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COMUNICA DIGITAL 360 Síntesis informativa actualizada con lo más reciente en materia de telecomunicaciones y tendencias tecnológicas. Semana del 1 al 7 de enero de 2016.
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Contenido Temas relevantes de la semana
Contenido
Instacharts ........................................................................................................................................... 3 Los 20 países con el Wi-‐Fi público más rápido de 2015 .................................................................. 3 Órganos reguladores ........................................................................................................................... 6 Argentina ......................................................................................................................................... 6 Reacciones ante la creación de Enacom ..................................................................................... 6 Martín Sabatella .......................................................................................................................... 6 ATVC ............................................................................................................................................ 6 Defensoría del Público ................................................................................................................ 7 Al interior del Enacom ................................................................................................................. 7 Brasil ................................................................................................................................................ 8 Industria se pronuncia por marco regulatorio telecom .............................................................. 8 Ecuador ........................................................................................................................................... 8 Reglamento de Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Ecuador se emite por decreto presidencial ................................................................................................................................. 8 Chile .............................................................................................................................................. 10 Subtel prepara nuevas reglas para la venta de dispositivos ..................................................... 10 Impuestos .......................................................................................................................................... 11 Colombia ....................................................................................................................................... 11 Ministro Luna, Asomóvil y ASIET se oponen a impuesto de Barranquilla ................................. 11 Brasil .............................................................................................................................................. 11 Presidenta Rousseff impide exentar de impuestos a smartphones .......................................... 11 Gravan también operaciones de software ................................................................................ 12 Portabilidad numérica ....................................................................................................................... 14 Perú ............................................................................................................................................... 14 Un millón de portaciones móviles en Perú: Entel atrae 49% y Telefónica pierde 46% del total .................................................................................................................................................. 14 Brasil .............................................................................................................................................. 15
30.4 millones de portaciones numéricas desde 2008 ............................................................... 15
Infraestructura .................................................................................................................................. 16 Satélite .......................................................................................................................................... 16 Túpac Katari está a 75 por ciento de su capacidad ................................................................... 16 Radio ................................................................................................................................................. 17 Perú ............................................................................................................................................... 17 Ministerio propone 400 KHz de separación de frecuencias FM ................................................ 17 Informe sectorial ............................................................................................................................... 18 Venezuela 3T15 ............................................................................................................................. 18 Crecen inversión e ingresos en Venezuela; disminuyen suscriptores móviles .......................... 18 Más smartphones ...................................................................................................................... 20 66% de los hogares tiene TV de paga ........................................................................................ 23 Se estancan suscripciones a Internet; crecen usuarios ............................................................. 24 Televisión Digital ............................................................................................................................... 26 El Salvador ..................................................................................................................................... 26 Sin estandar TDT destacan experiencia mexicana .................................................................... 26 Mercado europeo ............................................................................................................................. 28 España ........................................................................................................................................... 28 Nuevos canales de televisión en 2016 ...................................................................................... 28 Los precios en la regulación de la banda ancha (CNMC) ........................................................... 28 Orientación a costes .................................................................................................................. 29 Otras obligaciones en materia de control y supervisión de precios .......................................... 29 Fusiones y adquisiciones ................................................................................................................... 31 Francia ........................................................................................................................................... 31 Orange y Bouygues Telecom confirman "conversaciones preliminares" para su fusión .......... 31 Especial análisis ................................................................................................................................. 33 Recuento de subastas y licitaciones en 2015… y qué esperar en 2016 ........................................ 33 América Latina .............................................................................................................................. 37 México – primera licitación de dos cadenas nacionales de televisión ...................................... 37 Brasil – licitación de espectro remanente para nuevos operadores ......................................... 38 Página 1 de 58 Volver al Índice
Argentina – la muy esperada licitación 4G ................................................................................ 41 Paraguay – esperada licitación 4G ............................................................................................ 43 Internacionales .............................................................................................................................. 44 Estados Unidos -‐ subasta AWS y descuentos indebidos ........................................................... 44 Canadá – licitación para más competencia ............................................................................... 46 India – onerosa subasta de espectro ......................................................................................... 47 Alemania – licitación de bandas múltiples y 700 MHz .............................................................. 50 Francia – licitación de banda de 700 MHz ................................................................................. 51 Tailandia – todos con espectro 4G ............................................................................................ 53 Licitaciones que no fueron en 2015 y se esperan en 2016 ........................................................... 53 Perú – promesa de licitar la banda de 700 MHz ....................................................................... 53 Colombia – planeación de la banda de 700 MHz ...................................................................... 54 Reino Unido – se pospone subasta hasta conocer consolidación ............................................. 54 Bahamas – espectro para un nuevo competidor ...................................................................... 55 Estados Unidos – espectro de radiodifusión para datos móviles .............................................. 55 México – subasta AWS .............................................................................................................. 56
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Instacharts Los 20 países con el Wi-‐Fi público más rápido de 2015
Diversos estudios muestran que las redes de Wi-‐Fi son fundamentales para conectarse a Internet, ya sea en el trabajo, la escuela, el hogar o en sitios públicos. Existen diversos modelos de negocios y de conectividad. Por ejemplo, los proveedores de Internet suelen dar acceso a hotspots de sus propios suscriptores en especios públicos como plazas, estadios o establecimientos comerciales como cafés, restaurantes e incluso aeropuertos. Lo anterior es una estrategia de fidelización del cliente, con la ventaja de que el proveedor garantiza la seguridad y privacidad de la conexión y, eventualmente, mediente software especializado, puede obtener hábitos de uso de Internet de los usuarios que podría utilizar para mejorar la experiencia del cliente o para proveer bienes y servicios. Página 3 de 58 Volver al Índice
Debemos ser cautelosos con la información que muestra la gráfica de los países con el Wi-‐Fi más rápido, porque claramente en esos países los proveedores del servicio de Internet deberán estar utilizando la solución de quien patrocina el estudio. Sin embargo, llama la atención que la mayoría de los países mencionados en ambas gráficas pertenecen al mundo de los países desarrollados, con algunas excepciones de naciones de Europa del Este y asiáticas, pero que han sido identificadas con importantes niveles de desarrollo en digitalización y conectividad. También llama la atención que ningún país de América Latina está incluido entre los 20 con Wi-‐Fi más rápido. En concordancia con otras Instacharts que se han compartido, América Latina sigue rezagada en velocidad de Internet (Akamai), aunque año con año muestra ciertos avances. A diferencia de los países mencionados en la gráfica, el reto en América Latina consiste en conectar a los desconectados y en ampliar la cobertura de los servicios de Internet. Para el caso de México, conviene recordar que existe el programa México Conectado. Éste provee acceso a Internet en espacios públicos y tiene la meta de alcanzar 250 mil a finales de 2018. Suele señalarse que México Conectado provee conectividad de “banda ancha” a escuelas, hospitales y otros espacios públicos. Sin embargo, lo correcto sería decir que proporciona acceso a Wi-‐Fi público. Usuarios de Internet que no poseen una suscripción con algún proveedor pero que tienen algún tipo de dispositivo móvil, podrían conectarse a los puntos Wi-‐Fi de México Conectado. La banda ancha se entiende como el contrato o plan que posee el usuario para mantener en contacto y en comunicación con el mundo, y por el cual paga una tarifa conforme a sus posibilidades y necesidades personales. Lo anterior difiere de un acceso a Wi-‐Fi. En el futuro inmediato lo que estará a discusión será la necesidad de incrementar el ancho de banda y de que la conectividad provea todas sus potencialidades para temas como educación o salud. Queda claro que redes más robustas y rápidas resultan más productivas y permitirían hacer uso de más y mejores herramientas para ser utilizadas en el aula, los laboratorios o los consultorios. En este sentido, lo relevante no es sólo contar con redes más rápidas, sino con políticas públicas que definan los usos sociales de Internet, y de esta manera se desplieguen y exista un uso más eficiente de la infraestructura. Tanto el Estado como los privados deben ampliar la oferta de Internet, creando o desarrollando aplicaciones que puedan ser utilizadas en línea, así como contenidos locales. Ante una mayor oferta, la demanda de este tipo de aplicaciones y contenidos, por ejemplo, de servicios públicos o gobierno electrónico, incrementará la demanda por parte de los usuarios. Finalmente, las redes de Wi-‐Fi tanto públicas como privadas son complementarias de las redes de telecomunicaciones y forman parte del ecosistema digital. El usuario se conecta y se desconecta de ellas constantemente, y diversos operadores están optando por descargar tráfico de redes a través de Wi-‐Fi, lo cual implica realizar fuertes inversiones para conservar la calidad de los servicios.
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A todo ello habría que añadir los criterios de privacidad y seguridad en las redes de Wi-‐Fi público, para que los usuarios y sus equipos terminales no sufran vulneraciones y puedan ver afectadas su privacidad, datos personales o transacciones financieras.
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Órganos reguladores Argentina Reacciones ante la creación de Enacom Como se recordará, el proceso electoral en Argentina llevó a Mauricio Macri a la Presidencia de la República, un abierto opositor a la políticas de la ex presidenta Cristina Fernández. Una de las primeras acciones de Macri fue crear el Ministerio de Comunicaciones e intervenir por razones políticas los dos organismos regulatorios, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC). El 30 de diciembre de 2015, el Jefe de Gabinete anunció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el cual asume las atribuciones de la AFSCA y la AFTIC, además de que el Decreto de Necesidad de Urgencia modifica diversos artículos de la Ley de Medios y de Argentina Digital. Como era de esperarse, la repentina acción del nuevo gobierno argentino generó un cúmulo de reacciones que vuelven a poner al sector de las comunicaciones electrónicas y digitales en el centro de la atención política, económica y mediática. Aquí hacemos un recuento de las principales reacciones. Martín Sabatella El ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, declaró para Ámbito que el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) por el que se crea el Ente Nacional de Comunicaciones es “brutal, ilegal y anticonstitucional”. "La única necesidad de urgencia es la de responder a los intereses de Magnetto y Clarín, de pagarle los favores que le han hecho en campaña y de tener un blindaje mediático por las medidas antipopulares que han puesto en marcha", dijo Sabbatella en referencia a la familia que controla Grupo Clarín, el principal consorcio de medios de comunicación de Argentina. Cabe recordar que la llamada Ley de Medios que se aprobó durante la presidencia de Cristina Fernández, obligaba a Grupo Clarín y otras empresas a adecuar su estructura accionaria y a desprenderse de licencias para ajustarse a los límites impuestos en la legislación. El dirigente de Nuevo Encuentro dijo que se trata de un "decreto ilegal" y que implica "una desobediencia a una orden judicial", en relación al fallo del juez de La Plata Luis Arias, quien determinó la "prohibición de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia" de la AFSCA. ATVC La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) consideró que el DNU se emparenta con reglas de juego convergentes adoptadas en los mercados del hemisferio norte y también en otros países de América Latina. Página 6 de 58 Volver al Índice
“Desde la ATVC siempre hemos solicitado un marco regulatorio que acompañe nuestro desarrollo y promueva las inversiones, que regule las asimetrías, estimule la competencia y fomente la convergencia de servicios”, afirmó la entidad en un comunicado. Para la entidad la derogación de muchas de las “irracionales asimetrías” que regulaban el sector “redundará en más inversiones y por ende en mejor calidad de servicios para los usuarios”, tras entender que “nunca tuvo sentido limitar la expansión de un servicio como el cable que tiene redes propias y que no utiliza espectro radioeléctrico”. Defensoría del Público La Defensora del Público (una figura regulatoria defensora de los derechos de las audiencias instituida en la Ley de Medios), Cynthia Ottaviano, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la oficialización del decreto presidencial que creó el Enacom e introdujo modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que según la funcionaria "vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales", según el comunicado de prensa de Ottaviano. Al interior del Enacom Alejandro Pereyra, uno de los nuevos directores del Enacom, declaró para radio Mitre que la creación del órgano "modifica el pensamiento analógico binario asentado sobre un poder estatal omnímodo". A su vez, remarcó que la decisión de converger en un mismo órgano los mercados de las telecomunicaciones y radiodifusión, "evita la discrecionalidad y la arbitrariedad del poder estatal" y permitirá "sacarnos de la Edad de Piedra y llevarnos a algo mucho más moderno". Para consultar: Ø Decreto 267/2015 de creación del Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina
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Brasil Industria se pronuncia por marco regulatorio telecom El Ministerio de Comunicaciones (MiniCom) de Brasil realiza una consulta pública para revisar el marco regulatorio del sector. La Asociación Brasileña de Derecho de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (ABDTIC) publicó sus comentarios donde resalta que las nuevas reglas deben ser menos invasivas. "El Poder Ejecutivo debe necesariamente buscar el camino de desregulación y de intervención estatal mínima en el mercado", dijo la entidad. La idea es preservar la libertad conferida a los servicios de régimen privado y ampliar esa característica a las concesiones. "La desregulación progresiva es aliada en el combate efectivo de conductas irregulares; sustituida gradualmente la regulación ex ante por tratamiento ex post, permitirá condiciones más efectivas de competencia ayudando al desarrollo del mercado", expuso la asociación. Para consultar: Ø Comentarios a la Consulta Pública del Ministerio de Comunicacions sobre el actual modelo de prestación de servicios de telecomunicaciones
Ecuador Reglamento de Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Ecuador se emite por decreto presidencial Mediante Decreto Ejecutivo No. 864, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que reglamenta las normas en la aplicación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), aprobada el 18 de febrero de 2015. Este reglamento especifica conceptos mencionados en la LOT y se ratifican las funciones que tendrán los organismos encargados de fijar las políticas públicas y reglamentaciones del sector. Entre sus artículos se precisa que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), autoridad creada con la LOT, son los “organismos públicos en materia de régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico”. En este sentido, se aclara que el Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el organismo rector y ejecutará diversas actividades como emitir las Página 8 de 58 Volver al Índice
disposiciones a la Arcotel para la aplicación de las políticas públicas y planes, así como requerir la información sobre su cumplimiento, elaborar y aprobar los planes del Servicio Universal, Plan de Sociedad de la Información y Plan Nacional de Telecomunicaciones. Entre otros aspectos, el reglamento establece la clasificación de los títulos habilitantes y explica que para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones, así como para el uso o explotación del espectro radioeléctrico se requerirá obtener, en forma previa, un título habilitante otorgado por la Arcotel. También se establece una categorización del régimen de redes, servicios de empaquetamiento y convergencia. Sobre el espectro radioeléctrico, el reglamento ratifica que el Estado Central tendrá competencia exclusiva sobre éste como un bien de dominio público, un recurso limitado y escaso. El reglamento específica, en otro de sus apartados, los mecanismos de adjudicación de frecuencias, indicando que los interesados tienen que enviar una solicitud expresa a la Arcotel. El Reglamento para Otorgar Título Habilitante establecerá las condiciones y plazos para la adjudicación directa de las frecuencias. Finalmente, este cuerpo legal detalla varios componentes como: regulación de la competencia, respetar los derechos de los usuarios y establecer un régimen sancionatorio en caso de infracciones a la normativa. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador, como ente rector del sector de las telecomunicaciones, ratifica su compromiso por atender a la ciudadanía con servicios de calidad, con calidez, reduciendo la brecha digital y aportando a la Sociedad del Buen Vivir. Para consultar: Ø Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
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Chile Subtel prepara nuevas reglas para la venta de dispositivos El regulador de las telecomunicaciones chileno, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), trabaja en una nueva legislación que obligaría a los operadores móviles a ofrecer equipos compatibles con todas las bandas de espectro utilizadas en el país. La medida fue motivada por una denuncia de la telefónica WOM, el más reciente operador móvil virtual que ingresó al mercado chileno. El operador argumenta que las ventas de celulares de otras compañías únicamente son compatibles con las frecuencias que utilizan, lo cual genera un obstáculo para el crecimiento, particularmente con los proveedores más pequeños (como WOM), el único en utilizar la banda AWS (1,700 -‐ 2,100 MHz). Pedro Huichalaf, subsecretario de Telecomunicaciones, dijo que es necesario que los operadores y vendedores ofrezcan información clara a los usuarios sobre la compatibilidad de los dispositivos. El subsecretario declaró: “ya hemos tenido reuniones con algunas compañías y estamos trabajando en estos cambios”. Agregó que con esta regulación se aseguraría que las empresas proveedoras de servicios y terminales tengan diversidad en cuanto a términos de espectro de banda y, con ello, permitir a los ciudadanos contar con información clara acerca de los equipos que se venden. Este tema introduce una discusión en torno al derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los servicios de telecomunicación, pero también plantea el reto que en materia de inversión deben hacer tanto los fabricantes de dispositivos como los operadores de telecomunicaciones para contar con terminales disponibles en todas las bandas del espectro radioeléctrico.
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Impuestos Colombia Ministro Luna, Asomóvil y ASIET se oponen a impuesto de Barranquilla La Asociación de la Industria Móvil de Colombia, Asomóvil, entidad que representa a los operadores de telecomunicaciones Claro, Tigo-‐Une y Movistar, ratificó la preocupación por el acuerdo sancionado por la Alcaldía de Barranquilla en el cual se creó un impuesto a la telefonía móvil, que será cobrado a los usuarios del servicio en dicha ciudad colombiana. Con este impuesto se espera recaudar 25 mil millones de pesos anuales, según la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noriega, destinados a mantenimiento de parques, cultura y deporte, así como el pago a pensionados de la extinta Empresa Distrital de Telecomunicaciones (EDT). El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), David Luna, también se opone al gravamen y a la alcaldesa al objetar el acuerdo municipal. De acuerdo con el ministro Luna, la medida generaría una carga irrazonable a los usuarios y una barrera en el acceso al servicio. También la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) se expresó preocupada por el gravamen. Mediante un comunicado de prensa, ASIET precisó que "la experiencia internacional y el análisis económico demuestran que la disponibilidad y el uso de las TIC suponen el 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto de América Latina, generando en la región más de 900 mil empleos al año. En el caso de Colombia, dicha contribución es especialmente significativa, pues supone el 6.12 por ciento del PIB y la creación de más de 150 mil empleos al año", afirma la organización. "Los nuevos impuestos –sigue la comunicación– a la telefonía tendrían un impacto negativo en el desarrollo de la economía local, implicarían la pérdida de competitividad en la atracción de nuevas inversiones para la ciudad y atentarían contra el bienestar de la sociedad barranquillera que se podría ver limitada a acceder a los servicios de telecomunicaciones".
Brasil Presidenta Rousseff impide exentar de impuestos a smartphones La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, decidió no ratificar el acuerdo firmado por el Congreso que preveía el retorno a la desgravación fiscal de los teléfonos inteligentes y computadoras a partir de enero de 2017 y de manera gradual hasta 2019. Página 11 de 58 Volver al Índice
Con la publicación de la Ley 13.241, a consecuencia de la Medida Provisional (MP) 690, la presidenta Dilma Rousseff vetó los cambios realizados por el Congreso, por lo que los dispositivos móviles, tabletas y los ordenadores son, desde el 1 de enero de 2016, al menos 10 por ciento más caros debido al cargo de los impuestos PIS/Cofins. El año pasado, los legisladores negociaron que la exención fiscal a dispositivos y computadoras regresara gradualmente. En 2017, el impuesto se reduciría 50 por ciento y en 2019 los productos informáticos de nuevo tendrían cero impuestos. Sin embargo, lo anterior fue vetado por la presidenta, y explicó que el beneficio no ha tenido el impacto esperado. Cabe recordar que en el momento de la negociación que preveía el regreso gradual del descuento, el Ministerio de Finanzas era dirigido por Joaquim Levy. Ahora, el equipo económico está encabezado por Nelson Barbosa. En agosto de 2015, cuando el gobierno anunció su intención de poner fin a los subsidios a productos de inclusión digital, el entonces ministro de Planificación y ahora ministro de Finanzas, Nelson Barbosa, señaló que el gobierno pretendía aumentar los ingresos en 6.8 mil millones de reales. Las razones del veto fueron que no hay ninguna previsión de ingresos para esta exención fiscal. “A pesar de que resultan en la renuncia de los ingresos, las medidas no vienen acompañadas de estimaciones de presupuesto y el impacto financiero y la compensación necesarias, contrariamente a lo que determina el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, así como los artículos 108 y 109 de la Ley 13.080, de 2 de enero de 2015”, dijo Rousseff. La decisión de vetar la exención de impuestos está vinculada a la crisis económica que azota al país. Para cerrar las cuentas, el gobierno necesita aumentar las fuentes de ingresos. Se espera que la devolución del impuesto añada a las arcas del gobierno casi 8 mil millones de reales. Gravan también operaciones de software Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Política Hacendaria (Confaz, por su acrónimo en portugués) aprobó el cobro de impuesto en las operaciones con software, juegos electrónicos, aplicaciones, etcétera, e incluso la disponibilidad por descarga. El acuerdo establece que la carga tributaria será de un mínimo de 5 por ciento por operación. Actualmente, Brasil ya enfrenta una de las tasas impositivas más altas del mundo en el sector de telecomunicaciones móviles, de hasta 43 por ciento del total de los ingresos del sector, según cifras recientes de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), la cual se ha pronunciado por reducir las tasas impositivas.
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Es previsible que el aumento de los impuestos afecte aún más la penetración de la telefonía móvil en el país, que ya se ha visto afectada por un menor ritmo económico. Las cifras de Anatel señalan que hasta octubre de 2015, el mercado de telefonía móvil cerró con 273.79 millones de líneas, luego de desconectar 2 millones 092 mil suscriptores. En términos anuales, el número de líneas se redujo 2 por ciento con respecto a octubre de 2014. El país suma 5 meses consecutivos con pérdida de líneas móviles.
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Portabilidad numérica Perú Un millón de portaciones móviles en Perú: Entel atrae 49% y Telefónica pierde 46% del total La portabilidad numérica en Perú inició el 16 de julio de 2014 y ya alcanzó un millón de migraciones al cierre de 2015. El principal ganador ha sido Entel (filial de Entel de Chile), mientras que la deficitaria ha sido Telefónica, el operador incumbente. De hecho, durante diciembre se registró el mayor número de portaciones desde que se implementó la política, con 11 mil 209, un crecimiento de 143.2 por ciento en comparación con el último mes de 2014. Según las más recientes cifras del Organismo Supervisor de Inversión privada en Telecomunicaciones (Osiptel) de Perú, al cierre de 2015 se lograron acumular un millón 043 mil 574 portaciones. Los operadores móviles Entel y Claro de América Móvil se colocaron como los líderes en portabilidad, con 512 mil 735 y 297 mil 679 migraciones, respectivamente. Entel (antes Nextel Perú) ganó 49 por ciento de las portaciones, colocándose como el líder en portabilidad móvil. Los otros dos operadores móviles, Telefónica y Bitel, lograron atraer a 189 mil 199 y 43 mil 961 clientes, respectivamente. Según el regulador peruano, las cifras de portabilidad reflejan la competencia que existe entre las cuatro empresas. Recalcó que “los resultados fueron impulsados por una mayor oferta comercial que ofrecen las empresas operadoras para captar nuevos abonados y a una serie de medidas del Osiptel, como reducir el plazo para realizar una portabilidad de 7 días hábiles a 24 horas y además el desbloqueo de equipos móviles”. Telefónica ha sido la empresa que más ha perdido líneas desde que se implementó la portabilidad en Perú, con un total de 480 mil 546 portaciones, equivalente a 46 por ciento del total de portaciones móviles acumuladas; Movistar es el operador incumbente en Perú. Le sigue en pérdidas Claro, con 390 mil 826 migraciones. Entel dejó escapar 121 mil 784 clientes, en tanto que el vietnamita Bitel perdió 50 mil 418 líneas. En lo que respecta a la portabilidad numérica fija, el acumulado fue de 43 mil 858 migraciones, entre el 26 de julio de 2014 y el cierre de 2015. Claro lideró la portabilidad fija y atrajo 33 mil 292 clientes (75.90% del total). Optical Networks y Movistar añadieron 3 mil 807 y 2 mil 660 portaciones fijas. Para consultar: Ø
Portabilidad numérica en Perú 2015
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Brasil 30.4 millones de portaciones numéricas desde 2008 Más de 30 millones de cambios de operadores de telefonía fija y móvil se han realizado en Brasil desde septiembre de 2008, cuando se implementó la portabilidad numérica en el país, según la Asociación Brasileña de Recursos en Telecomunicaciones (ABR Telecom, por sus siglas en portugués). ABR Telecom es la entidad administradora del servicio en el país que registró 30.4 millones de migraciones en poco más de siete años. Las solicitudes de transferencia de operador con manutención del número de teléfono en 11.55 millones (38%) de veces fueron originadas por usuarios de equipos fijos y en 18.84 millones (62%) de teléfonos móviles.
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Infraestructura Satélite Túpac Katari está a 75 por ciento de su capacidad El satélite boliviano Túpac Katari (TKSAT-‐1) ya ha vendido 75 por ciento de su capacidad en telecomunicaciones, dejando la puerta abierta para un nuevo lanzamiento de satélites en los próximos años. Iván Zambrana, director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), explicó que 60 por ciento de la capacidad del satélite ya está en uso por clientes públicos y privados, mientras que 15 por ciento más se ha adquirido y comenzará a funcionar en los primeros meses de 2016. Varias empresas han ampliado sus servicios de televisión de paga e Internet gracias al satélite. Por otra parte, la empresa estatal de telecomunicaciones, Entel, adquirió la mitad de la potencia satelital, mientras que empresas como Nuevatel (Viva) y Telecel (Tigo), y cadenas de televisión como Bolivia TV y Red Uno, están haciendo uso de la capacidad del TKSAT-‐1. El Túpac Katari fue lanzado el 20 de diciembre de 2013 desde la base de Xichang, en China, y su construcción tuvo un costo total de 302 millones de dólares. Antes de que el satélite boliviano llegue a su saturación, la ABE quiere lanzar otro. Según declaraciones de la agencia, dos satélites más serán lanzados antes de 2025, uno para investigación geológica y otro más para telecomunicaciones.
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Radio Perú Ministerio propone 400 KHz de separación de frecuencias FM El Ministerio de Transportes y Comunicaciones puso a consulta pública un Proyecto de Resolución Ministerial que modifica las normas técnicas del Servicio de Radiodifusión que prevé la reducción de la separación mínima de las frecuencias de radio de amplitud modulada a 400 KHz. EL proyecto no afectaría las estaciones actualmente autorizadas. El proyecto de resolución fue publicado el 29 de diciembre y estará disponible para comentarios 30 días naturales. Antes que Perú, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México también puso a consulta pública una disposición que prevee una separación de 400 kHz en frecuencias de radio FM. Para consultar: Ø Proyecto de Resolución Ministerial 760-‐2015 MTC/01.03
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Informe sectorial Venezuela 3T15 Crecen inversión e ingresos en Venezuela; disminuyen suscriptores móviles No obstante la complicada situación financiera y cambiaria por la cual atraviesa Venezuela, los ingresos y la inversión en telecomunicaciones en el país se incrementaron durante el tercer trimestre de 2015, así como los impuestos recaudados por la autoridad, según el más reciente informe sectorial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). En contraste, los suscriptores de servicios móviles en Venezuela decrecieron. Durante el periodo julio-‐septiembre de 2015, los ingresos del sector de telecomunicaciones fueron de 40 mil 410 millones de bolívares (6 mil 421 millones de dólares, aproximadamente), un incremento de 17.45 por ciento con respecto al trimestre anterior y 36.23 por ciento mayor que el mismo trimestre de 2014. Los ingresos acumulados durante los nueve meses de 2015 alcanzaron la cifra de 103 mil 992 millones de bolívares (16 mil 526 millones de dólares, aproximadamente). La telefonía móvil representó 56.85 por ciento de los ingresos totales durante el trimestre concluido en septiembre de 2015, seguido de la TV de paga (15.84%).
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Las inversiones sectoriales también tuvieron un alza durante el 3T15; concluyeron el periodo con 6 mil 374 millones de bolívares (mil 012 millones de dólares). El acumulado enero-‐septiembre de de 2015 inversión fue de 15 mil 214 millones de bolívares (2 mil 417 millones de dólares).
Para el tercer trimestre de 2015 la recaudación superó los 1.303 millones de bolívares (207.1 millones de dólares), un incremento de 73.06 por ciento con respecto al mismo periodo de 2014. La Conatel explica que durante el primer trimestre del año la recaudación es alta debido a que los operadores pagan la Tasa para la Administración y Control del Espectro Radioeléctrico (TACER), que se realiza dentro de los primeros cuarenta y cinco días continuos del año. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (publicada en 2015) también estipula una contribución especial a la Conatel de 0.5 por ciento; los operadores de telecomunicaciones pagan 1 por ciento de sus ingresos para el Fondo de Servicio Universal; las empresas de radio y TV contribuyen con 4 por ciento de sus ganancias para el Fondo de Responsabilidad Social, entre otros gravámenes como el Impuesto de Telecomunicaciones (2.3% operadores telecom y 1% radiodifusores). El acumulado de impuestos durante los nueve primeros meses de 2015 en Venezuela alcanzó la cifra de 3 mil 977 millones de bolívares (632.1 millones de dólares).
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A pesar de que la inversión y los ingresos incrementaron, las suscripciones a los servicios móviles mostraron una tendencia a la baja. Venezuela concluyó septiembre de 2015 con 30.8 millones de suscriptores móviles, una penetración de 96.79 por ciento. En el mismo trimestre de 2014 los accesos móviles eran 32 millones y la penetración de 100.40 por ciento, por lo que hubo una desconexión de 3.86 por ciento de líneas. Las suscripciones de banda ancha móvil también tuvieron una caída; al 3T15 la Conatel reportó 841 mil 868 conexiones, 21.93 por ciento menos que las contabilizadas en el mismo lapso de 2014 (1.026 millones). Más smartphones A septiembre de 2015 los suscriptores de telefonía móvil llegaron a 30.8 millones, un descenso de 3.86 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2014. La penetración de telefonía móvil se ubicó en 96.79 dispositivos por cada 100 habitantes, cuando un año atrás era de 100.4 por ciento.
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Las conexiones de banda ancha móvil también decrecieron; alcanzaron 841 mil 868 suscripciones, un descenso de 21.93 por ciento si se las compara con septiembre de 2014, cuando se contabilizaron un millón 26 mil 535 conexiones. El periodo concluyó con sólo 1.8 por ciento de conexiones 4G LTE, mientras que las redes 3G representan 23.43 por ciento de los usuarios; el 74.77 por ciento mayoritario son redes 2G.
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Las comunicaciones móviles en Venezuela representan 56.85 por ciento de los ingresos totales del sector de las telecomunicaciones en Venezuela, que en el tercer trimestre de 2015 fueron de 40 mil 409 millones de bolívares (6 mil 421 millones de dólares, aproximadamente). En contraste, el número de smartphones mostró una tendencia alcista hasta alcanzar 12.5 millones al tercer trimestre de 2015, un crecimiento de 15.30 por ciento con respecto a un año previo.
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El sistema operativo dominante en Venezuela es Android con 51.79 por ciento del total de teléfonos inteligentes, seguido de BlackBerry (21.8%). La Conatel informó que durante el tercer trimestre de 2015 el tráfico de datos móviles creció 87 por ciento con respecto a un año atrás; pasó de 8.8 mil a 16.5 mil Terabytes. 66% de los hogares tiene TV de paga Los suscriptores al servicio de televisión de paga en Venezuela crecieron 8.43 por ciento al tercer trimestre de 2015, al llegar a 4.886 millones de clientes en comparación con los 4.474 millones de abonados en el mismo trimestre de 2014. Según la Conatel de Venezuela, existen 66 suscripciones de TV de paga por cada cien hogares en el país. Por tecnologías, la televisión satelital representa 69 por ciento del total de las suscripciones, en tanto que el 31 por ciento restante es televisión por cable.
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Venezuela presenta la segunda penetración más alta de televisión de paga, sólo superado por Argentina. Se estancan suscripciones a Internet; crecen usuarios Mientras los usuarios de Internet han crecido ligeramente en Venezuela, los suscriptores a este servicio se han mantenido prácticamente estáticos. El informe sectorial al tercer trimestre de 2015 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela señala que existen 16.412 millones de usuarios de Internet; sin embargo, las suscripciones al servicio se ubican en 3.630 millones. El servicio que más ha crecido en los trimestres recientes es la banda ancha fija, que alcanzó la cifra de 2.538 millones de accesos, un ascenso de 5.31 por ciento. En contraste, la banda ancha móvil lleva varios trimestres decreciendo, al pasar de un millón 26 mil suscriptores el tercer trimestre de 2014 a 841 mil 868 suscriptores, es decir, una caída de 21.93 por ciento.
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Por su parte, los usuarios de Internet representan 16.412 millones, equivalentes a 61 usuarios por cada 100 habitantes de 7 años y más; esta cifra es 5.33 por ciento superior a la reportada en el mismo periodo de un año atrás. Los usuarios de Internet en Venezuela incluyen a todas aquellas personas que poseen un teléfono móvil con plan de datos o acceso a redes de datos, o bien con una conexión residencial.
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Televisión Digital El Salvador Sin estandar TDT destacan experiencia mexicana El término de la transmisión de señales analógicas de la televisión en México levantó el tema en El Salvador. La prensa local encontró la oportunidad periodística para recordar que en 2008 la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), regulador nacional, había decidido adoptar el estándar estadounidense (ATCS) a partir del 1 de enero de 2019, pero Luis Méndez, el extitular de la Superintendencia en la administración de Mauricio Funes, revocó la medida hasta que se “realizara una consulta pública”. La Siget afirma tener listo un informe técnico sobre el plan de implementación de la televisión digital en el país. Sin embargo, este no está disponible para su consulta pública. En octubre de 2014, la actual titular de la Siget, Blanca Coto, dijo que el proceso estaba suspendido por la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que les manda a abstenerse de modificar el cuadro de frecuencias y la asignación del espectro radioeléctrico, algo que está relacionado con la búsqueda de mecanismos alternativos a las subastas para otorgar concesiones. Este tema sigue estancado en la Asamblea Legislativa, ya que en la última sesión plenaria de 2015 se retiró de la agenda el dictamen favorable para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala. A finales de 2013 la Siget inició incluso pruebas técnicas para evaluar el comportamiento del sistema estadounidense ATCS, el brasileño-‐japonés (ISDB-‐T) y el europeo (DVB). Sobre esto tampoco se tiene información por parte de la institución. La Asociación de Radiodifusores de El Salvador (Asder) consideró en noviembre de 2015 que esperan un proceso “ordenado y técnico” y ha pedido que se realice respetando los derechos adquiridos de los concesionarios, algo en lo que ya se pronunció la Sala. Lo anterior también fue respaldado por los actuales actores del mercado televisivo, sobre todo porque aseguran que se están haciendo inversiones para enfrentar la transición a finales de 2018. Aunque existe un aspecto tecnológico importante a considerar, la elección de los estándares de TDT también se ve afectado por aspectos geopolíticos. En el caso de México, por ejemplo, la cercanía con Estados Unidos como su principal socio comercial influyó en gran medida para que se eligiera el estándar estadounidense ATSC.
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En suramérica el peso económico de Brasil y las ventajas tecnológicas que ofrece su estándar ISDB-‐ T (también conocido como nipó-‐brasileño), que pone énfasis en la recepción móvil de las señales de televisión, ayudaron a que fuera el principal estándar adoptado en la región; en cambio, a pesar de los esfuerzos europeos, éstos sólo fueron efectivos en Colombia, Panamá y países más pequeños.
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Mercado europeo España Nuevos canales de televisión en 2016 A partir del 17 de abril de 2015 iniciarán operaciones los canales 13TV (propiedad de la Conferencia Episcopal), Radio Blanca (Kiss TV) y el Grupo Secuoya, beneficiarios de las licencias para operar canales de TDT en calidad estándar. Mediaset, Atresmedia y Real Madrid TV recibieron también las correspondientes licencias para la puesta en marcha de tres canales en calidad de alta definición. Atresmedia inició la emisión oficial de su nuevo canal Atreseries el 22 de diciembre, una nueva oferta donde se darán cita series actuales y el catálogo de ficción de Atresmedia Televisión. Por su parte, tanto el Grupo Secuoya como Kiss Media han comenzado en diciembre las emisiones en pruebas de sus nuevos canales de TDT, 10 y 9KISSTV, respectivamente. En 2016 Movistar+ lanzará también su nuevo canal de televisión #0. Mediaset España aún no ha desvelado las características del nuevo canal en alta definición que estrenará en 2016 y que se sumará a sus otros canales: Telecinco, Cuatro, Factoría de Ficción, Boing, Divinity y Energy. Los precios en la regulación de la banda ancha (CNMC) Si existe el riesgo de que una empresa fije precios de acceso elevados a los servicios regulados, o estreche márgenes en detrimento de los consumidores, los reguladores pueden imponer obligaciones de control de precios. Éste ha sido el caso tradicional de los mercados mayoristas de la banda ancha en España, en los cuales Telefónica ha sido declarada operador con poder significativo de mercado. Según la reciente propuesta de regulación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España, Telefónica deberá continuar dando acceso a los operadores alternativos a su red, tanto de cobre (como venía haciendo hasta el momento) como de fibra. Pero las redes de cobre y de fibra de Telefónica no van a tener el mismo tratamiento regulatorio, dado que las condiciones en que se ha producido el despliegue de las mismas no son equiparables. De hecho, en el caso de la red de fibra la responsabilidad en la fijación de los precios de acceso corresponderá principalmente a Telefónica, bajo la supervisión de la CNMC (que por su parte seguirá fijando los precios de acceso a la red de cobre).
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Orientación a costes “La intervención regulatoria puede ser relativamente suave, como una obligación de precios razonables; o mucho más exigente, como precios orientados a costes allí donde la competencia no es lo bastante fuerte como para prevenir los precios excesivos”, según se recoge en la posición común de los reguladores europeos sobre obligaciones a imponer en los mercados de telecomunicaciones. La red de cobre se considera una infraestructura legada, desplegada en régimen de monopolio por Telefónica, en una época en la cual este operador gozaba de importantes privilegios. Por eso las obligaciones sobre la red de cobre son más estrictas que las de la fibra óptica, dada en particular la dificultad para los operadores alternativos de replicar una red de estas características de la misma capilaridad que la red de Telefónica. Según detalla la propuesta de la CNMC, y tal y como ya ocurre en la actualidad, los operadores alternativos accederán a la red de cobre de Telefónica a precios orientados en función de los costes. La CNMC revisará la contabilidad de costes de Telefónica y fijará los precios mayoristas de acceso con base a estos costes. Por ejemplo, el precio mayorista actual para el acceso desagregado al bucle de abonado (par de cobre) está fijado en 8.60 euros al mes. También tienen precios orientados a costes las infraestructuras de acceso civil de Telefónica (canalizaciones, conductos, etc…) Otras obligaciones en materia de control y supervisión de precios Cuando la situación competitiva no requiere una medida tan exigente como la imposición de precios orientados a costes, los reguladores pueden optar por otras medidas de control y supervisión de precios. Por ejemplo, en España el acceso a las verticales (el último tramo de la red de fibra óptica que transcurre por los edificios) está sometido a una obligación de precios razonables, no orientados a costes. Hay que recordar que esta es una obligación simétrica: afecta por igual a todos los operadores. El primer operador que accede a un edificio para desplegar fibra óptica debe por consiguiente dar acceso a este último tramo de la red de fibra al resto de operadores a precios razonables, negociados libremente entre las partes. En caso de discrepancia sobre qué constituye un precio razonable, corresponde a la CNMC resolver la cuestión. Para establecer qué precios son razonables, los reguladores pueden tener en cuenta diferentes factores, como observar los precios que se dan en mercados competitivos comparables o en otros países de su entorno. En relación con la red de fibra óptica de Telefónica, es importante destacar que se trata de una nueva inversión, que está siendo desplegada en un mercado ya liberalizado, lo que justifica que, siempre y cuando se cumplan ciertas salvaguardas, la red de fibra no deba estar sometida a las mismas obligaciones regulatorias que pesan sobre la red de cobre de Telefónica. Así, por ejemplo, la Comisión Europea recomienda que los reguladores garanticen que los precios mayoristas de las Página 29 de 58 Volver al Índice
redes de fibra óptica reflejan debidamente el riesgo de acometer esta inversión en redes de nueva generación. Por eso, según la propuesta de la CNMC, los precios mayoristas que tendrá la red de fibra óptica de Telefónica no estarán orientados a costes, sino que simplemente deberán garantizar que los operadores alternativos pueden reproducir las ofertas minoristas de este operador. Es decir, corresponderá en principio a Telefónica fijar los precios del acceso a su red de fibra, bajo la supervisión de la CNMC. En particular, la CNMC someterá los precios mayoristas de la fibra óptica a un test de replicabilidad económica, con el objetivo de garantizar que, sobre la base de los precios mayoristas planteados por Telefónica, los operadores alternativos pueden replicar las ofertas minoristas (comerciales) que este operador ofrece a sus propios clientes. Para consultar: Ø Análisis original de la CNMC Ø Propuesta de regulación de banda ancha CNMC
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Fusiones y adquisiciones Francia Orange y Bouygues Telecom confirman "conversaciones preliminares" para su fusión Orange confirmó a través de un comunicado de prensa que sí está en discusiones con Bouygues para adquirir la operación del tercer operador móvil en Francia y alcanzar una cuota de mercado de 50 por ciento. Orange “explora las oportunidades disponibles en el mercado francés de telecomunicaciones”, señala el principal operador móvil en el país. El comunicado no menciona estimaciones financieras, pero se dio a conocer que la transacción podría ser por 10 mil millones de euros. De acuerdo con la agencia Bloomberg, el inicio de las conversaciones ocurrió el 24 de diciembre de 2015. Las intenciones de Orange y Bouygues de consolidarse en un solo proveedor de telecomunicaciones se remontan a mediados de 2014. Orange habría detenido sus intentos de comprar Bouygues cuando optó por la adquisición de Jazztel en España. Las conversaciones con Grupo Bouygues no tienen un tiempo ni compromiso definidos. Actualmente, Orange posee 28.2 millones de usuarios de telefonía móvil en Francia, que se sumaría a los 11.6 millones que registra Bouygues al tercer trimestre de 2015. Los otros dos competidores en el mercado galo son SFR-‐Numericable con 15 millones de usuarios móviles y 23 por ciento del mercado, y Free Mobile con 11.3 millones de conexiones inalámbricas (17% del mercado).
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La comunicación de ambas compañías revela que cualquier acuerdo o transacción que esté en discusión se realiza con la mayor cautela. A lo largo de los últimos dos años, el mercado francés se ha visto envuelto en múltiples rumores de fusión y reacomodo de los participantes del mercado. Hasta el momento, la mayor transacción se refiere a las compras que realizó Altice del operador de cable local Numericable y, posteriormente, la compra del operador móvil SFR. El gobierno francés se ha mostrado reticente a permitir la venta de sus principales operadores a manos de extranjeros y, sobre todo, que se reduzca el número de oferentes en el mercado móvil. Originalmente, en 2014, Bouygues había propuesto la compra de SFR de Vivendi, lo que fusionaría al tercer y segundo operador móvil del mercado, respectivamente. Lo anterior, asumiendo compromisos ante la autoridad como la venta de parte de sus activos al operador emergente más pequeño Free Mobile, buscando que la autoridad permitiera la reducción de cuatro a tres operadores a cambio de fortalecer al más pequeño. En ese sentido, en el escenario actual, Orange, siendo el operador móvil más grande de Francia, deberá asumir compromisos con la autoridad si pretende fusionarse con el tercer operador móvil más grande del país. Nuevamente podría haber una oportunidad para fortalecer a Free Mobile. Asimismo, en otros mercados como Alemania, Reino Unido y España, recientes fusiones han obligado a que los operadores ofrezcan una mayor capacidad para la creación de Operadores Móviles Virtuales (OMV). Página 32 de 58 Volver al Índice
Especial análisis Recuento de subastas y licitaciones en 2015… y qué esperar en 2016 El espectro radioeléctrico es el recurso más valioso de los operadores de telecomunicaciones móviles. El incremento en el número de dispositivos móviles inteligentes y la mayor demanda de contenidos en línea, principalmente video, han provocado una mayor demanda de acceso a espectro radioeléctrico. Los operadores requieren mayores inversiones, ya sea para participar en los procesos licitatorios y pagar los derechos correspondientes por el uso del espectro, así como para desplegar redes e instalar tecnología que haga un uso más eficiente de ese mismo recurso, garantice servicios eficientes y de calidad y ofrezca una tasa de retorno de la inversión. En suma, los operadores inalámbricos requieren espectro suficiente que permita soportar la creciente demanda de datos móviles, la calidad de las redes y la innovación de la economía de Internet, la cual se refleja en aplicaciones y herramientas disruptivas que demandan mayores anchos de banda. Precisamente, el futuro del crecimiento de las redes móviles está soportado en la capacidad y habilidad de los operadores de proveer servicios de datos y aplicaciones innovadoras. Según el Visual Networking Global IP Traffic Forecast 2014-‐2019 de Cisco, el tráfico de Internet proveniente de smartphones y tabletas representó 10 por ciento del total en 2014. Durante ese año, el crecimiento en el tráfico global de datos fue de 69 por ciento; alcanzó en promedio 2.5 exabytes al mes. Por primera vez, el tráfico de video móvil superó el 50 por ciento del total del tráfico IP móvil.
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Los operadores esperan que los organismos regulatorios pongan a disposición del mercado mayor cantidad de espectro para dar respuesta efectiva a estos retos de la industria móvil y la economía de Internet. Datos de la asociación GSMA revelan que en América Latina existe un déficit en materia de liberación y disponibilidad de espectro para servicios móviles. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha recomendado la asignación de 1,300 MHz de espectro para servicios móviles avanzados. En América Latina, Brasil es el país que más espectro ha asignado, con un total de 634 MHz para tecnologías 2G, 3G y 4G. El resto de los países de la región muestran un mayor déficit en materia de liberación y asignación de espectro, entre ellos México.
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La GSMA también ha señalado los beneficios económicos de asignar la banda AWS (Advanced Wireless Services – 1,700 y 2,100 MHz) para servicios móviles de cuarta generación. El estudio La situación de AWS en las Américas señala que acelerar la asignación de esta banda para servicios móviles será clave para extender los despliegues 4G actuales y para asegurar las economías de escala y la amplia conectividad en toda la región. Esta banda es la más utilizada en América Latina para el despliegue de redes 4G. El estudio de GSMA revela que el beneficio económico de licenciar la banda AWS para la tecnología móvil significará 53 mil millones de dólares adicionales en países donde todavía no se ha licenciado como Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay. Cabe recalcar que al momento de publicarse el estudio de la GSMA, Argentina y Paraguay no habían licitado espectro, pero posteriormente lo hicieron durante 2015. A su vez, la banda AWS generará un impacto indirecto de 23 mil millones de dólares que beneficiará a otros sectores de la industria y la productividad, debido a que el impacto de las TIC es transversal al resto de las actividades productivas. Otros de los beneficios importantes incluyen Página 35 de 58 Volver al Índice
la creación de nuevos puestos de trabajo y mayores oportunidades para aplicaciones móviles y desarrolladores de contenidos regionales, así como organizaciones de salud móvil (mHealth), educación móvil (mEducation) y otros sectores verticales, dado que estas industrias estarán más interconectadas gracias a la tecnología móvil.
Con este panorama, a continuación haremos un breve recorrido por las licitaciones de espectro realizadas en América Latina. También incluirá algunas licitaciones internacionales destacadas, que pusieron el énfasis en la necesidad de dar respuesta a la alta demanda de servicios móviles avanzados. Página 36 de 58 Volver al Índice
América Latina México – primera licitación de dos cadenas nacionales de televisión Aunque en este recuento nos centraremos en la licitación de espectro para servicios de telecomunicaciones móviles, conviene mencionar una licitación de frecuencias de televisión realizada en México. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 ordenaba al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) convocar y diseñar las bases de licitación de dos cadenas nacionales de televisión, 180 días después de su instalación. El regulador puso a disposición del mercado 246 frecuencias de televisión, 123 frecuencias para cada una de las cadenas de televisión. Varios grupos mostraron interés en participar en el proceso pero sólo dos fueron los participantes en la licitación: Cadena Tres y Grupo Radio Centro. Cabe destacar que fue la primera vez que se licitaban frecuencias de televisión en México, pues previamente se habían asignado las frecuencias a las empresas, como parte del desarrollo de la televisión a mediados del siglo XX. El 20 de noviembre de 2014 el IFT informó que tres grupos empresariales radiofónicos (Centro de Información Nacional de Estudios Tepeyac, Cadena Tres y Grupo Radio Centro), de un total de ocho inicialmente interesados en participar en la licitación de cadenas de televisión abierta, habían presentado sus respectivas garantías de seriedad y posturas con sus ofertas de cobertura y económica para obtener una y/o dos concesiones de cadenas nacionales de televisión abierta digital, que se otorgarían a más tardar el 19 de marzo de 2015. La garantía de seriedad exigida por el IFT por igual a todos los operadores fue de 415 millones de pesos. El 4 de febrero de 2015 el IFT informó que el Centro de Información Nacional de Estudios Tepeyac determinó retirarse del proceso de licitación. De esta forma, se mantuvieron en el proceso sólo dos interesados: Cadena Tres y Grupo Radio Centro. El regulador definió en 830 millones de pesos el precio mínimo de referencia por 123 frecuencias de televisión abierta digital. El 11 de marzo se dieron a conocer las ofertas económicas y de cobertura de los dos únicos postores en la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta. La de Grupo Radio Centro fue de 3 mil 058 millones de pesos, mientras que la de Cadena Tres fue de mil 808 millones de pesos. Treinta días naturales después, el 10 de abril, Grupo Radio Centro anunció que no pagó la oferta que había ofrecido en su postura y, por lo tanto, quedó sin otorgarse una de las dos concesiones que fueron licitadas, quedando sólo una nueva cadena de televisión digital abierta. El IFT ejerció a su favor la garantía de seriedad y Grupo Radio Centro tuvo que pagar 415 millones de pesos. Página 37 de 58 Volver al Índice
Postor
Diferencia respecto al Cociente de postura Diferencia sobre la mínimo de referencia respecto a garantía segunda postura más alta
Grupo Radio Centro
2,228 mdp (2.7 veces) 7.4
1,250 mdp
Cadena Tres
978 mdp (1.85 veces)
-‐
4.4
Brasil – licitación de espectro remanente para nuevos operadores El 11 de junio de 2015 el titular de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, Joao Rezende, confirmó que la subasta de espectro en el país incluiría frecuencias en las bandas de 1,800 MHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz. La licitación contemplaría remanente de espectro sin vender o devuelto, y se celebraría a finales de 2015. La fecha de la licitación para servicios de telefonía móvil e Internet de banda ancha quedaría definida el 17 de diciembre, según informó la Anatel en el Diario Oficial de la Unión. Previamente, la Anatel había licitado las banda de 2.5 GHz y 700 MHz, ambas con escasos montos de recaudación y fuertes obligaciones de cobertura. El objetivo de la nueva licitación fue aumentar la competencia en el sector y facilitar la entrada de operadores pequeños en el mercado. La frecuencia de 1.8 GHz (lote A), estará destinada a ofrecer servicios en la región metropolitana de São Paulo, y tuvo un precio inicial de 449.9 millones de reales brasileños (118.7 millones de dólares). En total, los precios mínimos de todos los lotes en FDD (Frecuency Division Duplex), en las tres bandas disponibles, suman 1.617 mil millones de reales. La regulación brasileña del sector impide que cualquiera de los cuatro grandes operadores del país (Vivo, TIM, Claro y Oi) compren el derecho de operar en ese rango, debido a que ya ofrecen servicios en la región. Nextel y Algar, que no tenían banda en esa área, se colocaban como los compradores potenciales, independientemente de que otra empresa adquiriera espectro y se convirtiera en un nuevo proveedor de servicios de telefonía móvil y banda ancha en la región. También se ofreció la adquisición de lotes a nivel municipal en las bandas de 1.9 GHz y 2.5 GHz con facilidades de pago y bajas tasas de interés con el fin de atraer a pequeños operadores. El 10 de diciembre de 2015 la Anatel recibió documentos de identidad y cumplimiento fiscal, así como las propuestas de precios de los proveedores interesados en participar en la Licitación Nº 2/2015, SOR/SPR/CD-‐ANATEL para el uso de las frecuencias radioeléctricas en las bandas de 1,800 MHz, 1,900 MHz y 2,500 MHz. Para los lotes A y B, nueve grupos entregaron documentos: Claro, Intereses Clivo, Lig Telecomunicaciones, Nextel, Sercomtel, Cielo, Telefónica, Tim y TPA Telecomunicaciones. Página 38 de 58 Volver al Índice
En el caso de lotes C, la Anatel explicó que no se había llevado a cabo ningún registro, ya que pretendía licitar las frecuencias para pequeños y medianos proveedores de servicio y serían concesionados por municipio. La agencia señaló en un comunicado que la mayoría de los lotes de aproximadamente 9 mil municipios tendrían precios por debajo de 10 mil reales, con la intención de permitir la entrada de nuevos pequeños y medianos operadores o incluso personas físicas. Las condiciones de pago también fueron especiales, con oportunidades a plazos de hasta diez veces con bajas tasas de interés y período de gracia de 36 meses. La apertura de las ofertas ocurrió el 17 de diciembre de 2015. La Anate dio a conocer que recaudó 762 millones de reales por la licitación de frecuencias en las bandas de 1,800 MHz, 1,900 MHz y 2,500 MHz. El regulador publicó los nombres de los postores a las frecuencias, donde destacó Nextel que pagó 455 millones de reales por la obtención de nuevas frecuencias. El órgano regulador indicó que en la oferta por lotes A y B se registró que la prima promedio fue 16.7 por ciento superior al precio de oferta, con un máximo de mil 272.5 por ciento. De los lotes totales ofrecidos por Anatel, 46.1 por ciento fueron colocados en el mercado. Empresa
Propuesta (reales)
Nextel Telecomunicações
455 millones
Telefónica Brasil
185 millones 450 mil 079.39
Claro
61millones 858 mil 885.17
Tim Celular
56 millones 500 mil
TPA Telecomunicações
2 millones 455 mil 423.99
Ligue Telecomunicações
1 millón 045 mil 919.03
Sercomtel
241 mil
Clivo Participações
120 mil 001.00
Total
762 millones 671 mil 308.58
En el caso de la licitación de lotes C, la Anatel señaló que se lograron vender sólo 5 mil 500 de los 20 mil ofrecidos originalmente. Las propuestas presentadas sumaron 89.9 millones de reales, con una prima promedio de 99.4 por ciento; la prima más alta fue de 4 mil 972 por ciento. Región
Lotes vendidos Página 39 de 58 Volver al Índice
Norte
256
Nordeste
1,633
Centro-‐Oeste
300
Sul
1,711
Sudeste
1,579
Total
5,479
Con la licitación de espectro, la Anatel espera que 2 mil 900 municipios brasileños, 52.1 por ciento del total, sean atendidos por más de un proveedor de banda ancha fija.
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Argentina – la muy esperada licitación 4G El 31 de octubre de 2015 se llevó a cabo la subasta de espectro en Argentina de las bandas de frecuencia de 700 MHz y AWS (1.7-‐2.1 GHz). Hasta entonces, Argentina era el país que menos espectro había adjudicado para telecomunicaciones móviles de los diez principales mercados de América Latina, según la organización 4G Américas, equivalente a 170 MHz, cuando Brasil había adjudicado 574 MHz. El objetivo recaudatorio se planteó en 2 mil millones de dólares. Para las frecuencias 4G, el precio base del megahercio fijado en el pliego de la licitación fue de 9.87 millones de dólares en la banda de 700 MHz y 9.44 millones de dólares para bandas entre 1.7 y 2.1 GHz. Para las bandas de 3G, el precio del megahercio fue de 1 millón en el norte del país, de 600 mil dólares en el sur y de 4.40 millones de dólares en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que incluye Capital y GBA. Cuando el gobierno anunció la licitación, la asociación GSMA Latin America señaló que licitar este nuevo espectro traería importantes inversiones, mejor infraestructura, innovación y desarrollo al país, impactando positivamente en la economía argentina, estimulando la generación de valor local, creando trabajo e impulsando la demanda de nuevos productos y servicios. La última licitación de espectro en Argentina se realizó en 1999. Desde entonces se ha registrado un crecimiento exponencial no sólo en la cantidad de líneas móviles sino también en el uso que se hace de las mismas. Argentina contaba con 45 millones de líneas activas. El servicio de telefonía móvil alcanzaba una penetración de 130 por ciento de la población; sin embargo, los operadores no habían completado la migración a la tecnología 3G. Inicialmente, tres nuevos oferentes sorprendieron al unirse a la competencia con los tres principales operadores de telecomunicaciones: Telefónica de España, Telecom Argentina (Personal, filial de Telecom Italia) y Claro de América Móvil. Nextel y Cablevisión pagaron 200 mil pesos por las bases de licitación, pero decidieron renunciar a la subasta de último minuto. Las empresas Telefónica, Personal, Arlink (Grupo Uno) y América Móvil (Claro) fueron los cuatro operadores precalificados por la Secretaría de Comunicaciones de Argentina. El gobierno estableció en el pliego de la subasta que las frecuencias debían pagarse con dólares de las casas matrices o mediante la suscripción de bonos en dólares estadounidenses emitidos por el Estado Nacional y cuyo vencimiento no fuera posterior a diciembre de 2015. Cablevisión (Grupo Clarín) señaló que existía un favoritismo del gobierno por las empresas extranjeras y recordó las dificultades de las empresas nacionales para conseguir financiamiento. El 31 de octubre la Secretaría de Comunicaciones argentina recibió ofertas por 2 mil 233 millones de dólares por la subasta de 10 lotes de las frecuencias 4G y 3G de telecomunicaciones, donde participaron América Móvil (Claro), Telecom (Personal), Telefónica (Movistar) y Airlink (Grupo Uno).
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El monto acumulado representa 13.6 por ciento más de la oferta base de mil 965 millones de dólares. Los lotes 8, 9 y 10, que corresponden a la frecuencia 4G, fueron los que generaron un incremento de 19.7 por ciento de la oferta base. Del total ofrecido, 506 millones de dólares fueron ofrecidos por Arlink por frecuencias para 3G y 4G. Telefónica ofertó por 427 millones de dólares, Claro 590 millones de dólares y Personal 602 millones de dólares, en los tres casos por bandas para 4G. Además, Personal y Claro pagaron 108 millones de dólares por frecuencias para 3G que debió devolver Movistar años atrás, luego de la fusión entre Movicom y Unifón. A la postre, Grupo Arlink regresó las frecuencias al Estado y no pudo pagar la contraprestación. La subasta 4G se realizó durante 12 horas, bajo un esquema en el cual cada compañía dispuso de un espacio propio dentro del salón sede en Tecnópolis, cerrado y aislado de las otras tres telefónicas. Los ejecutivos entregaron sus dispositivos móviles para evitar cualquier tipo de comunicación. Los funcionarios deliberaron hasta que, bajo sobre cerrado, hacían una oferta no inferior al precio base, más 5 por ciento. El cronograma previsto por la Secretaría de Comunicaciones otorga hasta 18 meses para los operadores incumbentes (Personal, Movistar y Claro) y 24 meses para Airlink -‐del Grupo Vila-‐ Manzano-‐ para la prestación del servicio en las capitales provinciales, el AMBA, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario y 13 corredores que suman 5 mil 343 kilómetros. Nuevamente, las condiciones para Airlink quedaron eliminadas al no pagar el monto de la licitación, pero se mencionan para fines explicativos. En la segunda etapa (hasta 27 meses desde la asignación de frecuencias) se realizará el despliegue para las localidades de todo el país con más de 50 mil habitantes, y 11 corredores por un total de 4 mil 607 kilómetros. La tercera etapa incluye las localidades con más de 10 mil habitantes y 10 corredores. En la cuarta etapa las localidades con más de 3 mil habitantes y 12 corredores, y la quinta y última etapa (60 meses tras la asignación de frecuencias) las localidades con más de 500 habitantes y otros nueve corredores. Según la Secretaría de Comunicaciones, en un plazo máximo de 5 años, 98 por ciento de la población de Argentina tendrá acceso al servicio 4G. La convocatoria de la licitación especifica que la actual regulación exige a los ganadores que compartan su infraestructura. Lo anterior significa que las empresas que ya tengan presencia en el negocio de las telecomunicaciones no tendrán la posibilidad de negar el acceso a la tecnología 4G a las nuevas compañías. El mercado de la telefonía móvil en Argentina se encuentra repartido casi en partes iguales entre los tres principales operadores. A marzo de 2014, Claro tenía 32.9 por ciento del mercado, seguido Página 42 de 58 Volver al Índice
de Movistar (32%), Personal (31.9%) y Nextel (3.2%), según datos de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Adicionalmente, Argentina tenía en marzo de 2014 25.4 millones de usuarios de Internet, 66 millones de abonados a la telefonía móvil (lo que da una penetración de 157%) y 7.4 millones de conexiones de banda ancha móvil y fija, es decir, una penetración de 18 por ciento. Paraguay – esperada licitación 4G La licitación de espectro en Paraguay fue un proceso largamente solicitado por los operadores. Las compañías Tigo de Grupo Millicom y Claro de América Móvil pagaron 45 millones de dólares cada una por obtener tres sub-‐bandas de 15 MHz (banda baja) + 15 MHz (banda alta), 30 MHz en total, cantidad que era el tope de espectro que podían adquirir cada una. La Conatel confirmó la adjudicación directa sin necesidad de recurrir a la puja en la subasta, debido a que Personal (filial de Telecom Italia) decidió no participar en la subasta. Tigo solicitó las sub-‐bandas G, H e I, mientras que Claro solicitó las D, E y F. Solo si había requerimientos por una misma sub-‐banda se iba a realizar la subasta y ganaría la oferta más alta. Como este procedimiento no se realizó, el precio base de 15 millones de dólares por cada sub-‐ banda fue el importe final que pagaron los operadores. Teresita Palacios, presidenta de la Conatel, manifestó que más allá de los 90 millones de dólares que ingresarán para Hacienda, las telefónicas debían emprender compromisos sociales que repercutirán en una inversión adicional de 20 millones de dólares en favor de las telecomunicaciones en Paraguay. Los ganadores deben otorgar cuentas de Internet y computadoras a escuelas, hospitales y a la Policía Nacional. También proveerán suscripciones con computadoras a estudiantes sobresalientes de universidades públicas e institutos de formación docente que el ente regulador determine. Los equipos informáticos estarán subsidiados 90 por ciento. En total serán 9 mil 900 cuentas de acceso a Internet con computadora las que entreguen los operadores ganadores. Además, las firmas tendrán que instalar 48 telecentros móviles o transportables, climatizados en todo el territorio nacional. La infraestructura será utilizada para capacitar nuevos usuarios en la adopción y uso de Internet. El funcionamiento diario mínimo será de ocho horas, los siete días de la semana. Las adjudicadas tienen un lapso de 8 meses posteriores a la adjudicación para la implementación del servicio en las principales ciudades del país, y de 40 meses para una cobertura en todo el territorio nacional. Asimismo, Tigo y Claro deberán asumir los costos de la migración y sintonización de 10 MHz de espectro adjudicado a Copaco en la banda de 700 MHz. La estatal tenía este espectro en la sub-‐ Página 43 de 58 Volver al Índice
banda D, que ahora será para Claro. Cabe recordar que el 9 de septiembre de 2015, la Conatel adjudicó un bloque de 10 MHz en la banda de 700 MHz para el operador estatal de telecomunicaciones Copaco. Teresita Palacios ratificó que en 2016 se licitará la banda de 700 MHz y de 2.600 MHz para ampliar la cobertura de 4G. Lo recaudado en la licitación de 4G de 2015 se destinará para financiar los programas sociales de Tekoporã (Secretaría de Acción Social), viviendas (Senavitat) y adultos mayores.
Internacionales Estados Unidos -‐ subasta AWS y descuentos indebidos El 28 de febrero de 2015 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos cerró la subasta 97 de espectro del bloque H. El proceso de licitación comenzó el 22 de enero y se resolvió después de 167 rondas. Las licencias para áreas como Nueva York, Los Ángeles y Chicago recaudaron la mayor cantidad de dinero. Durante la subasta organizada por la FCC, el proveedor satelital Dish, en conjunto con los principales operadores móviles Verizon Communications y AT&T, ganaron la mayoría de las licencias, que sumó un record de 45 mil millones de dólares (mdd). AT&T se adjudicó 41 por ciento de las frecuencias y pagó 18.2 mil millones de dólares. Verizon adquirió 23 por ciento por 10.4 mil mdd. Dish se hizo con 22 por ciento por lo cual desembolsó 10 mil mdd. T-‐Mobile invirtió 1.8 mil millones de dólares en licencias de frecuencias emparejadas, que representan 4 por ciento del total. El proveedor satelital Dish Network fue el principal ganador. El espectro del bloque H es adyacente a algunas frecuencias que actualmente son propiedad de Dish, por lo que la compañía de televisión satelital tuvo el control de un valioso bloque de ondas. El bloque H es de 10 MHz de ondas pares que corre desde los 1,915 hasta los 1,920 MHz (para el bloque de subida) y 1,995 a 2,000 MHz (para el bloque de bajada). El bloque H es parte de los 65 MHz de espectro radioeléctrico que el Congreso de Estados Unidos encargó a la FCC ser subastados en febrero de 2015. El 19 de febrero de 2015 el presidente ejecutivo de T-‐Mobile (filial de Deutsche Telekom), John Legere, calificó la subasta de espectro en Estados Unidos como “un desastre” para los consumidores, por los descuentos a los que podría acceder Dish Network y la dominancia de AT&T y Verizon. "AT&T y Verizon mostraron que pueden, y seguirán, rascando en sus bolsillos profundos para acaparar el mercado de espectro disponible a casi cualquier costo. Para colmo de males, las reglas de la FCC permitieron a empresas que no proporcionan servicios inalámbricos en absoluto, Página 44 de 58 Volver al Índice
comprar enormes cantidades de espectro y sentarse en él durante diez años. Los resultados no son buenos para los consumidores”, señaló Legere. El comentario del directivo fue en relación con la participación de la satelital Dish, que en conjunto con otros socios más pequeños con poco o nada de ingresos, adquirieron diversas frecuencias y podrían recibir hasta 25 por ciento de descuento en el pago final. Debido a la denuncia, la FCC comenzó a revisar la independencia jurídica y financiera de las entidades de Dish para confirmar los descuentos. Dish Network, el gigante de la televisión de paga satelital y aspirante al mercado inalámbrico a largo plazo, emergió como el segundo mejor postor de la subasta 97 de espectro AWS-‐3, detrás de AT&T. Dish reclamó más de 3 mil millones de dólares en descuentos. Dish invirtió en dos empresas pequeñas para la subasta: SNR Wireless y NorthStar Wireless, en las cuales la empresa satelital tiene 85 por ciento de participación accionaria, las cuales ingresaron a la licitación como socios y se incorporaron al programa de Entidad Designada (DE, por sus siglas en inglés), que tiene por objeto facilitar a las pequeñas empresas para la compra de espectro y competir con las grandes corporaciones. El operador publicó un comunicado donde explicó que “cumplió plenamente” con las reglas de la subasta aprobadas de manera unánime por la FCC. “Nuestro enfoque, públicamente divulgado antes de la subasta, se basó en la estructura de inversión de Entidad Designada aprobada por la FCC en otras subastas que también han sido utilizadas por AT&T y Verizon”, afirmó Dish. Uno de los comisionados del regulador pidió una investigación de los descuentos, afirmando que Dish “se burló” del programa DE. Según un comunicado posterior de la FCC, el proyecto afirma que Dish tiene una participación mayoritaria en Northstar Wireless y SNR Wireless, por lo tanto, los ingresos de Dish deben atribuirse a ellos, lo que a su vez hace que estas compañías no sean elegibles para recibir 25 por ciento de créditos en la licitación (aproximadamente 1.9 mil millones de dólares para Northstar y 1.4 mil millones de dólares de SNR). El 18 de agosto de 2015 la FCC votó para declarar que las dos filiales de Dish Network no son elegibles para recibir los descuentos gubernamentales por 3.3 mil millones de dólares por el espectro en la subasta AWS-‐3. La decisión se dio luego de que el presidente de la FCC, Tom Wheeler, emitiera una orden relativa a las licencias de las empresas Northstar Wireless y SNR Wireless. La FCC informó a Dish que el radiodifusor tenía control sobre las dos compañías, lo que significa que sus ingresos se atribuyen a Dish, por lo que los socios se eliminan de la posibilidad de recibir descuentos equivalentes a 25 por ciento de créditos en la licitación. En un comunicado, Wheeler expresó: “nuestra revisión de los dos postores ganadores en la subasta reciente AWS-‐3 concluyó que SNR y Northstar no son elegibles para los créditos de los Página 45 de 58 Volver al Índice
postores. Estoy orgulloso de que nuestro análisis exhaustivo, basado en hechos, asegura que los créditos de la licitación sólo serán para las pequeñas empresas que las reglas tenían como objetivo servir”. Canadá – licitación para más competencia El 9 de julio de 2014 el gobierno reservó 30 MHz de espectro AWS-‐3 en cada región del país. Sólo los proveedores de servicios inalámbricos con menos de 10 por ciento nacional y 20 por ciento de la cuota de mercado de suscripciones celulares podrían pujar por esta reserva. El 7 de febrero de 2015 el Ministerio de la Industria de las Telecomunicaciones de Canadá publicó la lista de los postores para la subasta de licencias de espectro AWS-‐3 en las bandas de 1755-‐1780 MHz y 2155-‐2180 MHz: los consorcios Rogers Communications, Telus Communications, Bell Mobility, Wind Mobile, Videotron, Data & Audio-‐Visual Enterprises Wireless (Mobilicity), Bragg Communications (Eastlink), MTS, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) y TBayTel. La publicación de la lista de los postores calificados ocurrió el 13 de febrero de 2015, la fecha límite para la oferta cerrada se estableció el 3 de marzo. Finalmente, el anuncio provisional de los ganadores de las licencias se anticipó para el 6 de marzo. Simultáneamente, el Ministerio de Industria de Canadá publicó la lista de los 11 aplicantes para la subasta del servicio de banda ancha en las bandas de 2500-‐2690 MHz, donde se encuentran Rogers Communications, Telus Communications, Bell Mobility, Wind Mobile, Videotron, Bragg Communications (Eastlink), MTS, TBayTel, Xplornet Communications, Corridor Communications (CCI Wireless) y SSi Micro (afiliado a las compañías de Northern Broadband, Northern Space Link, Broadsky Communications, SSi Connexions, entre otros). El 9 de marzo de 2015 se informó que el gobierno canadiense recaudó 2.11 mil millones de dólares canadienses (1.67 mil millones de dólares estadounidenses, aproximadamente) en la subasta del espectro AWS-‐3, es decir, los bloques comprendidos en las frecuencias 1755-‐1780MHz y 2155-‐ 2180 MHz. Cinco empresas resultaron ganadoras de las 39 licencias disponibles. Más de la mitad de las frecuencias en la subasta fueron reservadas para los nuevos entrantes en el mercado, como Wind Mobile. Wind adquirió licencias por 30 MHz en Columbia Británica, Alberta y Ontario, por un total de 56.4 millones de dólares, lo que resultó un incremento de 180 por ciento en los derechos de espectro. Otros de los ganadores de la subasta fueron Bell Wireless, Telus, Eastlink y Quebecor. Bell adquirió un total de 13 licencias por 499.9 millones de dólares; fueron todas las licencias disponibles para los incumbentes en Newfoundland y Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick, Northern Quebec, Northern Ontario, Nunavut, Northwest Territories y Yukon. Bell también adquirió la mitad de las licencias disponibles para la zona densamente poblada de Página 46 de 58 Volver al Índice
Ontario, incluyendo Toronto, Hamilton, Niagara y Kitchener-‐Waterloo, lo que representa casi un tercio de la población de Canadá. Por su parte, Telus se aseguró licencias de 15 MHz por 1.5 mil millones de dólares. Las frecuencias son complementarias a los 16.1 MHz de espectro AWS que Telus adquirió en 2008, y que ahora es la base de la red móvil de la compañía. Telus dijo que el espectro AWS-‐3 es adecuado para cobertura y suma capacidad para los entornos rurales y urbanos. Sus licencias cubren Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario y Quebec. Quebecor Media fue la ganadora de 30 MHz en licencias. Quebecor obtuvo licencias para el norte, sur y este de Quebec y el este de Ontario, con lo que cubre al 100 por ciento de la población de Quebec y la región de Ottawa por un precio de 31.8 millones de dólares. Finalmente, Eastlink compró licencias en Newfoundland y Labrador, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island y Northern Ontario. Pagó un total de 10 millones de dólares e incrementó su tenencia de espectro 77 por ciento. Rogers Communications, el mayor operador móvil de Canadá por número de suscriptores, no ganó ninguna frecuencia AWS-‐3. El 13 de mayo de 2015 el ministro de Industria canadiense, James Moore, anunció que nueve compañías adquirieron espectro durante la subasta de 2.5 GHz, el proceso recaudó un total de 755.37 millones de dólares canadienses (aproximadamente 626.4 millones de dólares). Se ofrecieron un total de 318 licencias en 61 áreas del país. Todas las licencias de espectro contienen requerimientos de despliegue estrictos (use it or lose it). Entre los operadores que se adjudicaron licencias se encuentran Bell, Quebecor, Telus, Videotron, Xplornet, Rogers, Eastlink, MTS Allstream, TBayTel y CCI Wireless. Con el término de la subasta, el monto de espectro disponible para proveer servicios móviles a los consumidores ha crecido 60 por ciento desde 2014. En Canadá, 25 por ciento del total del espectro disponible está en manos de nuevos competidores. La subasta previó topes de espectro en las áreas geográficas más pequeñas para asegurarse de que cuatro o más proveedores de servicios inalámbricos, así como los proveedores de Internet rural, pudieran acceder a la licencia de 2,500 MHz. India – onerosa subasta de espectro El 3 de febrero de 2015 inició la subasta de espectro en las bandas de 900 MHz y 1,800 MHz en India. El Departamento de Telecomunicaciones (DoT) del país asiático señaló que el verdadero negocio se encontraba en la banda de 900 MHz, particularmente en las ciudades de Delhi y Mumbai.
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Estas dos ciudades, las más importantes de India, eran donde Vodafone y Bharti Airtel necesitaban adquirir frecuencias para seguir con las operaciones en el país, porque las licencias estaban cerca de su vencimiento. En Delhi el precio por megahercio en la banda de 900 MHz se incrementó hasta llegar a los 80 millones de euros. Ocho operadores expresaron su interés por las frecuencias aptas para ofrecer servicios de segunda y tercera generación (2G y 3G): Vodafone, Aircel, RCom, Reliance Jio, Bharti Airtel, Idea Cellular, Tata Teleservices y Uninor. La mayor parte del espectro acondicionado para la subasta pertenecía a Vodafone, Airtel, Idea Cellular y Reliance Telecom. Sus licencias iban a expirar en 2015-‐16, por lo que se vieron obligados a ofertar para continuar ofreciendo sus servicios de telecomunicaciones en el mercado. El DoT recibió críticas por ignorar las quejas del regulador sobre el alto precio base y la escasez de espectro a subastar. El Departamento sugirió un precio de reserva para las ondas radiales 3G 36 por ciento superior que la recomendación de la Autoridad Regulatoria de las Telecomunicaciones de India (TRAI), realizada en diciembre de 2014. El DoT elevó el precio de reserva para 800 MHz 17 por ciento y el de 900 MHz 23 por ciento. El Consejo de Ministros de India fijó el precio base por el espectro 3G en 37.05 mil millones de rupias indias por cada megahercio de los 2,100 MHz de espectro. El gobierno calculó obtener al menos 800 mil millones de rupias (12.8 mil millones de dólares) en ingresos. La subasta de espectro ayudaría al gobierno a cumplir su objetivo de déficit fiscal de 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el año fiscal. La Asociación de Operadores Celulares de India (COAI) solicitó al DoT revisar el precio de reserva del espectro de 900 MHz a ser vendido, bajo el argumento de tener un costo demasiado alto que podría provocar mayores tarifas móviles, ralentizando la iniciativa India Digital del gobierno. La GSMA también cuestionó el alto costo del espectro en India. La COAI señaló que el impacto no sería inmediato; tomará de nueve meses a un año para que las compañías se vean obligadas a aumentar sus tasas para la ejecución, despliegue e inversión en nuevos equipos, mencionó Rajan Mathews, director general de la asociación. Light Reading recordó que como resultado de la licitación de espectro realizada en 2010, los operadores tuvieron que posponer el lanzamiento de servicios 4G al acumular enormes deudas. Mientras que Bharti Airtel ofrece 4G en algunas áreas, la mayor parte del espectro aún no se utiliza. Analistas señalaron que los ganadores de la subasta tendrán que trabajar para justificar el precio exorbitante que han pagado por el espectro, en tanto que los consumidores tendrán que esperar más tiempo antes de empezar a disfrutar algunos de los servicios de súper velocidad. El 27 de marzo de 2015 India concluyó su licitación de espectro con la recaudación de mil 098 trillones de rupias (17.49 millones de dólares), de las cuales más de tres cuartas partes de los Página 48 de 58 Volver al Índice
ingresos provinieron de los tres principales operadores de telecomunicaciones del país: Bharti Airtel, Idea Cellular y Vodafone. Entre las tres compañías entregaron alrededor de 850 mil millones de rupias, 77 por ciento de las ganancias totales de la subasta. Luego de 110 rondas, el gobierno indio finalizó el proceso de subasta en el cual esperaban obtener al menos 800 mil millones de rupias (12.8 millones de dólares). Se ofrecieron 103.75 MHz en la banda de 800 MHz, 177.8 MHz en la banda de 900 MHz, 99.2 MHz en la banda de 1,800 MHz y 85 MHz en la banda de 2,100 MHz. Las autoridades informaron que casi 89 por ciento del espectro en la subasta se ha asignado provisionalmente a los licitantes. Aunque el gobierno no dio a conocer los oferentes y las regiones donde ganaron espectro, Airtel, mediante un comunicado de prensa, dijo que ahora cuenta con espectro para prestar servicios de telecomunicaciones de tercera generación (3G) en la mayor parte del país. Vodafone logró recuperar todo su espectro en la banda de 900 MHz, además de comprar espectro adicional en 900 MHz y 1,800 MHz, por lo que en total adquirió espectro en 12 círculos por un costo de 25 mil 810 millones de rupias, detalló en un comunicado. Idea Cellular fue el único incumbente en perder algo de su espectro de 900 MHz, aunque habría adquirido más del doble en la banda de 1,800 MHz. Reliance Communications ganó nuevo espectro en cuatro de sus siete círculos; Reliance Jio Infocomm adquirió espectro CDMA en algunos círculos, mientras que Aircel y Uninor adquirieron sólo pequeñas porciones. Los ganadores del espectro tuvieron nueve días para depositar su pago inicial. También tuvieron la opción de pagar, ya sea 25 ó 33 por ciento de las cantidades correspondientes dentro de nueve días y el resto en diez cuotas iguales en 2027. El gobierno recaudó 35 por ciento más del precio de reserva estimado por el espectro en cuatro bandas, donde Bharti Airtel, Idea Cellular y Vodafone pagaron alrededor de 850 mil millones de rupias (77%) de las ganancias totales de la licitación. “Estos precios altos harán que la deuda del balance aumente significativamente en la mayoría de los operadores, incluidos Bharti Airtel y Reliance Communications Limited, durante los próximos 24 meses, y limitarán su capacidad de realizar inversiones adicionales, posiblemente retrasando el despliegue de las redes 3G y 4G en India”, dijo Annalisa Di Chiara, vicepresidenta y analista senior de la agencia calificadora. Airtel pagó unos 291 mil millones de rupias por 112 MHz de espectro en la banda de 900 MHz y 2.1 GHz, además de haber podido conservar y renovar sus licencias en los 900 MHz. Reliance Communications dio 43 mil millones por 48 MHz de espectro en las bandas de 800 MHz, 900 MHz y 1.8 GHz, además de renovar sólo 25 por ciento de su espectro de 900 MHz. Página 49 de 58 Volver al Índice
Alemania – licitación de bandas múltiples y 700 MHz El 27 de mayo de 2015 inició la subasta de frecuencias móviles en Alemania, con la participación de los tres principales operadores: Deutsche Telekom, Vodafone y Telefónica. La licitación combinó la renovación de licencias de ciertas bandas que ya se encontraban en uso, además de las licencias para el rango de 700 MHz, las primeras en licitarse en Europa. Otras bandas a subastarse fueron las de 900 MHz, 1,500 MHz y 1,800 MHz. La venta comenzó en 1.5 mil millones de euros (1.7 mil millones de dólares). Las frecuencias permitirán a las telefónicas ofrecer mayor cobertura urbana y mejores conexiones en los interiores para que los alemanes puedan ver más videos a través de Internet. La subasta de espectro en Alemania finalizó el 19 de junio con una recaudación de 5 mil 081 millones de euros por las bandas de 700 MHz, 900 MHz, 1,500 MHz y 1,800 MHz, luego de 181 rondas y 16 días de ofertas realizadas por Deutsche Telekom, Telefónica y Vodafone. La empresa que realizó la mayor oferta fue Vodafone, por un total de 2 mil 090 millones 842 mil euros por frecuencias en las cuatro bandas; Telefónica ofreció mil 198 millones 238 mil euros por espectro en las bandas de 700 MHz, 900 MHz y 1,800 MHz; mientras que Deutsche Telekom ofertó mil 792 millones 156 mil euros también por frecuencias en todas las bandas. Operador
Espectro
Precio total
Telefónica
700 MHz: 2x10 MHz
1,198,238,000 €
900 MHz: 2x10 MHz 1800 MHz: 2x10 MHz Deutsche Telekom
700 MHz: 2x10 MHz
1,792,156,000 €
900 MHz: 2x15 MHz 1800 MHz: 2x15 MHz 1500 MHz: 20 MHz Vodafone
700 MHz: 2x10 MHz
2,090,842,000 €
900 MHz: 2x10 MHz 1800 MHz: 2x25 MHz 1500 MHz: 20 MHz Total
270 MHz
5,081,236,000 €
Fuente: Bundesnetzagentur. Página 50 de 58 Volver al Índice
Vodafone fue el gran ganador de la licitación alemana al adquirir 2 bloques de 25 MHz en la banda de 1,800 MHz, la más reñida. El operador móvil subió inesperadamente su oferta para ese espectro el penúltimo día, lo que a su vez hizo subir los precios en toda la subasta, según indicó Stefen Zehle, CEO de Coleago Consulting. A diferencia de las otras bandas, el espectro en 700 MHz, que fue puesta a disposición por primera vez en Alemania, no será accesible inmediatamente, pues aún es utilizada por las cadenas de televisión. Los operadores móviles tendrán acceso a estas bandas en 2016, una vez que expiren las licencias de televisión.
Francia – licitación de banda de 700 MHz El crecimiento de servicios 4G LTE en Francia ha sido exponencial y constituye la principal estrategia comercial y de inversiones de los operadores en Francia. El regulador de Página 51 de 58 Volver al Índice
telecomunicaciones francés, la Arcep, anunció que la subasta de espectro de 700 MHz iniciaría el 16 de noviembre de 2015. Los cuatro operadores de telefonía móvil en el país, Orange, Free, Bouygues Telecom y Numericable-‐SFR, confirmaron su interés en participar en el proceso. El 25 de octubre de 2015 la Arcep aprobó la participación de los cuatro operadores móviles, luego de una investigación realizada a todas las compañías. La autoridad informó mediante un comunicado que la indagación fue para asegurar que los operadores fueran admisibles y que cumplían con los criterios de aceptación establecidos en la convocatoria. La Arcep mostró su proyecto de asignación de frecuencias de 700 MHz al Comité Asesor de Comunicaciones Electrónicas (CCCE) en junio de 2015. Dos bloques de 30 MHz de espectro se liberarían entre abril de 2016 y junio de 2019, debido al segundo dividendo digital de la Televisión Digital Terrestre en Francia. Seis bloques de 2x5 MHz fueron ofertados y sólo un operador no podría adquirir más de tres bloques en total. Los operadores tampoco podían tener más de 2x30 MHz de bajo espectro de frecuencias en total, incluidas las bandas de 700 MHz, 800 MHz y 900 MHz combinadas. La oferta mínima de un bloque se fijó en 416 millones de euros cada uno, con la intención de recaudar al menos 2.5 mil millones de euros. La subasta implicó ocho rondas por día, con un precio por cada 5 MHz de espectro aumentando en 5 millones de euros cada ronda. El precio de salida fue de 416 millones de euros por bloque. Seis bloques, o 30 MHz, se pusieron a subasta por un mínimo de 2.5 mil millones de euros en total. Free Mobile, que no participó en la anterior subasta de 800 MHz, tenía la oportunidad de comprar hasta tres bloques, mientras que sus competidores (Orange, Bouygues y SFR) se limitarían a un máximo de dos cada uno. El 16 y 17 de noviembre se llevó a cabo en Francia la subasta de espectro de 700 MHz. Tras 11 rondas de puja, se logró recaudar 2 mil 796 millones de euros (2.97 mil millones de dólares). El precio del espectro llegó el segundo día de licitación a 466 millones de euros por cada bloque de 2x5 MHz, de un costo de reserva que era de 416 millones de euros. Bouygues ganó un bloque, Free Mobile obtuvo dos, Orange dos y SFR uno. Orange obtuvo dos bloques de 5 MHz en la banda de 700 MHz por un costo de 932 millones de euros. “La subasta representa un hito importante para el desarrollo de Orange en Francia y es una inversión industrial necesaria que permitirá al grupo reforzar su posición como un líder en banda ancha móvil de muy alta velocidad, permitiendo a sus clientes minoristas y empresas beneficiarse para 2020 y en la siguiente década”, mencionó la compañía a través de un comunicado. Free Mobile, filial de Iliad Group, obtuvo 10 MHz en la banda de 700 MHz. Con ello, la empresa tendrá un total de 55 MHz en las frecuencias de 3G y 4G. La red 4G de Free Mobile cubre 60 por ciento de la población francesa y tiene 5 mil 400 sitios 4G en servicio. Página 52 de 58 Volver al Índice
Bouygues Telecom adquirió un bloque de 5 MHz por 466 millones de euros. El nuevo bloque “integrará los activos espectrales utilizados por Bouygues Telecom para 4G, compuesto de frecuencias de 800 MHz y 2,600 MHz adquiridas en 2012, así como de las frecuencias de 1,800 MHz”, explicó la empresa. SFR adquirió un bloque de 5 MHz en la banda de 700 MHz. “Las bajas frecuencias de la cartera del grupo ahora incluyen 25 MHz en total, divididos en 5 MHz en la banda de 700 MHz, 10 MHz en la banda de 800 MHz y 10 MHz en la banda de 900 MHz. Asociado a 55 MHz que posee el grupo en las frecuencias altas, la cartera total de SFR tiene ahora 80 MHz (posterior reordenación de 1,800 MHz)”, indicó la telefónica. Tailandia – todos con espectro 4G El 13 de noviembre de 2015 la subasta de espectro 4G en Tailandia concluyó con dos ganadores: AIS y True Move. En total, el gobierno recaudó 80.8 mil millones de baht (2.25 mil millones de dólares) al haber hecho AIS una oferta de 41 mil millones de baht y True Move de 39.8 mil millones para obtener 15 MHz de espectro de la banda de 1.8 GHz cada uno. El gobierno tailandés calculó recaudar más de 2 mil millones de dólares de la licitación. AIS (23% propiedad de Singapore Telecommunications) era el único operador tailandés que no contaba con servicio 4G. Por su parte, True Corp (18% propiedad de China Mobile) necesitaba una licencia para mantener su posición de liderazgo en servicios 4G. AIS es el principal operador móvil del país por número de suscriptores y True Move el tercero; Jasmine International, la segunda telefónica de Tailandia y también proveedor de banda ancha fija, perdió en la licitación que tuvo 86 rondas y duró más de 30 horas. El espectro de cuarta generación permitirá a ambas compañías asegurar la capacidad de red durante 18 años y aprovechar la fuerte demanda de servicios de datos móviles en un mercado saturado, donde la penetración de la telefonía móvil es de más de 140 por ciento. AIS y True Move debían pagar la mitad de las cuotas de la licitación dentro de los 90 días después de la subasta y tenían cuatro años para que la cobertura alcance 40 por ciento de la población. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones y Radiodifusión (NBTC) de Tailandia estableció que las tarifas 4G no pueden ser superiores a los precios de servicios 3G.
Licitaciones que no fueron en 2015 y se esperan en 2016 Perú – promesa de licitar la banda de 700 MHz Desde el mes de mayo de 2014 el ministro de Transporte y Comunicaciones de Perú, Carlos Paredes Rodríguez, anunció la subasta de la banda de 700 MHz. Página 53 de 58 Volver al Índice
Posteriormente, en diciembre de 2014 la agencia peruana para la Promoción de Inversión Privada (ProInversión) aprobó los planes para la licitación de tres bloques de espectro en la banda de 698 MHz-‐806 MHz (700 MHz). Los tres lotes que se plantearon fueron los siguientes: Bloque A: 703 MHz-‐718 MHz, 758 MHz-‐773 MHz; Bloque B: 718 MHz-‐733 MHz, 773 MHz-‐788 MHz, y el Bloque C: 733 MHz-‐748 MHz, 788 MHz-‐803 MHz. ProInversión esperaba completar el proceso de adjudicación entre marzo y abril de 2015 (lo cual no ocurrió), para generar mayor competencia en el mercado 4G. La licitación de las dos primeras bandas de servicios móviles de cuarta generación fueron ganadas por las empresas Telefónica Móviles (Movistar) y Americatel (Entel). En agosto de 2015 Proinversión retrasó la subasta de la banda de 700 MHz hasta el primer trimestre de 2016. En junio de 2015 la compañía de telefonía móvil vietnamita Bitel mostró su interés en la licitación de espectro de 700 MHz en Perú, según declaró su vicedirector comercial, Erick Navarrete. Bitel es el cuarto operador móvil en Perú, detrás de Movistar, Claro y Entel. Bitel actualmente ofrece servicios de 3G utilizando frecuencias en las bandas de 900 MHz y 1,900 MHz. Entel también mostró interés en la licitación. Colombia – planeación de la banda de 700 MHz El gobierno de Colombia ha estado definiendo los detalles de la próxima subasta de espectro en la banda de 700 MHz en 2016. Oscar León, entonces director de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) de Colombia, explicó que la subasta se dividirá en dos partes, la primera se llevaría a cabo durante 2016, en la cual no podrán participar los operadores Claro y Movistar, por estar cercanos al tope de espectro establecido (30 MHz en bandas bajas). De acuerdo con la reglamentación actual, existe un tope de espectro en las denominadas bandas bajas (entre las que se incluye el dividendo digital en 700 MHz) y los operadores mencionados se encuentran muy cerca de dicho límite. En consecuencia, la primera parte de la subasta estaría orientada a operadores como DirecTV, ETB, Tigo-‐UNE o Avantel. Claro y Movistar podrían participar en la segunda parte de la subasta en caso de que se modifiquen los topes de espectro existentes. Se estima que el proceso de subasta de espectro se extienda al menos hasta 2017 y que el gobierno recaude una cifra superior a los 780 mil millones de pesos colombianos que recibió en la primera subasta de licencias para la tecnología 4G. Reino Unido – se pospone subasta hasta conocer consolidación El 4 de diciembre de 2015 la Oficina de Comunicaciones (Ofcom) del Reino Unido pausó el procedimiento para realizar una subasta de 190 MHz de espectro en las bandas de 2.3 GHz y 3.4 GHz, en tanto no se tenga la decisión regulatoria sobre la fusión entre O2 de Telefónica y Three de Página 54 de 58 Volver al Índice
Hutchison Whampoa. Ambas compañías amenazaron con presentar acciones legales si el procedimiento iniciaba antes de conocer la decisión de la Comisión Europea. "Después de una cuidadosa consideración, teniendo en cuenta estas circunstancias específicas, hemos decidido, por razones de buena administración pública, retrasar el inicio para el proceso de subasta", señaló la Ofcom. El espectro, anteriormente utilizado por el Ministerio de Defensa, proporcionará servicios 4G para las compañías móviles. Las frecuencias son ideales para los servicios de banda ancha de alta velocidad. La Ofcom ha fijado precios de reserva por 70 millones de libras para el espectro y no habrá límite en los montos de las ofertas. Se espera que la subasta se realice en bloques de 10 MHz para la banda de 2.3 GHz y de 5 MHz para la banda de 3.4 GHz. También se han fijado precios de 1 millón de libras por 1 MHz en la banda de 2.3 GHz y 200 mil libras por 1 MHz en la banda de 3.4 GHz, lo que significa 10 millones por lote en la frecuencia de 2.3 GHz y 1 millón de libras por 5 MHz en la banda de 3.4 GHz. Actualmente, el operador fijo incumbente British Telecom (BT) y el mayor operador móvil del país Everything Everywhere (EE) también se encuentran en proceso de fusión. Bahamas – espectro para un nuevo competidor El 17 de septiembre de 2015 se anunció la llegada de un segundo operador móvil a Bahamas, a través de una subasta de espectro radioeléctrico; sin embargo, fue pospuesta nuevamente por las autoridades. La subasta de espectro constituye la segunda etapa del proceso de liberalización del mercado de telecomunicaciones móviles en la isla, que tomará en consideración también las propuestas originales de los operadores participantes. En abril de 2015 la subasta ya había sido pospuesta por la Autoridad de Regulación y Competencia de Servicios Públicos (URCA, por sus siglas en inglés) con el fin de investigar la construcción de torres de telecomunicaciones por uno de los oferentes, Cable Bahamas (CBL), que resultó acusado de violar las reglas de la subasta. Estados Unidos – espectro de radiodifusión para datos móviles El 27 de octubre de 2015 el regulador de las comunicaciones estadounidense, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), decidió retrasar la subasta de espectro de televisión para servicios móviles, de mediados de 2015 a principios de 2016, por algunos “desafíos legales que han surgido durante el proceso”. Esta subasta de espectro es calificada como la más grande y más complicada que la FCC haya desarrollado. Se trata de un proceso de varios pasos en los cuales algunos organismos de Página 55 de 58 Volver al Índice
radiodifusión están de acuerdo en renunciar a sus frecuencias y mover las señales a nuevos espacios en el espectro, a cambio de una porción de los ingresos en su venta. En septiembre de 2015, la Corte Federal de Apelaciones para el Distrito de Columbia, donde se presentó el caso, establece un calendario que exige informes finales en enero de 2016. El presidente de la FCC, Tom Wheeler, dijo que hay un desafío a las reglas de la subasta por parte de algunos radiodifusores que han introducido incertidumbre; además, el calendario del tribunal dicta que no habrá escritos finales hasta el término de enero. El 24 de agosto de 2015 la FCC planeó dar inicio a la subasta de espectro de 600 MHz por incentivos el 29 de marzo de 2016, por lo que espera publicar el proceso de aplicación, un calendario detallado, así como los precios de apertura. La autoridad liberará el Aviso Público de Procedimientos de Aplicación, que explicará el proceso, fechas de apertura, fechas límite de participación y los requisitos para los participantes. Posteriormente, hará públicos los precios para la subasta inversa para las televisoras, actuales licenciatarios de la banda de 600 MHz. Asimismo, darán a conocer los detalles de la subasta creciente para que los participantes puedan planear sus pagos por adelantado Posteriormente, se abrirán las ventanillas para los participantes en ambas subastas y "se cerrarán antes de que finalice el año. Después de la fecha límite de solicitud, el personal de la FCC analizará las peticiones en su totalidad y precisión", explicó Gary Epstein y Howard Symons, presidente y vicepresidente respectivamente, del grupo de trabajo de la subasta por incentivos de la FCC, en el blog oficial de la institución. El objetivo de la subasta es reasignar una parte de la banda de 600 MHz para la banda ancha móvil y reordenar a las empresas de radiodifusión en otras frecuencias. México – subasta AWS La subasta de 80 MHz de espectro en la banda de 1.7 GHz y 2.1 GHz para servicios móviles iniciará el 15 de febrero de 2016. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fijó un precio mínimo de salida de 937 millones de pesos por AWS, 65 millones por AWS-‐3 y otros 65 millones por AWS-‐3 extendida. El número de bloques a licitar para las frecuencias de AWS serán tres, al igual que en la AWS-‐3 y dos para la AWS-‐3 extendida. Respecto de la garantía de seriedad, ésta deberá tener una vigencia hasta el 15 de julio del 2016. En caso de que el proceso de subasta se extienda, el IFT requerirá a los participantes que actualicen la vigencia de dicha garantía por 30 días naturales adicionales.
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El monto inicial de la garantía de seriedad será de al menos l00 millones de pesos; previo a la etapa de subasta, posterior a la entrega de constancias de participación, los participantes deberán actualizar su garantía de seriedad por al menos mil 800 millones de pesos. La primera etapa del proceso inició con la recepción de las preguntas por escrito de los interesados en el proceso, lo cual ocurrió el 2 de diciembre de 2015. Por esta subasta, el IFT espera una recaudación de hasta 700 millones de pesos y se prevé un reordenamiento de la banda de frecuencias para que se liciten bloques contiguos. “Tras esta licitación será posible incrementar la cantidad de espectro radioeléctrico disponible para servicios de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT, por sus siglas en inglés) en un 33 por ciento, al pasar de 244 MHz en promedio al día de hoy a 324 MHz, de asignarse todo el espectro que se licitará”, explicó el IFT.
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