6 de junio de 2013

Webinar Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea- Perú Oportunidades en Perú para bienes industriales y servicios europeos Por: Eduardo García-Godos M.

1

1. El Perú Indicador Población

Resultado (2012) 30,135,875

PBI nominal

US$ 199,350 Millones

Exportaciones

US$ 45,639 Millones

Importaciones

US$ 41,113 Millones

Balanza Comercial

US$  4,527 Millones

PBI per cápita

US$ 6,615

Exportaciones per cápita

US$ 1,514

Fuente: INEI – Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población / Banco Central de Reserva del Perú

Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR‐OGEE‐OEEI

2. Contexto Comercial: Partidas arancelarias desgravadas que Perú ha otorgado a la Unión Europea Periodo de Desgravación (En Años)

N° de Partidas Arancelarias Total

Agricultura Pesca

0 3 5 6 7 10 Sub-Total

5,564 48 590 4 33 888 7,127

8 118 838

12 15 17 PL Sub-Total

1 13 22 105 141

1 13 22 105 141

7,268

979

Total

461 48 203

Industria

165

4,938

165

387 4 25 770 6,124

165

6,124

% del Total por Sector Total

Agricultura

77% 1% 8% 0% 0% 12% 98%

47% 5% 21%

0% 0% 0% 1% 2%

0% 1% 2% 11% 14%

100%

100%

1% 12% 86%

Pesca

Industria

100%

81%

100%

6% 0% 0% 13% 100%

100%

100%



Socios estratégicos en Perú / Posibilidades de  Inversión hacia otros mercados fuera de la región  andina Ejemplo:  Compañía  italiana  productora  y  exportadora  de  joyas  de  oro  vende  a  EEUU  pagando  aranceles.  Miran  al  Perú buscando  asociarse  con  joyeros  para  producir  sus  joyas  aquí.  Perú es  uno  de  los  principales  productores de oro en el mundo y los costos de producción son más bajos  que  en  otros  países  de  la  región.  Los  italianos  pondrían  el  dinero,  la  tecnología, diseño, etc. y la exportación a EEUU sería sin aranceles.

3.1. Industria alimentaria. 3.2. Automotriz/repuestos. 3.3. Productos farmacéuticos. 3.4. Maquinaria. 3.5. Servicios. 3.6. Compras públicas

Punto 3.1. 3.1. Industria Alimentaria

Evolución de la Población Peruana En Miles de Personas

Evolución de los Ingresos Familiares en el Perú En S/. Mensuales 1.5%

Variación Anual Promedio 1993-2011: 29,800

35,000

31,200

28,221

30,000

22,639

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

1993 Fuente: INEI / Elaboración: Propia

2007

2011*

2015*

Variación Anual Promedio 2006-2011: 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

1,228

1,445

1,538

2007

2008

2009

2010

Fuente: INEI‐ENAHO / Elaboración: Propia

La población peruana actual es cercana a los 30 millones de personas.  Los ingresos familiares crecieron de 2006‐2011 en 55%  La variación anual promedio del ingreso fue  ∆ 9,2% 

1,630

1,050

2006 * Proyectado

1,346

9.2%

2011* * Proyectado

Evolución de los Centros Comerciales en el Perú Número de Proyectos

Evolución de la Facturación de los Centros Comerciales En US$ millones 45

45 40

36

17%

35

29

30 25 20 15 10

Variación Anual Promedio 1993-2011:

Variación Anual Promedio 2000-2011:

8

10

13

13

15

18

20

32

22

4,427

5,000

3,209

4,000 3,000

25%

2,290

2,519

2,000 1,000

5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú / Elaboración: Propia

0 2008

2009

2010

2011

Fuente: Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú / Elaboración: Propia

Sirven como centros de consumo y recreación . Crean oportunidad para productos gourmet.

3.1.a. Características del consumo de bebidas alcohólicas  Dentro de las bebidas alcohólicas, el producto más consumido 

en el Perú es la cerveza, con un consumo per‐cápita de  aproximadamente 42 litros por año.  El consumo per‐cápita de vino es de aproximadamente 1.3 litros 

por año.  El vino es un producto consumido básicamente por la población 

de los segmentos A y B.  Hay un gran consumo de productos informales, que se estima 

puede alcanzar hasta el 30% del mercado.

3.1.a. Importaciones de vinos y espumantes

La expansión del mercado viene acompañada de un incremento en el precio promedio de importación.

3.1.b. Aceite de Oliva Factores Principales que propician su potencial Incremento de la demanda por productos saludables. Incremento del canal moderno (supermercados) amplía el mercado a  consumidores de provincias. Eliminación de Arancel de 12% en 2008. Interés de empresas pesqueras en exportar conservas en aceite de oliva a la UE. El Mercado ya no está Afecto a Derechos Compensatorios Desde el 2004 aplicaron derechos compensatorios  de 1.07 Euros/kilo, vigentes  hasta mayo 2008. Se vuelven a aplicar en Dic. 2010 contra España e Italia, ante una nueva  denuncia de los productores  que rechazan subsidios europeos. La UE logró en Abril de 2013 la eliminación de los derechos.  Actualmente el acceso es totalmente libre. No se pagan aranceles ni derechos  compensatorios. 

3.1.b. En 2010 se incrementan las importaciones significativamente por compras de Tiendas “Wong” y “Metro” (CENCOSUD), que venden “marcas propias” con aceite español. Importaciones Totales de Aceite de Oliva según  proveedores  relevantes E WONG ESPAÑA E ITALIA

400,000

OLIVOS DEL SUR DE ARGENTINA 350,000

PESQUERAS: SOLO ITALIA Y ESPAÑA OTROS IMPORTADORES

300,000 250,000 s o m ar 200,000 g o ilk 150,000 100,000 50,000 0 2000

Fuente: SUNAT

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Wong y Metro  incrementaron  importaciones de  España con   marcas propias

Punto 3.2. 3.2. Sector automotriz/repuestos

3.2. Mercado automotriz/repuestos

Acuerdo Perú‐ UE garantiza: Mejora de condiciones de 

competencia (restricción de vehículos  y repuestos usados). Arancel desgravado. Aplicación de Normas y Reglamentos 

Técnicos acordes a normativa OMC. Medidas de facilitación reducen 

costos logísticos.

3.2. Mercado automotriz/repuestos. Acelerado crecimiento del mercado peruano de vehículos VENTA DE VEHICULOS NUEVOS ‐ En Unidades

Variación  2003‐2012 1582%

200,000 180,000 160,000 140,000

Record en ventas se  debe a mayor poder  adquisitivo y mejor  acceso al crédito de  la población. 

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2003

2004

Vehículos Ligeros Fuente: ARAPER / Elaboración: Propia

2005

2006

2007

Comerciales Livianos

2008

2009

2010

Transporte Pasajeros

2011

2012

Transporte Carga

Punto 3.3. 3.3. Productos Farmacéuticos

3.3. Productos farmacéuticos:



Las Importaciones de productos farmacéuticos casi se duplicaron  del 2008 a 2012.



La UE representa el 30% de las importaciones. 



La desgravación otorgada por el Perú para productos  farmacéuticos originarios de la UE es variada. Existen productos  con desgravación inmediata, otros que se desgravan a 5, 7 y 10  años. 



El arancel base sobre el que se aplica la preferencia es 9%.



Ventajas y oportunidades en las compras gubernamentales.

Importaciones de Productos Farmacéuticos de la UE Participación por País- En US$ Bélgica, 15% Francia, 20%

Italia, 6%

España, 6% Reino Unido, 6% Irlanda, 5% Suecia, 5% Holanda, 3% Dinamarca, 3%

Alemania, 26%

Resto, 5%

Punto 3.4. 3.4. Maquinaria

3.4. Maquinaria: Las Importaciones de Maquinaria para Agroindustria se incrementan significativamente 

El mercado de maquinarias está abastecido casi en su totalidad  por importaciones.



El  gasto  en  alimentos  de  las  familias  ha  aumentado  considerablemente.  Además,  el  consumo  se  ha  modernizado  (el  número  de  supermercados  y  centros  comerciales  ha  crecido).



Esta  modernización  ha  fomentado  el  mayor  consumo  de  alimentos industrializados y procesados.

3.4. Maquinaria: Importación Total de Maquinaria para Alimentos y Bebidas Evolución de las importaciones (en Valor CIF) de maquinarias para  la industria de alimentación y bebidas

Fuente: SUNAT.

Fuente: SUNAT.

Europa es el principal proveedor de maquinaria para la industria de alimentos del  Perú.  El crecimiento de la inversión agroindustrial y los proyectos de irrigación existentes  generan grandes perspectivas a este sector. 

Punto 3.5. 3.5. Servicios

3.5. Servicios: El crecimiento de Inversiones en Obras de Infraestructura genera oportunidades en servicios de Ingeniería 

El TLC Unión Europea‐Perú establece un marco de seguridad para la exportación  de servicios de Ingeniería y Arquitectura.



El Perú aplica escasas restricciones a estos servicios como :  Limitación a la Contratación de Personal Extranjero al 20% del número total de  los  trabajadores  y  30%  del  monto  total  de  la  planilla;  así como  formalidades  para su contratación.  Obligatoriedad  de  registro  y  habilitación  en  el  Colegio  de  Ingenieros/  Arquitectos del Perú para poder ejercer, previa homologación de títulos.

 No podrán establecerse nuevas restricciones contra profesionales de la UE.  Las  empresas  de  Ingeniería  y  los  profesionales  de  la  UE 

no  podrán  ser 

discriminados en las Compras Estatales (gran mercado).  Existen 

mecanismos  de  solución  de  diferencias  frente  a  violaciones  al  tratado que aseguran rápida respuesta frente a restricciones.

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Según PROINVERSION (Perú) los proyectos de inversión en infraestructura al 2016 en  el sector transporte alcanzarán los US$ 20 mil millones

3.5. Factores que Explican el Crecimiento del Sector Construcción. 

Existe  un  alto  déficit  de  vivienda  a  nivel  nacional  tanto  cuantitativo  como cualitativo.



Los precios por metro cuadrado están creciendo sostenidamente. El  precio  x  m2  en  Lima  todavía  es  más  bajo  que  en  Santiago,  Bogotá,   Buenos Aires o Ciudad de México.



La  buena  situación  económica  del  país  impulsa  a  que  la  gente  apueste por inversiones de largo plazo.



Los créditos hipotecarios se han incrementado  desde US$ 2000 MM  hasta cerca de los US$  4,000MM del 2006 al 2011. 



Existe  un  boom  de  inversiones  en  Centros  Comerciales  en  Lima  y  Provincias que está dinamizando el sector construcción.



El  Estado  está apoyando  programas  sociales  de  vivienda  (Techo  Propio, Crédito Mi Vivienda, Mejora de Barrios y Ciudades)

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Punto 3.6. 3.6. Compras públicas

3.6. Compras públicas



Principios del Acuerdo: No discriminación.



¿Cuánto compró el Estado Peruano? US$ 13,000 millones  en el 2012 (17% más que en 2011).



Formas de contratación: Procedimiento clásico Subasta inversa Convenio Marco