Construcción y licitaciones públicas en Panamá Bernardo Hernández San Juan Consejero Económico y Comercial de España en Panamá

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ 16 de octubre de 2012

La economía panameña I Economía emergente, pequeña y singular


3,5 millones de habitantes
PIB (2011): $30.676 millones (equivale al 2% del PIB de España o 50% del PIB de Luxemburgo))
PIB pc (2011): 8.423 (España32.360)
Economía dolarizada desde su independencia
Canal de Panamá, puertos (mayor movimiento de contenedores de Latinoamérica) y hub aéreo (Copa)
Zona Libre de Colón (reexportaciones superan $15.000 millones)
Centro bancario regional
Grado de inversión (rating soberano S&P: BBB)
Integración internacional: TLC con EEUU (en vigor desde octubre 2012) y Acuerdo de Asociación con UE (entrará en vigor 1er sem. 2013). Salida de lista gris de OCDE en 2011 (aunque temas pendientes con Foro Global). OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ

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La economía panameña II Economía en pleno auge y virtual pleno empleo
Crecimiento promedio en última década: 7,4% anual
2011-12: se encuentra en el punto más alto del ciclo, impulsado por la inversión pública.
Perspectivas favorables a medio plazo, pero algunos retos: sostenibilidad fiscal, mejora de competitividad y escasez de mano de obra cualificada. DATOS ECONÓMICOS Evolución del PIB (%) PIB por habitante PIB absoluto (M.$ corrientes) IPC (variación últimos 12 meses, %) Desempleo (%) Exportaciones (M $, excl.ZLC) Importaciones (M $) IED recibida (M $)

2009

2010

2011

3,2

7,5

10,6

6.944 24.163 2,4 6,0 803 6.680 1.773

7.601 26.589 3,5 6,5 725 9.145 2.362

8.423 30.676 6,3 4,5 785 10.332 2.790

Ultima cifra disponible 10,6 (1sem.12) 5,3 (oct12) 4,0 (ago12) 181 (1tr.12) 2.877 (1tr.12) 618 (1tr.12)

Economía importadora de bienes y de capital, exportadora de servicios OFICINA ECONÓMICA ECONÓMICA YYCOMERCIAL DE OFICINA COMERCIAL ESPAÑA EN PANAMÁ DE ESPAÑA EN PANAMÁ

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Relaciones económicas Panamá-España I España como segundo mayor inversor en el país y primer contratista de obras.
Presencia diversificada: 250 empresas aprox.
Efecto arrastre sobre exportaciones (especialmente maquinaria y material de construcción) RELACIONES BILATERALES

2009

2010

2011

Exportación española (M€)

162

233

333

Importación española (M€)

47

56

56

Proyectos adjudicados a empresas españolas (M$) Empleos generados por empresas españolas Stock de inversión española estimada (M$) Principales capítulos exportados desde España a Panamá Principales capítulos importados por España procedentes de Panamá

Ultima cifra disponible 202 (1sem.12) 21 (1sem.12)

5.500 desde 2009 15.000 3.000 Perfumes (14%), Maquinas depuración aguas (9%), Derivados petróleo (7%), Medicamentos (6%), Andamios y encofrados (4%), material eléctrico (2%), tubos y caños (2%) Pescados y mariscos (56%), Embarcaciones (19%), Productos Hortofrutícolas (11%),

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Relaciones económicas Panamá-España II APPRI: Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, vigente desde 1998.

PRINCIPALES ACUERDOS BILATERALES

UNIÓN EUROPEA

CDI: Convenio para evitar la doble imposición, vigente desde 25 de julio de 2011. Panamá dejó de ser considerado paraíso fiscal a todos los efectos para España y se ha establecido un sistema de intercambio de información. El Convenio proporciona un tratamiento fiscal más favorable en transferencias entre ambos países con las siguientes retenciones: dividendos (0-10%), intereses (5%), cánones o regalías (5%), prestación de servicios (7,5%).

Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica firmado 29 de junio 2012 y pendiente de ratificación. Se prevé entre en vigor a mediados de 2013. Documento oficial del acuerdo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689&serie=407&langId=en

• INSTRUMENTOS OFICIALES DE APOYO A INTERNACIONALIZACIÓN

• • • •

Panamá es elegible para financiación FIEM en términos no concesionales Apoyo ICEX a la internacionalización de empresas Cobertura CESCE: seguro de crédito a exportación y fianzas: 700M$ en proyectos en Panamá COFIDES: participación en proyectos de inversión en el exterior Fondo del agua en marcha en 2013. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ

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Importancia de la construcción en Panamá La construcción representa el 6% del PIB (lado de la oferta, no hay datos sobre inversión en construcción, que debe ser significativamente mayor)). Genera el 10,5% del empleo En 2009 se produjo un fuerte ajuste en construcción residencial, que no fue mayor gracias a la llegada de inversores regionales que buscan un destino seguro y a la creciente implantación de multinacionales. En 2010 se inició una gran expansión de inversión en obras públicas que ha permitido al sector en conjunto seguir creciendo con rapidez. (Gobierno Martinelli invertirá unos $15.000 M en 5 años = 50% del PIB). Inv. del sector público en 2011 alcanzó 15% PIB. Según vayan terminando los grandes proyectos públicos (2014), se espera una desaceleración del sector, que dependerá en mayor medida de los grandes proyectos privados: desarrollo del sector logístico-industrial en torno al Canal, minería metálica y sector energético. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ

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Construcción privada Residencial

Oficinas

Últimos 5 años se construyeron muchas torres de viviendas para rentas altas (grandes promotores locales)  se desacelera iniciación de estas obras.

Gran expansión en años previos  abundante oferta.

Persiste déficit habitacional: 13.000 viviendas anuales, pero 26.000 nuevos hogares  oferta se orienta a rentas medias-bajas.

Auge de cetros comerciales y centros logístico-empresariales

Otros sectores

Potencial importante en sector energético, minero y portuario.

Se frena iniciación de torres de oficinas y hoteles.

Tras el boom inmobiliario previo a la crisis global, se está produciendo una reasignación de recursos desde las torres de apartamentos y oficinas de alto standing hacia otros segmentos y desde la capital hacia sus alrededores e interior. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ

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Obras públicas Ambicioso programa de inversiones del Gobierno (2009-14). Principales proyectos adjudicados:


Ampliación del Canal: $5.250M. Sacyr lidera 3er juego esclusas ($3.200M), FCC el PAC4 ($268M)


Línea 1 del Metro: $1.880M. Odebrecht 55%/FCC 45%
Reordenamiento vial: Odebrecht Cinta Costera III, FCC Vía Brasil…
Centros sanitarios: importante presencia de empresas españolas: ejecutan proyectos por $1.300M en el sector.


Saneamiento de la Bahía: $598M. Odebrecht (PTAR) y otras.
Ampliación aeropuerto de Tocumen: $679M Odebrecht
Nuevo centro de convenciones: $194M Consorcio HPC-Contratas (participa Heliopol)
Tercer puente sobre el Canal (lado Atlántico): $366M. Vinci OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ

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Licitaciones públicas Algunas características


Gran esfuerzo inversor: $11.600 millones contrataciones públicas en 2009-12.
90% contrataciones mediante licitación.
Sistema abierto a empresas extranjeras: españolas  $5.500 millones adjudicados.


Procedimientos razonablemente ágiles. Información pública: www.panamacompra.gob.pa


Requisitos financieros crecientemente exigentes  limitan competencia en algunos grandes proyectos (Tocumen, Centro convenciones)


Mercado atractivo  creciente competencia (bastantes empresas en el mercado)
Importancia de licitaciones de entidades autónomas como ACP y de financiación multilateral (con procedimientos específicos).


Proyectos “llave en mano” (empresa debe buscar la financiación).

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Oportunidades para empresas españolas I Posibles proyectos en próximos años Públicos (algunos pendientes de que Gobierno encuentre financiación o lo adjudique como “llave en mano” o alguna forma de PPP)


Hospital del Niño y Oncológico
Saneamiento de la Bahía II ($308M / financiación CAF)
Carretera David-Santiago
Línea 2 de metro
4º puente sobre el Canal
Nuevo vertedero Lago Gatún
Proyecto de carreteras en zona de playas
Últimos mercados de la Cadena del frío Privados
Sector energético (nuevas hidroeléctricas, gas natural (?) y eólica (?))
Minera Panamá (pendiente parte de obra civil y planta concentradora)
Ampliación de puertos (Manzanillo, nuevo puerto Isla Margarita, Corozal?)
Centros logísticos y comerciales (Tocumen, Canal, Colón)
Vivienda para renta media-baja OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE
Residenciales en alrededores de la capital ESPAÑA EN PANAMÁ 10

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Oportunidades para empresas españolas II Atractivos y obstáculos del mercado panameño Atractivos


Economía pujante
Mercado abierto a empresas extranjeras
Buena imagen de empresas españolas (pero creciente efecto negativo de crisis en España)


Puerta de entrada a otras economías de la región (150M habitantes en un radio de 1.500km)


Muchas empresas españolas: efecto arrastre Obstáculos


Sector maduro
Escasez de mano de obra.
Restricciones a extranjeros/requerimiento de arquitectos e ingenieros locales.


Inversión pública tocando techo
Bancos tienen bastante riesgo en proyectos públicos. 11

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Conclusiones
La economía de Panamá está de moda, en particular su sector construcción.
Muchas empresas españolas se han implantado recientemente o están en proceso de hacerlo.
Las licitaciones públicas son una buena oportunidad a corto plazo y también hay nichos en el segmento privado.
Algunos condicionantes a tener en cuenta:

•Para lograr contratos se requiere tiempo y cierta capacidad financiera •Se prevé una desaceleración de la obra pública a medida que se vayan completando los grandes proyectos actuales

•Es preciso adaptarse a las características locales del sector (baja productividad, reparto de funciones entre agentes, plazos de pago, calidad de construcción, licitaciones públicas, competencia por mano de obra y otros recursos escasos…)

•Panamá es un mercado pequeño y la competencia en el sector ya es intensa. Debe plantearse como primer paso para implantarse en la OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE región. ESPAÑA EN PANAMÁ 12

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Las ferias más importantes del sector de la construcción: Capac Expo Hábitat: feria internacional de construcción y vivienda, organizada por la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) se realizó del 12 al 16 de septiembre. Expo Vivienda: es organizada por la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), en abril en Ciudad de Panamá. Feria Convivienda: reúne a promotoras de viviendas y bancos. Los enlaces de mayor interés para el sector en Panamá: Ministerio de Vivienda: www.mivi.gob.pa Ministerio de Obras Públicas: www.mop.gob.pa Instituto Nacional de Estadística y Censo: http://www.contraloria.gob.pa/inec/ Promoción de la Inversión en Panamá - Proinvex: proinvex.mici.gob.pa/ Dirección de Contrataciones Públicas: www.panamacompra.gob.pa Autoridad del Canal de Panamá: micanaldepanama.com/ Cámara Panameña de la Construcción: www.capac.org Consejo Nacional de Promotores de Vivienda: www.convivienda.com Cámara Minera de Panamá: http://www.camipa.org/ OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ

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Obras públicas Proyectos emblemáticos: ampliación del Canal

Avance: 35% Consorcio GUPC: Sacyr, Impregilo, Jan de Nul, Cusa Fecha entrega: oct 14

Trabajos del tercer juego de esclusas en Pacífico 14

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Obras públicas Proyectos emblemáticos: Línea 1 del Metro Avance consolidado (incluye trenes): 65% Consorcio :Odebrecht, FCC Fecha prevista de operaciones comerciales: feb14

Dirección de proyecto: Ayesa-TMB-Inelectra OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ

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Obras públicas Cinta Costera III

Odebrecht $882M Plazo ejecución: 32 meses Construcción del viaducto marino comenzó sept 12.

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En elaboración el estudio factibilidad y diseño preliminar para el 4º puente sobre el Canal (Pacífico)

Tercer puente (Atlántico) Adjudicado a Vinci. Oct 2012

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