Bancarización en la Base de la Pirámide

Junio 2011

SUMARIO

1. Identidad institucional de Visión Banco 2. Bancarizaciòn ¿Por dónde empezar? Caracterìsticas Base de la Piramide 3. Crecimiento y desempeño 4. Conclusiones

IDENTIDAD INSTITUCIONAL VISIÓN S.A. DE FINANZAS S.A.E.C.A. Inicio desde 1992 Accionistas locales

VISION BANCO S.A.E.C.A Inicio desde 2008 Accionistas locales e internacionales

NUESTRA MISIÓN Contribuir positivamente al desarrollo

económico, la generación de empleos y el alivio de la pobreza ofreciendo en

cada mercado, en cada región del país, soluciones sostenibles diseñadas para dar respuestas adecuadas a la mayoría

NUESTRA VISIÓN Ser el mejor banco de microfinanzas de América Latina

MEGA OBJETIVO 2012 Triplicar el tamaño de las carteras de créditos y depósitos, prestando servicios bancarios de alta calidad a más de 200.000 clientes

COBERTURA GEOGRÁFICA

70 Centros de Atención a Clientes 254 Ventanillas de caja.

70 Cajeros automáticos.

Junio 2011

BANCARIZACIÓN ¿Por dónde empezar? • El proceso comienza por el reconocimiento y consideración a los consumidores de la base de la pirámide

• Son agentes de desarrollo: productores, distribuidores, integrantes de una gran cadena de valor rentable y escalable

CARACTERÍSTICAS Base de la Pirámide  Segmentos de la base de la pirámide carecen de accesos a soluciones adecuadas  Necesidades: financieras, salud, vivienda, servicios, seguridad, alimentación, educación  Desarrollan actividades autónomas y lucrativas (generalmente como unidad familiar)  Los pasivos, activos y gastos de la empresa y familia no están separados  Pagan altos intereses de crédito a proveedores y prestamistas informales

CARACTERÍSTICAS Base de la Pirámide  No cuentan con las garantías tradicionales

 Demandan créditos de bajo monto y permite diversificar el riesgo  La mayoría tiene más de un año de antigüedad en sus negocios. Estabilidad de los ingresos y poseen clientela formada  Posibilidad de acceder a créditos escalonados, es decir, que el cliente crece con la organización.  La mayoría de los que conforman nuestro segmento meta definido integran la base de la pirámide

ESTRATEGIAS DE BANCARIZACIÓN Y MICROFINANZAS INCLUSIVAS a) Adaptabilidad: microcréditos rurales y urbanos b)

El trabajo con las cadenas productivas: alianzas estratégicas con grandes industrias agropecuarias y telefonía móvil

c)

Adaptación de productos y servicios al segmento meta: nuevos productos y servicios que buscan soluciones financieras a la mayoría (Banca móvil; tarjetas multigiros; banca Web; tributos aduaneros; cobro aportes IPS)

d) Accesibilidad: Pago de las transferencias con corresponsabilidades de la SAS

DESEMPEÑO CRECIMIENTO (Clientes)

Préstamos Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Clientes de ahorro vista Clientes de ahorro plazo Cuentas corrientes

FINANCIERA

2007

BANCO 2008

BANCO 2009

BANCO 2010

41.132

61.271

74.818

95.981 101.149

19.763

25.053

32.090

52.730

61.248

13.279

19.203

28.845

40.987

40.987

23.024

30.092

38.807

53.788

58.079

3.995

4.369

5.466

6.389

6.449

3.629

8.878

15.923

17.530

---

BANCO Mayo 2011

DESEMPEÑO CONVENIOS EMPRESARIALES RUBROS

DESTINOS

Agrícolas Ganaderos Vehículos Activos de capital Maquinarias Electrodomésticos Muebles Comercios / Web Motos Turismo Inmobiliarias Empresas Agropecuario

Pagos de salarios Empresas Fuerza de ventas Remesas Tributos Web Tributos por Caja

Bancarización Micro-negocios Giros/Mes Empresas -

CONVENIOS

37 130

206

CLIENTES

1948 1834 2918 1211 31292

8

200

178

5933

Venta directa

8821

-

28722 1635

-

170000

CARTERA POR SECTORES ECONÓMICOS

VALOR SOSTENIBLE PARA TODOS

NEGOCIOS INCLUSIVOS CADENA DE PRODUCTOS

EMPRESAS

PEQUEÑOS EMPRESARIOS AGRICULTORES

O N G’ S

RUBROS • Caña de Azúcar •Sésamo •Mandioca •Esponja Orgánica •Frutilla •Soja •Hierbas medicinales •Ka’a he’e •Telefonía Celular •Horticultores •HABITAT

VALOR SOSTENIBLE PARA TODOS Actores Sociales

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL

VALOR SOSTENIBLE PARA TODOS

SERVICIOS A SECTORES DEL GOBIERNO  -

Ministerio de Hacienda Recaudaciones de tributos fiscales: 170.000 transacciones mensuales, con más de Gs. 80.000 millones

 -

Dirección Nacional de Aduanas Pago de depósitos aduaneros, impuestos y otros: más de 11.000 transacciones mensuales, movimiento en Gs. 60.000 millones.

con

 Instituto de Previsión Social (IPS) - Pagos de aportes Obrero Patronal vía Internet: más de 150 transacciones mensuales, un movimiento de Gs. 1.000 millones

un

VOLUMEN DE NEGOCIOS mayo 2011

Activos Totales:

US$. 588,1 millones

Total Cartera Activa Bruta

US$. 384,6 millones

Total de depósitos: Depósitos Totales SNF Capital Total Patrimonio Neto Total

US$. 451,5 millones US$. 30,4 millones US$. 48,6 millones

NUESTROS ACCIONISTAS mayo 2011

Accionistas ACCION Investments in Microfinance, SPC OIKOCREDIT Ecumenical Development Coop. Society U.A. Microvest II – A, LP Corporación Andina de Fomento Accionistas locales

Porcentaje de Participación 11.38%

9.46%

11.76% 1,08% 66,00%

INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE FONDOS OFID

The OPEC Fund for International Development.

AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

CAF

Cooperación Andina de Fomento

DMCF

Dexia Micro – Credit Fund

CII

Corporación Interamericana de Inversiones

PLANIS

Planet Investment Service

BLUE-ORCHARD BBVA-CODESPA CITIBANK

RENDICIÓN DE CUENTAS Información compartida de microfinanzas

Calificadoras de Riesgo (voluntario)

Calificación Crediticia en Escala Local Solvencia: A- Py Tendencia: Fuerte (+) Fecha: Abril 2011

Revisión y evaluación de gestión

Calificación Crediticia en Escala Global B+/Positiva Fecha: Octubre 2010

GENERACIÓN DE EMPLEO mayo 2011

Total de Colaboradores

1456

Distribución Geográfica Colaboradores en Capital

45%

Colaboradores en Gran Asunción

17%

Colaboradores en el Interior

38%

Género Cantidad de Colaboradoras Mujeres

46%

Cantidad de Colaboradores Varones

54%

Empleos indirectos Limpieza y mantenimiento Servicios de Seguridad

304 85 219

EVA – VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

CONCLUSIÓN  Diseñar estrategias de bancarización de la base de la pirámide no es solo vender para las clases C, D y E.  Trabajar con iniciativas económicamente rentables, ambiental, y socialmente responsables (RSE)  Debemos hacerlo con innovación para reducir costos y ganar volumen. No de manera marginal.

CONCLUSIÓN Necesitamos nuevos emprendedores:  Líderes comunitarios y de la sociedad civil con destrezas del emprendedor corporativo y el emprendedor social  Capacidad de aprendizaje de nuestras organizaciones y el cambio de paradigma sobre la pobreza

Para los que quieren llegar lejos.... Vision Banco

Muchas gracias!