NOVIEMBRE 2012 / Nº 13

CIFRAS MERCADOS MILA OCTUBRE 2012  CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA 

FINANCIAL TIMES DESTACA INTEGRACIÓN BURSÁTIL A TRAVÉS DE MILA

La mayor publicación económica y financiera del mundo, el diario, Financial Times, dedicó un amplio espacio en una de sus ediciones a hablar de los países vinculados al MILA, destacando el gran momento económico por el que atraviesan y su gran potencial para la inversión extranjera. Aunque el prestigioso diario habla del lento comienzo que ha tenido la negociación entre los mercados vinculados a la integración, deja claro que los negocios que se han sellado tras su inicio son muy importantes para la consolidación de una unión más sólida entre los mercados del MILA. FT también destaca el interés que hay por parte de otras bolsas en vincularse al nuevo mercado integrado, y hace especial énfasis en los avances que ha tenido este tema luego de la finalización del estudio de viabilidad por parte de la Bolsa Mexicana de Valores y MILA, lo que abre la posibilidad de que la plaza bursátil centroamericana entre a formar parte de este mercado en los próximos años. El diario económico habló con el presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, quien explicó cómo MILA ha hecho que la región tenga un nuevo concepto sobre sus capacidades de integración y sobre el gran potencial que tienen las empresas que crecen en medio de un entorno como éste. Finalmente, el especial habla de las oportunidades que hay para los inversionistas en cada una de las economías latinoamericanas, pero en especial aquellas como Perú, Chile y Colombia, entre otras.

La Capitalización Bursátil de los mercados MILA acumula un crecimiento de 18,90% en lo que va del año, pues pasó de USD $599.271 millones en diciembre de 2011, a USD $712.530 millones en octubre de 2012. Frente al mes pasado el indicador subió 1,31%, pues al cierre de ese periodo se había ubicado en USD $703.335 millones. La participación en el valor de las compañías listadas en el mercado al cierre de octubre está distribuida así: Chile 43,23%, Colombia 36,22% y Perú 20,56%. Capitalización Bursátil de los Mercados MILA Octubre (Millones USD)

$ 146.472

$ 307.994

$ 258.064

Chile

Colombia

Peru

 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO DE LOS MERCADOS MILA El volumen total negociado en los mercados MILA durante octubre alcanzó los USD $7.245 millones, con una variación de 23,43% frente al mes anterior, cuando había sido de USD $5.870 millones. Por porcentaje de participación durante el mes, la BCS representa el 45,83% (USD $3.320 millones), seguido por la BVC, con 49,39% (USD $3.579 millones) y por la BVL, con 4,78% (USD $346 millones). En lo corrido de 2012 el volumen total negociado en los mercados MILA suma USD $78.612 millones. Volumen Total Negociado de los Mercados MILA Octubre (Millones USD) $ 346

$ 3.320

$ 3.579

Chile

Colombia

Peru

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NOVIEMBRE 2012 / Nº 13

 EMISORES Y EMISIONES DE LOS MERCADOS MILA



BCS Y BM&FBOVESPA PRESENTAN NUEVO MERCADO DE DERIVADOS

Con el fin de ampliar la oferta de instrumentos financieros para los inversionistas y en el marco de su compromiso por desarrollar un mercado abierto y regulado, la BCS presentó "Bolsa Derivados". La iniciativa busca ofrecer a todo el mercado de capitales, y en particular a los inversionistas institucionales e intermediarios (nacionales y extranjeros), la posibilidad de operar en Chile instrumentos de inversión y cobertura en un mercado abierto y regulado, comenzando en una primera etapa con la incorporación del Mercado de Futuros sobre índices accionarios, para luego continuar una segunda etapa con Futuros Moneda, Futuros de instrumentos de renta fija y Opciones sobre acciones.

Durante este periodo se realizaron cuatro nuevas emisiones y tres ingresos (listing) en los mercados MILA. Las emisiones pertenecen a tres compañías chilenas, Embotelladora Andina S.A. Serie A., Embotelladora Andina S.A. Serie B., y Empresas La Polar S.A., y una compañía peruana, Inretail Perú Corp. Asimismo, las empresas, Andeangold S.A., Braja Constructora Inmobiliaria S.A., y BCP Capital., realizaron su entrada oficial al mercado a través de la BVL. Al cierre de octubre de 2012 el Mercado Integrado Latinoamericano contaba con un total de 556 emisores. País Chile

Tipo Follow-on Follow-on Follow-on

Emisor EMBOTELLADORA ANDINA S.A., SERIE A EMBOTELLADORA ANDINA S.A., SERIE B EMPRESAS LA POLAR S.A.

IPO IPO IPO Follow-on

ANDEANGOLD LTD. BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. BCP CAPITAL INRETAIL PERÚ CORP.

Total Emisores Mercados MILA Octubre 300 250 200 150 100 50 0

Total Chile

Perú

Total Perú Total Emisiones

246

226

84

Emisores Emisores Emisores Chilenos Colombianos Peruanos

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Valor Emisión (USD) 41.525.530 41.525.530 276.536.365 359.587.424 5.038.508 86.580 392 458.200.000 463.325.480 822.912.904

 FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA El monto total captado por los ocho fondos mutuos vigentes en las tres plazas bursátiles que conforman el mercado integrado alcanzó los USD $58,75 millones al cierre de octubre, lo que significa un cambio de - 0,69% frente al mes anterior, cuando la cifra era de USD $59,16 millones. Fondos Mutuos Creados para Invertir en MILA Fondo Monto Captado (USD) BANCHILE ANDES $ 2.524.801 SURA - ACCIONES MILA (ex ACCIONES ANDINAS) $ 9.246.130 CELFIN - CELFIN INFRAESTRUCTURA $ 23.145.366 BBVA - ANDINO $ 1.781.201 Total en Chile (USD) $ 36.697.498 SERFINCO MERCADOS GLOBALES $ 3.162.962 ING MILA $ 881.763 Total en Colombia (USD) $ 4.044.725 BBVA FONDO ANDINO $ 15.247.878 SURA MERCADOS INTEGRADOS $ 2.763.496 Total en Perú (USD) $ 18.011.374 Monto Total Captado (USD) $ 58.753.597

Chile

El mercado de derivados da la BCS ha sido desarrollado con la participación y asesoría de BM&FBOVESPA -una de las principales bolsas de derivados a nivel mundial- gracias a una alianza firmada entre ambas bolsas con el fin de fortalecer y promover el desarrollo del Mercado de Derivados en Chile.

Colombia

Perú

 INTERMEDIARIOS Y CONVENIOS DE LOS MERCADOS MILA En el marco de este lanzamiento, la BCS organizó la primera versión del Programa de Derivados: Futuros IPSA, curso de alto nivel de especialización que tiene por objeto dar a conocer en profundidad los elementos teóricos y prácticos de este mercado para los intermediarios e inversionistas.

Intermediarios Activos en MILA Octubre 40

32 27

30 20

15

25

14

12

10

Convenios Activos en MILA Chile/Colombia Colombia/Perú Perú/Chile Total Convenios MILA

17 16 14 47

0

Intermediarios Chilenos Activos

Intermediarios Intermediarios Colombianos Activos Peruanos Activos

Al cierre del mes 41 intermediarios (con 47 convenios) se encuentran activos para reportar operaciones a través de la infraestructura MILA. El número de convenios no registró variación frente al mes anterior.

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NOVIEMBRE 2012 / Nº 13

 DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES DE LOS MERCADOS MILA

El Gobierno adjudicó por cinco años los nuevos contratos para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), que se estiman en COP $33 billones.

125

El gobierno expidió una norma en la que permite a los administradores del fondo invertir una porción de los recursos en títulos de renta variable. A partir del 20 de noviembre los administradores del Fonpet podrán invertir hasta un 5% de los recursos en acciones locales y otro 5% en acciones extranjeras.

105

También la BVC y el Autorregulador del Mercado de Valores AMV entregaron el premio a los mejores ensayos sobre la industria bursátil colombiana, a los estudiantes que participaron en el certamen, Arquitectos del Mercado de Valores.

95

COLCAP

IPSA

IGBVL

SPMILA

 ACCIONES MÁS NEGOCIADAS EN LOS MERCADOS MILA Acciones más Negociadas en los Mercados MILA 2012 6.000

LATAM AIRLINES GROUP ECOPETROL

5.000

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP

Volumen transado a través de la Infraestructura MILA - Enero CENCOSUD $ 2.689.518 (USD) PF BANCOLOMBIA

2.000

$ 1.000.000 $ 500.000

1.000

$ 175.974

$-

1.616

$ 1.500.000

S.A.C.I. FALABELLA

1.630

$ 2.000.000

1.680

3.000

$ 2.500.000

1.978

4.000

2.276

Al cierre del concurso, la Bolsa destacó la alta participación registrada por los universitarios colombianos, quienes acudieron al llamado de la bolsa colombiana para aprender más sobre la cultura bursátil.

100

2.350

Finalizó el concurso de inversión de la BVC, certamen en el que el ganador fue un estudiante de la Universidad del Cauca, quien acumuló una rentabilidad de 11,33% en su portafolio virtual.

110

3.522

ESTUDIANTES LOGRAN RENTABILIDAD DE 11,33% EN CONCURSO DE INVERSIÓN

115

4.353



120

USD

Esas inversiones solo las podrán hacer en fondos bursátiles que repliquen un índice, para el caso de Colombia sería el Fondo Bursátil iShares Colcap.

Comportamiento Comparado Índices MILA Año corrido

5.376

GOBIERNO COLOMBIANO AUTORIZA INVERSIÓN EN ACCIONES AL FONPET

5.638



El índice que mide el desempeño del Mercado Integrado, el S&P MILA 40, acumula una variación en lo corrido del año de 13,65%. Entre tanto, al cierre del décimo mes de 2012, los índices locales registran las siguientes valorizaciones acumuladas: El IGBVL (Perú), presenta una variación de 6,76%, mientras el COLCAP (Colombia) avanza 15,17% y el IPSA (Chile) acumula un incremento de 2,13%.

$-

$0 Op. Realizadas por Chile Sobre Valores Chilenos

Op. Realizadas por Colombia

Sobre Valores Colombianos

SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE ENERSIS EMPRESA NACIONAL

$ 33.587 $ 4.334 DE ELECTRICIDAD

BANCO SANTANDER-

Op.CHILE Realizadas por Perú

Sobre Valores Peruanos

En lo corrido de 2012 las acciones más negociadas han sido: Lan Airlines (USD $5.638 millones), Ecopetrol (USD $5.376 millones) y Pacific Rubiales Energy Corp (USD $4.353 millones).

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NOVIEMBRE 2012 / Nº 13 La acción más transada en octubre en los mercados MILA fue Ecopetrol, con USD $445 millones, seguida de Cencosud con (USD $394 millones), Pacific Rubiales (USD $388 millones), Bancolombia (acción preferencial) (USD $255 millones), y Grupo Sura (USD $245 millones). Chile

Por otro lado, con la creación del Mercado Alternativo de Valores (MAV) se fomentará el ingreso de empresas de menor tamaño al mercado bursátil.



inPERU, MINCETUR Y PROMPERU PROMOVERÁN AL PERÚ EN EL MUNDO

El 12 de octubre inPERU firmó un importante convenio de colaboración con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU), el cual asegura el futuro éxito de esta asociación sin fines de lucro que alinea los intereses públicos y privados. Después del gran éxito que ha tenido inPERU en los Roadshows visitados en 2012, aprovechando el gran momento económico y el gran apetito de los inversionistas extranjeros.

Perú INRETAIL PERÚ FERREYCORP VOLCAN COMPAÑIA MINERA CLASE B INTERCORP FINANCIAL SERVICES CEMENTOS PACASMAYO ALICORP SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE RIO ALTO MINING LIMITED GRAÑA Y MONTERO UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS

Volumen (USD) $ 64.606.312 $ 37.995.997 $ 29.935.674 $ 24.820.498 $ 17.481.917 $ 15.368.772 $ 12.117.512 $ 12.069.225 $ 11.653.373 $ 9.099.002

$ 2.000.000

100%

$ 1.500.000

80%

FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. (ANTES SOLDEXA S.A.).

91,93%

120%

101,98%

$ 2.500.000

102,34%

140%

105,77%

COMPANIA Volumen transado a través de la Infraestructura MILA -AGRICOLA Enero SAN FELIPE (USD) $ 2.689.518 SOLDEX S.A.

106,57%

160%

Acciones con Mayores Alzas en los Mercados MILA 2012

107,66%

180%

111,54%

Dichas empresas pertenecen a diversos sectores económicos, destacando las de bienes de consumo, minería, y otros sectores como alimentos y bebidas, construcción, energía, manufactura, farmacéutico, tecnológicas, telecomunicaciones y otros.

10 Acciones más Negociadas - Mes Colombia Volumen (USD) ECOPETROL $ 445.005.303 PACIFIC RUBIALES $ 387.988.597 PF BANCOLOMBIA $ 255.061.379 GRUPO SURA $ 244.840.813 PF GRUPO SURA $ 221.875.851 ICOLCAP $ 107.597.482 NUTRESA $ 99.211.873 GRUPO ÉXITO $ 78.128.422 INVERSIONES ARGOS $ 73.097.389 PF GRUPO AVAL $ 67.624.105

ACCIONES CON MAYOR ALZA EN PRECIO

125,81%

En la inauguración de la VII Convención de Finanzas y Mercado de Capitales organizada por Procapitales el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, indicó que existen 178 empresas con ventas anuales por encima de 100 millones de dólares y que tienen potencial para ingresar al mercado de valores peruano lo que contribuirá a profundizar y diversificar el mercado.

130,48%

HAY 178 EMPRESAS POTENCIALES PARA ENTRAR AL MERCADO PERUANO

146,15%



Volumen (USD) CENCOSUD $ 393.954.444 SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA SERIE B $ 199.150.251 LATAM AIRLINES GROUP $ 180.000.659 ENERSIS $ 142.595.339 CAP $ 130.135.496 EMPRESAS COPEC $ 125.967.005 FALABELLA $ 125.288.806 EMPRESAS LA POLAR $ 125.282.895 COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS $ 100.006.613 BANCO SANTANDER-CHILE $ 94.945.926

FAMILIA UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. CLASE B

SAGA FALABELLA S.A.

$ 1.000.000 UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. ACCIÓN DE INVERSIÓN

60%

$ 500.000 40%

$ 175.974

$-

$-

$0 20%

CEMENTO ANDINO S.A.

Op. Realizadas por Chile

0%

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y CLASE A 33.587 $JOHNSTON 4.334 $ S.A.A.

Sobre Valores Chilenos

Op. Realizadas por Colombia

Sobre Valores Colombianos

Op. Realizadas por Perú

FORUS S.A.

Sobre Valores Peruanos

En lo corrido del año, las acciones con mayores alzas en su precio en los tres mercados MILA han sido: Compañía Agrícola San Felipe, con 146,15%; seguida de Soldex, con 130,48%; Futura Consorcio Inmobiliario, con 125,81%; Productos Familia, con 111,54% y Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston Clase B., con 107,66%. En octubre las acciones con mayores alzas en sus precios fueron: A.F.P. Cuprum S.A. (45,38%), Compañía Universal Textil S.A. (40,91%), Empresas Hites S.A. (29,19%), A.F.P. Provida S.A. (20,31%) y Cruz Blanca Salud S.A. (20,06%). 10 Acciones con Mayores Alzas - Mes Chile

%

Colombia

%

Perú

A.F.P. CUPRUM S.A. 45,38% MANCEMENTO 25,42% COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. EMPRESAS HITES S.A. 29,19% MINEROS 19,55% CERVECERIA SAN JUAN S.A. A.F.P. PROVIDA S.A. 20,31% GRUPO ÉXITO 18,37% CITIGROUP S TK CRUZ BLANCA SALUD S.A. 20,06% GRUPO SURAMERICANA 17,48% SAGA FALABELLA S.A. COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 18,10% NUTRESA 16,56% MINERA IRL LIMITED Volumen17,67% transado a través de la Infraestructura MILA MINERA - EneroPODEROSA S.A. SOCOVESA S.A. PF GRUPO SURA 13,21% COMPAÑÍA PAZ CORP S.A. 15,46%$CEMENTOS 12,02% SOUTHERN COPPER CORPORATION (USD) 2.689.518ARGOS LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 14,52% PF AVIANCATACA 9,93% CORPORACION LINDLEY S.A. COCA-COLA EMBONOR $ S.A., SERIE B 14,30% ETB 9,64% BEAR CREEK MINING CORPORATION 2.500.000 EMPRESAS LA POLAR S.A. 13,98% PF BANCOLOMBIA 9,60% FALABELLA PERÚ S.A.A.

% 40,91% 19,52% 16,87% 13,20% 12,50% 12,30% 11,39% 10,17% 8,70% 8,48%

$ 2.000.000 $ 1.500.000

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$ 1.000.000

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

ACCIONES CON MAYOR BAJA EN PRECIO Volumen transado a través de la Infraestructura MILA - Enero Acciones con Mayores Bajas en los Mercados MILA (USD) $ 2.689.518 2012 0,00%

LEASING TOTAL S.A.

$ 2.500.000

-10,00%

CANDENTE COPPER CORP.

-20,00% $ 2.000.000

INVERMAR S.A.

-30,00%

COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A CLASE B SOCIEDAD PESQUERA CAMANCHACA S.A. AUSTRALIS SEAFOODS S.A.

$ 1.500.000

-80,00%

$0

-90,00%

-85,14%

-100,00%

$-

-44,44%

-45,00%

-49,44%

-51,78%

-53,56%

-70,00%

-54,32%

$ 500.000

-61,05%

-60,00%

-55,59%

-50,00% $ 1.000.000

-50,34%

-40,00%

SCHWAGER ENERGY S.A.

$ 175.974

CANACOL ENERGY

$-

$ 4.334 $ 33.587

CASTROVIRREYNA CÍA MINERA S.A.

Op. Realizadas por Chile

Sobre Valores Chilenos

RESOURCES Op. Realizadas RIO porCRISTAL Op. Realizadas por CORPORATION Colombia Perú

Sobre Valores Colombianos

Sobre Valores Peruanos

En lo corrido del año la acción con mayor baja en su precio en el MILA es Leasing Total, con una desvalorización de 85,14%, seguida de Candente Copper Corp (-61,05%), Invermar S.A. (-55,59%), Compañía Minera Atacocha Clase B (-54,32%) y Sociedad Pesquera Camanchaca (-53,56%). En octubre las acciones con mayores bajas fueron: Industria Textil Piura S.A. (-43,93%), Vena Resources INC. (-38,20%) y Candente Copper Corp . (-27,44%). 10 Acciones con Mayores Bajas - Mes Chile

%

CENCOSUD S.A. SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. INVERMAR S.A. AZUL AZUL S.A. INGEVEC S.A. SINTEX S.A. NORTE GRANDE S.A. SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B MINERA VALPARAÍSO S.A. COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.

Colombia

-8,34% -7,69% -7,45% -6,67% -5,89% -5,26% -4,76% -4,58% -3,75% -3,01%

COLTEJER CNEC INTERBOLSA BBVACOL ESTRA PROTECCION BIOMAX FABRICATO CARTON

% -24,87% -22,95% -22,22% -7,04% -5,98% -2,78% -2,22% -2,15% -0,34%

Perú INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. VENA RESOURCES INC. CANDENTE COPPER CORP. SULLIDEN GOLD CORPORATION LTD. ZINCORE METALS INC. TREVALI MINING CORPORATION DURAN VENTURES INC. PANORO MINERALS LTD. CANDENTE GOLD CORP. RIO CRISTAL RESOURCES CORPORATION

% -43,93% -38,20% -27,44% -23,96% -23,53% -20,47% -20,00% -19,28% -16,66% -16,66%

INFRAESTRUCTURA MILA OCTUBRE 2012 

OPERACIONES A TRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA MILA Volumen Transado a través de la Infraestructura MILA Acumulado $ 14.000.000

$ 12.869.314

$ 11.820.661

$ 12.000.000

-

adas por e

USD

sado a través de la Infraestructura MILA - Enero $ 10.000.000 $ 2.689.518 (USD) $ 8.000.000 $ 4.925.884 $ 4.523.051

$ 6.000.000

$ 4.000.000 $ 1.846.755

$ 2.000.000

$ 176.795

$0

Op. Realizadas por Chile

$ 175.974

Sobre Valores Chilenos

$-

Op. Realizadas por Colombia

Op. Realizadas por Colombia

Sobre Valores Colombianos

Op. Realizadas por Perú Sobre Valores Peruanos

$ 4.334 $ 33.587 Op. Realizadas por Perú

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NOVIEMBRE 2012 / Nº 13 En lo corrido del año las operaciones acumuladas a través de la infraestructura MILA alcanzaron los USD $36.162.460, con un total de 1.775 operaciones. Los valores que más se han tranzado son los chilenos con USD $ $ 17.795.198 (49,21%), seguidos de los colombianos con un total de USD $13.667.416 (37,79%) y de los peruanos con USD $4.699.846 (13,00%). Volumen Transado a través de la Infraestructura MILA Octubre 2012 $ 4.583.565

USD

$ 4.000.000 $ 3.000.000 $ 2.000.000

$ 1.414.124

$ 1.185.290

$ 1.000.000

$ 279.766

$ 62.113

$0 Op. Realizadas por Chile Sobre Valores Chilenos

Op. Realizadas por Colombia Sobre Valores Colombianos

Op. Realizadas por Perú Sobre Valores Peruanos

Durante octubre se realizaron 292 operaciones a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD $ 7.524.858. Perú presentó el mayor porcentaje de participación en las operaciones realizadas, con 64,63% (USD $4.863.331), seguido por Chile con 34,54% (USD $2.599.414) y Colombia con 0,83% (USD $62.113).



ACCIONES MÁS NEGOCIADAS A TRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA MILA

Las tres acciones más transadas en octubre a través de la infraestructura MILA fueron, Aguas Andinas S.A., con USD $2.750.145;Ferreycorp S.A.A., con USD $1.263.786; y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., con USD $1.039.442. Desde la entrada en operación del MILA las acciones más negociadas a través de la infraestructura han sido: Aguas Andinas S.A., con un monto total acumulado de USD $8.056 millones, seguida de Pacific Rubiales Energy Corp. (USD $6.212 millones), Ecopetrol (USD $5.894 millones), Graña y Montero (USD $2.749 millones) y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (USD $2.339 millones).

Acciones más Negociadas en MILA - Octubre (USD)

Acciones más Negociadas en MILA - Acumulado (USD)

AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A

$

2.750.145

AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A

$

8.056.024

FERREYCORP S.A.A. (ANTES FERREYROS S.A.A.)

$

1.263.786

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP

$

6.212.381

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

$

1.039.442

ECOPETROL

$

5.893.639

ECOPETROL S.A.

$

929.093

GRAÑA Y MONTERO S.A.A

$

2.749.285

SONDA S.A.

$

855.329

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

$

2.339.227

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP

$

574.761

SONDA S.A.

$

1.680.067

PF BANCOLOMBIA

$

114.958

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

$

899.537

GRUPO SURA

$

27.331

S.A.C.I. FALABELLA

$

828.990

GRUPO NUTRESA

$

26.816

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

$

543.696

FALABELLA

$

12.563

CENCOSUD S.A.

$

498.284

SECRETARÍA MILA [email protected]

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