Angola registró en el año 2014 un PIB de US$ 129.000 millones lo que la consolidó como la tercer economía de África Subsahariana. Entre 2005-2015 las exportaciones uruguayas a Angola crecieron un 17% promedio anual. Enero 2016

Contenidos Resumen ejecutivo .................................................................................................................... 2 Acerca de Angola....................................................................................................................... 3 Economía ................................................................................................................................... 4 Relaciones comerciales de Angola con el mundo ..................................................................... 5 Comercio de Angola con los países de la región ..................................................................... 10 Intercambio Comercial de Servicios ........................................................................................ 11 Intercambio Comercial entre Uruguay y Angola ..................................................................... 12 Oportunidades para incrementar las ventas al mercado angoleño........................................ 15 Aranceles de entrada .............................................................................................................. 17 Medidas no arancelarias ......................................................................................................... 18 Empaquetado y normas técnicas ............................................................................................ 18 Canales de distribución ........................................................................................................... 19 Gastos del consumidor ............................................................................................................ 20 Hábitos alimenticios ................................................................................................................ 21 Estrategias de negociación y normas de protocolo ................................................................ 22 Principales puntos de ingreso ................................................................................................. 23 Logística y comercialización .................................................................................................... 23 Precios de fletes internacionales ............................................................................................ 24 Guía básica para el exportador ............................................................................................... 24 Listado de importadores ......................................................................................................... 24 Inversiones .............................................................................................................................. 24 Ferias internacionales ............................................................................................................. 25 Principales instituciones de referencia ................................................................................... 26 Anexo I – Indicadores económicos de Angola......................................................................... 26 Anexo II – Acuerdos comerciales de Angola ........................................................................... 26 Anexo III – Productos con oportunidades comerciales en Angola.......................................... 27

1

Resumen ejecutivo _______________



Angola es uno de los países que ha tenido mayor dinamismo económico en los últimos años. Actualmente, es la tercera economía más importante de África Subsahariana.



En 2014 el país efectuó exportaciones por US$ 63.710 millones, 10,8% inferior al año 2013. Esto es principalmente consecuencia de la caída del precio del barril de petróleo – principal producto exportado por Angola.



Las importaciones del país crecieron 15,7% en 2014 en comparación con el año anterior. Las compras de productos alimenticios representaron el 17,4% del total importado.



El comercio bilateral entre Uruguay y Angola ha evolucionado positivamente en la última década. Las exportaciones uruguayas a Angola fueron de US$ 4 millones en 2015 y se redujeron respecto al 2014.

2

Acerca de Angola1 ________ 

Su nombre oficial es Republica de Angola.



El país cuenta con 24 millones de habitantes2. El idioma oficial es el portugués y su capital es Luanda, principal centro económico y financiero de Angola.



Está localizado en África Subsahariana y limita con el océano Atlántico, Namibia, Zambia, la República del Congo y la República Democrática del Congo.



El sistema político del país está conformado por una República. El actual presidente es el Sr. José Eduardo Dos Santos, quien ha sido gobernante de este país desde 1979. En 2010 se redactó una nueva Constitución, la cual garantiza la estabilidad política.



Es un país de bajo desarrollo humano, ubicándose en el puesto 149 según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas a pesar de haber mejorado en diversos aspectos respecto al ranking 20133.

1

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a CIA FactBook. Estimaciones realizadas por el último censo para el año 2014, INE Angola. 3 Fuente: IDH, 2015. Véase link. 2

3

Economía ________ La economía de Angola se encuentra entre las principales economías de África Subsahariana. En el año 2014 registró un PIB de US$ 129.000 millones lo que la consolidó como la tercer economía de dicha región. Por su parte, se estima que en el 2015 el país alcance un PIB de US$ 102.000 millones4. Entre 2002 y 2008 fue uno de los países emergentes con mayor dinamismo, esto se explica ya que partía de niveles muy modestos a causa de la guerra civil culminada a inicios del período considerado. La economía angoleña es muy rica y variada. Cuenta con diversos recursos naturales tales como petróleo, gas natural, diamantes, entre otros. Pese a esto, el país depende en gran medida de sus yacimientos de petróleo. Dado que los precios del mismo han sido sensiblemente menores en el último año, el país experimentó shocks externos negativos asociados a estas variaciones. Resulta imperante, por lo tanto, la diversificación de su matriz productiva para transitar una senda de crecimiento sostenible. En este contexto, se implementó el programa nacional para la diversificación de la economía, donde el sector agropecuario es uno de los sectores priorizados. Por otro lado, el ámbito empresarial está concentrado en unos pocos participantes, los cuales cubren prácticamente la totalidad de demanda del país. Si bien Angola cuenta con una amplia gama de recursos naturales, estos no son utilizados de forma óptima, lo que se traduce en elevadas tasas de importación para abastecer la demanda interna. En el Ranking de facilidad para hacer negocios del año 2015, el país se encontró en el puesto 1815.

4 5

Fuente: World Economic Outlook, Octubre 2015, FMI. Fuente: Doing Business Report, 2015

4

Relaciones comerciales de Angola con el mundo6 _________________________________________ Tal como se hizo referencia en secciones anteriores, la economía de Angola cuenta con una vasta gama de recursos naturales, los cuales, de ser propiamente explotados implicarían un despegue de la economía de dicho país. No obstante, Angola se caracteriza por la explotación de sus yacimientos petroleros y como resultado, las ventas externas de dicho país dependen directamente de estos. Lo anterior implica que Angola sea un importador neto de bienes de consumo, lo cual significaría numerosas oportunidades comerciales para nuestro país. Particularmente, entre 2004 y 2014 el saldo de balanza comercial de Angola ha tenido una marcada tendencia superavitaria (teniendo un comportamiento análogo a las ventas externas) y totalizó en 2014 un monto de US$ 37.217 millones7.

Gráfico Nº 1 – Intercambio Comercial de Angola con el Mundo. Años 2004-2014 (Millones US$)

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map.

6 7

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map. Nota: Los datos son basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo).

5

Por su parte, las exportaciones de este país han tenido una tendencia creciente en el periodo considerado, mostrando signos de debilitamiento en los últimos años, principalmente producto de la disminución de los precios de petróleo y por menores volúmenes de producción consecuencia de problemas técnicos verificados en los pozos. Las ventas externas del período tuvieron un crecimiento promedio anual del 17,4%, y aumentaron sensiblemente a partir del año 2010 y alcanzaron su tope máximo en 2012. Mientras que en el año 2014 se observó una caída de las mismas en el orden del 10,7% respecto al año anterior, tras alcanzar un valor de US$ 63.756 millones. Tal como se mencionó anteriormente, las exportaciones de Angola se encuentran altamente concentradas en las ventas de petróleo y derivados. De hecho, dicho producto representa el 96% del total de las exportaciones realizadas por el país en 2014.

Gráfico Nº 2 – Participación (%) de las Exportaciones de Petróleo en el total.

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map.

Si consideramos las ventas sin incluir petróleo y derivados, se encuentran dentro de los principales rubros de exportación los diamantes, gas de petróleo y desechos de hierro. No obstante, estas mercancías tienen una participación marginal dentro de las ventas externas del país, representando respectivamente el 1,3%, 1,0% y 0,1% del total exportado.

6

Cuadro Nº 1 – Otros productos exportados por Angola. Año 2014 (Millones US$)8

Producto

(Millones US$)

Var. % 2014/13

810 660 56 30 20 15 14

28% 14% -22% -25% -32% -7% (---)

2014

Diamantes Gas de petroleo Desperdicios de hierro o acero Granito Desperdicios de cobre Crustaceos Turborreactores Nota(---): Variación superior al 200%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map.

Si analizamos las ventas externas desde la perspectiva de mercados, es posible observar que las exportaciones del país se encuentran altamente concentradas. En particular, en el año 2014, el 48,8% de las ventas externas de Angola fueron destinadas a China. Dentro de éstas, el 99% están explicadas por ventas de petróleo y sus derivados.

Gráfico Nº 3 – Mercados de destino. Año 2014 (Part. %)

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map.

8

Nota: No se consideran las exportaciones de petróleo y derivados.

7

En tanto, las compras externas de Angola son muy variadas, resultado de la pequeña diversificación económica del país. Importa gran parte de lo que consume y esto se explica principalmente por una agricultura que no opera de forma óptima y un escaso sector industrial. En este sentido, sus importaciones incluyen desde bienes de consumo, entre ellos los alimenticios, hasta bienes de capital. En los últimos diez años, las importaciones del país crecieron a una tasa promedio anual del 14,9%, mostrando comportamientos análogos a las exportaciones. No obstante, a partir del 2012, la tasa de crecimiento de las compras externas supera al de las exportaciones, comportamiento que se mantiene en la actualidad. En 2014, las importaciones de Angola alcanzaron los US$ 26.539 millones e implicaron un incremento del 13,4% respecto al año previo. Los principales cinco productos comprados representan el 17% del total de sus importaciones, lo que denota el alto grado de diversificación de las compras externas.

Gráfico Nº 4 – Principales Productos Importados. Año 2014 (Part. %)

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map.

8

En lo que respecta a los proveedores del país, China, Portugal y Estados Unidos se destacan como los principales. Éstos representaron el 22,5%, 15,9% y 7,7% respectivamente del total de las compras externas transadas en 2014. Importaciones de Alimentos 9 Los productos alimenticios10 han tenido una dinámica creciente en la última década, particularmente en el orden del 14,4% promedio anual, levemente inferior al comportamiento de las importaciones totales (14,9%). Dichos bienes representan el 17,0% de las importaciones efectuadas por Angola en 2014. En ese año, las compras de alimentos totalizaron los US$ 4.505 millones, lo que significó un incremento del 1,5% respecto al 2013. El modesto aumento de las compras de alimentos, puede presumirse, sea consecuencia del Programa Nacional para la Diversificación de la Economía, que tiene entre los principales objetivos la promoción del sector agroindustrial11.

Gráfico Nº 5 – Importación de Alimentos. Año 2014 (Part. %)

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map.

9

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map. Nota: Se consideran productos alimenticios a los capítulos 01 a 24 de la clasificación NCM. 11 Se ha dado prioridad a la promoción de la competitividad en el sector agrícola y a la reestructuración de la agricultura para pasar de un sector orientado a la subsistencia a uno orientado al mercado. 10

9

Los principales proveedores de productos alimenticios para Angola son Portugal, Brasil y Sudáfrica que tienen una participación respectiva del 22%, 17% y 7%. Actualmente, Uruguay ocupa la posición número 35 dentro del ranking de proveedores de productos alimenticios. No obstante, la participación de Uruguay en las compras de Angola ha venido en aumento en los últimos años, aunque con sus altibajos, y particularmente en 2014 las importaciones de alimentos provenientes de Uruguay crecieron 54,4% si lo comparamos con el año 2013.

Comercio de Angola con los países de la región _______________________________________ El comercio bilateral con Angola tiene para los países de la región12 una tendencia deficitaria desde el 2009, aunque ésta se revierte en el último año. En particular, en 2014 el saldo de la balanza comercial fue superavitario por US$ 286 millones.

Cuadro Nº 2 – Comercio de Angola a la región. Año 2014 (Millones US$)

Las exportaciones de Angola a la región alcanzaron

Exportaciones Importaciones

los US$ 1.720 millones en 2014, y tuvieron un comportamiento creciente respecto al 2013 (64,9%). Se observa que Uruguay es el tercer país de la región al que Angola le exporta, luego de Brasil y Chile que se encuentran en el primer y segundo

Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Venezuela

0 1.110 387 0 223 0

127 1.262 10 27 8 0

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map y BCU.

lugar respectivamente. Mientras que si consideramos las importaciones del país provenientes de la región, Brasil se encuentra en la primera posición, tras haber realizado ventas al país por USS$ 1.262 millones. Le sigue Argentina, aunque de forma muy rezagada. Uruguay se ubica en la penúltima posición. En lo que respecta a los bienes, se observa que el mayor flujo de ventas de la región a Angola corresponde a productos de la industria alimenticia. En particular, azúcar, subproductos de carne de ave y carne porcina, que representaron 12,4%, 11,6% y 5,4% respectivamente13. 12

Nota: Se considera los países del Mercosur y Chile.

10

En cuanto a bienes no alimenticios, se destaca las importaciones de las demás aeronaves (5,9%), los demás calzados (3,0%) y los demás muebles (2,4%). Gráfico Nº 6 – Productos Importados por Angola según País de Origen. Año 2014 (Part. %)14

Uruguay Paraguay

Chile

Brasil

Argentina

Var. % 2014/13

Aceite de Soja Pescado congelado Subproductos de carne de ave Azucar Subproductos de carne de ave Carne porcina Pescado congelado* Subproductos de carne de ave Vino de uvas frescas Carne bovina congelada* Tripas de animales Subproductos de cárnicos Pescado congelado* Queso y requesón Frutas Cítricas

24% 15% 11% 14% 13%

-2% -1%

6% 68%

12%

39%

7% 96% 2% 2%

3%

56% 27%

55%

5%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map.

Intercambio Comercial de Servicios15 _____________________________ Angola tiene grandes necesidades en términos de servicios básicos e infraestructura. Sólo el 20% de la población tiene acceso a la electricidad. No es de extrañar, por lo tanto, que dicho país sea un importador neto de servicios. Como se observa en el gráfico que prosigue, el saldo comercial de servicios es marcadamente deficitario y sigue la tendencia que han tenido las compras de actividades asociadas a los servicios en los últimos años. En particular, a medida que aumentan las importaciones, el déficit comercial se acentúa y superó en el 2013 (última cifra disponible) el monto de US$ 21.500 millones.

13

Nota: Las cifras corresponden a datos del año 2013. Nota: No se encontró información desagregada según productos para Venezuela. 15 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map. 14

11

Gráfico Nº 7 – Intercambio Comercial de Servicios. Años 2005-2013 (Millones US$)

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map.

En el año 2013 (último dato disponible) las importaciones de servicios efectuadas por el país alcanzaron los US$ 22.846 millones (3,3% por encima del 2012), donde tuvieron mayor importancia las compras asociadas a otros servicios empresariales, construcción y transporte. Las exportaciones fueron por un monto de US$ 1.316 millones (68,7% superior a 2012), donde se destacaron los viajes, seguido por transporte y telecomunicaciones, aunque con montos muy marginales.

Intercambio Comercial entre Uruguay y Angola16 ______________________________________ Entre 2005 y 201517 la evolución del saldo comercial ha sido variable, y los montos deficitarios superaron ampliamente aquellos saldos superavitarios. Resulta importante mencionar, además, que los años en que se experimentaron saldos positivos de la balanza comercial para nuestro país, fueron años en que no se realizaron importaciones provenientes de Angola. Este fue el caso del año 2015, donde se observó un saldo superavitario de US$ 4 millones, el que se corresponde con el monto de ventas externas.

16 17

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU. Nota: Se considera el período Enero-Noviembre 2015.

12

Las exportaciones uruguayas destinadas a Angola han tenido una trayectoria creciente en el período considerado (2005-2015), y se registró una tasa de crecimiento promedio anual del 16,9%. Gráfico Nº 8 – Evolución de las exportaciones uruguayas a Angola (Millones US$)

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU.

Tal como se mencionó anteriormente, en 2015 dicho valor alcanzó los US$ 4 millones e implicó un detrimento de las ventas a Angola en el entorno del 50%. Este descenso se explica en un marco de desaceleración económica a nivel regional, y una disminución considerable de los precios del barril de petróleo, lo que afecta directamente los ingresos percibidos por Angola. En esta misma línea, se observaron disminuciones en las ventas de los principales productos exportados, como pescado congelado (excepto en la partida 03.04) y subproductos de carne de ave, los que cayeron 91,0% y 12,1% respectivamente. En tanto, se registró el ingreso de un nuevo producto al mercado angoleño: pellets de soja.

13

Gráfico Nº 9 – Productos exportados desde Uruguay a Angola. Años 2014-2015 (Part. %).

Fuente: Elabora por Uruguay XXI en base a BCU.

Por su parte, las importaciones uruguayas provenientes de Angola fueron en 2015 muy marginales y apenas superaron los mil dólares. El principal producto importado desde Angola ha sido el petróleo y derivados, de los que no se registraron compras en 2015. Esto explica el pequeño impacto que tienen las compras provenientes de Angola para nuestro país. En 2014, las importaciones uruguayas desde Angola totalizaron los US$ 223 millones, lo que significó una disminución de 29,4% respecto a 2013. El único producto importado en ese año fue petróleo.

14

Gráfico Nº 10 – Importaciones uruguayas de petróleo provenientes de Angola (Millones US$)

Nota: No se registraron importaciones de petróleo en 2015 Fuente: Elabora por Uruguay XXI en base a BCU.

Oportunidades para incrementar las ventas al mercado angoleño _______________________________________________________________ A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial18 se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay para exportar hacia Angola, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales resultados: 

Se detectaron en total 202 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Angola19.



En 149 sub-partidas, Angola tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia.20

18

Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Angola (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).

19

El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Angola es: ICC ≥ 1

15



2 son los sectores de exportación que presentan oportunidades. El 95% de los productos con complementariedad comercial pertenecen al sector manufacturero. El restante 5% corresponde a la industria de agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

Cuadro Nº 3 - Sectores con Oportunidad de Exportación al Mercado de Angola21

Sector Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo Fabricación de madera y productos de madera Fabricación de productos textiles y prendas de vestir Vehículos automotores Cultivos en general Muebles Fabricación de otros productos minerales no metálicos Productos de la cria de animales Total general

Número de Partidas

Part. %

41

28%

34

24%

19

13%

15

10%

13

9%

7 5 4

5% 3% 3%

4

3%

2 144

1% 100%

A nivel sectorial, existen oportunidades en: 

Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco: es el sector que presenta mayor cantidad de partidas con oportunidades comerciales para incrementar las exportaciones. Los productos destacados son, carne bovina, pescado, y lácteos.



Fabricación de sustancias y productos químicos: es atractivo para incrementar las colocaciones en treinta y cuatro sub‐partidas, por lo que se constituye como uno de los sectores más relevantes. Entre los productos principales se encuentran: insecticidas, plásticos y pinturas.

20

Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Angola importa por un monto mayor a US$ 1 millón anual y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 50.000 anual. 21 Nota: Existieron partidas que no fueron clasificadas por no ser parte de la canasta exportadora de Uruguay.

16



Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo: este sector tiene oportunidades en diecinueve partidas con una participación del 13% en el total de las sub-partidas con oportunidades comerciales. Los principales productos dentro de este sector son: máquinas de cordelería, ascensores y aerogeneradores.



Fabricación de madera y productos de madera: representa el 10% de las partidas con oportunidades para incrementar las ventas hacia Angola, siendo las más relevantes: madera contrachapada, tableros y papel.

Aranceles de entrada22 __________________ Angola es miembro de la SADC (Southern African Development Community), bloque regional cuyo objetivo es promover el crecimiento y desarrollo económico así como asegurar la paz y seguridad de los estados miembros. En lo que refiere al comercio internacional, se establece que la mayor parte de los productos colocados en países miembros del bloque estarán exentos de los derechos de los impuestos a la importación. En este sentido, la comunidad cuenta con un arancel externo común (AEC) el cual es impuesto con base en el valor CIF “ad valorem”. En el siguiente link23 podrá acceder al AEC del SADC. En Angola, la protección comercial se basa en el arancel de aduanas, que se aplica sobre el valor de factura. La tarifa aplicada se encuentra en un rango de entre 2% y 30%, teniendo menor carga arancelaria las materias primas o los bienes que no se producen localmente. En marzo de 2014 entró en vigencia la nueva Pauta Aduanera, que establece incrementos arancelarios para determinadas mercancías. Dicha resolución se tomó con el objetivo de promover el desarrollo de la industria nacional y la diversificación de su economía. Productos tales como leche en polvo, algunos tipos de aceite y arroz, azúcar y jabón, no fueron afectados por esta nueva reglamentación por ser considerados parte de una “canasta básica”.

22 23

Fuente: ProColombia y African Info Markets. Link: http://www.sadctrade.org/tariff_data

17

Toda la información correspondiente a legislación, lista de los productos, códigos y derechos de importación, aranceles, servicios, simuladores, documentos para la importación, entre otros, pueden ser encontrados en el sitio web de la Administración General Tributaria de Angola.24 Asimismo, se aplican reducciones y exenciones para las importaciones vinculadas con inversiones extranjeras, proyectos de interés público y ayuda al desarrollo.25

Medidas no arancelarias26 _____________________ En cuanto a las barreras no arancelarias, se identifican las siguientes: Licencias de importación: es obligatorio que las empresas que exporten a Angola lo hagan a través de importadores-distribuidores oficialmente acreditados. Controles de cambio: ante la depreciación del Kwanza27 y la caída de las reservas, el Banco Nacional de Angola (BNA) ha reducido la cantidad de dólares que vende diariamente a la banca comercial y ha establecido una serie de medidas de control para las transacciones internacionales en divisa. Barreras sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de plantas, semillas, animales y derivados deben de acompañarse de un certificado sanitario expedido en el país de origen y están sujetas a inspección en el puerto de entrada angoleño.

Empaquetado y normas técnicas28 ____________________________ Todos los productos exportados al país deben contar con una etiqueta que identifique la marca o el país de origen del fabricante.

24

Link: www.alfandegas.gv.ao Fuente: Info African Markets. 26 Fuente: Info African Markets y Camara de Comercio de Lima. 27 Moneda local. 28 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a la Nueva Pauta Aduanera, Angola. 25

18

La factura comercial debe contar con: 

Número de factura



Nombre completo del exportador



Nombre completo del consignatario



Descripción detallada de la mercadería



Cantidad de mercadería prevista



Precio unitario



Precio total y moneda utilizada en la emisión de la factura



País de origen



Autenticación mediante firma del responsable y/o sello.

Asimismo, la contraparte angoleña puede exigir una traducción de la factura comercial al idioma portugués. Existen ciertas mercaderías cuya importación está prohibida. Se trata de productos que resultan perjudiciales para la salud humana, de flora o fauna, nocivos para el medio ambiente; los que pudieran afectar el patrimonio nacional (histórico, cultural, artístico, etc.), o que representen violaciones a la propiedad industrial o intelectual, entre otras. Por su parte, existen mercaderías que se encuentran dentro de un régimen especial de importación, como los animales o productos derivados de animales que no pueden ser ingresados al país si no cuentan con la autorización sanitaria emitida por la autoridad competente.

Canales de distribución29 _____________________ Los mercados de distribución más frecuente para los productos son mercados informales y almacenes. Las tiendas especializadas son comunes en los centros urbanos del país, aunque aún se encuentran en desarrollo. En los últimos años se ha reestructurado los canales de distribución del Angola, lo que fue acompañado del crecimiento en el consumo privado. Específicamente, ha habido una

29

Fuente: Euromonitor, Markets of the Future: Angola. Embajada de Uruguay en Angola, Guía de Negocios, Angola 2015.

19

tendencia a la implementación de los canales de distribución modernos. Como resultado, existen cadenas de supermercados e hipermercados, producto de inversiones extranjeras realizadas en el país. Existen diversos métodos utilizados a la hora de distribuir mercadería en el mercado de Angola:  Importador o distribuidor: son figuras recomendables si se trata de productos de bienes de consumo. Estos compran la mercancía y la revenden por cuenta propia. No obstante, a través de este método se pierde el control del producto cuando llega a su punto de venta y puede observarse aumentos considerables en el precio final debido al margen de ganancia que le asigna cada importador/distribuidor. En el caso que se trate de una exportación que requiera asistencia técnica, el importador deberá asegurarse de contratar una persona que cumpla con dichas necesidades.  Agente: apropiado en el caso de venta a grandes clientes o de servicios. Es necesario mantener un buen relacionamiento con el representante y que exista buena comunicación entre las partes.

Gastos del consumidor30 ____________________ Angola ha sido uno de los países de África Subsahariana que ha experimentado mayores tasas de crecimiento en los últimos años y se posicionó como el noveno país de esta región en términos de gasto de consumo privado. La clase media del país ha aumentado sensiblemente, lo que permite apreciar diversos cambios en el consumo de este segmento poblacional en particular. Como consecuencia de los aumentos salariales, dicha clase ya no se limita al consumo de bienes esenciales, dejando cierto margen para la compra de otra clase de productos.

30

Fuente: Euromonitor, Markets of the Future: Angola.

20

Específicamente, el periodo comprendido entre 2009 y 2013 fue caracterizado por el incremento en el consumo de casi la totalidad de los productos disponibles en el mercado interno. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas explican el 57% del gasto en consumo y representa el principal sector en el cual se gasta. Le sigue en importancia el sector de electricidad, gas y agua que tiene una participación del 18% en el total. El sector de vestimenta también tiene un peso importante, aunque menor que los anteriores, explicando cerca del 5% de lo que gastan los angoleños. Es necesario tener en cuenta que dado que la mayor parte de los productos ofrecidos en Angola provienen del mercado externo, la futura o potencial empresa exportadora deberá ajustar su mercadería a las necesidades y preferencias del país. Siendo muy importantes el empaquetado, la publicidad y el posicionamiento de la marca para entrar al mercado.

Hábitos alimenticios31 __________________ Tal como se hizo referencia con anterioridad, la industria alimenticia es en donde se destina la mayor parte del gasto de los consumidores. En este contexto, los productos empaquetados crecieron un 23% promedio anual en 20092013. Productos lácteos y aceites fueron los bienes que se destacaron dentro de dicha categoría. Mientras que se espera que los productos empaquetados incrementen 19% promedio anual entre 2013-2018. Dado que el sector agroalimentario aún es muy incipiente y que la demanda interna de alimentos está creciendo a una tasa mayor que los avances previstos a nivel de desarrollo local, se prevé que el abastecimiento de dicha demanda llegará por el lado del mercado externo. Como consecuencia, en el corto plazo Angola seguirá siendo una economía muy dependiente de sus importaciones. 31

Fuente: Euromonitor, Markets of the Future: Angola.

21

Por su parte, el consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas aumentó un 19% promedio anual en el período considerado, aunque se espera que en los años que prosiguen, mengue el dinamismo totalizando crecimientos promedio del 15% para todo el sector. Si consideramos las bebidas no alcohólicas, se destacan agua embotellada, jugos y refrescos. En el caso de bebidas alcohólicas, la cerveza (70% del total) y vinos son los destacados. Cabe mencionar que Angola es el principal mercado dentro de África Subsahariana en consumir cerveza y es el segundo mercado en lo que a vinos refiere.

Estrategias de negociación y normas de protocolo32 ___________________________________________ La formalidad es característica en el marco de las negociaciones. Son muy diplomáticos y tenderán a decir lo que se desea escuchar. Esperan que el empresario extranjero cuente con tarjetas de presentación. Las relaciones personales son muy importantes para establecer negocios con Angola. Suelen hacer negocios con personas de confianza por lo que se recomienda tener un aliado local. Si la relación acaba de iniciar, querrán generar lazos emocionales antes de iniciar vínculos comerciales. Se tiene mucho respeto por las personas que tienen una edad mayor, y el contacto visual resulta muy relevante. No obstante, aún no se genera el mismo entre hombres y mujeres, si bien se está avanzando en este ámbito. Interrumpir a alguien, sobre todo si es de mayor jerarquía en edad o posición, es una violación grave de etiqueta. Se sugiere contactarse con las autoridades oficiales antes de iniciar negocios en este país. Estar preparado y tener claro el plan de negocios a realizar es clave para evitar futuras trabas a nivel legal y administrativo. La cultura africana es presencial. Los africanos están orgullosos de su cultura, tierra e historia. Para ellos es esencial que quien esté interesado en iniciar negocios realice visitas frecuentes al país y genere relaciones con su contraparte. 32

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Pro Colombia (Como hacer negocios con Angola) y ECICII (Informe país Angola).

22

Finalmente, hay que tener en cuenta que la cultura y tradiciones de estos países son clave, por lo que es primordial tener una actitud de cordialidad, seriedad y respeto hacia ellas.

Principales puntos de ingreso33 __________________________ El país cuenta con una red de carreteras de 50.000 kilómetros, la que conecta tanto a Luanda con las ciudades costeras, como aquellas que establecen conexiones entre estados más humildes y los centros de las provincias. Asimismo, cuenta con un conjunto de carreteras secundarias que unen los diversos puntos del país. Los puertos de carga que generan mayores movimientos son los ubicados en Luanda, Lobito, Namibe y Cabinda, que están siendo refaccionados actualmente. Por su parte, Angola tiene cerca de 30 aeropuertos, siendo los principales los de Luanda y Lubango.

Logística y comercialización34 __________________________ La principal vía de transporte utilizada por las empresas uruguayas al momento de exportar sus bienes a Angola es la marítima. En 2015, el 96,6% de la mercadería exportada a este país fue trasladada por este medio. El restante 4,4% corresponde a transporte aéreo. Habiéndose observado un desplazamiento del transporte multimodal entre 2015 y 2014.

33 34

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Penta Transaction. Fuente: Pro Colombia, Como hacer negocios con Angola, 2015.

23

Precios de fletes internacionales _____________________________ Destino Puerto Luanda Lobito

40'

40rh OFR US$

3.306 3.506

5.668 5.868

Tiempo aproximado: 40 días

Guía básica para el exportador ___________________________ En el siguiente link35 encontrará una guía elaborada por el Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una herramienta útil, práctica y de consulta rápida, que comprenda los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso exportador y oriente al empresario que comienza a elaborar su estrategia de inserción en el mercado internacional.

Listado de importadores _____________________ Para obtener el listado completo o de un rubro en específico de los importadores angoleños debe contactarse con el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI a [email protected].

Inversiones __________ En Agosto del año 2015 se aprobó la nueva ley de inversiones en Angola, cuyo objetivo fue establecer un marco normativo donde se establezcan los incentivos y beneficios fiscales que admitan la reducción paulatina de los impuestos industriales.36 Por otro lado, en la actualidad nuestro país no cuenta con inversiones de empresas provenientes de Angola.

35 36

Guía Básica para el Exportador – Uruguay XXI Lei do investimento privado

24

Ferias internacionales ___________________  Imourbe Angola Lugar: Luanda Fecha: 5 al 8 de mayo Feria internacional de inmobiliaria y urbanismo de Angola.  EXPO TIC Angola Lugar: Luanda Fecha: 19 al 22 de mayo, 2016 Salón Internacional de Tecnologías de la Información Comunicación Angola.  Feria Ambiente Angola Lugar: Luanda Fecha: 4 al 7 de junio Especializada en el sector de equipos, servicios y tecnologías ambientales.  Expo Cabinda Angola Lugar: Cabinda Fecha: 23 al 26 de junio, 2016 Feria agropecuaria e industrial.  EXPO UÍGE Lugar: Uíge Fecha: 4 al 7 de julio, 2016 Agropecuaria e industrial  FILDA Lugar: Luanda Fecha: 19 al 24 de julio Feria de carácter multisectorial. Es uno de los eventos más importantes a nivel comercial de Angola. 25

Principales instituciones de referencia _________________________________  Banco Nacional de Angola: www.bna.ao  Cámara de Comercio de Angola: www.ccia.ebonet.net  Ministerio de Comercio: www.minco.gov.ao  Ministerio de Finanzas: www.minfin.gv.ao  Ministerio de Agricultura: www.minagri.gov.ao  Administración General Tributaria de Angola: www.alfandegas.gv.ao  Agencia nacional para la inversión privada (ANIP): www.anip.co.ao  African Development Bank: www.afdb.org/en  Southern African Development Community: www.sadc.int

Anexo I – Indicadores económicos de Angola37 ______________________________________ Indicadores PIB, precios corrientes (en miles de millones de US$) Crecimiento del PIB (%)

2011

2012

2013

2014*

2015*

2016*

104,12

115,34

124,17

129,33

102,01

98,82

3,92

5,16

6,80

4,80

3,49

3,52

PIB per capita, precios corrientes (en US$)

4.666

5.018

5.245

5.304

4.062

3.820

Inversiones (% / PIB) Inflación, precios al consumidor promedio (en %) Balance de Cuenta Corriente (% / PIB)

12,91

14,93

14,79

15,04

10,42

11,35

13,48

10,29

8,78

7,30

10,27

14,20

12,57

12,01

6,72

-1,51

-7,63

-5,59

(*) Estimaciones FMI

Anexo II – Acuerdos comerciales de Angola38 _____________________________________ Parte signataria Southern African Development Community (SADC) China Israel Estados Unidos Namibia

37 38

Tipo de acuerdo

Entrada en vigencia

Tratado de Libre Comercio

1992

Tratado Comercial Bilateral Acuerdo de cooperacion económica y comercio Acuerdo de cooperacion económica y comercio Tratado Comercial Bilateral

1984 2005 2009 2009

Fuente: World Economic Outlook, Octubre 2015, FMI Fuente: Focus Africa

26

Anexo III – Productos con oportunidades comerciales en Angola39 Sector

NCM 6

Descripción NCM 6

020130 020220 020230

carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. carne de bovinos en trozos sin deshuesar, congelada. carne de bovinos deshuesada, congelada. los demas cortes (trozos) de carne de ovinos congelada,sin deshuesar higados de bovinos, congelados. los demas despojos comestibles de bovinos, congelados. carne y despojos comestibles de gallo o gallina sin trocear congelados trozos y despojos de gallo o gallina, congelados carne de bovinos salada o en salmuera, seca o ahumada. Merluzas, congelados Pescado congelado, nep Filetes congelados de Merluzas Carne congelada, incluso picada, de peces de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, leche y nata, sin concentrar ni edulcorar, con un contenido materia gr leche y nata, sin concentrar ni edulcorar con un cont. sup.1% e inferi leche en polvo, granulos u otras formas, materia grasa inferior o igua leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo. suero mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir y demas leches y natas mantequilla queso fundido, excepto el rallado en polvo. los demas quesos. tripas, vejigas y estomagos de animales, excepto los de pescado, enter arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado harina de trigo y de morcajo o tranquillon malta, sin tostar los demas aceites de palma y sus fracciones. las demas preparaciones alimenticias de grasas o de aceites, animales preparaciones y conservas, de la especie bovina. preparaciones y conservas de los demas pescados enteros o en trozos. las demas preparaciones y conservas de pescados mezclas y pastas para la preparacion de productos de panaderia, pastel las demas preparaciones alimenticias de harina, semola, almidon fecula pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que las demas pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar levaduras artificiales (polvos para hornear) las demas preparaciones para salsas y salas preparadas. cerveza de malta los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o los demas vinos y mostos de uva. cigarrillos que contengan tabaco.

020442 020622 020629 020712 020714 021020 030366 030389 030474 030495 040110 040120 040210 040221 040390 040510 040630 040690 Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco

050400 100630 110100 110710 151190 151790 160250 160419 160420 190120 190190 190211 190219 190420 210230 210390 220300 220421 220429 240220

39

Fuente: Focus Africa

27

Sector

NCM 6 282720 282890 283322 293020

320649 320890

Descripción NCM 6 cloruro de calcio los demas hipocloritos sulfato de aluminio. tiocarbamatos y ditiocarbamatos. medicamentos que contengan penicilins o derivados de estos productos c los demas medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la abonos minerales o quimicos con los tres elementos fertilizantes: nitr colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes. las demas materias colorantes y las demas preparaciones las demas pinturas y barnices

320910

pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o vinilicos.

300410 300450 310520 320417

330749 340211 340219 340290 350610 Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico

380891 380892 380894 380899

las demas preparaciones odoriferas que actuan por combustion agentes de superficie organicos, anionicos, incluso acondicionados par los demas agentes de superficie organicos,incluso acondic.venta por me las demas preparaciones tensoactivas, para lavar, acondicionadas para productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos acondic Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ

382440

aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones.

390690 390940

dispersiones acril-estirenicas resinas fenolica (adhesivos) monofilamentos de los demas plasticos cuya dimension de corte transver tubos rigidos de polimeros de propileno placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de etileno, no Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un contenido de pla Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un contenido de pla bombonas, botellas, frascos y articulos similares. los demas articulos para el transporte o envasado de plastico. los demas articulos para la construccion, de plasticos. Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otro modo con otras 28 neumaticos nuevos de caucho del tipo utilizado en autobuses y camiones los demas guantes

391690 391722 392010 392043 392049 392330 392390 392590 400942 401120 401519

Sector

NCM 6 730630 730640 730840 731590

Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión

760421 761210 840219 840220 842389 842481 842833 843221 847940 850211 850212 850213 851610 853590 853810 440799 441112 441113 441232 441239

Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas

480300 481019 481810 481820 481910 481920 482010 482090 482390 490191

Descripción NCM 6 tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de seccion circular de tubos hi los demas y perfiles huecos, soldados, de seccion circular, de a material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado de fundicion de hi las demas partes de cadena, de fundicion, de hierro o de acero. perfiles huecos de aleaciones de aluminio envases tubulares flexibles de aluminio las demas calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas calderas denominadas de agua sobrecalentada. balanzas de funciones multiples los demas aparatos para la agricultura o la horticultura aparatos elevadores o transportadores de mercancia, de banda o correa gradas de disco. maquinas de cordeleria o de cableria. grupos electrogenos con motor de émbolo de potencia inferior o igual a grupos electrogenos con motor de embolo de potencia superior a 75 kva. grupos electrogeno con motor de embolo de potencia superior a 375 kva calentadores electricos de agua y calentadores electricos de inmersion los demas aparatos de empalme y conexion cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demas soportes de la las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co papel higienico y papel para toallas, servilletas o para papeles simil Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin papel higienico pañuelos y toallitas de pasta de papel cajas de papel o carton ondulado cajas y cartonajes, plegables, de papel o carton sin ondular libros registro,libros de contabilidad, talonarios, agendas,memorandos los demas articulos escolares, de oficina o papeleria los demas articulos moldeados o prensados de pasta de papel diccionarios y enciclopedias, incluso en fasciculos

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Rincón 518/528 - CP 11000 Tel.: +598 2915 3838 Montevideo - Uruguay [email protected] www.uruguayxxi.gub.uy Uruguay XXI