Programación de servicios Microsoft Dynamics CRM incluye un Sistema de programación que provee una vista centralizada y consolidada de profesionales, calendarios y programaciones.
Algunos de los beneficios son: • Programar citas mientras se mejora la calidad del servicio • Prevenir conflictos de asignación con cargas de trabajo predecibles para los empleados • Asegurar estimaciones confiables para clientes los clientes
Escenarios de programación • Trabajador individual: un individuo necesita programar reuniones con los clientes u otro tipo de citas. • Consultar impositivo • Contador Público • Abogado
Escenarios de programación • Trabajo por turnos y capacidades: es un negocio donde los trabajadores necesitan ser programados por sus conjuntos de habilidades y tiempos. • Talleres de reparación de autos y bicicletas, chapa y pintura y cambio de aceite • Peluqierías y servicios personales • Centros de donación de sangre
Escenarios de programación • Programación compleja: es un negocio donde los empleados necesitas ser programados por habilidades, trabajo equipos especializados y ubicados en diferentes lugares. • Consultorio dental con diferentes dentistas, asistentes, técnicos y equipos especializados. • Empresas de servicios con múltiples ubicaciones. • Sala de emergencias de hospitales.
Escenarios de programación • The outbound service scenario is a business where workers need to be scheduled who have different skill sets, work with assigned equipment, and work on location. • • • • •
Construction Maid and facility maintenance services Landscaping services Carpet installation, cable installation Electric and gas utility maintenance and repair
Programación del trabajo de los usuarios • Establecer el calendario de trabajo en Microsoft Dynamics CRM permite: • Disponer de programación de usuarios, instalaciones, y equipamiento en las búsquedas. • Establecer horas de trabajo, días, rangos de fechas y zonas horarias • Establecer una programación recurrente. • Definir horas de trabajo
Requerimientos de capacidad • Es posible configurar servicios y recursos en Microsoft Dynamics CRM tomando en cuenta diferentes tamaños de instalaciones o niveles de experiencia de usuarios cuando un servicio es programado • La capacidad está relacionada a las unidades de medida definidas por el negocio. Es necesario configurar: • Requerimiento de Capacidad del servicio • Capacidad del recurso que provee el servicio
Un servicio de capacitación requiere una capacidad de 100 lugares Hay 2 recursos con las siguientes capacidades: • Sala 1: capacidad 50 • Sala 2: capacidad 120 El servicio tiene una regla que indica el uso del grupo de recursos “Salas de capacitación” El motor de programación sugerirá sólo la Sala 2 para este servicio
Preferencias de clientes • Cuentas y Contactos tienen una sección de preferencias • Uso de aquellos que especifican la preferencia de los clientes: • Tiempos y servicios • Recursos
Creación y administración de Ubicaciones • Una ubicación es un sitio físico donde un usuario, una instalación o equipo ejecuta su actividad de servicio • Cuando un cliente hace una cita, ellos pueden indicar el sitio donde quieren recibir el servicio
Administración de cierres de negocio Los cierre de empresa provee una forma simple de indicar las vacaciones y cierres de la organización. • Los recursos no son programados en los cierres • Los recursos que tienen establecido no respetar los cierres de empresa pueden ser programados sin verse afectados
Calendario de servicio • El calendario de servicio Ayuda a los usuarios a visualiza la programación de los compromisos y actividades. • El calendario de actividades de servicios también proveen: • Vistas. • Habilidad para ver, editar y crear ítem en el calendario. • Habilidad para distinguir entre varios tipos de actividades programadas.
Calendario de servicios • En el calendario lo usuarios puede hacer los siguiente: • Ver la organización diaria, semanal y mensual de las citas y actividades de servicios • Ver los trabajos programados y los servicio para una variedad de recursos • Crear nuevas citas y programar actividades de servicios • Cambiar el estado de una actividad de servicios existente • Buscar los conflictos de programación