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Anuncios Communications SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID AVISO ADMISION A NEGOCIACION DE 117.859.774 ACCIONES EMITIDAS POR BANCO SANTANDER, S.A. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 13 de noviembre de 2015, inclusive, los siguientes valores emitidos por BANCO SANTANDER, S.A., N.I.F.: A-39000013, en virtud de escritura pública de fecha 29 de enero de 2015: 117.859.774 acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas por anotaciones en cuenta, totalmente desembolsadas, código Valor ES0113902284, procedentes de la Ampliación de Capital liberada octubre 2015, con cargo a la reserva de libre disposición denominada reservas por prima de emisión, mediante la cual se instrumenta el programa `Santander Dividendo Elección, con periodo de suscripción del 20 de octubre de 2015 al 3 de noviembre de 2015, emitidas a la par en la proporción de 1 acción nueva por cada 103 antiguas, por un importe total de 58.929.887 euros nominales. Las nuevas acciones confieren a sus titulares desde el 4 de noviembre de 2015 los mismos derechos que las acciones de Banco Santander, S.A., actualmente en circulación. En particular, los titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a participar en los programas Santander Dividendo Elección cuya fecha de referencia sea posterior al presente acuerdo de ejecución así como a apercibir las cantidades a cuenta de dividendos y dividendos complementarios que se satisfagan a partir de la referida fecha. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 12 de noviembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. “DIA”, comunica el siguiente hecho relevante: ”La Sociedad comunica el nombramiento de Don José Antonio Lombardía De Saint-Germain como Director de Marketing Corporativo, reportando directamente al Consejero Delegado de la Sociedad Don Ricardo Currás de Don Pablos. Don José Antonio Lombardía De Saint-Germain es licenciado en Derecho y cuenta con una trayectoria profesional de más de veinte años en departamentos de marketing de empresas multinacionales, en la que cabe destacar su responsabilidad como Director General Relación con Clientes, Marketing y Productos en Banesto (Grupo Banco Santander).” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 12 de noviembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR QUABIT INMOBILIARIA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Quabit Inmobiliaria, S.A., comunica con fecha 11 de noviembre el siguiente hecho relevante: ”Como continuación al Hecho Relevante publicado el 20 de octubre de 2015 con número de registro 229881 (CNMV), relativo al aumento de capital de Quabit, se informa de que, en el día de hoy, el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
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("CNMV") ha inscrito en sus registros oficiales la Nota sobre Acciones y Síntesis, donde figuran sus términos y condiciones y el procedimiento de suscripción y desembolso de las acciones nuevas. Dicha Nota sobre Acciones y Síntesis, junto con el Documento de Registro también inscrito en los registros oficiales de la CNMV el pasado 1 de octubre, conforman el Folleto Informativo de la ampliación de capital aprobada en la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2015. Conforme al citado Folleto Informativo, la compañía aumentará capital por importe de 45 millones de euros (nominal más prima de emisión) (el "Aumento de Capital"). El Aumento de Capital se realizará mediante aportaciones dinerarias mediante la emisión y puesta en circulación de 1.000 millones de nuevas acciones ordinarias, con derecho de suscripción preferente para todos los accionistas actuales. Las acciones nuevas se emitirán por s u valor nominal de 0,01 euros, más una prima de emisión de 0,035 euros por acción, resultando un precio final de suscripción de 0,045 euros. Quabit aumentará el capital en dos acciones nuevas por tres antiguas correspondiendo un derecho de suscripción preferente por cada acción existente de la Sociedad. El Aumento de Capital va destinado a los accionistas actuales de la Sociedad y a los inversores que adquieran derechos de suscripción preferente y, si quedasen Acciones Sobrantes sin suscribir una vez finalizado el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales, a cualesquiera inversores cualificados. La publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil está prevista para el día 13 de noviembre de 2015. El periodo de suscripción preferente y solicitud de acciones adicionales se iniciará el día siguiente al de dicha publicación, es decir, el 14 de noviembre de 2015 y tendrá una duración de 16 días naturales, finalizando, por tanto, el 29 de noviembre de 2015. A continuación, se abrirá el periodo de asignación de acciones adicionales que concluirá el día 3 de diciembre de 2015. Seguidamente, el día 4 de diciembre se abrirá, en s u caso, el periodo de asignación discrecional que concluirá el 9 de diciembre de 2015. Está previsto que las nuevas acciones comiencen a cotizar el próximo 23 de diciembre de 2015. Asimismo, el Folleto Informativo relativo al aumento de capital se encuentra a disposición del público, en el domicilio social de Quabit y, en formato electrónico, tanto en la página web de la CNMV (www.cnmv.es) como en la página web corporativa de Quabit (www.gr upoq uabit.com).” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 12 de noviembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR EUSKALTEL, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Euskaltel, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ”Como continuación del hecho relevante comunicado el pasado 6 de octubre de 2015 (número de registro 229405 CNMV) en relación con La adquisición de R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A., La Sociedad informa de La consecución de Los siguientes hitos respecto a La financiación de dicha operación. EL tramo de deuda institucional de 300 millones de euros (TLB-3), asegurado por cuatro entidades, ha sido sindicado con éxito entre fondos institucionales nacionales e internacionales en Los términos ofertados al mercado. Las entidades financieras aseguradoras han recibido ofertas de suscripción por parte de inversores institucionales, cuya suma de demanda ha sido muy superior al doble del tramo ofertado. La sindicación del tramo TLB-3 representa el último hito en el proceso de financiación ajena por un total de 900 millones de euros, destinada a financiar La adquisición de R Cable y a La refinanciación de La deuda de dicha compañía, y que se compone de (i) La ampliación de sendos tramos de financiación bancaria firmados el pasado día 5 de octubre por importe de 300 millones de euros cada uno, y (ii) el tramo de deuda institucional TLB-3 por importe de 300 millones de euros al que se hace referencia en el párrafo anterior. Euskaltel prevé celebrar mañana jueves 12 de noviembre, en primera convocatoria, su Junta General Extraordinaria de Accionistas para aprobar, entre otras cuestiones, La adquisición de R Cable y La autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital de La Sociedad, según Lo dispuesto en el hecho relevante comunicado el pasado 11 de octubre de 2015 (número de registro 229582 CNMV).” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 12 de noviembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo International Consolidated Airlines Group, S.A. “IAG”, comunica el siguiente hecho relevante: “IAG anuncia hoy la emisión de dos tramos de bonos senior no garantizados y convertibles en acciones ordinarias de IAG (respectivamente, las “Acciones” y la “Emisión”). -El primer tramo se realizará por un importe nominal inicial propuesto de aproximadamente 500 millones de euros con vencimiento en 2020 (los “Bonos 2020”). -El segundo tramo se realizará por un importe nominal inicial propuesto de aproximadamente 500 millones de euros con vencimiento en 2022 (los “Bonos 2022” y, conjuntamente con los Bonos 2020, los “Bonos”). En todo caso, el importe nominal conjunto de los Bonos no excederá de 1.000 millones de euros. Se prevé que la fijación de los términos definitivos de los Bonos tenga lugar y sea anunciada más tarde en el día de hoy, y que la liquidación y emisión de los Bonos tenga lugar alrededor del 17 de noviembre de 2015. La Emisión no necesita la aprobación de los accionistas de IAG y se realiza en ejercicio de la delegación conferida al Consejo de Administración por la Junta General de Accionistas de IAG celebrada el 18 de junio de 2015. Está previsto que los Bonos 2020 devenguen intereses a un tipo fijo de entre el 0,25 y el 0,75 por ciento anual y que los Bonos 2022 devenguen intereses a un tipo fijo de entre el 0,625 y el 1,125 por ciento anual, pagaderos en ambos casos por semestres vencidos. Se espera que el precio de conversión de los Bonos se fije atendiendo a una prima de conversión de entre el 52,5 y el 62,5 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de las Acciones en la Bolsa de Londres durante el período comprendido entre el lanzamiento de la Emisión (launch) y la fijación del precio de los Bonos (pricing). Los Bonos se emitirán al 100 por cien de su valor nominal y, salvo amortización anticipada, conversión o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100 por cien de su valor nominal en su respectiva fecha de vencimiento. IAG tendrá la opción de amortizar anticipadamente la totalidad de los Bonos una vez transcurridos aproximadamente tres años (para los Bonos 2020) y cinco años (para los Bonos 2022) desde su respectiva fecha de emisión, por una contraprestación equivalente a su valor nominal más los intereses devengados. IAG podrá hacer uso de esta opción si el precio medio ponderado por volumen de las Acciones hubiera sido como mínimo equivalente al 130 por ciento del precio de conversión a lo largo de un período determinado o si, en cualquier momento, únicamente quedase pendiente de pago un 15 por ciento o menos del tramo de Bonos correspondiente. Los fondos netos obtenidos de la Emisión serán destinados a finalidades corporativas generales, incluyendo (sin limitaciones) la amortización del préstamo puente suscrito por AERL Holding Limited, filial de IAG, para financiar su adquisición de Aer Lingus Group Plc. Estos Bonos contienen una protección frente al dividendo, lo que es consistente con la intención de IAG de pagar un dividendo sostenible. A este respecto, difieren de los términos y condiciones del bono convertible de IAG emitido en 2013 el cual se emitió con anterioridad a la formulación de la política de dividendos de IAG. IAG solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el mercado secundario organizado no regulado (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt. De conformidad con los términos de la Emisión, se establecerá un período convencional de lock-up durante el que IAG se comprometerá a no emitir o vender Acciones, el cual concluirá 90 días después de la fecha de liquidación de los Bonos y estará sujeto a una serie de excepciones habituales en estas operaciones. Las entidades coordinadoras y directoras de la Emisión (Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners) han sido BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS y Deutsche Bank AG, London Branch. Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities plc y UBS Limited han actuado como Co-Bookrunners. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Bankia, Bankinter, CaixaBank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y UniCredit Bank han actuado como Co-Lead Managers.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 12 de noviembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR NMÁS1 DINAMIA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Nmás1 Dinamia, S.A. "N+1", S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ”En el día de ayer, y con sujeción a las condiciones suspensivas que se indican más adelante, N+1 ha acordado una operación (en adelante, la "Operación") consistente en la venta a fondos asesorados o gestionados por Access Capital Partners, S.A. de una participación del 70,625% de su sociedad filial, íntegramente participada, Nmás1 Dinamia Portfolio, S.A. ("N+1 Portfolio"), la cual a su vez, a la fecha de cierre o ejecución de la Operación, será la sociedad que, como únicos activos, aglutinará las siguientes participaciones en la cartera proveniente de la actividad inversora de la Sociedad anterior a la fusión con el Grupo N+1 (en adelante, la "Cartera Objeto"): El 23,79% del capital social de MBA Incorporado, S.L., junto con dos préstamos participativos concedidos a la misma simultáneamente a la fecha de inversión en el capital ("MBA"). -
El 24,75% del capital social de Tryo Aerospace, S.L. ("Tryo Aero").
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El 24,75% del capital social de Rymsa RF, S.L. ("Rymsa" y junto con Tryo Aero, "Grupo Tryo"),
El 25% del capital social de Cardomana Servicios y Gestiones, S.L., sociedad titular del 55,13% de Secuoya Grupo de Comunicación, S.A. ("Secuoya"). -
El 24,34% del capital social de Global Abbasi, S.L., sociedad, a su vez, accionista único de Probos Plásticos, S.A. ("Probos")
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El 5,50% del capital social de Salto Systems, S.L. ("Salto").
Los activos relacionados constituyen la íntegra participación, sea a través de capital o vía préstamo, que la Sociedad tiene en MBA, Grupo Tryo, Secuoya, Probos y Salto, si bien los porcentajes señalados podrían experimentar alguna variación antes de la fecha de ejecución de la Operación. Han quedado fuera del perímetro de la Operación las siguientes participaciones que, originariamente formaban parte de la cartera de N+1 Portfolio y que, previamente a la ejecución de la transacción, se van a excluir de ésta y van a quedar aglutinadas en una sociedad íntegramente participada por la Sociedad: High Tech Hotels & Resorts, S.A., Grupo Gestión Integral Novolux Internacional, S.L., Tryo Communication Technologies, S.L. (sociedad, a su vez, titular del 65% del capital de Escati Labs, S.A.), Electra Partners Club 2007, LP y Alcad, S.L. (en liquidación). Quedan también excluidos del perímetro de la Operación los derechos y obligaciones de N+1 Portfolio surgidos como consecuencia de las ventas de Tamsi Spain, S.L. (sociedad, a su vez, accionista único de Estacionamientos y Servicios, S.A.) y de United Wineries Holdings, S.A. (Bodegas Arco), ambas formalizadas durante el pasado mes de octubre. Access Capital Partners S.A., con oficinas centrales en París, es una entidad gestora independiente de fondos de fondos de prívate equity y otros activos alternativos, con más de 6.000 millones de euros bajo gestión provenientes de inversores profesionales internacionales. El precio, sujeto a algunos ajustes en función de las aportaciones o distribuciones que —en su caso se produzcan en las sociedades de la Cartera Objeto hasta la fecha de ejecución de la Operación, asciende a 57,2 millones de euros, de los que 40 millones de euros se pagarán simultáneamente a la ejecución de la Operación, 10,7 millones, como más tarde, en la fecha del primer aniversario de la ejecución de la misma, y 6,5 millones, como más tarde, en la fecha del segundo aniversario. La Operación, junto con la reciente venta de Bodegas Arco, implica un precio de salida un 11% por encima del último valor neto del activo (net asset value) del conjunto de las participaciones objeto (Sin incluir la venta de Bodegas Arco, el exceso sobre el net asset value de la Cartera Objeto se sitúa en un 9%). La Operación se enmarca en la estrategia del Grupo N+1 de avanzar desde un modelo de negocio de cartera (que históricamente ha cotizado con un descuento sobre el valor neto de los activos) hacia otro más orientado a la generación recurrente de beneficios. Con la Operación se transformarán en caja una serie de participaciones ilíquidas y con ello se favorecerá, por un lado, la financiación del crecimiento de N+1 vía adquisiciones y, por otro, la inversión de la Sociedad en los propios productos de gestión que promueva. Simultáneamente a la ejecución de la Operación, entrará en vigor un contrato por el que Nmás1 Capital Privado SGEIC, S.A. ("N+1 Capital Privado"), sociedad íntegramente participada por N+1, pasará a ser la sociedad gestora de N+1 Portfolio en condiciones de mercado. N+1 Capital Privado es, asimismo, la entidad gestora del fondo denominado N+1 Private Equity Fund II, el cual mantiene también participaciones significativas en las compañías de la Cartera Objeto. La Operación ha quedado sujeta al cumplimiento, antes del 31 de enero de 2016, de las siguientes condiciones suspensivas:
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La aprobación de la Operación por la Junta General de Accionistas de la Sociedad (que se espera sea convocada con carácter extraordinario en los próximos días). Que se completen las operaciones necesarias a fin de que queden excluidos de N+1 Portfolio todos los elementos patrimoniales de la misma no incluidos en la Cartera Objeto. Que N+1 Portfolio se convierta en una Sociedad de Capital Riesgo de las reguladas por la Ley 22/2014 de Entidades de Capital Riesgo, de 12 de noviembre de 2014. Por último, la Operación supone un reforzamiento de la actividad del Grupo N+1 consistente en la gestión fondos de capital riesgo o private equity al haber asumido Access Capital Partners, en el marco de la misma, un compromiso de invertir 35 millones de euros en el fondo de capital riesgo que N+1 tiene previsto lanzar próximamente.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 12 de noviembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BARON DE LEY, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Barón de Ley, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación del hecho relevante del pasado día 10 de noviembre, les acompañamos de forma íntegra el texto del anuncio de convocatoria de la próxima Junta general extraordinaria de accionistas de BARÓN DE LEY, S.A. que se celebrará en el domicilio social, el próximo 16 de diciembre de 2015, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, en segunda. Asimismo les comunicamos que las propuestas de los acuerdos que serán sometidos a examen y, en su caso, aprobación por dicha Junta, entre otros documentos, se encuentran a disposición de los accionistas y demás interesados en la página “web” de la Sociedad. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 12 de noviembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
BARÓN DE LEY, S.A. CONVOCATORIA Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas de BARÓN DE LEY, S.A. a la Junta General extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 16 de diciembre de 2015, a las trece horas (13:00), en Mendavia (Navarra), Crta. de Lodosa a Mendavia, Km. 5,500, o al día siguiente, 17 de diciembre de 2015, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: ORDEN DEL DIA 1°.- Nombramiento de auditores de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado. 2°.- Información del nuevo Reglamento del Consejo de administración. 3°.- Delegación de facultades en el Consejo de administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la junta general. 4°.- Ruegos y preguntas.
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5°.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello. ACREDITACION DE LA CONDICION DE ACCIONISTA. En todo caso, la condición de accionista se acreditará documentalmente mediante la correspondiente tarjeta de asistencia, el oportuno certificado de legitimación expedido por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del Registro Contable, o mediante cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, que se deberá aportar para cualquier ejercicio de tal condición. DERECHO DE INFORMACIÓN Se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria los Sres. accionistas, que acrediten tal condición, podrán examinar, pedir y obtener en el domicilio social, sito en Mendavia (Navarra), Crta. de Lodosa a Mendavia, Km. 5,500, la entrega, de forma inmediata y gratuita, o bien podrán pedir por cualquier medio el envío inmediato y gratuito, de los siguientes documentos. (Arts. 517 y 518 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital): * Texto íntegro de las propuestas de acuerdos relativos a cada uno de los puntos del orden del día, formuladas por el Consejo de Administración. * Informe emitido por los administradores sobre la modificación del Reglamento del Consejo de administración (punto 2º del orden del día). También, y conforme a lo previsto en la Ley, desde la publicación del anuncio de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, toda la documentación e información relativa a la Junta General estará disponible por vía telemática a través de la página “web” de la Sociedad (www.barondeley.com). Los accionistas que acrediten tal condición, indicando el número de acciones poseídas, podrán solicitar del Consejo de Administración acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la junta. Además, en el mismo plazo, y por escrito, podrán solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general y acerca del informe del auditor. También, durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes o precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de la información accesible al público reseñada (Arts. 517, 520 y 197 del T.R. Ley de Sociedades de Capital). NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDOS. Los accionistas que acrediten tal condición y que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán presentar, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos en el orden del día de la junta convocada (arts. 517 y 519 del T.R. Ley de Sociedades de Capital). DERECHO DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA. DERECHO DE ASISTENCIA. Podrán asistir, participar, y votar en la Junta General los titulares de acciones que acrediten tal condición y las tengan debidamente inscritas a su nombre en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Dichos accionistas podrán asistir a la Junta presencialmente o participar a distancia, conforme a las indicaciones que a continuación se detallan. ASISTENCIA PRESENCIAL REPRESENTACION Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, mediante la correspondiente TARJETA DE REPRESENTACION, su contenido e instrucciones, incluidos en la página web de la Sociedad. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, identificando al accionista y al representante o representantes que designe. No será preciso que la representación se confiera en la forma descrita cuando el representante acredite ser el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o cuando ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La tarjeta de representación debidamente cumplimentada y firmada deberá ser entregada al representante para que la presente al momento de concurrir a la Junta; o bien, podrá remitirse a la sociedad para que sea entregada al representante al concurrir a la Junta, a las siguientes direcciones de BARON
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DE LEY, S.A. (Relación con los accionistas): (i) Dirección postal: BARON DE LEY, S.A., Crta. de Lodosa a Mendavia, Km. 5,500. 31587 MENDAVIA (NAVARRA); y (ii) Dirección electrónica: “
[email protected]” Se acompañará: (i) el original del documento acreditativo de la condición de accionista del representado, y si fuera remitida electrónicamente, el remitente deberá remitir copia en archivo PDF y declarar en la comunicación que conserva el original en su poder a disposición de la Sociedad; y (ii) fotocopia o archivo PDF del documento nacional de identidad o pasaporte del que suscriba la tarjeta de representación, y en el caso de accionistas personas jurídicas, también se deberá remitir fotocopia o archivo PDF del poder bastante de la persona física que firma la tarjeta en nombre de la entidad jurídica. Si la tarjeta de representación no indicara representante se entenderá conferida la representación al Consejo de Administración. La persona representante únicamente podrá ejercer el derecho de voto del accionista representado asistiendo personalmente a la Junta general. Si la tarjeta de representación no fuera firmada por el accionista, pero se acompañase el documento acreditativo de la condición de accionista del representado, la mera posesión o remisión del original o la comunicación electrónica presumirá el consentimiento del accionista a favor del representante. En el supuesto de complemento de la convocatoria el accionista que hubiese delegado su representación antes de la publicación de dicho complemento, mediante el procedimiento y cauces de las normas anteriores podrá: (i) mantener la representación conferida; o ii) conferir una nueva representación respecto de la totalidad de los puntos del orden del día y los nuevos puntos incorporados, quedando revocada la anterior representación conferida. La revocación del nombramiento del representante o representantes, podrá hacerse por los mismos medios y a las mismas direcciones (postal o electrónico) o por cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice la identificación del accionista y del representante o representantes que revoque. VOTO A DISTANCIA Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá ejercer el voto sobre las propuestas de los puntos comprendidos en el orden del día mediante la correspondiente TARJETA DE VOTO A DISTANCIA, su contenido e instrucciones, incluidos en la página web de la Sociedad. El ejercicio de voto a distancia implicará que la comunicación contenga claramente el sentido afirmativo, negativo, o la abstención sobre cada propuesta. Serán nulos los votos condicionados o equívocos. Los accionistas que emitan válidamente su voto a distancia serán tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta General como presentes. La tarjeta de votación debidamente cumplimentada y firmada podrá remitirse a la sociedad a las siguientes direcciones de BARON DE LEY, S.A. (Relación con los accionistas): (i) Dirección postal: BARON DE LEY, S.A., Crta. de Lodosa a Mendavia, Km. 5,500. 31587 MENDAVIA (NAVARRA); y (ii) Dirección electrónica: “
[email protected]” Se acompañará: (i) el original del documento acreditativo de la condición de accionista, y si fuera remitida electrónicamente, el remitente deberá remitir copia en archivo PDF y declarar en la comunicación que conserva el original en su poder a disposición de la Sociedad; y (ii) fotocopia o archivo PDF del documento nacional de identidad o pasaporte del que suscriba la tarjeta de votación, y en el caso de accionistas personas jurídicas también se deberá remitir fotocopia o archivo PDF del poder bastante de la persona física que firma la tarjeta en nombre de la entidad jurídica. Si la tarjeta de votación no fuera firmada por el accionista, pero se acompañase el documento acreditativo de la condición de accionista, la mera remisión del original o la comunicación electrónica presumirá el consentimiento del accionista al voto realizado. En el supuesto de complemento de la convocatoria el accionista que hubiese votado a distancia antes de la publicación de dicho complemento, mediante el procedimiento y cauces de las normas anteriores podrá: (i) mantener la votación realizada; o ii) realizar una nueva votación respecto de la totalidad de los puntos del orden del día y los nuevos puntos incorporados, quedando revocada la anterior realizada. En ambos casos de representación y voto a distancia: (i) se indicara un teléfono de contacto; (ii) si se realizase por correo electrónico, la dirección del remitente será cauce de comunicación para la sociedad; (iii) En caso de copropiedad de acciones, se entenderá que quien suscriba la tarjeta de representación o votación ha sido designado para el ejercicio de los derechos de socio, si es uno de los copropietarios; y (iv) en todo caso, la sociedad podrá verificar la regularidad de toda representación o comunicación y la condición de accionista del representado o remitente. Sin perjuicio de lo anterior, en la página “web” de la Sociedad (www.barondeley.com) puede ser consultado todo lo relativo al derecho de asistencia, representación, y voto, los modelos de tarjeta de asistencia, de representación, y de voto a distancia, donde se incluyen los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia (art. 518 del T.R. Ley de Sociedades de Capital). En el supuesto de que los accionistas que acrediten tal condición no posean la correspondiente tarjeta de asistencia, o las expedidas no contemplaran la posibilidad de representación o de voto a distancia, y que deseen ejercer tales derechos podrán obtener dichos modelos de tarjeta de asistencia, de representación y voto a distancia, través de la página web de la Sociedad, imprimiéndolas, y cumplimentándolas adecuadamente.
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FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS Conforme a lo dispuesto en el artículo 539 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital, BARON DE LEY, S.A. ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la sociedad (www.barondeley.com), con ocasión de la presente convocatoria de la Junta general, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta general, y cuyo uso se realizará conforme a su finalidad y a las reglas de funcionamiento establecidas por la Ley y la Sociedad. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Los datos de carácter personal para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia, voto y participación en el Foro Electrónico de Accionistas, así como para el cumplimiento de cuantas otras obligaciones legales se deriven de la convocatoria y celebración de la Junta General, serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General, a cuyos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es BARON DE LEY, S.A.. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, en los términos establecidos al efecto en la legislación vigente, dirigiendo un escrito a BARON DE LEY, S.A. (Relación con los accionistas) C/ O´Donnell, nº 8. 28009 Madrid. FECHA PREVISIBLE DE CELEBRACION Se hace constar que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 17 de diciembre de 2015. Madrid, 5 de noviembre de 2015. Por el Consejo de Administración, el Secretario. D. Jesús Mª. Elejalde Cuadra.
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Consolidated Airlines Group, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: FIJACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA EMISIÓN DE BONOS CONVERTIBLES Tras el lanzamiento hoy de su emisión en dos tramos de bonos senior no garantizados y convertibles en acciones ordinarias de IAG (respectivamente, las “Acciones” y la “Emisión”), IAG ha fijado los términos definitivos de los Bonos. El importe final agregado de la Emisión se ha establecido en 1.000 millones de euros. -
El primer tramo, con vencimiento en 2020, tendrá un importe nominal de 500 millones de euros (los “Bonos 2020”).
El segundo tramo, con vencimiento en 2022, tendrá un importe nominal de 500 millones de euros (los “Bonos 2022” y, conjuntamente con los Bonos 2020, los “Bonos”). La Emisión no necesita la aprobación de los accionistas de IAG y se realiza en ejercicio de la delegación conferida al Consejo de Administración por la Junta General de Accionistas de IAG celebrada el 18 de junio de 2015. Los Bonos 2020 devengarán intereses a un tipo fijo del 0,25 por ciento anual y los Bonos 2022 devengarán intereses a un tipo fijo del 0,625 por ciento anual, pagaderos en ambos casos por semestres vencidos. El precio de conversión de los Bonos se ha fijado en 13,8088 euros por Acción, lo que representa una prima de conversión del 62,5 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de las Acciones en la Bolsa de Londres durante el período comprendido entre el lanzamiento de la Emisión (launch) y la fijación del precio de los Bonos (pricing). Los Bonos se emitirán al 100 por cien de su valor nominal y, salvo amortización anticipada, conversión o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100 por cien de su valor nominal en su respectiva fecha de vencimiento. Los fondos netos obtenidos de la Emisión serán destinados a finalidades corporativas generales, incluyendo (sin limitaciones) la amortización del préstamo puente suscrito por AERL Holding Limited, filial de IAG, para financiar su adquisición de Aer Lingus Group Plc.
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Estos Bonos contienen una protección frente al dividendo, lo que es consistente con la intención de IAG de pagar un dividendo sostenible. A este respecto, difieren de los términos y condiciones del bono convertible de IAG emitido en 2013 el cual se emitió con anterioridad a la formulación de la política de dividendos de IAG. IAG solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el mercado secundario organizado no regulado (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt. Se prevé que la liquidación y emisión de los Bonos tenga lugar alrededor del 17 de noviembre de 2015. De conformidad con los términos de la Emisión, se establecerá un período convencional de lock-up durante el que IAG se comprometerá a no emitir o vender Acciones, el cual concluirá 90 días después de la fecha de liquidación de los Bonos y estará sujeto a una serie de excepciones habituales en estas operaciones. Las entidades coordinadoras y directoras de la Emisión (Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners) han sido BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS y Deutsche Bank AG, London Branch. Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities plc y UBS Limited han actuado como Co-Bookrunners. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Bankia, Bankinter, CaixaBank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y UniCredit Bank han actuado como Co-Lead Managers.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 12 de noviembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LINGOTES ESPECIALES, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Lingotes Especiales, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ”Se informa de que con fecha 11 de noviembre de 2015 se ha inscrito en el Registro Mercantil de Valladolid la ampliación del capital social con cargo a reservas voluntarias de libre disposición por importe total de 1.371.428 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.371.428 acciones ordinarias, de un euro de valor nominal cada una de ellas. Tras la ampliación, el capital de la Sociedad ha quedado fijado en 10.971.428 euros, dividido y representado por 10.971.428 acciones con los mismos derechos y obligaciones que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación. Con fecha de hoy se ha solicitado la admisión a negociación de las nuevas acciones objeto de esta ampliación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), y se prevé que las nuevas acciones emitidas se admitan a negociación bursátil en los próximos días.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 12 de noviembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO AUTORIZACIÓN DE LA OPA DE EXCLUSIÓN DE COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A. FORMULADA POR LA PROPIA SOCIEDAD. Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su publicación el siguiente acuerdo: “El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su reunión del día 12 de noviembre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: “Autorizar la oferta por exclusión de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A., presentada por la propia sociedad el 1 de julio de 2015 y admitida
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a trámite el 15 de julio de 2015, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones introducidas con fecha 5 de noviembre de 2015. La oferta se dirige únicamente a las acciones de las clases A y D admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del sistema de corros, excluyendo 90.000 acciones clase A y 1.090.259 acciones clase D, equivalentes en conjunto al 66,34% de las acciones admitidas a negociación y al 1,68% del capital de CLH que han sido inmovilizadas por sus respectivos titulares. Por tanto la oferta se dirige a la adquisición de 598.790 acciones clase D representativas del 33,66% de las acciones admitidas a negociación y del 0,85% del capital de CLH. El precio de la oferta es de 46,39 euros por acción y ha sido fijado por Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 10 del referido Real Decreto, los valores quedarán excluidos de la negociación cuando se haya liquidado la operación.” La CNMV informará del plazo de aceptación de la oferta cuando el oferente publique el primero de los anuncios previstos en el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 12 de noviembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AUMENTO DE CAPITAL QUABIT INMOBILIARIA, S.A. Anuncio de aumento de capital social con derechos de suscripción preferente En cumplimiento de los artículos 304, 305 y 503 de la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,de 2 de julio (la "Ley de Sociedades de Capital"), y para el ejercicio del derecho de suscripción preferente por parte de los accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A. ("QUABIT" o la "Sociedad"), se comunica que el Consejo de Administración de QUABIT en su reunión celebrada el 11 de noviembre de 2015, acordó, en ejercicio de la delegación conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el día 30 de junio de 2015 de conformidad con el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, aumentar el capital social de QUABIT mediante aportaciones dinerarias (el "Aumento de Capital"). Los términos y condiciones más relevantes del Aumento de Capital se detallan a continuación: Primero.- Importe del Aumento de Capital y acciones a emitir. El Aumento de Capital se realizará por un importe nominal total de diez millones de euros (10.000.000.-€) y un importe efectivo total de cuarenta y cinco millones de euros (45.000.000.-€), lo que supone una prima de emisión total de treinta y cinco millones de euros (35.000.000.-€) mediante la emisión y puesta en circulación de mil millones (1.000.000.000) de acciones nuevas (las “Acciones Nuevas”) de 0,01 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 0,035 euros por acción y, por tanto, un tipo de emisión unitario de 0,045 euros (el “Precio de Suscripción”). Las Acciones Nuevas estarán representadas mediante anotaciones en cuenta cuyo registro contable corresponderá a la Sociedad de Gestión de Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”), con domicilio en Plaza de la Lealtad, 1 (28014 - Madrid), y a sus entidades participantes autorizadas (las “Entidades Participantes”). Si no se lograra una suscripción mínima de 35 millones de euros, el Aumento de Capital quedaría sin efecto. Adicionalmente, en el supuesto de que las suscripciones alcancen el importe de 35 millones de euros, pero no se llegara al importe total, se declarará la suscripción incompleta de la ampliación de capital. Los inversores que hubieran adquirido derechos de suscripción preferente, perderán la totalidad del importe de su inversión si el Aumento de Capital no se ejecutase. Segundo.- Derechos políticos y económicos. Las Acciones Nuevas serán de la misma clase y serie que las existentes en la actualidad y otorgarán los mismos derechos políticos y económicos que las restantes acciones ordinarias de la Sociedad, recogidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales de la Sociedad a partir de la fecha en la que queden inscritas en los registros contables de Iberclear.
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Tercero.- Colocación de los valores. El 9 de noviembre de 2015 se firmó un contrato de colocación (el “Contrato de Colocación”) entre la Sociedad, como emisor, y Renta 4, Banco S.A. y Arcano Valores, A.V. S.A. como entidades colocadoras (las "Entidades Colocadoras"). Cuarto.- Períodos de suscripción. (i)
Período de Suscripción Preferente y de solicitud de Acciones Adicionales (primera vuelta)
Se reconoce a los accionistas de la Sociedad el derecho de suscripción preferente sobre las Acciones Nuevas de conformidad con los siguientes términos: - Los derechos de suscripción preferente respecto de las Acciones Nuevas se asignarán a los accionistas de QUABIT que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de Iberclear (los "Accionistas Legitimados") a las 23:59 horas de Madrid del día de publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (el "BORME"). - De acuerdo con lo previsto en los artículos 304 y 503 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas Legitimados podrán ejercitar, dentro del Periodo de Suscripción Preferente (según queda definido más adelante), el derecho a suscribir un número de Acciones Nuevas proporcional al valor nominal de las acciones de la Sociedad de las que son titulares. Se hace constar que QUABIT es propietaria de 928.441 acciones propias (autocartera directa), representativas del 0,062% del capital de la Sociedad y que no tiene acciones propias a través de filiales o participadas (autocartera indirecta). Es de aplicación a las acciones mantenidas en autocartera por la Sociedad lo dispuesto en el artículo 148 de la de la Ley de Sociedades de Capital, de tal forma que los derechos de suscripción preferente inherentes a las acciones mantenidas en autocartera se atribuirán proporcionalmente al resto de las acciones en que se divide el capital de la Sociedad. Es decir, el número de acciones que tendrá derecho de suscripción preferente será de 1.500.000.000 (teniendo en cuenta que el accionista de la Sociedad Grupo Rayet, S.A.U. ha renunciado a 5.431.183 derechos de suscripción preferente). La cantidad de Acciones Nuevas que durante el Período de Suscripción Preferente podrán suscribir los Accionistas Legitimados y/o los Inversores será la que resulte de aplicar la relación de 2 Acciones Nuevas por 3 derechos de suscripción preferente, correspondiendo un derecho de suscripción preferente por cada acción existente de la Sociedad. De acuerdo con lo previsto en el artículo 503 de la LSC, el periodo de suscripción preferente tendrá una duración de 16 días naturales, y comenzará el día siguiente al de la publicación del anuncio de la emisión en el BORME, cuyo inicio previsto es el 14 de noviembre de 2015 y su finalización, el 29 de noviembre de 2015 (el "Periodo de Suscripción Preferente"). Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan, de conformidad con el artículo 306.2 LSC, y serán negociables únicamente en las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo). El Periodo de Suscripción Preferente no será prorrogable. Los Accionistas Legitimados que no hubieran transmitido la totalidad de sus derechos de suscripción preferente podrán ejercer sus derechos de suscripción preferente durante el Periodo de Suscripción Preferente. Asimismo, durante el Periodo de Suscripción Preferente otros inversores distintos a los Accionistas Legitimados (los “Inversores”) podrán: (i) adquirir en el mercado derechos de suscripción preferente en la proporción necesaria para suscribir Acciones Nuevas (esto es, 3 derechos de suscripción preferente por 2 Acciones Nuevas) y (ii) suscribir las Acciones Nuevas correspondientes. Durante el Periodo de Suscripción Preferente, los Accionistas Legitimados y los Inversores podrán solicitar en el momento de ejercitar sus derechos de suscripción preferente, adicionalmente y con carácter firme, incondicional e irrevocable, la suscripción de acciones adicionales de la Sociedad (las "Acciones Adicionales"), siempre que a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente quedaran acciones no suscritas en ejercicio de los derechos de suscripción preferente (las "Acciones Sobrantes") y, por tanto, no se hubiera cubierto el importe total del Aumento de Capital. Para poder solicitar Acciones Adicionales, el Accionista Legitimado o Inversor deberá ejercitar la totalidad de los derechos de suscripción preferente que tenga depositados en la entidad participante (la “Entidad Participante”) ante la que solicite Acciones Adicionales. La efectiva adjudicación de Acciones Adicionales queda sujeta a la existencia de Acciones Sobrantes tras el ejercicio de los derechos de suscripción preferente. Para ejercitar los derechos de suscripción preferente y, en su caso, solicitar la suscripción de Acciones Adicionales, los Accionistas Legitimados y/o los Inversores deberán dirigirse a la Entidad Participante de Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritos los derechos de suscripción preferente, indi-
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cando su voluntad de ejercitar su derecho de suscripción preferente y, en su caso, de solicitar la suscripción de Acciones Adicionales. Las órdenes se entenderán formuladas con carácter firme, incondicional e irrevocable, y conllevarán la suscripción de las Acciones Nuevas a las cuales se refieren. Las órdenes relativas a la solicitud de Acciones Adicionales deberán formularse por un número de acciones determinado, no tendrán límite cuantitativo, y se entenderán también formuladas con carácter firme, incondicional e irrevocable, sin perjuicio de que puedan no ser atendidas en su totalidad en aplicación de las reglas de asignación de Acciones Sobrantes descritas en el apartado posterior. Según se describe en el citado apartado, las Acciones Sobrantes asignadas a los solicitantes de Acciones Adicionales se entenderán suscritas durante el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales (tal como este término se define a continuación). Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente. (ii)
Período de Asignación de Acciones Adicionales (segunda vuelta)
Las Entidades Participantes, no más tarde de las 9:00 horas de Madrid del cuarto día hábil bursátil siguiente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente, que está previsto que sea el día 3 de diciembre de 2015, deberán proceder a comunicar a la Entidad Agente el número total de Acciones Adicionales cuya suscripción se ha solicitado, junto con las transmisiones electrónicas de ficheros con la información de las referidas Acciones Adicionales. La Entidad Agente comunicará a la Sociedad previsiblemente el 3 de diciembre de 2015 (i) el número de Acciones Nuevas suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente (ii) el número de Acciones Adicionales cuya suscripción se haya solicitado durante el Periodo de Suscripción Preferente y, en su caso, (iii) las acciones de asignación discrecional, es decir, la diferencia positiva entre (a) el número total de Acciones Nuevas y (b) la suma de las Acciones Nuevas suscritas en el Periodo de Suscripción Preferente y de las Acciones Adicionales cuya suscripción se ha solicitado durante el Periodo de Suscripción Preferente (las "Acciones de Asignación Discrecional"), no más tarde de las 17:30 horas de Madrid del cuarto día hábil bursátil siguiente a la fecha de finalización del Periodo de Suscripción Preferente (la "Comunicación del Agente"). Si quedasen acciones sobrantes (las “Acciones Sobrantes”), se abrirá un proceso de asignación de Acciones Adicionales 3 de diciembre de 2015 (el "Periodo de Asignación de Acciones Adicionales") en el que la Entidad Agente asignará las Acciones Sobrantes a los Accionistas Legitimados o Inversores que hubieran solicitado la adjudicación de Acciones Adicionales. Si quedasen Acciones Sobrantes tras el ejercicio de los derechos de suscripción preferente, se procederá a distribuir y asignar estas acciones entre los Accionistas Legitimados y los Inversores que hubiesen solicitado la suscripción de Acciones Adicionales durante el Período de Suscripción Preferente. Si el número de Acciones Adicionales solicitadas fuera superior a las Acciones Sobrantes, no habiendo lugar a ulteriores adjudicaciones de Acciones Nuevas, la Entidad Agente practicará un prorrateo conforme a las siguientes reglas: - Las Acciones Sobrantes se adjudicarán de forma proporcional al volumen de Acciones Adicionales solicitadas, (es decir el porcentaje que las Acciones Adicionales solicitadas representan respecto al total de Acciones Adicionales solicitadas). Esos porcentajes a utilizar para la asignación proporcional se redondearán a la baja hasta seis cifras decimales. - En caso de que se produzcan fracciones en el cálculo de la adjudicación, se redondeará a la baja hasta el número entero más cercano. - Si tras la aplicación de los párrafos anteriores hubiese Acciones Sobrantes no adjudicadas por efecto del redondeo, estas se distribuirán una a una, por orden de mayor a menor cuantía de la petición y, en caso de igualdad, por el orden alfabético de los Accionistas Legitimados o Inversores según la primera posición (y, en caso de igualdad, siguiente o siguientes) del campo "Nombres y Apellidos o Razón Social", sea cual fuere su contenido, que figure en las transmisiones electrónicas o en su defecto en los soportes magnéticos remitidas por las Entidades Participantes, a partir de la letra "A". - En ningún caso se adjudicarán a los Accionistas Legitimados y/o a los Inversores más Acciones Nuevas de las que hubieran solicitado. (iii)
Período de Asignación Discrecional (tercera vuelta)
Si una vez finalizado el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales, existieran Acciones de Asignación Discrecional, se iniciará a continuación el periodo de asignación de las Acciones de Asignación Discrecional. Este se iniciará previsiblemente a las 9:00 horas de Madrid del día 4 de diciembre de 2015 no más tarde de las 9:00 horas de Madrid y finalizará no más tarde de las 12:00 horas de Madrid del día 9 de diciembre de 2015, (el "Periodo de Asignación Discrecional"), salvo que QUABIT determine la no apertura del Periodo de Asignación Discrecional. La Sociedad y las Entidades Colocadoras realizarán, en su caso, las actuaciones de difusión y promoción que estimen conveniente con el fin de obtener de los potenciales inversores cualificados, nacionales o extranjeros, la suscripción de las Acciones de Asignación Discrecional.
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Se hace constar que, bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América, no se realizará ninguna acción que tuviese como resultado que QUABIT estuviera obligada a registrar ante la Securities and Exchange Commission un folleto o tramitar cualquier tipo de excepción o documentación. La Sociedad comunicará la asignación definitiva de las Acciones de Asignación Discrecional a la Entidad Agente no más tarde de las 12:30 horas de Madrid del octavo día hábil bursátil siguiente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente (es decir, previsiblemente, de 9 de diciembre de 2015). El desembolso de dichas acciones por los suscriptores está previsto que se efectúe al día siguiente (es decir, previsiblemente, el 10 de diciembre de 2015). Cierre anticipado del Aumento de Capital No obstante lo previsto en los apartados anteriores, la Sociedad podrá en cualquier momento dar por concluido el Aumento de Capital de forma anticipada una vez que haya concluido el Periodo de Suscripción Preferente, siempre y cuando hubiera quedado íntegramente suscrito el Aumento de Capital. Quinto.- Desembolso. El desembolso íntegro del Precio de Suscripción de las Acciones Nuevas suscritas durante el Periodo de Suscripción Preferente y el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales deberá realizarse por parte de las Entidades Participantes el noveno día hábil bursátil siguiente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente (que, previsiblemente, será el 10 de diciembre de 2015). Sexto.- Admisión a negociación. Una vez desembolsado el Aumento de Capital, se expedirá el certificado o certificados acreditativos del ingreso de los fondos correspondientes a la totalidad de las Acciones Nuevas que hubieran sido suscritas, se declarará cerrado y suscrito el Aumento de Capital y se procederá a otorgar la correspondiente escritura de aumento de capital social, para su posterior presentación a inscripción en el Registro Mercantil de Madrid. Efectuada la inscripción de la escritura de aumento de capital en el Registro Mercantil de Madrid (que se espera tenga lugar el día 14 de diciembre de 2015), ésta se entregará a la CNMV, a Iberclear y a las Bolsas de forma inmediata. Asimismo, la Sociedad solicitará la admisión a cotización de las acciones en las Bolsas de Madrid y Valencia y en el Mercado Continuo. Las Acciones Nuevas se crearán mediante su inscripción en el registro de Iberclear una vez quede inscrito el Aumento de Capital en el Registro Mercantil de Madrid. En este sentido, la Entidad Agente comunicará a Iberclear la información relativa a los peticionarios adjudicatarios, de forma que se les asignen las referencias de registro correspondientes. El mismo día de la inscripción en el registro central a cargo de Iberclear se practicarán por las Entidades Participantes las correspondientes inscripciones en sus registros contables a favor de quienes hayan suscrito Acciones Nuevas. La admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores españolas está prevista para el día 23 de diciembre de 2015. No obstante lo anterior, se hace constar que los plazos anteriormente indicados en este apartado podrían no cumplirse y, consecuentemente, retrasar la ejecución de las operaciones descritas. Séptimo.- Folleto. El folleto informativo del Aumento de Capital está integrado por (i) el Documento de Registro de QUABIT inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 1 de octubre de 2015 (elaborado conforme al Anexo I del Reglamento (CE) n.º 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004) y (ii) la Nota sobre las Acciones y Síntesis relativos al Aumento de Capital (elaborados conforme a los Anexos III y XXII del citado Reglamento) que ha sido aprobada y registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 11 de noviembre de 2015. El referido folleto informativo se encuentra a disposición del público, en formato impreso y de forma gratuita, en el domicilio social de QUABIT (Calle del Capitán Haya, 1, 28020 Madrid) y, en formato electrónico, tanto en la página web de la CNMV (www.cnmv.es) como en la página web corporativa de QUABIT (www.grupoquabit.com). Madrid, 12 de noviembre de 2015.El Consejero Delegado y Presidente de QUABIT INMOBILIARIA, S.A., D. Félix Abánades López. Nota: Prevista su publicación en el BORME del viernes 13 de noviembre de 2015
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AVISO ACUERDO DE EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS ACCIONES DE “LA SEDA DE BARCELONA, S.A. (en liquidación) Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su publicación el siguiente acuerdo: “El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su reunión del 12 de noviembre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: ”Excluir de conformidad con el artículo 34.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, las acciones de La Seda de Barcelona, S.A. (en liquidación) de las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona y del Sistema de Interconexión Bursátil al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, fijándose como último día de negociación el 13 de noviembre de 2015.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 12 de noviembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID AVISO ADMISION A NEGOCIACION DE 117.859.774 ACCIONES EMITIDAS POR BANCO SANTANDER, S.A. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 13 de noviembre de 2015, inclusive, los siguientes valores emitidos por BANCO SANTANDER, S.A., N.I.F.: A-39000013, en virtud de escritura pública de fecha 29 de enero de 2015: 117.859.774 acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas por anotaciones en cuenta, totalmente desembolsadas, código Valor ES0113902284, procedentes de la Ampliación de Capital liberada octubre 2015, con cargo a la reserva de libre disposición denominada reservas por prima de emisión, mediante la cual se instrumenta el programa `Santander Dividendo Elección, con periodo de suscripción del 20 de octubre de 2015 al 3 de noviembre de 2015, emitidas a la par en la proporción de 1 acción nueva por cada 103 antiguas, por un importe total de 58.929.887 euros nominales. Las nuevas acciones confieren a sus titulares desde el 4 de noviembre de 2015 los mismos derechos que las acciones de Banco Santander, S.A., actualmente en circulación. En particular, los titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a participar en los programas Santander Dividendo Elección cuya fecha de referencia sea posterior al presente acuerdo de ejecución así como a apercibir las cantidades a cuenta de dividendos y dividendos complementarios que se satisfagan a partir de la referida fecha. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 12 de noviembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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