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Cataluña y España en cifras Volumen segundo
(Tejido empresarial; sector primario; sector industrial, y construcción)
Bolsa de Barcelona Servicio de Estudios
Presentación
Cataluña y España en cifras no tiene otro propósito que poner de manifiesto indicadores estadísticos relevantes concernientes a niveles comparativos de actividad económica y social. Como se indica en el título, j que las caracteriza,, sin otra evaluación q q que la q que en cada caso se tratan cifras,, con el realismo objetivo recogen los comentarios a pie de página. El trabajo se presenta en cuatro volúmenes. El primero hace referencia a población, producción, empleo, precios y sector exterior. El segundo p g describe aspectos p sectoriales ((agricultura, g , industria y construcción)) con un apartado inicial sobre tejido empresarial. El tercero se adentra en el ámbito de los servicios en general y, particularmente, en los de tipo financiero. El cuarto enumera cuestiones con el trasfondo propio del sector público tales como infraestructuras, educación, sanidad y administraciones. Las series, en cuanto ha sido posible, arrancan desde el año 1976 y concluyen en el 2012. Las fuentes son, en su mayor parte, las convencionalmente utilizadas para estos menesteres, homogeneizándolas, en su caso, con otras de utilización más esporádica. Con todo, la búsqueda ha sido laboriosa y, en ocasiones, compleja. Al final de cada volumen se hace referencia a cada una de ellas. El trabajo se ha realizado en el Servicio de Estudios de la Bolsa de Barcelona (BME). He contado con la colaboración, tan esforzada como valiosa, de Helena Rocañín. También con los comentarios de Jaume y así como la supervisión p final a cargo g de Antonio Giralt. Carbonell y Damià Rey
Joan Hortalà i Arau Barcelona, diciembre 2013 ((Volumen I)) Barcelona, febrero 2014 (Volumen II)
Volum men I Volum men II Volum men III
1. Territorio y población
7
2. Producción y empleo
23
3. Precios y coste de la vida
47
4. Sector exterior
59
5. Tejido empresarial
83
6. Sector primario
91
7. Sector industrial
103
8. Construcción
117
9. Sector servicios 9.1. Comercio 9.2. Transporte 9.3. Tecnologías de la información y la comunicación 9.4. Actividades profesionales y técnicas 9.5. Hostelería
Volum men IV
10. Sector financiero 11. Infraestructuras 12. Educación 13. Sanidad 14. Administraciones Públicas
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5. Tejido empresarial Tejido empresarial Volumen empresas. Evolución Empresas por número de asalariados Empresas por sector económico Empresas por condición jurídica Anexo. Punto 5
84 85 86 87 88 89
Tejido empresarial
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
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Empresas 2012 Empresas. 2012. España
3.146.570
Cataluña
, ) 580.804 ((18,46%)
Por nº asalariados [10-49] 3,6%
[0-9] 95,6%
Por sector actividad
Comercio 24,3%
[10-49] 3,9% (20% ESP)
(18% ESP)
P. física 51,5%
SL 35,7%
[50-199] 0,6%
[50-199] 0 7% (22% ESP) 0,7% [+200] 0,2% (21% ESP)
SA 3 3,1% 1%
Industria 6,6%
[+200] 0,2%
[0-9] 95,2%
Servicios 55,6%
Por condición jurídica
Construc. 13,5%
Servicios 57,7% (19% ESP)
IIndustria d ti 6,6% (19% ESP) Constr. 13,3% (18% ESP)
Otras 9,7%
P. física 49,1%
SL 35,6% (18% ESP)
(18% ESP)
SA 3,7% (22% ESP) Comercio 22,4% (17% ESP)
Otras 11,6% (22% ESP)
Según el Directorio Central de Empresas, al cierre de 2012, existían un total de 3.146.570 empresas activas en España, de las cuales un 18,46% tenían la localización de su sede social en Cataluña. Los diferentes criterios constatan evidentes similitudes en el tejido empresarial de los dos territorios. De todos modos, algunas diferencias quedan reflejadas en los pesos de Cataluña sobre el total de España. En efecto, Cataluña presenta un mayor peso en empresas de más de 50 asalariados y, también, en empresas de industria y servicios (sin comercio) y en sociedades anónimas y otras formas (comunidades de bienes y asociaciones, principalmente).
Volumen empresas. Evolución
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- 85 -
Empresas (base 100)
Densidad empresarial (sobre 100 hab.) 9,0
140
8,5
130
8,0 120 7,5 110
7,0 6,5
90
6,0 2009
España 2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Cataluña
2012
100
2011
España
2010
Cataluña
CCAA. % empresas. 2012.
Peso empresas en Cataluña sobre el total de España (%) 20%
CAT CEU MEL
18,5%
MAD AND
RIO
19%
VAL
CANT
GAL
NAV
18%
CASL
EXT
PVAS
AST 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
17%
BAL
MUR
ARA
CAN CASM
Desde 1998 hasta 2007, las empresas activas en Cataluña y España aumentan en un 28% y en un 36%, respectivamente. Después, ambos territorios experimentan cinco descensos anuales consecutivos que los retornan a niveles de 2005. Comparativamente, el crecimiento de empresas activas en España es superior al de Cataluña, por lo que el peso catalán sobre el estatal se reduce en los primeros años hasta estabilizarse alrededor del 18,5%. Aún así, en 2012 Cataluña se mantiene como la comunidad autónoma con mayor proporción de empresas activas sobre el total español. Además, en términos de densidad empresarial, número de empresas por cada 100 habitantes, Cataluña registra cifras superiores al promedio español en todo el periodo.
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Empresas por número asalariados
Sin asalariados (base 100) 180
De 1 a 9 asalariados (base 100) 180
Cataluña
España
De 10 a 49 asalariados (base 100) 180
Cataluña
España
Cataluña
140
140
140
120
120
120
100
100
100
80
80
80
De 50 a 199 asalariados (base 100)
De 200 a 499 asalariados (base 100) 180
Cataluña
Más de 500 asalariados (base 100) 180
Cataluña
España
España
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
160
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
160
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
160
180
- 86 -
España
160
160
160
140
140
140
120
120
120
100
100
100
80
80
80
España
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cataluña
En todos los casos el crecimiento total de empresas activas ha sido mayor en España, pero las tendencias principales son comunes en ambos territorios. Las empresas sin asalariados y de menos de 10, las cuales suponen más de un 95% del total, presentan una menor volatilidad en su evolución; la subida menos vigorosa que en otros estratos y la caída también es más contenida durante la crisis . La mayor caída se han producido en los estratos intermedios, destacando las empresas de entre 10 y 49 asalariados que se encuentran en 2012 al nivel más bajo de los últimos catorce años. En cambio, la subida más pronunciada se detecta en el total de empresas de mayor dimensión que se encuentran en 2012 alrededor de un 40% por encima de 1998.
Empresas por sector económico
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- 87 -
Comercio (base 100)
Industria (base 100) 160
2008
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2007
2006
2005
2004
2008
Otros servicios (base 100)
España
2002
2001
1998
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
60 2005
60 2004
80
2003
80
2002
100
2001
100
2000
120
1999
120
1998
140
2000
Cataluña
España
1999
Cataluña 140
2003
160
Construcción (base 100)
160
240 Cataluña
España
Cataluña
220
140
España
200 180
120
160 100
140 120
80
100 60
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
80
Por sectores económicos, el volumen de empresas de industria y comercio son los que menores oscilaciones presentan, si bien la cifra de 2012 de ambos está por debajo de los niveles de 1998 (siendo mayores las caídas en Cataluña). Las empresas del sector servicios (excluido comercio), en cambio, crecen en torno a un 40% en la fase expansiva y, luego, se consolidan en dichos niveles durante la crisis económica. Finalmente, las empresas de construcción presentan un comportamiento más volátil y de mayor carácter cíclico. En concreto, después de duplicarse entre 1998 y 2007, estas experimentaron un fuerte descenso en los años posteriores. Aún así, al cierre de 2012, en España existen un 56% más de empresas en construcción que en 1998 y en Cataluña, un 40% más.
Empresas por condición jurídica
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Otras formas (base 100)
Sociedades responsabilidad limitada (base 100) 220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
Cataluña
120
España
120
2009
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2009
Personas físicas ((base 100))
2001
1998
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
80 2000
80 1999
100 1998
100
2000
España
1999
Cataluña
Sociedades anónimas (base 100)
120
120
110
110
100
100
90
90
Cataluña
80
España
80
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
60 2000
60 1999
70 1998
70
1999
España
1998
Cataluña
Las diferentes tipologías según la condición jurídica presentan evoluciones muy dispares. Las sociedades de responsabilidad limitada y el grupo de otras formas jurídicas muestran una clara tendencia alcista, incluso manteniendo los niveles estables durante la crisis, y acumulando subidas superiores al 80% en ambos territorios y tipologías. En cambio, en el caso de las sociedades anónimas, la tendencia es claramente bajista hasta situar el total en 2012 un 38% y un 25% por debajo de los niveles de 1998 en Cataluña y en España, respectivamente. Por último, el total de personas físicas con actividad económica presenta dos fases diferenciadas. Primero, se incrementaron moderadamente y, después, se redujeron con mayor intensidad durante la crisis.
Anexo. Punto 5
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- 89 -
Empresas 2012 Empresas. 2012. España
3.146.570
ESP s/CAT
2.565.766
Cataluña
580 804 580.804 Por sector actividad
Por nº asalariados 09 0-9
95 7% 95,7%
S Serv.
55 6% 55,6%
95,7%
3,6%
Comerc.
+200
24,3%
49,1% SL
35,8% 35,8%
22,4% Constr.
13,5%
0,5%
13,6%
0 7% 0,7%
13 3% 13,3%
0,2%
52,0%
24,8%
3,9% 0,6%
51 5% 51,5%
57,7%
3,6%
50-199
PF
55,1%
95,3% 10-49
Por condición jurídica
Indust.
6,6%
35,6% Otros
9,7% 9,3% 11 5% 11,5%
SA
3,1%
0,2%
6,6%
2,9%
0,2%
6,6%
3,7%
-- 91 91 --
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
6. Sector primario Sector agrario Valor añadido bruto. Evolución Indicadores económicos agrarios Producción agraria Producción vegetal y animal Producción vegetal por producto Producción animal por producto P Pesca marítima íti VAB agricultura. Regiones UE Anexo. Punto 6
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
Sector agrario
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- 92 -
VAB pm pm. Agricultura Agricultura, ganadería y pesca pesca. 2012. 2012
España
Cataluña
26.019 MEUR
2,5% PIB
1,0% PIB
2.485 MEUR (9,55%)
P Población bl ió ocupada. d 4T 2012 2012. 49,7k (6,3%)
Provincias Provincias. Peso sobre total ocupados Barcelona Girona
0,5% 2,5%
Lleida
10,9%
Tarragona
Cataluña
784,0k personas
España
4,7%
1,8% 4,6%
En 2012, la agricultura genera un valor añadido bruto de 26.019 millones de euros en España (2,5% PIB), de los cuales 2.485 millones corresponden a Cataluña (1,0% PIB). Para ello, al cierre del ejercicio, la agricultura ocupa a 784.000 personas en España y 49.700 en Cataluña (respectivamente, un 4,6% y un 1,8% del total de la población empleada). A nivel provincial, Barcelona presenta una proporción de empleados en la agricultura menor que el promedio catalán, contrariamente con lo que sucede en el resto de las provincias. Además, Lleida y Tarragona tienen una proporción mayor en relación al total español.
Valor añadido bruto. Evolución
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
VAB pm (Base 100)
- 93 -
VAB. Variaciones anuales de volumen encadenado 25%
125
Cataluña
España
Peso VAB catalán en el español p (%)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2012
2001
-10% 2011
90 2010
-5% 2009
95 2008
0%
2007
100
2006
5%
2005
105
2004
10%
2003
110
2002
15%
2001
115
2000
España
20%
2002
Cataluña
120
CCAA % VAB español. CCAA. español 2012. 2012
10,0% AND MEL
9,5%
CEU
9,0%
CASL CASM
MAD
8,5%
BAL
8,0%
CANT
GAL CAT 9,6% VAL MUR
AST
7 5% 7,5%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
7,0%
RIO CAN PVAS
NAV
ARA EXT
El VAB a precios corrientes del sector agrario ha presentado una tendencia bastante lateral en ambos territorios, si bien ligeramente más bajista en España. En efecto, al cierre de 2012, en Cataluña la magnitud se encuentra un 10% por encima de los niveles del 2000, mientras que en España se encuentra por debajo de los niveles del año 2000. Como consecuencia, el peso del VAB de la agricultura catalana respecto al total estatal se ha incrementado ligeramente hasta superar el 9,5%, convirtiéndose así en la quinta comunidad autónoma con mayor aportación. Finalmente, en relación a las variaciones en términos de volumen (calculadas sobre los agregados a precios constantes referidos al año precedente, es decir, con base móvil), cabe destacar el comportamiento errático en ambos territorios.
Indicadores económicos agrarios
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- 94 -
Índice de productividad agrícola ((Base 100,, precios p constantes))
((VAB agricultura g p precios corrientes / ocupados p agricultura) g )
35.000
115
32.500
110 105
30.000
100 27.500 95 25.000
90
22.500 Cataluña
85
España
Cataluña
España
Rendimiento por hectárea
(VAB agricultura precios corrientes / superfície agrícola)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
(Base 100, precios constantes)
120
2012
2011
España
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2012
2011
2010
60 2009
600 2008
70 2007
900 2006
80
2005
1.200
2004
90
2003
1.500
2002
100
2001
1 800 1.800
2000
110
2007
Cataluña
España
2000
Cataluña 2.100
2010
2.400
2004
2003
2002
2001
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2000
80
20.000
El índice de productividad a precios corrientes se incrementa progresivamente, tanto en Cataluña como en España, hasta situarse en ambos casos alrededor de 32.500 euros por ocupado. Sin embargo, al descontar la evolución de los precios, los índices de productividad real de los dos territorios se encuentran en 2012 por debajo de los niveles del año 2000. En relación al rendimiento por hectárea a precios corrientes, el comportamiento es estable en los dos territorios, aunque con diferencias entre las magnitudes. En 2012, el rendimiento fue de 1.908 euros en Cataluña y de 933 euros en España. No obstante, a precios constantes, la variable ha experimentado notables caídas tanto en España como en Cataluña.
Producción agraria
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Producción vegetal vegetal. 2011 2011. España
24.912MM€
1.568MM€ (6,29%)
Cataluña
P d ió animal. i l 2011. 2011 Producción España
Cataluña
16.362MM€
2.519MM€ (15,40%)
P i 2012 Pesca marina. 2012. España
Cataluña
1.965MM€
118MM€ (6,01%)
En España, la producción vegetal es la que mayor aportación realiza sobre el total de la producción agraria. En Cataluña, en cambio, la producción animal es mayor a la vegetal, deviniendo la rama más relevante. Por ello, Cataluña destaca con un 15,4% del total español en el ámbito de dicha producción. En cambio, las participaciones que la actividad catalana presenta respecto al total español en las producciones vegetal y pesquera son inferiores.
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Producción vegetal y animal
Producción vegetal (Base 100)
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Producción animal (Base 100) 200
Cataluña
España
Cataluña
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
Peso producción catalana en la española
Peso producción catalana en la española
25%
25%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
5%
5%
0%
0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
España
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
180
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
180
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
200
La tendencia de la producción agraria en las dos últimas décadas es creciente tanto en España como en Cataluña, aunque se diferencian dos periodos. Desde 1990 hasta 2003 en la producción vegetal y 2001 en la producción animal, se observan incrementos continuados. A partir de entonces y coincidiendo con las últimas reformas de la política agraria común, la tendencia se interrumpe y las producciones se mantienen relativamente estables. Comparativamente, los aumentos son mayores en España, por lo que el peso catalán se reduce en ambos casos. Sin embargo, es destacable la mayor aportación catalana a la producción animal, mientras que la aportación en la producción vegetal es sensiblemente inferior.
Producción vegetal por productos Cataluña
España
CAT/ESP
Hortalizas Peso sobre total. Hortalizas. total
Cereales Peso sobre total. Cereales. total 50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
50%
Resto. Peso sobre total.
Frutas. Peso sobre total. 50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- 97 -
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
La evolución de los principales grupos de productos de producción vegetal ha sido similar entre España y Cataluña. Al cierre de 2011, el peso de las hortalizas y del resto de productos sobre el total de la producción se reduce respecto a 1990, en beneficio de incrementos en el peso de frutas y cereales. Sin embargo, dichas variaciones son de magnitudes modestas ya que no superan los cinco puntos porcentuales en ninguno de los casos. Comparativamente, en España, el total de la producción vegetal se distribuye de manera homogénea ente los cuatro mayores grupos con porcentajes promedios de entre el 17% y el 29%. En Cataluña, en cambio, existe una preponderancia de la producción de frutas sobre el resto, mientras que el peso de hortalizas y el resto de grupos es menor a los españoles.
Producción animal por productos Cataluña
España
CAT/ESP
Aves Peso sobre total. Aves. total
P Porcino. i Peso P sobre b total. t t l 60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
60%
Resto. Peso sobre total.
Productos animales. Peso sobre total. 60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- 98 -
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
Comparativamente, el peso de la producción de porcino y de aves sobre el total de la producción animal en Cataluña es superior que en España, mientras que la de productos animales (leche, huevos y otros) y la resto de productos es inferior. De hecho, el predominio de la producción de porcino en Cataluña aumenta desde 1990 hasta suponer un 57% del total en 2012, a diferencia del peso del resto de grupos que registra una tendencia decreciente hasta situare por debajo del 20% en todos los casos. En España, en cambio, la producción animal no se encuentra concentrada en un solo grupo, sino que es liderada simultáneamente por la producción de porcino, productos animales y resto de grupos que representan pesos cercanos al 30% en cada caso.
Pesca marítima
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 99 -
Pesca marítima (Base 100) 120
Cataluña
115
España
110 105 100 95 90 85 2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2008
2007
2006
2005
2004
2003
80
Peso catalán en el español 10% 8% 6% 4% 2%
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0%
Las cifras de pesca marítima (valor monetario de las subastas de pescado), como indicador del subsector, muestran tendencias diferentes entre España y Cataluña durante el periodo considerado. En España, a pesar de algunas caídas puntuales, los niveles de pesca marítima se incrementan hasta situarse en 2011 un 15% por encima de los niveles de 2003. No obstante, las últimas cifras de 2012 muestran un importante descenso. En Cataluña, el comportamiento está condicionado por las caídas consecutivas de 2008 a 2010, provocando que los niveles de 2012 se sitúen por debajo de los de 2003. Con todo, la participación catalana sobre el total español desciende a partir del 2007, aunque se consolida alrededor de un 6%.
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
VAB Agricultura. Regiones UE
- 100 -
El valor añadido bruto generado por la agricultura en la UE representa un porcentaje reducido respecto al total del VAB, siendo el máximo regional un 21%. En el caso de España, en 2010, los porcentajes del VAB son superiores a la media de la UE (2%) en la mayoría de comunidades autónomas, convirtiéndose en excepciones Asturias, Cataluña, Madrid y el País Vasco con ratios inferiores al 2%. En el resto de países, los mayores porcentajes se concentran en las regiones del este y norte de la UE, mientras que los países centrales, como Alemania, Francia y Reino Unido, registran tasas inferiores o similares a la media de la UE.
Anexo. Punto 6
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
VAB pm pm. Agricultura Agricultura, ganadería y pesca pesca. 2012. 2012
P Peso sobre b PIB. PIB
España
26.019 MEUR
ESP s/CAT Cataluña
- 101 -
2,5% PIB 2,8% PIB
23.534 MEUR 2.485 MEUR
1,0% PIB
Población ocupada. 4T 2012. (% sobre total ocupados)
Indicadores económicos I. Productividad (VAB/ocupado)
5,2% España
4,6%
ESP s/CAT
30.896 EUR 30.623 EUR
Cataluña
1,8%
Rendimiento por hectárea (VAB/hectárea) España ESP s/CAT
E España ñ
ESP s/CAT /CAT
C t l ñ Cataluña
33.725 EUR
Cataluña
933 EUR 885 EUR 1.908 EUR
-- 103 103 --
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
7. Sector industrial Industria y energía Valor añadido bruto. Evolución Indicadores económicos industriales Industria Volumen neto de negocio. Evolución Volumen neto de negocio por actividad Volumen neto de negocio por destino E Energía í primaria i i Producción de energía primaria Consumo de energía primaria Necesidad de energía primaria exterior VAB industria. Regiones g UE Anexo. Punto 7
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Industria y energía
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 104 -
VAB pm pm. Industria y energía energía. 2012. 2012
163.331 MEUR
España
19 2% PIB 19,2%
15 5% PIB 15,5% Cataluña
38.195 MEUR (23,39%)
Población ocupada ocupada. 4T 2012 2012. 519,8k (21,8%)
Provincias Provincias. Peso sobre total ocupados Barcelona
18,9%
Girona Lleida
19,4% 13,5%
Tarragona
17,5%
Cataluña
2.383,5k personas
España
18,5% 14,1%
En 2012, el sector industrial español genera un valor añadido bruto de 163.331 millones de euros, de los cuales 38.195 millones corresponden a Cataluña. Respecto al total de la economía, la industria supone un 15,5% del PIB en España y un 19,2% del PIB en Cataluña. Al cierre del 2012, la industria española ocupa a 2,3 millones de personas, de las cuales 519.800 trabajan en Cataluña. Comparativamente con el total de la población ocupada en ambos territorios, los empleados en la industria suponen un 18,5% en Cataluña y un 14,1% en España. Por provincias, los trabajadores de la industria de Girona, Barcelona y Tarragona representan una proporción mayor que el promedio español, a diferencia de Lleida donde es inferior.
Valor añadido bruto. Evolución
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
VAB pm (Base 100)
- 105 -
VAB. Variaciones anuales de volumen encadenado 8%
150 España
-12%
90
-16% 2003
2002
2001
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Cataluña
España
Peso VAB catalán en el español p (%)
2012
100
2011
-8%
2010
110
2009
-4%
2008
120
2007
0%
2006
130
2005
4%
2004
Cataluña 140
CCAA % VAB español. CCAA. español 2012. 2012
26% CAT MEL CEU 22,2% BAL
25% 24%
MAD VAL AND
23%
EXT
PVAS
22%
RIO
CASL
21%
CANT
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
20%
CAN MUR
GAL
AST
NAV
CASM ARA
Hasta el año 2008, el valor añadido bruto en términos reales generado por la industria española y catalana se incrementa progresivamente. Posteriormente, la tendencia se interrumpe con las caídas de 2009, aunque se reanuda con celeridad al año siguiente. En el cómputo global, el crecimiento es más vigoroso en España, por lo que el peso de la industria catalana en la española se va reduciendo hasta situarse en el 22,2% en 2012. De todos modos, Cataluña se mantiene como la comunidad autónoma con mayor contribución al VAB de la industria en España, seguida de Madrid que aporta un 11,1%.
Indicadores económicos industriales
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 106 -
Índice de productividad del sector de la industria (VAB precios corrientes / ocupados)
((VAB precios p constantes / ocupados) p )
80.000
140 Cataluña
75.000
España
Cataluña
España
130
70.000 65.000
120
60 000 60.000 55.000
110
50.000 45.000
100
40.000 2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
90 2000
35.000
Rendimiento por empresa (VAB precios corrientes / empresas)
1.175.000
Cataluña
1.075.000
(VAB precios constantes / empresas)
130
España
Cataluña
975.000
España
120
875.000 775.000
110
675.000 575.000
100
475.000 2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
90 2000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
375.000
A precios corrientes, el índice de productividad industrial muestra una tendencia alcista durante todo el periodo en ambos territorios, si bien no es desdeñable la disparidad en valores absolutos. En 2012, el índice de productividad nominal alcanza 72.263 euros en España, mientras que en Cataluña es un 3% mayor. A precios constantes, los índices reales crecen notoriamente hasta 2012 tanto en Cataluña (36%) como en España (35%), si bien con mayor intensidad a partir de 2006. Por su parte, el rendimiento nominal por empresa aumenta desde el año 2000, a excepción de 2009, siendo las cifras catalanas secularmente superiores a las españolas. En cambio, el rendimiento real presenta un comportamiento errático, aunque destacando los repuntes acumulados des de 2010.
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
Volumen neto negocio. g 2011
Industria
- 107 -
Distribución por actividad. 2011 40% 28% 18% 5%
3%
3%
4%
3%
G10 0
3%
G7 7
575.046 MEUR
11%
11%
9%
10%
G9 9
20%
G6 6
30%
3%
G12 2
G11
G8 8
G5 5
18%
G4 4
G2 2
20%
G3 3
G1
0%
40% 30%
10%
2%
4%
3%
G10
3%
G9
5%
G7
4%
G6
9%
10%
G4
129.126 MEUR (22 45%) (22,45%)
18%
G3
20%
3%
G12
G11
G8
G5
G2
G1
0%
G1: Industrias extractivas, energía, agua y residuos; G2: Alimentación, bebidas y tabaco; G3: Textil, confección, cuero y calzado; l d G4: G4 Madera M d y corcho, h papell y artes t gráficas; áfi G5: G5 Industria I d t i química í i y farmacéutica; f é ti G6: G6 Caucho C h y materias plásticas; G7: Productos minerales no metálicos diversos; G8: Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo; G9: Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico; G10: Maquinaria y equipo mecánico; G11: Material de transporte; G12: Industrias manufactureras, reparación e instalación de maquinaria y equipo.
El volumen neto de negocio (ventas netas de productos y prestaciones de servicios) de la industria española asciende a 575.046 millones de euros en 2011, mientras que la industria catalana suma 129.126 millones de euros (un 22,45% del total español). En España, la rama de actividad con mayor peso es la de industrias extractivas, energía, agua y residuos (28%), seguido de alimentación (18%), metalurgia (excepto maquinaria y bienes de equipo) y material de transporte (11% en cada caso). En Cataluña, en cambio, tres ramas de actividad comparten el predominio con un peso cercano al 20% cada una, industrias extractivas, energía, agua y residuos, alimentación e industria química, mientras que la industria de material de transporte ocupa la cuarta posición con un 10%.
Volumen neto de negocio. Evolución
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 108 -
Volumen neto de negocio (base 100) 300 Cataluña
España
250 200 150 100
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
50
Peso volumen neto catalán en el español (%) 30% 28% 25% 23% 20% 18%
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
15%
El volumen neto de negocio de la industria sigue un ritmo de crecimiento muy similar en España y Cataluña desde 1993 hasta 2003, lo que mantiene el peso catalán en el español alrededor del 25%. A partir de entonces, el volumen sigue incrementándose, excepto en 2009, pero los aumentos son superiores en España. Por consiguiente, la aportación del importe neto de negocio de la industria catalana sobre el total español se reduce hasta un 22,45% en 2011.
Volumen neto negocio por actividad CAT/ESP
Aliment., bebidas y tabaco (% total)
2005
2007
2009
2011
2005
2007
2009
2011
2003
2001
2003
2001
1995
0% 2011
0% 2009
0%
2007
10% 2005
10% 2003
10%
2001
20%
1999
20%
1997
20%
1995
30%
1993
30%
2011
30%
2009
40%
2007
40%
2005
40%
2003
50%
2001
50%
1999
50%
1997
60%
1995
60%
1993
60%
1999
1993
1993
Resto (% total)
Material transporte (% total)
Metalúrgica, sin máquinas (% total)
1999
0% 2011
0% 2009
0%
2007
10% 2005
10% 2003
10%
2001
20%
1999
20%
1997
20%
1995
30%
2011
30%
2009
30%
2007
40%
2005
40%
2003
40%
2001
50%
1999
50%
1997
50%
1995
60%
1993
60%
1997
Ind. química y farmac. (% total)
60%
1997
Ind. extrac., agua y energía (% total)
España
1995
Cataluña
- 109 -
1993
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
La caída del peso de la facturación catalana sobre la española se produce homogéneamente en las distintas actividades. A pesar de ello, la participación de la industria catalana sigue siendo elevada en todos los grupos (mayor al 15% en todos los casos), destacando el sector químico con una contribución de prácticamente el 50%. La evolución de las diferentes ramas de actividad es similar en España y Cataluña. El mayor crecimiento se produce en el peso de las industrias extractivas, de agua y energía. Entretanto, se incrementan moderadamente los pesos de la industria química, metalúrgica y de material de transporte, a diferencia de los de alimentación, bebidas y tabaco y el agregado del resto de actividades que se reducen.
Volumen neto negocio por destino Cataluña
España
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1996
1995
1994
1993
2011
2010
2009
2008
2007
0% 2006
0% 2005
10% 2004
10%
2003
20%
2002
20%
2001
30%
2000
30%
1999
40%
1998
40%
1997
50%
1996
50%
1995
60%
1998
Resto mundo. Peso sobre total.
Unión Europea. Europea Peso sobre total. total 60%
1994
1998
1996
1995
1994
1993
2011
2010
2009
0% 2008
0% 2007
10% 2006
10% 2005
20%
2004
20%
2003
30%
2002
30%
2001
40%
2000
40%
1999
50%
1998
50%
1997
60%
1996
60%
1995
70%
1994
70%
1993
80%
80%
1997
España. Peso sobre total.
Cataluña. Peso sobre total.
1993
- 110 -
CAT/ESP
1997
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
La distribución geográfica del volumen neto de negocio se mantiene relativamente estable. En Cataluña, alrededor de un 30% de las ventas netas se realizan en el mismo territorio, un 40% al resto de España y el 30% restante se distribuye entre la UE y el resto del mundo. En España, la proporción referente a las ventas internacionales es ligeramente inferior al 30%, mientras que más de un 70% se realizan en España. Comparativamente, del total de la facturación neta de la industria española dentro del país, las ventas catalanas solamente representan alrededor de un 10%. En cambio, el peso catalán en la facturación neta española procedente de la UE y del resto del mundo se sitúa en torno al 25%.
Energía primaria
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
C Consumo. 2009
129 887 ktep 129.887
=
+
P d Producción ió interior i t i
29.973 ktep
45,9% 34,1% 12,1% 7,5%
23.217 ktep
- 111 -
P d Producción ió exterior t i
99.914 ktep
0,4% 0,1%
5.786 ktep (19,3%)
63,2% 31,2% 5,6%
17.431 ktep (17,4%)
(17,9%)
84,1% 6,5%
0,9%
6,8%
1,7%
0,0%
65,2% 34,2% 0,6%
Durante el año 2009, la producción interior de energía primaria en España es de 29.973 ktep (miles de toneladas equivalentes a petróleo) y 5.786 ktep en Cataluña. La generación nuclear y renovable son las dos mayores fuentes de energía en ambos territorios, aunque en Cataluña el predominio de la nuclear es más acentuado. Dichos niveles de producción, sin embargo, no cubren el consumo total de energía primaria ni en España ni en Cataluña, donde se alcanzan los 129.887 ktep y 23.217 ktep, respectivamente. Este hecho provoca que una gran parte del consumo tenga que ser cubierto por energía procedente del exterior, especialmente relativas a las fuentes de petróleo y gas natural.
Producción de energía primaria
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 112 -
Producción de energía primaria (Base 100) 120 Cataluña
España
110
100
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
80
Peso producción catalana en la española (%) 28% 25% 23% 20% 18%
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
15%
La producción interior de energía primaria presenta un comportamiento errático con diferencias entre los dos territorios. En España, después de varios descensos hasta 1995, la producción va recuperando posiciones y se consolida desde 2005 por encima de los niveles de producción de 1990. En Cataluña, en cambio, a pesar de unos crecimientos superiores a los españoles hasta los máximos alcanzados en 2003, la producción desciende consecutivamente hasta situarse un 15% por debajo de los niveles de 1990 en el último dato disponible (2009). Estas dos fases también se reflejan en el peso de la producción catalana en la española, primero oscila alrededor del 25% y después se consolida cerca del 20%.
Consumo de energía primaria
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 113 -
Consumo de energía primaria (Base 100) 190 Cataluña
España
170 150 130 110
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
90
Peso consumo catalán en el español (%) 21% 20% 19% 18% 17% 16%
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
15%
La semejanza entre España y Cataluña es mayor en el comportamiento del consumo de energía primaria que en su producción. Durante el periodo 1990-2004, el consumo de energía se incrementa en más de un 50% en ambos territorios. Posteriormente, en cambio, la tendencia se revierte y se inicia una fase de corrección que se prolonga hasta 2009. La caída del consumo es de mayor intensidad en Cataluña al retornar a niveles del año 2000, por lo que el peso frente al consumo total español desciende hasta el 17% respecto al promedio del 19% que prevalía desde 1990 hasta 2004.
Necesidad de energía primaria exterior
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 114 -
Déficit energía primaria (Base 100) 210 Cataluña
España
190 170 150 130 110 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
90
Peso déficit catalán en el español (%) 19% 18% 17% 16% 15%
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
14%
El crecimiento del consumo interno de energía primaria tanto en España como en Cataluña provoca un aumento de la necesidad de energía procedente del exterior para cubrir las necesidades en ambos territorios (déficit de energía). Del total del consumo interior español que no queda cubierto por la producción de energía interna, el peso de Cataluña fluctúa en torno al 17%.
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
VAB Industria. Regiones UE
- 115 -
El valor añadido bruto generado por la industria de la UE representa un 20% del total del VAB. A partir de esta cifra, en España, se diferencia una división clara entre las comunidades del sur del país, junto a Galicia, con porcentajes de industria inferiores y las comunidades del norte con pesos entre el 20% y el 29%. A nivel internacional, Italia y Reino Unido presentan un patrón similar al de España, diferenciándose dos zonas según el peso de la industria. Por su parte, Francia destaca por el bajo peso de la industria en la mayoría de sus regiones. Y, por último, en Alemania, igual que en los países del norte y del este, el peso del VAB de la industria supera mayoritariamente el 20%.
Anexo. Punto 7
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
VAB pm pm. Industria y energía energía. 2012. 2012 España
P Peso sobre b PIB. PIB 163.331 MEUR
ESP s/CAT
125.136 MEUR
Cataluña
15,5% PIB 14,7% PIB 19,2% PIB
38.195 MEUR
Población ocupada. 4T 2012. (% sobre total ocupados) 18,5% 14,1%
- 116 -
13,2%
Indicadores económicos I. Productividad (VAB/ocupado) España
72.263 EUR
ESP s/CAT
71.722 EUR
Cataluña
74.225 EUR
Rendimiento por empresa (VAB/empresa) España ESP s/CAT España
ESP s/CAT
Cataluña
Cataluña
793.267 EUR 757.108 EUR 952.997 EUR
-- 117 117 --
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
8. Construcción Construcción Valor añadido bruto. Evolución Indicadores económicos construcción Consumo aparente de cemento Obra civil y edificación Licitación de obra civil Licitación de edificación M Mercado d de d vivienda i i d Parque de viviendas Precios de viviendas VAB construcción. Regiones UE Anexo. Punto 8
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Construcción
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 118 -
VAB Construcción Construcción. 2012. 2012
España
Cataluña
87.719 MEUR
7,1% PIB
8 3% PIB 8,3%
14.053 MEUR (16,2%)
Población ocupada ocupada. 4T 2012 2012. 169,9k (15,8%)
Provincias Provincias. Peso sobre total ocupados Barcelona
5,1%
Girona
8,3%
Lleida
7,5%
Tarragona Cataluña
1.073,9k personas
España
9,2%
6,0% 6,3%
El sector de la construcción genera un valor añadido bruto de 87.719 millones de euros en España durante el año 2012 (8,3% PIB), de los cuales 14.053 millones se generan en Cataluña (7,1% PIB). A finales del último trimestre, 1,07 millones de españoles constan como ocupados en el sector, representando un 6,3% del total de la población empleada. En Cataluña, los empleados en la construcción son 169.900 personas en este mismo periodo, por lo que el sector ocupa a un 6,0% del total de la población empleada. Por provincias, Girona, Lleida y Tarragona presentan un porcentaje de ocupados en la construcción superior al promedio español y catalán, mientras que solamente en Barcelona es inferior.
Valor añadido bruto. Evolución
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
VAB pm (Base 100)
- 119 -
VAB. Variaciones anuales de volumen encadenado 12%
240 Cataluña
220
España 8%
200
4%
180
0%
160 -4%
140
-8%
Peso VAB catalán en el español p (%) ( )
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
E España ñ 2004
2003
C t l ñ Cataluña 2001
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-16% 2002
80 2001
-12% 2000
100
2002
120
CCAA % VAB español. CCAA. español 2012. 2012
17,5%
CAT MEL
17,0%
CEU
15,9%
MAD AND
RIO
16 5% 16,5%
VAL GAL
CANT 16,0%
PVAS
NAV 15,5%
EXT
CASL
AST 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
15,0%
BAL
MUR
CAN
CASM ARA
La construcción es el sector de la economía española que experimenta un mayor crecimiento del VAB durante el periodo 2000-2008. En particular, a precios de mercado, el VAB se incrementa un 131% en España y un 117% en Cataluña. Sin embargo, la caída acumulada durante el transcurso de la crisis también es más contundente retornando a los niveles de 2003. La participación del sector constructor catalán en el español se ha visto igualmente condicionada por estas dos fases diferenciadas, si bien en términos generales su peso se ha ido reduciendo hasta alcanzar el 15,9% en 2012, pese a mantenerse como la comunidad autónoma con mayor peso en el VAB estatal.
Indicadores económicos de la construcción
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 120 -
Índice de productividad del sector de la construcción (VAB precios constantes / ocupados)
(VAB precios corrientes / ocupados)
180
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2008
2007
2006
España
2003
2000
2012
2011
2010
2009
80
2008
25.000 2007
100
2006
35.000
2005
120
2004
45.000
2003
140
2002
55.000
2001
160
2000
65.000
2002
Cataluña
2005
España
2001
Cataluña
2004
75.000
Rendimiento por empresa (VAB precios i constantes t t / empresas))
(VAB precios corrientes / empresas)
120
280.000 Cataluña
España
260.000
110
240.000 220.000
100
200.000
90
180.000 80
160 000 160.000
Cataluña
España 2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
70 2000
140.000
La productividad nominal y real por ocupado se incrementa progresivamente durante todo el periodo, a pesar de las caídas del VAB a lo largo de la crisis. En valor absoluto, las cifras catalanas y españolas convergen durante todo el periodo, aunque los crecimientos reales son mayores en España. Por su parte, el rendimiento por empresa presenta un peor comportamiento con correcciones cercanas al 25% desde los máximos de 2006, debido a un descenso relativo inferior del número de empresas (cerca del -15%) que del número de ocupados (cerca del -50%) en ambos territorios. Comparativamente, en España, el rendimiento nominal por sociedad es mayor que en Cataluña en todo el periodo (existiendo una diferencia del 14% en 2012), aunque convergen en términos reales.
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
Consumo aparente de cemento
- 121 -
Consumo aparente de cemento (Base 100) 2 100 2.100 Cataluña
España
1.800 1.500 1.200 900 600 300 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
Peso consumo catalán en el español (%) 30% 25% 20% 15% 10% 5%
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0%
El consumo aparente de cemento es considerado un indicador avanzado del comportamiento del sector de la construcción. En efecto, puede observarse que marca su máximo histórico en 2007 tanto en España como en Cataluña, es decir, con un año de anticipación respecto a los máximos alcanzados por el VAB del sector. Desde el inicio de la serie, los crecimientos del consumo siempre son mayores en Cataluña que en el conjunto de España y el peso catalán respecto al total oscila alrededor del 15%, ligeramente por debajo de la participación en el VAB nacional.
Obra civil y edificación
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 122 -
Licitación Obra Civil. 2012. España Cataluña
4.152 MEUR 307 MEUR (7,41%) (7 41%)
Licitación Edificación. 2012. España Cataluña
1.763 MEUR 338 MEUR (19,15%)
España Cataluña
28.956 edificios 3.452 edificios (11,92%)
Viviendas acabadas. 2012. España Cataluña
120.206 120 206 12.335 (10,26%)
Al cierre de 2012, la licitación oficial de construcción de obra civil alcanza 4.152 millones de euros en España, de los cuales 307 millones se corresponden a la obra civil licitada en Cataluña (7,41%). Por su parte, el valor monetario de la licitación en edificación es de 1.763 millones de euros en España y de 338 millones en Cataluña, por lo que la participación catalana (19,15%) es superior que en obra civil. Sin embargo, atendiendo a magnitudes no monetarias, se observa que el peso del total de edificios licitados en Cataluña es sensiblemente inferior (11,92%). Respecto al mercado de vivienda, el total de las acabadas durante el 2011 es de 120.206 en España y de 12.335 en Cataluña.
Licitación de obra civil
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 123 -
Licitación obra civil (MEUR, base 100) 600 Cataluña
España
500 400 300 200 100 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Peso licitación catalana en la española (%) 30% 25% 20% 15% 10% 5%
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0%
La evolución de la licitación oficial de obra civil es similar en los dos territorios, diferenciándose tres fases. Hasta 1997, la magnitud se mantiene estable en niveles cercanos a 1990. Posteriormente, se inicia una fase alcista que se prorroga hasta 2006 con un comportamiento más errático en Cataluña. Finalmente, se inicia un último periodo de 2007 a 2012, en el cual la licitación de obra civil cae hasta niveles inferiores a los de 1990 tanto en Cataluña como en España. La participación catalana respecto al total nacional oscila alrededor del 15%, si bien en 2012 desciende hasta el mínimo de 7,4%.
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
Licitación de edificación
Licitación edificación (MEUR, base 100) 800 700
Cataluña
España
- 124 -
Licitación edificación (nº edificios, base 100) 175 Cataluña
España
150
600
125
500
100
400
2011
2012 2012
2010
2009
2008
2011
5%
0%
0% 2010
5%
2009
10%
2008
10%
2007
15%
2006
15%
2005
20%
2004
20%
2003
25%
2002
25%
2001
30%
2000
Peso licitación catalana en la española (%)
30%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2007
2000
Peso licitación catalana en la española (%)
2006
0 2005
0
2004
25 2003
100
2002
50
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
200
2001
75
300
Análogamente a la obra civil, la licitación de edificación en términos monetarios presenta también tres fases. En esta ocasión, sin embargo, las diferencias entre los dos territorios son más evidentes. En la fase de crecimiento, la subida acumulada es de mayor intensidad en Cataluña, donde el valor de la licitación se septuplica de 1990 a 2006, mientras que en España se triplica. Asimismo, la fase de caída también es más pronunciada en Cataluña. No obstante, expresando la variable en cantidad de edificios licitados, el diferencial entre el comportamiento de los dos territorios es notablemente más reducido. Comparativamente, el peso de Cataluña en el total nacional oscila alrededor del 15% en ambas variables, si bien es superior en términos monetarios.
Mercado de vivienda
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
Viviendas acabadas (Base 100)
- 125 -
Peso viv. acabadas Cataluña en las de España (%)
300
30%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0% 2004
0 2003
5% 2002
50 2001
10%
2000
100
1999
15%
1998
150
1997
20%
1996
200
1995
25%
1997
España
1996
Cataluña 250
Diferencia entre viviendas construidas y acabadas (Base 100) 600 Cataluña
España
400 200 0 -200
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
-400
De 1995 a 2007, el número total de viviendas acabadas cada año se amplia progresivamente en España y Cataluña hasta duplicar los registros del inicio de la serie. Las subidas son más intensas a nivel español, por lo que el peso catalán desciende hasta consolidarse en torno al 10%. El análisis de la diferencia entre viviendas en construcción y acabadas presenta una evolución muy similar a las tasas de variación del VAB del sector. Los valores positivos muestran perspectivas de crecimiento ante las viviendas acumuladas pendientes de acabar, y los negativos, lo contrario. En este sentido, es destacable que el mínimo de esta variable se experimenta en 2008, por lo que se avanzó así a los mínimos del sector y de la economía española en general.
Parque de viviendas
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 126 -
Estimaciones parque de viviendas (millones)
Estimaciones parque de viviendas (millones) 30 0 30,0
0 5,0
España
Cataluña
25,0
4,0
20,0 3,0 15,0 2,0 10,0 1,0
5,0
0,0
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0,0
Peso viviendas en Cataluña en el total de España (%) 25% 20% 15% 10% 5%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0%
Los crecimientos anuales registrados por el número de viviendas acabadas comentados anteriormente provocan que el parque de viviendas también se amplíe durante el mismo periodo. Según estimaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en 2011, el número total de viviendas en Cataluña alcanza los cuatro millones, mientras que en España es de veintiséis millones. Así, pues, el peso del parque de viviendas catalanas sobre el conjunto español se mantiene históricamente en el 15%.
Precios de viviendas
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
- 127 -
Precios vivienda nueva (€/m2) 3 000 3.000 Cataluña
España
2.500 2.000 1.500 1.000 500 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
Precios ec os vivienda e da segu segunda da mano a o (€/ (€/m2)) 3.000 Cataluña
España
2.500 2.000 1.500 1.000 500
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
El precio de las viviendas acabadas experimenta una fase de crecimiento continuado desde 1995. No obstante, en este caso, la finalización de dicha fase se alarga hasta 2008. A partir de aquí, los precios de la vivienda tanto nueva como de segunda mano corrigen durante el transcurso de la crisis, situándose a niveles cercanos a 2005. Comparativamente, en los dos casos, los precios en Cataluña siempre se sitúan por encima de los precios en España y, además, el diferencial entre ambos se incrementa. La diferencia de precios máxima en viviendas de obra nueva es de 427 euros por metro cuadrado en 2010 y en vivienda de segunda mano, de 388 euros por metro cuadrado en 2008.
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
VAB Construcción. Regiones UE
- 128 -
En 2010, el valor añadido bruto generado por la construcción sobre el total del VAB representa un 6% en la UE. La mayor parte de las regiones de los diversos países registran cifras que oscilan sobre este nivel (rojo claro), mientras que otras presentan porcentajes inferiores (verdes). En España, en cambio, junto con Rumania, las diferencias frente a esta mayoría son notorias. En concreto, el peso del VAB de la construcción es más elevado al 6% en todas las comunidades autónomas (rojos), destacando especialmente las elevadas cifras en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia y Valencia con porcentajes superiores al 12%.
Anexo. Punto 8
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
VAB pm pm. Construcción. Construcción 2012. 2012
P Peso sobre b PIB. PIB
España
87.719 MEUR
ESP s/CAT Cataluña
- 129 -
8,3% PIB 8,6% PIB
73.666 MEUR 14.053 MEUR
Población ocupada. 4T 2012. (% sobre total ocupados)
7,1% PIB
Indicadores económicos I. Productividad (VAB/ocupado)
6,4% 6,3%
España
70.573 EUR
ESP s/CAT
70.801 EUR
Cataluña 6,0%
Rendiment per empresa (VAB/empresa) España ESP s/CAT
España
ESP s/CAT
Cataluña
69.384 EUR
Cataluña
189.916 EUR 195.194 EUR 166.084 EUR
Bolsa de Barcelona. Servicio de Estudios
Fuentes estadísticas
Instituto Nacional de Estadística (INE) • Directorio Central de Empresas (DIRCE) • Contabilidad Regional • Encuesta Población Activa (EPA) • Encuesta Industrial de Empresas Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) • Agricultura, ganadería y pesca • Industria • Indicadores construcción Eurostat - Oficina Europea de Estadística
Banco de España Ciment Català Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural Departamento de Territorio y Sostenibilidad Instituto Catalán de la Energía Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Mi i t i d Ministerio de F Fomento t Ministerio de Industria, Energía y Turismo
PAPERS -BOLSA DE BARCELONA número
nombre
DIRECCIÓN: DR. JOAN HORTALÀ I ARAU año
autor
1
ESTACIONALIDAD EN LA BOLSA ESPAÑOLA EFECTO ENERO Y FIN DE SEMANA
Sep-1993
PERE VIÑOLAS SERRA
2
FUNDAMENTAL INDICATORS
Oct-1993
ALBERTO MORO SUAREZ
3
INEFICIENCIAS EN LA BOLSA ESPAÑOLA: LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL Y EL PAGO DE DIVIDENDOS
Dic-1993
PERE VIÑOLAS, ALBERTO MORO Y JOSE RICARDO PARLON
4
MODELIZACIÓN DE PROCESOS ESTOCÁSTICOS LINEALES: UN ANÁLISIS DEL IBEX-35
Abr-1994
JOSÉ RICARDO PARLÓN
LA GESTIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EN ESPAÑA
Jun-1995
SERVICIO ESTUDIOS
5
ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE OSCILADORES TÉCNICOS
May-1994
GUILLERMO ROS PUEYO
6
REREFONS HISTÒRIC DE LA BORSA OFICIAL
Ene-1995 Jun-1999
JOAN HORTALÀ i ARAU
7
TRANSMISIÓN INTERNANCIONAL DE LAS RENTABILIDADES Y VOLATILIDADES ENTRE NYSE-IBEX
Ago-1996
JORGE V. PEREZ RODRIGUEZ Y SALVADOR TORRA PORRAS
4 bis
8
GUÍA PRÁCTICA DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS AMERICANOS
Mar-1997
SERVICIO ESTUDIOS
9
EFECTO PRECIO BAJO Y SPLITS EN LA BOLSA ESPAÑOLA
May-1997
PERE VIÑOLAS, SERGIO SERRANO, NATALIA DOMINGUEZ Y ANTONI VIDIELLA
10
LA SALIDA A BOLSA GUÍA PRÁCTICA
May-1997
SERVICIO ESTUDIOS
11
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ACCIONES SIN VOTO
Jul-1997
PERE KIRCHNER Y XAVIER FREIXAS
12
SENSIBILIDAD DE LA BOLSA A LOS TIPOS DE INTERÉS
Ago-1997
PERE VIÑOLAS, SERGIO SERRANO Y MANEL MONTESINOS
13
ÍNDEX HISTÒRIC DE LA BORSA OFICIAL DE VALORS DE BARCELONA (1915-1998)
Feb-1998 Ene-1999
JOAN HORTALÀ i ARAU
14
VALORACIÓN DE LOS FONDOS GARANTIZADOS EN ESPAÑA
Nov-1997
FRANCISCO DONADA, PERE VIÑOLAS Y SERGIO SERRANO
15
LAS OFERTAS PÚBLICAS DE VENTA EN ESPAÑA (1994-1998)
Jul-1998
MAYTE SANCHEZ, SERGIO SERRANO Y PERE VIÑOLAS
16
BOLSA Y COYUNTURA MACROECONÓMICA
Jul-1998
JORDI SAGRISTÀ Y SERGIO SERRANO
17
ESTABILIDAD DE LAS MEDIDAS DE RIESGO EN EL MERCADO ESPAÑOL DE ACCIONES
Jul-1998
LLUÍS COMPTE, SIMÓ RODRIGUEZ Y SERGIO SERRANO
18
COMPORTAMIENTO PROBABÍLISTICO DE LA BOLSA ESPAÑOLA: EVIDENCIA Y APLICACIONES
Dic-1998
SALVADOR TORRA Y MIGUEL ANGEL SIERRA
19
LA INTRODUCCIÓN DEL EURO Y LA DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL EN ACCIONES
Feb-1999
MIREIA SITJAS Y PERE VIÑOLAS
20
VAR: UNA MEDIDA DEL RIESGO DE MERCADO
Mar-1999
ANTONI VIDIELLA i ANGUERA
21
LA BORSA: INDICADOR PER A L'ECONOMIA, FINANÇAMENT PER A L'EMPRESA, RETRIBUCIÓ PER A L'ESTALVI
Abr-1999
JOAN HORTALÀ i ARAU
22
TEORÍA DE AGENCIA EN LAS EMPRESAS DEL IBEX 35
Jun-1999
JOAN HORTALÀ Y JAUME CARBONELL
23
REGULARITATS ESTADÍSTIQUES I CONDUCTA BORSÀRIA: LA REGLA DE LES 3 D´s
Ene-2000
JOAN HORTALÀ i ARAU
24
ASPECTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES DEL CAPITAL RIESGO EN ESPAÑA
Mar-2000
ASESORÍA JURÍDICA
número
nombre
año
autor
25
BORSA OFICIAL: EL MONOPOLI DE MADRID (1831-1890)
May-2000
JOAN HORTALÀ i ARAU
26
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
Jul-2000
FRANCISCO GIMÉNEZ SALINAS
27
ANÀLISI DELS CICLES DE LA BORSA ESPANYOLA (1941-2000)
Mar-2001
JORDI ESTEVE COMAS
28
INDEXS HISTÓRICS DEL MERCAT BORSARI DE BARCELONA (1830-1913)
Dic-2001 Mar-2003
JOAN HORTALÀ i ARAU
29
EL MERCAT LLIURE DE VALORS DE BARCELONA (1830-1914)
Jun-2002 Abr-2004
JOAN HORTALÀ i ARAU
30
VALOR EN RISC. MÈTODES DE CÀLCUL. CRÍTIQUES I ALTERNATIVES: INTRODUCCIÓ A LA TEORIA DEL VALOR EXTREM
Dic-2002
EDMOND ARAGALL PARDAL
31
CONTRASTACIÓN EMPÍRICA DE MODELOS DE VALORACION CAPM Y APT. APLICACIÓN A LOS ÍNDICES DE LA BOLSA DE BARCELONA
Abr-2003
JAUME CARBONELL Y SALVADOR TORRA
32
GUÍA PRÁCTICA DE INDICADORES ECONÓMICOS
Jun-2003
SERVICIO ESTUDIOS
33
EL MERCADO LIBRE DE VALORES DE BARCELONA (1830-1914)
Oct-2004
JOAN HORTALÀ i ARAU
34
INDICES DE LA BOLSA DE BARCELONA
Jun-2005
JAUME CARBONELL MEDRANO
35
PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA CREACION DE INDICES BURSATILES MEDIANTE MINIMIZACION DEL VALUE-AT-RISK (VAR)
Jul-2005
JORDÍ ANDREU CORBATÓN Y SALVADOR TORRA PORRAS
36
LA EMPRESA FAMILIAR ESPAÑOLA Y LOS MERCADOS BURSÁTILES
Nov-2005
SERVICIO ESTUDIOS
37
APUNTES SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN CHINA E INDIA
Mar-2006
SERVICIO ESTUDIOS
38
LA BOLSA DE BARCELONA 1830-2006
Oct-2006
JOAN HORTALÀ i ARAU
39
NOU INDEX - BCN INDEXCAT
Ene-2007
SERVICIO ESTUDIOS
40
ESTUDIO EMPÍRICO DE LA CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIACIONES DE Jul-2007 LAS COTIZACIONES BURSÁTILES Y LOS TIPOS DE INTERÉS EN EL MERCADO ESPAÑOL
ELENA MURILLO GUALLAR, TUTOR: XAVIER PUIG I PLA
41
LOS DERIVADOS CREDITICIOS DE TERCERA GENERACIÓN Y SU Sep-2007 RELACIÓN CON LA CRISIS HIPOTECARIA DEL MERCADO SUBPRIME EN EEUU
EDUARD BERENGUER
42
EL EFECTO SPLIT EN LA BOLSA ESPAÑOLA
Feb-2008
SERVICIO ESTUDIOS Y SALVADOR TORRA
43
APUNTE SOBRE LA PROFUNDIDAD Y DURACIÓN DE LA CRISIS FINANCIERA 2008
Nov-2008
JOAN HORTALÀ i ARAU
44
LOS PLANES DE ESTÍMULO Y LA RELACIÓN LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y CRÉDITO
Mar-2009
JOAN HORTALÀ i ARAU
45
INTERRELACIÓN ENTRE EL CICLO REAL Y EL CICLO FINANCIERO: ANÁLISIS Jul-2011 COMPARATIVO DEL CASO ESPAÑOL E IMPLICACIONES EN POLÍTICA ANTICÍCLICA
JOAN HORTALÀ i ARAU
46
RELEVANCIA DEL ÍNDICE DE MALESTAR ECONÓMICO
Dic-2011
JOAN HORTALÀ i ARAU y DAMIÁ REY MIRÓ
47
CRONOLOGÍA DE LA CRISIS (2007-2011)
Mar-2012
JAUME CARBONELL MERDRANO
48
CURIOSIDADES BURSÁTILES
May-2012
JAUME CARBONELL MERDRANO
49
SOBRE LA REGULACIÓN DEL CRÉDITO
Feb-2013
JOAN HORTALÀ i ARAU
50
¿ES LA BOLSA UN INDICADOR AVANZADO DE LA ECONOMÍA REAL?
Mar-2013
JOAN HORTALÀ i ARAU y HELENA ROCAÑÍN
51
EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y COYUNTURA ECONÓMICA. UN ENSAYO DE PREDICCIÓN
May-2013
JOAN HORTALÀ i ARAU
52
EFICACIA DE LA POLÍTICA MONETARIA: IMPACTO DE LA ACTUACIÓN DE LA FED EN LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA NORTEAMERICANA
Jul-2013
JOAN HORTALÀ i ARAU y DAMIÀ REY MIRÓ
Dic-2013 (I) Feb-2014 (II)
JOAN HORTALÀ i ARAU Y HELENA ROCAÑÍN
53
CATALUÑA Y ESPAÑA EN CIFRAS