ADtivity

Seguimiento Publicitario

Estudio Arce Media & Berbés sobre la inversión publicitaria en la industria farmacéutica primer semestre de 2015

arcemedia.es

&

Seguimiento Publicitario / Sector Farmacéutico

Los medicamentos que se incluyen dentro de los productos farmacéuticos, objeto de este informe, están sometidos a fuertes restricciones que van desde la obtención de permisos para publicitarse hasta las características y limitaciones que deben de tener los mensajes publicitarios. Por otra parte, solamente pueden ser publicitados aquellos medicamentos que puedan adquirirse sin prescripción facultativa y que no contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Esto limita la actividad publicitaria de los laboratorios farmacéuticos en medios convencionales a una pequeña parte de los productos que comercializan. Rectificación En el informe anterior en el que se presentaban los datos de inversión publicitaria del año 2014, titulado “Estudio Arce Media & Berbés sobre la inversión publicitaria en la industria farmacéutica 2010 – 2014”, se cometió un error con la marca “SCHOLL’S” de Reckitt Benckiser que no parecía en el ranking y sin embargo ocupa el tercer lugar con 4,6 millones de inversión durante 2014, como consecuencia de este error también son incorrectos los datos de Reckitt Benckiser que aumenta su inversión hasta alcanzar los 22 millones de euros y por lo tanto sigue en el primer lugar del ranking pero con mayor diferencia sobre el segundo laboratorio. Por el mismo motivo la inversión del sector pasa a ser de 114 millones de euros.

2

ADtivity

FARMACIA

ADtivity

Seguimiento Publicitario / Sector Farmacéutico

En el primer semestre de 2015 la publicidad

FARMACIA

Evolución de la inversión publicitaria de productos Farmacéuticos

convencional de los laboratorios farmacéuticos ha crecido un 29% respecto al mismo periodo de

Inversión publicitaria

% de variación respecto

% de variación respecto

Semestres

en 000.

semestre anterior

1er semestre 2010

En este semestre se ha alcanzado la cifra de 85

1er semestre 2010

67.579

millones de inversión publicitaria frente a los 66

1er semestre 2011

61.215

-9%

-9%

millones que se invirtieron en 2014.

1er semestre 2012

50.722

-17%

-25%

1er semestre 2013

56.882

12%

-16%

1er semestre 2014

66.373

17%

-2%

1er semestre 2015

85.332

29%

26%

2014 y respecto a 2010 ha crecido un 26%.

Como puede observase en este sector se inició la recuperación publicitaria a partir del 2013, comparando el primer semestre de 2015 con el año 2012, vemos que el crecimiento es del 68%.

Inversión 1er semestre 2015 85.3 MM€,

90,000

29% más con respecto a 2014

50,000

26% más con respecto a 2010

20,000

85,332

80,000 70,000

67,579

66,373 61,215 56,882

60,000 50,722

40,000 30,000

10,000 0

1er semestre 2010

3

1er semestre 2011

1er semestre 2012

1er semestre 2013

1er semestre 2014

1er semestre 2015

ADtivity

Seguimiento Publicitario / Sector Farmacéutico

Los primeros semestres del año tienen

FARMACIA

Evolución de la Inversión publicitaria por meses

tradicionalmente mayor inversión publicitaria que los segundos semestres y dentro de este primer semestre, enero es también el que tiene

Meses

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Enero

15.889

20.016

17.287

18.829

24.171

28.542

% de variación 2015-2014

mayor inversión, en 2015 alcanza los 28,5 millones de euros.

18%

Febrero

13.665

9.065

10.132

10.041

9.349

13.158

41%

El semestre ha crecido un 29% respecto al

Marzo

10.488

6.134

5.607

7.712

7.386

11.599

57%

primer semestre de 2014 y los meses que más

Abril

8.606

9.943

6.343

6.988

8.476

12.367

46%

han crecido, por encima del 40%, han sido

Mayo

10.011

8.688

5.415

7.544

9.867

10.343

5%

febrero, marzo y abril, por el contrario los que

Junio

8.920

7.368

5.938

5.768

7.125

9.323

31%

67.579

61.215

50.722

56.882

66.373

85.332

29%

menos han crecido han sido enero y mayo, un 18% y un 5% respectivamente.

Total general

Inversión publicitaria por meses en el 1er semestre de 2015

30,000

Meses con crecimiento por encima del 40% febrero, marzo y abril

28,542

25,000

20,000

15,000

13,158 11,599

12,367 10,343 9,323

10,000

5,000

0

4

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

ADtivity

Seguimiento Publicitario / Sector Farmacéutico

FARMACIA

Destaca Reckitt Benckiser con más de 18 millones, casi el doble que la inversión del segundo laboratorio.

Reckitt Benckiser, Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson y Novartis son los cuatro laboratorios que han invertido más de sieste millones en publicidad en este semestre.

Rankig de la Inversión publicitaria de los Laboratorios Farmacéuticos, 1er semestre 2015 (en .000)

Laboratorio

1er semestre 2013

1er semestre 2014

1er semestre 2015

% de variación 2015-14

% de variación 2015-13

RECKITT BENCKISER BOEHRINGER INGELHEIM JOHNSON & JOHNSON NOVARTIS BAYER LABORATORIOS PHARMA OTC LABORATORIOS ESTEVE LABORATORIOS ZAMBON LACER LABORATORIOS ABBOTT LABORATORIES GLAXO SMITHKLINE OMEGA PHARMA FERRER CINFA COMBE EUROPA MERCK SHARP & DOHME-MSD PFIZER WARNER LAMBERT LABORATORIOS URIACH-AQUILEA PROCTER & GAMBLE FARMACIA ALTER LABORATORIOS ALMIRALL LABORATORIO MAYLA PHARMA Resto de laboratorios

8.210 6.451 10.522 793 2.949 2.316 557 2.171 1.404 643 3.633 1.747 1.147 284 757 552 949 560 1.067 1.807 5 31 8.327

10.306 6.900 11.405 3.507 3.379 3.244 1.970 2.080 1.669 1.536 790 2.448 1.066 850 1.628 86 1.011 733 1.108 430 1.024 22 9.179

18.462 9.924 9.242 7.422 4.814 3.728 2.477 2.411 2.356 2.314 1.601 1.506 1.492 1.382 1.315 1.089 977 928 816 813 659 633 8.972

79% 44% -19% 112% 42% 15% 26% 16% 41% 51% 103% -39% 40% 63% -19% 1173% -3% 27% -26% 89% -36% 2718% -2%

125% 54% -12% 835% 63% 61% 345% 11% 68% 260% -56% -14% 30% 386% 74% 97% 3% 66% -24% -55% 13350% 1962% 8%

Total

56.882

66.373

85.332

29%

50%

5

1,089

MERCK SHARP & DOHME-MSD COMBE EUROPA

1,315

CINFA

1,382

FERRER

1,492

OMEGA PHARMA

1,506

GLAXO SMITHKLINE

1,601

ABBOTT LABORATORIES

2,314

LACER LABORATORIOS

2,356

LABORATORIOS ZAMBON

2,411

LABORATORIOS ESTEVE

2,477 3,728

PHARMA OTC

4,814

BAYER LABORATORIOS

7,422

NOVARTIS

9,242

JOHNSON & JOHNSON

9,924

BOEHRINGER INGELHEIM

18,462

RECKITT BENCKISER 0

2.000

4.000

6.000

8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

ADtivity

Seguimiento Publicitario / Sector Farmacéutico

Todos los laboratorios han crecido en inversión

FARMACIA

% de variación de la inversión publicitaria de 1er semestre 2015 a 2014

excepto Johnson & Johnson, Omega Pharma, Combe Europa, Procter & Gamble y Almirall. 120% 112% 103% 100%

79%

80%

63% 60% 51% 44%

42%

20%

0%

-20%

-19%

-19%

-40%

-39%

RO

PA

NF A M

BE

EU

CI CO

ER FE

RR

A M A

EG M O

SM

IT

PH

HK

AR

LI

RI XO LA G

BO AB

NE

ES

S BO LA TT

LA R CE LA

RA TO

RI RA TO BO

O RI RA TO

BO LA

O

N M S

S O RI RA TO

BO LA

ZA

ES

A M AR

BO

VE TE

TC O

O RI PH

RA TO BO

BA YE

R

LA

& N SO HN

JO

S

S TI VA R NO

SO JO

EL G IN ER

NG RI EH BO

HN

HE

SE KI NC BE T IT CK

N

-60%

RE

6

16%

15%

R

Mayor reducción de la inversión Omega Pharma con -39%

26%

IM

Mayor crecimiento Novartis +112%

40%

41%

40%

ADtivity

Seguimiento Publicitario / Sector Farmacéutico

Los productos farmacéuticos que más

FARMACIA

Rankig de la Inversión publicitaria de los tipos de fármacos, 1er semestre 2015 (en .000)

presencia publicitaria han tenido son los “anticatarrales y antigripales”, invirtieron 8,3

1er semestre 2013

Tipo de producto

1er semestre 2014

1er semestre 2015

% de variación 2015-14

% de variación 2015-13

millones. ANTICATARRALES Y ANTIGRIPALES

8.566

7.675

8.310

8%

-3%

Le siguen los “complementos alimenticios” y los

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

1.833

5.416

7.811

44%

326%

“complementos vitamínicos” con una inversión

COMPLEJOS VITAMINICOS

4.639

5.321

6.776

27%

46%

de 7,8 y 6,8 millones respectivamente.

ANTITUSIGENOS

2.839

4.326

4.876

13%

72%

ANTISEPTICOS BUCOFARINGEOS

5.214

4.397

4.480

2%

-14%

Con 4,8 millones y 4,5 millones de inversión

PREPARADOS ADELGAZANTES

5.021

2.987

3.586

20%

-29%

publicitaria están los “antitusígenos” y los

ANALGESICOS

3.205

2.274

3.526

55%

10%

“antisépticos bucofaríngeos”.

BICARBONATO, ANTIACIDOS Y DIGESTIVOS

2.083

2.869

3.394

18%

63%

DESCONGESTIVOS

2.548

2.588

3.355

30%

32%

Y los que más han crecido son las “vitaminas”,

LAXANTES

1.820

2.696

3.009

12%

65%

los “analgésicos” y los “complementos

BALSAMICOS

2.168

2.191

1.842

-16%

-15%

alimenticios”.

COLIRIOS

905

0

1.590

-

76%

VITAMINAS

1.709

885

1.590

80%

-7%

493

1.084

1.400

29%

184%

RECONSTITUYENTE Y ENERGETICOS

1.128

1.547

1.345

-13%

19%

PRESERVATIVOS

1.596

2.310

1.334

-42%

-16%

914

1.000

1.240

24%

36%

Resto de productos/medicamentos

12.342

18.908

25.867

37%

110%

Total

56.882

66.373

85.332

29%

50%

APOSITOS Y VENDAJES

ANTIHISTAMINICO

Lideres en presencia publicitaria, anticatarrales y antigripales 8,3 MM€

Ranking de inversión publicitaria de los productos farmacéuticos 1er semestre 2015

3,009

LAXANTES DESCONGESTIVOS

3,355

BICARBONATO, ANTIACIDOS Y DIGESTIVOS

3,394

ANALGESICOS

3,526

PREPARADOS ADELGAZANTES

3,586 4,480

ANTISEPTICOS BUCOFARINGEOS

4,876

ANTITUSIGENOS

6,776

COMPLEJOS VITAMINICOS

7,811

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

8,310

ANTICATARRALES Y ANTIGRIPALES

7

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

ADtivity

Seguimiento Publicitario / Sector Farmacéutico

Scholl’s de Reckitt Benckiser ha invertido en

FARMACIA

Rankig de la Inversión publicitaria de las marcas de productos farmacéuticos, 1er semestre 2015 (en .000)

este primer semestre 5,8 millones de Euros. Le siguen a bastante distancia Voltadol de laboratorios Novartis, Frenadol de Johnson & Johnson y Megared también de Reckitt Benckiser.

Marca

SCHOLL´S

1er semestre 2013

1er semestre 2014

1er semestre 2015

% de variación 2015-14

2.244

2.474

5.807

135%

1.121

3.670

227%

3.864

3.218

-17%

1.475

2.776

88%

VOLTADOL FRENADOL

3.133

MEGARED

159% 3%

LIZIPAINA

2.154

2.148

2.158

0%

0%

GAVISCON

1.303

1.006

2.151

114%

65%

BISOLVON

1.454

1.236

1.854

50%

28%

ALLI

1.327

358

1.597

346%

20% 62%

STREFEN

DULCO-LAXO

1.894

979

870

1.584

82%

803

1.502

87%

878

1.760

1.497

-15%

70%

1.091

1.064

1.486

40%

36% -30%

TERMALGIN INISTON GELOCATIL OPTREX STREPSILS

1.481 2.081

ENSURE

2.101

1.459

-31%

691

1.442

109%

1.534

1.391

-9%

-36% -29%

FLUIMUCIL

2.171

DUREX

1.808

2.191

1.288

-41%

PHARMATON

1.212

1.032

1.286

25%

6%

COMPEED

493

1.042

1.276

22%

159%

XLS

900

1.172

1.274

9%

42%

911

1.153

27%

MUCOSAN REVITAL

640

873

1.099

26%

72%

REACTINE

764

807

1.092

35%

43%

DEMEMORY

713

932

1.069

15%

50%

RESPIR

541

DORMIDINA

557

901

1.066 1.052

17%

89%

SUPRADYN

830

854

1.038

21%

25%

Resto de Marcas

29.609

33.155

34.644

4%

17%

Total

56.882

66.373

85.332

29%

50%

IBEROGAST

8

% de variación 2015-13

97%

1.027

ADtivity

Seguimiento Publicitario / Sector Farmacéutico

FARMACIA

Rankig de la Inversión publicitaria de las marcas de productos farmacéuticos, 1er semestre 2015 (en .000)

Han tenido crecimientos por encima del 100% Scholl’s, Voltadol, Gaviscon, Alli y Ensure. Por el contrario han reducido su inversión Frenadol, Iniston, Strepsils, Fluimucil y Durex.

IBEROGAST

1,027

SUPRADYN

1,038

DORMIDINA

1,052

RESPIR

1,066

DEMEMORY

1,069

REACTINE

1,092

REVITAL

1,099 1,153

MUCOSAN XLS

1,274

COMPEED

1,276

PHARMATON

1,286

DUREX

1,288 1,391

FLUIMUCIL ENSURE

1,442

STREPSILS

1,459

OPTREX

1,481

GELOCATIL

1,486

INISTON

1,497

TERMALGIN

1,502

DULCO-LAXO

1,584

ALLI

1,597 1,854

BISOLVON

1,894

STREFEN GAVISCON

2,151

LIZIPAINA

2,158 2,776

MEGARED

3,218

FRENADOL

3,670

VOLTADOL

5,807

SCHOLL´S

0

9

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

ADtivity FARMACIA Esta ha sido una visión general de la actividad publicitaria de su sector durante 2015. ¿se imagina la ventaja de contar con esta información y mucho más cada día en su mail con alertas?

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