LXX Congreso Nacional de Agentes Aduanales. Comercio Exterior Competitivos: Impulso de la Economía Nacional. XI Asamblea Nacional de la CAAAREM

COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EN UNA ECONOMÍA GLOBAL Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz Vicepresidente del Senado de la República Presidenta del Comité de Competitividad

9 de Julio, 2009.

DEFINICIONES DE COMPETIVIDAD Capacidad de los países para competir con éxito en el mercado mundial y elevar el nivel de vida de la población. (Fajnzylber CEPAL) Capacidad de integración dinámica de países y productos a mercados internacionales. (Dussel Peters)

ORGANISMOS QUE MIDEN LA COMPETITIVIDAD Foro Económico Mundial (WEF) INTERNACIONALES

Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial Doing Business, Banco Mundial Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

NACIONALES

Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC) Centro de Estudios Estratégicos del ITESM Aregional

LUGAR DE COMPETITIVIDAD MÉXICO 1999 - 2008

LUGAR

1° 0

30

31 42

42

45

47

48

52 59

58

60

60 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 FUENTE: Foro Económico Mundial de 1999 a 2009.

México perdió 29 lugares de competitividad de 1999 a 2008.

COMPETITIVIDAD GLOBAL 2008 1 E.U.A

12 R. UNIDO

23 ISRAEL

2 SUIZA

13 COREA

24 N. ZELANDA

3 DINAMARCA

14 AUSTRIA

25 LUXEMBURGO

4 SUECIA

15 NORUEGA

26 QATAR

5 SINGAPUR

16 FRANCIA

27 A. SAUDITA

6 FINLANDIA

17 TAIWAN

28 CHILE

7 ALEMANIA

18 AUSTRALIA

29 ESPAÑA

8 P. BAJOS

19 BELGICA

30 CHINA

9 JAPÓN

20 ISLANDIA

31 E. ARABES U.

10 CANADÁ

21 MALASIA

32 ESTONIA

11 HONG KONG

22 IRLANDA

60 MEXICO

FUENTE: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 2009.

COMPETIVIDAD LOGISTICA

Es el proceso de planificar, llevar a cabo el traslado de mercancías y la información con ellas relacionada, de forma eficiente, segura y a costos competitivos a nivel internacional, desde un punto de origen y hasta el lugar de destino, conforme a los requerimientos de los usuarios del comercio exterior.

FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR Falta de infraestructura.

Tramitología compleja.

Retraso en la devolución de los depósitos en garantía.

Multiplicidad de criterios de los funcionarios.

Costo de Financiamiento.

Inseguridad.

Precio de energéticos.

Política fiscales.

Falta de profesionales del comercio exterior.

Política Laboral. Falta de Capacitación.

Nula o mala coordinación entre dependencias.

Personal Insuficiente.

Infraestructura Aduanas Envíos Internacionales

LOGÍSTICA COMERCIAL

Puntualidad Desempeño Global Seguimiento y Rastreo Costo de Logística

FUENTE: Banco Mundial. Logística Comercial en Economía Global, 2007.

LOGÍSTICA COMERCIAL GLOBAL, 2007 1

HOLANDA

12 CANADÁ

23 TAIWÁN

2

SINGAPUR

13 E.U.A.

24 ESPAÑA

3

ALEMANIA

14 FINLANDIA

25 SUDÁFRICA

4

AUSTRIA

15 DINAMARCA

26 MALASIA

5

JAPÓN

16 N. ZELANDA

27 CHINA

6

SUECIA

17 NORUEGA

28 GRECIA

7

R. UNIDO

18 AUSTRALIA

29 TAILANDIA

8

SUIZA

19 FRANCIA

30 TURQUÍA

9

HONG KONG

20 E. ÁRABES

31 INDIA

10 BELGICA

21 ITALIA

32 ISRAEL

11 IRLANDA

22 COREA

57 MEXICO

FUENTE: Banco Mundial. Logística comercial en una economía global, 2007.

REPORTE LOGÍSTICA COMERCIAL, 2007 SEGUIMIENTO Y RASTREO

DESEMPEÑO GLOBAL EN LOGÍSTICA

INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

1

SINGAPUR

1

HOLANDA

1

SINGAPUR

2

SUIZA

2

SINGAPUR

2

FINLANDIA

3

AUSTRIA

3

ALEMANIA

3

SUECIA

4

SUECIA

4

SUIZA

4

TAILANDIA

5

HOLANDA

5

SUECIA

5

HOLANDA

6

JAPÓN

6

JAPÓN

6

ALEMANIA

7

HONG KONG

7

E.U.A

7

R. UNIDO

8

ALEMANIA

8

HONG KONG

8

JAPÓN

9

IRLANDA

9

AUSTRIA

9

HONG KONG

10

BELGICA

10

R. UNIDO

10

SUIZA

11

R. UNIDO

11

BELGICA

11

E.U.A.

12

NORUEGA

12

CANADÁ

12

CANADÁ

13

CANADÁ

13

LUXEMBURGO

13

AUSTRIA

51

MÉXICO

53

MÉXICO

48

MÉXICO

FUENTE: Banco Mundial. Logística comercial en una economía global, 2007.

REPORTE LOGÍSTICA COMERCIAL, 2007 ADUANAS

PUNTUALIDAD

ENVIOS INTERNACIONALES

1

HOLANDA

1

SINGAPUR

1

HOLANDA

2

DINAMARCA

2

SUIZA

2

SINGAPUR

3

SINGAPUR

3

AUSTRIA

3

AUSTRIA

4

ALEMANIA

4

SUECIA

4

ALEMANIA

5

SUECIA

5

HOLANDA

5

SUECIA

6

SUIZA

6

JAPÓN

6

R. UNIDO

7

HONG KONG

7

HONG KONG

7

HONG KONG

8

AUSTRIA

8

ALEMANIA

8

CANADÁ

9

CANADÁ

9

IRLANDA

9

JAPÓN

10

IRLANDA

10

BELGICA

10

N. ZELANDA

11

JAPÓN

11

R. UNIDO

11

IRLANDA

12

NORUEGA

12

NORUEGA

12

AUSTRALIA

13

R. UNIDO

13

CANADÁ

13

E. ÁRABES

60

MÉXICO

51

MÉXICO

53

MÉXICO

FUENTE: Banco Mundial. Logística comercial en una economía global, 2007.

HABILITACIÓN DE COMERCIO

ACCESIBILIDAD DE MERCADOS

FACILITACIÓN DEL COMERCIO GLOBAL

ADMINISTRACIÓN FRONTERIZA ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES AMBIENTE DE NEGOCIOS

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

Accesibilidad a Mercados HABILITACIÓN DE COMERCIO

Administración Fronteriza Entorno de Negocios Infraestructura de Comunicaciones

Barreras Arancelarias ACCESIBILIDAD DE MERCADOS

Barreras no Arancelarias Acceso a Mercados Internacionales Dificultad de los procedimientos aduanales Índice de Servicios de Aduana

ADMINISTRACIÓN FRONTERIZA

Efectividad y eficiencia de liberación de mercancías Tiempo de Importación Pagos irregulares en exportaciones e importaciones Índice de percepción de corrupción Costos de Importación

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

Carreteras pavimentadas Calidad de la infraestructura aeroportuaria Calidad de la infraestructura ferroviaria Calidad de las carreteras ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Calidad de infraestructura de puertos Densidad aeroportuaria Costo y facilidad de embarques Competencia en la industria logística Facilidad y habilidad de rastreo Puntualidad de arribo de embarques Impacto en los negocios de las reglas de IED

AMBIENTE DE NEGOCIOS

Facilidad para contratar mano de obra extranjera Confiabilidad en los servicios policíacos Costo a los negocios del crimen y violencia

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

HABILITACIÓN DE COMERCIO 1

HONG KONG

12 LUXEMBURGO

23 E. ARABES U.

2

SINGAPUR

13 JAPÓN

24 COREA

3

SUECIA

14 E.U.A.

25 ESTONIA

4

NORUEGA

15 AUSTRIA

26 PORTUGAL

5

CANADÁ

16 R. UNIDO

27 CHILE

6

DINAMARCA

17 AUSTRALIA

28 ISRAEL

7

FINLANDIA

18 BÉLGICA

29 MALASIA

8

ALEMANIA

19 FRANCIA

30 R. ESLOVACA

9

SUIZA

20 IRLANDA

31 ESLOVENIA

10 N. ZELANDA

21 TAIWAN

32 R. CHECA

11 HOLANDA

22 ESPAÑA

65 MÉXICO

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

HABILITACIÓN DE COMERCIO

INDICADOR

Lugar

Habilitación de Comercio.

65

Accesibilidad a Mercados.

74

Administración Fronteriza.

65

Infraestructura de Comunicaciones.

67

Entorno de Negocios.

86

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

ACCESIBILIDAD A MERCADOS 1 HONG KONG

12 CROACIA

23 R. ESLOVACA

2 NORUEGA

13 AUSTRIA

24 R. UNIDO

3 CANADÁ

14 SUECIA

25 IRLANDA

4 JAPÓN

15 DINAMARCA

26 MOLDAVIA

5 SUIZA

16 BÉLGICA

27 SINGAPUR

6 E.U.A.

17 LUXEMBURGO

28 GUATEMALA

7 N. ZELANDA

18 HOLANDA

29 EL SALVADOR

8 TURQUIA

19 FINLANDIA

30 ITALIA

9 ALEMANIA

20 FRANCIA

31 GRECIA

10 COSTA RICA

21 ESLOVENIA

32 LITUANIA

11 MAURICIO

22 INDONESIA

74 MÉXICO

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

ACCESIBILIDAD A MERCADOS INDICADOR

Lugar

Accesibilidad a Mercados

74

Barreras Arancelarias.

92

Barreras no Arancelarias.

47

Acceso a Mercados Internacionales

64

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

ADMINISTRACIÓN FRONTERIZA 1

SINGAPUR

12 SUIZA

23 ESPAÑA

2

SUECIA

13 ESTONIA

24 MALASIA

3

N. ZELANDA

14 R. UNIDO

25 BÉLGICA

4

FINLANDIA

15 ALEMANIA

26 FRANCIA

5

DINAMARCA

16 AUSTRIA

27 E. ARABES U.

6

NORUEGA

17 JAPÓN

28 LITUANIA

7

HONG KONG

18 COREA

29 ISRAEL

8

HOLANDA

19 IRLANDA

30 ESLOVENIA

9

CANADÁ

20 CHILE

31 R. CHECA

10 LUXEMBURGO 21 E.U.A. 11 AUSTRALIA

22 TAIWAN

32 PORTUGAL 65 MÉXICO

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

ADMINISTRACIÓN FRONTERIZA INDICADOR

Lugar

Administración Fronteriza

65

Dificultad de los procedimientos aduanales.

68

Índice de Servicios de Aduana.

62

Efectividad y eficiencia de liberación de mercancías.

58

Tiempo de importación.

63

Pagos irregulares en exportaciones e importaciones.

53

Índice de percepción de corrupción.

58

Costos de importación.

101

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1

SUECIA

12 AUSTRIA

23 E. ARABES U.

2

HOLANDA

13 JAPÓN

24 IRLANDA

3

E.U.A.

14 SUIZA

25 ITALIA

4

HONG KONG

15 TAIWAN

26 ISRAEL

5

ALEMANIA

16 BÉLGICA

27 MALASIA

6

FRANCIA

17 AUSTRALIA

28 PORTUGAL

7

SINGAPUR

18 FINLANDIA

29 ESTONIA

8

R. UNIDO

19 COREA

30 ESLOVENIA

9

LUXEMBURGO

20 NORUEGA

31 GRECIA

10 DINAMARCA

21 N. ZELANDA

32 CHIPRE

11 CANADÁ

22 ESPAÑA

67 MÉXICO

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES INDICADOR

Lugar

Infraestructura de Transporte y Comunicaciones

67

Carreteras pavimentadas

63

Calidad de la infraestructura aeroportuaria

56

Calidad de la infraestructura ferroviaria

70

Calidad de las carreteras

55

Calidad de infraestructura de puertos

82

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES INDICADOR

Lugar

Densidad aeroportuaria

64

Costo y facilidad de embarques

52

Competencia en la industria logística

53

Facilidad y habilidad de rastreo

47

Puntualidad de arribo de embarques

49

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

AMBIENTE DE NEGOCIOS 1

FINLANDIA

12 CHILE

23 TÚNEZ

2

HONG KONG

13 PORTUGAL

24 R. ESLOVACA

3

SINGAPUR

14 SUECIA

25 E.U.A.

4

ALEMANIA

15 E. ARABES U.

26 R. UNIDO

5

DINAMARCA

16 CANADÁ

27 MALASIA

6

LUXEMBURGO

17 HOLANDA

28 HUNGRÍA

7

SUIZA

18 QUATAR

29 NICARAGUA

8

IRLANDA

19 JORDANIA

30 COREA

9

AUSTRIA

20 BÉLGICA

31 FRANCIA

10 NORUEGA

21 AUSTRALIA

32 INDONESIA

11 N. ZELANDA

22 TAIWAN

86 MÉXICO

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

AMBIENTE DE NEGOCIOS INDICADOR

Lugar

Ambiente de Negocios

86

Impacto en los negocios de las reglas de IED

41

Facilidad para contratar mano de obra extranjera

60

Confiabilidad en los servicios policíacos

107

Costo a los negocios del crimen y violencia

108

FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

MOVILIZACIÓN DE MERCANCÍAS INDICADOR

MÉXICO

SINGAPUR

HOLANDA

IRLANDA

Tiempo para exportación en días

3.9

2.4

2.6

1.8

Tiempo para importación en días

4.4

2.1

2.6

2.3

Exportación: costo promedio por contenedor en dólares

552

311

298

266

Importación: costo promedio por contenedor en dólares

$511

$311

$364

$266

Porcentaje de inspección física en la aduana

10%

3.0%

3.0%

1.0%

Días de permanencia en la aduana

1.3

1.1

0.6

0.8

FUENTE: Banco Mundial, Logística comercial en una economía global, 2007

COMERCIO TRANSFRONTERIZO INDICADOR

MÉXICO

ISRAEL

ALEMANIA

17

12

7

Exportación: costo promedio por contenedor en dólares

$1,472

$665

$822

Tiempo para importar en días

23

12

7

Importación: costo promedio por contenedor en dólares

2,700

605

887

Tiempo para exportación en días

FUENTE: Banco Mundial, Haciendo Negocios, 2009.

MÉXICO: HACIENDO NEGOCIOS TEMA

2007

2008

2009

Hacer negocios

43

42

56

Apertura de un negocio

61

79

115

Contrato de trabajadores

108

140

141

Registro de propiedades

79

75

88

Pago de impuestos

126

142

149

Comercio transfronterizo

86

78

87

Fuente: Banco Mundial, Haciendo Negocios, 2007-2009.

APERTURA DE UN NEGOCIO INDICADOR

MÉXICO

SINGAPUR

CANADÁ

Número de procedimientos

9

4

1

Días para abrir un negocio

28

4

5

Costo: porcentaje de ingreso per capita

12.5%

0.7%

.5%

Capital mínimo requerido como porcentaje del ingreso per capita

11.0%

0.0%

0.0%

Fuente: Banco Mundial, Haciendo Negocios, 2007-2009.

SE REQUIEREN REFORMAS INTEGRALES

Leyes adecuadas

Actitud persecutoria

Sobreregulación

Multiplicidad de criterios

Ventanilla única

Círculo virtuoso:

Círculo vicioso: Servicios fragmentados

Estructura inadecuada

Falta de infraestructura

Estado de derecho

Trámites eficientes

Servicios de calidad

Homologación de criterios

ÍNDICE DE EFICIENCIA LOGÍSTICA

1º

2º

3º

4º

México fue ubicado en 2007 en el lugar 56 entre 150 países FUENTE: Banco Mundial. Logística comercial en una economía global, 2007.

FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR • La cadena logística impacta en los costos de operación del sector productivo y el comercio exterior. • La “Competitividad-País” de México ha descendido considerablemente en los últimos años. • Nuestro esquema normativo contempla el cumplimiento de Regulaciones, las cuales intervienen diversas dependencias. (COFEPRIS, SAGARPA, SEDENA, PGR, ECONOMÍA, IMPI, etc) • El Gobierno actúa en detrimento de la competitividad, a través de los mecanismos implementados para dar cumplimiento a la normatividad.

COFEPRIS • Ha incrementado los costos de los diversos trámites y autorizaciones (Ley Federal de Derechos). • Anteriormente se podía agrupar en una sola autorización diversas mercancías, actualmente debe hacerse en forma individual. Lo que ha generado incremento de costos para el usuario. • Los tiempos de respuesta son excesivos. • En muchos casos, son emitidos con errores, lo que obliga a los interesados a gestionar la corrección, retrasando más los tiempos de operación. • Gastos adicionales para el importador (almacenajes), ya que Cofepris instruye a la autoridad aduanera a no liberar las mercancías sin previa consulta.

SAGARPA • Solicita al importador dar cumplimiento a requisitos absurdos como: “Sellos rojos” y ”firmas en tinta azul” en los certificados de análisis y de libre venta. • Ninguna disposición de la normatividad lo establece. • Cuando la mercancía ya se encuentra en puerto, generará gastos de almacenaje innecesarios. • Provocando incumplimiento de contratos y daños a los procesos productivos.

PGR, SEDENA y PFP • Realizan ilegalmente inspecciones, aseguramiento y detención de mercancías fuera de los esquemas jurídicos existentes. • Dejan a usuarios del comercio exterior en completo estado de indefensión por los daños causados a sus mercancías, el personal que realiza estas inspecciones no está capacitado. • La realización de dobles o triples maniobras (carga/descarga) para satisfacer a estas autoridades genera más costos.

CONCLUSIONES • Todo lo anterior atenta contra la competitividad, y genera corrupción, demeritando los esfuerzos conjuntos con otros países por crear modelos y procesos que eficienten y agilicen el comercio internacional, en el que el gobierno no cumple con las directrices de los proyectos. • El Poder Legislativo deberá ser más productivo para generar en conjunto con los agentes aduanales, esquemas funcionales para el comercio exterior y establecer medidas de prevención y seguridad razonables, donde exista corresponsabilidad por parte de los actores, creando un entorno de trabajo seguro y confiable. • Debemos trabajar en la creación de una verdadera línea de integración para solucionador estos problemas. • No podemos culpar a la aduanera por los retrasos, obstáculos y costos generados por la ineficiencia de nuestro aparato regulatorio.