Argelia y Marruecos: Sistema financiero y medios de cobro Marta Suárez Fernández Directora de Comercio Exterior Coordinadora Regional de Murcia Murcia, 1 de octubre de 2013
Sistema financiero de Argelia
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Su nivel de bancario es reducido •
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Los bancos públicos dominan la operativa financiera argelina • • •
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escaso desarrollo y baja eficiencia 6 bancos públicos y 5 compañías financieras gubernamentales 90% de las oficinas bancarias y 95% de los activos Rentabilidad muy baja
El sector bancario privado es todavía incipiente •
Bancos privados de capital europeo (origen francés) o americano • 10 bancos en el país
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Bancos privados de capital árabe • Banque Al Baraka (operativa banca islámica) • Rentabilidad muy alta
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Sociedades financieras privadas • Maghreb leasing y Cetelem
Sistema financiero de Argelia
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Importante crisis de solvencia a principios del año 2000 • •
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En los últimos años se ha incrementado la estabilidad financiera. •
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Quiebra del Banco Khalifa (2003) Perdida de licencia bancaria por parte de bancos privados o semiprivados Mayor control del banco central sobre entidades financieras
Ha mejorado el funcionamiento del sistema de pagos. •
Sistema de pagos corporativos denominado RTGS • Importes superiores a 1 millón DZD
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Sistema de gestión electrónica de cheques • Plazo máximo 5 días
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Sistema pagos electrónicos • Cajeros automáticos y tarjetas
Operativa internacional en Argelia •
En Argelia ,el dinar está sujeto a la reglamentación de control de cambios en las operaciones de comercio exterior.
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La convertibilidad del dinar es limitada y está prohibida la salida de moneda nacional.
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La divisa de referencia es el dólar estadounidense. • •
1 EUR 110,12 DZD 1 USD 81,45 DZD
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Tipos de interés estable, desde 2004 al 4%.
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Toda operación de importación y exportación debe domiciliarse previamente en un banco local. • • • • •
Contrato comercial o factura proforma Solicitud de domiciliación Autorización de importación (si la mercancía lo requiere) Certificado fiscal Compromiso de suscripción Pág.. 4
Cuentas en divisas y de no residentes •
Cuentas en divisas: •
Cualquier persona física o jurídica, residente o no, está autorizado a abrir una cuenta en divisas o un depósito ante los bancos intermediarios exclusivos. • Las cuentas serán de crédito.
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Cuentas de no residentes: •
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En divisas de no residentes: • Operaciones de Débito y Crédito. En dinares convertibles (CEDAC): • Operaciones de Débito y Crédito. Cuentas Internas no residentes (NR): • Empresas extranjeras instaladas en Argelia para la gestión de contratos con empresas argelinas, con transacciones parciales o totales en dinares. Expiran a los 6 meses del vencimiento contrato.
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Medios de cobro Ley Complementaria de Finanzas de 04/08/2009 Todas las importaciones deben pagarse mediante crédito documentario, esta obligación se aplica sólo al sector privado, estando excluidas instituciones y administraciones públicas, excluyendo las importaciones de valor inferior a 100.000 DZD • Crédito documentario, promesa de pago del banco emisor argelino, pagadera contra la presentación de documentos acreditativos de la exportación a Argelia por parte del exportador español. • Recomendable LC confirmada para evitar demoras en el cobro
En 2011 la Ley se flexibiliza y se permite •
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Cobranza o Remesa documentaria para importadores argelinos de bienes de equipo, de materiales y de otros productos usados para la producción así como para los productos estratégicos que requieran urgencia. Transferencia bancaria para importadores argelinos de materiales necesarios para la producción, piezas de repuesto y equipos nuevos que ayuden al incremento de la productividad con límite de 4 MM DZD por empresa y año.
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Certificados exigibles en los créditos documentarios de exportación
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Certificado de control de conformidad “Certificat de Contrôle de Qualité” • Asegura el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios que los afectan • Emitido por un organismo debidamente habilitado en el país exportador y reconocido por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR)
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Certificado sanitario/fitosanitario/zoosanitario. • Para productos agroalimentarios que no hayan sufrido transformación térmica ni de conservación.
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Certificado de origen. • Sellado por la Cámara de Comercio del país del exportador.
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Certificado de libre venta. • Para productos cosméticos
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Certificados exigibles en los créditos documentarios
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Certificado Halal. • Acredita que los productos son aptos para ser consumidos por musulmanes según su código moral y religioso • Obligación de las empresas del sector cárnico argelinas de demandar este certificado • El Instituto Halal es la principal entidad certificadora en España. – Inscrita en el Ministerio de Justicia y reconocido por el Ministerio de Agricultura
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Certificado de Circulación: EUR1 • Requerido para aplicar la reducción arancelaria de mercancías cuyo origen es UE y derivada del Acuerdo de Asociación entre Argelia y UE. • Se debe acompañar del DUA de exportación y estar validado por la aduana de salida.
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Garantías •
Garantías •
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Utilizadas para procesos de licitación, operaciones comerciales y facilidades crediticias. La ley argelina no admite garantías directas a favor del beneficiario •
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Emisión contragarantías a favor banco argelino
Modalidades •
Garantías de licitación (bid bond/tender guarantee): •
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La transferencia no se realiza hasta que no se presenta la garantía. • Cláusula de efectividad
Garantías de buena ejecución o funcionamiento (performance bond): • Dentro del marco del contrato. •
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de Argelia (I)
Garantías de pago avanzado (advance guarantee): •
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Presentación aSistema concurso público bancario
% variable en función del proyecto
Garantías para concesión de facilidades crediticias: •
Para obtención de financiación local por banco argelino con contragarantía de banco español • Matrices españolas a filiales argelinas Pág.. 9
Oficina de Representación en Argel ¿Qué podemos ofrecer? •
Amplia experiencia gracias a la presencia desde 2004.
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Asistencia en financiación comercial, créditos documentarios, remesas, garantías,…
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Coordinación de negocio de clientes.
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Asesoramiento sobre inversión extranjera.
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Asesoramiento en proyectos de crédito oficial de medio y largo plazo.
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Relaciones con principales bancos argelinos.
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Conocimiento sistema financiero local.
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Gran experiencia en relación con la idiosincrasia y formas de hacer negocio en Argelia.
Nuestra dirección
Lotissment Piette, 1, rue nº 10 Hydra – Alger Tel.
+ 213 21600116
Fax
+ 213 21481496
Sra. Hassiba Bestandji – Directora
[email protected] Pág.. 10
Sistema financiero de Marruecos
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Sistema bancario diversificado y eficiente: eficiente • • •
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Mercado crediticio Mercado de valores Mercado monetario
Operadores del sistema financiero marroquí: • • • • • • •
Bank Al Magrhirb Bancos comerciales Instituciones financieras especializadas Otras entidades de crédito Instituciones de inversión Intermediarios en bolsa Intermediarios del ahorro institucional
Sistema financiero de Marruecos
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Bancos privados y organismos financieros • •
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Concentración de activos, depósitos y créditos •
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Función clave en el sector financiero Banca local mismos servicios que países OCDE
AWB, CPM, BMCE, SGMB y BMCI mayores activos y beneficios netos • 79,2% total activos • 80,5% depósitos y créditos
Distribución red oficinas • • •
Capital privado marroquí 50% Capital privado extranjero 20% Capital público 30%
Operativa internacional en Marruecos
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Régimen de control de cambios estricto • •
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Imprescindible documentar las operaciones internacionales Obtención de licencia de autorización
Importación de mercancías desde Marruecos •
Previa licencia (validez 6 meses desde su domiciliación) • • •
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Formalidades aduaneras Pago de tasas y aranceles Liquidación del pago
Pagos anticipados • •
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Compromiso de importación Permiso de importación Declaración preliminar de importación
Hasta 40% valor FOB de la mercancía Importe límite 200.000 MAD
Compensación de cobros y pagos •
Imposibilidad de compensar por ley en Marruecos
Operativa internacional en Marruecos
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Pagos invisibles al exterior • •
Todo pago está sujeto al control de cambios Pagos derivados de asistencia técnica, royalties, etc. • Sujetos retención en origen 10% del pago a realizar • Convenio doble imposición Marruecos - España
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En Marruecos, el dirham, está sujeto a la reglamentación de control de cambios en las operaciones de comercio exterior • •
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Tipo de cambio cesta de monedas con predominio del EUR • •
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Cobros y pagos dentro de Marruecos dirham marroquíes Cobros y pagos entre Marruecos y exterior cualquier divisa cotizada 1 EUR 11,31 MAD 1 USD 8,37 MAD
Tipo de interés en torno al 3%
Cuentas en divisas y de no residentes
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Cuentas en divisas: • •
Empresas no residentes Empresas residentes exportadoras • Cuentas en divisas o dirhams convertibles • Saldo límite no exceda 50% valor exportaciones
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Cuentas de no residentes: •
Cualquier divisa cotizable • Operaciones de débito y crédito
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Dirhams convertibles (no dirhams ordinarios) • Operaciones de débito y crédito • Cuentas a la vista y cuentas a plazo
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Cuentas especiales • Cuentas aperturadas a personas físicas no residentes, para las necesidades de su actividad temporal y contractual en Marruecos.
Medios de cobro y pago
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Cheques • •
No recomendada su aceptación por las numerosas incidencias que ocasiona Previo a la entrega de talonario • verificación no antecedentes de impago
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Impagados • Informar a la Central de Incidentes de Pago del Bank Al Maghreb • Comunicación por parte del BC a toda la banca prohibiendo entrega de talonarios al titular que ha impagado
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No se pueden endosar cheques internacionales • Beneficiario ha de coincidir con licencia de exportación
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Pagos al exterior • Cheques en dirhams convertibles • Cheques en divisas
Medios de cobro y pago
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Transferencias •
Emitidas • Ha de coincidir necesariamente el beneficiario con el mostrado en la licencia de importación
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Recibidas • El beneficiario debe mantener cuenta en dirham convertibles o en divisa
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Remesas documentarias • •
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Envío documentos al banco marroquí para su tramitación y aceptación o pago. Desaconsejable por las demoras e impagados
Créditos documentarios •
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Promesa de pago del banco emisor, pagadera contra la presentación en plazo y forma de documentos requeridos en la LC En LC exportación, recomendable solicitar confirmación • Facilita posibilidad de financiación vía forfaiting
Documentación de exportación
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DUA • •
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Factura comercial •
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Mínimo 3 ejemplares en árabe o francés
Certificado sanitario • •
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Documento Único Administrativo documento aduanero Declaración detallada de las características de la operación
Requerido para productos cárnicos Veterinarios dependientes de las delegaciones del gobierno
Certificado Halal • • •
Necesario para la carne de consumo Sacrificio del animal según el rito islámico Emitido por el Imán de una mezquita autorizada, tras la presencia del sacrificio
Documentación de exportación
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Certificado de libre venta • •
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Documento de transporte • • • •
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CMR BL AWB Multimodal
Packing List • •
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Productos cosméticos Productos conformes a la legislación española y de comercialización libre en España
Contenido del envío Mismo idioma que la factura y mismos ejemplares
Certificado de origen •
Sellado por la cámara de comercio del país del exportador
Exportaciones con destino Unión Europea deben ir acompañadas del certificado de circulación EUR 1
Sucursal en Casablanca •
¿Qué podemos ofrecer?
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Efectuar on line la mayoría de sus operaciones bancarias Emisión de avales y garantías Gestión integral Marruecos – España Amplia gama de servicios bancarios y gran cobertura internacional Apertura y gestión de cuentas (dirhams ordinarios, convertibles, ctas en divisas, no residente) Productos de financiación y operaciones de crédito Cobro de cheques , entrega de talonarios y gestión de efectos Cambio de divisas Presencia directa en la compensación bancaría marroquí (Groupement pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation G.S.I.M.T
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Nuestra dirección Twin center Tour Ouest – 12ème étage Angle Bds Zerktouni et Al Massira 20100 Casablanca Tel. +00212520151415 Fax +00212520151400 Sr. Santiago Tiana Tous
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