MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

BOLETÍN PARA EL SECTOR ALGODONERO

ING. AGR. CARLOS CASAMIQUELA SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

15 AL 30 DE JUNIO DE 2015

LIC. ROBERTO GABRIEL DELGADO

Nº 6 2015 / AÑO XXIV

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA ING. AGR. JUAN CARLOS MACEIRA DIRECTORA NACIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL ING. AGR. LUCRECIA SANTINONI

ÁREA ALGODÓN COORDINACIÓN TÉCNICA ING. AGR. SILVIA N. CÓRDOBA

SITUACIÓN INTERNACIONAL     

3ra semana China 4ta semana China VARIACION DE PRECIOS

SITUACIÓN NACIONAL

AUXILIARES TÉCNICO: DIEGO C. DI CECCO FELIPE CUESTA

MERCADOS NACIONALES MERCADOS INTERNACIONALES

SITUACIÓN INTERNACIONAL 3ra semana de Junio de 2015 Comentarios Internacionales del Cotton Outlook Las tasas Upland han carecido de una dirección clara, mientras que los futuros ICE se han mantenido dentro del rango alcanzado recientemente. La demanda de las hilanderías se ha mantenido relativamente limitada y dirigida principalmente a los envíos cercanos. El mercado de hilados de algodón ha permanecido inactivo, debido a la falta de dirección en el mercado de algodón en bruto. En el oeste de Texas, Estados Unidos, el cultivo se está desarrollando bien pero en las partes orientales del estado las tormentas tropicales han causado algunas dificultades. En el Delta el tiempo cálido ha sido propicio para el crecimiento.

Durante la semana que terminó el 11 de junio, los registros de ventas de exportación de algodón Upland aumentaron en 52.600 fardos para ser enviados antes del 31 de julio y en 70.500 para enviar en la próxima temporada. La siembra se ha expandido en la india, siendo casi completa en la zona norte. El cultivo está progresando correctamente en Pakistán, bajo condiciones meteorológicas favorables. En Brasil avanza la cosecha, bajo un clima beneficioso. Un período de sequía ha facilitado la recolección final en Argentina.

Reporte de China La temporada de lluvias ha comenzado en el sur del país, afectando en particular la región del Valle del Río Yangtzé. Las precipitaciones registradas fueron de moderada a fuertes. Por el contrario, la falta de humedad se ha presentado en algunas zonas del norte del Río Amarillo. En la provincia de Anhui se prevén más lluvias y temperaturas más frescas, que potencialmente podrían afectar el cultivo. Por otra parte, han ocurrido precipitaciones persistentes en el norte de Xinjiang, y se pronostica un descenso en la temperatura en toda la región, lo que podría retrasar un poco el crecimiento de las plantas. Pese a esto, en la actualidad,

el desarrollo de las plantas, en general, está por encima del año pasado. Un artículo publicado en Beijing Cotton Outlook (cottonchina.org) discute la posible forma de venta de las reservas estatales, en vista del anuncio hecho por un portavoz de la CEDR, durante la Conferencia Internacional del Algodón. La liberación se haría durante julio, según el artículo, y el dilema de las autoridades es a qué precio se debe vender. Si es demasiado bajo, el mercado va a comprar y se incrementará la pérdida financiera del Estado; si es demasiado alta, la presión de los costos en las empresas textiles de algodón se verá intensificada y la 1

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diferencia entre los precios nacionales e internacionales puede que se amplíen. El artículo sostiene, por lo tanto, que el precio de venta debe estar relacionado con el “precio de mercado”, tomando como referencia el Índice de Algodón de China o un mecanismo similar. El lanzamiento debiera incrementar la oferta, ejerciendo una presión, en el corto plazo, en el precio del mercado, pero esto debería rápidamente volver a la estabilidad. El artículo hace una serie de recomendaciones, entre ellas la provisión

para la venta de lotes más pequeños, para permitir a los hilanderos de menor escala participar, y la relajación en la condiciones de pago y entrega. El inventario comercial (incluido el algodón extranjero pero no las reservas del Estado) a finales de mayo se situó en 2,41 millones de toneladas, aproximadamente 500.000 toneladas menos que el mes anterior, según los resultados de una encuesta por muestreo realizada por Beijing Cotton Outlook. Equivalencias: US$ 1 = ¥ 6,2088 (al 19 de junio)

Fuente: Cotton Outlook

15 mu = 1 ha 1 lb. = 0,4536 kg.

4ta semana de Junio de 2015 Comentarios Internacionales del Cotton Outlook Las tasas Upland han continuado teniendo una dirección poco clara esta semana, mientras que los futuros ICE se han mantenido dentro del estrecho rango alcanzado recientemente, con un volumen de operaciones decreciente (el 24 de junio la cantidad de negocios fue la más baja desde finales de diciembre). La mayoría de los mercados parece caracterizarse por una pausa en la actividad comercial. En la India se ha registrado actividad del monzón en el sudoeste. El total de precipitaciones recibidas desde principios de junio está muy por encima de la media.

La cosecha en Estados Unidos sigue avanzando, los comentarios aluden a una mejora en el rendimiento. La siembra casi se ha completado en Pakistán, con un área más grande que el año pasado, pero un poco por debajo de la meta propuesta por el gobierno. El cultivo evoluciona de forma estable en Turquía. Turkmenistán parece estar encaminado a producir una cosecha de igual magnitud a la de la temporada pasada.

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Reporte de China La falta de interés de compra por parte de las hilanderías y la anticipación de la venta de las reservas estatales son dos factores citados actualmente para explicar la baja en el volumen de negocios. En el mercado de futuros de Zhengzhou se ha registrado un bajo volumen de contrataciones, al igual que en China National Cotton Exchange. Las importaciones de algodón en bruto durante mayo totalizaron las 162.906 toneladas, de acuerdo con los datos de la Aduana, de las cuales 95.218 toneladas provenían de Estados Unidos, 18.673 de la India y 18.321 de Uzbekistán. Desde agosto a mayo, las importaciones ascendieron a 1.536.877 toneladas. De

esa cantidad, Estados Unidos representó el 30%, Australia e India aportaron el 18% cada uno y Brasil cerca de un 12%. Las importaciones de hilados de algodón durante mayo ascendieron a 163.930 toneladas. India, Pakistán y Vietnam, en conjunto, representaron el 77,3% del total. Las importaciones acumuladas durante los primeros cinco meses del año escalaron a 893.045 toneladas, 21% más que la cifra comparable del año anterior. Las exportaciones de hilados de algodón, mientras tanto, continuaron desacelerando el ritmo; el total acumulado para los primeros cinco meses fue 29% menos que la cantidad registrada en el mismo período de 2014.

Equivalencias: Fuente: Cotton Outlook

US$ 1 = ¥ 6,2073 (al 26 de junio) 15 mu = 1 ha 1 lb. = 0,4536 kg.

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VARIACIÓN PRECIOS COTLOOK INDICE A VS. FUTUROS NUEVA YORK

Indice A

Futuros New York

300,00

ctvs U$S / tn

250,00 200,00 150,00

Elaboración propia Dto. Algodón - SNC - DCDC

100,00

50,00

15-jun-10 15-ago-10 15-oct-10 15-dic-10 15-feb-11 15-abr-11 15-jun-11 15-ago-11 15-oct-11 15-dic-11 15-feb-12 15-abr-12 15-jun-12 15-ago-12 15-oct-12 15-dic-12 15-feb-13 15-abr-13 15-jun-13 15-ago-13 15-oct-13 15-dic-13 15-feb-14 15-abr-14 15-jun-14 15-ago-14 15-oct-14 15-dic-14 15-feb-15 15-abr-15 15-jun-15

0,00

Fecha Fuente: Los cuadros que se publican a continuación corresponden al documento "Algodón este mes" que se publica al principio de cada mes por la Secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón, 1629 K Street NW, Suite 702, Washington, DC 20006. EE.UU. Copyright @ ICAC 2015. Teléfono: (202) 463-6660; Facsímil: (202) 463-6950; Email: . Prohibida la reproducción parcial o total sin el consentimiento de la Secretaría.

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SITUACIÓN NACIONAL Superficie a sembrar, Superficie Sembrada Estimación provisoria al (25/06/15) Recordamos que los datos suministrados son provisorios, sujetos a modificación y reajuste. Área Provincia

Chaco S.del Est. Formosa Santa Fe Corrientes Salta Córdoba La Rioja Catamarca Entre Rios San Luis Misiones Total País

Rinde

Producción

Sembrada 25/06/15 (ha)

Perdida 25/06/15 (ha)

Cosechada 25/06/15 (ha)

25/06/15 (kg/ha)

25/06/15 (tn)

250.000 135.000 19.000 108.300 530 9.800 350

17.445 7.600 6.000 36.250

230.904 112.112 13.000 54.837 530 7.644 210

1.238 2.858 1.500 1.585 1.000 3.300 3.200

285.859 320.416 19.500 86.917 530 25.225 672

1.100 2.800

1.609 2.700

1.770 7.560

423.137

1.769

748.449

1.100 2.800 526.880

67.295

Fuente: Dirección de Información Agrícola y Forestal. Datos provisorios, sujetos a reajustes.

Comentario de la campaña algodonera El avance de cosecha en la campaña 2014/2015 llega al 92% del área destinada al cultivo, es decir que representa algo más de 423.100 has. aproximadamente, con un rinde promedio que ronda los 1.800 kg/ha y una producción mayor a las 748.400 tn. En la provincia del Chaco, más precisamente en el ámbito de la delegación Sáenz Peña, la cosecha se encuentra en su etapa final. A nivel provincial la recolección supera las 230.900 has. (99 % de la superficie sembrada), obteniéndose un rendimiento promedio algo mayor a los 1.200 kg/ha y una producción que cercana a las 285.900 tn. Recordamos que se espera tener un conveniente control de plagas para que las expectativas se mantengan a lo largo de la cosecha y así llegar a las calidades adecuadas. La destrucción del rastrojo será

imprescindible para pensar en la próxima campaña. La provincia de Santa Fe, más precisamente en el norte, presenta un avance de cosecha que supera las 54.800 has. con un rinde promedio cercano a los 1.600 kg/ha y una producción mayor a las 86.900 tn. En cuanto a la provincia de Santiago del Estero la zafra supera las 112.100 has. (88% del área destinada al cultivo) con rendimiento promedio cercano a los 2.900 kg/ha y su producción es mayor a las 320.400 tn. El estado del cultivo en general presenta buenas condiciones, encontrándose fenológicamente en estado de apertura de cápsulas. Algunas de las provincias que presentan avances de cosecha son, entre otras, 12

Córdoba alcanza una cosecha de 210 has, con rinde de 3.200 kg/ha y una producción cercana a las 700 tn; y, Salta muestra una extensión cosechada que supera las 7.600 ha con rendimiento promedio de 3.300 kg/ha y una producción que ronda las 25.200tn. Por el momento, las provincias que finalizaron la cosecha son: Entre Ríos, con 1.100 has con un rinde promedio obtenido que supera los 1.600 kg/ha y una producción cercana a las 1.800 tn; Corrientes con 530 has recolectadas, rendimiento promedio de 1.000 kg/ha y una producción de 530 tn; Formosa con 13.000 has. cosechadas, alcanzando un rinde de 1.500 kg/ha y una producción de 19.500 tn; mientras que en San Luis, la zafra

se ubicó en las 2.800 has, su rendimiento promedio alcanzó los 2.700 kg/ha. y su producción cercana a las 7.600 tn. En cuanto a los niveles pluviales podemos mencionar que lo más destacado en la provincia del Chaco se registró en la localidad de La Escondida (Departamento de General Donovan) con 131 mm; en tanto que en la localidad de Resistencia (Departamento de San Fernando) y la localidad de Colonias Unidas (Departamento Sargento Cabral), ambas con precipitaciones de 82 mm. Estos valores corresponden a la semana del 17 al 23 de junio.

Válido para áreas no anegables. Probabilidad (%) de tener reservas menores a las actuales  < 5 Extremadamente más seco que lo habitual.  5 – 20 Mucho más seco que lo habitual.  20 – 40 Más seco que lo habitual.  40 – 60 Aproximadamente normal para la época.  60 – 80 Más húmedo que lo habitual.  80 – 95 Mucho más húmedo que lo habitual.  95 > Extremadamente más húmedo que lo habitual Copyright ©2000. Servicio Meteorológico Nacional-Fuerza Aérea Argentina. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización 25 de mayo 658. Buenos Aires. Argentina. Tel 5167-6767 [email protected] El uso de este sitio constituye su aceptación de las Restricciones legales y Términos de Uso

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MERCADOS NACIONALES COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO Entrega Inmediata en Bs. As. Sobre vagón y/o camión (US$/ kg + IVA neto contado - 72 hs)

Semilla

Se tomará tipo de cambio del BNA mercado libre, tipo comprador día anterior a fecha de pago

(US$/tn)

Fecha

Grado

2015

Forraje

Industria

B

B -1/2

C

C - 1/2

D

D - 1/2

E

F

Rqta.

Avellaneda

11-06 /17-06

1,59

1,58

1,56

1,54

1,43

1,14

0,87

0,76

70,00

70,00

58,00

18-06 / 24-06

1,59

1,58

1,56

1,54

1,43

1,14

0,87

0,76

70,00

70,00

58,00

Fuente: Cámara Algodonera Argentina.

COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO Cotización FOB Buenos Aires. Pago contra embarque (ctvs US$/libra) / Junio 2015 a Noviembre 2015 Fecha

Grado

2015

Precio Referen.

B

B -1/2

C

C - 1/2

D

D - 1/2

E

F

FUTURO #

0 hs. 18-06

57,00

s/c

54,00

52,00

49,00

45,00

41,00

36,00

53,00

0 hs.25-06

59,00

s/c

56,00

54,00

51,00

47,00

43,00

38,00

54,00

# Patrones Oficiales Argentinos - Grado "D" - 27 mm -

Precios de referencia "Futuro". Cotización entrega diciembre 2015

Fuente: Cámara Algodonera Argentina.

Fecha 15-06-15 16-06-15 17-06-15 18-06-15 19-06-15 22-06-15 23-06-15 24-06-15 25-06-15 26-06-15 29-06-15 30-06-15

COTIZACION DE CEREALES DOLAR SOJA TRIGO MAIZ (BNA) U$S/Tn U$S/Tn U$S/Tn 8,95 209,61 s/c 101,62 8,94 213,55 109,57 100,85 8,95 217,88 108,38 100,56 8,52 s/c s/c s/c 8,96 212,05 106,03 97,10 8,97 217,51 105,97 97,04 8,97 214,17 105,86 95,93 8,98 217,27 s/c 94,15 8,97 220,10 s/c 95,84 8,98 220,49 s/c 99,11 8,99 213,69 106,84 100,17 8,99 222,47 s/c 101,22

GIRASOL U$S/Tn s/c s/c s/c s/c s/c s/c 206,36 s/c s/c s/c s/c s/c

Fuente: Precio Cámara Arbitral de Cereales de Rosario.

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MERCADOS INTERNACIONALES MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK - PRECIO FUTURO CONTRATO Nº2 (CTVS U$S/LIBRA) Contrato Nº 2 (ctvs US$/libra) Fecha

Julio ´15

Octubre ´15

Diciembre ´15

Marzo ´16

Mayo ´16

Julio ´16

Octubre ´16

Diciembre ´16

Marzo ´17

Mayo ´17

15-jun-15

63,21

64,75

63,63

63,96

64,38

64,89

64,99

64,04

63,71

64,73

16-jun-15

64,43

65,88

64,97

65,11

65,39

65,78

65,88

65,12

64,79

65,81

17-jun-15

63,88

65,37

64,52

64,78

65,18

65,62

65,72

64,95

64,61

65,63

18-jun-15

64,08

65,88

64,72

64,68

65,01

65,43

65,53

65,16

64,83

65,85

19-jun-15

63,32

65,05

63,90

64,03

64,44

64,86

64,96

64,38

64,05

65,07

22-jun-15

64,03

65,90

64,80

64,75

65,05

65,35

65,45

64,56

64,23

65,25

23-jun-15

63,58

65,48

64,55

64,62

64,95

65,28

65,38

64,45

64,12

65,14

24-jun-15

63,76

64,84

64,59

64,60

64,98

65,36

65,46

64,54

64,21

65,23

25-jun-15

64,88

65,61

65,38

65,18

65,39

65,70

65,80

65,18

64,85

65,87

26-jun-15

67,16

68,21

67,51

66,92

66,75

66,57

66,67

66,17

65,84

66,84

29-jun-15

66,80

68,39

67,23

66,81

66,62

66,37

66,32

65,92

65,59

66,59

30-jun-15

67,51

68,91

67,91

67,29

66,90

66,41

66,41

66,19

65,89

66,89

Fuente: Intercontinental Exchange, Inc.

Fecha 15-06-15 16-06-15 17-06-15 18-06-15 19-06-15 22-06-15 23-06-15 24-06-15 25-06-15 26-06-15 29-06-15 30-06-15

COTIZACIONES DEL ALGODÓN - MERCADOS INTERNACIONALES Índices del Cotton Outlook (ctvs US$/libra) Índice Mempis Memphis MOT Arg. Brasil A East. East. SLM Mid. 1-3/32 SLM 1-1/16 Mid.1-3/32 SLM 1-1/16 1-1/16 72,25 71,35 72,35 71,85 72,00 71,25 72,05 71,70 71,75 72,50 74,35 74,30

75,00 74,00 75,25 74,75 75,00 74,25 75,25 75,00 75,00 75,75 78,00 78,00

s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c

74,25 73,25 74,50 74,00 74,25 73,50 74,50 74,50 74,25 75,00 77,25 77,25

63,25 62,50 63,50 63,00 63,00 63,00 63,50 63,25 63,25 64,25 66,50 66,50

72,75 71,75 72,75 72,25 72,25 71,50 72,50 72,50 72,75 73,75 76,00 75,50

Brasil M. Grosso Mid. 1-3/32 75,00 74,00 75,00 74,50 74,50 73,75 74,75 74,75 75,00 76,00 78,25 77,75

Fuente: Cotton Outlook.

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