DOSIDICUS GIGAS EN ESPAÑA

Parte Uno: Información del mercado

INFORMACIÓN DEL MERCADO ------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCIÓN DEL MERCADO (datos) • Con unos 47 millones de habitantes y un consumo en 2012 de unos 73,000tn de calamar y pulpo, España es un mercado muy importante para este producto. • En 2011 el consumo de calamar y pulpo fue de unos 72,000tn lo que coincide con la tendencia general que el consumo de pescado y mariscos en España está bastante estable. • Referente al mercado de pescado congelado sin preparar, en 2013 el calamar representó un 9.2% del consumo total contra un 10.8% en 2012, siendo merluza la especie más consumida.

Fuente: Revista Alimarket junio de 2013

INFORMACIÓN DEL MERCADO ------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCIÓN DEL MERCADO (segmentos) En España hay tres segmentos de mercado para el Dosidicus Gigas:

• Congelado: el producto se vende en estado congelado al consumidor. Por ejemplo: rodajas de rejo cocido en bolsa de 400gr o rabas empanadas en cajas a granel de 10 kilos. • Descongelado-elaborado: el producto es importado en estado congelado pero se descongela y/o elabora para su venta en estado ‘fresco’. Por ejemplo: anillas de pota en el mostrador de fresco del supermercado. • Conservas: se importa y se vende el producto en estado conservado (lata o cristal) al consumidor.

INFORMACIÓN DEL MERCADO ------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCIÓN DEL MERCADO (segmentos) A base de entrevistas telefónicas con más de 15 importadores importantes y Marbys Logical Food Process SL (consultoría mundial de tratamientos químicos para la elaboración de pescados y mariscos) se podría estimar la segmentación del mercado español de Dosidicus Gigas como sigue:

INFORMACIÓN DEL MERCADO ------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCIÓN DEL MERCADO (tendencias) • En general, a causa de la crisis se están desarrollando muchos cambios en el sector de pescado y marisco. En 2013 dos de las tres empresas principales en este sector (Pescanova y Freiremar) han sufrido importantes daños económicos y laborales. También las empresas menos grandes sufren mucho de la crisis, incluyendo los importadores de Dosidicus Gigas. Márgenes bajan, costes generales suben. Sin embargo, según la revista Alimarket (junio de 2013), en España la demanda general por pescados y mariscos siguió siendo estable en 2011, 2012 y parte de 2013. Se estima que a día de hoy hay más de 500 importadores en el sector de los cuales unos 70 importan el Dosidicus Gigas directamente o a través de importadores grandes como Comex Andina SL , socio de ProAnco Perú).

INFORMACIÓN DEL MERCADO ------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCIÓN DEL MERCADO (tendencias) • La importación de Dosidicus Gigas es muy estable con tendencia a subir por la creciente exportación a otros países desde España. Sin embargo, hay que tener en cuenta los desarrollos de especies alternativas como el Loligo y el pulpo. La disponibilidad y la demanda por Dosidicus Gigas desde otros países son clave. Actualmente, en España los derivados del Dosidicus Gigas son relativamente baratos. Pero, cuando hay pocas capturas o cuando hay mucha demanda desde otros países importadores (como China por ejemplo), los precios subirán por lo que el Loligo y/o pulpo podrían reemplazar el consumo de Dosidicus Gigas en España. • En España la producción (descongelado y empanados) está en alza por mejoras en la tecnología, tratamientos químicos y precios relativamente altos de especies alternativas.

INFORMACIÓN DEL MERCADO ------------------------------------------------------------------------------DATOS RELEVANTES DEL MERCADO • España importa el Dosidicus Gigas desde dos países: Chile y Perú. Perú es el proveedor principal con un 98% del volumen total. • Según Comex Andina SL (importador principal) y Marbys Logical Food Process SL las exportaciones de Ecuador hacia España de Dosidicus Gigas son irrelevantes. Además, el Banco Central del Ecuador no refleja datos de exportación de calamar. • En 2012, según Promperú, Perú exportó a España unos 48,500tn brutos de Dosidicus Gigas congelado con un valor de unos USD Fob 64 millones. Según Comex Andina SL en 2013 los datos fueron semejantes (47,100tn). De los 50 exportadores peruanos, 14 llegaron a unas ventas de más de USD 1 millón.

INFORMACIÓN DEL MERCADO ------------------------------------------------------------------------------CANALES DE COMERCIO DE ENTRADA • Importadores para su venta en congelado con valor añadido. Empresas como Cabomar Congelados SA importan tiras de Dosidicus Gigas para empanarlas en sus propias fábricas. Las empaquetan en cajas a granel o bolsas retail y las venden a hiper- y supermercados, mayoristas, food service y cash&carry. Es un mercado estable. • Importadores para su venta en descongelado y elaborado. Empresas como Scanfisk Seafood SL importan tiras y anillas de Dosidicus Gigas congeladas pero las descongelan en agua con aditivos. Las empaquetan en cajas poliestireno con hielo o en bandejas pequeñas para su venta diaria a hiper- y supermercados, mercados de mayoristas, pescaderías, etc. Es un mercado estable.

INFORMACIÓN DEL MERCADO ------------------------------------------------------------------------------CANALES DE COMERCIO DE ENTRADA • Importadores para su venta en congelado. Empresas como Zarafish SL importan rodajas de rejo cocido en origen con o sin glaseo en bolsas de 400gr o 1000gr y las venden así a hiper- y supermercados, mayoristas, food service, cash&carry, exportación, etc. El Dosidicus Gigas tiene cada vez más aceptación en Europa y sus posibilidades de exportación desde España aumentarán los próximos años. Los países nórdicos empiezan a considerar el Dosidicus Gigas una alternativa económica al Loligo y pulpo. • Importadores para su venta en conservado. Con una importación de unos 100mt (según Promperú) en 2012, este mercado representa una parte minúscula del total de Dosidicus Gigas en España. • Prácticamente todas las cadenas de supermercados compran el Dosidicus Gigas a través de importadores. Muy raras veces directamente desde origen.

INFORMACIÓN DEL MERCADO ------------------------------------------------------------------------------CANALES DE COMERCIO AL CONSUMIDOR FINAL

Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAGRAMA)

INFORMACIÓN DEL MERCADO ------------------------------------------------------------------------------CANALES DE COMERCIO (márgenes) • Dosidicus Gigas es un producto relativamente barato. Con un valor de exportación de unos USD Fob 64 millones sobre un volumen de 48,500tn brutos congelados, el valor medio por kilo es de USD Fob 1.32. El gran volumen exportado y el bajo valor económico implican que las márgenes por kilo vendido son pequeñas. El volumen de venta es importante. • En España las márgenes en todos los sectores (congelado, descongelado y conservado) son pequeñas por kilo vendido. Cada empresa tiene sus gastos como son gastos de importación, cámara frigorífica, elaboración, transporte, marketing, personal, oficina, financiación, desperdicios, etc. Se puede aumentar las márgenes reduciendo estos gastos y/o la calidad vendida pero difícilmente con el producto bruto.

INFORMACIÓN DEL MERCADO ------------------------------------------------------------------------------CANALES IMPORTANTES DE COMERCIO • Por ser un producto relativamente barato, hay muchas empresas españolas que importan contenedores completos de Dosidicus Gigas directamente o a través de terceros desde Perú. Se estima unas 70. Destacan empresas como: Marfrio SA Cabomar Congelados SA Casapesca SL no tiene página web pero maneja mucho volumen para la descongelación Interatlantic SA Fandicosta SA Iberconsa Comex Andina SL (aunque socio de Proanco Perú) Zarafish SL

INFORMACIÓN DEL MERCADO ------------------------------------------------------------------------------CANALES IMPORTANTES DE COMERCIO Congelados y Derivados (Elmar, en proceso de fusión con Pescapuerta) Grupo Profand Fesba SL Pescatrade SA Silomar SL Scanfisk Seafood SL Medimar SL Confremar SA Pescaderías Mata SL no tiene página web pero maneja mucho volumen para la descongelación

Compiled for CBI by Open Europa Import & Export Consultancy in collaboration with Pro Ecuador.