INFORME MENSUAL MARZO 2010

BATERIAS MAC RESUMEN EJECUTIVO - INFORME COMERCIAL I.

MAPAS ENERGÉTICOS

1. Evolución de precios y consumos de combustibles Para el mes de marzo de 2010 la tarifa ponderada de energía eléctrica en dólares no está disponible, debido a que no se tiene la información de las condiciones del nuevo comercializador de energía ni la facturación correspondiente para dicho mes. En el caso del gas natural la tarifa se incremento en comparación con el mes anterior debido al proceso de revaluación de nuestra moneda que afecta el componente de transporte y la reducción del poder calorífico. (Mayor detalle sobre los mapas energéticos favor remitirse al numeral I del Anexo). TARIFA PROMEDIO (USD/MBTU)

GAS NATURAL

Mar-10

Feb-10

Ene-10

Dic-09

Nov-09

Oct-09

Sep-09

Ago-09

Jul-09

12.39 15.20 15.78 17.19 14.53 13.94 15.77 15.64 15.37 16.68 16.98 18.52 ND

Jun-09

24.81 26.94 29.84 29.85 31.02 27.82 32.06 31.87 31.78 31.20 34.59 36.24 ND

May-09

4.68 4.77 4.86 4.85 4.82 4.91 5.07 5.12 4.96 4.83 5.43 5.41 5.52

CONSUMOS PROMEDIO DE COMBUSTIBLES 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Abr-09

TOTAL

Mar-09

ELECTRICIDAD

MBTU

Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10

GAS NATURAL

Millares

MES

ELECTRICIDAD

2. Evolución de la demanda energética En el mes de junio de 2009, COSENIT consideró conveniente montar un indicador de la evolución de la demanda eléctrica y de gas de sus Clientes dada la representatividad que ellos tienen dentro del mercado Colombiano. Para ese propósito se tomó como índice de referencia la demanda agregada de todos ellos, tanto eléctrica como de gas, de enero de 2008 (Dato base = 1) y se graficó su evolución con respecto a esa base. En las gráficas siguientes se compara la evolución de la demanda de electricidad de MAC, con la de los Clientes de COSENIT y con la del mercado total No Regulado Colombiano y la de gas de MAC con la de los Clientes de COSENIT y con de la demanda Industrial Total Nacional. Se aclara que esto no significa que la demanda analizada esté creciendo a los ritmos indicados en esas gráficas, pues tal como se menciono en el informe genérico la forma valida de analizar los crecimientos de la demanda es comparando sus valores durante un año continuo. (El último análisis implicó la comparación entre el periodo Abril 2008 – Marzo 2009 con Abril 2009 – Marzo 2010). La grafica de COSENIT sirve y debe utilizarse para comparar la evolución de los tres tipos de demandas, la total, la de los Clientes de COSENIT y la del Cliente, con respecto a su valor base. (Mayor detalle sobre la evolución de la demanda energética favor remitirse al numeral I del Anexo).

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INFORME MENSUAL MARZO 2010 Evolución Porcentual de la Demanda de Energía Eléctrica MAC vs Clientes COSENIT vs Demanda No Regulada Nacional

Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10

115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70%

MAC

Clientes COSENIT

Demanda No Regulada Nacional

Evolución porcentual de la Demanda de Gas MAC Vs Clientes COSENIT Vs Demanda Industrial Nacional 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50%

Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10

40%

MAC

II. 1.

Clientes COSENIT

Demanda Industrial Nacional

ENERGÍA ELÉCTRICA Evolución de su Tarifa planta principal de MAC (YUMBO 2 – MEJIA AMAYA Y CIA).

Para el mes de marzo de 2010 la tarifa final en pesos de MAC no está disponible por falta de información, para poder calcular dicha tarifa y poder realizar la proyección del Valor No Regulado del mes de Abril y revisar facturas próximas, es necesario que MAC suministre las nuevas condiciones comerciales pactadas con el nuevo Comercializador de energía eléctrica. (Mayor detalle sobre el consumo de reactiva favor remitirse al numeral II.4 del Anexo).

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INFORME MENSUAL MARZO 2010 MAC YUMBO 2 – NIVEL DE TENSIÓN III $ Corrientes

2009 Un.

2010 Real Sep

Mar

Estim Abr

$/kWh 105.80 97.07 107.98 108.64 107.86 107.62 106.72 105.95 106.15 107.06 114.08 115.03

-

-

$/kWh

88.33

90.85

86.30

86.55

85.50

83.56

81.15

86.85

85.76

87.10

94.38

95.53

-

-

Contribución $/kWh

38.06

36.82

38.09

38.28

37.92

37.49

36.83

37.82

37.64

38.09

40.94

41.35

-

-

$/kWh 232.19 224.73 232.38 233.47 231.27 228.66 224.70 230.63 229.55 232.24 249.39 251.91

-

-

V.N.R. V.R. Total

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Consumo

MWh

352.0

300.9

371.6

365.2

384.8

374.2

376.7

390.9

355.9

345.4

367.0

356.8

-

-

Facturación

M$

81.72

67.62

86.36

85.26

88.99

85.56

84.63

90.16

81.69

80.22

91.52

89.87

-

-

2. Precios del Mercado. Los precios de generación facturados a MAC en el mes de marzo de 2010 no están disponibles. Los precios de bolsa para este mes estuvieron en 190.13 $/kWh y los precios de contrato tranzados entre comercializadores en 124.51 $/kWh. (Mayor detalle sobre los precios de mercado favor remitirse al numeral II.5 del Anexo). La información suministrada por XM respecto a los precios de contrato considera el precio ponderado de todos los contratos que tiene cada uno de los comercializadores en el mercado. Por lo tanto estos valores incluyen contratos en los cuales la tarifa vigente está muy por debajo de las ofertas presentadas por los comercializadores en esta situación de condiciones hidrológicas críticas. Componente 2009 [$/kWh] Mar Abr May Jun Jul Ago P.Bolsa 108.18 88.95 118.09 125.60 125.52 127.69 P.Contrato 120.95 119.51 117.17 118.08 120.24 120.59 Su Tarifa 100.98 91.46 103.09 103.77 102.93 102.72

2010 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 182.53 189.93 152.69 195.05 152.35 196.04 190.13 121.65 121.74 122.28 132.17 119.57 123.13 124.51 101.93 101.14 101.37 102.37 109.14 110.12 ND

3. Ahorros A partir del año 2008 y 2009 y los dos primeros meses del 2010 se calculó la diferencia entre su tarifa contractual y el precio promedio ponderado de los contratos de largo plazo tranzados entre comercializadores en el mes respectivo (incluyendo una comercialización de 5.00 $/kWh en pesos de enero/08, teniendo en cuenta el impacto de la contribución y las pérdidas asociadas a este valor). Desde el mes de Marzo de 2010, la tarifa de referencia corresponde a la del mercado regulado de Emcali para las sedes de Mejía Amaya y Cía. y Yumbo y para las sede Pacifico la tarifa de referencia es la definida en el mercado regulado de Cedelca, debido a que MAC pudo caer en dicho mercado por la escasez de ofertas que se presentó en el proceso de negociación, consecuencia de las críticas condiciones hidrológicas causadas por el fenómeno del niño.

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INFORME MENSUAL MARZO 2010

$/kWh

Ahorro Inc. Pérd y Contr Consumo Ahorro Mes

$/kWh kWh M$

Ahorro Acumulado

M$

MAC YUMBO 1 Item

Un.

Tarifa de Referencia Tarifa Real Facturada Ahorro Inc. Pérd y Contr Consumo Ahorro Mes

$/kWh $/kWh $/kWh MWh M$

Ahorro Acumulado

M$

$/kWh $/kWh $/kWh MWh M$

Ahorro Acumulado

M$

60.6

Un.

13.79 17.06 1536.1 1379.4 21.18 23.54

2008

Mar

-

44.7

2009 Ene

2010 Feb

Mar

124.90 128.51 185.83 114.02 114.99 13.75 17.09 1014.3 943.5 13.95 16.13 -

155.0 284.7

Tarifa de Referencia Tarifa Real Facturada Ahorro Inc. Pérd y Contr Consumo Ahorro Mes

Item

III.

2008

2010 Feb

124.90 128.51 185.83 114.00 115.01

217.2 422.1

ACUMULADO II SEM.

MAC PACIFICO

ACUMULADO 2009

Tarifa Real Facturada

Ene

ACUMULAD O 2009

$/kWh

2008 2009

30.1

2009 Ene

2010 Feb

Mar

ACUMULAD O 2009

Tarifa de Referencia

Un.

ACUMULADO II SEM.

Item

ACUMULADO II SEM.

MAC YUMBO 2

124.90 128.51 221.89 114.08 115.03 13.68 17.04 367.0 356.8 5.02 6.08 -

105.5

11.1

EVOLUCIÓN FACTURA DE GAS

4. Evolución de su Tarifa Este mes MAC consumió 16,215 MBTU a una tarifa de 5.52 USD/MBTU (con contribución). La tarifa se incremento en comparación con el mes anterior debido al proceso de revaluación de nuestra moneda que afecta el componente de transporte y la reducción del poder calorífico. Para el mes de marzo de 2010 la tarifa promedio de suministro y transporte fue de 4.84 USD/MBTU, lo que implica un incremento de 2.1% con respecto a la operación de grupo en el mes anterior. Los otros componentes no sufrieron ningún cambio. (Mayor detalle sobre el análisis de los cargos facturados favor remitirse al numeral III.1 del Anexo).

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INFORME MENSUAL MARZO 2010 2009 COMPONENTE Poder Calorífico Consumo Tarifa S+T ¹ ² Tarifa Otros (1) Tarifa Unitaria Contribucion Tarifa Promedio Subtotal Ajustes (2) Costo mensual

UNIDAD BTU / PC MBTU / MES US$ / MBTU US$ / MBTU US$ / MBTU US$ / MBTU US$ / MBTU US$ US$ US$

2010

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

1,114.50 11,427 4.21 0.23 4.43 0.39 4.83 55,186 0 55,186

1,132.24 15,195 4.76 0.23 4.99 0.44 5.43 82,557 0 82,557

1,128.19 12,357 4.74 0.23 4.97 0.44 5.41 66,875 0 66,875

1,093.95 16,215 4.84 0.23 5.07 0.45 5.52 89,474 0 89,474

(1) Corresponde a Transporte Transoccidente, Distribución y Comercialización (2) Los ajustes con (-) indican que fueron cobrados a favor del cliente. 1 A partir de enero de 2010, la Tarifa unitaria considera un costo de suministro interrumpible de 3.629 Usd/Mbtu 2 La tarifa de transporte es calculada con base en el poder calorifico de entrega en la planta.

5. Operación del Grupo de Industrias del Valle Según el acuerdo de operación para el “grupo” de 6 industrias del Valle, a continuación se presenta el cuadro resumen con las tarifas conjuntas e individuales correspondiente al mes de septiembre para cada uno de los rangos establecidos. (Mayor detalle sobre el análisis de los cargos facturados favor remitirse al numeral III.2 del Anexo). EMPRESA

S+T (Grupal) [1] USD USD/Mbtu

S+T (Ind. Superiores) [2] USD USD/Mbtu

T (Ind. Inferiores) [3] USD USD/Mbtu

78,481 4.84 MAC 1,036,916 4.85 4,019 6.48 AGREGADO [1] Tarifa de Suministro y Transporte para todas las industrias para consumos dentro del rango base [2] Tarifa de Suministro y Transporte para cada industria para consumos superiores al máximo [3] Tarifa de Transporte para cada industria para consumos inferiores al mínimo [4] Tarifa equivalente total de Suministro y Transporte para cada una de las industrias

USD

S+T (Total) [4] USD/Mbtu

78,481

4.84

1,040,936

4.85

6. Análisis de cargos facturados No se presentaron diferencias entre lo facturado por GDO y la revisión de COSENIT. (Mayor detalle sobre el análisis de los cargos facturados favor remitirse al numeral III.3 del Anexo). 7. Balance de compensación Nótese que el cuadro indica que para el mes de marzo MAC tendría un saldo en contra de 111 USD (sin contribución), equivalentes a $ 233,142 (incluyendo contribución). El acumulado indica que el grupo le debe a MAC Incluyendo contribución $0.08 millones. (Mayor detalle sobre el análisis de los cargos facturados favor remitirse al numeral III.5 del Anexo)

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INFORME MENSUAL MARZO 2010

COMPONENTE

TARIFAS DE REFERENCIA PARA COMPESACION 2009 2010 UNIDAD DICIEMBRE FEBRERO ENERO

TRM $/USD Consumo MBTU Tarifa Unit S+T Factura US$ / MBTU Tarifa Unit S+T GRUPO US$ / MBTU Tarifa Compensación ¹ ² US$ / MBTU Total a compensar (1) US$ Total a compensar (2) $ Compensación Acumulada (2) M$

2,044.23 11,427 4.192 4.210 -0.017 -198 -440,804 -0.33

1,982.29 15,195 4.770 4.763 0.006 97 208,968

1,932.32 12,357 4.747 4.743 0.004 49 103,968 0.08

MARZO 1,928.59 16,215 4.833 4.840 -0.007 -111 -233,142

(1) Negativo indica en contra de MAC, No incluye contribución (2) Los valores Incluyen Contribución

8. Ahorros Para el 2010 los ahorros se calculan con base en la tarifa de boca de pozo definida en la subasta de Cusiana para el año 2010 que ascendió a 6,14 Usd/Mbtud y en el costo de transporte pleno para el tramo Cusiana – Yumbo. (Mayor detalle sobre los ahorros favor remitirse al numeral III.6 del Anexo). 2008

2007-II

2008 - I 2008 - II 2009 - I 2009 - II ACUMULADO SEM

ACUMULADO SEM

ACUMULADO SEM

ACUMULADO SEM

Consumo mes (Mbtu) Tarifa de referencia (US$/Mbtu) Tarifa contrato actual (US$/Mbtu) ¹ ² Costo contrato de referencia (US$) Costo contrato actual (US$) Ahorro (US$) Ahorro (Millones $) 463.97 460.63 485.79 Ahorro Acumulado periodo* (Millones $) 130.29 * Incluye Contribución de Solidaridad (8,9%) ¹ La Tarifa unitaria considera un costo de suministro de 6.14 Usd/Mbtu.

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2010 ENE

FEB

MAR

15,195

12,357

16,215

10.04

10.07

10.18

5.43

5.41

5.52

ACUMULADO SEM

AHORROS

2009

152,521 124,498 164,985

550.20

395.67

82,557

66,875

89,474

69,965

57,623

75,511

138.69

111.35

145.63

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