Anclas exportadoras en Colombia

Juan José Echavarría (y excelente equipo) Abril, 2016

1

Co-Autores • Saul Pineda y colaboradores, CEPEC, Universidad del Rosario • Facultad de Economía, Universidad del Rosario • Daniel Castellanos y colaboradores, Cifras y Conceptos

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Temas • Cadenas globales de valor, zonas francas y exportaciones • Las zonas francas en Colombia • Cómo detectar y atraer anclas potenciales – Empresas y sectores – Entrevistas • Conclusiones 3

Temas • Cadenas globales de valor, zonas francas y exportaciones • Las zonas francas en Colombia • Cómo detectar y atraer anclas potenciales – Empresas y sectores – Entrevistas • Conclusiones 4

Cadenas globales de valor, zonas francas y exportaciones

• Cadenas globales de valor • Zonas francas exitosas en el mundo • Las exportaciones Colombianas y el choque petrolero

5

Cadenas globales de valor, zonas francas y exportaciones

• Cadenas globales de valor • Zonas francas exitosas en el mundo • Las exportaciones Colombianas y el choque petrolero

6

G7

7

8

X M (%) PIB (X+M)/PIB China

70 60 50 40 30

Colombia

40 38 36 34 32 1990 1995 2000 2005 2010 2015

60 50 40 30 20 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Indonesia

100

60 40 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Thailand

Poland

100 80 60 40 1990 1995 2000 2005 2010 2015

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Turkey

140

60

120

50

100

40

80

30 1990 1995 2000 2005 2010 2015

1990 1995 2000 2005 2010 2015

South Korea

120 100 80 60 40

80

India

1990 1995 2000 2005 2010 2015

9

Cambio % en la participación de la manufactura en las exportaciones

10

• Hoy en día, los países que se están industrializando se unen las cadenas de suministro y crecen rápidamente – porque la producción “offshore” (cadenas de valor) trae elementos • que tomó décadas construir a Corea y Taiwán

11

• Aún China, en el centro de “Factory Asia”, no utiliza factores de producción o tecnología china en sus exportaciones. – El contenido local en sus zonas francas es menos del 20%, y este tipo de comercio explica más del 50% del boom chino en el comercio de manufacturas – Las exportaciones chinas de Iphones dicen más de la industria en USA que 12 en China

• En México, se importa el 75% de los insumos para los bienes exportados (CIDAC, 2014, p.76)

13

Los países importan Y exportan (comercian) mucho o poco… (exportaciones/PIB e Importaciones/PIB (%))

Colombia

Corea

,60

,60

X ,50

,50

,40

,40

,30

,30

M

M ,20

,20

X

,10

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

,0

1960

,0

,10

14

Colombia: una economía muy cerrada al comercio Exportaciones + Importaciones/PIB (%) ,80

,76

,70 ,60

,55 ,49

,50

,48 ,41

,40

,35

,30

,24

,20

,10 -

Chile

China

Peru

India

Argentina

Colombia

Brazil 15

Cadenas globales de valor, zonas francas y exportaciones

• Cadenas globales de valor • Zonas francas exitosas en el mundo • Las exportaciones Colombianas y el choque petrolero

16

No de Zonas Francas en el Mundo

17

Zonas Francas en el mundo No de Países con ZF Número de ZFs Asia and the Pacific China Vietnam Americas Central and East Europe and Central Asia Middle East and North Africa Sub-Saharan Africa Fuente: FIAS, 2008, Tabla 13

119 2301 991 187 185 540 443 213 114 18

Beneficios Potenciales de ZFs

Divisas Exporta ciones

Beneficios Directos

IED

Ingresos Fiscales

Beneficios Directos e Indirectos de las Zonas Francas

Experimentación de reformas económicas Organi zación

Efecto demostración Diversificación de exportaciones

Beneficios Indirectos

Habilidades

Tecnología

Fuente: Farole & Akinci (2011), Tabla 8.1

Transferencia tecnológica Mayor eficiencia de las firmas nacionales

19

Zonas Francas en distintos países Número zonas francas

Empleo (miles)

Exportaciones (US $ Millones)

China 187 50,000 145,000 Vietnam 185 6,000 117,013 Hungría 160 1,300 101,500 Colombia 40 58 3,000 Costa Rica 139 950 87,289 México 109 888 82,500 República Checa 92 552 68,626 Filipinas 83 545 49,000 República Dominicana 58 535 39,423 Kenia 55 452 36,478 Egipto 53 387 32,030 Polonia 48 369 30,610 Nicaragua 34 369 24,544 Tailandia 31 354 11,716 Jordania 27 336 11,404 Emiratos Arabes 26 260 10,678 Suma 1,327 63,355 850,811 Fuente: FIAS, 2008, p.27. En Colombia hay 40 zonas permanentes y 61 zonas especiales.

20

X zf / X tot (%) Los países con color tienen Zonas Francas

10% totales 4% exc.petróleo

Fuente: WTO Trade Patterns and Global Value Chains in East Asia, p.22

21

ZF: participación en exportaciones de manufacturas

Global Asia and the Pacific Americas Central and East Europe and Central Asia Middle East and North Africa Sub-Saharan Africa Fuente: FIAS (2008), Tabla 16

Percentage of Exports 40.8 41.0 39.0 38.7 36.4 48.7

22

Participación de ZF en exportaciones de manufacturas Expo ZF/Expo Total (%) Nicaragua 79 Rep.Dominicana 77 Panamá 67 Bangladesh Sri Lanka Filipinas Paquistán

76 67 78 50

Líbano Marruecos Fuente: FIAS (2008), p.35

36 61 23

De qué depende el éxito en ZFs? • Farole (2010), 77 encuestas a 77 ZFs • Cuáles factores explican el éxito de ZFs? – exportaciones, inversión y empleo • 16 variables, utiliza correlaciones

24

Variables Variables utilizadas en el análisis de correlación export log of latest years exports in sez invest log of cumulative investment in sez programs employ log of employment in sez incent1 ordinal code based on taxincentives offered wage2 gdp per person employed tradepref world trade indicators private share of sez privately run gciscore Global competitive index score dbrank Rank in doing business wgiscore Sum of governance indicators fdiattract FDI attractiveness score remote Gravity model calculated on size of market and distance of trading partners Mktsize Log of GDP (in US$ purchasing power parity gdpcap Log of GDP per capita (US$ purchasing power parity) access Share of sales of sez allowed in local market years Number of years since sez started

Fuentes sample sample sample sample world development indicators world trade indicators sample WEF GCI Doing Business World Bank world development indicators UNCTAD Calculated based on datasets of CPII world development indicators world development indicators sample Sample

25

De qué depende el éxito de las zfs? • Exito exportador de las ZF – correlacionado con la inversión – los índices de competitividad del país – y del tamaño del mercado del país donde se localizan – pero también de los incentivos de impuestos • Mayor peso de las características nacionales que los incentivos fiscales 26

De qué depende el éxito de las zfs? • El empleo en ZF – se correlaciona con los salarios, índices de competitividad, – atractividad de la inversión extranjera – y tamaño del mercado del país • Mayor peso de las características nacionales que los incentivos fiscales 27

De qué depende el éxito de las zfs? – No parecen jugar tampoco un papel de importancia en el éxito de las ZF – Las preferencias comerciales a través de acuerdos – o la cercanía a mercados de socios comerciales

28

No todas las ZFs han sido exitosas

29 Fuente: FIAS, 2008, Tabla 18

Mejores prácticas en zf - oecd • Localizadas al lado de un puerto • Beneficios temporales en algunas • Importante infraestructura desarrollada a su alrededor – incluyendo una oferta amplia de servicios empresariales • Facilitación de trámites – incluido aplicación para hacer parte de la ZF • Estabilidad de reglas de juego 30

Limites de las zf • No siempre son exitosas – y lo que sirve para manufactura no necesariamente aplica a servicios • Para cumplir con OMC – deben desaparecer metas de exportación y atarse a incentivos a la innovación

31

Cadenas globales de valor, zonas francas y exportaciones

• Cadenas globales de valor • Zonas francas exitosas en el mundo • Las exportaciones Colombianas y el choque petrolero

32

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Millones de USD Fob

Las exportaciones colombianas

40000

30000

20000

10000

0

Agropecuario Industrial Minero-Energético

33

Crude oil exports (US$ millones)

34

Impacto sobre el recaudo del gobierno nacional

35

Participación de las Firmas con alguna IED en las Exportaciones de Colombia

Totales No minero-energéticas

2013 32.4 19.7

2014 34.8 19.7

36

Firmas con alguna IED Participación de las Exportaciones en los Ingresos Operacionales 80% - 100%

13

60% - 80%

10

40% - 60%

12

20% - 40%

40

10% - 20%

34

5% - 10%

47

Menos del 5%

0

211

50

100

150

200

37

Temas • Cadenas globales de valor, zonas francas y exportaciones • Las zonas francas en Colombia • Cómo detectar y atraer anclas potenciales – Empresas y sectores – Encuestas y entrevistas • Conclusiones 38

Las zonas francas en Colombia • Características frente a otros países • Encuesta a 100 empresarios en ZF • Incentivos tributaries e ingresos fiscales • Aspectos institucionales • Exportaciones e IED • Crecimiento y tamaño relativo de las empresas 39

Características No impuesto Exenciones No No No IVA a solo sobre Arancele impuesto dentro exportacione expo s a la renta de ZF s País Argentina si si Parcial si Brasil si si si Parcial si Colombia si si Parcial si Costa Rica si si si Parcial si El Salvador si si Total si Islas Canarias si si Parcial* si Guatemala si si si Total si Honduras si si Total si México si si Parcial si Nicaragua si si si Total si Panamá si si Parcial si Puerto Rico si si Parcial si Rep. Dominicana si si si Total si Uruguay si si Total si Fuente: AZFA 2015 *: 4% en toda la isla

No otros impuestos si si si si si si si si si si si si

Beneficios se extinguen No Algunos No No si No si No No Algunos No No No No

40

Encuestas a empresarios en ZF Pregunta

Principal Respuesta

Segunda Respuesta

Beneficios Tributarios y aduaneros (25%) -

Beneficios para Importar (17%). Se valoran más los beneficios para importar que para exportar Pesa poco: potencial inmobiliario

3. Principales Razones por la cual decidió instalarse en ZF Beneficios tributarios otorgado por Entes 4. Atributos que tuvo en cuenta para Territoriales (21%) localizarse en una ZF específica

Cercanía a Puertos o Aeropuertos (16%). Menos del 10% destaca disponibiidad de Recurso Humano o de Insumo

SI (76%)

No (16%)

Estímulos tributarios existentes (27%)

Reducción de costos (22%) Facilidades logísticas (20%) Posibilidad de alianzas nacionales e internacionales (20%)

5. Las ZF incentivan Exportaciones?

6. Razones por las que exportar desde zona franca podría ser rentable en la actualidad?

41

Encuestas a empresarios en ZF Pregunta

7. Su empresa participa en encadenamientos con:

8. Qué se requiere para incrementar X desde ZF

Principal Respuesta Segunda Respuesta Empresas nacionales (28%) y con empresas internacionales (23%)

No participa en encadenamientos (13%)

Facilitar trámites y reducir obstáculos técnicos al comercio (24%)

Mejorar la infraestructura (puertos, aeropuertos, carreteras) y logística del país (18%) Minimizar las barreras arancelarias a bienes finales, que llevan a que el mercado nacional sea más rentable que el internacional (14%)

SI (67%)

NO (22%)

9. Posible aprovechar el TLC con USA desde ZF?

10. Posible participar, con una multinacional, en algún nicho relacionado con las llamadas “Cadenas Globales de Valor

42

Incentivos tributarios: tasa de tributación efectiva en zf vs fuera de zf, 2010

En TAN

38% 27% 18%

En ZF

42%

En TAN

29% 21%

Tasa efectiva tributaria (%)

En ZF

Tasa efectiva tributaria (%)

Tasa efectiva tributaria (%)

Servicios

Industrial

Agroindustrial

En ZF En TAN

35% 26% 17%

11%

9%

4%

Colombia

Prom. Países Ref.*

Colombia

Prom. Países Ref.*

Colombia

Prom. Países Ref.*

TAN: territorio aduanero nacional. Fuente: Gómez  2015  , con base en Ernst & Young para Costa Rica, Rep. Dom, Honduras, El Salvador, y Uruguay

43

Ingresos fiscales 1800 Otros impuestos

Efecto tributario ($miles de millones)

1600

1046

Renta y complementarios

1400

1045

1200 794

1000

705

800 600

161

400 200 0

75

99

50 72

71 151

212

108

476

173

400

636

410

411

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

131

Relación ingresos con y sin ZF Imporenta: 2,1 Relación ingresos con y sin ZF Todos los impuestos: 3,1 TIR Imporenta:107% TIR Todos los impuestos:205% 44 Fuente: Gómez (2015)

Exportaciones de ZF (US $ millones)

45

16.0 13.9

14.0

12.9

12.8

12.0 9.9

10.0

9.4

8.0

6.0 4.0

4.7 3.4 2.4

3.3

2005

2006

5.1

4.8

4.1 2.9

3.0

2007

2008

5.7

5.5

5.8 3.8

3.8 2.2

2.0 0.0

Total

X zf X tot

%,

X zf  X zf mineras X tot  X mineras

2009

2010

2011

2012

2013

2014

No minero-energéticas

% 46

 X zf   X zf    ,  X X  tot agr  tot ind 16,0

14,2 13,2 13,0

14,0 12,0

13,8

10,0

10,0

9,3

8,0 6,0

4,0

7,1 3,0

4,1

9,8

3,5

10,0

9,5

11,4

11,5

9,6

10,6

10,3 8,7 6,6

3,8 3,0

2,0 0,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Agrícola

Ambito OMC: agrícola incluye agro-industria

Industrial

ZF y exportaciones en Colombia • Las exportaciones de las ZF – US $ 3,000 millones – 10% de las exportaciones no minero-energéticas en 2014; 15% hoy – 4% de las exportaciones totales • Son más volátiles pero han crecido más (2005-2015) – Totales 11% por año – ZF 17%. • También han crecido más las importaciones – Totales, 13% por año – ZF 24%.

48

• Peso en la información de la Super – 11% de las exportaciones – 8% de las ventas totales • X/Ventas – ZF: 32% – vs. 20%

49

•

•

•

•

De las 318 empresas de ZF que aparecen en la SuperSociedades en 2013 – 143 (45%) reciben IED, y de éstas 70 son además exportadoras De las empresas de ZF con IED – En 30% de los caos la IED representa el 95% o más de los activos de la empresa De las 894 firmas que según el DANE han comercioado con el exterior desde ZF entre 2005 y 2015: – El 25% solo han comerciado 1 año – El 53% han comerciado 3 años o menos – Tan solo el 5% han comerciado los 11 años estudiados De las 750 empresas en ZF en 2015 – 551 son importadoras, 303 exportadoras, y 290 importan y exportan • De las empresas que importan y exportan el 61% – exportaciones netas positivas en el 2015 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exportaciones Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen Materias plásticas y manufacturas Calderas, máquinas y partes Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes Productos diversos de las industrias químicas Combustibles y aceites minerales y sus productos Productos farmacéuticos Perlas finas, piedras y metales preciosos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Importaciones Combustibles y aceites minerales y sus productos Calderas, máquinas y partes Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen Productos farmacéuticos Materias plásticas y manufacturas Fundición, hierro y acero Manufactura de fundición, de hierro o acero Productos químicos orgánicos Productos diversos de las industrias químicas Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía

Principales productos en ZF

51

ZF: RÉGIMEN CON IMPACTO NACIONAL Expo de ZF % de expo no mineroenergéticas de Colombia 12,9%

12,8%

14,0%

9,9%

Inversiones en ZF % de inversión nacional de Colombia 3,6% 2,8%

2,3%

2,1%

2010

2011

3,8%

2009

2010

2011

2012

2013

Empleos directos en ZF % de empleo formal de Colombia 0,33%

0,31%

0,33%

2009

2010

2011

0,47%

0,49%

2012

2013

2012

2013

Empleos totales* ZF % de empleo formal de Colombia 1,6%

2013

52 Fuente: Gómez (2015)

Temas • Cadenas globales de valor, zonas francas y exportaciones • Las zonas francas en Colombia

• Cómo detectar y atraer anclas potenciales – Empresas y sectores – Entrevistas • Conclusiones 53

30 países

Países

Países, Firmas y Sectores Ancla

Sectores Ancla

TLC con USA

IED sin bienes primarios

Nivel de ingreso mediosuperior

Expo/PIB Resultado en Indice de Compet.Global

10 países

Firmas

IED

Idem en Am.Latina

IED últimos 5 aÑos

Bienes: 70% Bienes: 70% Servicios: 70% Servicios: 70%

No.de proyectos 5 años

Bienes:10% Servicios: 30%

Exportacio nes

Bienes:10% Servicios: 0%

Exportacio nes crecim %

Bienes:10% Servicios: 0%

54

Países Seleccionados: 10 y 30 Paises Seleccionados

Peso: 62.1% y 56.4% de IED e IED greenfield en 122 países

55

Países 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

América Europa Argentina Polonia Brasil Portugal Canada España Chile Rep.Checa Costa Rica Malta Rep.Dom Guatemala Honduras México Nicaragua Perú

Asia China Hong Kong India Indonesia Irlanda Malasia Filipinas Singapur Sur Corea Tailandia Turquía Vietnam Kazakhstan

Africa Marruecos

56

18 principales sectores con “Anclas” en bienes y en servicios Subsector

Subsector

Automobiles Basic chemicals Clothing & clothing accessories All other electrical equipment & components Paints, coatings, additives & adhesives Semiconductors & other electronic components Communications equipment Steel products Petroleum refineries Pharmaceutical preparations Other motor vehicle parts Motor vehicle gasoline engines & engine parts Railroad rolling stock

Commercial & institutional building construction

Cosmetics, perfume, personal care & household products Other petroleum & coal products Heavy duty trucks Agriculture, construction, & mining machinery General purpose machinery

Retail banking Freight/Distribution Services Software publishers, except video games Corporate & investment banking Heavy & civil engineering Warehousing & storage Accommodation Food & Beverage Stores (Food & Tobacco) Industrial building construction Insurance Residential building construction Internet publishing & broadcasting & web search Custom computer programming services Investment management Advertising, PR, & related Business support services Pipeline transportation of natural gas

57

Sectores Ancla, Hausmann y DANE Capacidad de un país para hacer un producto específico, de acuerdo con lo que actualmente exporta

Distancia Sectores Hausmann Complejidad

Complejo: si el bien lo puden exportar pocos países diversificados en sus exportaciones

Sectores Ancla

Tamaño DANE Encuesta Annual Manufacturera: firmas en cada sector Ancla

Crecimiento Exportaciones Innovación: A de Solow y patentes 58

Productos que exporta Colombia con Ventaja Comparativa Revelada

59

4

Motores Vehículos Camiones Pesados

3 Partes Vehículos

Mat.Rod .Ferroc…

Pinturas

2

Prep.Farmac éutico

Maquinaria General

Auto Pr.Acero

Químicos Eq.Comunica ción

1

0 0.885

0.890

0.895

0.900

0.905

0.91 0

-1

-2

Semiconductores

Equipo Eléctrico Cosméticos

Complejidad

Maquinaria para Agr y Min

Hausmann: distancia y complejidad de sectores Ancla

Prod.Petróleo y Carbón

Confecciones

0.91 5

0.920

0.925

0.930

0.935

Tamaño de las esferas: producción en Colombia

Minería -3

Distancia

Las multinacionales permiten producir en sectores complejos y lejanos 60

Automóviles Automobiles

(6501.3638,40011.189] (2998.561,6501.3638] (1118.3199,2998.561] (500,1118.3199] (54.889999,500] [10.1,54.889999] No data

61

Cosméticos Cosmetics

(1239.381,2818.65] (483.00076,1239.381] (259.155,483.00076] (180.60001,259.155] (49.900002,180.60001] [6,49.900002] No data

62

Pinturas y aditivos Paints, coatings, additives & adhesives

(1371.97,14480.886] (634.6712,1371.97] (185.25,634.6712] (131.455,185.25] (30.93,131.455] [1.7,30.93] No data

63

Anclas vs No Anclas: producción real 7.6

3000000

2500000

2000000

1500000

4.4

1.2

1000000

4.5 500000 1990

1995

2000 Anclas

2005

2010

NoAnclas

64

Sectores Ancla y No Ancla: peso relativo en producción real No.

Sector 0

No Ancla

3 8 7 4 20 19 18 9 14 11 17 10 6 1 16 2 5 12 13 15

Clothing & clothing accessories Agriculture, construction, & mining machinery Basic chemicals Steel products Cosmetics, perfume, personal care & household products Petroleum refineries Pharmaceutical preparations General purpose machinery Paints, coatings, additives & adhesives All other electrical equipment & components Railroad rolling stock Communications equipment Heavy duty trucks Automobiles Semiconductors & other electronic components Other motor vehicle parts Motor vehicle gasoline engines & engine parts Other petroleum & coal products Other metal ore mining Oil & gas

Part % en qr 1992-99 2000-11 1992-11 66.38 67.66 67.29 9.40 4.89 4.86 2.29 3.37 1.30 2.84 2.03 1.05 0.67 0.62 0.29 0.00 0.00 0.00 -

10.21 6.27 3.70 3.50 1.71 2.34 1.34 1.50 0.71 0.54 0.45 0.06 0.00 0.00 0.00 -

9.97 5.87 4.04 3.15 2.19 2.04 1.77 1.66 0.81 0.58 0.50 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

65

Sectores Ancla y No Ancla: crecimiento de la producción real 19 8 4 0 3 7 17 11 9 14 18 20 10 5 1 2 6 12 13 15 16

Petroleum refineries Agriculture, construction, & mining machinery Steel products No Ancla Clothing & clothing accessories Basic chemicals Railroad rolling stock All other electrical equipment & components General purpose machinery Paints, coatings, additives & adhesives Pharmaceutical preparations Cosmetics, perfume, personal care & household products Communications equipment Motor vehicle gasoline engines & engine parts Automobiles Other motor vehicle parts Heavy duty trucks Other petroleum & coal products Other metal ore mining Oil & gas Semiconductors & other electronic components

Crecimiento % Anual 1992-99 2000-11 1992-11 25.60 9.89 16.41 5.19 10.57 10.79 9.03 4.56 8.71 1.17 7.56 5.92 1.99 5.10 4.90 7.56 0.05 4.04 -1.22 5.79 3.37 -1.24 5.20 3.11 0.00 3.29 2.57 1.47 -1.82 0.77 12.41 -7.31 0.16 1.70 -17.85 -100.00 -

-5.21 -8.08 -

-2.03 -11.33 -99.96 -

66

Sectores Ancla y No Ancla: producción real por trabajador (No Ancla=100)

19 4 8 1 7 6 0 11 14 20 18 9 3 10 17 16 2 5 12 13 15

Petroleum refineries Steel products Agriculture, construction, & mining machinery Automobiles Basic chemicals Heavy duty trucks No Ancla All other electrical equipment & components Paints, coatings, additives & adhesives Cosmetics, perfume, personal care & household products Pharmaceutical preparations General purpose machinery Clothing & clothing accessories Communications equipment Railroad rolling stock Semiconductors & other electronic components Other motor vehicle parts Motor vehicle gasoline engines & engine parts Other petroleum & coal products Other metal ore mining Oil & gas

Prod.real/Empleo (Anclas=100) 1992-99 2001-11 1992-11 197.8 645.8 422.2 138.8 221.0 194.5 149.5 199.7 183.5 112.8 132.0 145.0 127.6 130.9 108.3 126.7 100.0 100.0 100.0 80.4 130.3 99.1 117.5 80.7 91.5 144.9 68.0 90.8 114.2 61.3 77.7 72.4 75.1 71.2 56.0 77.5 67.9 68.2 70.1 58.0 58.9 50.2 52.1 39.2 57.1 41.2 49.8 37.0 47.8 35.5 -

67

Sectores Ancla y No Ancla: exportaciones/producción (No Ancla=100) Sector 4 6 20 1 18 7 0 9 19 11 8 3 14 10 17 16 2 5 12 13 15

Steel products Heavy duty trucks Cosmetics, perfume, personal care & household products Automobiles Pharmaceutical preparations Basic chemicals No Ancla General purpose machinery Petroleum refineries All other electrical equipment & components Agriculture, construction, & mining machinery Clothing & clothing accessories Paints, coatings, additives & adhesives Communications equipment Railroad rolling stock Semiconductors & other electronic components Other motor vehicle parts Motor vehicle gasoline engines & engine parts Other petroleum & coal products Other metal ore mining Oil & gas

Expo/Prod (No Anclas=100) 272.9 254.6 155.7 145.2 139.1 105.2 100.0 81.0 78.2 73.9 71.3 62.4 33.5 24.1 16.1 6.0 -

68

Temas • Cadenas globales de valor, zonas francas y exportaciones • Las zonas francas en Colombia

• Cómo detectar y atraer anclas potenciales – Empresas y sectores – Entrevistas • Conclusiones 69

Cómo puede contribuir ProColombia?

El Clima de Inversión del País es central

Entrevistas 30 multinacionales Ied Y ZF?

Remover trabas del día a día

Focalizar la selección de empresas y sectores Ancla

Menos énfasis relativo en IED greenfield: expansión de existentes, fusiones y adquisiciones, y alianzas estratégicas

Otras

70

Encuestas a altos CEOs con apoyo de Presidencia

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Resultados iniciales entrevistas • Latinoamérica es un mercado importante • Colombia es atractivo • aumento que ha tenido el consumo per capita • creciente clase media

72

Resultados iniciales entrevistas • Inicialmente se invierte para atender el mercado interno – posteriormente se piensa en atender a los países vecinos • aún no se ve al país como un lugar central para la exportación

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Resultados iniciales entrevistas • Los grandes competidores latinoamericanos para Colombia son México y Perú – por cercanías, regulaciones claras, infraestructura, y bajos aranceles • Para atraer la exportación Colombia debería enfocarse en unos sectores específicos – o analizar caso por caso y así ofrecer beneficios que sean competitivos.

74

Resultados iniciales entrevistas • Al momento de invertir, claves para exportar • Carreteras e infraestructura • Aranceles y para-aranceles • Colombia debe poder proveer los insumos necesarios para la producción ya sea desde lo local o importando 75

Resultados iniciales entrevistas • Los TLC son un aspecto positivo a la hora de elegir dónde invertir • pero no son de suma relevancia para las compañías. • Las Zonas Francas hoy • no generan un beneficio adicional frente a otras existentes en el mundo 76

Resultados iniciales entrevistas • Las regulaciones en cada sector, y en las Zonas Francas – no son claras • se promete una cosa pero la realidad es muy distinta

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Temas • Cadenas globales de valor, zonas francas y exportaciones • Las zonas francas en Colombia • Cómo detectar y atraer anclas potenciales – Empresas y sectores – Encuestas y entrevistas • Conclusiones 78