INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS

15/03/2016

Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.

COTIZACIONES FOB Y CIF

F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO POSICIÓN

MAR2016

15mar 193,0

14-mar 193,0

MAÍZ AÑO ANT.

15mar

14mar

230,0

163,0

163,0

ACEITE DE SOJA MAR2016

694,0

696,0

SOJA AÑO ANT.

15mar

14mar

168,0

334,0

335,0

PELL. DE SOJA

664,0

302,0

305,0

GIRASOL AÑO ANT.

15mar

14mar

AÑO ANT.

439,0

380,0

395,0

390,0

ACEITE DE GIRASOL

377,0

750,0

750,0

790,0

PELL. DE GIRASOL 140,0

140,0

213,0

F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN POSICIÓN

MAR2016

15mar -

14-mar

TRIGO BLANDO AÑO ANT.

-

250,0

15mar -

14mar -

MAIZ

AÑO ANT.

-

15mar -

14mar -

SOJA AÑO ANT.

-

15mar -

14mar -

AÑO ANT.

-

ABR2016

214,6

214,6

248,8

197,4

198,0

224,9

163,2

163,7

174,2

345,4

346,8

382,9

MAY2016

214,6

214,6

247,7

197,4

198,0

224,1

163,6

164,1

173,8

345,8

347,1

382,1

JUN2016

216,3

216,4

247,6

198,2

198,7

215,4

165,1

165,1

175,6

348,2

349,8

382,5

JUL2016

216,3

216,4

247,6

-

-

212,5

165,9

165,9

176,0

348,2

349,8

384,0

AGO2016

-

250,0

-

-

215,1

-

-

-

-

-

-

-

C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA POSICIÓN

PELL. DE SOJA

14-mar

MAR2016

771,2

771,8

-

-

-

-

-

-

-

ABR2016

765,6

766,2

724,4

-

-

-

-

-

-

MAY/JUL2016

760,1

760,7

713,9

-

-

-

-

-

-

AGO/OCT2016

765,6

766,2 DÓLAR :

713,9

-

-

-

-

-

-

COTIZACIÓN

DEL

15mar

AÑO ANT.

14mar

PELL. DE GIRASOL

15mar

AÑO ANT.

15mar

14mar

AÑO ANT.

14,42

$

CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO POSICIÓN MAR2016

15-mar -

MAÍZ

14-mar

AÑO ANT.

15-mar

14-mar

AÑO ANT.

15-mar

14-mar

AÑO ANT.

173,2

186,9

144,4

147,2

326,3

355,8

MAY2016

175,4

175,9

184,5

145,1

145,2

149,8

327,8

329,1

357,9

JUL2016

178,0

178,5

184,9

147,0

147,0

152,7

329,9

331,4

359,4

AGO2016

-

330,7

332,2

358,8

SET2016

181,6

330,6

332,2

353,8

NOV2016

-

331,7

333,3

350,3

DIC2016

186,7

ENE2017

-

MAR2017

191,5

191,5

197,7

155,9

155,7

MAY2017

194,5

194,5

200,3

157,5

JUL2017

195,8

196,2

199,9

158,7

SET2017

199,2

199,5

202,7

155,4

-

-

181,9

188,3

-

-

186,8

193,3

-

-

-

SOJA

149,1 152,5 -

-

-

149,0

155,7

-

-

152,4

159,3

-

-

MAR2016

15-mar -

-

AÑO ANT.

295,5

372,6

-

334,8

352,0

162,9

334,6

335,8

352,6

157,5

165,5

335,2

336,5

353,0

158,6

167,6

337,0

338,3

354,9

155,1

165,1

-

-

-

KANSAS ACEITE SOJA

14-mar

-

333,3

CHICAGO HARINA SOJA POSICIÓN

-

15-mar -

TRIGO

14-mar

AÑO ANT.

711,0

665,6

15-mar -

14-mar

AÑO ANT.

175,3

199,1

MAY2016

295,6

299,3

360,5

716,3

715,4

672,2

179,7

179,7

198,1

JUL2016

298,7

302,3

356,8

721,3

720,5

676,6

183,3

183,4

199,8

AGO2016

300,0

303,5

355,1

722,9

722,0

678,1

SET2016

301,1

304,5

353,4

724,9

724,0

679,2

OCT2016

301,6

304,8

348,8

726,0

725,3

678,4

DIC2016

303,4

306,4

348,4

729,3

729,3

680,3

ENE2017

304,5

307,7

349,0

734,4

734,1

684,7

MAR2017

305,4

308,6

348,7

737,2

737,7

689,8

199,5

199,7

214,6

MAY2017

305,7

309,1

347,8

739,9

740,7

694,4

202,4

202,6

217,0

JUL2017

-

-

-

-

-

-

203,8

204,2

217,2

SET2017

-

-

-

-

-

-

207,2

207,6

221,1

188,1 195,0 -

188,2 195,2 -

204,0 210,0 -

BUENOS AIRES TRIGO

MAIZ

GIRASOL ROSARIO

SOJA ROSARIO

POSICIÓN 15-mar

14-mar

Disponible

142,0

142,0

MAR2016

142,0

142,0

15-mar

ABR2016

14-mar

15-mar

151,0

144,0

220,0

221,0

148,3

148,0

144,4

144,0

144,9

144,5

MAY2016 JUL2016

160,0

158,5

SET2016 NOV2016 MONEDAS

Comprador

14-mar

216,2

218,2

221,8

223,7

234,0

236,0

Vendedor

peso

1451,00

AUSTRALIA

dólar

134,19

134,16 *

BRASIL

real

374,79

374,91

CANADÁ

dólar

133,58

133,65

UNIÓN EUROPEA

euro

90,03

90,00

JAPÓN

yen

11300,00

11303,00

peso

3213,00

3218,00

dólar/onza

1225,00

1225,7

ORO LONDRES

Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU

14-mar

265,0

265,0

VALORES

ARGENTINA

URUGUAY

15-mar

1453,50 MERVAL

Actual

Anterior

índice

12078,64

12545,80

dólar

36,29

38,67

*barril de crudo en Brent (Reino Unido).

INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 15/03/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad

GIRASOL Precio/ton

MAÍZ

B. BLANCA

QUEQUÉN

DAIREAUX

JUNIN

DAIREAUX

U$S 265

U$S 270

U$S 265

U$S 265

$ 3.450

Condiciones

DISP.

DISP.

DISP.

FEB./MAR.

DISP.

Localidad

ALVEAR

CHACABUCO

ROSARIO

S. MARTIN

S. MARTIN

Precio/ton

$ 2.150

U$S 122

$ 2.150

$ 2.150

U$S 143

Condiciones

DISP. S/D

ABRIL 2016

DISP. C/D

DISP. S/D

MAYO

Localidad

ROSARIO

S. MARTIN

Precio/ton

$ 3.100

$ 3.300

Condiciones

DISP.

DISP.

Localidad

ROSARIO

S. MARTIN

S. MARTIN

S. MARTIN

S. MARTIN

Precio/ton

$ 2.050

U$S 140

U$S 135

U$S 138

U$S 140

Condiciones

DISP. C/D

ABR./MAY.

JUL./AGO.

JUNIO 2016

ABR./MAY.

Localidad

QUEQUEN

Localidad

COLZA

Precio/ton Condiciones

SOJA

SORGO

CEBADA

TRIGO

Precio/ton

U$S 140

Condiciones

FORR. DISP.

Localidad

A. SECO

TIMBUES

Precio/ton

U$S 135

$ 1.900

Condiciones

DISP. C/D

CÁMARA

NOTICIAS Irak compra 30.000 toneladas de arroz de Argentina en subasta La agencia de compras de granos de Irak adquirió 30.000 toneladas de arroz procedentes de Argentina en una subasta de esta semana, dijeron hoy operadores europeos. El precio fue de 468 dólares por tonelada incluyendo costos y fletes pero no descarga en puerto de destino, dijeron. El arroz argentino fue el que se ofreció más barato en la subasta, que cerró el 8 de marzo. Las propuestas seguían válidas hasta el lunes 14. La subasta buscaba 30.000 toneladas nominales de Estados Unidos, Uruguay o Argentina, para envío en marzo-abril. Creo que se lanzará una nueva subasta pronto porque me parece que Irak tiene un requisito de al menos 90.000 toneladas adicionales de arroz después del bajo nivel de sus últimas compras, dijo un operador europeo. Cosecha de soja en Paraná avanza al 74% en el área La cosecha de soja en Paraná, segundo estado productor en importancia en el país, llegó al 74% del total del área sembrada, frente al 65% de la semana pasada; informó en el día de la fecha el Departamento de Economía Rural (Deral). Por otro lado la segunda cosecha de maíz de la temporada 2015/16 anvanzó al 92% del área prevista, ante el 83% de la semana pasada. Director de la FAO prevé precios de alimentos extiendan caída Los precios mundiales de los alimentos extenderían su caída este año luego de operar cerca de mínimos en siete años por la desaceleración del crecimiento económico, dijo el martes el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El índice de precios de alimentos de la FAO, que mide cambios mensuales en una cesta de cereales, oleaginosas, lácteos, carne y azúcar, ha caído en los últimos cuatro años. El índice se estabilizó el mes pasado cerca de mínimos de siete años, ya que el alza en los precios del aceite vegetal y la carne contrarrestó el declive en el valor de los cereales, el azúcar y los lácteos. La desaceleración del crecimiento de la economía mundial, especialmente China, esta ejerciendo mucha presión (a la baja) en las materias primas, dijo Graziano da Silva durante una visita a Abu Dabi. Esperamos que el precio siga cayendo en términos reales, no necesariamente en términos nominales, por lo que dependerá bastante del tipo de cambio para cada país, dijo da Silva.

Los productores en países como Brasil se han protegido hasta cierto punto de la debilidad de los precios globales ante la depreciación de sus monedas. En el corto plazo estos (débiles precios de los alimentos) serán un tipo de compensación para los más pobres que compran alimentos pero en el largo plazo nos gustaría ver que los valores se recuperen de nuevo", dijo Da Silva. La FAO dijo este mes que la producción y la demanda mundial de cereales deberían estar equilibradas en el 2015/16 y que ambas totalizarían 2.520 millones de toneladas, dejando las existencias finales virtualmente sin cambios respecto al año pasado. PRECIOS DE TRIGO BLANDO EN EL MUNDO AL 15/03/2016 Origen

Calidad

Estados Unidos Estados Unidos Francia Francia Australia Hungría Inglaterra

SRW SWW Milling Milling APW2 Milling Forrajero

Cotización FOB Golfo FOB Pacífico FOB Rouen FOB Canal de la Mancha CIF Costa Este CIF FOB Costa Este

Mar.

Abr.

May.

200.1 --171.2 ------145.4

200.1 --175.3 ------147.6

200.1 --179.0 ------149.7

PRECIOS DE ACEITES Y PELLETS EN EL MERCADO INTERNO En dólares/tonelada. Producto. Aceite de soja. Crudo. Refinado. Aceite de girasol. Crudo. Refinado. Pellets de soja. 42% de proteína 46% de proteína. Pellets de girasol. 36% de proteínas Ros. 30% de proteínas Bs As (pesos) 25% de proteínas Bs As

Semana al. 15/03/2016

Semana al. 08/03/02/2016

% Variación.

500,0 600,0

485,0 605,0

3,09 -0,83

755,0 920,0

760,0 920,0

-0,66 0,00

210,0 230,0

190,0 230,0

10,53 0,00

190,0 2,000 135,0

190,0 2,000 140,0

0,00 0,00 -3,57

OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL 14-03-16 Se registraron el 14-03-16 en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 532 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 70 % se declaró en operaciones con precio hecho. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega: Volumen total en ton de operaciones declaradas en SIO GRANOS el 14/03/2016 PUERTOS Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior

Aceite de Soja

Cebada Forrajera

1.050 1.050

2.744 300 3.044

93

TOTAL 1.143 Datos: www.siogranos.com. ar

Girasol

Sorgo

Trigo Candeal

Total Jornada ANTERIOR

Maiz

Soja

10.657 515 155 1.791 13.118

629 7.800 120 55.588 62.951 127.088

12.294 25.316 111.128 30.768 179.506

2.270 1.260 3.530

-

5.691 24.692 3.501 2.270 4.609 40.763

32.015 58.623 3.776 174.097 99.588

31.136 77.042 1.738 240.557 112.074

368.099

-

2.892

41.493

95.971

2.098

-

21.493

164.040

3.044

16.010

168.581

275.477

5.628

-

62.256

532.139

462.547 181.875 644.422

Trigo Pan

TOTAL

Volumen a PRECIO HECHO en ton de operaciones declaradas en SIO GRANOS el 14/03/2016 PUERTOS Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS

Aceite de Soja

Cebada Forrajera

1.050 1.050

2.744 300 3.044 3.044

Zonas Interior 93 TOTAL 1.143 Datos: www.siogranos.com. ar

Girasol

Sorgo

Trigo Candeal

Maiz

Soja

Trigo Pan

10.142 515 155 1.648 12.460

629 7.800 120 50.287 62.802 121.638

6.394 11.816 57.166 25.008 100.384

2.270 1.260 3.530

-

5.691 24.692 3.501 2.270 4.569 40.723

2.768 15.228

29.860 151.498

39.637 140.021

2.098 5.628

-

15.785 56.508

TOTAL

Total Jornada ANTERIOR

25.600 45.123 3.776 114.691 93.639

26.058 42.052 1.738 127.562 86.172

282.829

283.582 122.129 405.711

90.241

373.070

-Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en la plataforma. Para la detección de las operaciones “a precio hecho” se tomaron todos los contratos de compraventa y canje menos aquellas informadas bajo la modalidad “a fijar precio”. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina www.siogranos.com.ar. CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO

TRIGO: Compras técnicas de los operadores determinaron bajas en los precios de este cereal. Pronósticos de mejoras en las planicies trigueras acompañaron la tendencia.

MAÍZ: Las corrientes vendedoras de los operadores imprimieron una tendencia bajista en las cotizaciones del grano forrajero. SOJA: La presión que ejerce el ingreso al mercado de la abundante cosecha brasilera fue el factor determinante en las bajas dadas en el poroto. ACEITES Y HARINAS DE SOJA: La harina de soja cerró en baja siguiendo la tendencia del poroto. Leves mejoras en los precios de los aceites.

Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.