INTRODUCCIÓN El portal Validador Facturación Electrónica es un complemento del facture recepción, donde el proveedor puede acceder y validar la factura que va a entregar. En el portal también permite agregar adendas y validarlas.
Etapas de validación Para validar pasa por 3 etapas la primera etapa de validación es contra la definición definida por el SAT el archivo XSD y la otra etapa la define la empresa
OBJETIVOS Validar CFD’s ó CFDI’s que recibimos de nuestros proveedores.
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1 VALIDADOR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Para dar inicio al sistema de Validador Facturación Electrónica debe abrir un explorador ya sea (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari etc.), el usuario deberá entrar a la dirección: http://localhost:8090/FactureRecepcion, el usuario debe ser autentificado para tener acceso indicando los datos en la pantalla “Inicio de sesión” (Ver Figura 1.1 “Pantalla Inicio de Sesión”), en el campo “Clave Usuario” escriba el nombre del usuario con el cual se encuentra registrado y en el campo “Contraseña” escriba la contraseña correcta que pertenece al usuario actual, oprima el botón “Entrar” para iniciar el acceso al Sistema. Nota: La dirección exacta debe ser proporcionada por el administrador del sistema ya que esta puede variar.
Figura 1.1 “Pantalla Inicio de Sesión”
Dentro del sistema la pantalla de inicio nos indica que el sistema es de tipo “Proveedor” donde muestra el nombre del usuario proveedor activo en ese momento. Cuando entra por primera vez al sistema debe cambiar su contraseña o no podrá llevar a cabo ninguna acción en el sistema hasta que cambie la contraseña como se muestra en la pantalla ver (Figura 1.2 “Pantalla Principal”) .
Figura 1.2 “Pantalla Principal
Nota: Para poder hacer el cambio de contraseña, la contraseña debe estar compuesta por:
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• Letra Mayúscula • Letra Minúscula • Numero El sistema Valida que la contraseña que introduzca tenga por lo menos una mayúscula, una minúscula, un número si no cumple el sistema muestra el siguiente mensaje. Si la contraseña nueva y la confirmación de la contraseña no coinciden el sistema muestra mensaje de error. (Ver Figura 1.3 “Mensaje de error”)
Para tener un manejo adecuado del sistema con respecto a cada una de las operaciones que intervienen en el proceso, el proveedor puede verificar y realizar acciones en diferentes operaciones, las diferentes acciones se especifican en los menús principales del sistema (Ver Figura 1.4 “Menús Principales) como: • Usuario • Documentos • Ayuda
Figura 1.4 “Menús Principales
2 USUARIO En el menú principal “Usuario” se encuentran las acciones de cambiar contraseña y salir del sistema (Ver Figura 2.1.1 “Menú Usuario”).
Figura 2.1.1 “Menú Archivo”
2.1 Acción Cambio de contraseña Con la acción “Cambiar de contraseña”, el usuario tiene la opción de cambiar la contraseña actual para el acceso al sistema, dentro de la pantalla “Cambio de Contraseña” en el campo “Contraseña anterior” escriba la contraseña con la que acede al sistema, en el campo “Contraseña nueva” escriba la nueva contraseña de acceso al sistema y en el campo “Confirma contraseña” escriba la misma contraseña que se registro en el campo “Contraseña nueva” para confirmar la nueva contraseña, al finalizar el registro de los datos correspondientes a cada
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campo, oprima el botón “Grabar” para realizar el cambio de contraseña (Ver Figura 2.1.1 “Pantalla Cambio de contraseña”). Nota: Para poder hacer el cambio de contraseña, la contraseña debe estar compuesta por: • Letra Mayúscula • Letra Minúscula • Numero El sistema Valida que la contraseña que introduzca tenga por lo menos una mayúscula, una minúscula, un número si no cumple el sistema muestra el siguiente mensaje.
Figura 2.1.1 “Pantalla Cambio de contraseña”
Al presionar el botón “Grabar” Muestra la siguiente pantalla de Aviso indicado que “su contraseña ha sido cambiada”.
Nota: La siguiente sesión del proveedor será con la nueva contraseña que se convertirá en actual.
2.2 Acción Salir Al seleccionar la acción “Salir” del menú principal “Usuario”, el usuario finalizará en ese momento la sesión.
3 DOCUMENTOS En el menú principal “DOCUMENTOS” el usuario proveedor podrá validar el comprobante y consultar los documentos que se validaron correctamente y que se encuentran almacenados en la base de datos. (Ver Figura 3.1 “Menú DOCUMENTOS”).
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Figura 3.1 “Menú DOCUMENTOS”
3.1 Recepción Para validar un comprobante ir al menú documentos seleccionar “Recepción”
Menú DOCUMENTOS- Recepción
Al seleccionar “Recepción” del menú DOCUMENTOS muestra la pantalla “Validad Documento” Ver Figura 3.1.1 “Pantalla Valida Documento”.
Figura 3.1.1“Pantalla Valida Documento”.
Seleccionar la empresa a la que se entrega el comprobante Ver Figura 3.1.2 “Selección de empresa”.
Figura 3.1.2 “Selección de empresa”.
Seleccionar el xml que desea validar
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Seleccionar el PDF que desea ingresar
Una vez seleccionados los comprobantes hacer clic en el botón Validar.
Si el documento cumple con lo establecido en el SAT y con las reglas que definió la empresa que va a recibir la factura, el sistema muestra la siguiente pantalla. Ver Figura 3.1.3 “Pantalla Documento valido”.
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Figura 3.1.4 “Pantalla Documento valido”.
Hacer clic en el botón Grabar para que la factura quede almacenada en la base de datos y pueda ser consultada. Al hacer clic en el botón grabar el sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje Ver Figura 3.1.4 “Mensaje”.
Figura 3.1.4 “Mensaje”.
3.2 Consulta Para consultar un comprobante ir al menú documentos seleccionar “Consulta”
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4 AYUDA El menú Ayuda incluye las siguientes opciones:
Figura Pantalla “Menú Ayuda”
3.1 Acerca de – muestra una pantalla con el número de versión de la aplicación.