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REGIÓN DEL BIO BIO CHILE
EXPOCORFO, JUNIO DE 2.009
TEMARIO •
CHILE COMO PLATAFORMA DE NEGOCIOS
•
REGIÓN DEL BIO BIO
•
INDUSTRIA LOGÍSTICA REGIONAL
•
ROL Y ACCIÓN DE CORFO
•
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS
CHILE COMO PLATAFORMA DE NEGOCIOS
CHILE Población
16,3 millones
Fuerza laboral
7,1 millones
PIB 2007
US$ 164.000 millones
Crecimiento PIB 2007 2008
Tasa 5,1% 5 1% Tasa 4,5% (e)
PIB per cápita 2007
US$ 10.000 (PPC US$ 13.700)
Riesgo país
Standard & Poors A+ Fitch Rating A
Impuesto corporativo
17%
IVA
19%
Arancel
6% general - 0% hardware
D d externa Deuda t
31% PIB (principal ( i i l privada) i d )
CLIMA DE NEGOCIOS DE CHILE
La economía más estable y competitiva de América Latina 9 Posicionado en el primer lugar de Latinoamérica por el Foro Económico Mundial de acuerdo al Índice de Competitividad Global 2007-2008 (26 a nivel mundial) 9 Considerado “Best Place to do Business” en la región por The Economist Intelligence Unit el año 2006, ocupando el 4° lugar entre países emergentes y 19 en el ranking global 9 País con menor riesgo en la región (Moody’s, Fitch Ratings y S&P)
Las instituciones robustas y transparentes y el marco regulatorio son un ejemplo para la región 9 Ubicado en el primer lugar en Latinoamérica según el Índice de Corrupción elaborado l b d por Transparencia T i Internacional, I t i l igualado i l d en ell lugar l 20 con Estados E t d Unidos 9 Primer lugar en la región en cuanto a “Ease of Doing Business” según ranking elaborado por el Banco Mundial, y lugar 28 a nivel mundial
Posicionado como una puerta al mundo 9 Red de TLC’s que abarcan el 90% del PIB mundial 9 Baja carga tributaria y una extensa red de tratados para evitar doble tributación
CHILE TIENE UN CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Marco regulatorio robusto y respeto por el dominio de la leyes
Nueva Ley de Propiedad Intelectual 9 LLa ley l incluye i l la l posibilidad ibilid d de d patentar t t tanto t t microorganismos i i como genes 9 Desarrollo actual de regulaciones de bioseguridad y de bioprospección 9 El Departamento de Propiedad Intelectual es el encargado de administrar lo relacionado en la materia
La Ley de Propiedad Intelectual incorpora compromisos OMC 9 Regula los derechos industriales relacionados con innovación 9 Protección de secretos comerciales presentados a los organismos de salud
Inversionistas Extranjeros protegidos por 9 9 9 9 9
Convención Universal sobre Derechos de Autor Convenio de Berna Convención de Roma Convención Interamericana sobre Derechos de Autor Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)
CHILE COMO PLATAFORMA REGIONAL
Chile tiene el mayor potencial en Latinoamérica para posicionarse como Plataforma Regional
Algunas de las ventajas comparativas de Chile son: 9 Las más bajas tasas impositivas en relación a las ganancias 9 Se requiere de los menores tiempos y más bajos costos para el comercio internacional 9 Las políticas y regulaciones laborales más flexibles de la región 9 Igualdad entre los inversionistas chilenos y extranjeros 9 Mano de obra calificada a bajos costos
Gracias a la amplia red de TLC’s y acuerdos económicos, Chile provee un acceso superior tanto a países desarrollados como a economías emergentes t
CHILE COMO PLATAFORMA REGIONAL 9 Se requiere de los menores tiempos y más bajos costos para el comercio internacional
Región o País
Documentos por Tiempo por Costos exportación exportación (N°) exportación (días) (USD por container)
USA
4
6
990
Irlanda
4
7
1.109
New Zealand l d
7
10 0
868
4,5
10,7
1.069
6,9
19,7
1.230
6
21
745
OECD Latin America & Caribbean Caribbean Chile
CHILE COMO PLATAFORMA REGIONAL Según el reporte “World Investment Prospects” para el periodo 2007-2011 Chile posee el mejor clima de negocios en la región 2007-2011, Las ventajas sobresalientes de Chile según dicho estudio son: 9 Posee el clima y las políticas más favorable hacia el sector privado y hacia la inversión extranjera 9 Sistema financiero flexible flexible, con facilidad de acceso a crédito 9 La mejor infraestructura en Sudamérica, ofreciendo acceso vial y portuario de gran calidad 9 Los más bajos j costos logísticos g y tasas impositivas p en la región, g , favoreciendo el comercio internacional 9 Instituciones organizadas y la más extensa variedad de beneficios hacia la inversión extranjera
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Chile tiene acceso comercial al 86% del PIB Mundial EFTA (European Free Trade Association) (Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein) (Islandia Noruega Suiza Liechtenstein)
UE EUA Canadá
Turquía
China
Corea del Sur
México
Japón Vietnam Malasia
Centroamérica (El Salvador-Costa Rica-Panamá)
Nueva Zelanda
Brunei
En vigencia En negociación
Perú Uruguay Paraguay Argentina Brasil
Singapur Australia India
TRATADOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN ESPAÑA Reino Unido Irlanda Canadá EUA
Noruega Dinamarca Suecia Holanda Finlandia
Polonia Croacia Francia Hungría It li Italia Republica Checa Suiza Rusia
México
Corea del Sur
Malasia China
Cuba
En vigencia Firmados En negociación
Argentina Brasil Ecuador
Perú Venezuela Paraguay
Sudáfrica Nueva Zelanda
REGION DEL BIO BIO CHILE
SIL 2.009
LA REGIÓN DEL BÍO BÍO
Concepción
Población
1 99 millones de habitantes 1,99
Capital
Concepción
Participación del PIB Nacional 9 9-10% 10% Fuerza de Trabajo
750 mil (10% del total nacional)
Sectores Destacados
Forestal, Pesquero, Logístico y Plásticos
Distribución del PIB Regional Industria Manufacturera
22,7% 35,3%
Servicios Personales Transporte y Comunicaciones Construcción
6,3%
Servicios Financieros y Empresariales Agropecuario-silvícola
7,5% 7,6%
12,6% 8,0% Fuente: Banco Central de Chile
Otros
REGIÓN DEL BÍO BÍO REGIÓN DE OPORTUNIDADES 9 Región altamente industrializada y diversidad productiva e industrial de su base empresarial. 9 Excelente Infraestructura 9 Plataforma de Servicios, con gran expertise en comercio exterior producto de la fuerte vocación exportadora de sus industrias , g p yp q p 9 Fuente de recursos forestales, agropecuarios y pesqueros del país. 9 Importantes Centros Universitarios 9 Matriz Energética 9 Epicentro de la macrozona centro sur de Chile (+25% exportaciones y +21% del Epicentro de la macrozona centro sur de Chile (+25% exportaciones y +21% del PIB nacional). 9 Complejo portuario más diverso de Chile. 9 Proyectos vinculados al desarrollo de la Industria Logística Proyectos vinculados al desarrollo de la Industria Logística
PANORAMA ECONÓMICO DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO
Es una de las regiones más competitivas de Chile 9 Participa del 9-10% del PIB nacional 9 Es la responsable de aproximadamente el 9% de las exportaciones chilenas 9 Es el segundo centro industrial de Chile, después de Santiago 9 Alberga varias universidades y centros de investigación comprometidos con el desarrollo de las empresas de la región 9 Existe un amplio compromiso del Gobierno Regional para el desarrollo de los diversos sectores económicos
Se espera un crecimiento económico sostenido 9 La región ha experimentado un crecimiento económico anual promedio de 5,1% durante los últimos 3 años 9 Es el corazón de la industria forestal de Chile, concentrando a las empresas y centros productivos más importantes del rubro en su territorio 9 Cuenta con una de las redes viales con mayor cobertura en el país 9 Los 13 puertos marítimos con los que cuenta convierten a la Región del Bio Bío en la segunda de Chile con mayor transferencia de carga, y en el mayor centro portuario del sur de Chile
PANORAMA ECONÓMICO DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO
Tiene gran disponibilidad de factores productivos 9 El 98% de la materia prima de la industria forestal proviene de bosques plantados. Esta región posee el 37% de los bosques plantados del país 9 La región es una de las más activas en la producción de energía eléctrica, aportando el 21,4% de la electricidad consumida en Chile 9 Existe una gran cobertura de la red vial pavimentada, permitiendo la conectividad de las empresas con los puertos marítimos 9 Mayor número de puertos disponibles y segunda región en transferencia de carga a través de sus puertos 9 Es una de las regiones con mayor número de alumnos en carreras tecnológicas, así como de académicos con grado de doctorado
Atractivos para la Inversión Extranjera 9 Los sectores económicos más atractivos para la IED son el sector forestal, la industria p pesquera, q , la agroindustria g y el sector logístico g 9 La Región tiene gran participación en dichas industrias a nivel país 9 Estos sectores tienen buenas perspectivas a futuro gracias a su relevancia en la industria del país, los centros de investigación de soporte a éstas y la creciente actividad exportadora p
Región del Bío Bío: Producto Interno Bruto (2006) e Inversión Extranjera j Directa Acumulada Figura 1: 2006
Composición Producto Interno Bruto Biobío,
PIB Total 2006: USD 11.179 millones
Figura 2: Composición Inversión Extranjera Directa Biobío, 1974-2007 IED Acumulada 1974-2007: USD 1.074 millones
Industria Manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
14,3% Servicios Personales
27,9%
26,5% 35,8%
Transporte y C Comunicaciones i i
7,7%
Madera y papel
Construcción
Otras industrias
11,9% Servicios Financieros y Empresariales Otros
Electricidad, gas y agua
Química, goma y plásticos
7,6% 7,7% 8,1%
12,8%
Source: Banco Central de Chile
14,9%
24,7%
Otros
Source: Comité de Inversiones Extranjeras
EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DEL BIO BÍO
Responsable del 8,7% de las exportaciones chilenas (3er lugar) del país,
6.080 millones exportados durante el año 2008
La exportaciones han crecido a una tasa anual promedio del 16% los últimos 6 años
En 7 años ha crecido en 2,4 veces su valor
Distribución de las Exportaciones Regionales (2008) AGROPECU ARIO 6% PESCA 10%
OTRAS EXPORTAC IONES 1%
OTRAS IND. MANUFACT . 13%
FORESTAL 70%
Fuente: PROCHILE
•
El 60% de lo producido en la Región se exporta
•
Es la Región g con mayor y g grado de apertura p y vinculación con los mercados internacionales
•
Los principales destinos de las exportaciones regionales son EE.UU. y China, con ell 17% y 14% de d participación ó respectivamente. Ell país í asiático á ha h aumentado d fuertemente su importancia en los últimos años
EXPORTACIONES DEL BÍO BÍO POR CONTINENTE 2008
21,3% , Norteamérica 8% Centro América 16% América del Sur BÍO BÍO No asignado: 1,4%
Asia
Europa 19%
31,5%
1,2% África 1,6% Oceanía
REGIÓN DEL BÍO BÍO: PUERTA DE ENTRADA A LATINOAMÉRICA
MERCADOS DE ASIA DE ASIA BIO BIO REGION
INDUSTRIA LOGÍSTICA REGIONAL
EXPOCORFO 2.009
LA INDUSTRIA LOGÍSTICA SECTOR ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO A Agencia Regional de Innovación y Desarrollo Productivo del Bío Bío i R i ld I ió D ll P d ti d l Bí Bí
Sector transversal en el mejoramiento de las condiciones de competitividad de las empresas existentes y de nuevos p proyectos, y , incrementando su rentabilidad por eficientes servicios aduaneros, tributarios y logística en general, facilitando el envío de productos a sus mercados finales.
LA INDUSTRIA LOGÍSTICA LA INDUSTRIA LOGÍSTICA SECTOR ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO Visión de Región de la Estrategia Regional de Desarrollo 2008‐2015
“Bío‐Bío, región de ciudadanos y ciudadanas, económicamente dinámica, equitativa y sustentable sustentable, fortalecida en su diversidad cultural, abierta al mundo desde su condición de plataforma binacional de servicios para la región meridional de América y de la Cuenca del Pacífico.”
LA REGIÓN DEL BIO BÍO PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL SUR DE CHILE
El sector de transporte y comunicaciones ha observado una evolución positiva los últimos años 9 El transporte y las comunicaciones es el responsable del 8,1% del PIB regional 9 Ha mostrado tasas de crecimiento promedio de 6,3% en el periodo 2003-2006
La Región del Bío Bío cuenta con gran infraestructura para el transporte 9 Posee el mayor y número de p puertos a nivel regional g en el país, p , con 13 en total en tan sólo 350 kilómetros de costa 9 7 de estas instalaciones superan las 2 millones de toneladas de transferencia de carga al año 9 Es la segunda región con mayor cantidad de carga transferida al año, año totalizando las 25 millones de toneladas al año 9 La Región cuenta con una buena cobertura de las redes viales pavimentadas, facilitando el traslado de materias primas y productos entre los centros ce t os p productivos oduct os y los os pue puertos tos
LA REGIÓN DEL BIO BÍO PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL SUR DE CHILE
1 400 1.400
Días/ N N° documen ntos
25
20
1.069
1.109
1.230 19,7
21
1 000 1.000
990 868
15
10,7
745
6 4
7
7
800 600
10
10
5
1.200
4,5
6,9
6
4
400 200 -
0
USA
Irlanda
New Zealand
Documentos por exportación (N°) Costos exportación (USD/container)
OECD
Latin America & Caribbean
Chile
Tiempo por exportación (Días)
Costo de e exportació ón (USD / c conteiner)
INDICADORES RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS EN EXPORTACIÓN
CADENA DE EXPORTACIÓN CADENA DE EXPORTACIÓN EXPORTADOR
CÍA SEGURO CÍA. SEGURO
AGENTE ADUANA
BANCO EMISOR SERNAPESCA SOFOFA CAMARA NAC.COMERCIO PROCHILE
NAVIERA
BANCO RECEPTOR
PRODUCTOR
AG. NAVES
IMPORTADOR AGENCIA REG. INNOVA BIO BIO CORFO
CONSOLIDADO DE CARGAS
PUERTO DESTINO BANCO CENTRAL DE CHILE AUTORIDAD MARITIMA
E.TRANSPORTE CAMIÓN
SAG SERVICIO DE SALUD
E.MPRESA FERROVIARIA EMPRESA DE SERVICIOS: ESTIBADORES
PUERTO
ROL Y ACCIÓN DE CORFO
CORFO, creada en 1939, es el organismo del Estado chileno encargado de promover el desarrollo productivo nacional
MISIÓN Lograr que en Chile emerjan y crezcan más empresas innovadoras,, dinámicas,, responsables p e insertas en el mundo, mediante el apoyo a proyectos de alto impacto, para contribuir a hacer realidad las aspiraciones de prosperidad y desarrollo de los chilenos y chilenas.
NUESTROS CLIENTES Y SERVICIOS Empresas PYMES en general
Empresas y emprendedor@s que innovan CORFO ayuda a:
CORFO ayuda a: 9
Mejorar j la gestión ió de las empresas 9 Fortalecer sus redes y alianzas 9 Facilitar acceso a financiamiento
Inversionistas nacionales y extranjeros
Promover y facilitar la innovación en las empresas 9 Estimular el desarrollo emprendedor 9 Fortalecer F t l ell sistema i t nacional de innovación
9
SUBSIDIOS Y CRÉDITOS REDES CONCURSOS VENTANILLA ABIERTA
CORFO ayuda a: Facilitar ii y acelerar las decisiones de inversión 9 Materializar inversiones en todas las regiones 9
SUBSIDIOS S S OS Y S SERVICIOS C OS DE ACOMPAÑAMIENTO
PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO PTI SERVICIOS LOGÍSTICOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Apoyar la coordinación y articulación de actores vinculados a la industria logística, mediante proyectos y programas destinados a mejorar la competitividad de la Región ó del Bío í Bío, í y posicionarla como Región Plataforma. Obj i Objetivos Específicos ífi 9 Potenciar a todos los empresarios vinculados a los servicios logísticos de la g del Bío Bío,, p para ggenerar el desarrollo del área. Región 9 Coordinar, articular e integrar el uso de los instrumentos de fomento productivo, innovación e inversión, a fin de potenciar la generación de nuevos negocios a través de la asociatividad y mejorar la competitividad incrementando los estándares de los proveedores del área. 9 Coordinar entre el sector público y privado, la promoción y gestión de la oferta de servicios que la región puede prestar. 9 Potenciar la formación empresarial y el capital humano interesado en mejorar su posición y competitividad.
PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO FASES DEL PROGRAMA FASES DEL PROGRAMA
Fase de Presentación de la Idea y Análisis de Pertenencia (2009) 9 Diagnóstico de la situación actual de la región y su industria logística. 9 Dimensionamiento económico de la industria relacionada con los servicios logísticos. logísticos 9 Dimensionamiento de los beneficiarios potenciales del Programa, asociados a la cadena de valor de la industria logística. 9 Objetivos generales de la industria logística local, que se espera abordar con el Programa. 9 Principales líneas de acción, que vengan a agregar valor y mejorar competitividad de la industria que se pretende desarrollar en el Programa. 9 Identificación de actores relevantes para el éxito del Programa.
Etapa de formulación. Etapa de ejecución.
PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES Objetivo General Obj ti G l Incrementar la materialización de inversiones orientadas a mejorar la calidad y competitividad en toda la cadena de j y p valor de la Industria Logística de la Región del Bío Bío Objetivos Específicos 1. Identificar y actualizar nuevos nichos de mercado en la industria logística mediante estudios prospectivos (inteligencia de negocios). 2 Fortalecer redes de contacto con entidades público/privadas que ya están en 2. funcionamiento así como nuevas redes. 3. Promover los nichos identificados para la zona centro – sur del país así como las oportunidades de mercado existentes en el extranjero a empresas nacionales e internacionales específicas con el fin de atraer y aumentar las inversiones en la Región del Bío Bío.
PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
Mercado Meta Empresas nacionales de la Industria Logística y otros sectores que deseen diversificar su cartera de inversiones. inversiones Empresas extranjeras de clase mundial de acuerdo a los nichos identificados (gestión a través de la red experta CORFO, red de empresas, oficinas comerciales de Prochile) y desarrollo tecnológico nacional.
OTROS INCENTIVOS FASE PREINVERSIÓN
COFINANCIAMIENTO ESTUDIOS TODOCHILE
FASE INVERSIÓN SUBSIDIO AL ACTIVO FIJO REGIONAL
SUBSIDIO EMBLEMÁTICO
PROGRAMA ZONAS EN REZAGO PRODUCTIVO
PROGRAMA ALTA TECNOLOGÍA Í
LA REGIÓN DEL BIO BÍO PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL SUR DE CHILE
Existen iniciativas para consolidar a la región como el referente logístico del sur de Chile 9 Hay diversos proyectos para mejorar las vías pavimentadas con el objetivo de aumentar el peso permitido que transita por ellas 9 Existen planes de expansión del sistema portuaria regional que aumentarán su capacidad de transferencia de carga 9 Existen proyectos de ampliación operación Aeropuerto Carriel Sur 9 El proyecto “Bio Bío Plataforma Logística” pretende impulsar definitivamente a la región como una plataforma de este tipo de servicios tanto para el sur de Chile como para el resto del país 9 En esta plataforma logística se conjugarán las redes viales pavimentadas, la red ferroviaria, el aeropuerto Carriel Sur y 7 puertos marítimos cercanos al complejo logístico 9 Al concentrar en 900 hectáreas a diversas empresas del rubro, los procesos logísticos se optimizarán, disminuyendo los costos y aumentando la competitividad 9 Se ofrecerán servicios de bodegaje y movilización de carga, además de contar con oficinas de aduanas y centros de apoyo a los camiones que confluyan al área entre otros servicios área,
PROYECTO BIO BIO PLATAFORMA LOGÍSTICA www.plataformalogistica.cl
¿QUÉ ES UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA? ÆConcepto
“Zona delimitada, en el interior de la cual se ejercen todas las actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución de mercancías para tránsito nacional e internacional”.
z z z z z z z
Manipulación C Consolidación lid ió Desconsolidación Almacenaje Custodia Gestión Inventario Distribución
z z z z z z z z
Ensamblaje Etiquetado Packing Embalaje Reparto Individual Personalización Telemarketing Toma de pedidos
z z z z z z z z
Aduana Bancos Servicios Pago Notaria Hotel Restaurante Salas Reuniones Centro Negocios
VENTAJAS DEL PROYECTO 9 Conectividad vial y ferroviaria 9 MOP: Plan Infraestructura Competitividad 2007 Competitividad 2007‐ 2012, USD 1.500 millones 9 Punto de Convergencia del Sistema Logístico y Vial de la Macroregión i ld l ió
Ruta 5 Sur
Ruta del Itata Ruta del Itata
Ruta Cabrero Ruta de la Madera
VENTAJAS DEL PROYECTO
Paso Pehuenche
9 Extensa Área de Influencia LOS ANGELES
Paso Pino Hachado
VENTAJAS DEL PROYECTO Competitivo sistema portuario
9 Mayor frente portuario país: 4 puertos comerciales y 8 terminales especializados 9 Capacidad de transferencia actual de 22 mill/ton (movió 25% de la carga del país) 9 Óptimas tasas de ocupación 9 Niveles tecnológicos y equipamientos acordes con el mercado 9 Planes de inversión 2007‐2012, sobre los USD280 millones, que permitirán Planes de inversión 2007 2012 sobre los USD280 millones que permitirán proyectar una capacidad de transferencia cercana a 40 mill/ton
VENTAJAS DEL PROYECTO
9Conexión Conexión Directa Directa con Rutas con Rutas Nacionales y Vialidad Estructurante del Gran Concepción
9 Punto de paso obligado de cargas provenientes del Sur y Norte hacia los puertos de la Norte hacia los puertos de la región.
VENTAJAS DEL PROYECTO Conexión Directa con la Autopista Concesionada‐Ruta Interportuaria
VENTAJAS DEL PROYECTO 9 Zona Altamente comunicada con Puertos de la región 9 Ubicada en una posición central y cercana con el Sistema de Puertos Regionales Nombre Terminal Portuario Talcahuano S Vicente San Vi t Lirquén Penco Puchoco Jureles Coronel CAP ENAP
Distancia 5 km 6k 6 km 11 km 8 km 30 km 32 km 35 km 8 km 9k 9 km
Tiempo minutos 10 10 25 20 55 55 60 15 15
VENTAJAS DEL PROYECTO 9 Plataforma Logística conectada en forma directa con Aeropuerto Carriel Sur Plataforma Logística conectada en forma directa con Aeropuerto Carriel Sur
VENTAJAS DEL PROYECTO 9 Ubicación Central en la Metrópolis del Gran Concepción Ubi ió C t l l M t ó li d l G C ió San Pedro
Concepción
Hualpén
Talcahuano
Penco
Gracias CORFO REGIÓN DEL BIO BIO
EXPOCORFO 2.009