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BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ BOLETIN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN

Anuncis Anuncios Communications

Anuncis Anuncios Communications SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. Admisión a negociación de pagarés del Institut Català de Finances

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, a solicitud de la emisora, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores y la Norma 1ª de las “Normas del Mercado de la Deuda Pública de Catalunya de la Bolsa de Valores de Barcelona” y en uso de los poderes que me fueron conferidos por el Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.U. en reunión de 22 de noviembre de 1999, acuerdo con efectos al día de hoy: Primero.- Declarar negociables, admitir a contratación pública e incluir en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Barcelona con el carácter de efectos públicos 4 pagarés de 100.000 euros de valor nominal, representados mediante anotaciones en cuenta, código ES0555281197, vencimiento 31 de marzo de 2015, emitidos el 11 de abril de 2014 por el INSTITUT CATALÀ DE FINANCES con cargo al “Segon Programa d’Emissió de Pagarès ICF març 2014” acordado por su Junta de Govern de 27 de febrero de 2014 y autorizado por acuerdo de Govern de la Generalitat de Catalunya de 18 de marzo de 2014, que contratarán en el Mercado de la Deuda Pública de Catalunya. Segundo.- Aprobar la realización de operaciones de compraventa simple al contado sobre los mencionados pagarés admitidos a cotización, de acuerdo con la Resolución de 19 de marzo de 2014 de la Direcció General de Política Financiera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED

CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por medio de la presente ponemos en su conocimiento que Credit Suisse Securities (Europe) Limited, como bookrunner (la “Entidad Colocadora”) está realizando por cuenta de Promotora de Informaciones, SA. una colocación privada entre inversores cualificados (”la Colocación”) de un paquete de 15.000.000 acciones de Mediaset España Comunicación, S.A. (las “Acciones”) representativas del 3,69% de su capital social.

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, como continuación al Hecho Relevante con número de registro 203303, por medio de la presente Credit Suisse Securities (Europe) Limited, como bookrunner (la “Entidad Colocadora”) comunica que se ha procedido a la colocación de un paquete de 15.000.000 acciones de Mediaset España Comunicación, S.A. (“Mediaset España”), representativas del 3,69% del capital social de dicha compañía, por mandato de Promotora de Informaciones, S.A. (“Prisa”) a un precio de 8,08 euros por acción, que han sido colocadas entre inversores cualificados por un importe en efectivo de 121.200.000 euros. El compromiso de aseguramiento del bookrunner previsto en la operación ha entrado en vigor.

Colocaicón acelerada de acciones de Mediaset España Comunicación, S.A.

Características de la Colocación La Colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento conocido como “colocación acelerada” o accelerated bookbuilt offer y está previsto que tenga una duración no superior a un día. Durante este periodo, la Entidad Colocadora desarrollará actividades de difusión y promoción de la colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las Acciones por parte de potenciales inversores. Resultado de la Colocación Una vez finalizado el proceso de colocación, la Entidad colocadora hará público el resultado de la misma mediante la remisión del oportuno hecho relevante.

Colocación acelerada de acciones de Mediaset España Comunicación, S.A.

Como consecuencia de esta colocación, Prisa continua manteniendo una participación de 55.534.898 acciones de Mediaset España, S.A., representativas del 13,65% del capital social de esta sociedad. De conformidad con la práctica habitual de este tipo de operaciones, Prisa ha asumido el compromiso de no transmisión (lock-up) sobre dichas acciones durante un plazo de 90 días naturales a contar desde la fecha de ayer. Madrid, 11 de abril de 2014.

Madrid, 10 de abril de 2014 Lo que se publica para general conocimiento. Barcelona, 11 de abril de 2014.

DEOLEO, S.A.

Mª. del Carmen Carreras Directora de Área de la Secretaría del Consejo

El Consejo de Administración en la sesión celebrada hoy, ha tratado entre otros asuntos, la situación de la operación anunciada en la comunicación de hecho relevante nº 194.944 de 7 de noviembre y sucesivos.

Hecho relevante

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. Suspensión y reanudación de negociación de Mediaset España Comunicación, S.A. Se ha recibido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente comunicación:

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. Admisión a negociación de acciones Caixabank, S.A.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes y concedida la previa verificación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 10 de abril de 2014, en uso de los poderes que me fueron conferidos por el Consejo de Administración en reunión de 22 de noviembre de 1999, acuerdo declarar negociables, admitir a contratación pública e incluir en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Barcelona, con efectos al día 14 de abril de 2014, las 323.146.336 acciones, de 1 euro de valor nominal cada una, código ES0140609233, emitidas por CAIXABANK, S.A. mediante escritura de 4 de abril de 2014, en representación de 323.146.336 euros de su capital social, las cuales otorgan a sus poseedores iguales derechos políticos y económicos que las anteriores circulantes. Las citadas acciones fueron emitidas para atender el 30 de marzo de 2014 la conversión total de las 11.795.882 Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles serie I/2012 en circulación; están representadas mediante anotaciones en cuenta y contratarán en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se publica para general conocimiento.

“La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión y levantamiento de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda:

Mª. del Carmen Carreras Directora de Área de la Secretaría del Consejo

Tras las deliberaciones, se ha acordado proceder desde el día de hoy con CVC Capital Partners a finalizar los términos y condiciones de la operación a un precio por acción de �0,38 y con los siguientes aspectos principales: (i)

Adquisición por parte de una sociedad controlada al 100% por fondos asesorados por CVC Capital Partners (el Oferente), del 29,99% del capital social de la Sociedad mediante una combinación de compra de acciones titularidad de accionistas significativos y, en su caso, suscripción de una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente que se sometería a la junta general de accionistas, todo ello a un precio de €0,38 por acción.

(ii)

Sujeto a la ejecución de la transacción anterior, formulación por parte del Oferente de una oferta pública de adquisición dirigida al 100% del capital social, a un precio igualmente de €0,38 por acción.

Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. en los siguientes mercados: En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. En MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A.U. de los contratos sobre las citadas acciones. por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. A las 10:00 h. del día de la fecha tendrá lugar el levantamiento de la suspensión de negociación de los mencionados instrumentos financieros. Madrid, 11 de abril de 2014

Barcelona, 11 de abril de 2014.

Tras el proceso realizado, el Consejo ha sido informado de las ofertas recibidas, con objeto de cubrir los objetivos fijados en defensa del interés social: mejorar la estructura financiera y dotar de mayor estabilidad accionarial a la compañía, extendiendo las condiciones a todos los accionistas.

El Director General Ángel Benito Benito

La Presidenta María Elvira Rodríguez Herrer”

La operación conllevará la refinanciación de la deuda actual de la Sociedad, con un nuevo paquete de financiación con un vencimiento medio de 7 años bullet. Además, siempre y cuando el Consejo lo apruebe, existirá la posibilidad de realizar una segunda ampliación de capital abierta a todos los accionistas, comprometiéndose el Oferente a cubrir un importe de hasta la diferencia entre €100 millones y lo que haya aportado en la ampliación de capital con exclusión del derecho antes citada. Los términos finales de la operación están sujetos al acuerdo final entre las partes y a la ratificación del Consejo de Administración de la Sociedad, lo que se comunicará oportunamente como hecho relevante. Rivas-Vaciamadrid, a 10 de abril de 2014

Barcelona, 11 de abril de 2014. El Consejero Delegado Mª. del Carmen Carreras Directora de Área de la Secretaría del Consejo

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GAT FTGENCAT 2008, FTA

Bonos Emisión 5 de agosto de 2008

Concepto

Serie A1

Serie A2(G)

Serie B

Serie C

Serie D

Serie E

ES0341071001

ES0341071019

ES0341071027

ES0341071035

ES0341071043

ES0341071050

1. A partir del día 15 de abril de 2014 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal y de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de enero de 2014 (incluido) y el 15 de abril de 2014 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono: * Intereses Brutos:

19,38

19,38

195,50

220,50

370,50

695,50

* Retención Fiscal (21%):

4,07

4,07

41,06

46,31

77,81

146,06

15,31

15,31

154,44

174,19

292,69

549,44

1.728,79

1.728,79

0,00

0,00

0,00

0,00

* Intereses Netos: * Amortización de Principal: ENTIDAD PAGADORA: Barclays

2. Importe Nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo Principal Pendiente de Pago), y porcentaje sobre el importe nominal inicial (100.000 €). 9.635,03

9.635,03

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

9,64%

9,64%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00

0,00

0,00

5,35%

5,35%

5,35%

3. Principal Devengado para Amortización de los Bonos y no satisfecho por insuficiencia de fondos de acuerdo con el orden de prelación de Pagos. 628,72

628,72

0,00

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados a 31 de marzo de 2014. 5,35%

5,35%

5,35%

5. Vida de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de la opción de amortización anticipada cuando el importe del principal pendiente de amortizar de las Participaciones Hipotecarias y Derechos de Crédito sea inferior al 10% inicial: Vida media residual:

4,35 años

4,35 años

4,60 años

4,60 años

4,60 años

4,60 años

Vida total residual:

7,55 años

7,55 años

7,55 años

7,55 años

7,55 años

7,55 años

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el nuevo período de Devengo de Interés, que tendrá una duración equivalente a los días efectivos transcurridos entre el 15 de abril de 2014 (incluido) y la siguiente Fecha de Pago prevista 15 de julio de 2014 (excluida) * Tipo de interés

0,728%

0,728%

0,828%

0,928%

1,528%

2,828%

* Intereses brutos:

17,73

17,73

209,30

234,58

386,24

714,86

* Retención Fiscal (21%):

3,72

3,72

43,95

49,26

81,11

150,12

* Intereses Netos:

14,01

14,01

165,35

185,32

305,13

564,74

(Importes expresados en euros)

PROMOTORA DE INFORMACIONES, S,A.

PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.

Promotora de Informaciones S.A. (PRISA) comunica la siguiente información relevante, al amaro de lo dispuesto en el ar´ticulo 82 de la Ley del Mercado de Valores.

Promotora de Informaciones S.A. (PRISA) comunica la siguiente información relevante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores.

Una entidad financiera (la “Entidad Colocadora”) está realizando por cuenta de PRISA una colocación privada entre inversores cualificados (la “Colocación”) de un paquete de 15.000.000 acciones de Mediaset España Comunicación, S.A. (las “Acciones”), representativas del 3,69% de su capital social.

Como continuación del Hecho Relevante de 10 de abril de 2014 con registro CNMV nº 203309, PRISA comunica que por parte de una entidad financiera se ha procedido a la colocación de un paquete de 15.000.000 acciones de Mediaset España Comunicación, S.A. (“Mediaset España”), representativas del 3,69% del capital social de dicha compañía, por mandato de PRISA a un precio de 8,08 euros por acción, que han sido colocadas entre inversores cualificados por un importe en efectivo de 121.200.000 euros, dando lugar a una diferencia negativa con el valor en libros de 4.080.000 euros.

La Colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento conocido como “colocación acelerada” o acccelerated bookbuilt offer y está previsto que tenga una duración no superior a un día. Durante este periodo, la Entidad Colocadora desarrollará actividades de difusión y promoción de la Colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las Acciones por parte de potenciales inversores. Una vez finalizado el proceso de la Colocación, tanto la Entidad Colocadora como PRISA harán público el resultado de la misma mediante la remisión del oportuno hecho relevante. El presente anuncio no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos. Los valores aquí descritos no han sido ni serán objeto de registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos (Securities Act) y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin que se haya producido el correspondiente registro en los Estados Unidos o exista una exención a los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos (Securities Act).

Como consecuencia de esta colocación, PRISA continua manteniendo una participación de 55.534.898 acciones de Mediaset España, representativas de un 13,65% del capital social de esta sociedad. De conformidad con la práctica habitual en este tipo de operaciones, PRISA ha asumido un compromiso de no transmisión (lock-up) sobre dichas acciones durante un plazo de 90 días a contar desde la fecha de hoy. Madrid, 11 de abril de 2014.

Madrid, 10 de abril de 2014.

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SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A.U. Plazo de aceptación de la OPA por exclusión de Inmolevante, S.A. formulada por la propia Sociedad

La Comisión Nacional del Mercado de Valores informa que con fecha 10 de abril de 2014 ha sido publicado el primero de los anuncios a los que se refiere el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, correspondiente a la oferta pública de adquisición de acciones de Inmolevante, S.A. formulada por la propia sociedad para su exclusión. En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo con los términos fijados en el folleto explicativo (*) de la referida oferta, el plazo de aceptación se extiende desde el día 11 de abril de 2014 hasta el día 12 de mayo de 2014, ambos incluidos. Lo que se publica para general conocimiento. Barcelona, 11 de abril de 2014

Mª del Carmen Carreras Directora de Área de la Secretaría del Consejo

* El folleto explicativo de la oferta y la documentación que lo acompaña se encuentran en el Registro de Ofertas Públicas de Adquisición de Valores de la CNMV. Asimismo, puede obtenerse (únicamente el folleto explicativo y el modelo de anuncio) a través de la página web de la CNMV.

BANCO SANTANDER, S.A.

Aumento de capital social con cargo a reservas En cumplimiento del artículo 503 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que la junta general ordinaria de accionistas de Banco Santander, S.A. (“Banco Santander” o el “Banco”), en su reunión de 28 de marzo de 2014, acordó aumentar el capital social del Banco con cargo a reservas. Asimismo, en ejercicio de la delegación de facultades conferida al consejo de administración de Banco Santander por la referida junta general y conforme a la sustitución de dichas facultades efectuada por el consejo de administración en esa misma fecha, la comisión ejecutiva, en su reunión de 10 de abril de 2014, ha acordado llevar a efecto y fijar los términos y condiciones pendientes del aumento de capital liberado aprobado por la referida junta general. Los principales términos y condiciones del citado aumento son los que se detallan a continuación: 1. Importe del aumento y acciones a emitir: El capital social se aumenta en un importe de 122.990.076 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 245.980.152 acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones del Banco actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emiten a la par, sin prima de emisión, por lo que el tipo de emisión se corresponde con su valor nominal de 0,5 euros por acción. Las nuevas acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (“Iberclear”) y a sus entidades participantes. 2. Contraprestación y balance que sirve de base. El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a la cuenta de reservas por prima de emisión, cuyo importe a 31 de diciembre de 2013 ascendía a 36.804 millones de euros. El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de diciembre de 2013, fecha que se encuentra comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento de capital. Dicho balance ha sido verificado por el auditor de cuentas de Banco Santander, Deloitte, S.L., con fecha 21 de febrero de 2014 y aprobado por la junta general ordinaria de accionistas del Banco de 28 de marzo de 2014. 3. Derechos políticos y económicos. Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de Banco Santander actualmente en

divendres, 11 d’abril de 2014

viernes, 11 de abril de 2014

circulación a partir de la fecha en la que el aumento de capital se declare asignado y desembolsado. 4. Derechos de asignación gratuita. Gozarán del derecho de asignación gratuita de las nuevas acciones, en la proporción de una acción nueva por cada 47 derechos de asignación gratuita, los accionistas de Banco Santander que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de Iberclear a las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos del día de publicación del presente anuncio. A cada acción antigua del Banco le corresponderá un derecho de asignación gratuita.

web del Banco (www.santander.com) y de la CNMV (www. cnmv.es). Boadilla del Monte, 10 de abril de 2014. Secretario General. Nota: Publicado en el BORME de fecha 11 de abril de 2014

Los titulares de obligaciones convertibles en acciones de Banco Santander no gozarán de derecho de asignación gratuita, aunque tendrán, en su caso, derecho a la modificación de la relación de cambio de las obligaciones por acciones, en proporción a la cuantía del aumento de capital. 5. Periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) durante un plazo de 15 días naturales que comenzará el día hábil bursátil siguiente al de publicación de este anuncio (el “Periodo de Negociación de Derechos”). Este periodo no será prorrogable. Durante ese mismo periodo los accionistas podrán solicitar la asignación de las acciones que les correspondan a través de las entidades participantes en Iberclear, así como solicitar una copia firmada del boletín de suscripción con el contenido requerido por el artículo 309 de la Ley de Sociedades de Capital. 6. Compromiso de Compra. Banco Santander ha asumido un compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita recibidos gratuitamente por los accionistas que lo sean en la fecha de publicación de este anuncio, que no se extiende a los adquiridos posteriormente en el mercado por esos accionistas o por terceros (el “Compromiso de Compra”). En consecuencia, los accionistas titulares de los derechos objeto del Compromiso de Compra podrán venderlos al Banco al precio de 0,149 euros por derecho. El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado durante los 10 primeros días naturales del Periodo de Negociación de Derechos. 7. Acciones en depósito. Transcurrido el Periodo de Negociación de Derechos, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a Banco Santander se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos 3 años desde la fecha de finalización del Periodo de Negociación de Derechos, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados. 8. Asignación incompleta. El acuerdo de aumento del capital social ha previsto expresamente la posibilidad de asignación incompleta. En caso de que el Banco adquiera derechos de asignación gratuita en virtud del Compromiso de Compra, supuesto para el que está prevista la renuncia por el Banco a los derechos así adquiridos, el capital se ampliará en la cuantía correspondiente. Al terminar el Periodo de Negociación de Derechos, el consejo de administración del Banco (o, por sustitución, la comisión ejecutiva) procederá a determinar el importe definitivo del aumento de capital. 9. Desembolso. Como se ha indicado, el desembolso se efectuará en su totalidad con cargo a la cuenta de reservas por prima de emisión, y se tendrá por producido en el momento en que la comisión ejecutiva, una vez finalizado el Periodo de Negociación de Derechos, formalice contablemente la aplicación del saldo de la cuenta de reservas por prima de emisión en la cuantía definitiva del aumento de capital. 10. Admisión a cotización. Banco Santander va a solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo), y en aquellas bolsas extranjeras en las que cotizan las acciones del Banco. 11. Documento informativo. De conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, Banco Santander ha puesto a disposición pública un documento que contiene información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta a la que se refiere este aumento. Este documento ha sido comunicado como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y está a disposición del público en la página

Friday, April 11, 2014

INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. Aumento de capital social

De conformidad con lo establecido en el artículo 503 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “LSC”), en relación con el ejercicio del derecho de suscripción preferente por los accionistas de Inmobiliaria Colonial, S.A. (“Colonial” o la “Sociedad”), se comunica que el Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2014, al amparo del acuerdo adoptado por la Junta General de accionistas celebrada el día 21 de enero de 2014 bajo el Punto Tercero del Orden del Día y por la Junta General de accionistas celebrada el día 8 de abril de 2014 bajo el Punto Primero del Orden del Día, ha acordado ejecutar un aumento de capital dinerario de tal forma que los términos y condiciones del referido aumento son los que se resumen a continuación: Importe del aumento de capital El aumento de capital se realizará mediante aportaciones dinerarias por importe nominal de 734.498.963,25 euros (1.263.338.217 euros de efectivo), con previsión de suscripción incompleta, mediante la emisión y puesta en circulación de 2.937.995.853 acciones nuevas de 0,25 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación, con una prima de emisión por acción de 0,18 euros (las “Acciones Nuevas”). El tipo de emisión del aumento de capital será, por tanto, 0,43 euros por cada Acción Nueva, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente a todos los accionistas de la Sociedad, en la proporción de 13 Acciones Nuevas por cada (1) acción de la que sean titulares. Suscripción Primera vuelta. Periodo de Suscripción Preferente. Las Acciones Nuevas se ofrecen con carácter preferente a los actuales accionistas de la Sociedad que aparezcan legitimados como tales en los registros de IBERCLEAR a las 23:59 horas (CET) del día hábil bursátil anterior al inicio del Periodo de Suscripción Preferente, así como a los adquirentes de derechos de suscripción durante el Período de Suscripción Preferente. A cada acción de la Sociedad actualmente en circulación le corresponderá 1 derecho de suscripción preferente sobre las Acciones Nuevas. Por cada derecho de suscripción preferente de los que se sea titular se podrán suscribir 13 Acciones Nuevas. Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). El Período de Suscripción Preferente para los accionistas y adquirentes de derechos de suscripción, se iniciará el día siguiente al de la publicación del anuncio del aumento de capital en el BORME, es decir, el 12 de abril de 2014 y finalizará transcurridos 15 días naturales, es decir, el 26 de abril de 2014. Segunda vuelta. Período de Asignación Adicional. En el supuesto de que una vez finalizado el Periodo de Suscripción Preferente siguieran quedando Acciones Nuevas sin suscribir, se abrirá el Periodo de Asignación Adicional en el que se asignarán a aquellos accionistas y/o inversores que hubieran solicitado Acciones Nuevas adicionales durante el Periodo de Suscripción Preferente, con sujeción a las condiciones y al procedimiento que se detallan a continuación. El Período de Asignación Adicional tendrá una duración de 1 día hábil bursátil, que se corresponderá con el cuarto día hábil bursátil siguiente al día de finalización del Período de Suscripción Preferente, es decir, el 2 de mayo de 2014. La posibilidad de asignación de Acciones Nuevas adicionales en el Periodo de Asignación Adicional queda sujeta a las siguientes condiciones (i) la existencia de Acciones Nuevas sobrantes tras el ejercicio de su derecho por parte de los accio-

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nistas y/o inversores al finalizar el Periodo de Suscripción Preferente; (ii) la declaración, en la orden de suscripción remitida a las Entidades Participantes durante el Periodo de Suscripción Preferente, de la intención de suscribir Acciones Nuevas adicionales en el Periodo de Asignación Adicional, con indicación de las que solicitan; y (iii) el ejercicio por el accionista y/o inversor solicitante de la totalidad de los derechos de suscripción preferente de los que fuera titular durante el Periodo de Suscripción Preferente, cuyo control será responsabilidad de cada una de las Entidades Participantes. Asimismo, la posibilidad de adjudicación de acciones nuevas adicionales en este Periodo de Asignación Adicional queda también sujeta a: i.

si el importe correspondiente a las Acciones Nuevas sobrantes fuese igual o inferior a 100 millones de euros de importe efectivo, se aplicarán las siguientes reglas:  en el caso de que el número de Acciones Nuevas adicionales solicitadas en el Período de Suscripción Preferente para su asignación en el Período de Asignación Adicional fuera igual o inferior al número de Acciones Nuevas sobrantes, éstas se asignarán a los peticionarios hasta cubrir íntegramente sus solicitudes.  por el contrario, en el supuesto de que el número total de Acciones Nuevas adicionales que se solicite en el Período de Suscripción Preferente para su asignación en el Período de Asignación Adicional, exceda del número de Acciones Nuevas sobrantes en virtud del ejercicio del derecho de suscripción preferente, la Entidad Agente practicará un prorrateo de forma proporcional al volumen de Acciones Nuevas correspondiente al total de las solicitudes de Acciones Nuevas adicionales comunicadas. En caso de fracciones en la adjudicación, se redondeará por defecto.

ii. Si el importe correspondiente a las Acciones Nuevas sobrantes fuese superior a 100 millones de euros de importe efectivo, se aplicarían las siguientes reglas:  del importe correspondiente a las Acciones Nuevas sobrantes se deducirá, para reservarlo para el Periodo de Asignación Discrecional, el menor de los 2 importes siguientes que corresponderá con las Acciones Nuevas reservadas: (i) el importe efectivo correspondiente al 65% de las Acciones Nuevas sobrantes; o (ii) 350 millones de euros de efectivo. Las Acciones Nuevas reservadas se adjudicarán en el Periodo de Asignación Discrecional.  la diferencia entre las Acciones Nuevas sobrantes y las Acciones Nuevas reservadas será el número efectivo de Acciones Nuevas sobrantes a adjudicar en el Periodo de Asignación Adicional a aquellos accionistas y/o inversores que las hubieran solicitado en el Periodo de Suscripción Preferente.  las Acciones Nuevas sobrantes a adjudicar en el Periodo de Asignación Adicional se realizará de acuerdo con los dispuesto en el apartado (i) anterior. Tercera vuelta. Período de Asignación Discrecional: En el supuesto de que una vez finalizado el Periodo de Suscripción Preferente y el Periodo Asignación Adicional siguieran quedando Acciones Nuevas sin suscribir siguiendo el procedimiento referido anteriormente, se abrirá el Periodo de Asignación Discrecional. Durante este periodo, Colonial podrá asignar, en su caso, las Acciones Nuevas sin suscribir a uno o varios accionistas o terceros a su discreción. En todo caso, se dará preferencia en el Periodo de Asignación Discrecional a las solicitudes de los inversores que han formalizado compromisos firmes y vinculantes de suscripción de acciones hasta el máximo de sus compromisos, adjudicándose entre ellos en atención a sus compromisos. El Período de Asignación Discrecional tendrá una duración de 1 día hábil bursátil, que se corresponderá con el cuarto día hábil bursátil posterior a la finalización del Período de Suscripción Preferente, es decir, el 2 de mayo de 2014. En el supuesto de que no quedaran suscritas la totalidad de las Acciones Nuevas entre el inicio de la primera vuelta y la finalización de la tercera vuelta del aumento de capital, el Consejo de Administración podrá declarar la suscripción incompleta, siempre que se alcance un importe mínimo de 300 millones de euros. No obstante, en relación con la suscripción de las Acciones Nuevas, Colonial ha formalizado un Contrato de Aseguramiento por un importe de 691 millones de euros y, asimismo, existen compromisos de inversión por parte de los inversores estratégicos por un importe total de 572 millones de euros.

divendres, 11 d’abril de 2014

viernes, 11 de abril de 2014

Previsión de suscripción incompleta. A los efectos de lo previsto en el artículo 311 de la LSC, se prevé expresamente la suscripción incompleta del aumento de capital, de tal modo que el capital quedará efectivamente ampliado en la parte que resulte suscrita y desembolsada. Lugar donde efectuar la suscripción. Para ejercitar los derechos de suscripción preferente, sus titulares deberán dirigirse a las Entidades Participantes en cuyo registro contable tengan inscritos los valores, indicando su voluntad de ejercitar dichos derechos y comunicando sus números de cuenta corriente y de valores. Las órdenes que se cursen se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional. Los accionistas y los adquirentes de derechos de suscripción durante el Periodo de Suscripción Preferente que deseen participar en el Periodo de Asignación Adicional (segunda vuelta) deberán, al tiempo de ejercer sus derechos de suscripción preferente, manifestar el número de Acciones Nuevas adicionales que deseen adquirir para el caso de que al término del Periodo de Suscripción Preferente quedaran Acciones Nuevas no suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente y, por tanto, no se hubiese cubierto el importe total del aumento de capital. Desembolso de las Acciones Nuevas. El desembolso íntegro del precio de suscripción de cada una de las Acciones Nuevas suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente por los accionistas y/o los inversores se hará efectivo en el mismo momento de realizar la orden de suscripción a través de la correspondiente Entidades Participantes que la haya cursado. En relación con las órdenes de suscripción de las Acciones Nuevas adicionales que se asignen, en su caso, a los accionistas y/o inversores en el Período de Asignación Adicional, las Entidades Participantes podrán solicitar una provisión de fondos no remunerada a los accionistas y/o inversores por el importe solicitado para el desembolso posterior de estas Acciones Nuevas una vez hayan sido éstas asignadas. En el Periodo de Asignación Discrecional (tercera vuelta) el desembolso de las Acciones Nuevas tendrá lugar el día hábil bursátil siguiente al de la fecha de la comunicación de la adjudicación. Derechos de las Acciones Nuevas Las Acciones Nuevas serán acciones ordinarias y gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las restantes acciones de Colonial desde la fecha de inscripción de las Acciones Nuevas en el registro de IBERCLEAR. Entidad Agente La Sociedad ha designado como entidad agente de la operación a Banco Popular Español, S.A., con domicilio en Madrid, calle Velázquez, nº 34. Gastos El aumento de capital se efectúa libre de gastos para los suscriptores. Colonial no repercutirá gasto alguno a los suscriptores en relación a las Acciones Nuevas y no se devengarán gastos por la primera inscripción de las Acciones Nuevas en los registros contables de las Entidades Participantes. No obstante, las Entidades Participantes que lleven cuentas de los titulares de las acciones de Colonial podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, y sus tarifas publicadas, las comisiones y gastos repercutibles en concepto de administración que libremente determinen, derivados del mantenimiento de los valores en los registros contables. Admisión a negociación Está previsto que las Acciones Nuevas sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, e incluidas en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) en una fecha que no se estima posterior al 7 de mayo de 2014. Folleto Informativo El Folleto Informativo del aumento de capital, donde figuran los términos y condiciones completos del aumento de capital, el procedimiento de suscripción de las nuevas acciones y las facultades del Consejo de Administración en relación con el aumento de capital, se encuentra a disposición de los accionistas e inversores en la web oficial de la Sociedad (www. inmocolonial.com) y en la web oficial de la CNMV (www.cnmv. es), así como en el domicilio social de la Sociedad.

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. Extracto de Hechos Relevantes cuyo texto completo se encuentra a disposición del público en la web www. borsabcn.es

Acciona S.A. - Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2013. - Emisión de obligaciones simples al portador, mediante colocación privada, por importe de 75 millones de euros con vencimiento en 2024. La Emisión se dirige a inversores cualificados. El valor nominal de cada bono es de 100.000 € y devengará un cupón de un 5,55% anual pagadero anualmente. El cierre y desembolso de la Emisión tendrá lugar previsiblemente el 29 de abril de 2014, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones. Asimismo, se ha solicitado la admisión a negociación de las obligaciones en el mercado regulado de la Bolsa de Irlanda. Bankia S.A. Presentación de resultados del primer trimestre de 2014 el próximo lunes 28 de abril de 2014, a las 12:30 CET. La presentación podrá seguirse vía webcast a través del canal Accionistas e Inversores del portal corporativo www.bankia. com, donde la grabación estará disponible durante el plazo mínimo de un mes. El acceso directo al registro puede hacerse a través del siguiente enlace: http://events.webeventservices. com/Bankia/20140428. Adicionalmente, la presentación podrá seguirse por vía telefónica, desde los siguientes números de teléfono: desde España: +34 91 788 951. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona - Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2013. - Propuesta del Consejo de Administración a la Asamblea General para la aprobación de los estatutos de la Fundación Bancaria y para la designación de los miembros del Patronato. Compañía Española de Viviendas en Alquiler S.A. Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2013. Deoleo S.A. La sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre de 2014. Enel Green Power S.p.A. Informe financiero anual y otra documentación a disposición de accionistas e inversores, en relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, cuya celebración está prevista para el día 13 de mayo de 2014. Gas Natural SDG S.A. Acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada, en primera convocatoria, el 11 de abril de 2014. General de Alquiler de Maquinaria S.A. Cambios en el Consejo de Administración. Nyesa Valores Corporación S.A. - Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2013. - Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2013. Prim S.A. Venta de 231.514 acciones de su autocartera al precio pactado de 5,75 €. Ronsa S.A. Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 31 de marzo de 2014. Sacyr S.A. Detalle de las operaciones correspondientes al octavo trimestre de vigencia del Contrato de Liquidez, (desde el 10 de enero de 2014 hasta el 10 de abril de 2014 ambos inclusive). Viscofan S.A. Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, celebrada el día 11 de abril de 2014, en segunda convocatoria. 11 de abril de 2014

En Barcelona, 10 de abril de 2014 Presidente del Consejo de Administración. Nota: Publicado en el BORME de fecha 11 de abril de 2014

Friday, April 11, 2014

4

BC

BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ BOLETIN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN

Anuncis Anuncios Communications

SOCIETAT RECTORA DE LA BORSA DE VALORS DE BARCELONA, S.A.U.

Preus de referència per a les operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de Catalunya, contractades en les dates indicades amb data valor dia següent hàbil 14/04/2014

15/04/2014

16/04/2014

17/04/2014

ES00000950C3

DGVAR.24-09

87,933%

87,940%

87,947%

87,984%

ES00000950E9

DG4,95 20-02

116,505%

116,512%

116,518%

116,551%

ES00000950F6

DG5,75 15-06

110,816%

110,818%

110,819%

110,827%

ES00000950K6

DGVAR. 15-03

104,351%

104,353%

104,354%

104,362%

ES00000950S9

DG5,00 14-04

101,210%

101,212%

101,214%

101,222%

ES00000950W1

DG2,272 14-08

102,121%

102,122%

102,123%

102,129%

ES00000950X9

DG3,487 14-04

102,689%

102,690%

102,691%

102,696%

ES0000095606

DG5,325 28-10

117,242%

117,254%

117,267%

117,330%

ES0000095614

DG5,25 23-10

112,599%

112,611%

112,623%

112,684%

ES0000095739

DGINT.V 15-07

99,981%

99,983%

99,984%

99,991%

ES0000095747

DGINT.V 16-07

100,110%

100,111%

100,112%

100,117%

ES0000095788

DGINT.V 17-10

98,071%

98,074%

97,844%

97,859%

ES0000095796

DGINT.V 22-10

93,672%

93,675%

93,436%

93,452%

ES0000095812

DGINT.V 18-06

97,628%

97,631%

97,634%

97,649%

ES0000095838

DG4,35 14-07

104,245%

104,246%

104,247%

104,253%

ES0000095853

DG4,69 34-10

115,910%

115,921%

115,933%

115,991%

ES0000095861

DG3,87515-09

107,039%

107,040%

107,042%

107,049%

ES0000095879

DG4,22 35-04

106,609%

106,620%

106,632%

106,690%

ES0000095895

DG4,30 16-11

110,482%

110,484%

110,487%

110,500%

ES0000095929

DG4,75 18-06

117,254%

117,258%

117,263%

117,286%

ES0000095978

DG2,55 26-02

94,821%

94,829%

94,837%

94,876%

ES0000095986

DG2,55 27-02

88,615%

88,624%

88,633%

88,677%

ES0000095994

DG2,55 28-02

87,910%

87,918%

87,927%

87,971%

Nota: En les emissions amb tipus d’interès variable els preus de referència indicats poden variar en funció de les variacions que experimentin els tipus d’interès nominals de cada una de les emissions.

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. Hecho relevante

En relación con los siguientes Turbos emitidos por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. SIBE

ISIN

Producto

Call / Put

Subyacente

Precio de Ejercicio

Barrera Knock-Out

Divisa

Paridad

Ratio

Fecha de Vencimiento

P0281

NL001069787

TURBO

CALL

IBEX 35

10200

10200

EUR

1000

0.001

20/06/2014

Por la presente se comunica que las Barreras Knock-Out de los citados Turbos han sido alcanzadas en la sesión 11/04/14, por lo que dichos Turbos han expirado automáticamente sin valor y serán excluidos de cotización en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 11 de abril de 2014.

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A.U.

Plazo de aceptación de la OPA por exclusión de Inmolevante, S.A. formulada por la propia Sociedad La Comisión Nacional del Mercado de Valores informa que con fecha 10 de abril de 2014 ha sido publicado el primero de los anuncios a los que se refiere el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, correspondiente a la oferta pública de adquisición de acciones de Inmolevante, S.A. formulada por la propia sociedad para su exclusión. En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo con los términos fijados en el folleto explicativo (*) de la referida oferta, el plazo de aceptación se extiende desde el día 11 de abril de 2014 hasta el día 12 de mayo de 2014, ambos incluidos. Lo que se publica para general conocimiento. Barcelona, 11 de abril de 2014

divendres, 11 d’abril de 2014

viernes, 11 de abril de 2014

Friday, April 11, 2014

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