Aplicaciones de eHealth, nueva oportunidad de negocios MONDRAGON Health Pescador, J., Uzkudun, I. & Alvarez, M.

30/09/2010

Índice 1) Contexto Actual 2) Introducción a la eHealth 3) Dónde se aplica la eHealth 4) Mercado Actual 5) Oportunidad de nuevos negocios 6) Futuro, retos y tendencias de la eHealth

Contexto Actual

 Principales Características del Entorno Sanitario  Mundo Digitalizado  Contexto Español: Plan Avanza

Principales Características del Entorno Sanitario 

Rápidos avances tecnológicos, diagnosticos y terapeuticos



Importante impacto económico en el PIB



Problemas de Sostenibilidad



Envejecimiento demografico



Demanda creciente-demanda inducida



Importancia de las políticas sanitarias públicas



Dificultades en la gestión del cambio



Sistema actual enfocado en pacientes agudos

Mundo Digitalizado País

Penetración Internet

Penetración Móviles

España

66%

93%

Euskadi

68%

94%

Países Bajos

88%

124%

Australia

80%

105%

UK

82%

126%

USA

74%

86%

Francia

68%

93%

Alemania

79%

128%

UAE

61%

+ 200%

Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats.htm (2009-2010) Fuente: INE

Contexto Español: Plan Avanza 

En 2009 el gasto y la inversión en TIC sanitarias en el SNS supuso un 0,9% del presupuesto sanitario total de las Comunidades Autónomas.



La inversión del Plan Avanza en salud digital cuenta con un presupuesto total de 448 millones de euros (54,29% financiado por el Gobierno de España y el 45,71% por las Comunidades Autónomas para el periodo 2006-2012.



Hasta el momento se han instalado más de 60.000 equipos informáticos en 6.000 centros sanitarios

que asisten a más de 33 millones de ciudadanos y en la que trabajan 250.000 profesionales.

Fuente: “Las TIC en el Sistema Nacional de Salud” – El Programa Sanidad en Línea – Plan Avanza

Introducción a la eHealth

 ¿Qué es la eHealth o eSalud?  Usuarios de la eHealth  Consideraciones sobre la ehealth

¿Qué es la eHealth o eSalud? La eHealth un nuevo instrumento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

TELEMÁTICA SANITARIA

eSalud= salud en línea = salud en red = salud electrónica Telemática Sanitaria= aplicación de las TIC’s a la Salud

Telemedicina= provisión de servicios médicos a distancia usando TIC’s

Fuente: “El Marco de Desarrollo de la eSalud en España” (2001)

Infraestructura de Sistemas de Información y Comunicación Servicios de Salud

Educación Sanitaria Epidemiología

Medicina Preventiva

Medicina Basada en la Evidencia

SALUD PÚBLICA

ASISTENCIA SANITARIA

INVESTIGACIÓN

Usuarios de la eHealth

-CONSUMIDORES: ciudadanos -PACIENTES: dentro del total de los consumidores serán aquellas personas afectadas de problemas de salud.

-PROFESIONALES: todos aquellos profesionales sanitarios: médicos, enfermeros, farmacéuticos… -ORGANIZACIONES SANITARIAS: organizaciones sanitarias públicas y privadas.

Consideraciones sobre la ehealth

Seguridad y Privacidad de la información Estandarización e Interoperabilidad Tecnología adecuada para cada solución específica Aceptación de la tecnología por parte de los profesionales Seguridad del paciente y del profesional

Sostenibilidad Educación y Formación

Dónde se aplica la eHealth

 Sistemas No-clínicos de Uso Secundario  Sistemas de Información Clínicos  Redes de Información Integradas

 Telemedicina

¿Dónde se aplica la eHealth? La eSalud puede incluir distintos tipos de aplicaciones los cuales se engloban en cuatro grandes categorías: 1. Sistemas no-clínicos de uso secundario - Sistemas para la educación, promoción de la salud, portales de ciudadanos/pacientes online - Sistemas especializados para investigadores, recogida de información… - Sistemas de apoyo en la cadena de valor, sistemas de codificación diagnóstica y sistemas de gestión económico financiera, etc. 2. Sistemas de Información Clínica - Sistemas de gestión de Información clínica: historia clínica - Sistemas de gestión de apoyo de diagnóstico-terapéutico 3.

Redes de información integradas regionales o nacionales, sistemas distribución de la historia clínica electrónica, prescripción electrónica o volante electrónico

4. Telemedicina y cuidados en casa, servicios y sistemas personalizados de salud como servicios de disease management, monitorización remota de pacientes, teleconsulta, telecuidado, teleradiologia…

Sistemas No-clínicos de Uso Secundario Sistemas para la educación, promoción de la salud, portales de ciudadanos/pacientes online Sistemas especializados para investigadores, recogida de información… Sistemas de apoyo en la cadena de valor, sistemas de codificación diagnóstica y sistemas de gestión económico financiera, etc..

Sistemas de Información Clínicos Sistemas de gestión de Información clínica: historia clínica

Sistemas de gestión de apoyo de diagnósticoterapéutico

Redes de Información Integradas Redes de información integradas regionales o nacionales

Sistemas de distribución de la historia clínica electrónica

Prescripción electrónica

Volante electrónico

Telemedicina

Telemedicina

Cuidados en casa

Servicios y sistemas personalizados de salud como servicios de disease management, monitorización remota de pacientes, teleconsulta, telecuidado, teleradiologia…

Mercado Actual

 Características del Mercado Actual  Tabla Comparativa Otros Mercados  Volumen de Mercado  Composición del Mercado  Previsión Mercado Europeo 2008 – 2012

Características del Mercado Actual PAIS

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

USA

•Importante mercado de ehealth y creciendo • Inmensas oportunidades • Las empresas en nichos serán más exitosos

CANADA

• Gran inversión del Gobierno en TIC’s para la salud • Menor número de actores locales • Gran tamaño de mercado

REINO UNIDO

• Gran inversión del Gobierno en TIC’s para la salud • Gran tamaño de mercado • Importante número de compañias en TIC’s para salud

ALEMANIA

• Gran inversión del Gobierno en TIC’s para la salud • Focalización en ehealth y digitalización

NORUEGA

• Enormes oportunidades en Historia Clínica Electrónica, Telemedicina, etc… • Pequeño tamaño de mercado

SUECIA

• Mercado creciente • Mercado relativamente pequeño

DINAMARCA

• Mercado en crecimiento con enormes inversiones en TIC’s para la salud

INDIA

• Gran mercado • Costes operativos bajos y excelentes habilidades locales • Centro de distribución para el centro y sudeste asiático •Alta competición local

Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)

Tabla Comparativa Otros Mercados Tabla Comparativa Otros Mercados (M€)

S A L U D

O T R O S

España

Europa

Mundial

e-Health

1.150 (2008, RECC)

14.269 (2008, RECC)

-

Biotecnología

706 (2008, GENOMA)

15.348 (2008, Ernst & Young)

-

Farmacia

13.949 (2008, EFPIA)

146.237 (2008, EFPIA)

790.000 (2009. NABIO)

Dispositivos Médicos

3.000 (2009, Min. Industria)

54.545 (2009, Min. Industria)

180.000 (2009, Min. Industria)

Automoción

38.421 (2008, ESADE)

687.000 (2008, OICA)

1.890.000 (2008, OICA)

Construcción

180.875 (2009, SEOPAN)

900.000 (2005, EMCC)

-

Electrodomésticos

13.648 (2008, ESADE)

52.700 (2006, EUROSTAT)

-

Energía

160.845 (2008, ESADE)

849.100 (2006, EUROSTAT)

-

Turismo

38.125 (2009, ESADE)

290.000 (2008, WTTC)

3.743.850 (2009, WTTC)

TICs

112.000 (2009, Min. Industria)

762.000 (2009, Min. Industria)

3.870.000 (2009, EITO)

RECC - Rand Europe Capgemini Consulting ESADE - Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas OICA - Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries & Associations

EMCC - European Monitoring Centre on Change WTTC - World Travel and Tourism Council SEOPAN - Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España

Volumen de Mercado

Fuente: “Business Models for eHealth” (2010)

Composición del Mercado Composición por Sectores Sistemas de Información clínicos

Telemedicina

Redes de Información Integradas

Sistemas No-clínicos de Uso Secundario

22%

1% 5% 72%

Fuente: “Business Models for eHealth” (2010)

Previsión Mercado Europeo 2008 – 2012

Fuente: “Business Models for eHealth” (2010)

Sistemas no clínicos de uso secundario

Sistemas de Información Clínica

Redes de Información Integradas

Telemedicina

Oportunidad de nuevos negocios

 Oportunidades en eHealth ¿Qué deben tener en cuenta las empresas para invertir en ehealth?

 Para conseguir el éxito en eHealth

Oportunidades en eHealth I Sistemas no-clínicos de uso secundario Desarrollo de webs con bases de datos: información sobre investigación médica, material sobre salud pública  e-learning: soluciones multimedia para formación  Plataformas de compra electrónica  Soluciones que ayudan a la toma de decisión  Gestión de información sanitaria vía SMS/MMS

Oportunidades en eHealth II Sistemas de Información Clínicos  Mejoras de estandarización , seguridad e interoperabilidad en la HCE/EHR

 Mejoras en el acceso a la información recogida en la HCE/EHR  Medical devices para diagnóstico conectados con la HCE/EHR  Desarrollo e implantación de las smart cards  Software para la ayuda a la toma de decisiones de los profesionales  Software específico sobre guias practicas de gestión clinica  Herramientas para la estratificación del riesgo de la población

Oportunidades en eHealth III Redes de información integradas regionales o nacionales, sistemas de historia clínica electrónica, prescripción electrónica o volante electrónico

 Mejoras en la prescripción electrónica

 Mejoras en los portales de salud con integración de nuevos servicios  Servicios de “consejo médico” online  Servicios de gestión de la enfermedad con fines educativos/preventivos  Webs con información médica: publicación de webs médicas  Comunidades Virtuales: asociaciones de pacientes, enfermedades específicas, mayores…  Internacionalización de Servicios

Oportunidades en eHealth IV Telemedicina y cuidados en casa, servicios y sistemas personalizados de salud como servicios de disease management, monitorización remota de pacientes, teleconsulta, telecuidado, teleradiología…  Servicios clínicos electrónicos para áreas remotas usando TIC’s

 Soluciones de monitorización de pacientes  Desarrollo de biosensores inteligentes  Desarrollo de producto sanitario implantable  Dispensador de fármacos inteligente

¿Qué deben tener en cuenta las empresas para invertir en ehealth? A la hora de invertir en eHealth hay que tener en cuenta: la dinámica de la eHealth dentro de su contexto político-sanitario específico el contexto cultural engranando los múltiples grupos de interés de la salud la dinámica y naturaleza de las reformas en los sistemas de salud y los rápidos cambios tecnológicos  el proceso de converger las diferentes filosofías empresariales de la industria y del sector salud desarrollando modelos de negocios ganadores (“win-win” ) los procesos tecnológicos en I+D+i, recursos y evaluación del propio sector

las políticas locales sobre eHealth, estructuras legales, estándares y desarrollo de partenariados

Fuente: “eHealth and Global Health” (Adesina Iluyemi and Jim Briggs, 2009)

Para conseguir el éxito en eHealth Para que las iniciativas en ehealth prosperen y seas exitosas es necesario tener en cuenta:  Debe estar en la línea de otros programas sanitarios  Es necesaria la implicación de múltiples actores  Es necesario que cumplan un propósito perfectamente definido  Deben desarrolladas conforme a la legislación vigente y teniendo en cuenta también las normas futuras  Debe poder mostrar su beneficio-coste-eficiencia

 Debe ser accesible y totalmente integrables a los sistemas actuales  Deben poder incorporar los nuevos desarrollos futuros provenientes de la I+D+i  Deben cumplir los requisitos de seguridad, interoperabilidad y estandarización

Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)

Futuro, retos y tendencias de la eHealth

 Futuro de la eHealth: hacia una salud individualizada, la iHealth  Retos de la eHealth en Europa Tendencias globales de la eHealth

Futuro de la eHealth: hacia una salud individualizada, la iHealth

Fuente: Dr. J. Guanyabens (Bruselas, 2010)

Retos de la eHealth en Europa

Envejecimiento de la población Aumento de las expectativas de los ciudadanos Aumento de la movilidad de los ciudadanos y los profesionales por la UE Aumento de las amenazas al sistema público: i.e. enfermos crónicos Dificultades en los cambios organizacionales Complejidad de la gestión de la información Recortes presupuestarios

Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)

Tendencias globales de la eHealth  Desarrollo de soluciones para la Historia Clínica Electrónica  Aumento del uso de herramientas de apoyo para la toma de decisiones

 Mejora de la accesibilidad a la información  Demanda de nuevas soluciones para la mejora de la privacidad y seguridad  Necesidad de soluciones para lograr la interoperabilidad Potenciar la integración de la atención primaria Utilización de soluciones telemáticas

Cambios en la implicación de los consumidores Tendencias en el acceso a la información

Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)