Story Transcript
Boletín del maíz
Agosto 2015
Maíz: producción, precios y comercio exterior Avance a julio de 2015
Carolina Buzzetti H. Andrea García L.
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile
Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo
Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente
Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 23973000 Fax :(56- 2) 23973111 www.odepa.gob.cl
Introducción
Para la temporada 2015/16 se espera una caída en la superficie nacional del maíz, impulsada por los bajos precios obtenidos en la temporada anterior y por las proyecciones del mercado internacional.
Cuadros Descripción Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 Nº 11 Nº 12 Nº 13 Nº 14 Nº 15 Nº 16
Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de maíz temporada 2014/15 en cada mes Balance mundial de oferta y demanda de maíz Maíz: comercio de los principales países exportadores Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de maíz (Coquimbo a Los Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de maíz (Coquimbo a Los Lagos). Incluye semilleros de maíz Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de maíz (Coquimbo a Los Lagos). Chile. Maíz - Costos por hectárea según rendimiento esperado ($/ha) Chile. Producción, importación y consumo aparente de maíz grano Chile. Evolución mensual de las importaciones de maíz (toneladas) Chile. Importaciones de maíz por principales países de origen (toneladas) Chile. Importaciones de maíz y productos sustitutos (volumen) Chile. Importaciones de maíz y productos sustitutos (costo) Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria Chile. Precios promedio informados por la industria, por regiones Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago
Gráficos Descripción Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 Nº 11 Nº 12
Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de maíz temporada 2014/15 en cada mes Balance mundial de oferta y demanda de maíz Maíz: comercio de los principales países exportadores Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de maíz (Coquimbo a Los Chile. Producción, importación y consumo aparente de maíz grano Chile. Evolución mensual de las importaciones de maíz (toneladas) Chile. Importaciones de maíz por principales países de origen (toneladas) Chile. Importaciones de maíz y productos sustitutos (volumen) Chile. Importaciones de maíz y productos sustitutos (costo) Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago.
Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 23973000 Fax :(56- 2) 23973111 www.odepa.gob.cl
Página 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Página 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 18 20
Cuadro Nº 1 Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de maíz temporada 2015/16 en cada mes (millones de toneladas) Mes de la proyección may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16
Stock inicial
Producción
Demanda
Exportaciones
Stock final
192,50 197,01 193,95 197,42
989,83 989,30 987,11 985,61
990,40 991,12 991,10 987,94
120,90 122,20 122,56 123,43
191,94 195,19 189,95 195,09
Fuente : elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE, USDA).
Millones de toneladas
Gráfico N° 1. Proyecciones de producción y demanda mundial de maíz Temporada 2015/16 (millones de toneladas) 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700
may- jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 15 Producción Demanda Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE, USDA).
El informe de agosto del World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE, USDA ) ajusta las proyecciones para la temporada 2015/16, con una caída en la producción y en la demanda de 1,5 y 3,16 millones de toneladas, respectivamente. Las exportaciones se incrementan en 870 mil toneladas, lo que junto a la caída en la demanda presiona los precios a la baja. Los stocks se incrementan, representando las existencias iniciales un 20% de la demanda.
4
Cuadro Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de maíz Agosto de 2015 (millones de toneladas) Años
Stock inicial
Producción
Demanda
Exportaciones Stock final
2007/2008
110,7
795,5
774,5
98,6
131,7
2008/2009
131,7
799,7
784,0
84,2
147,5
2009/2010
147,5
824,9
825,8
96,6
146,6
2010/2011
146,6
835,4
852,0
91,3
130,1
2011/2012
130,1
888,2
883,7
116,9
134,5
2012/2013
134,5
868,0
864,7
95,2
137,8
2013/14
137,2
990,8
953,0
131,1
175,0
2014/15 estimado
175,0
1.006,2
983,8
129,1
197,4
2015/16 proyectado
197,4
985,6
987,9
123,5
195,1
Fuente : elaborado por Odepa con información deWorld Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE, USDA).
Gráfico N° 2. Producción y demanda mundial de maíz a agosto de 2015 (millones de toneladas) 1.050
Millones de toneladas
1.000
987,9 983,8
950 868,0
888,2
900 799,7
850
953,0
Producció n Demanda
835,4 824,9
883,7 864,7
852,0
795,5
800 750
985,6
1.006,2
990,8
825,8 774,5
2007/2008
784,0
2009/2010
2011/2012
2013/14
2015/16 proyectado
Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE, USDA).
El informe de agosto del USDA estima menor producción y mayor demanda de maíz para la temporada 2015/16, respecto de la temporada anterior, impulsadas por caídas en la producción estimada para Estados Unidos, Brasil, Argentina y la Unión Europea, y un incremento en la demanda de China y Brasil.
5
Cuadro Nº 3 Maíz: exportaciones de los principales países exportadores Estimación a agosto de 2015 (miles de toneladas)
Años
Argentina
Brasil
India
Paraguay
Rusia
Sudáfrica Ucrania
EE.UU.
Mundo
2008/09
10.324
7.136
2.608
1.869
1.331
1.671
5.497
46.965
84.174
2009/10
16.504
11.599
1.939
1.418
427
2.064
5.072
50.270
96.644
2010/11
16.349
8.404
3.526
1.576
37
2.446
5.008
46.508
91.290
2011/12
17.149
24.337
4.569
2.477
2.027
1.812
15.157
39.096
116.899
2012/13
18.691
24.948
4.691
2.826
1.917
2.056
12.726
18.545
95.124
2013/14
17.102
20.967
3.871
2.372
4.192
1.957
20.004
48.783
131.100
2014/15 estimado
17.000
27.000
1.000
2.300
2.900
700
19.000
46.992
129.092
2015/16 proyectado
15.500
24.000
2.000
2.400
4.000
1.500
17.500
46.992
123.427
Fuente : elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE, USDA). -1.000
miles de toneladas
60.000
635
-365
Gráfico N° 3. Maíz: exportaciones de los principales países exportadores estimado a agosto de 2015 (miles de toneladas)
50.000 40.000
EE.UU.
30.000
Argentina
20.000
Brasil
10.000 Ucrania
0 2013/14
2014/15 estimado
2015/16 proyectado
Resto mundo
Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE, USDA).
En agosto, las proyecciones de las exportaciones mundiales para la temporada 2015/2016, si bien son 5,7 millones de toneladas menores que las de la temporada 2014/2015, son 0,9 millones de toneladas superiores a las proyectadas en julio. Para la temporada 2015/2016, respecto de la temporada anterior, se esperan caídas en las exportaciones de Brasil (3 millones de toneladas) y de Argentina y Ucrania (1,5 millones de toneladas cada uno). En India, Rusia, Sudáfrica y Paraguay se esperan aumentos de 1,0; 1,1; 0,8 y 0,1 millones de toneladas, respectivamente.
6
Cuadro Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de maíz (Coquimbo a Los Lagos) Años agrícolas 2007/08 a 2014/15 Con semilleros Superficie Producción Superficie Rendimiento (miles de (miles de (miles de (qqm/ha) hectáreas) toneladas) hectáreas) 128 1.346 104,9 104
Año agrícola
2008/09
Sin semilleros Producción Rendimiento (miles de (qqm/ha) toneladas) 1.261 121,1
2009/10
123
1.358
110,8
101
1.293
128,3
2010/11
120
1.438
120,0
103
1.380
134,5
2011/12
139
1.493
107,2
110
1.414
128,2
2012/13
143
1.519
106,3
106
1.411
132,7
2013/14
117
1.186
101,0
92
1.116
120,8
2014/15
125
1.539
122,9
118
1.518
129,1
2.000
Gráfico 4. Evolución de la superficie sembrada (miles de hectáreas), producción nacional de maíz para consumo ( miles de toneladas) y rendimiento (qqm/ha) 150
1.500
100
1.000
50
500 0
Producción (miles de toneladas)
0
Superficie (miles de hectáreas)
Superficie (miles de ha) y rendimiento (qqm/ha)
Producción (miles de toneladas)
Fuente : elaborado por Odepa con información del INE y el SAG.
Rendimiento (qqm/ha)
De acuerdo a la información entregada por el INE, durante la temporada 2014/2015 se incrementaron los rendimientos del maíz para consumo desde 12,1 a 12,9 toneladas por hectárea, y de 10,1 a 12,3 toneladas por hectárea en el caso del maíz total.
7
Cuadro Nº 5 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de maíz (Coquimbo a Los Lagos) Incluye semilleros de maíz Años agrícolas 2013/14 a 2015/16 Superficie Producción Rendimiento Año agrícola Región (hectáreas) (toneladas) (quintales/hectárea) Coquimbo 68 116 17,0 Valparaíso
2013/14
950
11.053
116,3
Metropolitana
10.102
109.249
108,1
O'Higgins
47.768
540.011
113,0
Maule
40.077
338.168
84,4
Bío Bío
17.915
184.366
102,9
La Araucanía
153
1.899
124,1
Otras
385
1.267
32,9
117.418
1.186.127
101,0
18
56
30,7
País Coquimbo Valparaíso
2014/15
677
8.768
129,6
Metropolitana
11.358
129.967
114,4
O'Higgins
53.868
730.614
135,6
Maule
37.234
410.769
110,3
Bío Bío
20.900
248.513
118,9
La Araucanía
709
8.798
124,1
Otras
436
1.266
29,0
País
125.200
1.538.755
122,9
Coquimbo
18
55
30,7
Valparaíso
508
6.582
129,6
8.600
98.410
114,4
O'Higgins
43.344
587.874
135,6
Maule
29.459
324.993
110,3
Bío Bío
17.670
210.104
118,9
La Araucanía
709
8.798
124,1
Otras
437
1.269
29,0
100.745
1.238.194
122,9
Metropolitana 2015/2016*
País
Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. * Informe de intenciones de siembra a junio de 2015. La producción nacional se estima considerando los rendimientos obtenidos en la temporada 2014/2015.
Durante la temporada 2014/2015 se incrementó la producción nacional, producto del aumento en la superficie y en los rendimientos por hectáreas que se dieron en todas las regiones, excepto en La Araucanía, en que el rendimiento se mantuvo. Las intenciones de siembra de maíz para la temporada 2015/2016 indican una caída de 19,5% en la superficie nacional. Las mayores bajas se esperan para las regiones Metropolitana (24%), O´Higgins (19,5%) y Maule (21%).
8
Cuadro Nº 6 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de maíz (Coquimbo a La Araucanía) Sin semilleros de maíz Años agrícolas 2012/13 a 2014/15 Superficie Producción Rendimiento Año agrícola Región (hectáreas) (toneladas) (quintales/hectárea) 04 Coquimbo 37 247 66,7 05 Valparaíso
2012/13
1.064
15.247
143,3
13 Metropolitana
10.812
143.731
132,9
06 O'Higgins
45.955
628.816
136,8
07 Maule
29.701
375.988
126,6
08 Bío Bío
18.180
242.987
133,7
09 La Araucanía
213
2.775
130,3
Otras
385
1.267
32,9
106.347
1.411.057
132,7
68
116
17,0
País 04 Coquimbo 05 Valparaíso
888
10.780
121,4
7.679
100.211
130,5
06 O'Higgins
39.957
520.640
130,3
07 Maule
28.666
307.586
107,3
08 Bío Bío
14.582
173.234
118,8
09 La Araucanía
153
1.899
124,1
Otras
385
1.267
32,9
13 Metropolitana 2013/14
País
2014/15
92.378
1.115.732
120,8
04 Coquimbo
18
56
30,7
05 Valparaíso
616
8.500
138,0
13 Metropolitana
10.137
126.307
124,6
06 O'Higgins
50.993
721.041
141,4
07 Maule
33.961
403.796
118,9
08 Bío Bío
20.781
248.125
119,4
09 La Araucanía
709
8.798
124,1
Otras
385
1.266
32,9
117.600
1.517.892
129,1
País Fuente : elaborado por Odepa con información del INE.
Durante la temporada 2014/2015 se incrementó la producción nacional de maíz para consumo, producto del aumento en la superficie y en los rendimientos por hectáreas que se dieron en todas las regiones, excepto en la Metropolitana, en que el rendimiento bajó de 131 a 125 qqm/ha.
9
Cuadro Nº 7 Chile. Maíz - Costos por hectárea según rendimiento esperado ($/ha) 1 Fecha de publicación: agosto 2014 Temporada: 2014 - 2015 Región
O'Higgins
Rendimiento quintales / hectárea Precio $/qqm
150
2
13.392 Item
Monto $/ha
Mano de obra
133.750
Maquinaria
360.000
Insumos
701.907
Otros costos 3
599.588
Total costos
1.795.245
Ingreso por hectárea (e)
2.008.800
Margen neto por hectárea
213.555 Análisis de sensibilidad
O´Higgins Rendimiento
Margen neto ($/ha)
(qqm/ha) Precio ($/qqm) 2
Punto de equilibrio
4
135
5
150
165
12.053
-168.117
12.675
193.467
13.392
12.675
213.555
414.435
14.731
193.467
414.435
635.403
13.298
11.968
10.880
Fuente: elaboración propia sobre la base de estructuras de costos construidas para Odepa por Fundación Chile. Notas: (1) La ficha completa se encuentra publicada en el sitio de internet de Odepa http://www.odepa.cl/ (2) El precio del maíz utilizado en el análisis de sensibilidad, corresponde al promedio de la Región de O´Higgins durante julio de 2015. (3) Incluye imprevistos, costo financiero, costo de oportunidad (arriendo), administración, impuestos y contribuciones. (4) El cuadro de sensibilidad considera un escenario con un precio y un rendimiento 10% superior e inferior a los valores considerados en los parámetros generales. (5) Representa el precio de venta mínimo para cubrir los costos totales de producción.
El análisis de sensibilidad arroja resultados positivos cuando los rendimientos son superiores a 135 qqm/ha en la Región de O´Higgins.
10
Cuadro Nº 8
Años
Chile. Producción, importación y consumo aparente de maíz grano Período 2008 - 2014 Toneladas Variación Variación Consumo anual anual Producción Importación aparente (%) (%) 1.438.073
(%)
2008
1.293.088
2.731.161
2009
1.261.215
-2,5%
739.969
-48,5%
2.001.185
-26,7%
2010
1.292.650
2,5%
596.478
-19,4%
1.889.128
-5,6%
2011
1.379.698
6,7%
666.016
11,7%
2.045.714
8,3%
2012
1.413.644
2,5%
873.304
31,1%
2.286.948
11,8%
2013
1.411.057
-0,2%
1.092.902
25,1%
2.503.959
9,5%
2014
1.115.732
-20,9%
1.410.365
29,0%
2.526.097
0,9%
Fuente : elaborado por Odepa con información estimada del INE y Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico N° 5. Producción, importación y consumo aparente de maíz Período 2008 - 2014 3,00 2,50
Millones de toneladas
Variación anual
2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2008
2009
2010
Producción
2011 Importación
2012
2013 Consumo aparente
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas, INE y SAG.
Se mantienen las cifras del boletín anterior.
11
2014
Cuadro Nº 9 Chile. Evolución mensual de las importaciones de maíz (toneladas) Período 2012-2015 Año
2012
2013
2014
2015
Enero
59.381
88.576
138.607
308.490
Febrero
92.956
79.270
131.885
122.186
Marzo
70.583
81.179
117.161
55.382
Abril
29.849
3.502
26.344
251
Mayo
15.457
37.709
17.379
111
Junio
38.924
46.294
255
14.427
Julio
80.360
677
157.938
121.704
118.369
36.044
120.339
57.623
158.074
179.568
Octubre
134.035
202.057
175.664
Noviembre
120.590
238.320
204.875
Diciembre
55.177
121.201
140.349
Total
873.304
1.092.902
1.410.365
Total ene-jul
268.226
290.236
431.376
Agosto Septiembre
622.551
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
350.000
Gráfico N° 6. Chile. Evolución mensual de las importaciones de maíz Período 2012 - 2015
300.000
Toneladas
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
2012
2013
2014
2015
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Las importaciones de maíz para consumo durante el año 2015 se mantienen por sobre los volúmenes registrados en las temporadas anteriores. Si se analiza el detalle mensual, se observa que los principales volúmenes se importaron durante el primer trimestre de este año y disminuyeron durante la cosecha.
12
Cuadro Nº 10 Chile. Importaciones de maíz por principales países de origen (toneladas) 2014-2015 Argentina
Meses
2014 Enero
EE.UU.
2015
2014
Paraguay
2015
2014
Total
2015
8.900
38.762
344
11.876
Marzo
38.550
234
Abril
19.743
184
Mayo
12.057
55
Junio
158
14.314
Julio
151.214
53.903
Agosto
120.318
0
120.339
Septiembre
40.868
138.694
179.568
Octubre
44.400
129.893
175.664
Noviembre
62.664
142.207
204.875
Diciembre
12.024
128.313
140.349
Total año
511.241
13.015
884.593
1.410.365
Participación año
36,2%
0,9%
62,7%
Total ene-jul
230.967 119.329
13.015
71.629 345.487 431.136
Participación ene-jul
39,2%
2,2%
11,5%
Febrero
19,2%
129.691 269.694
2014
2015
Var. %
138.607
308.490
122,6
35.020 131.535
75.257
131.885
122.186
-7,4
36.607
78.604
18.479
117.161
55.382
-52,7
168
49
26.344
251
-99,0
5.294
17.379
111
-99,4
83
255
6.420 2 6.596
112
58,6%
67.657
157.938
589.569
14.427 5.562,0 121.704
-22,9
622.551
5,6
69,3%
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico N° 7. Chile. Participación por país de origen en las importaciones de maíz Julio de 2015 (%) 0,1% 19,2% Argentina
11,5%
Estados Unidos Paraguay
69,3%
Otros
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.
Hasta el mes de julio Paraguay, si bien mantiene su liderazgo como país de origen de las importaciones, disminuye su participación en relación con el total. Así, mientras a la fecha el 69% del total de maíz grano que ha ingresado tiene este origen, en julio la participación de este país bajó a 55%, en favor de Argentina.
Cuadro Nº 11
Código aduanas
Chile. Importaciones de maíz y productos sustitutos Período 2010 - 2015 Volumen (toneladas) 23099090 10059000 10070090 23099060 10059020 11042300 10079010 23099070 10059090 10079090 23099080
23099060 23099080
Año
Maíz grano
Maíz partido
Sorgo
Alimentos preparados
Preparaciones que contienen maíz
2010
596.478
185.967
622.618
537.320
s/i
2011
666.016
301.573
636.169
509.039
s/i
2012
873.304
221.607
597.180
620.486
19.664
2013
1.092.902
39.978
266.843
710.140
512.724
2014
1.410.365
34.673
182.637
503.047
353.628
A jul 2015
622.551
69.038
15.186
353.480
277.962
A jul 2014
589.569
10.211
40.818
294.908
202.210
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico Nº 8. Chile. Importaciones de maíz y sus sustitutos a julio 2014 - a julio 2015 700
Miles de toneladas
600 500
Maíz grano
400
Maíz partido
300
Sorgo 200 Alimentos preparados
100
0
Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas.
A julio de 2015 se mantiene la relación entre las importaciones de maíz partido/maíz consumo en 11%, superior al 1% registrado en igual fecha del año anterior. La relación no permite suponer una presión a la baja en los precios del maíz. Las importaciones de sorgo alcanzan 15.186 toneladas, cifra inferior en 63% a lo importado en igual período del año 2014. Las importaciones de alimentos preparados se han visto impulsadas por importaciones de alimentos que contienen maíz.
14
Cuadro Nº 12 Chile. Importaciones de maíz y productos sustitutos Costo promedio ponderado de las importaciones efectuadas Período 2010 - 2015 (USD / tonelada CIF) 23099090 10059000 10070090 23099060 23099060 Código aduanas 10059020 11042300 10079010 23099070 23099080 10059090 10079090 23099080 Año
Maíz grano
Maíz partido
Sorgo
Alimentos preparados
Preparaciones que contienen maíz
2010
232
204
178
449
s/i
2011
319
279
254
536
s/i
2012
297
261
235
561
486
2013
253
255
243
587
440
2014
219
219
183
640
466
A jul 2015
205
200
191
511
368
A jul 2014
233
228
216
671
485
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
USD / tonelada CIF
Gráfico Nº 9. Costo promedio ponderado de las importaciones de maíz y sus sustitutos Período 2010 - 2015 350 Maíz grano
300 250
Maíz partido
200
150 Sorgo
100
A la fecha, los costos CIF de importar maíz y todos los sustitutos del grano se mantienen por debajo de los costos registrados en igual fecha en la temporada pasada. La relación entre el precio promedio del sorgo y el maíz grano y maíz partido se ha ajustado en este año, lo que ha influido en la caída de los volúmenes de sorgo importado.
15
Cuadro Nº 13 Chile. Precios reales promedio nacionales informados por la industria Período 2010 - 2015 $/tonelada 2010 2011 2012 2013 2014 Enero 132.737 163.743 159.531 161.768 140.478 Febrero 144.360 167.537 161.476 141.010 s/c Marzo 133.329 166.992 157.210 142.503 s/c Abril 123.971 167.136 146.176 140.858 142.566 Mayo 121.306 166.840 142.700 135.215 142.821 Junio 121.206 163.583 140.021 138.268 137.654 Julio 120.532 162.512 146.736 138.688 134.445 Agosto 127.013 160.332 170.026 137.854 134.993 Septiembre 133.080 159.039 170.665 137.172 135.364 Octubre 138.005 158.207 162.057 133.456 135.385 Noviembre 151.026 159.985 155.400 130.963 136.025 Diciembre 159.219 160.037 157.881 134.482 136.026 Año 133.815 162.995 155.120 142.284 138.272
2015 138.645 141.836 135.658 124.288 118.524 118.262 128.182
129.342
Fuente : elaborado por Odepa con información de Cotrisa e INE. s/c = sin cotización. Gráfico N° 10. Evolución mensual del precio interno del maíz ($/tonelada) Años: 2010 - 2015
180.000 170.000
$/tonelada
160.000 150.000 140.000 130.000 120.000
110.000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.
El precio promedio nacional durante el mes de julio supera el precio a fines de la cosecha 2015, pero se mantiene por debajo del precio alcanzado en las últimas temporadas.
Ley de comercialización de productos agropecuarios que regula la comercialización del maíz en nuestro país: http://www.odepa.cl/rubro/reglamento-especial-para-el-maiz
Cuadro Nº 14
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio abr-jul
Precios reales promedio informados por la industria, por regiones $/kilo Región VI Región del L. VII Región del VIII Región del Metropolitana B. O'Higgins Maule Bío Bío 2014 s/c s/c 151,66 149,23 148,02 147,30 s/c s/c s/c s/c s/c s/c
2015 s/c s/c 145,27 130,59 124,83 127,56 140,55
2014 136,21 137,34 141,57 146,24 146,08 139,17 135,97 133,69 133,50 132,91 s/c s/c
2015 s/c s/c 138,11 126,78 120,25 120,55 133,92
2014 s/c s/c 143,65 141,19 140,90 136,75 134,58 133,53 131,42 s/c s/c s/c
2015 s/c s/c 133,50 121,67 116,81 117,58 128,85
2014 142,61 144,59 143,57 138,29 139,07 135,40 132,96 137,76 138,20 137,01 136,03 136,03
2015 138,65 141,84 134,97 122,58 116,52 114,65 121,41
2014 140,48 141,01 142,50 142,56 142,82 137,65 134,44 135,00 135,36 135,38 136,03 136,03
País 2015 Var. % 138,65 -1 141,84 1 135,66 -5 124,29 -13 118,52 -17,01 118,26 -14,08 128,18 -4,66
148,19 130,88 141,87 125,37 138,35 121,23 136,43 118,79 139,37 122,31 -12,24
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa. NOTA: los precios pueden tener distintas condiciones de pago. Para más detalle ver en www.cotrisa.cl s/c = sin información de compras.
Durante julio, los precios de compra de todas las regiones mostraron incrementos respecto al precio de junio de 2015, promediando a nivel nacional un alza de 8%; sin embargo, se mantienen por debajo de los precios alcanzados en el año 2014.
Cuadro Nº 15 Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile (precios semanales expresados en $/kg FOB) Maíz amarillo, Maíz yellow N°2, Costo de Costo de Precio maíz Semana FOB puerto FOB Golfo, importación desde importación desde nacional argentino EE.UU. Argentina (Odepa) EE.UU. (Odepa) 03-05-15
101,05
108,38
119,27
127,47
135,41
10-05-15
101,37
107,26
118,09
127,86
134,35
17-05-15
102,04
105,82
117,68
128,22
132,60
24-05-15
103,88
103,26
116,55
129,97
130,00
31-05-15
103,86
102,86
115,74
131,19
130,02
07-06-15
106,89
105,89
115,57
133,14
14-06-15
106,42
106,91
116,52
134,67 132,38
21-06-15
104,99
106,67
116,69
131,06
134,37
28-06-15
107,89
112,94
118,82
133,94
140,64
05-07-15
117,92
121,86
121,53
144,21
149,80
12-07-15
120,31
125,48
127,58
153,91
19-07-15
134,49
119,35
125,48
128,73
148,77 147,80
26-07-15
110,89
119,78
128,91
139,53
150,57
02-08-15
153,76
105,17
114,65
130,73
133,76
143,36
09-08-15
107,92
115,60
130,73
137,07
145,55
16-08-15
107,77 107,98
114,87 112,36
130,73 122,12
137,00 135,31
146,93
Promedio
140,56
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa, bolsas y Reuters.
$ / kilo
Gráfico Nº 11. Evolución de los precios del maíz en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile (precios semanales en $/kg) 160
Maíz amarillo, FOB puerto argentino
150
Maíz yellow N°2, FOB Golfo, EE.UU.
140
Precio maíz nacional
130
Costo de importación desde Argentina (Odepa) Costo de importación desde EE.UU. (Odepa)
120 110 100
Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa, bolsas y Reuters.
Los precios del maíz y el costo alternativo de importación, que durante la segunda quincena de julio presentaron una tendencia a la baja, han tendido a estabilizarse durante el mes de agosto. La situación es similar respecto del precio del maíz nacional infromado por Cotrisa.
18
Cuadro Nº 16 Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago (precios diarios en USD/tonelada) Fecha sep-15 dic-15 mar-16 dic-16 4 de mayo de 2015 144,78 153,14 6 de mayo de 2015 146,74 155,11 8 de mayo de 2015 145,07 153,34 11 de mayo de 2015 143,89 152,26 13 de mayo de 2015 144,97 153,44 15 de mayo de 2015 146,65 154,91 18 de mayo de 2015 147,73 156,00 20 de mayo de 2015 144,38 152,75 22 de mayo de 2015 144,38 152,85 27 de mayo de 2015 140,05 148,61 29 de mayo de 2015 140,64 149,01 1 de junio de 2015 141,04 149,20 3 de junio de 2015 143,99 152,55 5 de junio de 2015 144,68 153,14 8 de junio de 2015 146,74 155,21 10 de junio de 2015 143,40 152,16 12 de junio de 2015 141,23 149,99 15 de junio de 2015 138,87 147,63 17 de junio de 2015 143,79 152,06 19 de junio de 2015 141,23 149,50 22 de junio de 2015 143,40 151,57 24 de junio de 2015 146,25 154,13 26 de junio de 2015 154,5 158,3 162,49 164,4 29 de junio de 2015 154,3 158,4 162,39 163,5 1 de julio de 2015 166,3 170,0 173,8 170,5 6 de julio de 2015 167,9 171,3 175,0 172,5 8 de julio de 2015 167,1 171,0 174,8 171,4 10 de julio de 2015 171,2 175,2 179,0 173,4 13 de julio de 2015 173,5 177,8 181,8 175,6 15 de julio de 2015 169,1 173,3 177,4 171,9 17 de julio de 2015 165,4 169,8 173,8 169,0 20 de julio de 2015 159,4 163,8 167,8 165,1 22 de julio de 2015 158,6 162,8 166,7 164,2 24 de julio de 2015 154,5 158,6 162,5 161,0 27 de julio de 2015 146,8 151,0 155,2 155,9 29 de julio de 2015 144,8 148,9 153,1 154,6 31 de julio de 2015 146,1 150,1 154,3 155,6 3 de agosto de 2015 144,3 148,2 152,5 154,3 5 de agosto de 2015 146,7 150,9 155,3 157,0 7 de agosto de 2015 146,7 151,1 155,4 157,1 10 de agosto de 2015 153,6 157,9 162,2 161,6 12 de agosto de 2015 140,6 144,9 149,5 153,4 14 de agosto de 2015 143,3 147,8 152,4 156,9 17 de agosto de 2015 143,0 147,4 152,0 154,4 Promedio 155,4 159,5 163,6 162,9 Fuente : elaborado por Odepa con información de Reuters. 4,1
8,2
19
7,5
Chicago USD/ton
Gráfico Nº 12. Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago (precios diarios en USD/tonelada) 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135
sep-15
mar-16
Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters.
Si bien los precios esperados para el inicio de la temporada 2015/2016 (marzo 2016) son superiores a los actuales y a los de la posición más cercana, que coincide con el inicio de la siembra, son semejantes a los precios obtenidos durante la temporada 2014/2015.
20