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7 de febrero de 2006 Objetivo Asia

El Plan Asia 2005-2008 recoge el testigo del Plan 2000-2004 con un renovado intento de mejorar de forma sustancial la presencia española en la región, considerablemente inferior a la de nuestros socios europeos, y aprovechar su potencial. Esto es particularmente relevante teniendo en cuenta la creciente trascendencia de la región en el escenario internacional y su papel como motor del crecimiento económico mundial. Un marco económico muy favorable Que Asia es el mercado del futuro salta a la vista. Su gigantismo, su excelente dinamismo económico y su fuerte potencial lo convierten ciertamente en el mercado de mayores posibilidades de negocio del mundo. Y es que, además de exportar, Asia también importa, y cada vez más, impulsada por el incremento de su demanda interna. No hay sector que no encuentre posibilidades de negocio en el continente asiático, si bien el acceso a este mercado no es fácil y, además, exige paciencia y tenacidad. Dicho esto, harían mal nuestras empresas en no posicionarse en una región que, entre otros méritos, exhibe un cuadro económico muy favorable. Entre sus características más sobresalientes destaca, en primer lugar, el desigual tamaño de las economías. China y la India son varias veces el equivalente al PIB español (ocho y cuatro veces, respectivamente, en términos de PPA), mientras que el tamaño de Corea y, en menor medida, Indonesia, es similar al de España. Por otro lado, y junto a las diferencias poblacionales, también se advierte una gran heterogeneidad en términos de renta per cápita, desde los 1.000 USD de Indonesia o Filipinas a los 25.000 de Singapur o Hong Kong. Con todo, el elevado crecimiento de la región ha permitido un estrechamiento de las diferencias, de manera que en los últimos diez años la renta per cápita media de la región ha pasado de los 5.800 USD a los 7.600 USD. Este dinamismo es probablemente la peculiaridad más destacada de la región. Desde la crisis asiática de 1997-1998, el diferencial de crecimiento con la OCDE no ha dejado de incrementarse, sorteando con sorprendente habilidad los «shocks» de mayor o menor amplitud a los que ha tenido que hacer frente (SARS, catástrofes naturales...). El sector exterior ha sido el verdadero motor de este crecimiento, si bien el consumo empieza a tomar el relevo, alentado, como se ha dicho, por la mejora de la capacidad adquisitiva de sus poblaciones. Este cuadro se completa con un abultado superávit por cuenta corriente, elevadas reservas de moneda extranjera, menor déficit público, reducido ratio deuda/PIB, tipos de interés más bajos y una mayor calidad crediticia. En definitiva, Asia presenta una salud económica y financiera envidiables y, lo que es más, importante. Su capacidad para afrontar nuevos episodios de crisis se ha fortalecido, en parte también gracias al proceso de reformas acometido y, en particular, a la reestructuración del sector bancario y la flexibilización de los regímenes cambiarios. En este panorama, el protagonismo de China es indiscutible. Baste a este respecto recordar que más del 30% del crecimiento del PIB, de las importaciones mundiales y del petróleo entre 2000-2004 correspondieron a China y que el 60% del incremento de la IDE mundial en ese mismo periodo es imputable al gigante asiático. Tampoco hay que olvidar que Asia Oriental suministra el 20% de las importaciones chinas y que China constituye uno de los principales proveedores de la región. Ello es reflejo de la profunda integración e interdependencia de la región asiática, en la que China desempeña un papel de gran ensamblador de las componentes elaborados en los mercado vecinos.

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INFORME SEMANAL (SAIE) Nº 101 7 de febrero de 2006

No son necesarios muchos más argumentos para comprobar la importancia de Asia y de China en la economía mundial y, por tanto, la urgencia para nuestras empresas de asumir un protagonismo en la región no sólo defensivo, sino sobre todo dirigido a aprovechar las oportunidades del mayor mercado del mundo. Apoyar a las empresas españolas en esta tarea es uno de los objetivos que persigue precisamente el recién estrenado Plan Asia. Plan Asia 2005-2008 Efectivamente, España debe afrontar el creciente protagonismo de Asia en el escenario internacional y adecuar su política al mismo. Para ello, el Plan Asia 2005-2008 trata de dar continuidad al anterior Plan Marco 2000-2004, actualizando sus objetivos y ampliando su ámbito de actuación para dar respuesta a las nuevas relaciones con la región, que se consideran como estratégicas. De un planteamiento absolutamente económico se ha pasado a uno mucho más global, que incluye diálogo político para la aproximación de culturas (política exterior, tanto internacional, y en el marco de una política común comunitaria, como en el plano bilateral), cooperación en variadas áreas (al desarrollo, educativa, cultural y científica y en materia de seguridad), políticas de conexión de sociedades civiles (migraciones y adopciones) y, cómo no, la vertiente económica y comercial, que es la que nos ocupa en el presente tema del mes. Así, y por lo que respecta a la política comercial, las mejores perspectivas de crecimiento y las oportunidades que presentan los mercados asiáticos, unidas a la débil presencia española en los mismos, tanto comercial como inversora, han motivado que la Administración española, en colaboración con numerosas instituciones y asociaciones, hayan determinado un programa de acción que permita reforzar nuestro posicionamiento en la región para obtener el máximo provecho posible de su potencial. El programa vendrá respaldado por unos presupuestos superiores a los de anteriores ejercicios, que ascienden a 62,9 millones de euros en el caso del ICEX para el período 2005-2007, más de mil millones en concepto de créditos comerciales y FAD y en torno a 3 millones de euros anuales dedicados al sector turístico. En este sentido, los PIDM, y de entre ellos el chino, cuentan con una mayor dotación que el resto de acciones (690 millones de euros al Plan China, 20,7 millones al Plan India y 12,6 millones al Plan Japón, respectivamente, en 2005-2007 frente a los 10,6 millones previstos para otros mercados de interés en la región). El Plan se instrumenta en dos líneas de actuación diferenciadas: • •

Planes integrales de desarrollo de mercados (PIDM) en aquellos países que, por su potencial para las empresas españolas, necesiten de actuaciones específicas. Acciones de oportunidad en otros países emergentes de interés

Además, el plan contempla otras medidas complementarias, como reforzar la imagen de España en la región y apoyar la participación española en proyectos licitados por instituciones financieras multilaterales en Asia, además de otros planteamientos más generales. Veamos cada una de ellas con más detalle. Los planes integrales de desarrollo de mercados Aplicando una metodología basada en el atractivo del mercado y la evolución y el peso de las exportaciones y las inversiones españolas en el mismo, la Administración ha identificado tres países sobre los que desarrollar un plan de acción específico o plan integral de desarrollo de mercado en Asia: China, India y Japón. Obviamente, el objetivo del plan es aumentar la presencia española en estos países mediante toda

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una batería de acciones institucionales, actividades de información, formación y promoción comercial e inversora, iniciativas de mejora del acceso al mercado e instrumentos de apoyo financiero especializados. Incluso se establecen medidas específicas para determinados sectores, como el turismo, en el que España es la segunda potencia a escala mundial como destino turístico. La tabla de planes integrales de desarrollo desglosa con mayor exactitud las acciones previstas en cada uno de dichos planes. Planes Integrales de Desarrollo de Mercados en Asia Plan China Dotación 2005-2008 (mill. euros) 690 Apoyo al comercio Acceso al mercado

Objetivo Asia

Eliminación de barreras

Plan India 20,7

Plan Japón 12,6

Reducción de aranceles

Solicitar concesiones adicionales en el marco de las negociaciones de la Ronda de Doha Defensa de la propiedad Eliminación de restricciones Reforzar el diálogo intelectual a la importación reglamentario UEJapón Firma de protocolos bilaterales Simplificación de Ampliación de los en cítricos y carnes procedimientos protocolos sectoriales Simplificación de los Potenciar la "línea abierta" con Mejora del acceso a requisitos sanitarios y la CEOE para la detección de sectores como servicios, barreras telecom, banca, seguros, fitosanitarios construcción, etc. Impulsar la apertura del sector Profundización en las de la distribución negociaciones de acceso al mercado en materia de inversiones(ley antimonopolio y código de comercio)

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Plan China Promoción e imagen Participaciones en ferias (pabellones oficiales, pabellones informativos y participaciones agrupadas)

INFORME SEMANAL (SAIE) Nº 101 7 de febrero de 2006 Plan India Participaciones en ferias (pabellones oficiales, pabellones informativos y participaciones agrupadas)

Misiones comerciales directas, Misiones comerciales inversas y misiones estudio directas, inversas y misiones estudio Jornadas técnicas y Jornadas técnicas y promociones directas encuentros empresariales Campañas de promoción para Campañas de promoción mejorar el conocimiento de la para mejorar el oferta española (plan gobal de conocimiento de la oferta la moda, plan hábitat, plan española, sobre todo en medioambiente, plan sectores con alto contenido tecnología, plan país tecnológico infraestructuras de transporte, plan de acción arquitectura, etc.) Impulso a las relaciones con grandes grupos empresariales Potenciaciación de los planes de implantación comercial

Objetivo Asia

Plan Japón Participaciones en ferias (pabellones oficiales, pabellones informativos y participaciones agrupadas) Misiones comerciales directas, inversas y misiones estudio Jornadas técnicas Campañas de promoción (plan habitat Japón, plan de la moda, plan general de promoción de alimentos, etc.)

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Apoyo financiero

Plan China Negociación protocolo financiero (500 mill. dólares)

Línea de pequeños proyectos (30 mill. dólares)

INFORME SEMANAL (SAIE) Nº 101 7 de febrero de 2006 Plan India Revisión del techo país por CESCE: cobertura sin restricciones

Posible Programa Financiero por 75 mill. euros (créditos FAD) Línea FEV (10 mill. dólares) Posible línea FEV de 10 mill. euros Línea servicios (25 mill. dólares Potenciación de los instrumentos de inversión de COFIDES Flexibilización criterios en Potenciación de la Línea de créditos FAD: hasta 30 en Internacionalización del gastos locales y/o mat. ICO (100 mill. euros) extranjero Potenciación de la Línea de Internacionalización del ICO (100 mill. euros) Apertura oficina COFIDES en China Campaña de difusión de la línea China COFIDES (90 mill. euros) Revisión del techo país por CESCE: cobertura sin restricciones

Objetivo Asia

Plan Japón Aumento de la cooperación ICOEXIMBANK de Japón con empresas españolas en países emergentes en proyectos financiados con derechos de emisión Aumento de la cooperación con Japón vía BAsD

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Plan China

7 de febrero de 2006 Plan India

Plan Japón

Apoyo a la inversión Destino preferente en PIDINVER*

Convenio marco de cooperación en promoción de inversiones con instituciones de atracción de inversiones

País prioritario del PROSPINVER* Fortalecimiento del programa PAPI*, flexibilizando sus condiciones para estos mercados

País prioritario del PROSPINVER* Fortalecimiento del programa PAPI*, flexibilizando sus condiciones para estos mercados Destino preferente en PIDINVER* Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Indio

Foro de Cooperación Empresarial Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Chino

Objetivo Asia

Convenio marco de cooperación en promoción de inversiones con instituciones de atracción de inversiones País prioritario del PROSPINVER* Fortalecimiento del programa PAPI*, flexibilizando sus condiciones para estos mercados

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Plan China Turismo Productos turísticos

Turismo de compras Turismo de ciudad

7 de febrero de 2006 Plan India Turismo de incentivos y congresos Turismo cultural

Turismo de negocios Acciones para promover la oferta

Acciones sobre la demanda

Plan Japón Turismo cultural (65%) Turismo de negocio e incentivos (20%) Turismo idiomático (15%) Ferias profesionales

Ferias profesionales

Presentaciones y workshops en diversas ciudades

Apoyo a agencias de viajes

Acciones de marketing directo Viajes de agentes Campaña de publicidad y Mejora del portal de acciones de marketing Turespaña directo dirigidas al turismo www.spain.info de ciudad Acciones con los medios y Campaña de publicidad en Internet Apoyo al desarrollo de Viajes de líneas aéreas directas familiarización de prensa Patrocinio de festivales de flamenco

Versión china del portal de Turespaña www.spain.info Folletos y documentales en chino Viajes de familiarización Campañas de publicidad Apoyo al desarrollo de líneas aéreas directas Plan de promoción de España en China Apoyo al desarrollo de empresas turísticas en China Nuevo sistema de concesión de visados

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Plan China

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Plan Japón

Información y formación Información

Formación

Objetivo Asia

Potenciación del portal de Curso sobre cómo hacer información sobre China y del negocios en India portal inverso en chino Campaña de difusión del portal Seminarios sobre sectores industriales Jornadas informativas sobre el Jornadas informativas mercado chino sobre el mercado indio

Lanzamiento de un portal inverso en japonés Edición de la ficha país de España en japonés Incremento del nº de jornadas y seminarios especializados (alimentación y bienes de consumo fundamentalmente) Cursos de especialización Actualización de la ficha Seminarios para la país y la guía de negocios atracción de la de India inversión japonesa y dobre la inversión en Japón Colaboración con Casa Asia Presencia en el punto de Presencia en el punto encuentro internacional de de encuentro Exporta internacional de Exporta Lanzamiento de un portal sobre el Plan India www.spainbusiness.com (en inglés), portal sobre la oferta exportadora e inversora española PROPEX* (un mes de PROPEX* (1 mes de De profesionales en formación lingüística, un mes formación lingüística, 1 mes comercio exterior e sobre estructura empresarial y sobre estructura inversión tres-cinco meses en empresa) empresarial y 3-5 meses en especializados en el empresa) mercado Incremento del nº de becarios Incremento del nº de Incremento del nº de destinados en la Ofcomes (26) becarios destinados en la becarios del ICEX + formación lingüística Ofcomes (9 entre ICEX y destinados en la CCAA) Ofcomes (7) Dieciséis becas en empresas (2º fase) Incremento de la especialización del personal de las Ofcomes

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Plan China Plan India Plan Japón Acciones institucionales Impulsar contactos de alto nivel Impulsar contactos de alto Fomento de visitas de periódicamente nivel periódicamente delegaciones de la Keidanren a España Potenciar encuentros Potenciar encuentros Impulso al Foro empresas-autoridades empresas-autoridades España-Japón Impulsar comisión mixta Impulsar comisión mixta Refuerzo del Comité hispano-china hispano-india Bilateral con visitas de alto nivel Regulación del grupo de trabajo Apertura consulado sobre temas financieros español en Bombay Renovación del APPRI* Apertura Ofcomes en Bombay Firma de un acuerdo para uso Apertura de oficina de pacífico de la energía nuclear turismo en 2008 Fortalecer las relaciones UE- Apertura del Instituto China Cervantes en Bombay Estudio de la apertura de Aprovechar los foros UEOfcomes en Cantón India Programa bilateral de Potenciar la colaboración cooperación tecnológica entre Casa Asia-Casa India el CDTI y TORCH, su homólogo chino Convenio de colaboración CDTI/DST-TBD, su homólogo indio Oficina en India de la red exterior del CDTI Op. negocio comerciales Alimentación y procesado Bienes de consumo de de alimentos calidad, diseño y creatividad Productos químicos y Alimentos gourmet farmacéuticos Mat. Eléctrico y maquinaria Maquinaria y partes para el sector automoción Electrónica y Energías alternativas comunicaciones Máquina herramienta Servicios turísticos Lengua española

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Plan China Op. negocio de inversión Servicios energéticos

Medioambiente Servicios sanitarios y sociales Financiero y seguros

Distribución comercial y franquicias Turismo Servicios a empresas

7 de febrero de 2006 Plan India Privatización/liberalización de sectores (eléctrico, aviación civil, ferrocarril, carreteras y turismo) Componentes de automoción y maquinaria eléctrica Ingeniería (electrónica y telecom.) Construcción

Telecomunicaciones Tecnologías de la información

Plan Japón Bancos y seguros

Telecomunicaciones Tecnologías de la información Procesos de reorganización, desregulación y liberación Establecimientos comerciales Biotecnología Nanotecnología y medioambiente

Telecomunicaciones Sector industrial PAPI: Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión PROSPINVER: Programa de Prospección de Inversiones en el exterior PROPEX: Programa de Captación y Formación de Profesionales Extranjeros PIDINVER: Programa de Identificación y Difusión de Nuevas Iniciativas de Inversión en el Exterior APPRI: Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

Acciones de oportunidad en otros países emergentes Además de las actuaciones previstas en los mercados prioritarios, el plan incluye acciones similares en los principales mercados emergentes del sudeste y este asiático, esto es, Singapur, Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Indonesia y Malasia. De dichas acciones, las de promoción, y, particularmente, la organización de participaciones agrupadas y pabellones oficiales en ferias, así como la realización de misiones, son las que absorben la mayor parte de los recursos. Asimismo, también está prevista la concesión de créditos mixtos (crédito comercial y FAD) a Indonesia (412 millones de euros), Vietnam (50 millones), Bangladesh (32 millones) y Filipinas (11 millones). Mejora de la imagen de España Otras iniciativas del plan se dirigen a mejorar la imagen de España en Asia, sustancialmente inferior a la que corresponde a la octava economía del mundo cuando se trata de un activo esencial para respaldar nuestros intereses comerciales. Las acciones se apoyan en la lengua española, nuestro atractivo turístico y el fútbol y se verán complementadas por una adaptación de la programación de RTVE, un incremento de la presencia

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de la agencia EFE en Asia y el Pacífico y campañas de difusión con motivo de los juegos olímpicos de Pekín de 2008, además del mantenimiento del Foro de Marcas Renombradas y el Plan de Apoyo a las Marcas Españolas en el Exterior. Instituciones financieras multilaterales Asimismo, no debe pasarse por alto la actividad de las instituciones financieras multilaterales en Asia, particularmente del Banco Mundial (BM) y sus instituciones asociadas y, sobre todo, el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). En este sentido, el Plan Asia fomentará la participación española en proyectos licitados por dichos organismos, así como un mayor uso de los fondos españoles de consultoría en los mismos1, en la medida en que contribuyen a la internacionalización de nuestro tejido empresarial y a mejorar nuestro posicionamiento en la región. También se celebrarán jornadas informativas y formativas para dar a conocer las oportunidades de negocio con el BAsD y desenvolverse adecuadamente en licitaciones con este tipo de organismos, respectivamente. Además, se creará una antena en la Oficina Comercial de España en Manila, homóloga a la existente en Bruselas, y se tratará de obtener una mayor representatividad en el Comité de Dirección del BAsD. Otras actuaciones Otras acciones contempladas en el Plan Asia se encaminan a fomentar el diálogo continuado sobre aspectos económicos y comerciales relacionados con la región. Dicho diálogo está previsto que se produzca tanto internamente, dentro de España, en el marco de eventos como el Forum Asia, con una edición anual que congrega a destacados políticos, académicos y empresarios con el objeto de extender una visión estratégica de la región, como con los propios países asiáticos, impulsando la celebración de comités bilaterales de hombres de negocio del Consejo Superior de Cámaras y comités de la CEOE como punto de encuentro entre los países y sus empresarios. Asimismo, también el Consejo Superior de Cámaras incrementará el peso específico de Asia en el Plan Cameral de Promoción de Exportaciones y, con ello, el número de acciones que se desarrollarán en Asia y, particularmente, en China, Japón, India, Corea del Sur, Vietnam y Singapur. Por último, el plan recoge objetivos más generales, pero no menos importantes, como la defensa de los intereses empresariales españoles, así como los derechos de propiedad intelectual y las normas de la OMC, la captación de inversiones asiáticas en España y el fomento de la cooperación tecnológica entre España y Asia. En resumen, el Plan Asia es la instrumentación de toda una batería de iniciativas que, de forma conjunta, e incidiendo desde todos los frentes posibles, persiguen facilitar y apoyar la presencia española en un área cada vez más relevante en el panorama internacional a la que no podemos permanecer ajenos.

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Fondo General de Consultoría en el Banco Mundial, Fondo de Consultoría en la Corporación Financiera Internacional y el Fondo de Cooperación España-BAsD. Por lo general, se trata de fondos que España concede para la financiación de proyectos que contribuyan al desarrollo de los países menos avanzados de la región al tiempo que se refuerza la internacionalización de nuestro tejido empresarial, puesto que en los proyectos financiados con fondos españoles se exige la participación de una empresa española.

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Relaciones bilaterales hispano asiáticas Comercio La balanza comercial hispano-asiática arroja un déficit histórico, de en torno al 32% del déficit comercial español, que además no deja de aumentar, impulsado por el incremento de las importaciones asiáticas, mientras que nuestras ventas a dicha región disminuyen de forma notable en el período 1995-05. A pesar de este desequilibrio, las exportaciones españolas presentan un fuerte dinamismo, especialmente las dirigidas a China, que, junto a Japón y Corea del Sur, constituyen los principales socios comerciales de España en la región, representando en torno a un 60% de nuestras exportaciones y a un 70% de nuestras importaciones asiáticas. Otro país en el que los productos españoles parece que cobran un mayor interés es la India, cuyas importaciones de productos españoles vienen creciendo desde el año 1999. Además, a partir del año 2003, las exportaciones españolas a la India se disparan registrando un incremento del 83% en el período 20032005. Parece, por lo tanto, que las relaciones comerciales con algunos países asiáticos han entrado en una dinámica muy positiva. Ahora resta que ese interés por los productos españoles se contagie al resto de mercados asiáticos y que las empresas españolas puedan así aprovechar las oportunidades de la región. Inversiones Por su parte, la actividad inversora entre España y Asia tampoco es muy significativa. El peso de la inversión, tanto asiática en España como española en dicha región, se mantiene en torno a un 0,50% desde 1999, si bien en el caso de esta última se producen algunos saltos de inversión emitida en 2001 y 2002 debido a operaciones puntuales. Por lo que respecta a la inversión directa de España en Asia, las principales operaciones se realizan en Japón, China y Filipinas. En Japón, los sectores predominantes son banca, hostelería, alimentación y automóvil. En el caso de China, los sectores en los que más se invierte son metalurgia, comercio, automóvil y alimentación, mientras que, en Filipinas, las inversiones se realizan principalmente en el sector de la energía eléctrica y gas, seguido de la industria de la alimentación y de la banca. En cuanto a las inversiones directas de los países asiáticos en España, parece que únicamente China muestra cierto interés. Desde 2001 sus inversiones han crecido de forma constante, orientándose fundamentalmente a los sectores de comercio, hostelería y actividades inmobiliarias.

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