Bancóldex: De un Banco de comercio exterior a un Banco de desarrollo empresarial y comercio exterior Gustavo Ardila Latiff Presidente

Santiago de Cali, 18 de septiembre de 2008

Agenda • Quiénes somos • Entorno y marco estratégico gubernamental

• Bancóldex: Evolución y perspectivas • Productos y servicios para las Mipymes • Algunas reflexiones

Agencia de desarrollo empresarial del Gobierno colombiano • Sociedad anónima de economía mixta • Vinculado al MCIT* • Establecimiento de crédito bancario • Intermediario del mercado cambiario • Emisor e intermediario de valores • Régimen de derecho privado

* Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Bancóldex: un banco de segundo piso Cartera directa

Cartera de 2° piso

Intermediario

Cliente final

Intermediarios financieros Colombianos (45)

Exportadores directos e indirectos

ONG’s, fundaciones, cooperativas y cajas de compensación (98)

Compradores de productos colombianos en el exterior

Otros: aseguradoras y sociedades fiduciarias (9)

Intermediarios financieros del exterior (158)

Empresas NO vinculadas al negocio de exportación

Importadores de bienes de capital e insumos

Gobiernos del exterior, Nación, fondos de pensiones y comisionistas de bolsa

En un mundo de oportunidades.... ahora Bancóldex es para todo el mundo !!!!

Bancóldex - estructura financiera Activo

Pasivo

USD 2,82 bill.

4.160.349

5.417.154

4.500.000 COP Millones

COP Millones

6.000.000

4.000.000

3.000.000

1.500.000

2.000.000

0

0 Dic-05

Dic-06

Dic-07

Patrimonio

Dic-05

Jun-08

500.000

Dic-07

60000

COP Millones

1.000.000

Dic-06

Utilidad

USD 0.66 Bill.

1.256.806

1.500.000

COP Millones

USD 2,16 bill.

Jun-08

USD 21,4 mill.

41.199

40000

20000

0 Dic-05

Dic-06

Dic-07

Jun-08

0 Dic-05

Dic-06

Dic-07

Jun-08

Entorno y marco estratégico

gubernamental

PLAN DEL M.C.I.T. Un modelo económico para la Coyuntura actualESTRATÉGICO … Para hacer frente a la coyuntura y a las condiciones actuales de la economía colombiana, construimos una estrategia sólida y de largo plazo soportada en la internacionalización de nuestra economía y la transformación productiva del país …

Visión

“En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de USD 12.500 millones de IED, triplicando el número de turistas internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad”

Estrategia

1

Internacionalización de la Economía

Estrategia

2

Más y mejor de lo bueno

5

Gestión del Desempeño

6

Estrategia de Comunicación e Imagen

Estrategia

3

Sectores Nuevos y emergentes

Estrategia

4

Colombia destino de clase mundial

MCIT

Bancóldex: Evolución y perspectivas

Evolución y futuro de Bancóldex

Banca especializada

2002

2006

2010

Evolución y futuro de Bancóldex

Banca de desarrollo

Banca especializada

2002

2006

2010

Banco de desarrollo Atención de desequilibrios de mercado

Misión Ser el banco para el desarrollo que, soportado en una estructura de sostenibilidad financiera, contribuye a la competitividad de las empresas colombianas, satisfaciendo sus necesidades financieras mediante el ofrecimiento de servicios especializados.

Énfasis en atención a Mipyme

Acciones externas Modernización empresarial

Profundizar en el rol de banca de desarrollo Desarrollar nuevos productos

Transformación de plazos

Acciones internas Apoyo al Comercio Exterior Efectividad organizacional

Formación empresarial

Garantizar la sostenibilidad financiera

Bancóldex como “Banco de desarrollo empresarial” Pilares estratégicos: • Financiación a empresas del mercado nacional • Énfasis en atención a las Mipymes

• Promover la modernización empresarial • Transformación de plazos

• Apoyar la dinámica exportadora y el comercio exterior • Formación empresarial

Clasificación de las empresas Tamaño Microempresa Pequeña Mediana Grande

Activos Totales SMMLV Hasta 500 Superior a 500 y hasta 5.000 Superior a 5.000 y hasta 30.000 Superior a 30.000

Activos Totales Hasta $230.750.000 Superior a $230.750.000 y hasta $2,307.500.000 Superior a $2,307.500.000 y hasta $13.845.000.000 Superior a $13.845.000.000

Salario mínimo legal vigente para el año 2008 $461.500.oo

DESEMBOLSOS SEGÚN ACTIVIDAD DEL BENEFICIARIO

Transición hacia multibanco de desarrollo

2002 Micro 0%

2008 (I sem) Enfoque Mipyme

Otros 18%

Micro 15%

Otros 8%

Grande 30%

Pyme 8%

Pymes 47%

Grande 74%

Modernización

Otras 29%

Moderniza ción 14%

Otras 30%

Capital de trabajo 24%

Capital de trabajo 55%

Moderniza ción 46%

Transformación de plazos Largo 17%

Largo 38% Corto 34%

Corto 57% Mediano 26%

Mediano 28%

DESEMBOLSOS DE BANCÓLDEX POR SECTOR

Desembolsos por Moneda

Impacto socioeconómico Pymes atendidas

Microempresas atendidas

6,359

6,364

6,722

5,613

126,048 107,580

3,804 58,861

63,481 49,801

Formación empresarial

Cobertura regional

7,897

666

670

591 5,504 3,767

3,499 1,308

403

810

Total en Colombia: 1.099 municipios

574

Departamento

No. Instituciones Jun-07

Jun-08

Arauca Cundinamarca Antioquia Santander Valle/Cauca Tolima

1 19 12 11 5 4

1 21 14 14 7 5

Atlántico Bolívar Huila Nariño Quindío Risaralda Boyacá Caldas Cesar Córdoba Guajira Guainía Meta Putumayo Nte. Sant. Magdalena

4 3 3 4 3 3 1 3 1 0 2 1 1 0 2 0

4 4 3 4 3 3 1 3 0 1 2 1 2 2 2 1

Total

83

98

Crédito microempresarial Presencia regional S.Domin. Fondecor Socialcoop Confiar Coagrosur . Coop. Comfama Ant. WWB Cooptelecuc Act. Antio.

WWB Bman. Mllín. Coopcentral

Act. Crediflores Comercoop Caldas WWB Cafam Btá. Act. Alcali. Quin. Act.Tol. Cofiquin.

WWB Cali Coomeva WWB Pyán

Emprender Feceda

Fondemer Cofisan

Contacatar Coacremat Cofinal

Ultrahuilca

Cootregua

Apoyo al comercio exterior (cobertura internacional) Cobertura regional (América Latina)

Red de intermediarios extranjeros País Chile México Brasil El Salvador Ecuador Panamá Costa Rica Perú Guatemala Honduras R. Dominicana Total con cupo directo Otros1 Total

No. Instituciones Jun-08 7 10 15 6 8 7 8 7 5 2 7 82 76 158

(1) Incluye operaciones ALADI que no requieren cupo directo e IF con grado de inversión.

Evolución y futuro de Bancóldex Multibanco de desarrollo

Banca de desarrollo

Banca especializada

2002

2006

2010

Productos y servicios para las Mipymes

ATENDEMOS TODAS LAS NECESIDADES BALANCE GENERAL

Capital de trabajo

•

ACTIVO CORRIENTE

•

Efectivo (caja y bancos)

Cuentas por pagar proveedores

•

Inventarios

Impuestos por pagar

•

Cuentas por cobrar clientes

Obligaciones financieras

•

Otros activos corrientes

Pasivos laborales

ACTIVO FIJO

Adquisición, adecuación, arrendamiento (leasing).

PASIVO

Consolidación, recomposición para liberar flujo de caja

PATRIMONIO

Maquinaria y equipo

Capital pagado

Muebles y enseres

Reserva legal

Propiedades

Utilidades por distribuir

Inversiones largo plazo

Utilidades del ejercicio

Creación, adquisición, fortalecimiento patrimonial.

CARACTERÍSTICAS Capital de trabajo

Inversión fija Modalidades estándar

Leasing Consolidación de pasivos Creación, adquisición, capitalización de empresa

Sin límite en su vigencia. Para cualquier tamaño de empresa. Para cualquier necesidad de crédito Sin límite en monto a desembolsar por empresa.

Regionales (Línea Bogotá, Línea • Mejores condiciones que las de Risaralda, Línea Cundinamarca, líneas estándar Bancóldex. Volcán Galeras)

• Delimitados por:

Cupos especiales

Tamaño (AECI, Mecanismo de apoyo Mipymes) Destino (Colciencias, Apoyo a la productividad – aProgresar)

Condiciones particulares (Afectados por la revaluación, ATPDEA, Línea desplazados)

– Monto total y tiempo de vigencia del cupo – Beneficiarios que pueden acceder a los recursos – Destinos que se pueden financiar. – Regiones que pueden acceder a los recursos – Monto disponible por empresa

DESEMBOLSOS CUPO ESPECIAL DE CREDITO “aProgresar”

Formación empresarial Bancóldex Programa de formación y actualización empresarial que busca mejorar la gestión, el desempeño y la competitividad de las empresas colombianas, con énfasis en las Mipymes.

Programa de formación empresarial Objetivo Programa de formación y actualización empresarial que busca mejorar la gestión, el desempeño y la competitividad de las empresas colombianas a través de la gestión del conocimiento Tipos de programa RIOHACH A S AN ANDRES

 Seminarios

de

capacitación

en

temas

S ANTA MARTA BARR ANQUILL A CAR TAGEN A

gerenciales  Conferencias, talleres y cursos cortos

MONTERI A

 Asesoría empresarial

CUCUTA

 Cursos virtuales

BARR ANC A BUCAR AMANG A

 Publicaciones

MEDELLIN

AR AUC A

TUNJ A MANIZ ALES

Temas

PEREIRA BOGOTA AR MENI A IBAGUE

Planeación y y gerencia, gestión empresas de

VILLAVICENCIO

CALI NEIVA

familia, gestión financiera, mercadeo y comercio

POP AYAN TUMAC O

exterior, acceso a crédito, legislación tributaria,

P AS TO

legislación laboral, gestión del recurso humano, producción

y

calidad,

servicio

al

cliente,

gerencia estratégica de ventas, constitución de

sociedades, coberturas cambiarias, negocios de futuro, entre otros

• Primer semestre 2007 19 ciudades • Segundo semestre 2007 23 ciudades • En el 2008 se cubrirán 10 ciudades nuevas • Total 2008: 27 ciudades LETICIA

aProgresar Gestión Empresarial Actividades Programa presencial de “Formación Integral Gerencial Para Micros y pequeñas empresas Curso virtual: Aspectos gerenciales para acceder a crédito. Conferencias, seminarios, talleres y cursos cortos sobre temas específicos de actualización para micros, pequeñas, medianas, grandes empresas e instituciones financieras. Centros de Información Empresarial Bancóldex - CIEB

El crédito y el seguro

ANTECEDENTES MICROSEGUROS - COLOMBIA Actualmente, sólo el 8% de la población de escasos recursos tiene contratada soluciones de seguros.

Los hogares más pobres son los más expuestos y subestiman los riesgos. En Colombia, los microseguros se han concentrado en el sector urbano. Los riesgos se siguen cubriendo principalmente con recursos propios y estrategias inapropiadas. La cultura del profundizarse. Fuente: FASECOLDA 2007

seguro

y

financiera

debe

MICROCRÉDITO - MICROSEGURO EL MICROSEGURO EVITA QUE EL MICROEMPRESARIO Y SU FAMILIA CAIGAN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA

EL MICROCRÉDITO LE PERMITE AL MICROEMPRESARIO Y A SU FAMILIA SUPERAR LA LÍNEA DE POBREZA

Familia

Familia Familia

Escenario con seguro

Línea de Pobreza

Escenario sin seguro

Familia Familia

Microseguros • Programa Microseguros FUTUREX – SEGURO DE VIDA, un esfuerzo del sector privado y estatal para poblaciones microempresariales de bajos recursos. • Se coloca a través de las Instituciones Microfinancieras – IMF - con cupo en

Bancóldex un seguro de bajo costo que reduce la vulnerabilidad social del microempresario y de su familia. Adicionalmente, se protege la cartera de la IMF

Daños

•

Cubre indemnización en caso de muerte,

incapacidad

total

y

permanente,

enfermedades

graves,

para

auxilio

•

gastos

funerarios y auxilio para gastos familiares •

Cubre el edificio y los bienes de la microempresa y del hogar del microempresario (cuando se encuentran en un mismo local) contra los riesgos derivados de: •Eventos de la naturaleza •AMIT (Actos Mal Intencionados de Terceros) •Hurto Pago de rentas en caso de interrupción de la actividad productiva derivada de los anteriores eventos

Alternativas de financiamiento de las empresas Etapas de desarrollo de las empresas

I&D (idea)

Start up

Crecimiento temprano

Crecimiento acelerado

Madurez

Equity

Fundadores, amistades y familiares

Inversionistas “angel” Venture capital Private equity

OPA / Venta

Deuda

Fuentes de financiamiento

Capital semilla

Familiares y amistades

Microcrédito

Crédito bancario

Bonos

Apoyo para el desarrollo de la industria de FCP desde Bancóldex Estrategia

Apoyo no financiero: Facilitador para el desarrollo de la industria local

Apoyo financiero: Alternativas

2

1

Fondo de capital privado sectorial (Administrado por el MCIT)

Inversionistas

Empresarios

Regulación

Gestores

Programa de co-inversión: (Limited partner)

Crédito para fondos (Leverage)

Fondo de Fondos

Transformación hacia “multibanco de desarrollo” Bancóldex, sin abandonar su función financiera de apoyo a las Mipymes ni la de EXIM Bank de Colombia, se convertirá progresivamente en un multibanco de desarrollo que incorpore funciones de

agencia de desarrollo y de soporte en temas de capitalización empresarial, y ofrezca servicios y actividades complementarias al crédito. 2010 Crédito

2006

Multibanco de desarrollo

Garantías Crédito

Descuento de documentos Formación empresarial

Comercio exterior y OBI* Apoyo a la capitalización de Pymes

Banca de desarrollo

Comercio exterior y OBI

Descuento de documentos

Coberturas y productos de tesorería Formación empresarial

Ofrecimiento de seguros Otros Agencia de desarrollo y Banca de las oportunidades

Banca especializada 2002

2006

2010

Productos y servicios SERVICIOS FINANCIEROS SERVICIOS NO FINANCIEROS Agencia de desarrollo LIQUIDEX COP / USD Formación empresarial

Contact Center Microseguros

Líneas Convenio LIQUIDEX cadenas productivas Asesoría virtual Modalidades tradicionales

Leasing Inversión fija Capital de trabajo

Apoyo al comercio exterior

Consolidación de pasivos Creación, adquisición y Capitalización de empresas

Crédito comprador Crédito Proveedor OBI* * Operación Bancaria Internacional

Fortalecimiento Institucional de Microfinancieras

Algunas reflexiones

¿Cuál es la clave del éxito ?

¿Cuál es la clave del éxito ?

• LUCK

47%

• LOVE

54%

• KNOWLEDGE

96%

• WORK

68%

¿Cuál es la clave del éxito ?

ATTITUDE

100%

No nos quejemos, a otros les toca mucho más duro !!

Aunque parezca la escena de una película, esta foto es real y fue tomada en las costas africanas en una maniobra del ejercito ingles esta foto esta recorriendo el mundo como la mejor foto del año.

Solamente en Australia Se ve esto…..

Solamente en Teherán Se ve esto……

Solamente en India Se ve esto……

Solamente en Nueva York y Hong Kong Se ve esto……

ZAPATERIAS DE LA MARCA CATWALK EN INDIA

ZAPATERIAS DE LA MARCA CATWALK EN INDIA

ZAPATERIAS DE LA MARCA CATWALK EN INDIA

ZAPATERIAS DE LA MARCA CATWALK EN INDIA

ZAPATERIAS DE LA MARCA CATWALK EN INDIA

ZAPATERIAS DE LA MARCA CATWALK EN INDIA

ZAPATERIAS DE LA MARCA CATWALK EN INDIA

Solamente en India Se ve esto……

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

PASANDO LA COLA CON EL DEDO

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

DUEÑO DE LA FABRICA Y DE LOS NEGOCIOS

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

MUCHOS NIÑOS TRABAJANDO

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

ARA TENER MAS ESPACIO EN LA CADENA DE PRODUCCION, ALGUNOS TRABAJAN PARADO Y OTROS AGACHADOS DEBAJO DE ELLOS COMO SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFIA, CON ES SISTEMA DUPLICAN EL LUGAR.....

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

LUGAR DE ELABORACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO TERMINADO LISTO PARA DESPACHO

PRODUCTO ACABADO CON UN COSTO INFERIOR A 5,00 DOLARES

PRODUCTO TERMINADO LISTO PARA DESPACHO

Solamente en Irán Se ve esto…..

Solamente en Japón Se ve esto…..

Solamente en Pakistán Se ve esto…..

Solamente en Taiwan Se ve esto…..

Solamente en la China Se ve esto…..

Cuando necesites relajarte y apartarte de todo, no hay nada como.... ...pasar un día en una playa china

Solamente en Galicia Se ve esto…..

Y en Colombia …. Qué se ve ?

Crea en usted mismo. Tenga confianza.

Recordemos ….



El éxito es de quines se atreven

 “Los barcos están seguros en el puerto,

pero se hicieron para navegar”

Shed

¡¡¡ Muchas gracias por su atención !!!