CHILE – UN SOCIO CONFIABLE DE FRUTA FRESCA PARA AL MUNDO

JUNIO 2010

RONALD BOWN PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE AG. (ASOEX)

AGENDA 1. CHILE POTENCIA ALIMENTARIA 2.

ROL DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A. G. (ASOEX)

3. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA 4. POSICIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA 5. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR AGRÍCOLA CHILENO 6. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR FRUTÍCOLA NACIONAL 7. COMENTARIOS FINALES

CHILE POTENCIA ALIMENTARIA

CHILE: EN CAMINO A CONVERTIRSE EN PROVEEDOR DE CLASE MUNDIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

FRUTA FRESCA: LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS MÁS GRANDE DE CHILE

•

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES ALCANZARON LOS US$12 MIL MILLONES EN 2009

•

LA FRUTA FRESCA ES LA INDUSTRIA LÍDER EN EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS, REPRESENTANDO EL 26% DEL TOTAL EXPORTADO

Fuente: ODEPA / Asoex – Información elaborada por ASOEX - 2009

CHILE – ISLA FITOSANITARIA

•

DESIERTO DE ATACAMA

•

OCÉANO PACÍFICO

•

CORDILLERA DE LOS ANDES

•

ANTÁRTICA

CHILE : UNO DE LOS SEIS CLIMAS MEDITERRÁNEOS EN EL MUNDO

ROL DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A. G. (ASOEX)

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A.G (ASOEX) •ENTIDAD PRIVADA SIN FINES DE LUCRO •FUNDADA EN 1935 •MIEMBROS: EXPORTADORES Y PRODUCTORESEXPORTADORES •MIEMBROS ASOCIADOS: 204 EMPRESAS •REPRESENTAN SUS SOCIOS EL 92% DEL VOLÚMEN EXPORTADO •REPRESENTAN SUS SOCIOS EL 50% DE LA PRODUCCIÓN •DIRECTORIO REPRESENTADO POR EXPORTADORES, EXPORTADORES / PRODUCTORES Y TRADERS •CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A.G. (ASOEX) •FACILITAR EL PROCESO EXPORTADOR •APERTURA DE NUEVOS MERCADOS •ACTIVIDADES PROMOCIONALES •APOYO A LA CAMPAÑA IMAGEN PAÍS •ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS FITOSANITARIOS •ADMINISTRACIÓN DE SITIOS DE INSPECCIÓ •ESTIMULAR LA INVESTIGACIÓN & DESARROLLO A TRAVÉS DE ENTIDAD SEPARADA (FDF) •DEFENDER LOS INTERESES DEL SECTOR •FOMENTAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INDUSTRIAL A TRAVÉS DE ENTITAD SEPARADA (AGROCAP) •CONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL SECTOR •GENERAR REPORTES E INFORMACIÓN TÉCNICA •CREAR SINERGIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL •ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS TÉCNICOS Y COMERCIALES •CONTRIBUIR A LA ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMAS

ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA

EXPORTACIONES CHILENAS DE FRUTA FRESCA (TONS) AÑO

MIL L O N E S US $ F OB

T O N S (000)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

15 39 168 356 747 1,162 1,346 1,292 1,363 1,359 1,391 1,398 1,550 1,650 1,750 1,800 2,000 2,601 2,704 2,834

S /I S /I 261 533 1.040 1.310 1.439 1.321 1.469 1.549 1.400 1.600 1.752 1.899 2.107 2.143 2.182 2.430 2.363 2.394

•

LA INDUSTRIA TIENE MÁS DE 7.800 PRODUCTORES DE FRUTAS FRESCAS (MÁS DE 5 HEC. O 10 ACRES)

•

630 EMPRESAS EXPORTADORAS (TEMPORADA 2008-2009)

•

MÁS DE 1.686 IMPORTADORES DE FRUTA (TEMPORADA 20082009)

•

EN PROMEDIO, 65% DE LA PRODUCCIÓN DE CHILE DE FRUTA FRESCA ES EXPORTADA

•

MÁS DE 100 PAÍSES DEL MUNDO RECIBEN DIRECTAMENTE MÁS DE 75 DIFERENTES ESPECIES DE FRUTA CHILENA, VINIENDO DE UNA VARIEDAD DE DIREFENTES CLIMAS Y REGIONES

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) / Asoex – Información elaborada por ASOEX a partir de los registros de inspección desarrolladas por las empresas exportadoras para su presentación al SAG

HECTÁREAS PLANTADAS DE FRUTA FRESCA 1997

2007

ESPECIES

HECTÁREAS

HECTÁREAS

VAR. %

PART. %

UVA DE MESA

43,865

61,316

39,8

19,8

PALTAS

17,061

39,842

133,5

12,8

MANZANAS

39,979

36,245

-9,3

11,7

CIRUELAS

12,416

17,536

41,2

5,7

DURAZNOS

11,841

16,240

37,2

5,2

NUECES

7,642

14,200

85,8

4,6

CEREZAS

5,006

13,095

161,6

4,2

ARÁNDANOS

1,475

9,975

576,3

3,2

KIWIS

7,714

9,455

22,6

3,0

NARANJAS

7,297

8,850

21,3

2,9

MLIMONES

7,766

7,645

-1,6

2,5

FRAMBUESAS

7,255

7,196

-0,8

2,3

ALMENDRAS

5,893

7,124

20,9

2,3

PERAS

11,887

6,050

-49,1

1,9

OTROS

26,481

55,497

109,5

17,9

TOTAL

213,518

310,266

45,3

100,0

Fuente: Censo Agrícola y Forestal 1997 y 2007. ODEPA

•

310.266 HECTÁREAS PLANTADAS (INCLUYE EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES, LA FORMACIÓN Y LAS NUEVAS PLANTACIONES)

•

PRINCIPALES ESPECIES PLANTADAS SON LA UVA DE MESA, LAS PALTAS Y LAS MANZANAS (45% DE PARTICIPACIÓN)

•

PRINCIPALES ÁREAS DE CRECIMIENTO SON LOS ARÁNDANOS, LAS PALTAS Y LAS CEREZAS

PRINCIPALES MERCADOS - 2008 / 2009 (4%)

(10%) (35%)

(16%)

(INCLUYE CANADA) *Estadísticas temporada 2007-08

(35%)

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) / Asoex – Información elaborada por ASOEX a partir de los registros de inspección desarrolladas por las empresas exportadoras para su presentación al SAG

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA – TONS

+1,3%

3.000.000

*3 JUNIO 2010 2.406.706

2.500.000 2.000.000

1.752.714

2.107.430

2.143.785

2003-2004

2004-2005

2.363.235

2.394.658

2.192.766

-0,9% 1.970.746

1.899.244

1.600.109 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2000-2001

2001-2002

2002-2003

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

TEMPORADAS Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) / Asoex – Información elaborada por ASOEX a partir de los registros de inspección desarrolladas por las empresas exportadoras para su presentación al SAG

2009-2010*

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO - TONS ESPECIES UVA DE MESA MANZANAS KIWIS PERAS PALTAS CIRUELAS NECTARINAS DURAZNOS LIMONES CEREZAS NARANJAS ARÁNDANOS MANDARINAS OTRAS TOTAL

2007-2008 820.895 750.982 158.405 126.848 106.138 88.709 60.558 47.357 43.256 44.503 27.072 30.315 19.395 38.802 2.363.235

2008-2009 849.375 698.026 179.686 126.771 115.589 96.097 57.762 43.746 30.680 38.540 41.145 41.534 27.723 47.984 2.394.658

VAR. % 3,5 -7,1 13,4 -0,1 8,9 8,3 -4,6 -7,6 -29,1 -13,4 52,0 37,0 42,9 23,7 1,3

PART. % 35,5 29,1 7,5 5,3 4,8 4,0 2,4 1,8 1,3 1,6 1,7 1,7 1,2 2,0 100,0

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) / Asoex – Información elaborada por ASOEX a partir de los registros de inspección desarrolladas por las empresas exportadoras para su presentación al SAG

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO – USD$FOB ESPECIE UVA DE MESA MANZANAS PALTAS ARÁNDANOS KIWIS PERAS CEREZAS DURAZNOS CIRUELAS LIMONES FRAMBUESAS OTROS TOTAL

AÑO 2008 1.271,80 677,3 155,3 218,2 179,1 139 208,8 128,5 110,9 39,6 14,5 206,8 3.349,80

AÑO 2009 1.162,30 499,3 260,9 177,6 163,3 109,4 103,6 95,2 94,4 25,8 7,5 196,8 2.896,00

Part.% 2009 Var.% 2008/2009 40,1 -8,6 17,2 -26,3 9 68 6,1 -18,6 5,6 -8,8 3,8 -21,3 3,6 -50,4 3,3 -25,9 3,3 -14,9 0,9 -34,8 0,3 -48,2 6,8 -4,9 100 -13,5

Fuente: Declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada/ Informe Indicadores de Comercio Exterior – Cuarto Trimestre 2009 – Banco Central de Chile

POSICIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA

CHILE – MAYOR EXPORTADOR DEL HEMISFERIO SUR ACTUALMENTE, CHILE REPRESENTA EL 59,3% DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS DEL HEMISFERIO SUR CONSIDERANDO UVAS, MANZANAS, KIWIS, PALTAS, CIRUELAS, DURAZNOS, PERAS, CEREZAS Y ARÁNDANOS. POR LO TANTO, CHILE SE POSICIONA COMO EL LÍDER DE EXPORTACIONES DEL HEMISFERIO SUR

CHILE TOTAL S.HEM % CHILE

1961 18.452 468.915 3,9%

1964 35.225 601.566 5,9%

1970 45.427 704.459 6,4%

1980 266.832 1.062.586 25,1%

1990 1.016.787 2.263.724 44,9%

1998 1.616.953 3.465.542 46,7%

Fuente: Estadísticas de la Organización de Alimento y Agricultura de la Naciones Unides (FAO) 2007 – Información en Toneladas

2001 1.781.413 3.569.109 49,0%

2003 2.070.468 4.222.968 49,9%

2007 3.866.859 6.517.560 59,3%

RANKING DE CHILE EN EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA (TONS) UVA DE MESA RANKING PAÍS 1 CHILE 2 ITALIA 3 USA 4 SUDÁFRICA 5 HOLANDA 6 MÉXICO 7 TURQUÍA 8 UZBEKISTÁN 9 ESPAÑA 10 CHINA - HONG KONG Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

CIRUELAS CANTIDAD (TONS) 1.552.741 447.282 386.677 286.895 194.265 176.885 170.250 110.871 106.410 101.071

RANKING PAÍS CANTIDAD (TONS) 1 CHILE 105.055 2 ESPAÑA 82.221 3 USA 48.368 4 SUDÁFRICA 43.742 5 ITALIA 38.712 6 HOLANDA 34.567 7 SERBIA 30.552 8 FRANCIA 23.903 9 ARGENTINA 18.621 10 CHINA - HONG KONG 17.863 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

RANKING DE CHILE EN EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA (TONS) ARÁNDANOS RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAÍS CHILE USA CANADA POLONIA SUECIA HOLANDA FRANCIA LETONIA NUEVA ZELANDA ALEMANIA

MANZANAS CANTIDAD (TONS) 30.000 29.033 12.780 3.409 2.755 1.791 931 820 793 576

Fuente: Estadísticas de la FAO 2007 / Asoex – Información preparada por la Asociación de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX) a partir de inspecciones del Servicio Agrícola Ganadero de Chile (SAG)

CANTIDAD (TONS) RANKING PAÍS 1 CHILE 1.549.269 2 CHINA - HONG KONG 1.020.315 3 ITALIA 784.886 4 FRANCIA 685.339 5 USA 663.465 6 POLONIA 434.506 7 HOLANDA 395.218 8 BÉLGICA 344.289 9 SUDÁFRICA 334.336 10 NUEVA ZELANDA 292.413 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

RANKING DE CHILE EN EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA (TONS) PALTAS

CEREZAS

RANKING

PAÍS

CANTIDAD (TONS)

1

MÉXICO

310.260

2

CHILE

292.793

3

HOLANDA

50.136

4

ESOAÑA

45.861

5

ISRAEL

43.988

6 7

PERÚ SUDÁFRICA

37.521 36.962

8 9 10

FRANCIA REP. DOMINICANA NUEVA ZELANDA

26.555 18.624 11.848

Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAÍS TURQUÍA USA CHILE AUSTRIA ESPAÑA ITALIA ALEMANIA GRECIA HOLANDA CANADÁ

Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

QUANTITY (TONS) 57.019 54.935 26.885 18.509 8.401 8.216 7.418 6.439 5.383 4.763

RANKING DE CHILE EN EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA (TONS) KIWIS

DURAZNOS Y NECTARINAS

RANKING

PAÍS

CANTIDAD (TONS)

1

NUEVA ZELANDA

347.916

2 3 4 5 6 7 8 9 10

ITALIA CHILE BÉLGICA GRECIA HOLANDA FRANCIA USA IRÁN POLONIA

333.965 160.186 100.599 36.785 27.351 26.843 13.946 12.637 10.545

Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

RANKING PAÍS CANTIDAD (TONS) 1 ESPAÑA 472.634 2 ITALIA 369.982 3 USA 117.327 4 CHILE 97.565 5 GRECIA 82.728 6 FRANCIA 59.164 7 POLONIA 26.084 8 CHINA - HONG KONG 24.399 9 BÉLGICA 20.541 10 HOLANDA 19.322 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

RANKING DE CHILE EN EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA (TONS) FRAMBUESAS RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAÍS MÉXICO POLONIA ESPAÑA CHILE SERBIA AUSTRIA CANADÁ FRANCIA HOLANDA BULGARIA

Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

PERAS CANTIDAD (TONS) 35.162 24.016 10.009 8.314 6.794 3.711 2.369 1.383 1.079 957

RANKING PAÍS CANTIDAD (TONS) 1 ARGENTINA 454.424 2 CHINA - HONG KONG 405.330 3 HOLANDA 328.643 4 BÉLGICA 282.593 5 CHILE 239.021 6 SUDÁFRICA 174.948 7 ITALIA 171.040 8 USA 155.070 9 ESPAÑA 90.634 10 PORTUGAL 49.344 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR AGRÍCOLA CHILENO

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AGRICULTURA SEGÚN SUBSECTOR (1974-2008) TOTAL: US$269 MILLONES

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 5%

FRUTICULTURA, VIÑAS Y PARRONALES 45,6% OTROS CULTIVOS AGRÍCOLAS 45,5%

GANADO 2,6% SERVICIOS AGRÍCOLAS 1,3% Fuente:Comité de Inversión Extranjera (www.foreigninvestment.cl)

US$122,7 MILLONES

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AGRICULTURA SEGÚN PAÍS INVERSOR (1974-2008) 18,7%

ESTADOS UNIDOS LUXEMBURGO 33,1%

ALEMANIA NUEVA ZELANDA

3,1%

REINO UNIDO

3,4%

PANAMÁ CANADÁ

6,2%

SUIZA OTROS 6,2% 12,5% 8,3% 10,2%

Fuente:Comité de Inversión Extranjera (www.foreigninvestment.cl)

•ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL INVERSIONISTA EXTRANJERO EN AGRICULTURA, CONCENTRANDO EL 33,1%

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR FRUTÍCOLA NACIONAL

I&D

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

MERCADO DE CERTIFICACIONES

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR FRUTÍCOLA NACIONAL*

CAPACITACIÓN LABORAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA

AREA LOGÍSTICA *EXCLUYENDO INVERSIÓN DIRECTA EN EL SECTOR: DOLE, UNIFRUTTI, DELMONTE, CHIQUITA, DRISCOLLS, ETC., ASÍ COMO REPRESENTANTES DE IMPORTADORES Y CADENAS DE SUPERMERCADOS EXTRANJERAS.

DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR FRUTÍCOLA NACIONAL (1) •INVESTIGACIÓN & DESARROLLO •DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ESPECIES DE NUESTRA FRUTA, POR EJEMPLO A TRAVÉS DE CONSORCIOS TECNOLÓGICOS •MEJORAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - COMO POR EJEMPLO WWW.AGROCLIMA.CL – SISTEMA DE CONOCIMIENTO Y ANTICIPACIÓN DEL CLIMA (MODELOS PREDICTIVOS) •AMPLIAR OFERTA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES, POR EJEMPLO EN PROGRAMAS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS COMO CHILEGAP •INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDAD PORTUARIA, ASÍ COMO PROYECTOS DE RIEGO Y DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR FRUTÍCOLA NACIONAL (2) •FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA QUE PERMITAN A LOS PRODUCTORES Y EXPORTADORES AMPLIAR SU LÍNEA DE FINANCIAMIENTO, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE CAPITAL SEMILLA, DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS, OFRECIMIENTO DE LEASING PARA ACTIVOS FIJOS, ENTRE OTROS •INVERSIÓN EN NUEVOS PROYECTOS LOGÍSTICOS - PORTUARIOS – AEROPUERTOS – CARRETERAS, AUNANDO ESFUERZOS PARA AGILIZAR EL ENVÍO DE FRUTA A DIVERSOS DESTINOS •AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE MAYOR PERFECCIONAMIENTO A TRAVÉS DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y CENTROS TÉCNICOS PARA PERFECCIONAR LA CAPACITACIÓN LABORAL DEL SECTOR •CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN DIVERSAS ÁREAS TALES COMO INVESTIGACIÓN APICADA QUE PERMITAN INCURSIONAR EN NUEVOS ESCENARIOS, ACOTAR RIEGOS, LOGRAR ECONOMÍAS DE ESCALA TALES COMO EN EL CASO DEL SECTOR CON LANDCARE RESEARCH (NZ), EN EL ÁMBITO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO

COMENTARIOS FINALES •

DE ACUERDO CON EL REPORTE DE WORLD INVESTMENT DE 2009, “LA PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO EN LOS PAÍSES PUEDE DESEMPEÑAR UN PAPEL IMPORTANTE EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PUEDE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA MODERNIZACIÓN”

•

LA INDUSTRIA DE FRUTA FRESCA DE CHILE POSEE BAJAS BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA LO QUE PERMITE GENERAR COMPETENCIA LIBRE Y ABIERTA, FACTORES CLAVES DE NUESTRO ÉXITO

•

NUEVAS TENDENCIAS QUE APUNTAN A COMER SANO, ABREN NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVERTIR EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA

•

LAS CARACTÉRICAS GEOGRÁFICAS ÚNICAS DE CHILE PERMITEN PROVEER UNA LARGA TEMPORADA, UN ESTABLE Y CONFIABLE PROGRAMA DE EXPORTACIÓN DE FRUTAS DESDE DICIEMBRE HASTA SEPTIEMBRE

•

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL LIBRE MERCADO, INVITANDO A TODOS LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS A SER PARTE DE CHILE, SOCIO CONFIABLE DE FRUTA FRESCA PARA AL MUNDO

¡MUCHAS GRACIAS!