Instituto de Estrategia Internacional

瞭 望 中 国

En Cont@cto

CHINA

Los éxitos diplomáticos de Xi Jinping La política exterior de Xi Jinping, objetivamente, fue exitosa durante el pasado 2014. Pág. 1

En este número Los éxitos diplomáticos de Xi Jinping Corrupción gubernamental ¿Qué pasó en la Ministerial de la APEC 2014 en Beijing? China-CELAC: Explorando espacios Asociación Estratégica entre China y Ecuador La IED de China en LAC Las obligaciones de China en la OMC - Reporte del USTR La disputa por la energía solar entre China y EE.UU. Perspectivas y horizontes Un Convenio polémico La base china en la Antártida argentina Estación de espacio lejano de China en Neuquén Ábrete, sésamo Bancos en la encrucijada Argentina-China: comercio bilateral Noticias breves

Nº 79, Especial Trimestral (noviembre 2014 - enero 2015)

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Contenido Fundada en 1943 INSTITUTO DE ESTRATEGIA INTERNACIONAL

Contenido

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Presidente Ejecutivo: Enrique S. Mantilla Coordinación Ejecutiva: María Inés Boné Director de Proyectos: Alonso P. Ferrando

Observatorio MA y Desarrollo Sustentable Director:

Ariel M. Stainoh

Observatorio Seguridad Internacional Director:

Julio A. Hang

Observatorio India Director:

Ricardo Mase

Observatorio China Directora:

María Inés Boné

Observatorio de Inversiones Director:

Observatorio TICs Directora:

Eduardo Calvo

Sofía E. Mantilla

Observatorio de Inteligencia Comercial Director:

Los éxitos diplomáticos de Xi Jinping Corrupción gubernamental ¿Qué pasó en la Ministerial de la APEC 2014 en Beijing? China-CELAC: Explorando espacios

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Asociación Estratégica entre China y Ecuador

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La IED de China en LAC

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Las obligaciones de China en la OMC - Reporte del USTR

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La disputa por la energía solar entre China y EE.UU.

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Perspectivas y horizontes

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Un Convenio polémico

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La base china en la Antártida argentina

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Estación de espacio lejano de China en Neuquén

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Ábrete, sésamo

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Bancos en la encrucijada

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Argentina-China: comercio bilateral

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Antonio E. Seward

Observatorio Pymex Director:

Ricardo Rozemberg

Observatorio Financiero Director:

Damián Cabariti

Observatorio RSC y Sociedad Civil Directora:

Lucila Lalanne

En Cont@cto CHINA Título de Marca: 2.364.931 Observatorio China Editores especiales: Alonso P. Ferrando y Sofía E. Mantilla

Noticias breves Problemas laborales en China Inversiones chinas en Entre Ríos. Girasol confitero a China. Apertura del mercado chino de burlanda. Misión Comercial Multisectorial a Beijing Controles sanitarios chinos en Argentina. Puertos de ingreso chinos para granos y oleaginosas Argentina amplia antidumping a los accesorios de tubería de fundición de hierro nodular de China y Brasil. Requisitos Fitosanitarios para exportar sorgo a China.

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Los éxitos diplomáticos de Xi Jinping La política exterior de Xi Jinping, objetivamente, fue exitosa durante el pasado 2014. A continuación se enumeran una serie de resultados que ha logrado China mediante su diplomacia: Las políticas y los hechos Logró mejorar el diálogo político, diplomático y de seguridad con Japón y algunos de sus vecinos del Sudeste Asiático, desactivando futuros conflictos.  Durante el 2013, la tensión entre China y varios de sus vecinos por disputas en el mar de China

Oriental y el mar del Sur de China, en especial con Japón por las islas Diaoyu (Senkaku), llegaron a su pico. Las partes acordaron establecer un “mecanismo de gestión de crisis” y retomar gradualmente el diálogo mediante varios canales multilaterales y bilaterales, y hacer esfuerzos para crear confianza política mutua. El apretón de manos entre Xi y el Primer Ministro japonés Shinzo Abe, en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), llevada a cabo en noviembre de 2014 en Beijing, fue una demostración en este sentido. Firmó un Memorando de Entendimiento con Moscú para la creación de la “ruta occidental” del gasoducto entre ambos países, como parte del Convenio entre la Corporación Nacional China del Petróleo (CNCP) y el gigante ruso Gazprom, que ya preveía un gasoducto por la “ruta oriental”.  El Convenio entre la rusa Gazprom y la china CNPC, firmado en mayo de 2014, asciende a USD

400.000 millones y tiene como meta proveerle a China 38.000 millones de metros cúbicos anuales durante los próximos 30 años. Está previsto que la extracción del combustible del yacimiento de Chayanda en Siberia Oriental (“ruta oriental”) se inicie a finales del 2018, y que los suministros a China comiencen en 2019.  Como nuevo paso de la cooperación energética entre ambas economías, en la Cumbre de la APEC, mediante un Memorando de Entendimiento, los dos países acordaron exportaciones de gas ruso a China mediante otro gasoducto, esta vez por llamada "ruta occidental", de hasta 30.000 millones de metros cúbicos. Propició la constitución de tres grandes instituciones financieras multilaterales: el New Development Bank (originalmente el BRICS Development Bank); el Silk Road Infrastructure Fund y el Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB).  New Development Bank: El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), anteriormente conocido como Banco

de Desarrollo BRICS, es el banco de desarrollo multilateral operado por los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica). El objetivo principal de los préstamos del banco será el de proyectos de infraestructura con financiamiento de hasta USD 34 mil millones al año. El banco, cuya sede será Shanghai, tendrá un capital inicial de USD 50 mil millones, donde las partes contribuirán inicialmente con USD 10 mil millones cada uno. Se prevé un incremento del capital a USD 100 millones a lo largo del tiempo, donde China contribuiría con USD 41 mil millones, Brasil, Rusia e India con USD 18 mil millones y Sudáfrica con USD 5 mil millones. Los miembros no podrán aumentar su cuota de capital sin el acuerdo del resto. El banco permitirá que nuevos miembros se unan, pero la participación del

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capital de los BRICS no podrá ser menor al 55%.  Silk Road Infrastructure Fund: En este fondo, el principal aportante sería China, quien contribuiría con

USD 40 mil millones para infraestructura a fin de impulsar la conectividad en Asia a través de la antigua ruta comercial que conectaba Asia con el Mediterráneo y que era llamada la “Ruta de la Seda”. El objetivo, según palabras del propio Xi Jinping, es romper el cuello de botella de la conectividad en Asia.  Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB): China y otros 21 países de la región han puesto en marcha

el Asian Infrastructure Investment Bank. Las naciones miembros incluyen Myanmar, Vietnam, Laos, Camboya, Vietnam y Filipinas. Entre las naciones del sur de Asia, India, Pakistán, Bangladesh y Nepal son también signatarios. Uno de los objetivos del AIIB sería el de promover el desarrollo regional.  China sería el mayor accionista con una participación del 50% y contribuiría con hasta USD 50 mil millones en capital. A diferencia del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo, el AIIB se centraría en proyectos de infraestructura en lugar de iniciativas de reducción de la pobreza. Fue anfitrión de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizó en Beijing entre el 10 y el 11 de Noviembre de 2014 (ver nota “¿Qué pasó en la Ministerial de la APEC 2014 en Beijing?”). En dicha Cumbre, además del acercamiento político entre China y Japón, y del avance en la cooperación energética con Rusia, el Presidente chino logro relevantes acuerdos con su par estadounidense, Barack Obama.  Xi Jinping y Obama alcanzaron un principio de acuerdo respecto a los productos de información y

tecnología: el acuerdo reduciría a cero más de 200 aranceles en equipos médicos, sistemas GPS, videoconsolas, software para ordenadores e incluso semiconductores de nueva generación, en el marco de las negociaciones del Acuerdo de la OMC sobre las Tecnologías de la Información (ATI). De ser aprobado, éste podría ser el mayor acuerdo global para la eliminación de aranceles en 17 años.  China y EE.UU., los mayores contaminantes del planeta, acordaron también aumentar la cooperación

para luchar contra el cambio climático y convertir este tema en un asunto clave de sus relaciones bilaterales: el acuerdo prevé que para 2025 EE.UU. recorte sus emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono) entre un 26% y un 28% con respecto a los niveles de 2005.  Obama se había comprometido a reducirlas en un 17% para 2020, lo que implica que tendrá que duplicar su tasa anual de reducción de emisiones. Entre 2005 y 2020 deberá disminuir sus emisiones en un promedio del 1,2% para cumplir con el objetivo del 17%. Y, en el lustro 2020-2025, se propone reducir las emisiones en un promedio del 2,3% - 2,8% por año.  China seguirá aumentando sus emisiones hasta alcanzar su nivel máximo en torno a 2030 -o antes si fuera posible-, fecha en la que iniciará la reducción (es la primera vez que China fija un plazo para iniciar la rebaja de sus emisiones).  Además, China aumentará a un 20% la proporción de fuentes de energías limpias en su consumo energético total para 2030, frente al 10% que representa en la actualidad. Ello obligará a China a poner en funcionamiento una capacidad generadora de 800 a 1.000 gigavatios de energías no contaminantes –solar, eólica o nuclear, entre otras– para ese año, más que todas las plantas alimentadas por carbón que existen hoy en China y cerca de toda la capacidad actual de generación de energía eléctrica en Estados Unidos.  China afianzó su relación con los países de América Latina y el Caribe, específicamente con los de la ________________________________________________________________________________________________

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CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños): en julio de 2014, en la Cumbre de Brasilia, se inauguró el Foro China-CELAC para profundizar las relaciones entre China y América Latina y el Caribe. Este sigue el modelo del Foro de Cooperación China-África (FOCAC) creado en el año 2000. En 2006, el entonces Presidente chino Hu Jintao, llevó 48 países africanos a Beijing para participar de la Cumbre del FOCAC y consolidar un nuevo tipo de asociación estratégica en la que China invertiría y financiaría el desarrollo de África y ésta sería proveedora de materias primas.  Se expresó la intención de elaborar un Plan de Cooperación China-América Latina y el Caribe 20152019; fijándose el mes de enero de 2015 (ver nota “China – CELAC: explorando espacios”) para realizar la primera reunión Ministerial en Beijing. China invitó a los países de la CELAC a hacer buen uso de los préstamos concesionales otorgados por China de acuerdo a las necesidades y prioridades de los países receptores.  De la primera Ministerial del Foro China-CELAC en Beijing, surgió la Declaración de Beijing, donde se aprobó el Plan de Cooperación para los próximos 5 años, definiéndose las siguientes áreas de cooperación: diálogo político, comercio, inversión, infraestructura, turismo, agricultura, industria y ciencia y tecnología.  Algunos aspectos del Plan 2015-2019 son: - Buscar un volumen de comercio de USD 500 mil millones en una década. - Alcanzar los USD 250 mil millones en inversiones en una década. - China prometió 6.000 becas del gobierno para la CELAC y cursos del idioma chino en escuelas primarias y secundarias. - China se comprometió a invitar a 1.000 líderes de partidos políticas de la CELAC a visitar el país.  El Gran Canal Interoceánico en Nicaragua: en diciembre de 2014 se comenzó a construir el mega

proyecto de infraestructura que conectaría el Mar Caribe y el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de Nicaragua en América Central y financiado por China. El proyecto esta valorado en USD 50.000 millones.  En julio de 2014, la empresa china HKND Group (que recibió una concesión de 50 años por los derechos de construir el canal y de otros 50 años para manejarlo) anunció finalmente la ruta del Canal, así como la construcción de 4 subproyectos adicionales: - Dos puertos con capacidad para 2,8 millones de toneladas y 25 millones de TEU. - Una zona de libre comercio, que tendría un área comercial, otra de procesamiento para exportación, una más de oficinas financieras y una ciudad para 140.000 habitantes, todo lo cual generaría –según HKND Group- más de 130.000 puestos de trabajo y USD 27.000 millones anuales para el 2030. - Un aeropuerto cerca del Canal, con capacidad para 1 millón de personas y 22.000 toneladas.  Todas estas obras estarían a cargo de empresas chinas y se realizarían con mano de obra china.  Obviamente, grupos ecologistas y países limítrofes –como Costa Rica– se quejan del impacto ambiental negativo que generaría el canal. El análisis de impacto aún no ha sido evaluado por los autores del proyecto.

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Corrupción gubernamental En enero de 2015, la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDD) del Partido Comunista China (PCCh) emitió un documento que enumera las prioridades en la lucha anticorrupción:     

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Fortalecer la administración interna, garantizar el cumplimiento de las políticas de la dirigencia central y rechazar toda forma de “amiguismo, falsedad y adulación”. Intensificar la inspección y supervisión de las empresas estatales. Hacer responsables a los jefes del PCCh, departamentos del gobierno y empresas de propiedad del estado de cualquier caso de corrupción que ocurriera bajo su cargo. Continuar con la eliminación de las prácticas nocivas de trabajo, incluyendo el abuso de recursos públicos. Sancionar a los funcionarios en posiciones clave que utilicen su influencia en proyectos de infraestructura y acuerdos de terrenos públicos, malversen bienes estatales, o compren o vendan puestos en el gobierno. Reforzar la cooperación internacional de los órganos de control disciplinario para buscar a los funcionarios fugitivos y recuperar bienes. Establecer un equipo de control disciplinario leal, honesto y responsable, reemplazando a los agentes incompetentes y sancionando a aquellos que actúen de forma indebida.

Durante el año 2014, un total de 71.748 funcionarios chinos fueron sancionados por violar las normas anticorrupción. Algunos casos involucraron importantes autoridades, entre ellos, Zhou Yongkang, ex miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh, y el de Xu Caihou, ex vicepresidente de la Comisión Militar Central de China.

¿Qué pasó en la Ministerial de la APEC 2014 en Beijing? Los Ministros de los 21 miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), alcanzaron en Beijing, el 8 de noviembre de 2014, durante su 26° Reunión Ministerial, una Declaración Ministerial Conjunta que se centró en 3 áreas prioritarias: I. El desarrollo de la integración económica regional. II. La promoción del desarrollo innovador, la reforma económica y el crecimiento. III. El fortalecimiento integral de la conectividad y el desarrollo de la infraestructura.

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I. Desarrollo de la integración económica regional  Apoyo al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFA) alcanzado en Bali y

I.1. Respaldo al Sistema Multilateral de Comercio

reconocimiento del trabajo pos Bali, como piedra clave para concluir la Ronda Doha.  Reconocimiento de que los acuerdos comerciales bilaterales, regionales y plurilaterales pueden ser complementarios de las iniciativas globales de liberalización.  Reafirmación de la importancia de las negociaciones para ampliar la cobertura de productos del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI).  Adopción de una Hoja de Ruta para la realización de la FTAAP a fin de

I.2. Área de Libre Comercio en Asia-Pacífico (FTAAP)

demostrar el liderazgo y el compromiso de la APEC para la integración económica regional  Ofrecimiento de una guía pragmática para avanzar en el trabajo hacia la FTAAP tan pronto como sea posible.  Respaldo al Plan Estratégico de la APEC para Fomentar el Desarrollo y la

I.3. Cadenas Globales de Valor (CGV)

Cooperación en las Cadenas Globales de Valor como mecanismo para fortalecer la cooperación económica mutua dentro de la red de la cadena de valor regional.  Consolidación del proyecto para medir el comercio de la APEC en Valor Agregado (TiVA) en el contexto de las CGV. Se estableció un grupo técnico para construir la base de datos APEC TiVA para 2018.  Apoyo a la iniciativa de promoción de la integración de las PyMEs en las CGV de las principales industrias.  Apoyo y adopción de una serie de proyectos para mejorar y promover la

I.4. Conectividad de las cadenas de suministro

I.5. Bienes y Servicios Ambientales

conectividad de la cadena de suministro en la APEC a través del desarrollo de iniciativas como el modelo de red e-puertos (Asian-Pacific Model E-port Network o APMEN), y la base Global Data Standards (GDS) que busca generar mayor eficiencia, transparencia e innovación.  Ratificación del compromiso de reducir los aranceles sobre los bienes ambientales a finales de 2015.  Apoyo a la Declaración de la APEC sobre la Promoción de Energía Limpia y Renovable (RCE), Comercio e Inversiones, con la creación de un entorno propicio para el comercio y la inversión en RCE.  Reconocimiento

I.6. Aduanas

de los esfuerzos continuos para promover la interoperabilidad de los distintos sistemas de Ventanilla Única,.  Apoyo a la investigación sobre los beneficios del sistema de Operador Económico Autorizado (OEA) a través de los países de la APEC a fin mejorar el rendimiento de la cadena de suministros.

I.7. Inversiones

 Apoyo a la Agenda de Acción sobre la Promoción de la Inversión en

Infraestructura a través de Asociación Público-Privada (PPP).

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 Respaldo a la iniciativa de elaborar una Guía con el Marco de Acción de la

Asociación Público Privada (PPP) dentro de la APEC, como una forma de implementar el Plan Plurianual de Desarrollo de Infraestructura e Inversiones (MYPIDI).  Apoyo a la promoción del uso generalizado de vehículos eléctricos,

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I.8. Diálogo industrial 

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instruyéndose a los funcionarios a elaborar una hoja de ruta para los vehículos eléctricos en 2015. Ampliación del Sistema APEC de Reglas Transfronterizas de Privacidad (CBPR) para incluir a nuevos participantes que sean economías miembros así como a numerosas empresas certificadas. Respaldo a la Iniciativa APEC sobre Innovación y Desarrollo de E-Commerce Transfronterizo a fin de promover la aplicación y el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo en la región APEC y facilitar la participación de las PyMEs en el comercio mundial. Apoyo a la labor del Diálogo Químico para reducir las barreras al comercio en el sector químico y bienvenida al Informe Anual de Implementación del Sistema de Armonización Global de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS). Compromiso de aumentar la producción de vino, ampliar el comercio, crear puestos de trabajo en la región y eliminar el certificado de exportación para vinos en 2018. Apoyo al Plan Estratégico APEC sobre creación de capacidad para promover la Agenda de Comercio e Inversiones que adopta un enfoque multianual, estratégico y orientada a objetivos, para la creación de capacidades.

II. Promoción del desarrollo innovador, la reforma económica y el crecimiento II.1. Acuerdo para promover el Desarrollo de la  Reconocimiento de los beneficios de la relación complementaria entre la Innovación, las Reformas innovación, las reformas y el crecimiento. Económicas y el Crecimiento  Fortalecimiento de la Nueva Estrategia APEC sobre Reforma Estructural

II.2. Reformas Económicas

(ANSSR). Se tomarían medidas avanzar en la agenda de Reformas Estructurales de la APEC en 2015. El objetivo es que las economías menos desarrolladas de la APEC superen la “trampa de los ingresos medios”.  Se reconoce que la economía de Internet es un motor eficaz de la reforma

II.3. Economía de Internet

II.4. Energía

económica, la innovación y el crecimiento sostenible. Se reafirma el compromiso de que la APEC tenga un papel constructivo en la promoción de la economía de Internet.

 Se ratifica la meta de duplicar la cuota de energías renovables en el mix

energético de la APEC. La APEC busca reducir su intensidad energética agregada en un 45% desde los niveles de 2005 para el año 2035 y

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racionalizar gradualmente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el derroche de consumo.  Se reconoce que los combustibles fósiles seguirán desempeñando un papel importante en la matriz energética de la región, en el mediano y largo plazo. Por lo tanto se reafirma la importancia de la utilización limpia y eficiente de los combustibles fósiles.  Se anima a los miembros para que, de forma voluntaria, aumenten el apoyo

II.5. Ciencia y Técnica

financiero del sector público a la innovación en la ciencia, la tecnología y campos relacionados. Se apoyan los esfuerzos para promover la innovación empresarial a través de medidas de política fiscal y financiera.

 Se instó a incrementar el compromiso de mejorar la innovación y el

II.6. Pequeña y Mediana Empresa

desarrollo sostenible de las PyMEs, y fortalecer su capacidad de innovación.

 Se da la bienvenida a los avances en el desarrollo y la implementación de

códigos de ética en las economías miembros para crear entornos empresariales éticos.  Apoyo al Plan de Acción de la APEC para Reducir la Pérdida de Alimentos y

II.7. Seguridad Alimentaria

Residuos, el Plan de Acción sobre la Seguridad Alimentaria del APEC (2014-2020), y el Plan de Acción para Mejorar la Conectividad de las Normas y Estándares de Seguridad Alimentaria.

 Apoyo a la promoción de actividades de cooperación en el ámbito de la

II.8. Urbanización

urbanización y a la Iniciativa de Cooperación del APEC para el establecimiento de una Asociación Conjuntamente para la urbanización de Asia-Pacífico.

III. Fortalecimiento integral de la conectividad y el desarrollo de la infraestructura  Se respalda el Plan de Conectividad de la APLEC, que será presentado a los

III.1 Plan de Conectividad

líderes de APEC para su aprobación. Se compromete a implementar el Plan para lograr una perfecta e integral conectividad de Asia-Pacífico para 2025.  Apoyo del accionar público-privado a fin de presentar, desarrollar e

III.2. Accionar PúblicoPrivado

III.3 Puertos

implementar proyectos de infraestructura y compartir experiencias. Se reconoce el importante papel de las políticas fiscales y tributarias, y se anima a que todas las economías promuevan los servicios financieros a favor de la economía real regional y la sostenibilidad económica.

 Se fortalece el trabajo de la Red de Servicios Portuarios de la APEC (APSN)

a fin de facilitar la cooperación y la comunicación entre los puertos y los sectores afines en la región.

 Se reafirma la importancia de mejorar los sistemas de transporte regional

III.4. Transporte

para facilitar el flujo de bienes, personas, servicios y capitales a través del desarrollo de un "Mapa de Conectividad" y de una “visión" de calidad del transporte.

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 Apoyo al desarrollo de infraestructura del transporte, así como a un

transporte seguro y sostenible. Se alienta a todas las economías a invertir en infraestructura nueva, mejorando o reemplazando la existente, a fin de satisfacer las crecientes necesidades de transporte.  Se insta al intercambio de conocimientos entre las universidades y la

III.5. Las Universidades y la Academia

academia, en especial para aquella población subrepresentada. Se aboga por una mayor investigación y mejores prácticas en temas regulatorios en el ámbito de la educación superior y la formación profesional. Se anima a las economías a utilizar plataformas como el Centro Superior de Educación e Investigación de la APEC (AHERC) para mejorar el estudio conjunto, intercambiar información y promover la movilidad de estudiantes e investigadores entre las universidades y las instituciones de la APEC.  Se reconoce la importancia de la Cooperación Técnica Económica

III.6 Fortalecimiento de la APEC

(ECOTECH) para asegurar el crecimiento equitativo, sostenido y la prosperidad compartida en la región de Asia-Pacífico y la competitividad global como base para avanzar en la liberalización y facilitación del comercio y la inversión. Se reitera el compromiso con ECOTECH como principal pilar para reducir las disparidades económicas entre las economías de la APEC.

China-CELAC: Explorando espacios El pasado 8 y 9 de enero se celebró la primera reunión ministerial del Foro de China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Beijing. Allí se adoptaron tres importantes documentos: la Declaración de Beijing, el Plan de Cooperación Celac-China para los años 2015-2019 y las Reglas Institucionales y de Funcionamiento del Foro. Entre el 2 y 5 de febrero de 2015 se realizará la Cumbre de Presidentes China-CELAC. Para esta ocasión, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) preparó un informe, ‘Explorando espacios de cooperación en comercio e inversión’, en el que destacó los siguientes puntos: Panorama del comercio y la inversión entre China y América Latina y el Caribe 

Comercio

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Entre 2000 y 2013, el comercio de bienes entre América Latina y el Caribe y China se multiplicó por 22, pasando de poco más de 12.000 millones de dólares a casi 275.000 millones de dólares. Si el comercio bilateral continuara creciendo en los próximos años al mismo ritmo promedio registrado entre 2010 y 2013 (un 12% anual), cruzaría en 2019 la barrera de los 500.000 millones de dólares.

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Inversión

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Entre 2000 y 2013, la participación de China en las exportaciones regionales pasó del 1% al 10%, mientras su participación en las importaciones pasó de poco más del 2% al 16%. El déficit comercial de la región con China se explica fundamentalmente por el creciente saldo negativo que sostienen México y Centroamérica con dicho país. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe mantiene déficits comerciales con China. En poco más de una década, China ha escalado fuertemente posiciones como socio comercial de América Latina y el Caribe. La canasta exportadora de América Latina y el Caribe hacia China es mucho menos sofisticada que su canasta exportadora hacia el mundo. Dos correlatos directos de lo anterior son el número comparativamente reducido de productos que América Latina y el Caribe exporta a China y la alta concentración de las exportaciones a ese país. Consistente con la observación anterior, para todos los países de la región (excepto México) los 5 principales productos exportados representaron el 80% o más del valor total de las exportaciones a China en 2013. La inversión extranjera directa (IED) procedente de China en América Latina y el Caribe fue muy limitada hasta 2010; desde entonces, ha aumentado notablemente. Cabe notar que los datos oficiales sobre IED china en América Latina y el Caribe no consiguen capturar la real magnitud de esas inversiones, por la costumbre de las empresas chinas de canalizar la mayor parte de sus inversiones a través de terceros países. Desde la perspectiva de China, América Latina es principalmente un productor de materias primas, y esto se nota en la composición de su IED en la región. En la extracción de petróleo y gas, China se encuentra entre los inversionistas extranjeros más importantes en la Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (República Bolivariana de). En la minería, China ha concentrado sus inversiones en Perú y en menor medida en Brasil. Hay cuatro grandes compañías de petróleo en China (CNPC, Sinopec, CNOOC y Sinochem), todas ellas de propiedad estatal, y todas tienen importantes inversiones en América Latina. Las compañías petroleras chinas están presentes en todos los países de América Latina que exportan petróleo y gas, con las excepciones de México (donde el sector está todavía cerrado a los extranjeros) y el Estado Plurinacional de Bolivia. En infraestructura, el mayor inversor hasta ahora es la empresa de transmisión eléctrica Stategrid, que entró en Brasil en 2010 adquiriendo activos de empresas españolas. Tal como en otros sectores, las empresas chinas de manufacturas generalmente comenzaron a invertir en la región sólo a partir de 2010, y una gran mayoría hizo anuncios de inversión que aún no se han materializado. China se ha convertido en un inversionista directo relevante en la región, pero está lejos de ser uno de los más grandes. Sólo en Ecuador y (posiblemente) la República Bolivariana de Venezuela podría ser considerada como una de las mayores fuentes de IED. El otro gran desafío es la diversificación hacia sectores distintos de las industrias extractivas, como las manufacturas, los servicios y la infraestructura. Por otra parte, la IED desde América Latina hacia China es aún muy incipiente

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Asociación Estratégica entre China y Ecuador Atendiendo la invitación del Presidente de China, Xi Jinping, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, realizó una Visita de Estado a China del 5 al 9 de enero de 2015, al tiempo que asistió a la Primera Reunión Ministerial del Foro China-CELAC. Durante la visita, los dos Presidentes intercambiaron opiniones sobre la agenda bilateral, la cooperación en diversas áreas y los temas internacionales y regionales de interés común, alcanzando algunos consensos. En este contexto, decidieron establecer formalmente la Asociación Estratégica. Algunos principios clave son:

1. Política y seguridad: La Parte ecuatoriana reiteró su firme adhesión a la política de una sola China, y el respaldo al desarrollo pacífico de las relaciones interribereñas y los esfuerzos del gobierno chino en procura de la reunificación del país. Por su parte, China manifestó su apoyo al camino de desarrollo elegido por Ecuador a partir de las condiciones propias del país, así como a los esfuerzos del pueblo ecuatoriano por salvaguardar la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de la nación. 2. Asociación económica, comercial, financiera y de inversión: Auspiciar iniciativas conjuntas para promover la cooperación técnica y la complementación industrial, en sectores prioritarios, que posibiliten el mejor aprovechamiento de sus recursos productivos e incrementen el nivel de su comercio bilateral. Contribuir al fomento de la cooperación económica, productiva y comercial, ampliando el acceso al entrenamiento y transferencia tecnológica, mecanización, mejora de productividad, calidad e industrialización de los sistemas productivos, industriales, agroindustriales, garantizando los derechos e intereses de los consumidores, cumpliendo estándares ambientales, e intercambiando información, capacitación y cooperación en temas regulatorios relativos a medidas arancelarias, técnicas, sanitarias y fitosanitarias, de seguridad alimentaria, calidad y de tarifas.

La IED de China en LAC En el marco de una reunión organizada por el INTAL, “El MERCOSUR: Escenarios de Integración”, se analizó el patrón de la inversión directa de China en América Latina y el Caribe (LAC). Algunos puntos de interés fueron: 

Se observó una discrepancia significativa entre las estadísticas chinas y las de organismos como BID, CEPAL y Banco Mundial. Una de las causas sería que el 82% de la IED china en la región se ha canalizado a través de Islas Caimán y las Islas Vírgenes.

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Se destacó que, si bien hay un fuerte potencial de integración en procesos y productos, por el momento el encadenamiento en términos de valor agregado es muy reducido e inferior al de competidores ya establecidos. El problema central radica en el cómo. Se planteó la polémica entre utilizar instrumentos tradicionales establecidos para atraer IED o crear instrumentos específicos y concretos bien parametrizados. Se señaló como un marco de referencia la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Empresas Multinacionales. Se mencionó la importancia de analizar casos concretos de empresas líderes chinas como State Grid Corporation, Lenovo, Huawei, CNOOC, SINOPEC, FAIN y Chery, teniendo en cuenta que la política de China es generar valor agregado en su propio territorio y asignarle el papel de proveedor de materias primas a otros países en desarrollo. Se recomendó analizar los filtros institucionales como National Development Reform Commission, Ministerio de Comercio, SINOJURE, SAFE, EIBC, SASAC, las listas positivas y la omnipresencia del sector público en la reglamentación, propiedad, evaluación y estrategia de China y el fuerte peso de la dimensión política.

Las obligaciones de China en la OMC - Reporte del USTR A fines de 2014, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) elaboró y publicó un informe relacionado al cumplimiento de las obligaciones de China con la OMC. En él, se elevan las críticas a Beijing por el supuesto incumplimiento de sus compromisos en dos disputas de la OMC ganadas por EE.UU., específicamente en la de aves de corral y en la de distribución de productos audiovisuales. Aves de corral El informe del USTR señaló que EE.UU., por primera vez, estaba considerando la posibilidad de poner en marcha los procedimientos de cumplimiento de la OMC al afirmar que China no se había puesto en conformidad con el fallo del panel de 2013. Éste había rechazado los antidumping y derechos compensatorios chinos impuestos a las importaciones estadounidenses de productos de pollos criados para la producción de carne. En julio de 2014, la fecha límite para la aplicación del fallo, China sostuvo que había puesto sus medidas en conformidad con la OMC al redeterminar unos nuevos derechos compensatorios y antidumping, pero EE.UU. rechazó estos argumentos. El informe 2014 del USTR afirma que Washington está evaluando los próximos pasos a seguir en esta diferencia. Distribución de productos audiovisuales En el caso de los productos audiovisuales, el informe del USTR amplía las acusaciones de EE.UU. por el incumplimiento de China de los términos de un Memorando de Entendimiento (MOU) de 2012. Éste tenía la intención de resolver un aspecto de la controversia sobre las restricciones chinas a la distribución de películas de cine. ________________________________________________________________________________________________

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En el marco de dicho Memorando, China tenía que aumentar la cantidad de películas que se pueden distribuir dentro de su territorio, y así los distribuidores compartirían los beneficios. Se permitía que más empresas de distribución chinas entrasen al mercado para que los realizadores (cineastas) estadounidenses tuviesen más canales para distribuir las películas de "tarifa plana" (cuando los distribuidores le pagan una suma única al cineasta). Según el informe, la industria de distribución de EE.UU. ha manifestado que China ha estado imponiendo una cuota “informal” sobre las importaciones de películas estadounidenses, lo cual, de ser cierto, socavaría los términos del MOU acordado. El informe de 2014 también reiteró, en un lenguaje más general, que China aún no está aplicando plenamente sus compromisos del MOU. Sin embargo, el informe dio a entender que en el último año China había hecho progresos en el cumplimiento de otros aspectos del fallo del Órgano de Apelación de la OMC en la disputa del 2011 por los temas audiovisuales. Considerando que el informe de 2013 destacó que China necesitaba tomar más medidas relacionadas a la propiedad intelectual (libros, periódicos, DVD’s y revistas), la versión 2014 sólo hace referencia explícitamente, como cuestión pendiente, a la distribución de música online. El informe del USTR también se refirió a otros temas pendientes con China. Pagos electrónicos El USTR reiteró anteriores amenazas de EE.UU. para proseguir con otro litigio en la OMC contra las restricciones de Beijing sobre los servicios de pago electrónico. Desde 2013, EE.UU. y China han estado enfrentados respecto del cumplimiento pleno de Beijing con el fallo de la disputa de 2012 sobre pagos electrónicos en la OMC. El panel apoyó a EE.UU. en criticar las regulaciones chinas que exigían a los bancos extranjeros formar Joint Ventures con compañías chinas y procesar los pagos electrónicos a través de Agencias del Estado chino como la China UnionPay. El informe 2014 menciona el anuncio hecho por el Consejo de Estado chino en octubre 2014, por el cual Beijing en breve permitiría a los proveedores extranjeros de servicios de pago electrónico operar en China mediante la emisión de la reglamentación necesaria. Sin embargo, a diciembre de 2014 China no había avanzado en este tema. Por lo tanto, los proveedores seguían bloqueados para entrar al mercado.

Aeronaves civiles EE.UU. también utilizó este informe anual para continuar atacando varias políticas comerciales de China que considera problemáticas, pero sin apuntar a una violación específica de la OMC. Éstas incluyen un aumento en los aranceles de los fuselajes de las aeronaves civiles que todavía están dentro de las obligaciones arancelarias que debe consolidar China, y la aplicación de legislación antimonopolio estadounidense sobre China. Automóviles y sus piezas En esta versión 2014 del informe se le dio menos atención (respecto de la versión de 2013) a la disputa iniciada por EE.UU. en 2012 sobre supuestas subvenciones chinas en automóviles y piezas de automóviles que permaneció en la fase de consulta durante más de dos años. En el informe de 2013, la ________________________________________________________________________________________________

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disputa fue mencionada en el resumen ejecutivo como una acción que EE.UU. estaba tomando para contrarrestar los subsidios chinos. El informe del año 2014 sólo menciona que las partes han estado participando en discusiones para explorar los pasos que China podría tomar para hacer frente a las preocupaciones de EEU.UU. Subsidios a la industria Además de marcar los problemas chinos para cumplir con sus obligaciones dimanantes de los informes y fallos del Órgano de Solución de Diferencia de la OMC, el informe del USTR reiteró las quejas de años anteriores respecto a los subsidios que China otorga a su industria y que parecieran estar en violación de las normas OMC en la materia. China tampoco ha cumplido con la obligación de notificar dichas subvenciones a la OMC. Si bien en 2011 China presentó en OMC una larga y esperada notificación con sus subsidios, ésta sólo cubría las subvenciones concedidas durante el período de 2005 a 2008 y estaba lejos de ser completa. El informe remarca el pobre historial que tiene China en responder a las preguntas de otros miembros de la OMC sobre sus subsidios en el marco del Comité de Subvenciones de la OMC.

La disputa por la energía solar entre China y EE.UU. Hace más de dos años que entre China y EE.UU. existe una disputa comercial por las celdas solares. EE.UU. ejerció su derecho antidumping y en marzo de 2012 estableció aranceles compensatorios a la importación de paneles solares producidos en China, específicamente a las celdas fotovoltaicas de silicio cristalino. En respuesta, a mediados de 2013 el Ministerio de Comercio de China gravó con impuestos antidumping provisionales al polisilicio de grado solar importado desde EE.UU. Este tipo de polisicilio es un insumo importante para fabricar celdas solares. Cabe recordar que China es el país exportador más grande de celdas solares, ya que es el mayor productor mundial de paneles solares. Siete de los diez principales fabricantes son de origen chino y sólo en la Unión Europea controlan el 80% del mercado (la UE también le aplica derechos antidumping a China). En total, la producción de módulos fotovoltaicos chinos suma aproximadamente el 64% del total mundial, el resto de Asia –incluido Taiwán– acapara el 16%, Europa el 11%, Japón el 5% y Estados Unidos el 3%. En los primeros días de enero de 2015, el Departamento de Comercio de EE.UU., luego de un examen preliminar, ha expresado que podría reducir significativamente el derecho antidumping (AD) a los aranceles que enfrentan en la actualidad los exportadores chinos de células solares. El rango actual es de entre 18,32% y 31,73%, con un promedio ponderado del 25,96%. El margen de dumping original, que en su momento determinara el Departamento de Comercio de EE.UU., es del 249,96%. El examen preliminar estableció que este margen se podría reducir al 1,82%, esencialmente

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para aquellas empresas no controladas por el gobierno chino. Sin embargo, estas cifras del Departamento de Comercio no tienen efecto hasta que finalice la revisión, lo que ocurriría entre mayo y julio del corriente año. El anuncio del Departamento de Comercio fue bien recibido por los instaladores de paneles solares y otras empresas que participan en la cadena de suministros de la industria de energía solar en EE.UU. Éstas se oponían a las investigaciones comerciales sobre la base de que aumentan el costo del uso de la energía solar para los consumidores estadounidenses.

Perspectivas y horizontes En el marco de la 25ª Reunión del China-US Joint Commission on Commerce and Trade, realizada en Chicago el 16-18 de diciembre pasado, el Vice Premier chino Wang Yang realizó llamativas declaraciones. Afirmó que “es EE.UU. quien lidera el mundo” y que China “no tiene la intención ni la capacidad para desafiar el estatus de líder de EE.UU.” Observó que, si bien la economía china es la segunda más importante del mundo, representa el 55% de la estadounidense, y el PIB per cápita la octava parte. “Básicamente, aceptamos las reglas y estamos dispuestos a jugar un papel constructivo en la estructura económica global”. Según las cifras del FMI, en 2014 el PIB medido en paridad de poder de compra (PPP) de China fue de USD 17,6 billones y el de EE.UU. de USD 17,4 billones, y el PIB per cápita medido en precios corrientes de China fue de USD 7.570 mientras que el de EE.UU. de USD 54.680. No obstante, China opta por la estrategia de consolidar su liderazgo en Asia, expandir su influencia en las instituciones mundiales económicas y políticas, y establecer relaciones especiales con África y LAC, mientras coopera con EE.UU. en la resolución de problemas específicos, como por ejemplo el comercio o el cambio climático. En este sentido, en su último discurso del Estado de la Unión (State of the Union), el Presidente Obama se refirió a algunos aspectos de la competencia y cooperación entre ambos países: 





Influencia en Asia: “En la actualidad, nuestras empresas exportan más que nunca y los exportadores tienden a pagar mejores salarios. Sin embargo, mientras hablamos, China quiere escribir las reglas de la región que más crece en el mundo. Esto pondría a nuestros trabajadores y empresas en desventaja […] Por eso le pediré a ambos partidos que me den Autoridad de Promoción Comercial (TPA) para proteger a los trabajadores estadounidenses, con nuevos acuerdos comerciales desde Asia a Europa…” Localización de los puestos de trabajo: “Noventa y cinco por ciento de los clientes del mundo viven fuera de nuestras fronteras, y no podemos cerrarnos a esas oportunidades. Más de la mitad de los ejecutivos industriales han dicho que buscan activamente volver a traer los trabajos desde China. Démosle una razón más para hacerlo”. Cambio climático: “En Beijing hicimos un anuncio histórico –EEUU duplicará el ritmo al cual reduce la contaminación del carbono y China se comprometió, por primera vez, a limitar sus emisiones. Porque las dos economías más importantes del mundo se unieron, otras naciones también lo harán, brindando la esperanza de que este año el mundo finalmente logre un acuerdo para proteger el único planeta que tenemos”.

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Un Convenio polémico En las relaciones internacionales se sostiene que cuando existe déficit de poder hay que multilateralizar y cuando existe superávit hay que bilateralizar. Por otra parte, cuando el Estado tiene superávit fuerte en empresas estatales, debe negociar para favorecerlas y, por el contrario, cuando tiene déficit de poder debe insistir con mecanismos de mercado más neutrales. El Convenio Marco de Cooperación en materia Económica y de Inversiones entre Argentina y China plasma esta asimetría de poder. En septiembre de 2013 la Argentina firmó con la República Popular de China el Memorandum de Entendimiento sobre el establecimiento de un mecanismo de Diálogo Estratégico para la Cooperación y la Coordinación Económica. En ese marco, en julio del 2014 se firmaron una serie de acuerdos (ver En Cont@cto China de Julio 2014) entre los que sobresale el Convenio Marco de Cooperación en materia Económica y de Inversiones que obtuvo media sanción del Senado argentino en diciembre de 2014. En el artículo 2º se afirma que “el cumplimiento de las actividades establecidas en el presente convenio podrá efectuarse por medio de acuerdos entre entidades gubernamentales, contratos, programas o proyectos de organizaciones públicas de ambos países. Se firmarán convenios específicos en los que se detallará el plan de trabajo para la recepción y uso de fondos y el perfil de la participación de las distintas partes en cada caso”. El artículo 3º dispone que las partes se comprometen a seguir los principios generales de complementariedad de las respectivas ventajas. Por lo tanto, la conjetura es que el acuerdo pasa mayormente por una relación Estado-Estado y fuera de los mecanismos de mercado. En la visión de China, logrará consolidar sus ventajas en materia financiera e industrial, mientras Argentina cumpliría un papel de adaptación pasiva. No es de extrañar, pues, las objeciones que se han realizado al Convenio desde sectores industriales que favorecen la integración productiva a partir del MERCOSUR. La posición del gobierno fue expresada por el Senador Godoy en el debate del Senado. Sostuvo que “el convenio está fundamentalmente orientado a incorporar valor agregado y mayor capacidad exportadora en los productos que Argentina está produciendo”, ya que le permitiría ingresar a la cadena de valor que tiene actualmente China. Afirmó: “China no sólo está planteando la posibilidad de proveerse de alimentos para su población que se va urbanizando, sino también, está demandando minerales y metales, para sostener su creciente proceso de industrialización”. Llama la atención que el debate sobre el Convenio no haya estado acompañado de un estudio técnico que le dé sustento y que permita una discusión de calidad.

El polémico art. 5º La redacción del tercer párrafo del artículo 5º originó una polémica importante. Para comprender su alcance, se transmite parcialmente algunas objeciones de la Senadora Negre de Alonso: El artículo 5º, “que es lo que a mí me preocupa y que impide nuestra votación… dice que las adquisiciones en el marco de los proyectos del sector público argentino, cuya ejecución se enmarca dentro del plan integrado, podrán efectuarse a través de la ejecución directa siempre que estén sujetas a financiamiento ________________________________________________________________________________________________

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concesional de la parte china y que la adjudicación se realice en condiciones ventajosas de calidad y precio”. A juicio de la Senadora, esto plantea problemas en relación a la Ley de Contratación Pública y con dos tratados anticorrupción firmados por Argentina: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas. Fundamenta su posición en el hecho que la Ley 13.064 dice que solo podrán adjudicarse las obras públicas en licitación pública, aunque en algunos casos especiales –determinados por la Ley– el gobierno puede exceptuarse de esa regla. Por otra parte, las convenciones ratificadas por las leyes 24.759 y 26.097 tienen una serie de prescripciones que tienen como objetivo garantizar la transparencia y la competencia, y prevenir la corrupción al incluir la información sobre las licitaciones cuyos pliegos son públicos. Por su parte el Senador Linares planteó que las relaciones de asimetría entre China y Argentina crean condiciones que, de aprobarse este Tratado, generarían una mayor relación de dependencia.

La base china en la Antártida argentina La base de Argentina en la Antártida se denomina Orcadas y es la más antigua pues opera ininterrumpidamente desde 1904. Asimismo, la Argentina es uno de los países que tiene reclamos de soberanía en el territorio antártico. El Tratado Antártico firmado en Washington en 1959, y que entró en vigor en 1961, junto a otros acuerdos relacionados, constituyen el Sistema del Tratado Antártico. El Tratado tiene sede permanente en Buenos Aires y su vigencia es indefinida, pudiendo ser modificada únicamente con la unanimidad de los miembros consultivos. El artículo 1º establece el uso exclusivo de la Antártida para fines pacíficos, la prohibición de toda medida de carácter militar –excepto para colaborar con las expediciones científicas–, y la prohibición de ensayos de cualquier tipo de arma. El artículo 3º dispone el compromiso de intercambio de información sobre los proyectos de programas científicos en la Antártida, personal científico y libre disponibilidad de las observaciones y los resultados científicos. Al 31 de diciembre de 2014 China tenía 4 bases en la Antártida:

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Una de estas bases, la Gran Muralla, instalada el 10 de febrero de 1985, fue posible gracias a un acuerdo firmado con Argentina en 1984. En los últimos años, ha estado en proceso de ampliación. China recién alcanzó status de miembro consultivo del Tratado Antártico el 7 de octubre de 1985 después de haber adherido al mismo en 1983.

Estación de espacio lejano de China en Neuquén En diciembre de 2014 el Senado aprobó el Acuerdo de Cooperación entre Argentina y China sobre la Construcción, el Establecimiento y la Operación de una Estación de Espacio Lejano de China en la Provincia de Neuquén, Argentina, en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna, suscrito en abril de ese año. La duración del Acuerdo es por 50 años. La Provincia de Neuquén cedería su terreno y la Comisión Nacional de Actividades Especiales (CONAE) se beneficiaría con una utilización mínima del 10% para usar la antena en el desarrollo de proyectos propios. Este acuerdo se firmó entre la CONAE y la China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC). Existen tres polémicas en relación al Acuerdo. La primera es la naturaleza de la tecnología instalada que podría tener implicancias geoestratégicas por su potencial uso dual, la segunda es el alcance de las desgravaciones impositivas (Artículo 2°) y la tercera es el régimen laboral (Artículo 5°, Numeral 2) El artículo 2º dispone: ________________________________________________________________________________________________

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Desgravaciones impositivas Todas las operaciones de comercio exterior, realizadas por el Gobierno de China, para el establecimiento, construcción y operación de la estación del espacio lejano en la Provincia del Neuquén, así como también las compras y contrataciones de bienes, obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en la Argentina, estarán exentas de todo impuesto y/o derecho aduanero, los impuestos internos, así como también de los impuestos nacionales al consumo, incluido el IVA. El artículo 5º numeral 2 establece:

Las remuneraciones y otros ingresos, abonados por el Gobierno de China a los empleados de nacionalidad China, que trabajen en el proyecto, se regirán por la legislación del país de origen, siempre y cuando se respeten los derechos laborales consagrados en el presente.

Ábrete, sésamo “Ábrete sésamo”. Esa fue la inspiración del chino Jack Ma en 1999 al bautizar su empresa de comercio electrónico, Alibaba Group. Buscaba evocar la posibilidad de crecimiento para las empresas chinas y su espíritu de apertura hacia los mercados internacionales. En septiembre de 2014, su aspiración se concretó en forma de oferta pública inicial (IPO) en la bolsa de Nueva York NYSE. Fue la mayor IPO de la historia… … de una empresa de tecnología. … de una empresa china. … de una empresa en EEUU. … del sistema financiero global. Veamos las 10 IPO más importantes de la historia: N°

Empresa

Origen

Sector

Fecha

1

Alibaba Agricultural Bank of China Industrial and Commercial Bank of China

China

Tecnológico

2014

Valor (USD mil millones) 25,0

China

Financiero

2010

22,1

China

Financiero

2006

21,9

Hong Kong

Financiero

2010

20,5

2 3 4

American International Assurance

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5

9

Visa NTT Mobile Communications Network General Motors Ente Nazionale per l’Energia Elettrica Facebook

10

Nippon Telegraph & Telephone

6 7 8

EEUU

2008

19,7

1998

18,4

EEUU

Financiero Telecomunicaciones Manufacturero

2010

18,1

Italia

Energético

1999

17,4

EEUU

Tecnológico Telecomunicaciones

2012

16,0

1986

13,6

Japón

Japón

En 2014 el precio de la acción, fluctuó en el rango USD 83-120, comportándose del siguiente modo:

Fuente: Google Finance.

Múltiples facetas Alibaba comenzó como portal B2B (business-to-business) que buscaba conectar a los manufactureros chinos con compradores extranjeros. Hoy en día, su negocio tiene múltiples facetas. Entre ellas se destacan:       

Alibaba.com: es el portal B2B original que se dedica al comercio en línea al por mayor en todo el mundo. Taobao: es un sitio de compra y venta C2C (consumer-to-consumer) y B2C (business-to-consumer), el más importante de China, similar a Ebay. Tmall: es un sitio de venta de productos de empresas registradas que pagan sus impuestos en China. Se garantiza que los productos sean originales y fabricados por la marca auténtica. Juhuasuan: es un sitio que ofrece descuentos y ofertas por lapsos de tiempo limitados. eTao: es un sitio de compras por comparación. Alipay: es un servicio de pagos online, el principal del país, similar a Paypal. Yu’e Bao: es un fondo de inversión online.

Sumado a eso, Alibaba tiene participación en Sina Weibo, la versión china de Twitter, en Youku Tudou, la versión china de Youtube, en ChinaVision Media Group, un grupo de multimedios, e incluso en Guangzhou Evergrande, un equipo de fútbol.

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Mirando hacia el futuro En 2013, se realizaron transacciones en los diversos sitios de Alibaba por USD 248.000 millones, más que Amazon y Ebay combinadas, y la empresa tiene alto potencial de crecimiento, tanto en China como en otros países. Según la consultora iResearch, el mercado de comercio electrónico chino pasó de USD 74.000 millones en 2010 a USD 295.000 millones en 2013 y llegaría a 713.000 millones en 2017. Sumado a eso, el China Internet Network Information Center estima que, pese al gran crecimiento de la conectividad en los últimos años, menos de la mitad de la población china tenía acceso a Internet a fin de 2013. Además, la empresa busca expandirse hacia otros mercados, tales como India y Corea del Sur. Sin embargo, la competencia que enfrenta Alibaba es cada vez más feroz, sobre todo por parte de las empresas chinas Tencent y JD.com. Tencent tiene dominio en el área de telefonía móvil, uno de los puntos débiles de Alibaba, y JD.com es un importante jugador en el comercio minorista. La preocupación principal para Alibaba es que estos competidores realicen alianzas estratégicas.

Bancos en la encrucijada Habituados a años de fuerte crecimiento, en 2014 los bancos de China vivieron un año más complicado. Los hechos visibles son: Desaceleración  Las ganancias netas de los 4 bancos estatales más importantes del país, que de las representan 41% de los activos totales en el sistema, crecieron un 10,5% en el I-trimganancias 14, un 8,7% en el II-trim-14 y un 6,2% en el III-trim-14. netas  La Comisión China de Regulación Bancaria (CBRC, según sus siglas en inglés) afirmó que el cociente promedio de créditos incobrables fue del 1,31% a fines de noviembre de Crecimiento de 2014, superior al del 1,08% registrado a fin de junio y del 1,16% a fines de septiembre. los créditos  La entidad advirtió que en 2015 los bancos deben “tomar conciencia” del problema y incobrables “prevenir potenciales riesgos”, manejando mejor los riesgos de liquidez y de fluctuaciones en el valor del colateral. Tensiones en  Después de años de expansión, en 2014 el sistema bancario en la sombra enfrentó una el sistema mayor presión del Banco Popular de China y de otros reguladores que buscaban reducir bancario en la los riesgos sistémicos en el sector financiero. El uso del mercado de bonos y de los sombra activos interbancarios para el refinanciamiento fueron ejes centrales en este avance.

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Algunas de las fuerzas subyacentes a estos fenómenos son:  El PIB creció un 7,4% en 2014, el menor incremento en 24 años, poniendo fin a la era Desaceleración de ‘tasas chinas’. de la  En 2012 y 2013 el PIB había subido un 7,7%, y en los últimos 30 años había mantenido economía un promedio de expansión superior al 10% anual. Debilitamiento  El deterioro de las condiciones en el mercado inmobiliario genera preocupación entre del mercado los bancos con fuerte exposición crediticia a proyectos de infraestructura, sobre todo en inmobiliario el interior del país.  En noviembre de 2014 el BPC recortó las tasas de interés de referencia por primera vez desde 2012. La tasa de préstamos a 1 año fue reducida en 40 bp al 5,6%, y la de Liberalización depósitos a 1 año, en 25 bp al 2,75%. gradual de las  A su vez, se avanzó en la liberalización de las tasas. Se elevó del 10% al 20% el margen tasas de que los bancos pueden fijar por encima de la tasa oficial de depósitos. interés  Estas medidas ponen presión sobre los bancos cuyos modelos de negocios son altamente dependientes de los márgenes de las tasas de interés.  El sector bancario enfrenta la competencia de los fondos fiduciarios y las empresas de Crecimiento de internet dedicadas a los servicios financieros. Este tipo de entidades se encuentran la competencia menos reguladas y ofrecen productos de mayor rendimiento, brindando una alternativa atractiva para colocar los depósitos.  En diciembre de 2014 el CBRC divulgó las guías oficiales para la implementación de la versión china de Basilea III. Los bancos grandes deberán cumplir las nuevas regulaciones para 2018 y los demás para 2019. Es así que buscarán elevar sus colchones de capital con nuevas fuentes de financiamiento, incluyendo mercados de Cambios ingresos fijos, híbridos y offshore. regulatorios  Por otra parte, en el Tercer Plenario el gobierno trazó planes de reforma financiera que incluyen la diversificación de las estructuras jerárquicas, iniciativas de mayor transparencia de las operaciones, liberalización de las tasas de depósitos e implementación de requisitos crediticios más estrictos.

En este contexto, el gobierno se encuentra en una delgada línea. ¿Cómo sanear el sector bancario sin generar un brusco deterioro de la rentabilidad o un impacto negativo sobre la economía real? ¿Cómo evitar la incertidumbre financiera en el corto plazo? Analistas creen que el ritmo de reforma será gradual y ajustado a las necesidades de cada momento. El gobierno tiene cintura suficiente a nivel monetario y fiscal para evitar una crisis sistémica, pero se prevé una menor tolerancia hacia los bancos pequeños y altamente endeudados. Estos desafíos obligan a los bancos a tener posturas proactivas para diversificar sus fuentes de ingresos, avanzar en la búsqueda de clientes de alta calidad, manejar mejor sus riesgos y transformar sus modelos de operaciones. No todos lo lograrán. En su último informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI redujo sus pronósticos de crecimiento del PIB chino al 6,8% para 2015 y al 6,3% para 2016, un recorte de 0,3 y 0,5 puntos porcentuales respectivamente. ________________________________________________________________________________________________

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Argentina-China: comercio bilateral  Exportaciones: Sumaron USD93 millones en noviembre de 2014.  Importaciones: Totalizaron USD748 millones en noviembre de 2014.  Balanza comercial: El saldo fue deficitario para la Argentina por USD655 millones. Comercio bilateral Argentina-China. En millones de USD Exportaciones

Importaciones

Período Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2013 2014 2013 68 74 929 57 75 818 164 70 860 600 626 805 1.219 907 991 529 857 809 415 727 1.140 794 596 975 801 233 1.111 517 123 1.072 213 93 954 133 849 5.510 4.381 11.313 Fuente: CERA en base a Indec (Base Usuarios).

Saldo

2014 979 960 754 772 990 830 1.004 959 1026 1004 748 10.026

2013 -861 -761 -696 -205 228 -280 -725 -181 -310 -555 -741 -716 -5.803

∆ % interanual

2014 -905 -885 -684 -146 -83 27 -277 -363 -793 -881 -655

Expo. 9 32 -57 4 -26 62 75 -25 -71 -76 -56

Impo. 5 17 -12 -4 0 3 -12 -2 -8 -6 -22

-5.645

Intercambio comercial de la Argentina con China. Nov. 2013 a Nov.-2014. En millones de USD

1.500 1.000

27

500 0 -500 -1.000

Nov Dic Ene- Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov -277 -363 -146 -83 14 -741 -716

-684

-793

-905 -885

-655

-881

-1.500 Exportaciones

Importaciones

Saldo

Según el Informe ICA del INDEC, en diciembre de 2014 Argentina le exporto a China USD 95 millones e importó desde China USD 738 millones. En todo 2014 estas cifras fueron de USD 5.006 millones y USD 10.795 millones respectivamente. ________________________________________________________________________________________________

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Principales exportaciones argentinas a China en noviembre de 2014. Millones de USD FOB Acumulado NCM Descripción USD FOB Part. % % Totales 93 100 100 0202 2401

Carnes de animales de la especie bovina, congelada Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios de tabaco Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 0306 congelados, secos, salados o en salmuera Cueros y pieles curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de 4104 equino, depilados Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, 0207 frescos, refrigerados o congelados Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro 0404 edulcorante 5101 Lana sin cardar ni peinar Aceite de maní y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 1508 modificar químicamente 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02) Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto 2204 el de la partida 20.09 Fuente: CERA en base a Indec (Base Usuarios).

15 13

17% 13%

17% 30%

8

8%

38%

7

7%

46%

7

7%

53%

4 4

5% 4%

58% 62%

3 3

4% 3%

65% 68%

2

3%

71%

Principales importaciones argentinas desde China, noviembre de 2014. Millones de USD CIF NCM

Descripción

Totales 8517 Teléfonos, incluidos los celulares y los de otras redes inalámbricas Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus 8471 unidades; lectores magnéticos Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, excepto los de 8603 la partida 86.04 Productos químicos orgánicos. Los demás compuestos órgano2931 inorgánicos Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los 8529 aparatos de la partida 85.25 a 85.28 Máquinas y aparatos para acondicionamiento que comprendan un 8415 ventilador con motor Abonos minerales o químicos, con 2 o 3 de los elementos fertilizantes: 3105 nitrógeno, fósforo y potasio Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y 8414 ventiladores 8605 Coches de viajeros, furgones de equipaje, coches correo Productos químicos orgánicos. Compuestos heterocíclicos con 2933 heteroátomos de nitrógeno exclusivamente Fuente: CERA en base a Indec. (Base Usuarios).

USD CIF

Part. %

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Noticias breves Problemas laborales en China. El gigante japonés de indumentaria Fast Retailing Co. afirmó que ajustaría los controles sobre las condiciones laborales de dos de sus proveedores clave en China, Dongguan Tomwell Garment Co. y Pacific Textiles Limited, después de que la ONG SACOM presentara los resultados de una minuciosa investigación. Algunos de los puntos bajo la lupa son: la equidad de la paga, la contabilidad de las horas trabajadas, la cantidad de horas extras, las multas aplicadas a los trabajadores y las condiciones de seguridad e higiene de las fábricas. “Respetar los derechos humanos y garantizar las condiciones de trabajo para los trabajadores de nuestros socios son prioridades esenciales para Fast Retailing, y en esto estamos completamente alineados con SACOM”, dijo Yukihiro Nitta, directora de responsabilidad social corporativa. “Seguiremos monitoreando de cerca a los proveedores en China y, por supuesto, con el tiempo veremos el progreso de estas dos fábricas”. Inversiones chinas en Entre Ríos. Capitales chinos y argentinos conformaron una empresa mixta que compró la empresa láctea COTAPA y el Frigorífico San José, ubicadas en la provincia de Entre Ríos. La compra permitió salvaguardar más de 300 puestos de trabajo y, en función a las inversiones proyectadas a futuro, se espera que generen más empleo. El objetivo no sólo sería el de abastecer el mercado interno de carnes y leche sino también exportar productos con valor agregado a China. Girasol confitero a China. El SENASA informó que finalizó con éxito el análisis de riego del girasol confitero argentino realizado por la Administración General de Supervisión y Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) de China (entidad gubernamental equivalente al SENASA). Por lo tanto, Argentina pasaría a estar listada como proveedor de girasol confitero para consumo

humano en China. La posición arancelaria de este producto es la 1206.00.90. Apertura del mercado chino de burlanda. La burlanda argentina, subproducto de la elaboración del etanol a partir del maíz, podría entrar al mercado chino si la Administración General de Supervisión y Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) de China aprueba el análisis de riesgo –Import Risk Analysis (IRA)–. El mismo se encuentra en período de evaluación, que consiste en la respuesta del SENASA de un cuestionario provisto por el AQSIQ y en el posible envío de un grupo de especialistas a nuestro país. Misión Comercial Multisectorial a Beijing. En el marco de la próxima visita de la Presidente Cristina F. de Kirchner a China, entre el 3 y 5 de febrero de 2015, con motivo de la Cumbre Presidencial ChinaCELAC, la Cancillería Argentina ha organizado una Misión Comercial Multisectorial. El objetivo es lograr negocios de ventas al mercado chino. Para ello se han convocado empresas locales de sectores con alto potencial exportador hacia China. Entre ellas se destaca la de alimentos y bebidas, específicamente: carne bovina, pollo, pescado, lácteos, frutos y cítricos, aceites y vinos. También se convocó a la industria farmacéutica y cosmética, y a la de biotecnología, entre otras. Controles sanitarios chinos en Argentina. Dentro de su política de abastecimiento de productos primarios de consumo, China ha enviado información a la Argentina sobre sus próximos controles sanitarios en nuestro país. El interés chino se concentra en carnes, frutos de mar y leche en polvo. En este contexto, a fin de 2014, se realizó en la Cámara Argentino-China una presentación a cargo del Gerente General de CCIC South América, brazo internacional de la Administración General de Supervisión y Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) de China. En esta presentación se detalló el sistema de control y certificación de productos

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alimenticios establecido por la (AQSIQ). Además, se enfatizó el interés de China en importar mayor cantidad de alimentos de consumo humano, en especial carnes (aviar, porcina y vacuna), frutos de mar y leche en polvo, pero que hasta ahora sólo entre el 20 y el 30% de las empresas interesadas en exportar a China cumplieron con los requisitos necesarios para obtener el certificado HACCP para la exportación de productos alimenticios de consumo humano a ese país. Puertos de ingreso chinos para granos y oleaginosas. La AQSIQ de China, a través del Comunicado AQSIQ nº 106/14 informó cuales eran los puertos designados como puntos de ingreso a las importaciones de granos y oleaginosas. Cabe aclarar que si bien la norma china se refiere a “granos”, según el Consejero Agrícola argentino en China, la definición china de este término incluye también a las oleaginosas, como por ejemplo los porotos de soja.

Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China (AQSIQ), se establecieron las condiciones y requisitos sanitarios y fitosanitarios para que el sorgo forrajero argentino se exporte a China. Cabe aclarar que es sorgo para su procesamiento y no para consumo humano o siembra. Según el artículo 3 del protocolo será el SENASA quien tendrá a su cargo la vigilancia productiva de la nueva campaña 2015. La misma consta de 3 etapas: 1) control de campo, 2) acopio y 3) muestreo en puerto (cinta). La publicación En Cont@cto China complementa la información que la CERA envía diariamente a sus socios por vía electrónica y la que aparece en la página web www.cera.org.ar: WTN Business Briefings (en inglés), documentos del Instituto de Estrategia Internacional (IEI), En Cont@cto Mensual y En Cont@cto Hoy.

Argentina amplia antidumping a los accesorios de tubería de fundición de hierro nodular de China y Brasil. La Resolución Nº 202/2010 del Ministerio de Industria fijo derechos antidumping a las operaciones de exportación hacia la Argentina de “accesorios de tuberías de fundición de hierro maleable” provenientes de China y Brasil. Mediante la Resolución 1006/2014 se amplía este derecho antidumping a las importaciones provenientes de los mismos orígenes de “accesorios de tuberías de fundición de hierro nodular”. Esta ampliación se debe a un informe técnico del INTI que afirma que “tanto los accesorios de tuberías de fundición maleables como los de fundición nodular son ‘maleables’ y que ambos productos se aplican a los mismo usos por tener similares prestaciones”. Requisitos Fitosanitarios para exportar sorgo a China. Mediante el Protocolo sobre requisitos fitosanitarios para la exportación de sorgo firmado entre las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina (MAGyP) y la Administración General de ________________________________________________________________________________________________

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Av. Roque Sáenz Peña 740, Piso 1º C1035AAP Buenos Aires, Argentina Telefax: (54 11) 4394-4482 (líneas rotativas) [email protected] // www.cera.org.ar