ANÁLISIS DE MERCADOS DE OPORTUNIDAD SECTOR DEL MUEBLE

MARZO 2012

RADIOGRAFÍA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES. 2010 MUNDO: Importaciones totales

93.861.658 miles de USD

Principales países compradores

EE.UU., ALEMANIA, FRANCIA, REINO UNIDO, SUIZA Y CANADÁ

ESPAÑA: Exportaciones

1.222.249 miles de USD

Principales países clientes

FRANCIA, PORTUGAL, ALEMANIA, MARRUECOS, ITALIA, REINO UNIDO Y RUSIA

Fuente: UN CONTRADE. Agregado partidas TARIC. Ultimos datos publicados: 2010 PARTIDAS 9401 940330 940340 940350 940360

PRODUCTO Tapizados (asientos excepto los de la partida 94.02 incluso los transformables en cama y sus partes) Muebles de oficina (excepto los asientos) Muebles de cocina (excepto los asientos) Muebles para dormitorio (excepto los asientos) Muebles de madera no comprendidos en otras partidas

POR PRODUCTOS PRINCIPALES 1.1. TAPIZADO. (PARTIDA 9401) El valor de las importaciones mundiales alcanzó los 56.359.891 miles de dólares, con una tasa de crecimiento del 23%. Los 3 grandes países importadores de muebles tapizados a nivel mundial son: ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA Y FRANCIA. 1.- Estados Unidos. 15.426.392 miles de dólares (27,4% del total) 2.- Alemania. 6.550.150 miles de dólares (11,6% del mercado) 3.- Francia. 3.427.574 miles de dólares (6,1%) Entre ellos alcanzan casi el 50% de las compras del sector. Todos ellos han incrementado sustancialmente sus valores de importación entre 2009 y 2010. Principal proveedor del mercado mundial: China. Tiene más del 50% de la cuota en algunos mercados como el estadounidense. España es el 7º país en ventas de tapizados a todo el mundo, con una tasa de crecimiento anual entre 2009 y 2010 del 27% y un 2,7% del mercado. Se sitúa como 8º proveedor de tapizados a Francia, aunque no aparece en las primeras posiciones de los mayores compradores mundiales (EE.UU. y Alemania). Reino Unido, Canadá, China y Japón son los países que aparecen con más perspectivas de crecimiento. Departamento de Internacionalización e Inversiones- Instituto de Fomento de la Región de Murcia

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1.2. OTROS MUEBLES DE MADERA (PARTIDA 940360) Incluye muebles de madera de comedor y estar, los demás muebles en madera excepto tapizados, dormitorio, cocina y oficina. A nivel mundial, el valor importado en 2010 fue de 22.180.444 miles de dólares y los principales compradores también fueron: ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA Y FRANCIA. Ranking de países compradores: 1.- Estados Unidos. 4.787.522 miles de dólares, y un 21% del mercado 2.- Alemania. 2.029.942 miles de dólares (9,2%); 3.- Francia. 1.577.587 miles de dólares (7,1%). Las tasas de crecimiento 2009-2010 fueron positivas, un 11%, aunque Canadá y Países Bajos tienen las mejores perspectivas de crecimiento para estos productos. Proveedor principal: China, aunque el mueble europeo (Italia y Polonia) ocupa puestos destacados. 1.3. MUEBLES MADERA DORMITORIO (PARTIDA 940350) Esta partida movió en 2010 un valor total de 8.592.762 miles de $, con una tasa de crecimiento con respecto al año anterior del 11%. Los 3 mayores importadores de esta partida son Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. 1.- Estados Unidos. 3.207.826 miles de dólares y un 37,3% del mercado. 2.- Reino Unido. 651.249 miles de dólares (7,8%) 3.- Alemania. 415.458 miles de dólares (4,8%). VIETNAM, CHINA Y MALASIA son los principales proveedores de ESTADOS UNIDOS y de Reino Unido; mientras de Alemania, son: CHINA, POLONIA y DINAMARCA. La tasa de crecimiento fue positiva: incremento del 11% con respecto al año anterior. El mueble de dormitorio más demandado proviene de países asiáticos, a diferencia del resto de mueble de madera en que el producto europeo esta mejor posicionado. 1.4. MUEBLES DE OFICINA (PARTIDA 940330) Compras mundiales: 2.681.883 miles de dólares en 2010. La tasa de crecimiento positiva fue del 3% con respecto al año anterior. Principales países importadores: 1.- Estados Unidos: 752.148 miles de dólares (28%) y sus principales proveedores fueron Canadá con un 49% del total de las importaciones y China con un 43%.

Selección de mercados de oportunidad para el mueble. 2012

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2.- Francia: 162.059 miles de dólares y con el 6% de participación en las importaciones mundiales. Sus principales proveedores fueron; Italia con un 42% de las importaciones, en 2º lugar le sigue España con un 19% y en tercer lugar Suecia con un 15%. 3.- Alemania: 109.073 miles de dólares. Sus principales proveedores fueron Austria con un 30%, Polonia con un 21% y China con un 18%. España ocupa el puesto nº 12 en el ranking de compras de Alemania con apenas un 3% del mercado. 1.5. MUEBLES DE COCINA (PARTIDA 940340) Las compras mundiales supusieron 4.046.678 miles de dólares en 2010, con un ligero descenso con respecto al año anterior. Principales países importadores: 1.- Estados Unidos: 686.535 miles de dólares (17% de participación en las importaciones mundiales). 2.- Francia: 562.791 miles de dólares y un 13,9% 3.- Suiza: 285.761 miles de dólares y una participación del 7,1%. Los 3 mercados tienen crecimientos positivos. Alemania e Italia son principales proveedores, destacando que se trata de mercados de proximidad, salvo en el caso de los proveedores de EE.UU. Los principales proveedores de Estados Unidos: China (66%), Canadá (23%), e Italia (4%). Para Francia: Alemania 57%, Italia 22% y España, con un 15%. Y para Suiza: Alemania con un 69%, Italia con un 17% y Francia con un 8%. España aparece como proveedor de los principales países, aunque solo en el caso de Francia en la 3ª posición.

ANÁLISIS COMERCIO EXTERIOR MUEBLE. ESPAÑA Las ventas al exterior de mueble producido en España han alcanzado en 2011 la cifra global de 1.343 millones de euros, un aumento de 0,6% respecto al volumen registrado en 2010, según el informe anual de ANIEME1. Paralelamente, se ha registrado un incremento en las exportaciones españolas de muebles a mercados emergentes como Qatar o India, donde las ventas han crecido un 54,7% y un 42,8% respectivamente durante el ejercicio 2011.

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Los datos de exportación finales pueden varíar según las partidas contempladas/agregadas en cada análisis.

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Principales Clientes de mueble de hogar español. 2009-2011 AÑO

EXPORTACIONES

DIFERENCIA (año anterior)

PAÍSES TRADICIONALES

PAÍSES EMERGENTES

2009

921.354,87

-16,95

RUSIA MARRUECOS SUDÁFRICA

2010

932.494,98

6,31

2011

917.917,97

-0,47

FRANCIA PORTUGAL REINO UNIDO ITALIA ALEMANIA FRANCIA PORTUGAL ALEMANIA REINO UNIDO ITALIA FRANCIA PORTUGAL ALEMANIA REINO UNIDO ITALIA

MARRUECOS RUSIA ARABIA SUDÁFRICA MÉXICO MARRUECOS RUSIA MÉXICO ARABIA

Miles de euros. Fuente: ESTACOM

En el desglose de productos, a nivel nacional, la partida más exportada en 2011 fue la 9401: TAPIZADOS (Asientos (con exclusión de los de la partida 94.02, incluso los transformables en cama, y sus partes)), con unas exportaciones de 386.614,5 miles de euros. El destino principal de esta partida en 2011 fue Francia, con 204.982,99 miles de euros. Los principales países a los que España vende mueble tapizado son: Francia, Portugal y Alemania. Estos países junto con Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos y Bélgica han sido los mercados tradicionales de España para la exportación de mueble. Como mercados emergentes destacan Arabia Saudí, Marruecos, México, Guinea Ecuatorial o Gabón. Estos destinos muestran una tendencia alcista en sus importaciones de mueble español (partida 9401), subiendo en el ranking de países clientes de España. En 2009, Arabia se situaba en el puesto número 20, mientras que en el 2011 ocupó el puesto número 10 duplicando sus importaciones desde España. Marruecos pasó del puesto 15 en 2009 al puesto número 9 en 2010 y al séptimo en 2011, con un 2,77% de las ventas; o Gabón que ha pasado de no importar nada en 2009 a comprar por valor de 990,07 miles de euros en 2011. La Región de Murcia ocupa la sexta posición en el ranking de provincias exportadoras de mueble.

Selección de mercados de oportunidad para el mueble. 2012

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SELECCIÓN DE MERCADOS DE OPORTUNIDAD: CLAVES ARABIA SAUDÍ El fuerte crecimiento demográfico está ejerciendo una fuerte presión sobre la demanda de vivienda (se espera que se construyan más de 3 millones en los próximos años, 800.000 de ellas en Riyadh), esto propiciará oportunidades en la venta de materiales de construcción, servicios de arquitectura y diseño y mobiliario. Las importaciones de mueble crecen desde el 2006, no tanto por la demanda de particulares sino por el gran número de proyectos que se están llevando a cabo en el país. Gracias a ellos, está previsto que en el corto plazo la demanda siga creciendo y con ella, las importaciones. Del 2006 al 2008, las importaciones aumentaron un 55%, por valor de 4.432 millones de SR (unos 1182 millones de USD). Fuerte competencia del mueble chino, que fabrica ya mueble de gama media. Producción local: 20% de la demanda (baja calidad). Oportunidad en el canal Contract (Importadores/ distribuidores y Diseñadores de interiores y arquitectos) y mueble de gama alta. Los 3 principales exportadores de mueble a Arabia son: China, EE.UU. e Italia. Canales: Los grandes distribuidores, que también son importadores, operan en el mercado local y son grandes grupos con numerosos puntos de venta. Abarcan gran parte de la cuota de mercado. La mayoría de ellos también tienen una división de proyectos con diseñadores de interiores para la realización de proyectos tanto institucionales, como particulares. La mayoría tiende a cubrir todas las gamas de productos, aunque los hay que no quieren producto chino y ahí esta la oportunidad. Zonas: región central (Riyadh), las provincias del oeste (Jeddah, Meca y Medina) y las provincias del este (Damman, Al Khobar y Jubail)

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ARGELIA Se trata de un país monoproducto cuya economía se basa en el sector de hidrocarburos, que representa más del 35% del PIB y el 97% de las exportaciones. No en vano, Argelia es el quinto país productor y el cuarto exportador mundial de gas. El crecimiento se ha basado en estos años en el sector de la construcción y la obra pública, con tasas anuales de crecimiento cercanas a los dos dígitos. Pero, una vez finalizado el ‘boom’ urbanístico, obviamente, se trata de un país por amueblar. Las relaciones comerciales de Argelia con España son cada vez más estrechas. España ocupa el 4º lugar como socio comercial en lo relativo a las importaciones de Argelia y es el 3er. país al que más exporta sólo por detrás de Estados Unidos y China. La producción de muebles a nivel local es claramente insuficiente para abastecer las necesidades del país. Una situación que se ve agravada por la ineficiente e improductiva industria de transformación que, en muchas ocasiones trabaja por debajo del 50% de sus potencialidades. Para el sector del mueble resulta especialmente importante el Plan argelino de relanzamiento económico, centrado en la construcción y el acondicionamiento de infraestructuras. El Plan de Construcción 2010-2015 prevé la construcción de más de un millón de viviendas, así como 75.000 camas para el relanzamiento del sector turístico. La producción nacional de mueble es de gama baja e insuficiente para cubrir la demanda. Por todo ello, se ve obligada a recurrir a la importación. No obstante, con respecto a este plan, conviene mostrarse bastante cautos, pues no son pocos los problemas que impiden el cumplimiento de los plazos. Argelia es un estado legislativa y burocráticamente complejo. Su política proteccionista, unida a una prolija labor legislativa encaminada a depender menos del exterior, hace del asesoramiento legal -antes y durante el proceso de exportación- un requisito importante. En lo que respecta al sector de la madera y el mueble en Argelia, es pujante no sólo por plan nacional que incluye la construcción de un millón de hogares, que contribuirán a paliar un déficit estimado en dos millones de viviendas. A ello también ayuda la presencia de empresas de construcción procedentes de China. Al efectuar el primer acercamiento al mercado, lo más recomendable es asistir a cualquiera de las ferias que se celebran en Argel con carácter anual, entre las que destaca Batimatec, principal feria del sector de la construcción y obra pública. Por otro lado, también son un referente en el sector el Salón Internacional del Mueble y la Feria de la Producción Nacional, por su marcado acento multisectorial. Por norma general, el empresariado local tiene un alto concepto de la marca España, ya que nuestro país es percibido como un país que ofrece productos de gama media-alta a precios competitivos. Por lo que no conviene dejar pasar por alto esta oportunidad, máxime teniendo en cuenta la cercanía geográfica y las enormes perspectivas de crecimiento. Argelia es, por tanto, un mercado sustancial para el sector del mueble a corto y medio plazo. Ahora, sólo resta que el empresariado español se introduzca en el mercado tras conocer las barreras administrativas y legales, así como la peculiar idiosincrasia del país.

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MARRUECOS Marruecos se considera uno de los 25 mercados más interesantes para la importación de muebles y componentes para muebles gracias a la apertura a las importaciones que se está produciendo desde el Acuerdo de Asociación de la UE y gracias también al crecimiento del sector inmobiliario. El mercado de nueva construcción marroquí atraviesa un buen momento y puede servir de oportunidad para las empresas de mobiliario de cocina, sobre todo en Casablanca, Marrakech, Agadir y Tánger. La aparición de una incipiente clase media con un poder adquisitivo cada vez mayor y con un estilo de vida más occidental. Este factor implica unas pautas de consumo similares a las extranjeras en gustos y tendencias. Por todo ello, el sector del mueble ha aumentado su importancia durante la última década y ha acentuado su crecimiento en los últimos cinco años. La exportación no es aún relevante, pero el potencial sí lo es. Teniendo en cuenta factores como el desarrollo del sector de la construcción en Marruecos y la progresiva europeización de los gustos marroquíes; el hecho de que Marruecos posea la población más joven y altas tasas de natalidad, así como la culminación del Acuerdo de Asociación en el 2012 –que liberalizará, entre otros, el comercio de muebles—, es previsible una progresivo aumento de la demanda de muebles en Marruecos a mercados extranjeros en las próximas décadas. El mueble marroquí no es competencia para el español, ya que se trata de mueble artesanal que trabaja por encargo, y el industrial es escaso, y prácticamente solo para oficina. Las importaciones de países asiáticos han sufrido un incremento considerable en los últimos años, sobre todo procedentes de China, Malasia y Taiwán. Los muebles asiáticos suelen ser de gama baja y altamente competitivos en cuanto a los precios, pero el consumidor marroquí mantiene su predilección por las firmas europeas. Los principales proveedores de muebles son Francia, España, Italia, China y Malasia. China es el principal exportador y lo ha sido en los últimos. Francia ha ocupado el segundo puesto durante los últimos años, seguido de Italia y España. Marruecos se sitúa en el 6º puesto del ranking de destinos de la exportación española de muebles, directamente después de 5 países de la Unión Europea, con un incremento del 15,8% en sus importaciones de mueble español durante el ejercicio 2010. En el sector de mueble la mayoría de los consumidores son particulares o empresas constructoras- inmobiliarias, aunque en los últimos dos años se observa cierta ralentización por la crisis económica. Según ANIEME, el canal contract ofrece claras oportunidades para el mueble en Marruecos, siempre que las empresas cuenten con la especialización que requiere este canal. Prueba de ello son varios Resorts en Marruecos (Hotel Mazagan Beach Resort en Doukkala; el Hotel Kenzi Menara en Marrakech o el Hotel Golden Tulip Farah en Casablanca), amueblados en su totalidad por empresas valencianas, con presupuestos cercanos a los 2 millones de euros cada uno. Departamento de Internacionalización e Inversiones- Instituto de Fomento de la Región de Murcia

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Canales: En Marruecos predomina la figura del importador-distribuidor que, a su vez, suele ser también fabricante, y puede ejercer de representante para las marcas extranjeras. La proporción de productos importados varía de una empresa a otra, aunque generalmente se importa para completar las gamas de productos, especialmente las de mayor calidad. La distribución a través de un mayorista es poco habitual. Las empresas grandes cuentan con sus propias redes de distribución. El número de empresas, exclusivamente importadoras o distribuidoras de muebles en Marruecos, es reducido, y se sitúan principalmente en la zona de Casablanca. Suelen ser empresas que no distribuyen mobiliario a escala mayorista sino que lo venden directamente al consumidor final a través de sus propios puntos de venta.

GUINEA El tipo de producto más demandado son los muebles de oficina y para instalaciones (escuelas, hospitales, mobiliario para viviendas sociales y ministerios) así como mueble tapizado y mobiliario de madera para el hogar. En relación con las líneas de producción de mobiliario murciano, los estilos que más acorde están con el mercado ecuatoguineano son el clásico, de grandes tamaños, detalles ostentosos y colores oscuros o pino, y el moderno sencillo de líneas simples. El mueble específico para Contract (sillas, mesas para restaurantes y mueble para hoteles) todavía no recibe una demanda notable, pero se espera su incremento. Los canales de distribución están todavía poco desarrollados en el país. Tienen gran importancia las grandes empresas constructoras que importan ellas mismas el mobiliario para amueblar las oficinas, villas u hoteles que construyen (proyectos llave en mano) y los propios consumidores finales que adquieren y traen en contenedores directamente del exterior productos de gama alta o media-alta. También existen algunos distribuidores y minoristas que tienen pequeños comercios de mueble y que venden, sobre todo los de tipo tapizado, modular y auxiliar. En general, la imagen del mueble español es positiva y se asocia a la calidad. Su cercanía hace que muchos directivos de empresas viajen regularmente a España y asistan regularmente a ferias en España como la de Hábitat en Valencia. Al guineano le gusta estar en contacto directo con su proveedor por lo que es importante la continua promoción del producto desplazándose al país con frecuencia. Por tanto y sobre la base de que el país no cuenta con una industria de fabricación de mobiliario con buenos acabados (sólo existen algunos aserraderos y pequeños fabricantes locales o chinos de gama baja) y que su demanda está en crecimiento por el auge de la construcción, se considera un sector con oportunidad de negocio.

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RUSIA El sector del mueble ha sufrido grandes cambios en Rusia durante los últimos años, pasando de no tener casi importaciones a situarse entre los principales importadores de mueble. Al mismo tiempo, la oferta nacional ha ido perdiendo cuota de mercado debido tanto a problemas estructurales como a la falta de adaptación a las necesidades de la demanda. La aparición de la oferta importadora supuso una revolución en el país, valorando los consumidores la posibilidad de diferenciación. Esta etapa de crecimiento de las importaciones se ha apoyado en el crecimiento de la economía rusa en los últimos años y la tendencia parece ser que continuará en los próximos años. Además, destaca la aparición con muchísima fuerza de nuevos mercados regionales que aseguran este crecimiento en el caso de una eventual saturación del mercado en Moscú. En este sentido, destaca que el consumidor ruso con alto poder adquisitivo tiene una marcada propensión a comprar producto extranjero y especialmente de alta calidad, por lo que la demanda de mueble de lujo continúa siendo importante. Además, existe un mercado importante para un mueble de un segmento medio debido a la construcción de nuevos edificios de uso privado, especialmente oficinas, en el área metropolitana de Moscú. Los gustos de la población continúan siendo clásicos, con una creciente minoría, especialmente en Moscú y en San Petersburgo, que se inclina ya por el mueble moderno o de diseño. Estas dos ciudades presentan características distintas al resto del país. Estas nuevas tendencias empiezan a abrirse paso en otras ciudades rusas, como Novosibirsk, Ekaterimburgo o Rostov. En las principales ciudades de muchas regiones comienzan a aparecer salones dedicados exclusivamente al mueble de importación, principalmente italiano. Aunque ha habido oscilaciones en las importaciones, con caídas en 2009 con respecto a 2008, y repunte en 2010, la tasa de crecimiento global de las importaciones rusas ha experimentado un incremento del 117% en el periodo 2006-2010. Por artículos, el mueble del hogar se apunta los mayores ingresos en cuanto a la demanda de mobiliario en Rusia ocupando un 70% del total de ventas. Le sigue el mueble de oficina con un 19,7% y el mueble auxiliar con un 10,3%. Dentro del grupo de muebles para el hogar, el producto líder que se asigna las mejores ventas es el mueble modular para el salón con una cuota del 32%. Por detrás, el mueble tapizado con un 23%, el mueble de cocina con un 16%, los muebles para el dormitorio con un 14%, los muebles infantiles con un 3% y los muebles empotrados que registran un 2,5%. Un 52% de los consumidores rusos consideran, según los analistas, que la fabricación local es mucho menor que el mueble importado debido a su diseño, calidad y mayor funcionalidad. El valor de las importaciones de Rusia en 2010 fue de 2.826.875 miles de dólares, lo que supuso un incremento de más del 40% sobre el año anterior. España se encuentra entre los diez primeros países que venden a Rusia productos del sector del mueble. Departamento de Internacionalización e Inversiones- Instituto de Fomento de la Región de Murcia

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Los principales competidores españoles en exportaciones a Rusia de productos relacionados con el sector del mueble son China, Italia y Alemania, con un 31%, 19% y un 9% respectivamente. Los principales clientes de Rusia son Kazajstán y Alemania, con un 30% del total de exportaciones. Principales proveedores de mueble de Rusia (2010) España 2%

Resto 19% China 31%

Turquía 2% Japón 2% Finlandia 3% República de Corea 4% Ucrania 4%

Italia 19% Polonia 5%

Alemania 9%

En 2010, para mueble de madera de oficina, cocina, dormitorios y los demás (940330-940340940350-940360) Rusia se situaba entre los 15 primeros países importadores en el ranking a nivel mundial, por valor de 2.826,8 millones de dólares. Y para la partida 940161 (asientos tapizados), se situó en el puesto número 17 del ranking mundial. Entre los productos del sector del mueble, destacar que el mueble de madera es el producto más importado por Rusia (Taric 9403-los demás muebles y sus partes) que supuso en 2010 el 0,51% de las importaciones totales de Rusia. El país que mejor ha sabido aprovechar esta situación ha sido Italia, dominador claro del sector, apoyado en una promoción constante y con presencia mediante redes de distribución consolidadas a lo largo de todo el país. Aunque cabe destacar que su cuota de mercado está disminuyendo a costa de países que ofertan mueble más barato, principalmente China. Canales: conveniencia de establecer una presencia directa de las empresas españolas en Rusia. En el momento actual, el mueble español está principalmente presente a través de importadores rusos, lo cual hace su posición bastante vulnerable, en particular, en caso de un cambio de proveedores. La alternativa reside pues en la apertura de tiendas propias de mueble como fruto de la colaboración entre el fabricante español y el importador ruso. Esta presencia directa podría dar la posibilidad de acceder a los proyectos de decoración en condiciones quizá mejores de las que podría conseguir un importador ruso, aunque para proyectos grandes o de carácter institucional su concurso seguirá siendo imprescindible. El mercado ruso necesita que las decisiones se tomen con rapidez. El ruso es un mercado que evoluciona con mucha velocidad y que pasa rápidamente de momentos de euforia a momentos de depresión, como el actual o como el sucedido tras agosto de 1998, por su dependencia de la exportación de materias primas de precios especialmente variables. Quizá en los próximos meses las pautas de crecimiento vuelvan progresivamente a los niveles previos a la crisis. En la actualidad hay poco producto español en el mercado, pero se observa un creciente aprecio por todo lo relacionado con España y una alta valoración que se tiene cada vez más del mueble

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español. La experiencia española es alta receptividad por parte de los posibles clientes, a quienes ven muy interesados por lo ofertado. Como desventajas se resalta la dificultad para desplazarse entre las ciudades, ya que por vía aérea es necesario hacer escala en Moscú y por carretera las distancias son muy largas. También se hace difícil la comunicación, pues apenas hay empresas en las que hablan inglés, y muchos de ellos no tienen cuentas en euros. Desconocimiento de la logística desde España. La crisis financiera también ha afectado a este país, así como las devaluaciones del rublo.

MÉXICO La industria mexicana del mueble afronta retos como la búsqueda de nuevos diseños, mayores niveles de calidad y modernización tecnológica. La competencia asiática representa una amenaza para los fabricantes ya que cubre los mismos segmentos de mercado medio y bajo convirtiéndose así en una oportunidad de negocio para las empresas murcianas del sector del mueble dotadas de la calidad y el prestigio reconocido que la marca les otorga. Los fabricantes de mueble de nivel alto en el país son una minoría. El tipo de mueble que mayor acogida tiene en México, sin duda, es el mueble de diseño y contemporáneo, quedando en la actualidad el mueble clásico relegado. El mueble de diseño español goza de muy buena imagen en México. Identifica el mueble español con un producto de calidad alta y diseño interesante, y que es, sin ninguna duda, el mayor competidor del mueble italiano en esta categoría. En el ranking de países clientes de España del sector del mueble, México ocupa el puesto número 6 con un valor de 59.795,3 miles de euros, según datos del ICEX. Las exportaciones de España a México, reflejan un aumento en 2011 con respecto a 2010 del 23%. Principales proveedores de mueble de México (2010)

República de Taipei Chino Corea 1% 2% Francia Italia 3% 3% España 3% Alemania 3%

Resto 8% Estados Unidos de América 45%

Japón 3% Canadá 5%

China 24%

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QATAR Qatar se considera un país importador de mueble, ya que la producción local no satisface la demanda interior. En Qatar tiene cabida todo tipo de mobiliario, estilo, calidades y precios. Si bien, el producto español tiene que posicionarse en el segmento alto y medio-alto del mercado para competir con el producto italiano, similar en producto y diseño, aunque superior en coste. Además, hay que conseguir la diferenciación del producto, a través de una mayor garantía, servicio postventa, calidad, diseño, cualidades especiales, que justifiquen la diferencia de precio con respecto a los productos asiáticos. En el ámbito de los bienes de consumo duradero, como muebles, el crecimiento de la demanda interna y del sector inmobiliario residencial, hacen que este producto tenga buena vía de entrada al mercado local. En general, puede decirse que el producto español no es tan conocido como se querría. Dependiendo de la experiencia de cada empresa con el producto español se aprecia que aquellos que lo conocen y han trabajado con él, reconocen su calidad, diseño e innovación, están muy satisfechos con el resultado y operativa de las empresas españolas y piensan que si las firmas españolas continúan produciendo muebles innovadores y con un gran componente de diseño aumentarán su éxito en el mercado, sobre todo porque el producto español e italiano son comparables en cuanto a calidad, pero el español sigue teniendo un mejor precio. Estas referencias positivas son muy importantes en Qatar, ya que en este mercado, la imagen, la fama y el ser conocido tienen una enorme influencia. La primera y más difícil prueba, es introducirse en el mercado, lo que se hace a través de la participación en un gran proyecto, a través del cual conseguir una buena reputación en el país, y a partir de entonces, hacerse un nombre y desarrollar el potencial de la marca. La participación en ferias, es una estupenda forma de dar a conocer el producto (debido a la presencia de las empresas más importantes del sector y también es una valiosa fuente de información. Por otro lado, con respecto a la imagen país, cabe señalar que España goza de muy buena imagen en Qatar, tanto como país, como comunidad. El valor de las exportaciones del sector en 2010 de Qatar al resto del mundo fue de 1.621 miles de dólares, con un descenso del 26,5% entre 2009/2010. El valor de las importaciones qataríes fue de 417.614 miles de dólares. La tasa de crecimiento para dicho periodo fue de un 22%. Los principales competidores españoles en exportaciones a Qatar de productos relacionados con el sector del mueble son Italia, China y EE.UU., con un 22%, 19% y 9% respectivamente. Los principales clientes de Qatar son: Pakistán y Omán, con un 40% del total de exportaciones. Principales proveedores de mueble de Qatar (2010)

Egipto 3%

Resto 20%

Italia 22%

España 3% Malasia 3% Líbano 3% Reino Unido 5% Francia 5%

China 19%

Alemania 8%

Estados Unidos de América 9%

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RUMANIA Aunque en los últimos años, el sector del mueble y decoración en Rumania registró un crecimiento constante, debido al aumento de construcciones para oficinas y viviendas, a partir de 2009, y debido a la crisis económica mundial, la mayoría de empresas de mueble redujeron el número de empleados y renegociaron sus créditos debido a la reducción de sus ventas. Las previsiones para el mercado rumano del mueble para 2010 fueron de un descenso del 5% de las ventas, así como una disminución en el margen de beneficios, asociado al proceso de fabricación del mueble. Existen diversas cadenas internacionales de mueble instaladas en Rumania que fueron creciendo en los primeros años que se instalaron en el país, pero que tuvieron que cambiar sus previsiones en los años que comenzó la crisis, debido a que sus expectativas de crecimiento se vieron frustradas. El valor de las exportaciones del sector en 2010 de Rumania al resto del mundo fue de 1.649.301 miles de dólares, con una tasa de crecimiento del 9,2% entre 2009/2010. Las importaciones rumanas fueron de 560.570 miles de dólares en 2011, un 8% menos que las que hubo en 2010. España ocupó la decimocuarta posición entre los países proveedores de mueble a Rumania. Los principales competidores españoles en exportaciones a Rumania de productos relacionados con el sector del mueble son Italia, China y Alemania, (los dos primeros con una cuota de mercado del 16%). El principal cliente de Rumania es Alemania, con un 23% del total de exportaciones. Principales proveedores de mueble de Rumania (2010) Países Bajos (Holanda) 2% República Checa 2%

Italia 16%

Resto 18%

China 16%

Austria 4% Francia 5% Turquía 6%

Hungría 8%

Polonia 11%

Alemania 12%

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MERCADOS TRADICIONALES ALEMANIA El sector del mobiliario dentro del canal Contract es un mercado con importantes perspectivas de crecimiento futuro. Se trata de un negocio transversal que abarca una amplia gama de productos, desde muebles para habitaciones, baños o cocina como jardines, terrazas, piscinas, etc. En Alemania, a diferencia de lo que sucede con otros productos de origen español, existe una cierta desventaja, ya que España no es conocida como país productor y exportador en cuanto a bienes de consumo destinados al hábitat, o aparatos de iluminación. Afortunadamente, esta tendencia está cambiando, puesto que cada vez se tiene un mayor conocimiento de los productos españoles en este campo debido a su excelencia y versatilidad. Alemania es un país que apuesta por el diseño y está dispuesta a pagar productos de calidad. Una recomendación a las empresas españolas es que apuesten por el diseño, calidad y servicio, para diferenciarse así de la competencia. Según noticias locales, atendiendo al ambiente reinante en la feria de mobiliario más grande de Alemania -evento celebrado en Colonia-, nadie debería preocuparse por la coyuntura económica en el país germano y mucho menos por la situación por la que atraviesa el sector del mueble. Los consumidores alemanes destinan cada vez más presupuesto a su vivienda. La industria alemana del mueble espera que el volumen de ventas en 2012 alcance los valores anteriores a la crisis. Esta no es la única buena noticia para el sector, ya que las ventas totales de los minoristas germanos de instalaciones y viviendas suponen más de un 5% del total de la facturación del comercio minorista del país. Después de muchos años, la industria del mueble avanza por el buen camino. El valor de las exportaciones del sector en 2010 de Alemania al resto del mundo fue de 15.850.990 miles de dólares, con una tasa de crecimiento de casi el 4% entre 2009/2010. El valor de las importaciones de Alemania fue de 17.169.979 miles de dólares, con una tasa de crecimiento para dicho periodo del 10%. Principales proveedores de mueble de Alemania (2010) China 20%

Turquía 26%

Dinamarca 2% Polonia 19%

Suiza 3% Países Bajos (Holanda) 3%

Hungría 3% Francia 3%

Austria 5%

República Checa 7%

Selección de mercados de oportunidad para el mueble. 2012

Italia 9%

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En el ranking de países clientes de España del sector del mueble, Alemania ocupa el puesto número 3 con un valor de 131.035,49 miles de euros, según datos del ICEX. Los principales competidores españoles en exportaciones a Alemania de productos relacionados con el sector del mueble son China, Polonia e Italia, con un 20%, 19% y 9% respectivamente. El principal cliente de Alemania es Francia y Austria.

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