Dirección de Consultoría en Agronegocios Direccion Regional del Norte Agencias Monterrey, Saltillo, Parral y N. Casas Grandes

AGRICULTURA PROTEGIDA: Cultivo de Tomate en Invernadero Costos de Producción y Análisis de rentabilidad 2006 Febrero 2007

¿Por qué analizar la línea de invernaderos? • En el área de influencia de la DRN se han venido estableciendo invernaderos para la producción de hortalizas, por lo que es conveniente conocer su rentabilidad, con el fin de decidir la participación de FIRA en la promoción y financiamiento de esta industria, especialmente en los sectores PD1 y PD2.

Índice 1. Escenario del tomate de invernadero en el Área del TLCAN. 2. Objetivos del trabajo. 3. Marco de referencia de este análisis. 4. Metodología 5. Análisis cualitativo 5.1 Principales características de los Inversionistas 5.2 Principales características de los invernaderos 5.3 Características de la región - Temperaturas mínimas históricas

6. Análisis cuantitativo 6.1 Resultados de la encuesta – Resumen de costos de producción e Insumos estratégicos. 6.2 Análisis de Rentabilidad, utilidad de operación por M2 y Kg. 6.3 Comparativo de los costos de producción en 5 invernaderos 6.4 Composición de los costos en invernaderos con alta, media y baja tecnología 6.5 Características tecnológicas por nivel de inversión

5. Zona de aplicación de los resultados. 6. Conclusiones 7. Recomendaciones 7.1 Prototipos de Inversión con alta y media tecnología.

1. Escenario del tomate de invernadero en el área del TLCAN. •

•

•

•

En los últimos 10 años la composición de las ventas de tomates frescos en EUA ha cambiado favoreciendo a los producidos en invernaderos, los cuales ahora participan con el 37% del total. En Canadá con el 89% y 2% en México. De los tomates frescos importados por EUA, Canadá participa con 46% y México con 45%, pero el crecimiento es mayor en este último país. Los tomates de invernadero son preferidos por el mercado detallista y se concentran en los tipos bola y roma. El mercado de los servicios de alimentos prefieren los tomates de campo de todo tipo. Los productores de México aprovechan la ventana de invierno (noviembre-abril) y los Canadienses se concentran en el verano (marzo-diciembre), con cierto traslape.

...escenario del tomate de invernadero. •

•

•

•

En 650,000 Ton. se estimó la producción de tomates de invernadero en Norteamérica en el año 2005; 42% de Canadá, 30% de EUA y 28% de México. El crecimiento en superficie y producción de tomates frescos en invernaderos en EUA, Canadá y México han ocasionado un descenso en los precios. Las fortalezas de Canadá y EUA son los altos rendimientos, calidad sostenida, costo de capital barato y proveedores integrados. Las debilidades de México son el alto costo del capital, inexperiencia técnica y gerencial y escasez de proveedores de insumos especializados y servicios infraestructura.

...escenario del tomate de invernadero. Estacionalidad de los embarques de tomates de invernadero y campo por región en Norteamérica

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

California Cultivados en

Florida

campo

Resto de EUA Sinaloa, México Baja California, México Canadá Canadá

Cultivado en

EUA

1

Sinaloa, México invernadero

Imuris, Sonora, México Centro de México 1

Baja California, México 1 Muchos invernaderos en EUA y Baja California, México no producen todo el año, pero la suma de ellos si cubren todo el año. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service, 2006.

...escenario del tomate de invernadero. 1

Industria del tomate fresco en Norteamérica - comparativo cultivados en campo e invernaderos, 2004 Concepto

Unidad

EUA

Canadá

México

Norteamérica

Producción de tomate en invernadero

Toneladas

167,896

216,862

160,000

544,758

Área de Invernaderos

Hectáreas

350

446

1,000

1,796

Rendimiento promedio en invernadero

Ton/Ha

480

487

160

376

Producción de tomate en campo

Toneladas

1,739,300

26,882

1,967,800

3,733,982

Área de tomates en campo

Hectáreas

50,304

1,813

63,300

115,417

Rendimiento promedio en campo Ton/Ha Proporción de tomates de invernadero del total producido, por país Porciento Estimación de las importaciones de 2,3 Toneladas tomates por EUA

35

15

31

27

9%

89%

8%

12%

130,154

125,970

256,124

1

Excluye la producción y el área de los tomates procesados en los tres países La cifra oficial del Departamento de Comercio de EUA para los tomates de invernadero importados de México en 2004 es diferente. La cifra reportada aquí incluye un estimado de tomates importados desde México que usaron una fracción arancelaria equivocada. 3 Las importaciones de tomates de invernadero desde fuera de Norteamérica totalizaron 24,093 toneladas. 2

Fuente: Statistics Canada, Ontario Greenhouse Vegetable Growers, British Columbia Vegetable Marketing Commission, US Department of Commerce y USDA, National Agricultural Statistics Service.

Principales áreas de producción de tomate de invernadero en Norteamérica

Tendencias del Área de Invernaderos en Norteamérica hectáreas 2,000 1,800

México1

1,600

Canadá

1,400

Estados Unidos2

1,200

680

1,000

435

800 400 0

950

1000

462

272

600 200

871

163 54 136 54

82 163 54

218 95

218

408

462

462

445

446

313

367

272

299

299

299

299

330

350

245 136

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1

Excluye las áreas de casa sombra. Fuente: USDA. ERS.

2

Solo productores grandes y medianos hasta 1998

México es el país que cuenta con mayor superficie y que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años. EUA y Canadá han frenado su crecimiento en razón del incremento de los costos de la mano de obra y los combustibles.

Crecimiento de la producción de tomates de Invernadero en Norteamérica Toneladas 250,000 Estados Unidos

Canadá

México

200,000

150,000

100,000

50,000

0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: USDA.ERS

Canadá es el país que produce el mayor volumen de tomate de invernadero; Aunque México es el que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años con base en aumentar la superficie.

Importaciones Canadienses de tomates de invernadero por origen Toneladas 18,000 16,000

Europa, Israel y Marruecos

EUA

México

14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: World Trade Atlas

Las importaciones canadienses de tomate mexicano de invernadero han ido desplazando al tomate de Europa, Israel, Marruecos y EUA.

USA: Importaciones mensuales de tomates de invernaderos por origen Toneladas 30,000

Canadá

México

Europa

Israel

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

br e ic ie m

e D

ov ie m br

N

ct ub re O

Se pt ie m br e

Ag os to

Ju li o

Ju ni o

M ay o

Ab ri l

o M ar z

Fe br er o

En er o

0

Fuente: Departamento de Comercio de EUA

Las importaciones de EUA de tomates canadienses han ido desplazando al tomate de Europa e Israel , sobre todo en los ciclos verano y otoño. El producto mexicano predomina en el periodo de invierno.

Rendimientos Canadienses de Tomates en Invernadero Toneladas por Hectárea, 1994-2004

Vs. el estimado de 484 Ton/Ha promedio en EUA y las 170 Ton/Ha en México (de 75 hasta 580 es el rango de rendimientos) Toneladas

400

04 20

03 20

02 20

01 20

00

99 19

98 19

97 19

96 19

95 19

94 19

487

324

298

248

244

494

491

473

465

450

20

600 500 400 300 200 100 0

Sources: Compiled by Cook and Calvin from Stat Canada and industry sources for BC, Ontario, US and Mexico

¡¡Canadá también tuvo que sufrir la curva de aprendizaje!!

Superficie, Producción y Exportación de Tomates Mexicanos de Invernadero Concepto

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

Toneladas Producción

28,000 46,200 54,000

86,450 120,960 148,300 160,000 168300 179,000

Hectáreas Área

280

420

450

665

864

950

1,000

1,020

1,050

Rendimiento

100

110

120

130

140

156

160

165

170

Toneladas 1

Exportaciones a EUA 26,600 43,889 51,300

82,128 102,816 125,970 150,360 156000 165000*

Fuente: FIRA, con datos de la Asociación Mexicana de Productores de Hortalizas en Invernaderos, 2006.

El crecimiento en superficie de invernaderos en México ha ido de 3 veces en los últimos 8 años. Sin embargo, apenas se viene desarrollando la cadena de valor y la curva de aprendizaje de este mercado y esta tecnología.

Patrones Estacionales de Precios en EUA Precios semanales de Tomate de Invernadero: Semana 16, 2005 (Abril 18) – Semana 5, 2006 (Abril 10), Incluye Nacional e Importados, Excluye Segundas* $/libra

Fuentes: Registros de Distribuidores Mayoristas.

15

12

9

6

3

52

49

46

43

40

37

34

31

28

25

22

TOV Beef - Xlarge Beef - large

19

16

1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

Semana

Los TOV (Tomates On Vine) y los Beef – Xlarge son segmentos de mercado de poco volumen y los Beef – Large son los comunes para mercados detallistas (cadenas de tiendas de autoservicio).

2. Objetivos del trabajo.

• Evaluar la rentabilidad de la producción de tomates en invernaderos del ciclo 2006. • Determinar oportunidades de inversión competitiva en la producción bajo invernaderos.

3. Marco de referencia de este análisis Se visitaron 9 invernaderos y se entrevistó a sus propietarios, distribuidos como sigue: ¾3 Invernaderos de pequeña escala y baja tecnología en Nuevo León ¾2 Invernaderos de escala y tecnología intermedia en Coahuila ¾4 Invernaderos de gran escala y alta tecnología en Chihuahua De estas, una empresa de Nuevo León no ha iniciado producción y otro decidió no compartir sus datos respecto a su primer ciclo productivo, que fue irregular. En Coahuila una empresa tiene problema con su proveedor y no ha completado un ciclo productivo normal. En Chihuahua una empresa no ha completado un ciclo normal por falta de equipamiento y no tiene cultivador (grower). Se obtuvieron datos analizables en 5 de empresas y son los que se presentan en este trabajo.

3. Marco de referencia - ubicación de los invernaderos visitados Referencias de Invernaderos Chihuahua 140 has Coahuila 50 has Durango 35 has Nuevo León 5 has Tamaulipas 4 has Nuevo Casas Grandes

(FUENTE: AMPHI, 2006)

Cuahutemoc

Parral

Saltillo

Cadereyta Jiménez

4. Metodología para obtener y procesar la información

….mediante encuestas a productores y la revisión de los estados financieros de las empresas se obtuvo la información de ventas, apoyos económicos y los costos de producción del ciclo inmediato anterior, con los cuales se estructura el análisis de rentabilidad. Se preparó un cuestionario que cubre los principales rubros de inversión, ingresos y gastos operativos de un invernadero, clasificándolos en fijos y variables. Esto nos permite identificar los insumos más importantes, el punto de equilibrio y tener datos para otros índices de productividad y rentabilidad. En coordinación con las residencias de la D.R. del Norte se programaron visitas a las instalaciones de empresas que actualmente están produciendo tomates en invernaderos en los estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, para conocer su proceso productivo y el nivel tecnológico y administrativo.

5. Análisis cualitativo 5.1 Principales características de los inversionistas •

Los empresarios son celosos de su información, protegen sus datos de costos e ingresos.

•

En general, los empresarios son de la misma región donde están los invernaderos y perciben que esta actividad es un buen negocio, están invirtiendo y se han documentado viajando a zonas productoras y ferias especializadas en agricultura intensiva. Los tipos de inversionistas identificados son: – Baja capacidad empresarial. Productores hortícolas a baja escala en campo y que están migrando a la producción en invernadero. – Capacidad empresarial media. Inversionistas sin experiencia en la agricultura, aprovechan subsidios y financiamiento. – Alta capacidad empresarial, con negocios en otras actividades, con recursos económicos y poca experiencia en la agricultura.

5.1 …características de los inversionistas • Salvo los productores de Cadereyta, ninguno de los demás empresarios ha tenido experiencia en la producción hortícola. • 3 de los proyectos han recibido subsidios y apoyos gubernamentales (Alianza, Fumagro o Firco). • Los productores con tecnología baja de Nuevo León están orientados básicamente al mercado local y el resto a la exportación a EU y Canadá principalmente a través de 3 empresas comercializadoras: Mastronardi, Greenhouse Produce Co. y Village Farms.

5.2 Principales características de los invernaderos •

Los invernaderos se encuentran en su primer o segundo año de operación y por lo tanto sus dueños están en plena curva de aprendizaje.

•

Todas las empresas tienen proyectos de expansión, y la mayoría ya se anticiparon con la infraestructura de oficinas y de empaque.

•

La poca experiencia de los inversionistas y/o la falta de personal técnico competente ha provocado un impacto negativo en los rendimientos esperados.

•

Se identificaron 3 tecnologías de producción. – Cadereyta: Baja (0.1 Ha) – Saltillo: Media (2 Ha) – Chihuahua: Alta (4, 4.5 y 5 Ha)

5.2…principales características de los invernaderos • La comisión por comercialización es de 10% para exportación y 20 al 25% para mercado nacional. • Se identificaron 2 formas de pago: – Pago a los 45 días – Pick&Pack, adelanto de $3 USD/caja y resto a 21 días.

• Solo los invernaderos de Chihuahua cuentan con certificación en BPA y BPM que les permite exportar. • La fuente de agua para riego son pozos profundos a fin de asegurar su abasto en oportunidad y cantidad.

5.2 ...principales características de los invernaderos • Solo se produce Tomate Bola: – Cadereyta: Cajas de 13.5 kg y a granel para mercado local. – Saltillo: Beefsteak, caja de 15 libras – Chihuahua: Beefsteak, Racimo (TOV) en cajas de 15 y 11 libras, respectivamente.

• El origen de los principales proveedores: – – – –

Invernaderos y equipo : Holanda, España, Nacional Semillas: Holanda, Israel y EUA Plántula: Autoproducción, Querétaro y Canadá. Fertilizantes: Nacionales, Israel, EUA.

5.2…principales características de los invernaderos • Las fuentes de financiamiento son desde recursos propios, crédito nacional e internacional, apoyos gubernamentales y de una fundación privada. • Destaca la aportación de los empresarios hasta de un 50% del total de la inversión. • Una empresa recibió un crédito de Rabobank (Holanda) respaldado por un seguro de crédito otorgado por la Compañía Española de Seguro al Comercio Exterior (CESCE) y una carta de crédito Stand By irrevocable. • Solo 2 empresas cuentan apoyo FIRA para capital de trabajo.

5.2 Características de la región Región

Altitud (msnm)

Pp (mm)

Tmax

Tmin

Tmed

Actividades

360

780

39.5

2.7

22.1

Agricultura

Saltillo

1,800

400

39

-9

17.7

Ganadería

Parral

1,700

450

39.5

-12

18.2

Ganadería

Cuauhtemoc

2,010

450

33.7

-4.9

14.1

Agricultura y Ganadería

Nuevo Casas Grandes

1,500

330

42.8

-14.8

16.6

Ganadería

Cadereyta

5.2 Características de la región-Temperatura mínima histórica Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

20 10 °C T. mín dentro del invernadero

°C

10

0

Cadereyta

-10

Saltillo Parral Cuauhtemoc Nuevo Casas Grandes

-20 Meses

Nota: Cadereyta y Cuauhtemoc: 1961-1990 Resto : 1981-2000

Feb

Mar

Abr

May

Jun

6. Análisis cuantitativo 6.1. Resumen de costos de producción Costos de Producción de Tomate en Invernadero Ciclo Anual: 2006 1.- Indicadores Productivos 1.1. Tamaño de empresa (M2 totales) 1.2. Rendimiento unitario (Kg/M2) 1.3 Precio promedio de venta ($/Kg) 1.3.1 Precio promedio de venta exportación ($/Kg) 1.3.2 Precio promedio de venta nacion 1.5. Tecnología

2.- Ingresos por Hectárea 2.1 Producto principal: Tomate fresco 2.2 Maquila de empaque

3.- Costos de Operación por Hectárea 3.1 Costos variables 3.1.1 Semillas (Material vegetativo) 3.1.2 Sustrato de cultivo 3.1.3 Fertilizantes 3.1.4 Empaques 3.1.5 Energía eléctrica 3.1.6 Gas-CO2 3.1.7 Insumos químicos/biol. 3.1.8 Agua 3.1.9 Mano de obra 3.1.10 Fletes 3.1.11 Comercialización Total costos variables 3.2 Costos fijos 3.2.1 Administración de la empresa 3.2.2 Depreciación de activos 3.2.3 Otros C. fijos (mantenimiento de edificios) Total costos fijos

Agencias: Monterrey, Saltillo, Parral, Cuahutémoc y Nuevo Casas Grandes . EMPRESA 1 45,240 40 19.4 21.9 10.5 ALTA

78.3% 21.7%

EMPRESA 2 50,000 27 15.4 25.7 6.9 ALTA

44.9% 55.1%

EMPRESA 3 40,000 56 10.5 11.4 7.0 ALTA

80% 20%

EMPRESA 4 20,000 32 7.18 8.25 5.58 MEDIA

60% 40%

EMPRESA 5 1,000 12 5.93 0 5.93 BAJA

7,760,000

4,117,192

5,868,800

2,298,240

71,160

7,760,849 0

4,117,192 0

5,868,800 0

2,298,240 0

71,160 0

6,077,805 113,972 344,450 163,490 724,238 107,379 563,729 438,140 3,049 636,207 1,065,448 904,845 5,064,949

4,267,431 % 1.9% 5.7% 2.7% 11.9% 1.8% 9.3% 7.2% 0.1% 10.5% 17.5% 14.9% 83.3%

215,001 3.5% 797,855 13.1% 0 0.0% 1,012,856 16.7%

Fuente: FIRA, encuestas de campo 2007.

140,774 8,786 193,128 337,788 32,098 793,670 176,636 1,980 903,935 253,118 395,579 3,237,491

4,621,033 % 3.3% 0.2% 4.5% 7.9% 0.8% 18.6% 4.1% 0.0% 21.2% 5.9% 9.3% 75.9%

255,555 6.0% 712,306 16.7% 62,079 1.5% 1,029,940 24%

185,523 154,079 319,493 778,625 122,009 994,613 45,301 24,017 801,358 295,318 188,622 3,908,957

2,674,647 % 4.0% 3.3% 6.9% 16.8% 2.6% 21.5% 1.0% 0.5% 17.3% 6.4% 4.1% 84.6%

137,781 3.0% 499,826 10.8% 74,470 1.6% 712,077 15.4%

100%

76,913 % 2.7% 4.7% 9.3% 11.3% 3.8% 1.9% 2.0% 0.0% 37.8% 7.3% 0.9% 81.8%

% 2,222 2.9% 1,670 2.2% 3,298 4.3% 4,500 5.9% 1,200 1.6% 2,000 2.6% 5,632 7.3% 0 0.0% 35,310 45.9% 0 0.0% 0 0.0% 55,831 72.6%

72,360 2.7% 369,074 13.8% 46,355 1.7% 487,788 18.2%

0 0.0% 20,292 26.4% 790 1.0% 21,082 27.4%

73,380 126,350 247,969 301,316 102,434 49,966 53,886 719 1,010,312 196,492 24,038 2,186,859

6.2 Análisis de rentabilidad-utilidad de operación por M2 y Kg. 4.- Resultados por Hectárea Activos por Hectárea

EMPRESA 1

EMPRESA 2

EMPRESA 3

EMPRESA 4

EMPRESA 5

13,195,248

9,883,864

8,242,774

6,592,269

327,500

1,247,767 1,747,593

-376,407 -7,333

-5,753 14,539

15.1% 21.2%

-5.7% -0.1%

-1.8% 4.4%

Utilidad de operación 1,682,195 -150,239 2,480,050 562,066 Rendimiento sobre activos -1.5% 12.7% 5.7% 18.8%

Con depreciación anual Sin depreciación anual Con depreciación anual Sin depreciación anual 2

5.- Resultados por M y Kilogramo 2

Costo de producción por M 2 Utilidad de operación por M Costo de producción por Kg

607.78 168.22 15.19

Utilidad de operación por Kg En kilogramos por M2 En pesos por M2

426.74 -15.02 15.92

462.10 125.90 8.25

267.46 -37.64 8.36

76.91 -5.75 6.41

4.21

-0.56

2.25

-1.18

-0.48

15.0 291.64

Punto de Equilibrio 37.6% 31.4 482.03

117.1%

20.3 213.23

36.3%

140.1 437.9% 1,006.50

1.7 13.8% 9.79

Insumos estrátegicos utilizados/ha Semillas/Plántulas (Número) Fertilizantes ($/HA) Gas LP (Ton/HA) Energía eléctrica (Kwt/HA) Agua de riego (M3) Mano de obra (Jornal) Empaques: caja, charola, etiqueta Consultoría y Asesoría Técnica ($/HA)

Fuente: FIRA, encuestas de campo 2007.

28,000 163,490 73 441,714 10,164 5,860 53,166 131,018

30,000 193,128 102 136,310 9,900 7,757 35,007 40,573

28,000 319,493 796 358,849 10,920 4,929 103,735 106,491

25,000 247,969 10 301,276 11,250 6,363 37,713 98,453

23,000 32,976 0 33,333 6,831 2,943 15000* 0

6.3 Comparativo de costos de producción de tomate en 5 invernaderos. Costo de producción por Kg

Utilidad de operación por Kg

Costo de producción por M2

Utilidad de operación por M2

18.0

700.0

16.0

600.0

14.0 12.0

500.0

10.0

400.0

8.0 300.0 6.0 4.0

200.0

2.0

100.0

0.0 -2.0

EMPRESA 1

EMPRESA 2

EMPRESA 3

EMPRESA 4

-4.0

Los invernaderos con alta tecnología deben estar orientadas al mercado de exportación. Sus rendimientos deben estar arriba de 40 kg/m2 y un precio de venta superior a $15/Kg.

EMPRESA 5

0.0 -100.0

6.4 Composición de los costos de producción de tomate en tres invernaderos con alta tecnología (mx$/M2) 100%

Total $427/M2

Total $613/M2 Resto de costos, 139

Total $462/M2

Resto de costos, 87

Resto de costos, 106

Mano de obra, 90

Mano de obra, 80

Gas-CO2, 79

Gas-CO2, 99

80% Mano de obra, 64

60%

Gas-CO2, 56 Empaques, 72

40%

Depreciación de activos, 80

Empaques, 34 Empaques, 78

Comercialización, 90

20% Fletes, 107

0%

EMPRESA 1

Depreciación de activos, 71 Comercialización, 40

Depreciación de activos, 50 Comercialización, 19

Fletes, 25

Fletes, 30

EMPRESA 2

EMPRESA 3

Los costos por mano de obra, calefacción-CO2, empaques, comisiones y fletes concentran el 65% del total, percibiéndose como áreas de mejora para su competitividad global, ya que tienen rendimientos promedio iguales a los de EUA y Canadá.

6.4 ..composición de los costos de producción de tomate en tres invernaderos con alta tecnología (mx$/Kg) Total $15.32

Total $15.81

Total $8.25

Los Demás 3.2

Los Demás 1.9

Mano de obra 3.3

Mano de obra 1.4

Gas-CO2 2.9

Gas-CO2 1.8

100% 90%

Los Demás 3.5

80% 70% 60%

Mano de obra 1.6 Gas-CO2 1.4

50%

Empaques 1.8

40%

Depreciación de activos 2.0

Empaques 1.3

30%

Comercialización 2.3

Depreciación de activos 2.6

Fletes 2.7

Comercialización 1.5 Fletes 0.9

EMPRESA 1

EMPRESA 2

20% 10% 0%

Empaques 1.4 Depreciación de activos 0.9 Comercialización 0.3 Fletes 0.5

EMPRESA 3

6.4 … composición de los costos de producción de tomate en invernaderos con tecnología media (mx$/M2 y mx$/Kg) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%

Total $267/M2

Total $8.36/Kg

Los Demás 55

Los Demás, 1.72

F letes 20 F ertilizantes

F letes 0.61 F ertilizantes 0.77 Empaques 0.94 Depreciación de activos 1.15

25 Empaques 30 Depreciación de activos 37

30% 20%

Mano de obra, 101

Mano de obra, 3.16

EMPRESA 4

EMPRESA 4

10% 0%

La empresa con tecnología media tiene mal calculado su sistema de calefacción y no tiene apoyos a la productividad de la mano de obra (carritos transportadores y piso de cemento), de ahí su bajo rendimiento

6.4 …Composición de costos de producción de tomate en invernadero con baja tecnología (mx$/M2 y mx$/Kg) Total $76.91/M2

Total $6.41/Kg

100% 90%

Los Dem ás , 15.68

Los Dem ás , 1.31

80%

Ins um os quím /biol. 5.63

Ins um os quím /biol 0.47

Deprec iac ión de ac tivos 20.29

Deprec iac ión de ac tivos 1.69

M ano de obra 35.31

M ano de obra 2.94

E M P RE S A 5

E M P RE S A 5

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

El pobre manejo climático que incide en los bajos rendimientos y la escasa habilidad para comercializar, son los puntos débiles en la curva de aprendizaje de la Empresa 5.

6.5 Características Tecnológicas por Nivel de Inversión Nivel Inversión:

de

Alta $10,440,629 ($93 usd/M2)

Media $6,592,269 ($59 usd/M2)

Baja $3,252,000 (30 usd/M2)

Invernadero

Tipo Venlo Holandés o Multicapilla, de fierro galvanizado, pared de policarbonato y techos unicapa de polietileno .

Tipo multisierra o batitúnel de fierro galvanizado, paredes y techo de polietileno a una o dos capas

Tipo colombiano de fierro galvanizado, paredes y techo de polietileno unicapa.

Calefacción

Circuito cerrado de agua caliente y caldera que además genera CO2

Calentadores de aire tipo Modine a base de gas y ventiladores

Calentadores de aire tipo Centinela a base de gas y ventiladores

Proceso productivo

Planta injertada, sustrato fibra de coco, inyección de CO2, Software Priva Holandés y ferti-irrigación.

Planta no injertada, sustrato tezontle o agrolita y ferti-irrigación por venturi calibrables.

Planta no injertada, suelo directo, fertiirrigación por venturi manual.

Empaque

Selección electrónica por tamaño y color. 2,000 ton/año

Selección mecánica por tamaño y manual por color. 500 ton/año

Sin empaque almacén.

A. Técnica Administrativa

Asesor técnico y consultorías. Registros contables, certificación de BPA y BPM

Consultoría nacional de otras empresas y registros contables básicos.

Sin asesoría ni contabilidad básica.

Comercialización

Producción convenida con brokers/distribuidores mayoristas de EUA y Canadá y detallistas nacionales

Mayoristas de centrales de abastos. Complementan la exportación de otros productores

Venta directa local o a centrales de abastos.

ni

7. Zona de aplicación de los resultados. • Las resultados de las encuestas de rentabilidad tienen vigencia en los estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua donde fueron aplicadas, con datos del ciclo 2006, que fue atípico donde se obtuvieron altos precios tanto en la exportación como nivel nacional.

6. Conclusiones. • •

• •

•

La inversión inicial y la curva de aprendizaje representan fuertes barreras de entrada al negocio de producir en invernaderos. En alta tecnología los costos por mano de obra, gas-CO2, empaques, comisiones y fletes concentran el 65% del total, percibiéndose como áreas de mejora para su competitividad global, ya que tienen rendimientos promedio iguales a los de EUA y Canadá. El nivel tecnológico medio y bajo no son rentables en las empresas analizadas debido a sus bajos rendimientos y bajo precio de venta por estar orientados al mercado regional. En general, con tecnología media y baja los costos de producción son altos respecto al precio de venta y los rendimientos son bajos respecto al tipo de tecnología y en comparación con EUA y Canadá. Solamente 2 de las empresas analizadas son rentables, ambas con nivel tecnológico alto, buena asistencia técnica, rendimientos de 40 a 50 kg/m2 y 80% con calidad certificada para su exportación.

6. ..conclusiones • En tecnología media y baja la mano de obra representa alrededor del 40% del costo total de producción. • Se requieren rendimientos de 500 y 350 ton/ha para alta y mediana tecnología con 80% exportable. Para mercado nacional con baja tecnología se requieren 150 ton/ha. • Todas las empresas visitadas se encuentran en la curva de aprendizaje tanto para la producción en invernaderos como para la comercialización. • Las empresas están ubicadas donde lo decidió el inversionista, y no necesariamente donde se tienen las mejores condiciones climáticas para producir más barato.

7. Recomendaciones • Tener buena capacidad gerencial/administrativa. • Disponibilidad para alta inversión en infraestructura y capital de trabajo. • Disponibilidad de cultivador (grower) experimentado. • Aseguramiento de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura. • Canales de comercialización confiables. • Orientación a la exportación o mercado nicho • Cercanía a los centros de consumo final • Es determinante la selección del proveedor de la infraestructura productiva y equipos, a fin de reducir el periodo pre-operativo y fallas que repercuten en bajos rendimientos en campo y carga financiera.

7. ..recomendaciones. • • • • • •

Para nuevas empresas se recomienda invertir en invernaderos con alta tecnología y buen nivel de asistencia técnica, que garanticen altos rendimientos y calidad de exportación. Ubicar los invernaderos en un clima menos extremoso que permita reducir el costo del control climático, sin perder el acceso a proveedores de insumos y mano de obra. Se recomienda una superficie mínima en producción de 4 ha lo que permite economías de escala para incluir calefacción central-CO2, empacadora y optimizar el tiempo corte/embarque. Todos los proyectos deben estar orientados al mercado y no solo por acceder a los subsidios y apoyos gubernamentales. Se sugiere financiar proyectos donde el inversionista tenga experiencia en producción y comercialización hortícola y que solo vaya a migrar a la producción en invernadero. Una mejor comprensión de las oportunidades de mejora competitiva y de rentabilidad global de la producción en invernaderos se derivará de las fases de Análisis de Brecha y del Análisis de Competitividad Internacional consideradas en el Estudio de Agricultura Protegida para la Dirección Regional Norte.

PROTOTIPO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOMATE EN INVERNADERO CON ALTA TECNOLOGÍA 1.- Indicadores Productivos 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

HIPOTÉTICO HIPOTÉTICO HIPOTÉTICO HIPOTÉTICO HIPOTÉTICO 45080 45080 45080 45080 45080 41 45 50 50 50 13.09 13.09 13.09 13.09 13.09

Tamaño de empresa (M2 totales) Rendimiento unitario Kg/M2) Precio de venta unitario ($/Kg) Propietario(P)/Renta(R ) Tecnología

ALTA

2.- Ingresos por Hectárea 2.1 Producto principal: Tomate fresco 2.2 Subproductos

3.- Costos de Operación por Hectárea 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6

Costos variables Semillas (Material vegetativo) Sustrato de cultivo Fertilizantes Empaques Energía Energía eléctrica Combustibles Insumos químicos y biológicos Agua Mano de obra Mantenimiento de maquinaria agrícola Servicios Maquila Otros (fletes) Administración de riesgos Otros C. variables (comisiones) Total costos variables Costos fijos Depreciación de activos Renta de la tierra Mantenimiento de const. e instalaciones Cuotas Impuestos Administración de la empresa Total costos fijos

COSTOS FINANCIEROS

¡Sin depreciación ni renta de la tierra!

ALTA

ALTA

ALTA

6186636.99 6,186,637 0

6750000 5,888,844 0

6543160.14 6,543,160

6543160.14 6,543,160

6543160.14 6,543,160

5,258,916

5,364,198

5,480,009

5,607,401

5,747,533

146,756 169,105 225,370 473,749 87,162 829,362 199,590 9,682 876,868 0 16,341 556,473 0 496,349 4,086,806 0 955,391 7,000 45,516 0 833 185,605 1,172,110

146,756 169,105 225,370 473,749 87,162 829,362 199,590 9,682 876,868 0 16,341 612,121 0 545,984 4,192,088 0 955,391 7,000 45,516 0 833 185,605 1,172,110

146,756 169,105 225,370 473,749 87,162 829,362 199,590 9,682 876,868 0 16,341 673,333 0 600,582 4,307,899 0 955,391 7,000 45,516 0 833 185,605 1,172,110

146,756 169,105 225,370 473,749 87,162 829,362 199,590 9,682 876,868 0 16,341 740,666 1 660,640 4,435,291 0 955,391 7,000 45,516 0 833 185,605 1,172,110

146,756 169,105 225,370 473,749 87,162 829,362 199,590 9,682 876,868 0 16,341 814,733 2 726,704 4,575,423 0 955,391 7,000 45,516 0 833 185,605 1,172,110

FIRA

4.- Resultados por Hectárea

ALTA

FIRA

FIRA

FIRA

FIRA

Activos por Hectárea

9,693,587

SALDO DEL FINANCIAMIENTO

5,816,152

4,966,152

3,616,152

2,416,152

1,216,152

12.45%

724,111

618,286

450,211

300,811

151,411

CAPITAL DE TRABAJO (80) 13.45%

86,080

118,360

130,196

130,196

130,196

1,079,921 850,000 229,921

1,611,546 1,350,000 261,546

1,445,135 1,200,000 245,135

1,467,143 1,200,000 267,143

1,476,411 1,216,152 260,259

FINANCIAMIENTO (60%)

Saldo después de costo financiero Amortización Saldo Neto

PROTOTIPO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOMATE EN INVERNADERO 1.- Indicadores Productivos 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

HIPOTÉTICO HIPOTÉTICO HIPOTÉTICO HIPOTÉTICO HIPOTÉTICO 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 27 30 35 35 35 9 9 9 9 9

Tamaño de empresa (M2 totales) Rendimiento unitario Kg/M2) Precio de venta unitario ($/Kg) Propietario(P)/Renta(R ) Tecnología

2.- Ingresos por Hectárea 2.1 Producto principal: Tomate fresco 2.2 Subproductos

3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6

Costos variables Semillas (Material vegetativo) Sustrato de cultivo Fertilizantes Empaques Energía Energía eléctrica Combustibles Insumos químicos y biológicos Agua Mano de obra Mantenimiento de maquinaria agrícola Servicios Maquila Otros (fletes) Administración de riesgos Otros C. variables (comisiones) Total costos variables Costos fijos Depreciación de activos Renta de la tierra Mantenimiento de const. e instalaciones Cuotas Impuestos Administración de la empresa Total costos fijos

4.- Resultados por Hectárea

FINANCIAMIENTO (60%)

12.45%

CAPITAL DE TRABAJO (80%) 13.45%

¡Sin depreciación ni renta de la tierra!

MEDIA

MEDIA

MEDIA

2,700,000 2,700,000

3,150,000 3,150,000

3,150,000 3,150,000

3,150,000 3,150,000

73,380 126,350 223,172 210,921 102,434 49,966 53,886 719 858,765 0 28,741 196,492 0 24,038 1,948,861

73,380 126,350 223,172 210,921 102,434 49,966 53,886 719 858,765 0 28,741 196,492 0 24,038 1,948,861

73,380 126,350 223,172 210,921 102,434 49,966 53,886 719 858,765 0 28,741 196,492 0 24,038 1,948,861

73,380 126,350 223,172 210,921 102,434 49,966 53,886 719 858,765 0 28,741 196,492 0 24,038 1,948,861

73,380 126,350 223,172 210,921 102,434 49,966 53,886 719 858,765 0 28,741 196,492 0 24,038 1,948,861

369,299 6,000 46,355 0 0 43,619 465,272 FIRA

369,299 6,000 46,355 0 0 43,619 465,272 FIRA

369,299 6,000 46,355 0 0 43,619 465,272 FIRA

369,299 6,000 46,355 0 0 43,619 465,272 FIRA

369,299 6,000 46,355 0 0 43,619 465,272 FIRA

2,636,908

2,586,908

2,286,908

1,786,908

1,186,908

328,295

322,070

284,720

222,470

147,770

4,394,846

Activos por Hectárea SALDO DEL FINANCIAMIENTO

COSTOS FINANCIEROS

MEDIA

2,430,000 2,430,000

2,414,134 2,414,134 2,414,134 2,414,134 2,414,134

3.- Costos de Operación por Hectárea 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

MEDIA

Saldo después de costo financiero Amortización Saldo Neto

67,250

67,250

67,250

67,250

67,250

-4,380 50,000 -54,380

271,845 300,000 -28,155

759,195 500,000 259,195 saldo insoluto

821,445 600,000 221,445

896,145 747,423 148,722 439,485