INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS

06/07/2016

Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.

COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO POSICIÓN

JUL2016

06-jul -

MAÍZ

SOJA

GIRASOL

AÑO ANT.

06-jul

05-jul

AÑO ANT.

06-jul

05-jul

AÑO ANT.

06-jul

05-jul

AÑO ANT.

-

226,0

174,0

177,0

186,0

438,0

440,0

387,0

380,0

380,0

390,0

05-jul

JUL/NOV2016

210,0

210,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIC/JUN2017

195,0

195,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACEITE DE SOJA JUL2016

676,0

680,0

PELL. DE SOJA

668,0

423,0

422,0

371,0

ACEITE DE GIRASOL 795,0

800,0

825,0

PELL. DE GIRASOL 143,0

143,0

175,0

F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN POSICIÓN

TRIGO BLANDO

MAIZ

AÑO ANT.

06-jul

05-jul

AÑO ANT.

06-jul

05-jul

191,6

261,8

179,5

181,3

244,5

169,9

173,5

191,0

191,6

261,8

181,3

183,2

244,5

171,1

191,0

191,6

263,6

181,3

183,2

248,2

06-jul

05-jul

JUL2016

191,0

AGO2016 SET2016

SOJA AÑO ANT.

06-jul

05-jul

-

441,1

444,2

-

174,7

193,1

443,3

446,4

410,5

172,2

175,9

193,9

440,3

441,8

403,4

AÑO ANT.

OCT2016

-

-

273,0

-

-

254,9

176,5

180,3

200,8

436,6

438,1

404,5

NOV2016

-

-

273,0

-

-

254,9

176,5

180,3

203,9

435,9

437,3

404,8

DIC2016

-

-

273,0

-

-

254,9

176,5

180,3

204,7

435,4

436,3

407,5

C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA POSICIÓN

PELL. DE SOJA

PELL. DE GIRASOL

06-jul

05-jul

AÑO ANT.

06-jul

05-jul

AÑO ANT.

06-jul

05-jul

AÑO ANT.

JUL2016

803,8

809,5

763,9

-

-

-

-

-

-

AGO2016

792,7

798,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

763,9

-

-

-

-

-

-

776,1

0,0

-

-

-

-

-

-

-

AGO/OCT2016 SET2016

0,0

787,3

-

-

-

-

-

-

-

OCT2016

776,1

0,0

-

-

-

-

-

-

-

NOV2016

776,1

0,0

-

-

-

-

-

-

-

0,0

792,9

769,5

-

-

-

-

-

-

776,1

0,0

-

-

-

-

-

-

-

775,0

-

-

-

-

-

-

SET/OCT2016

NOV/ENE2017 DIC2016 ENE/MAR2017

COTIZACIÓN

-

DÓLAR :

DEL

$

14,595

CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO POSICIÓN

06-jul

05-jul

MAÍZ AÑO ANT.

154,1

216,2

06-jul

AÑO ANT.

JUL2016

152,8

AGO2016

-

SET2016

157,4

NOV2016

-

DIC2016

164,6

ENE2017

-

MAR2017

171,0

173,1

224,9

140,8

144,7

MAY2017

175,3

177,5

226,6

143,1

JUL2017

178,6

180,9

224,6

145,0

AGO2017

-

SET2017

182,6

184,7

226,9

145,7

148,4

172,4

DIC2017

188,3

190,3

229,8

148,2

150,7

172,5

-

-

159,3

218,8

-

-

166,6

221,8

-

-

-

-

132,2

05-jul

SOJA

134,4 137,1 -

-

135,4

164,8

-

-

138,1

167,9

-

-

140,9

171,3

-

-

06-jul

05-jul

AÑO ANT.

406,5

410,4

379,8

404,7

407,9

375,6

398,6

401,1

373,1

394,4

395,8

372,9

-

-

-

394,8

375,2

175,0

382,8

383,8

374,1

146,8

177,3

378,9

379,5

370,8

148,7

178,6

378,4

378,7

370,7

372,3

372,7

368,4

359,0

359,4

361,2

-

-

-

-

-

KANSAS ACEITE SOJA

AÑO ANT.

05-jul

393,9

CHICAGO HARINA SOJA POSICIÓN

06-jul

06-jul

05-jul

TRIGO

AÑO ANT.

06-jul 147,2

05-jul

JUL2016

425,5

424,8

390,7

666,9

679,5

719,6

AGO2016

422,6

423,5

381,7

669,3

682,3

721,8

SET2016

418,9

420,0

377,4

671,7

684,5

723,1

OCT2016

416,8

417,2

374,8

673,7

685,9

725,3

DIC2016

416,8

416,7

375,1

678,8

690,5

730,2

ENE2017

412,6

411,5

374,5

683,9

695,3

734,4

MAR2017

394,1

391,8

371,7

688,1

699,3

737,9

167,3

168,2

229,9

MAY2017

383,0

379,9

368,2

691,8

702,2

737,7

171,2

172,1

232,9

JUL2017

381,0

377,8

367,5

697,1

707,5

738,8

174,6

175,7

234,3

AGO2017

376,5

372,1

366,2

699,3

709,2

737,7

SET2017

-

-

-

-

-

-

180,0

181,1

236,9

DIC2017

-

-

-

-

-

-

186,9

187,9

240,9

152,4 161,2 -

-

147,7

AÑO ANT.

153,0 162,0 -

-

211,7 217,7 225,2 -

-

BUENOS AIRES TRIGO

MAIZ

GIRASOL ROSARIO

SOJA ROSARIO

POSICIÓN 06-jul

05-jul

06-jul

05-jul

06-jul

05-jul

06-jul

Disponible

169,0

165,0

195,0

194,0

287,0

297,0

JUL2016

181,5

182,5

174,0

176,0

293,5

297,0

171,0

171,5

167,5

168,0

168,0

168,0

AGO2016

-

SET2016

183,5

184,5

NOV2016

-

DIC2016

-

-

MONEDAS

Comprador

325,0 -

295,5

300,0

-

299,5

304,0

-

Vendedor

VALORES

peso

1470,00

AUSTRALIA

dólar

133,08

133,00 *

BRASIL

real

333,49

333,79

CANADÁ

dólar

129,61

129,66

UNIÓN EUROPEA

euro

90,07

90,03

JAPÓN

yen

10126,00

10129,00

URUGUAY

peso

3072,00

3077,00

dólar/onza

1355,00

1355,85

Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU

328,0

-

ARGENTINA

ORO LONDRES

05-jul

1477,00 MERVAL

Actual

Anterior

índice

14663,53

14806,80

dólar

47,29

48,76

*barril de crudo en Brent (Reino Unido).

INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 06/07/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

GIRASOL

MAÍZ

Localidad

B. BLANCA

QUEQUÉN

DAIREAUX

JUNIN

DAIREAUX

Precio/ton

U$S 280

U$S 285

U$S 280

U$S 270

$ 3.450

Condiciones

DISP.

DISP.

DISP.

FEB./MAR.

DISP.

Localidad

S. MARTIN

S. MARTIN

S. MARTIN

S. MARTIN

S. LORENZO

Precio/ton

U$S 144

U$S 160

$ 3.000

U$S 148

$ 2.500

Condiciones

JUN/JUL 17

NOV/DIC.

DISP.

MAR/ABR 17

DISP. C/D

Localidad

S. MARTIN

G. LAGOS

S. LORENZO

S. MARTIN

ALVEAR

Precio/ton

U$S 274

U$S 274

U$S 282

$ 4.100

$ 4.100

DISP. C/D

DISP. S/D

Localidad

COLZA

Precio/ton Condiciones

SOJA

SORGO

CEBADA

TRIGO

Condiciones

MAYO 2017

MAYO 2017

MAYO 2017

Localidad

S. MARTIN

S. MARTIN

ROSARIO

Precio/ton

$ 2.000

U$S 165

$ 2.000

Condiciones

DISP. C/D

DISP. JULIO

DISP. C/D

Localidad

QUEQUEN

Precio/ton

U$S 140

Condiciones

FORR. DISP.

Localidad

ALVEAR

S. MARTIN

TIMBUES

S. MARTIN

ALVEAR

Precio/ton

$ 2.450

U$S 150

U$S 150

$ 2.500

U$S 155

Condiciones

DISP. C/D

DISP. DIC.

ENE/FEB 17

DISP. C/D

DIC/ENE 17

NOTICIAS Se perdió el 10% del área sembrada de maní por las lluvias La Bolsa de Cereales de Córdoba señaló que se trata de 34.000 hectáreas dañadas que no se podrán cosechar. Los eventos climáticos acontecidos en estos últimos meses, lluvias y bajas temperaturas, han afectado significativamente al cultivo del maní, sobre todo en sus tareas de cosecha". Así comienza el informe que emitió la Bolsa de Cereales de Córdoba, que destacó la pérdida del 10% del área por las condiciones climáticas adversas. Con un avance promedio del 30% en las labores en la provincia, el informe aseguró que "las inundaciones y precipitaciones han ocasionado también importantes pérdidas de la superficie cosechable en toda el área manisera, sumando un total de 34 mil hectáreas que ya no se van a cosechar". Del total del maní cosechable en la provincia de Córdoba para esta campaña el 10,6% irá a la industria aceitera, mientras que para La Pampa este valor es de 9,65%", agregó la Bolsa. En cuanto a la incidencia climática en la calidad del grano, el estudio se basó en los datos de la Red de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba y relevó una alta humedad relativa media, superior al 85%, excediendo los valores de la campaña anterior para el mismo periodo. Asimismo, las bajas temperaturas tampoco ayudaron a perder humedad ambiente ya que en mayo y junio los registros fueron entre 1 a 4º C menores comparadas con el promedio histórico provincial, incluso con eventos de heladas en algunos departamentos. Esto se traduce en un lento avance de cosecha, pérdidas de 33.400 hectáreas, granos con daño tipo 1 (helados) y tipo 2 (podridos, con moho externo)",concluyó la BCCA. Prevén una baja del 22,9% en la producción de maní La Bolsa de Cereales de Córdoba estimó la cosecha en 916.200 toneladas, contra las 1.188.400 anteriores Como consecuencia del clima adverso, en Córdoba se cosecharán 277.800 hectáreas, un 12,8% menos que en el ciclo anterior En plena cosecha, las lluvias vuelven a complicar el estado de los cultivos de maní. Así lo señaló ayer la Bolsa de Cereales de Córdoba en su segunda estimación sobre la producción manisera 2015/2016, en la que calculó una caída del 22,9% de producción argentina respecto del ciclo anterior. Lluvias y bajas temperaturas afectaron significativamente el cultivo del maní, sobre todo en sus tareas de cosecha. Actualmente, el avance promedio de la recolección en Córdoba es del 30%, contra el 66% alcanzado un año atrás", dijo la entidad.

Añadió que los excesos hídricos ocasionaron importantes pérdidas de superficie en toda el área manisera, hasta un total de 34.000 hectáreas, frente a las apenas 4000 hectáreas perdidas en el ciclo anterior. En su informe, la Bolsa estimó que de las 311.200 hectáreas sembradas con maní en Córdoba (representan casi el 95% del total del país) se cosecharán 277.800 h, por debajo de las 297.400 h previstas en abril y un 12,8% por debajo de las 318.800 h recolectadas en el ciclo 2014/2015. En cuanto a la producción cordobesa, la entidad calculó en 31 quintales el rendimiento en caja, contra los 35 quintales del reporte anterior y los 35 quintales de la campaña precedente. Así, la producción en caja fue proyectada en 854.900 toneladas, por debajo de las 996.700 toneladas de abril y un 22,4% por debajo de las 1.102.200 toneladas del ciclo pasado. Con el agregado de las respectivas cosechas en La Pampa y en San Luis, el volumen total de la producción de maní (en caja) fue calculado en 916.200 toneladas, un 22,9% por debajo de las 1.188.400 toneladas de la campaña anterior. En Córdoba, la cosecha avanzó sobre el 30% del área sembrada, contra el 66% alcanzado a igual fecha de 2015. PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 06/07/2016 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano

Emb.

Puerto

06/07/1 6

29/06/1 6

Año Ant.

%

Maíz

Julio Julio

Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico

177.0 171.0

187.0 184.0

187.0 194.0

-5 -12

Soja

Julio Julio

Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico

442.0 446.0

443.0 459.0

394.0 415.0

+12 +7

Sorgo

Julio Julio

Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico

148.0 174.0

162.0 185.0

179.0 271.0

-18 -36

Cebada forrajera

Julio

Francia

151.0

153.0

211.0

-28

Cebada cervecera

Julio

Francia

196.0

212.0

254.0

-23

PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 06/07/2016 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS

Emb.

Argentina 12% (Up River) Canadá CWRS 13,5% Reino Unido forrajero Francia Mar Negro forrajero Mar Negro molinero Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Estados Unidos SRW 2 (Golfo)

Julio Julio Julio Julio Julio Julio Julio Julio

06/07/16 29/06/16 210.0 215.0 158.0 175.0 160.0 169.0 184.0 178.0

210.0 211.0 163.0 177.0 166.0 176.0 185.0 186.0

Año Ant.

%

236.0 262.0 215.0 222.0 190.0 200.0 254.0 243.0

-11 -18 -27 -21 -16 -16 -27 -27

Australia Prime Hard 14%: Trigo duro Premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno.

FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS

$/TON

TONELAJE

$/TN.KM

10 20 100 300 500 750 1.000 1.500

73,16 89,07 201,51 445,02 598,29 864,31 1.116,67 1.654,27

30 30 30 30 30 30 30 30

7,316 4,454 2,015 1,483 1,197 1,152 1,117 1,102

FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (En dólares por tonelada) ORIGEN

ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE

DESTINOS EUROPEOS POLONIA

OESTE ITALIA

ESPAÑA

HOLANDA

-3-

-3-

-3-

-3-

25,00 23,00 32,00 s/d

26,00 24,00 29,00 20,00

25,00 23,00 29,00 20,00

16,00 14,00 18,00 12,00

IRAN

MALASIA

JAPÓN

CHINA

-2-

-3-

-2-

-2-

38,00 36,00 38,00 23,00

37,00 35,00 38,00 23,00

40,00 38,00 30,00 13,00

40,00 38,00 31,00 11,00

EGIPTO

ARGELIA

MARRUECOS

TUNEZ

-2-

-3-

-3-

-3-

25,00 23,00 19,00 19,00

25,00 24,00 35,00 s/d

22,00 21,00 34,00 s/d

26,00 25,00 35,00 21,00

ORIGEN

ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE

DESTINOS ASIATICOS

ORIGEN

ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE

DESTINOS AFRICANOS

Porte: 1- 60.000 ton. de carga 2- Aprox. 40.000 ton. 3- Aprox. 25.000 ton. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de flete que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones.

CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO

TRIGO: Mercado presionado por bajas del maíz y la soja, junto con la amplia oferta global y presión por continuidad de la cosecha. El USDA dijo que la cosecha de trigo de invierno está en un 58% completa al domingo, ante el promedio de cinco años del 55%. MAÍZ: Cerro en baja ante liquidaciones, la falta de amenazas climáticas para la cosecha estadounidense y mejor ratings de condición de los cultivos. El USDA dijo que el 75% de la cosecha de maíz estaba en condiciones buenas a excelentes, sin variación respecto de la semana pasada anterior.

SOJA: cerró en baja ante ventas técnicas y liquidaciones junto con las beneficiosas lluvias en el Medio Oeste y la ausencia de una amenaza climática. El USDA dijo que el 70% de la cosecha de soja está en condiciones buenas a excelente, por debajo del 72% de la semana anterior. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Los subproductos cerraron en baja siguiendo la tendencia del poroto.

Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.