16 en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 474 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 84 % se declaró en operaciones con precio hecho. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL

ACEITE CEBADA GIRASOL DE SOJA FORRAJERA 1.110 1.110 929 2.039

14 2.570 62 2.646 180 2.826

MAIZ

575 2.140 5.256 1.170 50 36.128 20.351 625 65.045 1.455 48.750 2.080 113.795

SOJA 14.348 13.485 79.281 37.549 144.663 148.541 293.204

FECHA: 08/06/2016 SORGO 1.804 120 1.924 314 2.238

TRIGO CANDEAL -

TRIGO PAN

TOTAL

2.551 3.472 780 5.196 19.699 31.698 26.101 57.799

19.628 24.783 1.950 123.569 77.781 247.711 226.270 473.981

VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS PUERTOS

Aceite de Soja

Cebada Forrajera

Girasol

Maiz

TOTAL JORNADA ANTERIOR 9.064 36.242 5.789 61.897 45.866 158.858 183.642 342.500

FECHA: 08/06/2016 Soja

Sorgo

Trigo Candeal

Trigo Pan

TOTAL

Total Jornada ANTERIOR

Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior

1.110 1.110 929

14 2.570 62 2.646 180

575 50 625 1.455

2.140 5.256 1.170 31.947 19.541 60.054 44.822

14.048 13.275 54.638 30.284 112.245 122.131

1.630 120 1.750 282

-

2.551 3.472 780 3.457 19.699 29.959 20.893

19.328 24.573 1.950 92.832 69.706 208.389 190.692

9.064 36.094 2.183 49.404 44.554 141.299 123.584

TOTAL

2.039

2.826

2.080 104.876

234.376

2.032

-

50.852

399.081

264.883

Datos: www.siogranos.com. ar

-Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en la plataforma. Para la detección de las operaciones “a precio hecho” se tomaron todos los contratos de compraventa y canje menos aquellas informadas bajo la modalidad “a fijar precio”. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina www.siogranos.com.ar.

CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO

TRIGO: Precios a la baja alrededor de 1 por ciento, rompiendo seis sesiones de ganancias consecutivas que vio el trigo subir a los niveles más altos desde noviembre. Los buenos pronósticos para las planicies favorecieron las caídas.

MAÍZ: El maíz en baja por ventas técnicas y toma de beneficios tras los precios del miércoles, cuando se alcanzó el máximos de 11 meses. Perspectivas de lluvias en la región del Medio Oeste americano añaden presión, a pesar de las temperaturas más altas de lo normal que podrían provocar daños en las plantas jóvenes.

SOJA: La soja operó con bajas en las posiciones cortas tras rondas de fuertes subas por toma de ganancias, luego de días con mucha volatilidad. La soja devolvió pequeña porción de sus ganancias, pero se mantuvo cerca de los niveles más altos en dos años. A un día de la salida del informe de oferta y demanda del USDA, los fondos toman posiciones de acuerdo a sus predicciones. HARINA Y ACEITE DE SOJA: El aceite de soja se separa del comportamiento del aceite de palma y hoy cotiza en alza. En tanto la harina bajó, acompañando al poroto.

Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.