DE LAS METAS A LAS POLITICAS COMPLEJO PRODUCTIVO OVINOS

Objetivos planteados por el PEA 2 para el sector agroalimentario y agroindustrial Elaborar participativamente los instrumentos que permitan a la Argentina: Ser líder mundial en la producción de bienes y servicios agroalimentarios y agroindustriales, de calidad y con valor agregado, especialmente en origen. Asegurar la provisión alimentaria nacional y satisfacer la demanda internacional en un marco de equidad territorial, inclusión social y sustentabilidad ambiental, económica y social. Promover el desarrollo de la Nación y sus regiones.

2

Visión Sector Ovino Ser un sector consolidado como productor de carne y lana en cantidad, calidad y con valor agregado en origen que contribuya a satisfacer la demanda interna y la de los mercados internacionales más exigentes.

3

Misión Sector Ovino Propiciar el desarrollo sostenido y sustentable de la cadena, incrementando la oferta interna y externa de lana y carne ovina de calidad, con incorporación de tecnología y creación de empleo.

4

Objetivos propuestos para el Sector Ovino Lógica de fines estratégicos Fin Económico - productivo Fin Socio - cultural Fin Ambiental - territorial Fin Institucional

5

Fin Estratégico Económico Productivo Incrementar la producción del Sector Ovino de manera sustentable con la finalidad de abastecer el mercado local e internacional. Procurar la viabilidad económico-productiva de los productores a través de la mejora de los índices productivos, de manejo, nutrición, genética, comercialización y sanidad. Propender a la transparencia en la comercialización de lanas y carnes y maximizar de manera sostenible la competitividad de la cadena ovina. Incrementar los volúmenes de las exportaciones incentivando la apertura de nuevos mercados. Impulsar el acceso, desarrollo y utilización de tecnología de avanzada en todos los eslabones de la cadena. Posicionar los productos de origen ovino mediante la diferenciación y el agregado de valor. 6

Fin Estratégico Socio Cultural Impulsar y promover los atributos de los productos ovinos para mejorar la percepción del consumidor y su demanda. Impulsar y promover el desarrollo de los mercados locales. Formar recursos humanos y fortalecer los sistemas de capacitación para los distintos actores que intervienen en la cadena de producción ovina.

7

Fin Estratégico Ambiental - Territorial Promover el desarrollo sostenido y sustentable de la cadena de valor ovina, planificando el buen uso de los recursos naturales, contribuyendo al mantenimiento y mejoramiento de la biodiversidad. Generar arraigo y asegurar la ocupación geopolítica para evitar la migración campo-ciudad y hacia otras actividades.

8

Fin Estratégico Institucional Establecer políticas sectoriales para beneficiar el crecimiento y desarrollo de las cadenas de lanas y carnes ovinas. Optimizar la gestión de programas y herramientas de política vigentes y futuras para mejorar su accesibilidad Fortalecer la vinculación con el sistema académico, científico y tecnológico. Promover la creación, actualización y/o adecuación de las normas y reglamentaciones legales destinadas a la actividad ovina. Mejorar la generación de sistemas de información y estadísticas que faciliten la toma de decisiones y la formulación de políticas sectoriales. 9

DIAGNOSTICO SECTORIAL

10

Evolución de existencias ovinas nacionales (2003-2014)

Fuente: INDEC/SENASA

11

Distribución de existencias a Marzo 2014

Cantidad de existencias: 14.533.698 cabezas Cantidad de establecimientos: 81.683 unidades

Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria/SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - SENASA

12

Contexto nacional

Cantidad de existencias (miles de cabezas)

Características

Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria/SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales

13

Caracterización del Sector Lanero Producción total de lana 2013/2014: 44.000 Tn. (base sucia) Consumo Interno: 2.000 Tn. (3.6%) Remanente sucio: 25.261 Tn.

Fuente: Federación Lanera Argentina

14

Exportación de lana según grado de procesamiento 100% 90% 80% 70% 60%

OTROS*

50%

PEINADA

40% 30%

LAVADA

20%

SUCIA

10% 0%

Fuente: Federación Lanera Argentina

15

Producción de lana según rango de finura 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

FINA: < 24 mic MEDIANA: 24,6-32,5 mic GRUESA: >32,6 mic

Fuente: Federación Lanera Argentina

16

Caracterización del Sector Lanero Exportación de lana 2013-2014: En volumen: Lana en Base Sucia 40.114 Tn. En valor: U$S 184.306.426

Exportaciones de lana según grado de elaboración: Sucia: 28% Peinada, hilados y subproductos: 62% Lavada: 10%

Destinos: Europa: 44% (Italia, Alemania, Reino Unido). Asia: 29% (China principalmente). Mercosur: 15% (Uruguay 8%).

Fuente: FLA 2013

17

Caracterización del Sector Cárnico

Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario

18

Cantidad (cabezas) 1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0 ene-03 sep-03 ene-04 Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario

may-04 sep-04 ene-05 may-05 sep-05 ene-06 may-06 sep-06 ene-07 may-07 sep-07 ene-08 may-08 sep-08 ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13

19

sep-13

Evolución de la faena estimada

may-03

Evolución anual de la producción estimada y del peso promedio en gancho

Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario

20

Volumen (Tn. eq. res c/ Hueso)

Evolución anual de la Exportación e Importación

Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario

21

Evolución anual de producción, exportación, consumo aparente y consumo por habitante

Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario

22

Caracterización del Sector Cárnico Indicadores 2013 Producción Carne Ovina : 56.657 Tn. res con hueso. Exportación Carne Ovina: 1.781 Tn. res con hueso. Consumo total país (aparente): 54.876 Tn. res con hueso. Consumo Estimado per cápita: 1,331 Kg./hab.

Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario.

23

MATRIZ FODA = Diagnóstico de situación FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

24

MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES SITUACION ACTUAL FORTALEZAS

DEBILIDADES

•

Actividad que genera arraigo rural

•

Menores costos relativos de inversión en actividades ganaderas

•

Existencia de instituciones, leyes y programas vinculados al desarrollo • del sector.

Insuficiente trabajo coordinado entre organismos o instituciones involucradas con el sector.

•

Status sanitario regional apto para el abastecimiento de los mercados • más exigentes. Condición de “ Libre de Aftosa sin vacunación” (PATAGONIA)

Políticas cíclicas hacia el sector.

•

Alternativa de diversificación productiva de la actividad ovina en la • Región Pampeana y litoral.

Baja productividad de las majadas

•

Posibilidad de realizar interacciones productivas entre sistemas de • riego y secano o entre diferentes áreas agroecológicas Importante contribución a la dieta y economía de los productores de la • agricultura familiar (CARNES)

Falta de integración de la cadena de valor

• •

• comparación con otras •

Falta de visión y estrategia compartida en el sector. Pérdida de competitividad de la actividad.

Escasez de estrategias y planes de contingencia ante fenómenos naturales adversos (nevadas, sequías, volcanes)

Imagen favorable de los productos nacionales para su posicionamiento en el mercado externo (Cordero Patagónico). (CARNES)

25

MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES SITUACION ACTUAL FORTALEZAS

DEBILIDADES

•

Aprobación del Protocolo de la IG-Cordero Patagónico. (CARNES)

•

Posibilidad de producir categorías pesadas que favorezcan la • comercialización de cortes (CARNES) Tecnología disponible para esquila, clasificación y acondicionamiento • (LANAS)

•

• • • •

•

Importante cantidad de lana esquilada y acondicionada bajo • protocolos de calidad (LANAS) Capacidad industrial instalada suficiente para el lavado y peinado de la • totalidad de las lanas argentinas (PATAGONIA) (LANAS) Red de laboratorios para análisis de calidad de lana certificados bajo • normas de la IWTO (INTA-INTI) (LANAS) Producción de lanas de excelente calidad en cuanto a finura y color • (LANAS) •

Rentabilidad negativa y descapitalización de productores Distancia de los sistemas productivos a los grandes centros consumidores (PATAGONIA) Falta de desarrollo de una estrategia país para la difusión y el reconocimiento de los productos ovinos en el mercado interno y externo Dificultad de acceso a tecnología disponible Sistemas productivos altamente dependientes de la variabilidad climática Caída de las existencias ovinas Escaso nivel de asociativismo.

•

Oferta de lanas de diferente diámetro (LANAS)

•

Producción argentina asociada a buenas prácticas y bienestar animal • (libre de museling) (LANAS)

Capacidad industrial instalada ociosa

•

Existencia de la Cuota de carne Ovina de la Unión Europea (CARNES) •

Problemas de logística en el transporte

Actividad extensiva demandante de escasa cantidad de mano de obra

• •

Escaso grado de asociativismo Dificultad para acceder a las diferentes alternativas de financiamiento

•

Problemas de logística de exportación.

•

Falta de promoción, difusión y capacitación de consumidores en 26 cuanto a cualidades y formas de consumo

MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES SITUACION ACTUAL FORTALEZAS

DEBILIDADES •

Dificultad para acceder al financiamiento.

•

Doble estándar sanitario

•

•

Ausencia de un sistema de información de precios y mercados para facilitar las decisiones. (CARNES) Informalidad en la comercialización y dificultad en el cumplimiento de las normativas (sanitarias, impositivas) (CARNES) Falta una mejor estandarización del producto (tipificacion, protocolos,etc) (CARNES)

•

Comercialización del producto en canales y medias canales. (CARNES)

•

Bajo cumplimiento de la Cuota Ovina a la Unión Europea (CARNES)

•

Oferta y demanda estacional de carne ovina (CARNES)

•

Mercado doméstico poco desarrollado. Escasa inclusión de la carne ovina en la dieta. (CARNES)

•

Compras al barrer. Escasos volúmenes ofertados, uso y costumbre comercial (LANAS)

•

27

MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS ESCENARIOS FUTUROS MAS PROBABLES OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Aumento constante de la población mundial

Degradación sostenida de ambientes frágiles en distintas zonas del país

Creciente demanda de productos asociados a lo natural y que conserven el ambiente

Fenómenos naturales adversos (nevadas, sequías, volcanes)

Pérdida de competitividad de la producción en países desarrollados

Pérdidas provocadas por predadores y abigeato

El ovino es la especie mejor adaptada a las condiciones agroecológicas imperantes en la Región Patagónica • Oportunidad de asociar ambientes agroecológicos y sistemas productivos que optimicen la producción (integración secano-riego)

Competencia con la agricultura por las mejores tierras ganaderas

• Posicionamiento de la calidad de lanas para su reconocimiento en el mercado internacional.

Países de la región compiten por el posicionamiento en el mercado

• Potencial inserción de producto en mercados no tradicionales (CARNES)

Migración de la población rural a los centros urbanos. Jóvenes poco interesados en la actividad. Competencia por los recursos forrajeros con especies silvestres no productivas (Guanacos, Vicuñas) Competencia con otras carnes como vacuna, avícola y porcina (CARNES) Consolidación en el mercado de países industrializadores de lana con bajos costos de producción, apareja dificultades para competir en agregado de valor (LANAS)

• Posibilidad de expandir el mercado doméstico (CARNES)

• Desarrollo de nuevos productos que abren el espectro de utilización no solo al mercado de la indumentaria (LANAS)

Inestabilidad en el comportamiento de los mercados. Oscilación de precios

• Potencial crecimiento en la demanda de productos artesanales en las zonas con desarrollo turístico (PATAGONIA-NOA) (LANAS)

28

Metas Proyección 2010-2020: cierre de brechas y reorganización de la producción Sector Lanas Animales esquilados Producción x animal (Kg/cab.) (miles de cab.) Línea base Proyección Línea base Proyección 2010 2020 2010 2020 12.599

13.361

4.52

4.80

Producción de fibra (Tn.) Línea base 2010

Proyección 2020

57.000

64.106

Sector Carnes Producción (Tn.)

Consumo (Tn.)

Exportación (Tn.)

Línea base 2010

Proyección 2020

Línea base 2010

Proyección 2020

Línea base 2010

Proyección 2020

74.024

60.757

61.964

56.207

12.060

4.550 29

Muchas gracias.

PRÓXIMOS PASOS… DE LAS METAS A LAS POLÍTICAS

31