América Latina PRIMERA PARTE. Una visión general del conjunto

América Latina PRIMERA PARTE Una visión general del conjunto Agenda  América latina desde la óptica de negocios para México.  Sectores estratégic

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(1605, primera parte)
IES Maese Rodrigo (Carmona) Departamento de Lengua Castellana y Literatura, 2012 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605, primera parte)

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América Latina PRIMERA PARTE

Una visión general del conjunto

Agenda  América latina desde la óptica de negocios para México.  Sectores estratégicos con mayor potencial.  Tratados y acuerdos comerciales de México.  Recomendaciones.

¿Porque dirigir esfuerzos a América Latina? 

Según pronósticos del FMI, la economía en América Latina y el Caribe crecerá 3.4% en 2013 y 3.9% en 2014.



México, Colombia, Perú́ y Chile acordaron la eliminación de aranceles en su comercio de cosméticos y productos de aseo personal, así como de cualquier otra barrera no arancelaria en el intercambio regional de estos artículos.



Argentina planea establecer un fondo para la exploración y producción de petróleo, con un capital inicial de 2 mil millones de dólares. Este podrá́ otorgar prestamos, aportar capital y comprar valores de las energéticas con participación estatal.



La embotelladora y fabricante de botanas Arca Continental planea invertir 4.20 mil millones de pesos este año en su negocio, que también atiende a los consumidores en Argentina, Ecuador y EE.UU.

Principales mercados: BRASIL IMPORTACIONES POR SECTOR

Sectores de oportunidad: • • • • • •

Piezas y partes de maquinas y aparatos Insumos para el agro Alimentos y bebidas elaborados Insumos para telefonía Químicos Calzado

Principales mercados: ARGENTINA IMPORTACIONES POR SECTOR

Sectores de oportunidad: • • • • • •

Alimentos y bebidas Autopartes Químicos Insumos para el agro Indumentaria y calzado Telefonía

Principales mercados: COLOMBIA IMPORTACIONES POR SECTOR

Sectores de oportunidad: • • • • •

Alimentos y bebidas Químicos Autopartes Insumos para telefonía Textiles e indumentaria

Principales mercados: CHILE IMPORTACIONES POR SECTOR

Sectores de oportunidad: • • • • •

Alimentos y bebidas Indumentaria Piezas y partes Industria bibliográfica Químicos

Principales mercados: PERU IMPORTACIONES POR SECTOR

Sectores de oportunidad: • • • • •

Alimentos y bebidas Indumentaria Piezas y partes Industria bibliográfica Químicos

¿Porqué México? 

México podría ubicarse entre las 10 economías más importantes del mundo y crecer a tasas superiores a 6% anual, de concretarse las reformas estructurales pendientes



México se perfila para ser “el nuevo Brasil” en materia económica en los próximos seis años, gracias a su buen desempeño y al interés de los inversionistas extranjeros, dijo Lorenzo Barrera, director general de Banco Base.



México se convertirá́ en la economía “jaguar”, es decir, en líder de Latinoamérica y su crecimiento arrastrará a otras naciones de la región, aseguró el ministro de Economía de Guatemala, Sergio de la Torre Gimeno.



México es líder en la oferta de servicios offshore en Latinoamérica, con EE.UU. como su principal cliente, afirmó María Eugenia García, presidenta del Instituto Mexicano de Tele servicios (IMT).



“México: un gigante petrolero despierta de su siesta”, Le Fígaro, se trata de un gigante petrolero poco conocido y dormido. México posee reservas colosales, va a estar abierto a los inversionistas extranjeros y podría unirse a los grandes productores en el mapa petrolero mundial.

Agenda  América latina desde la óptica de negocios para México.  Sectores estratégicos con mayor potencial.  Tratados y acuerdos comerciales de México.  Recomendaciones.

Sectores Estratégicos 1)

En 2009 se realizó un estudio por parte de BCG y la Secretaria de Economía

2)

En 2010 el ITESM realizó un estudio cuantitativo para determinar los sectores claves y futuros

3)

En 2012-2013 el INADEM realizó en conjunto con el ITESM la actualización del estudio para determinar los sectores clave

4)

Los sectores son: Automotriz, Biotecnología, Nanotecnológica, Robótica o Manufactura Avanzada, Aeroespacial, Tecnología de la Información, Logística, Innovación, Agroindustria, Energía, Sustentabilidad, entre otros

Fuente: http://www.inadem.gob.mx/sectores_estrategicos.html

Agenda  América latina desde la óptica de negocios para México.  Sectores estratégicos con mayor potencial.  Tratados y acuerdos comerciales de México.  Recomendaciones.

Acuerdos Comerciales México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países (TLCs), 28 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Acuerdos de Libre Comercio (TLC) Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Perú

Uruguay

Chile

Colombia

Venezuela

Acuerdos de alcance parcial Argentina

Brasil

Fuente: http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Tratados/Tratados.htm http://economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/

Paraguay

Ecuador

Panamá

Acuerdos Comerciales: CHILE, puerta de acceso a terceros mercados

Chile: 50 Tratados de Libre Comercio a tasa O%

Acuerdos Comerciales: Acuerdo de Asociación Transpacífico

Agenda  América latina desde la óptica de negocios para México.  Sectores estratégicos con mayor potencial.  Tratados y acuerdos comerciales de México.  Recomendaciones.

Recomendaciones  Las empresas ubicadas en sectores estratégicos complejos y turbulentos deben de disponer de mecanismos inteligentes de entrada a los mercados e identificar las innovaciones de la competencia y los requerimientos del mercado local.  El desarrollo de la expansión internacional tiene como finalidad estructurar diferentes elementos internos y externos a la empresa para generar proyectos económicos viables y sustentables a través del tiempo.

Franquicias

Servicios

Alianzas estratégicas

Vinculación con actores

Recomendaciones  Posición de la empresa en el sector

 Tendencias de mercado

 Distribución de la competencia

Recomendaciones  Segmentación de la Industria 422

18

Steroids

Bioequivalence

245

100 Corticosteroids

Medicinal Products

117

866 Emulsions

588

481

Bioavailability

Microemulsion

5 415

343 Biochemical Pharmacology Pharmaceutical Formulation

116 Pharmaceutical biology

Freeze Drying

Hormonal Therapy

195

Products Estudio

5800 Patentes

Biochemical

388

402 510 Chromatography

91 Particle Sorting

180

130 Pharmaceutical Processes

Rheology

13

313 Biotechnology

Total organic carbon

462

Pharmacology

Análisis de mercado y tendencias

Electrophoresis

Vigilancia de los procesos y modelo de negocio

Recomendaciones  Identificar sectores económicos con el componente de innovación (software, farmacéutica, equipo TI, automotriz, química…).  Vinculación y transferencia de conocimiento con centros de investigación en los mercados locales y con enfoque en Estados Unidos.

 Evolución de las necesidades de los clientes / surgimiento de nuevos mercados o segmentos.  Conocer los ciclos de vida de productos/servicios.

 Aprovechar la red de tratados

América Latina SEGUNDA PARTE

Como exportar a Latinoamérica

Determinar el mercado objetivo



Flujos de comercio



Filtros: Acuerdos comerciales, proximidad geográfica, lazos culturales, idioma.

Planificar la estrategia de penetración Prospección comercial: el estudio del mercado. • Normativa de importación • Cálculo de precio aterrizado • Canales de comercialización y márgenes • Visión de los minoristas sobre estos productos, packaging, marcas, rotación, etc. • Otras aplicaciones o usos de los productos que no se den en el país de producción • Marca

Diseñar un plan de exportación DISTRIBUCIÓN

PRODUCTO

Importador, Representante, Minorista, Cliente final, Otro.

Adecuaciones, Envases, Marca de Exportación

MIX PRECIO PROMOCIÓN Mezcla adecuada de comunicación, Publicidad, etc.

Costos, INCOTERMS, Política de Precios, Descuentos, Bonificaciones.

Ajustar producto y marca

Ajustar producto y marca

Registro de Marca: • Colombia, Chile, Perú: u$s 800 / 1000 • Brasil: u$s 800 / 1800

Canales de distribución por tamaño de mercado: decisión clave315

Canales de distribución por tamaño de mercado: decisión clave Venta Minorista o Consumidor Final

Países

Tolerancias máximas en importaciones para el régimen de courier

CHILE

1000U$S / 68kg / 2.74 mt

COLOMBIA BRASIL PERU

2000U$S / 50kg / 1.5mt3 o 59¨ 3000U$S / 68kg / 2.74 mt 2000U$S / 50kg / 1.5mt3 o 59¨

Promoción internacional agresiva e innovadora

Tendencia / Oportunidad: rondas de negocios virtuales

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Formas de pago, plazos y contratos ¿Cuál es el circuito documental mediante el cual la empresa formaliza habitualmente sus contratos?

Formas de pago, plazos y contratos

Formas de pago, plazos y contratos SOLICITUD DE COTIZACIÓN

X Vendedor (X)

Comprador (M)

X

X

OFERTA COTIZACIÓN

Formas de pago, plazos y contratos ORDEN DE COMPRA Comprador (M)

Vendedor (X)

FACTURA PRO-FORMA

INCOTERMS

Perfil del importador latinoamericano  Un 30% de las empresas entrevistadas no dispone de un departamento específico o área para gestionar las importaciones.

Perfil del importador latinoamericano  Solo un 7% de los entrevistados utiliza un contrato escrito para formalizar sus compras externas.

Perfil del importador latinoamericano  Un 36% de los entrevistados no somete sus acuerdos con sus proveedores a ninguna legislación en particular.

Perfil del importador latinoamericano  El principal Incoterm utilizado en las operaciones de importación es el FOB

Perfil del importador latinoamericano  Mientras que 68 de las 100 empresas aseguran sus importaciones en el tramo PUERTA A PUERTA, casi la totalidad utilizan Incoterms que les eximen de tomar tal cobertura.

Perfil del importador latinoamericano  Casi 6 de cada 10 importadoras realizan sus pagos a proveedores externos mediante transferencias. En segundo orden, un 17% lo hace mediante LC

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