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EMBAJADA DE ESPAÑA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL

COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN PORTUGAL

Becario ICEX Junio 2.001

Oficina Económica y Comercial de Lisboa

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INDICE INTRODUCCIÓN

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1. ANÁLISIS DEL MERCADO GLOBAL 1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO

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2. ANÁLISIS DEL SECTOR 2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO GLOBAL - Aspectos Cuantitativos. 2.2 ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO POR PARTIDA Partida 83.01.20 Partida 83.02.30 Partida 84.15.20 Partida 84.83.10 Partida 84.84.10 Partida 84.84.20 Partida 85.07.10 Partida 85.11.10 Partida 85.11.20 Partida 85.11.30 Partida 85.11.40 Partida 85.11.50 Partida 85.11.80 Partida 85.11.90 Partida 85.12.20 Partida 85.12.30 Partida 85.12.40 Partida 85.12.90 Partida 85.18.21 Partida 85.18.22 Partida 85.39.21 Partida 87.06.00 Partida 87.07 Partida 87.08

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2.3. ANÁLISIS DEL SECTOR. Fuerzas Condicionantes.

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3. ENTENDER EL MERCADO. 3.1. ANÁLISIS DEL TIPO DE MERCADO. 3.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 3.3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COMPRA.

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4. ACTUAR EN EL MERCADO. 4.1. FACTORES FUNDAMENTALES. - Producto. - Comercialización. - Distribución y Canales. - Actividades Promocionales.

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5. IMPLANTARSE EN EL MERCADO. 5.1. GUIA LEGAL DE IMPLANTACIÓN.

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5.2. SERVICIOS DE APOYO (INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y SERVICIOS FINANCIEROS). 6. LISTADOS DE AGENTES ECONÓMICOS. 6.1. IMPORTADORES Y REPRESENTANTES 6.2 ASOCIACIONES E INSTITUCIONES 6.3 EMPRESAS MONTADORAS DE AUTOMÓVILES.

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INTRODUCCIÓN El presente estudio tiene como objetivo el análisis de la fabricación en el mercado portugués de los , en concreto, de las partidas arancelarias 83.01.20, 83.02.30, 84.15.20, 84.83.10, 84.84.10, 84.84.20, 85.07.10, 85.11.10, 85.11.20, 85.11.30, 85.11.40, 85.11.50, 85.11.80, 85.11.90, 85.12.20, 85.12.30, 85.12.40, 85.12.90, 85.18.21, 85.18.22, 85.39.21, 87.06.00, 87.07, 87.08, tal y como establece el Sistema de Información Sectorial del ICEX. La metodología seguida en este estudio es el modelo de estudio de mercado elaborado por Albizu, Vidal y Uria, S.L., para el ICEX, y que se engloba dentro de los parámetros del Sistema de Información Sectorial (SIS). 1. ANÁLISIS DEL MERCADO GLOBAL. 1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO Factores Políticos: En Portugal, como en la mayoría de los países europeos, el sector de la automoción tiene una importancia estratégica. Así, este sector no sólo genera valor añadido por las plantas de montajes de vehículos, como puede ser creación de empleo directo, formación, “know-how” de las marcas, sino que a su vez crea un tejido empresarial fuerte basado en las industrias auxiliares de los fabricantes. Desde el final de los años 50, los sucesivos gobiernos lusos han intentado fomentar y mejorar

En cuanto a la industria, varias marcas tienen plantas de montajes de vehículos (principalmente para la exportación) en Portugal, sumando más de 250.000 unidades producidas en 1999. Estas marcas pueden ejercer considerables presiones directamente sobre la política del gobierno. Sin embargo, esas presiones son de poco peso en lo que se refiere a la legislación de impuestos sobre vehículos (uno de los más altos de Europa). A principios de los años 20 se creó la asociación ACAP (Associação do Comércio Automóvel de Portugal), en la cual se asocian las empresas del sector, incluyendo fabricantes de componentes. Esta asociación tiene un fuerte peso específico, logrando a mediados del año 2000, tras una reunión con el secretario de Estado encargado de la legislación impositiva de los vehículos, que se revisaran los planes previstos entorno a un aumento del I.A. (Impuesto sobre Automóviles). : Las principales variables macroeconómicas, como los tipos de interés, o las perspectivas de crecimientos de las economías nacionales, inciden de forma importante en el sector. Es Este sector refleja de forma más rápida y más que otro cualquiera, incluido el sector de la vivienda, los cambios en la economía. Así, ante los primeros indicios de recesión económica o de expansión, la demanda de vehículos reacciona de forma inmediata. Destaca en concreto la rápida reacción de la industria automovilística, que adecua su producción a las futuras estimaciones de venta de vehículos, adaptando por ejemplo su capacidad productiva a la nueva coyuntura (despidos/cierres de plantas o contratación/ampliación). El mercado de la automoción es un mercado muy maduro (con casi más de un siglo de historia) en el que las posiciones de los competidores suelen ser estables, a nivel de fabricantes de automoción. Sin embargo, los constantes progresos tecnológicos llevan a los fabricantes de componentes a estar siempre en permanente cambio, en búsqueda de mayor calidad a menor coste, lo cual permite a empresas relativamente pequeñas iniciarse en este mercado. Factores sociales: El coche es ya un objeto más de la vida diaria, por lo que las “modas” y los cambios

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estéticos influyen en las ventas de vehículos, y de ahí las ventas de componentes. Un buen ejemplo es el lanzamiento del Volkswagen New Beetle, que tiene como público objetivo de ventas a personas de clase media-alta con un pasado relacionado con los movimientos sociales de los años setenta (tal como lo se definió en el Salón de París) y que mezcla un concepto de coche de gama media-alta con un

: El sector de la automoción se caracteriza por ser uno de los más competitivos y punteros en tecnología. En el sector de los componentes de automoción, movido por las constantes exigencias de los fabricantes, son necesarias fuertes inversiones en tecnología. El papel de los componentes tecnológicos de los vehículos es cada vez más importante. La electrónica y la informática están cada vez más presentes en los automóviles (desde el alumbrado electrónico hasta los cierres centralizados o el sistema GPS). Además Internet está convirtiéndose en una herramienta de primera importancia en el sector. Así, por ejemplo, las fuertes inversiones de las distintas marcas que se hacen en estas tecnologías: destacando las inversiones masivas de Renault en la creación de un portal, así como el sistema de gestión y pedidos “online” de Mercedes-Benz, en el cual todas las solicitudes de componentes, nuevos o de segunda mano, como la propia demanda de un vehículo con sus diferentes opciones, están centralizadas en una Intranet que da órdenes a las diferentes plantas de montajes y plataformas logísticas internacionales con el fin de

Factores legales: Las empresas deben cumplir los requisitos de homologación y normalización. Los organismos como AENOR en España no suponen por si mismos un acceso inmediato al mercado

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2. ANÁLISIS DEL SECTOR En este apartado vamos a analizar los datos estadísticos de las partidas reseñadas al inicio, de acuerdo con la nomenclatura del sistema TARIC. En primer lugar, analizamos todas las partidas en conjunto para tener una visión global de los flujos comerciales de Portugal. Seguidamente se analizan las partidas individualmente con el objetivo de detallar los diferentes tipos de componentes y cuales son los diferentes países que compiten para exportar en el mercado portugués.

2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO GLOBAL (PARTIDAS ARANCELARIAS 83.01.20-87.08) Aspectos cuantitativos Estadística de Importación por Principales Productos/Partidas

848310 841520 830230 848410 848420 851150 830120 850710 851110 851120 851130 851180 851190 851220 851230 851290 851240 851821 851822 853921 8706 8707 8708 Total

1998 3.095 4.860 14.629 4.255 112 13.333 17.699 27.565 6.681 219 1.598 6.206 19.596 31.253 1.849 6.938 2.861 11.438 13.531 8.685 25.663 1.205 1.265 2.693.153

Fuente: Eurostat Cifras en Millones de Euros

1999 3.798 6.637 18.548 5.323 261 12.105 16.140 24.252 7.002 411 933 7.374 15.790 29.635 1.928 7.368 3.265 6.791 13.556 7.850 19.027 1.186 1.186 2.581.648

2000 3.157 5.999 18.598 4.763 185 13.147 16.924 28.799 6.996 44 715 6.372 10.277 35.997 1.805 8.655 4.017 13.134 16.004 8.880 25.422 1.265 1.205 2.700.977

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De todas las partidas analizadas relacionadas con los componentes de automoción, Portugal muestra claramente una tendencia importadora para suplir la demanda de componentes de las fábricas de vehículos implantadas en Portugal. La producción nacional de componentes sólo puede cubrir cerca del 50% de las demandas nacionales. Se puede apreciar una tendencia de crecimiento de las importaciones hasta 1999. Sin embargo, y debido al temor de una recesión económica, desde el año 2000 las marcas del sector automovilístico, tras alcanzar volúmenes de producción histórica, han visto disminuir su producción. El nivel de venta de las principales marcas en Portugal ha caído cerca de 40% hasta mediados del año 2001. Se esperan importantes recortes de plantilla y de producción para adaptarse a una bajada esperada en la compra de vehículos nuevos para este año y el próximo. Estadística de Importación por País de Procedencia

1 España 2 Alemania 3 Reino Unido 4 Francia 5 Italia 6 Bélgica 7 Países Bajos 8 Japón 9 Austria 10 Suecia 11 Taiwan 12 República Checa

1.998 67.062 47.290 19.831 13.674 10.599 0 4.339 3.401 1.416 304 759 15

1.999 69.792 46.049 17.463 11.763 10.087 5.315 6.418 4.335 1.214 213 585 42

2.000 74.236 48.101 16.940 16.591 9.577 7.783 5.437 5.187 5.037 949 702 157

Fuente: Eurostat Cifras en Millones de Euros

De los doce exportadores de las partidas analizadas relacionadas con los componentes de la automoción, España es claramente el mayor exportador, representando un total de 39% del total de importaciones

A España le siguen Alemania, con un 25%, Reino Unido y Francia, ambos con un 9%. A continuación vienen Italia, Bélgica, Países Bajos, Japón y Austria, representando en su conjunto cerca de 20% de las importaciones.

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Exportadores de componentes de Automoción 3% 3%

España

4% 5%

Alemania

3%

Reino Unido 39%

9%

Francia Italia Bélgica

9% 25%

Países Bajos Japón Austria

Tomando desde 1998 como referencia hasta el año 2000, también se puede comprobar como las exportaciones españolas han mantenido un ritmo creciente, pasando de 67 mil millones de euros a 74 mil millones. Estos datos muestran un posicionamiento español más fuerte año tras año en el sector de componentes en Portugal, ya que los demás países exportadores importantes han tenido una tendencia, ya sea a la baja (como es el caso del Reino Unido e Italia), ya sea a muy ligeros aumentos (como el caso alemán), exceptuando el caso de Bélgica que irrumpe con fuerza en el mercado luso en 1999.

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E v o lución de las importaciones por países 19982000 España

A lem ania

Reino Unido

Francia

Italia

Bélgica

80.000 74.236 70.000

69.792

67.062

60.000 50.000

47.290

48.101

46.049

40.000 30.000 20.000

19.831

10.000

13.674 10.599

0

0 1.998

17.463

16.940 16.591

11.763 10.087 5.315

9.577 7.783

1.999

2.000

2.2. ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO POR PARTIDA ARANCELARIA (83.01.20-87.08) 8301.20 - Cerraduras del tipo de las utilizadas en los vehículos automóviles. Importaciones de Portugal. Partida 830120 1998 1999 2000 PAIS España Alemania Francia Japón Países Bajos Reino Unido Taiwan Brasil Bélgica México Otros países

Total Fuente: Eurostat Cifras en Millones de Euros

14.338 2.141 773 66 30 160 67 1 0 0 123 17.699

11.995 2.387 1.059 386 49 109 81 0 10 0 64 16.140

12.454 2.196 1.326 594 109 62 61 44 27 15 36 16.924

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Exportaciones de Portugal. Partida 830120 1998 1999 2000 País España Alemania Bélgica Japón Polonia China Reino Unido México Estados Unidos Angola OTROS PAISES

Total

20.280 10.211 0 0 121 0 1.659 14 0 4 3.290 35.579

20.047 12.473 5.969 52 972 0 1.792 258 1 19 82 41.665

27.001 10.520 5.242 1.976 534 313 306 284 10 7 6 46.199

Fuente: Eurostat Cifras en Millones de Euros

En esta partida, España es el principal socio económico de Portugal, tanto para las importaciones como para las exportaciones. España es el primer exportador de consiguiendo el 73,59 % de la cuota del mercado, seguida de lejos por Alemania (12,98%) y Francia (7,84%). Se puede comprobar la recuperación de las exportaciones españolas de esta partida en el 2000, tras el descenso de 1999, recuperando parte de la cuota de mercado perdido sobre todo frente a Alemania. Es de notar el fuerte crecimiento de exportaciones francesas en los tres años consecutivos, logrando en el año 2000 una cuota de mercado del 7,84%, con un incremento del 25% frente a las exportaciones de 1999. Japón también se está consolidando en el mercado luso, alcanzando 3,51% del mercado, incrementando su cuota de mercado en un 50% frente al año 1999, mientras que en el 98 contaba con sólo un 0,37%. Sin embargo, estas cifras representan una cuantía muy inferior si la comparamos con los tres principales exportadores europeos a Portugal. En cuanto a exportaciones portuguesas, podemos comprobar que éste es uno de los componentes en los cuales la industria de componentes lusas tiene fuerza para exportar. Con una balanza de pagos positiva de 29.275.000 millones de euros en el año 2000, las exportaciones han crecido de manera considerable en los últimos 3 años, aumentando del 10% entre el 2000 y el 1999, y más de 20% en relación a 1998. España es el principal mercado receptor de estos productos, alcanzando una cuota del 48% sobre el total de las exportaciones en el 2000, con un aumento de 7.000 millones de euros frente al año 1999, con 27.000 millones para el año 2000. Le sigue Alemania, representando un 29% de las exportaciones, apareciendo en tercer lugar Bélgica, que se consolida como importador de Cerraduras para Vehículos portuguesas por un valor de 5.000 millones. Estos tres países representan más del 92% del total de las exportaciones portuguesas de esta partida.

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8302.30 - Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles. Importaciones de Portugal. Partida 830230 1998 1999 2000 País España Alemania Francia Países Bajos Italia Suecia Japón Reino Unido Bélgica Austria Otros países Total

7.605 4.921 562 434 687 61 191 63 0 4 101 14.629

9.980 5.822 597 485 571 24 252 548 219 23 27 18.548

11.211 4.698 619 513 471 437 311 262 46 15 15 18.598

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

Exportaciones de Portugal. Partida 830230 1998 1999 2000 País Alemania Bélgica Reino Unido Francia España Suiza Angola Noruega Estados Unidos Países Bajos Otros países Total

1.941 0 209 0 313 0 12 0 0 0 517 2.992

2.310 944 524 49 214 0 12 8 0 3 10 4.074

1.041 276 183 144 71 27 21 17 10 2 3 1.795

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

Como las estadísticas muestran, Portugal es un país netamente importador de estos componentes, con una balanza de pago negativa de 16.803 millones de euros. Dentro de la partida 8302.30 –“Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles”, España de nuevo se destaca como principal país exportador a Portugal, consolidando en tres años consecutivos su posición de principal socio comercial, con un 60% de cuota de mercado (11.211 millones de euros). Además, existe una evolución positiva en ventas a Portugal, con un aumento de más del 12% frente al año 1999, y consiguiendo un 10% más de cuota de mercado en dos años. Alemania, segundo exportador con una cuota del 25%, sufrió una fuerte bajada de sus exportaciones

Pág. 12 perdiendo 19,31% en valor, cifrándose en el año 2000 en 4.698 millones de euros. Los demás exportadores se sitúan muy por debajo de estas cifras. Cabe destacar el fuerte retroceso de las exportaciones portuguesas de esta partida, cayendo en el año2000 un 56% frente a 1999, con 1.795.000 millones de euros frente a 4.074.000 millones.

8415.20 - Del tipo de los utilizados en vehículos automóviles para bienestar de las personas. Importaciones de Portugal. Partida 841520 1998 1999 2000 País España Alemania Bélgica Israel Países Bajos Japón República Checa Corea del Sur Francia Italia Otros países Total

2.269 145 0 184 44 0 0 46 20 87 2.065 4.860

5.132 145 502 345 102 189 0 37 17 117 51 6.637

4.400 410 346 236 175 146 82 68 48 37 51 5.999

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

En esta partida, España es de nuevo el principal exportador, con un 73% de la cuota de mercado. Las exportaciones disminuyeron en valor a lo largo del año 2000, situándose en 4.400 millones de euros. Éstas experimentaron un crecimiento espectacular en 1999, pasando de 2.269 millones de euros en 1998 a 5.132 millones. Las exportaciones de Portugal son prácticamente insignificantes, con 345 millones de euros. 8483.10 - Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigueñales) y manivelas Importaciones de Portugal. Partida 848310 1998 1999 2000 País Francia Alemania España Japón Italia Finlandia Bélgica Reino Unido

529 500 780 288 256 15 0 44

474 908 441 467 233 44 160 151

645 631 472 379 244 201 157 145

Oficina Económica y Comercial de Lisboa Noruega Estados Unidos Otros países Total

2 122 559 3.095

Pág. 13 527 123 3.798 3.798

98 46 3.157 3.157

Exportaciones de Portugal. Partida 848310 1998 1999 2000 País España Reino Unido Países Bajos Francia Angola Singapur Sao Tomé República Checa Alemania Mozambique Otros países Total

1.103 0 3 43 20 0 0 0 8 1 73 1.251

1.229 436 42 218 11 0 0 0 5 1 19 1.963

1.066 636 45 43 39 36 10 7 6 5 5 1.898

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

En esta partida, Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigueñales) y manivelas, si bien Portugal se muestra como un país principalmente importador de estos componentes, con una saldo comercial negativo de 1.259 millones de euros, tiene superávit en su balanza frente a España. Así, España se sitúa como primer mercado de estos elementos para Portugal, con 56,16% del total de las exportaciones lusas, seguido por el Reino Unido, con 33%. Resaltemos que las exportaciones a España decrecieron un 13,26% en el ejercicio 2000, incrementándose las exportaciones a Gran Bretaña. En cuanto a las importaciones, los principales países son Francia y Alemania, seguidos por España, con una cuota de 20,5, 20 y 15% del total respectivamente. En el año 2000 se observa una ligera tendencia a la baja, afectando sobre todo a las importaciones alemanas, mejorando la posición de Francia y España.

8484.10 - Juntas metaloplásticas:

Importaciones de Portugal. Partida 848410 1998 1999 2000 País Alemania España Francia Italia Reino Unido Bélgica Países Bajos

701 1.499 963 289 253 0 117

1.208 2.071 902 445 155 129 94

1.418 1.396 873 270 253 192 99

Oficina Económica y Comercial de Lisboa Taiwan Japón Estados Unidos Otros países Total

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23 171 60 179 4.255

36 132 91 60 5.323

96 66 53 47 4.763

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

Las cifras portuguesas de la partida “Juntas metaloplásticas” son prácticamente insignificantes para las exportaciones. En lo referente a las importaciones, España se sitúa en segundo lugar tras Alemania, sufriendo una fuerte perdida de cuota de mercado frente al año 1999 (-39,59%), mientras que Alemania sigue su tendencia a incrementar sus exportaciones, con un aumento del 17,38% frente al año anterior. Así, España pasa de tener un 38,5% de la cuota total de importaciones en 1999, a algo más de 29%, apenas 0,6% por detrás de Alemania en el año 2000. Ambos países suman el 60% del total de importaciones de Portugal. Les sigue Francia, consolidando sus exportaciones en torno a los 900 millones de euros.

8484.20

- Juntas mecánicas de estanqueidad. Importaciones de Portugal. Partida 848420 1998 1999 2000

País España Alemania Reino Unido Países Bajos Finlandia Japón Estados Unidos Austria Italia Dinamarca Otros países Total

26 11 13 0 26 0 0 0 10 0

77 24 56 4 70 1 1 0 0 0

105 24 20 12 12 6 2 1 1 1

112

261

185

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

Esta partida, “Juntas mecánicas de estanqueidad”, se caracteriza por su elevado grado de especialización. Con un valor de 185 millones de euros en importaciones, España es el primer país importador, con 105 millones de euros, lo que supone un 56,16% del total del mercado. Las estadísticas nos muestran como las exportaciones españolas han aumentado de manera gradual en los tres últimos años, sin verse afectadas por un descenso de más de 25% del total de importaciones portuguesas.

8507.10 - De plomo, del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de émbolo.

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Importaciones de Portugal. Partida 850710 1998 1999 2000 País España Alemania Francia Italia Reino Unido Bélgica Corea del Sur Japón Polonia Austria Otros países Total

12.404 2.188 4.677 4.290 996 0 359 360 0 891 1.400 27.565

11.724 1.912 3.257 3.831 1.027 688 248 248 115 612 590 24.252

12.113 4.304 4.068 3.561 1.230 1.142 593 548 492 456 292 28.799

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

Exportaciones de Portugal. Partida 850710 1998 1999 2000 País Francia Alemania España Angola Finlandia Cabo Verde Reino Unido Noruega Rep. Centroafricana Sao Tomé Otros países Total

5.832 8.944 2.396 485 325 141 2.076 0 78 39 685 21.001

7.283 5.976 1.727 329 421 206 179 0 40 55 461 16.677

9.703 2.436 1.745 493 422 199 187 87 42 34 88 15.436

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

En esta partida, Portugal exporta más del 43% del total de su producción a Francia. Sin embargo, las importaciones son prácticamente el doble que las exportaciones. El volumen de las importaciones españolas es de nuevo el mayor, con 12.000 millones de euros, cifra que se fue manteniendo estable en los últimos tres años. España acapara un 42,6% del total de las importaciones en el año 2000. Le siguen Alemania, Francia e Italia, con alrededor de 4.000 millones de euros, apenas un tercio del volumen de las exportaciones españolas. Cabe destacar el constante incremento de exportaciones de Alemania, con una subida considerable desde 1998, frente a Francia e Italia, países que pierden parte de su cuota de exportaciones.

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8511.10 - Bujías de encendido: Importaciones de Portugal. Partida 851110 1998 1999 2000 País Alemania España Francia Bélgica Países Bajos Japón Reino Unido Italia República Checa Estados Unidos Otros países Total

3.105.000 1.636.000 778.000 0 232.000 106.000 381.000 204.000 15.000 10.000 214.000 6.681.000

2.913.000 2.221.000 963.000 22.000 249.000 165.000 214.000 98.000 41.000 37.000 79.000 7.002.000

3.115.000 1.937.000 811.000 321.000 295.000 194.000 155.000 78.000 51.000 22.000 17.000 6.996.000

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

España es el segundo exportador de bujías de encendido a Portugal (con cerca del 30%), detrás de Alemania, que lidera las importaciones lusas con más del 40% del mercado. La posición española se consolida al alza, a pesar del descenso en el año 2000 frente al año anterior,.

8511.20 - Magnetos, dinamomagnetos, volantes magnéticos. Importaciones de Portugal. Partida 851120 1998 1999 2000 País Países Bajos Bélgica Italia Reino Unido Alemania España Francia Bélgica Suecia Austria Otros países Total

24.000 0 151.000 0 13.000 0 0 5.000 0 3.000 23.000 219.000

48.000 1.000 280.000 23.000 19.000 13.000 0 0 0 0 27.000 411.000

24.000 8.000 5.000 4.000 2.000 1.000 0 0 0 0 0 44.000

Las importaciones para esta partida son muy bajas. Las exportaciones españolas se sitúan dentro de las de menor relevancia. Holanda es el líder en este segmento de los componentes, comerciando más del 50% de las importaciones portuguesas de magnetos y dínamos.

Pág. 17 8511.30 - Distribuidores, bobinas de encendido Importaciones de Portugal. Partida 851130 1998 1999 2000 País España Reino Unido Alemania Bélgica Japón Italia Taiwan Suecia Países Bajos República Checa Otros países Total

773 109 375 0 53 71 23 31 16 0 147 1.598

386 106 297 20 49 23 12 5 3 1 31 933

270 168 149 37 27 23 15 7 7 4 8 715

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

Exportaciones de Portugal. Partida 851130 1998 1999 2000 País Reino Unido Italia Emiratos Arabes Unidos Países Bajos España Brasil Angola Grecia Alemania Sao Tomé Otros países Total

461 7 0

277 24 9

252 82 36

5 68 21 15 14 0 0 12 603

17 21 28 16 6 2 0 16 416

13 12 12 8 5 5 3 4 432

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

En la partida de distribuidores y bobinas de encendido, Portugal, aunque es importador neto, exporta parte de su producción principalmente a las plantas británicas de montaje. En cuanto a las importaciones, aunque España es el principal exportador de estos productos a Portugal con un valor de 270 millones de euros, hay que destacar que la cantidad total ha disminuido de manera notable comparado con las importaciones de 1998, reduciéndose en 500 millones de euros. Sin embargo este dato, a pesar de que afecte principalmente a las importaciones españolas, viene

Pág. 18 enmarcado dentro de una reducción sobre el total de importaciones de estos componentes, debido a un

8511.40 - Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores Importaciones de Portugal. Partida 851140 1998 1999 2000 País Alemania España Francia Bélgica Japón Países Bajos Dinamarca Reino Unido Italia Suecia Otros países Total

773 1.322 264 0 87 150 21 164 71 14 634 9.938

386 1.895 276 401 47 262 18 134 50 21 114 10.135

270 2.308 944 556 298 253 97 86 82 31 124 10.276

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

Dentro de la partida de motores de arranque, las importaciones españolas no sólo son las más numerosas, sino que han experimentado un fuerte crecimiento desde 1998, multiplicándose por dos el valor, pasando de 1.322 millones a 2.308 millones de euros, lo que supone cerca del 25% del total de importaciones. Francia también ha aumentado el volumen de sus importaciones en detrimento de Alemania y Gran Bretaña. El total de las importaciones lusas se ha mantenido estable en los últimos tres años.

8511.50 - Los demás generadores Importaciones de Portugal. Partida 851150 1998 1999 2000 País Reino Unido España Francia Alemania Bélgica Suecia Países Bajos República Checa Italia Japón Otros países Total

9.212 2.609 447 278 0 39 1 0 7 25 715 13.333

7.601 3.401 186 363 395 18 65 0 15 26 35 12.105

5.099 3.841 2.637 665 514 210 81 20 19 13 48 13.147

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Pág. 19

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

En este nuevo apartado de generadores para automóviles, España se sitúa en segundo lugar, con 3.841 millones de euros, detrás de Gran Bretaña, que exporta un total de 5.099 millones de euros. Las importaciones españolas se han incrementado de manera substancial en los últimos 3 años, principalmente frente a un fuerte retroceso de las importaciones británicas. Las exportaciones portuguesas son poco relevante y se dirigen principalmente hacia las antiguas colonias. 8511.80 - Los demás aparatos y dispositivos: Importaciones de Portugal. Partida 851180 1998 1999 2000 País España Alemania Italia Francia Dinamarca Reino Unido Países Bajos Japón Turquía Bélgica Otros países Total

983 1.213 479 1.461 337 429 194 275 356 0 479 6.206

1.230 1.360 365 1.041 1.255 427 871 234 486 51 54 7.374

2.047 1.842 475 390 376 375 349 227 195 41 55 6.372

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

Exportaciones de Portugal. Partida 851180 1998 1999 2000 País Brasil Japón Hungría Alemania México Taiwan Argentina Australia Estados Unidos Países Bajos Otros países Total Fuente: Eurostat

5.970 29 7.442 8.437 2.570 180 140 1.192 569 384 300 27.213

4.452 2.804 5.512 6.957 2.622 480 12 461 429 160 194 24.083

8.042 6.080 5.053 4.874 4.448 1.179 995 801 559 277 458 32.766

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Pág. 20

Cifras en millones en Euros

En esta partida, Portugal se muestra como un fuerte exportador, con una cifra de 32.000 millones de euros, sobre todo para el mercado brasileño, japonés, húngaro, alemán y mejicano. Sin embargo, Portugal es también importador de algunos de los elementos definidos como los “ con una cantidad total de 6.372 millones de euros en el año 2000. El principal exportador es de nuevo España, con más del 30% del total (2.047 millones de euros), seguido de Alemania. El volumen de las exportaciones españolas de la partida “ ha aumentado considerablemente desde 1998, multiplicándose por dos la cantidad total. Alemania ha seguido esta misma tendencia, aunque el incremento ha sido menor. Francia, por su parte, experimenta un fuerte retroceso de sus exportaciones a Portugal; retroceso del que se benefician sobre todo España y Alemania. 8511.90.00 - Partes, aparatos y dispositivos electricos de encendido o de arranque.

Importaciones de Portugal. Partida 851190 1998 1999 2000 País Alemania Reino Unido Italia España Japón Austria Estados Unidos Países Bajos Bélgica Dinamarca Otros países Total

8.016 798 1.295 849 406 518 747 163 0 76 6.728 19.596

5.686 1.061 1.136 1.403 695 576 1.860 332 191 95 2.755 15.790

2.820 1.969 1.188 1.055 667 591 526 523 258 240 440 10.277

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

Para la partida “85.11.90”, el total de importaciones se ha reducido considerablemente en los últimos tres años, con un total de 10.000 millones de euros en el año 2000 frente a los casi 20.000 millones en 1998. A pesar de estos datos, las importaciones españolas se han mantenido relativamente estables, con una cifra cercana a 1000 millones de euros. Alemania, principal exportador de esta partida en Portugal, ha sufrido un fuerte retroceso de sus exportaciones a Portugal, pasando de 8.000 millones de euros en 1998 a 28.000 mil millones en el año 2000.

851220 “Los demás aparatos de alumbrados”

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Pág. 21

Importaciones de Portugal. Partida 851220 1998 1999 2000 País España Alemania Italia Brasil Israel Reino Unido Angola Cabo Verde Austria Francia Otros países Total

631.000 140.000 67.000 122.000 0 156.000 62.000 20.000 0 91.000 6.728.000 1.640.000

1.291.000 357.000 349.000 100.000 0 52.000 22.000 22.000 3.000 30.000 2.755.000 2.500.000

1.561.000 556.000 416.000 129.000 82.000 45.000 37.000 30.000 26.000 18.000 440.000 2.982.000

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

En esta partida relativa a los aparatos de alumbrados de los automóviles, España se sitúa de nuevo como el país que más exporta a Portugal, con una cuota del 41% sobre el total, seguida por Alemania con un 36%. Estos dos países representan prácticamente el total de las importaciones, seguidos de lejos por Francia. Esta cantidad se ha incrementado considerablemente en el año 2000, siguiendo las mismas variaciones los valores españoles y alemanes debido a el uso principal en las plantas montadoras, dependiendo de la producción de las diversas marcas en Portugal.

Importaciones de Portugal. Partida 851230 1998 1999 2000 País Francia Italia Alemania España Países Bajos Japón Taiwan China Estados Unidos República Checa Otros países Total

589.000 315.000 207.000 370.000 165.000 12.000 20.000 13.000 110.000 0 48.000 1.849.000

642.000 291.000 313.000 279.000 218.000 21.000 7.000 19.000 53.000 0 85.000 1.928.000

567.000 326.000 298.000 243.000 227.000 41.000 19.000 17.000 15.000 15.000 37.000 1.805.000

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

A pesar de exportar poco para esta partida, Portugal importa cerca de 1.805 millones de euros. Francia se sitúa en primera posición con 507 millones de euros, con 31,4% sobre el total de importaciones,

Pág. 22 seguida por Italia (18%), Alemania (16,5%), España (13,4%) y Países Bajos (12,5%). Las importaciones españolas sufren una caída constante desde 1998, pasando del segundo lugar en el ranking de países importadores, con 20% por un valor de 370 millones de euros, a la cuarta posición, con 14,5% y 243 millones de euros. Por su parte las importaciones italianas, alemanas y holandeses crecieron sensiblemente.

851240 “Limpiaparabrisas” Importaciones de Portugal. Partida 851240 1.998 1.999 2.000 País España Reino Unido Francia Alemania Bélgica Países Bajos Japón China Suecia Taiwan Total

913 1.187 540 46 0 20 91 0 3 6 2.861

1.322 947 508 130 126 56 80 25 7 12 3.265

1.928 962 464 211 144 111 87 49 32 13 4.017

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

En la partida 851240 relativa a “Limpiaparabrisas”, sobre un total de 4.017 millones de euros en importaciones, las españolas representan un 48%, con 1.928 millones de euros. Le siguen Reino Unido, Francia y Alemania. Las importaciones de “Limpiaparabrisas” han crecido de manera considerable en los últimos 3 años, pasando de una cifra global de 2.861 millones de euros en 1998 a 4.017 millones. Las importaciones españolas son las que más se han visto favorecidas por este notable incremento, superando a las del Reino Unido en 1998, y pasar a situarse, así, en el principal importador en 1999 y en el año 2000, con un aumento del 45% respecto al año anterior. Los otros países consiguieron un tímido aumento de sus importaciones, exceptuando a Francia que ha sufrido una disminución continua de sus importaciones en

Importaciones de Portugal. Partida 851290 1.998 1.999 2.000 País Bélgica Alemania España Francia

0 2.986 1.369 486

1.823 2.597 1.299 635

3.000 2.898 1.552 544

Oficina Económica y Comercial de Lisboa Japón Reino Unido Países Bajos Taiwan Brasil Suecia Total

240 11 69 25 6 17 6.938

Pág. 23 216 13 609 33 19 4 7.368

237 179 84 54 40 23 8.655

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

Dentro de esta partida, España se sitúa en la tercera posición en el ranking de países exportadores, con 1.552 millones de euros, detrás de Bélgica (3.000 millones de euros, es decir 34% del total) y Alemania (2.898 millones de euros), para un total de 8.655 millones de euros en importaciones. De nuevo las importaciones para esta partida han aumentando en los últimos 3 años, manteniéndose estables las de España y Alemania, frente a una fuerte entrada de productos belgas.

851821/851822 Equipo musical para vehículos “un solo altavoz”/”dos altavoces” Importaciones de Portugal. Partida 851822 1998 1999 2000 País Reino Unido China Alemania Dinamarca Bélgica Países Bajos España Malasia Estados Unidos Francia Otros países Total

2.819 587 1.715 2.279 0 1.382 765 873 472 148 2.491 13.531

2.666 695 1.304 1.768 1.231 1.452 1.084 811 722 412 1.411 13.556

3.422 1.763 1.743 1.583 1.410 1.161 949 932 592 518 1.931 16.004

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

En estas partidas relacionadas con Altavoces para vehículos, las importaciones españolas son mínimas con respecto al total de las importaciones, con apenas un 5%, para una cifra global que ronda en ambas partidas los 13.000 y 16.000 millones de euros. Los mayores exportadores son el Reino Unido, Austria y Alemania. Mencionemos el crecimiento importante de las importaciones de China en el apartado de varios altavoces, con, con un aumento de cerca del 153% en el año 2000 frente al año 1999, con 1.763 millones de euros.

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Importaciones de Portugal. Partida 851821 1.998 1.999 2.000 País Alemania Italia España Francia China Países Bajos Reino Unido Bélgica Corea del Sur Taiwan Total

1.965 1.060 4.378 439 317 170 134 0 58 8 8.685

2.558 1.239 2.638 225 328 185 266 146 88 43 7.850

3.152 1.777 1.730 798 544 277 232 103 79 57 8.880

Fuente: Eurostat Cifras en millones en Euros

Para los nuevos sistemas de alumbrados en base al volframio, las importaciones españolas están padeciendo un importante retroceso durante estos tres últimos años, reduciéndose prácticamente a la mitad el valor monetario importado a Portugal, pasando de 4.378 millones en 1998 a 1.730 millones en el año 2000. Alemania e Italia han aprovechado esa disminución para aumentar de manera considerable sus exportaciones, pasando de tener respectivamente el 22 y el 12% de las importaciones en 1998 a alcanzar el 35 y el 20% en el 2000.

87.06 CHASIS DE VEHICULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS Nº S 8701 A 8705, CON EL MOTOR: - Chasis de tractores de la partida 8701, chasis de vehículos automóviles de las partidas 8702, 8703 y 8704, con motor de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiesel), de cilindrada superior a 2 500 cm 3 o con motor de émbolo de encendido por chispa, de cilindrada superior a 2 800 cm 3:

IMPORTACIONES DE PORTUGAL - PARTIDA ARANCELARIA 87.06 1999 PAIS ESPAÑA SUIZA ALEMANIA ITALIA TAIWAN HOLANDA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS FRANCIA

Subtotal

VALOR

1998 CANTIDAD

VALOR

1997 CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

353.890 211.711 185.648 252.565 140.293 133.742 20.530 25.810 31.045

97.942 16.747 21.970 70.357 80.840 59.795 1.730 1.157 3.742

403.878 337.103 401.333 113.605 150.181 65.092 5.377 60.265 60.414

128.284 51.068 67.927 13.880 88.793 33.500 2.912 4.390 26.322

590.102 198.079 91.689 10.053 74.619 40.517 153.993 34.636 1.200

171.974 34.855 19.872 10.231 39.423 30.880 9.194 12.600 1.800

1.355.234

354.280

1.597.248

417.076

1.194.888

330.829

Oficina Económica y Comercial de Lisboa OTROS PAISES

Total

Pág. 25

68.334

18.644

56.805

12.767

22.564

7.069

1.423.568

372.924

1.654.053

429.843

1.217.452

337.898

Fuente: Tradstat Valor: Miles de Escudos Portugueses (PTE) Cantidad: Kilogramos.

Dentro de esta partida, se aprecia en el año 1999 un descenso de las importaciones para un producto que carece prácticamente de fabricantes en Portugal. La cifra de exportación en 1999 fue insignificante comparada al volumen de importaciones. España se sitúa como el primer suministrador portugués, aunque se aprecia un descenso en las exportaciones a Portugal del 14,12% en 1999. En esta partida los principales competidores españoles son Italia, Suiza y Alemania. Se puede comprobar como el año 1998 es un año especialmente importante en la importación de los componentes de esta partida, viéndose un retroceso de importaciones generalizados de todos los países. En cambio, Italia es un caso aparte porque ha conseguido un crecimiento de esta partida, multiplicando por 25 su volumen de ventas a Portugal en los dos últimos años. Alemania y Suiza, por su parte, ha aumentado sensiblemente sus exportaciones en 1998, pero han sufrido también una fuerte caída en 1999. Suiza, con una cuota de exportaciones menor que la española (14,87%), mantiene una tendencia

Gráfico 1. Importaciones de Componentes de Automoción en Portugal – Partida 87.06

IMPORTACIONES 1999 POR PAÍSES (CUOTA) 2% 2%

1%

ESPAÑA 5%

ITALIA

25%

9%

SUIZA ALEMANIA

10%

TAIWAN HOLANDA FRANCIA 18%

13%

ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO

15%

OTROS PAISES

84.57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metales:

IMPORTACIONES DE PORTUGAL - PARTIDA ARANCELARIA 84,57 1999 PAIS ESTADOS UNIDOS ESPAÑA ALEMANIA

VALOR 27.414 737.665 442.801

1998 CANTIDAD 8.672 242.590 131.210

VALOR 26.277 707.016 153.960

1997 CANTIDAD 8.900 226.688 61.847

VALOR 2.070.382 312.506 422.603

CANTIDAD 251.785 116.640 120.720

Oficina Económica y Comercial de Lisboa REPUBLICA CHECA HOLANDA TAIWAN REINO UNIDO JAPON ITALIA SUIZA

Subtotal OTROS PAISES

Total

Pág. 26

379.391 116.176 187.640 98.679 65.347 183.825 176.578

151.170 59.000 160.500 34.090 13.550 52.810 23.050

282.907 326.263 98.091 240.000 86.588 54.938 1.787

132.880 201.337 81.000 84.380 23.300 22.500 6.650

145.535 112.042 136.895 75.942 91.379 553 51.078

62.748 69.750 88.100 22.850 25.970 11 3.251

2.415.516

876.642

1.977.827

849.482

3.418.915

761.825

122.501

71.615

101.943

42.720

405.105

146.479

2.538.017

948.257

2.079.770

892.202

3.824.020

908.304

Fuente: Tradstat Valor: Miles de Escudos Portugueses (PTE) Cantidad: Kilogramos.

Dentro de esta partida se aprecia un aumento general en las importaciones y es 1997 el año de mayor

España está en una posición dominante con un 29% de las importaciones. Nuestros principales competidores son: Estados Unidos, cuyas ventas han disminuido sensiblemente en Portugal, exceptuando quizás el año 1.997 en el que consiguieron unos muy buenos resultados (de 54,15% del total de importaciones en 1997 al 1,08% en 1999); Alemania, que se mantiene en una posición estable (17,44% en 1999); la República Checa que, aunque por el momento no es una amenaza, aumenta de manera continua sus exportaciones (14,94% en 1999); e Italia, que aumenta exponencialmente su presencia (0,014% en 1997 al 7,24% en 1999).

2.3 ANÁLISIS DEL SECTOR Análisis de las Fuerzas Condicionantes del Sector Fuerza ante proveedores - Alta Los proveedores de componentes de automoción abastecen tanto a las plantas de montajes de vehículos como a los agentes comerciales especializados, tales como los talleres (independiente y de marca) y las tiendas especializadas en recambio. En ambos casos, la posición de los proveedores es débil, ya que las plantas de montaje hacen los pedidos directamente a los abastecedores y estos tienen que adaptarse a las exigencias de los productores. En cuanto a los agentes especializados en piezas de segunda mano, tanto los talleres como los centros especializados juegan con las diferentes marcas, buscando en ocasiones los precios baratos más que la calidad de los materiales. Fuerza ante clientes - Débil Los clientes principales de los componentes de automoción son las plantas de fabricación y los distribuidores/talleres de vehículos en Portugal. Así, la posición ante los clientes es débil, ya que existen numerosos competidores y por lo tanto estos conocen muy bien el mercado y los fabricantes de componentes nacionales y extranjeros. Por otra parte, el mercado de piezas nuevas es un mercado altamente competitivo basado en la calidad, la tecnología y la búsqueda de una elevada capacidad logística (el sistema Just-In-time obliga a los

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fabricantes de componentes a entregar las piezas a las plantas de montaje en justo en el momento acordado) Para las piezas de segunda mano, un factor importante es la calidad de las piezas entregadas, seguido por la calidad. La venta/distribución en Portugal tiene dificultad, ya que el sector de talleres

Portugal cuenta con cerca de 150 empresas productoras de partes y accesorios de vehículos, que generan unos 24.000 puestos de trabajo. La mayoría son pequeñas empresas. Los estándares de calidad impuestos por la UE, junto con una fuerte competitividad internacional, principalmente de otros miembros de la UE, están llevando a estos productores a actualizar sus bases productivas mediante la renovación de maquinaria y la actualización tecnológica. A pesar de que la mayor parte de los componentes de automoción fabricados en Portugal necesarios para las montadoras se siguen importando, la producción nacional se está incrementando hasta llegar a cubrir un 50% de las demandas locales. Los productores portugueses siguen mejorando su calidad y capacidad de crecer, ofreciendo motores, transmisiones, frenos, chasis, suspensiones interiores, ruedas y componentes eléctricos. Sin embargo, siguen teniendo un cierto retraso en relación con las otras industrias europeas.

Fuerza ante nuevos entrantes - Alta El mercado portugués de componentes de automoción es un mercado muy maduro, acaparado en su mayoría por las industrias europeas. Así pues, la propia estructura del sector hace que sea difícil que nuevos competidores consigan introducirse en el mercado portugués. Sin embargo, la cada vez mayor complejidad de los vehículos permite que empresas con cierta especialización puedan introducirse en este mercado. Por último se puede concluir que la posición de la industria portuguesa es débil, aunque esté mejorando, por lo tanto no puede competir en calidad con los países más desarrollados en tecnología.

En las máquinas más avanzadas y con soporte informático de alta tecnología, se necesita hacer una fuerte inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), por lo que la posición de la industria portuguesa es débil. La industria portuguesa se centra en componentes de automoción que no necesitan grandes componentes tecnológicos, sino grandes piezas, para las que el coste de mano de obra sigue siendo importante. Además, la partida presupuestaria que el gobierno portugués destina a I+D se sitúa en los últimos lugares de la media comunitaria.

Posición de los poderes públicos – Alta El desarrollo de una industria alrededor de los componentes de automoción ha sido una prioridad para todos los gobiernos portugueses. En la práctica, sin embargo, no se han obtenido los resultados

Pág. 28 previstos, después de que Renault se marchara de Setúbal y Ford de Auto-Europa de Palmela. A pesar de eso, se siguen haciendo esfuerzos en ese sentido. Por otra parte, la mayor parte de Portugal (excepto Lisboa y Valle del Tajo) son regiones consideradas Objetivo 1 por la Unión Europea, con lo que pueden atraer inversiones a cargo de los fondos comunitarios, así como facilidades para las empresas que quieran instalarse. Asimismo, el Gobierno intenta desarrollar la industria local con el Plan Operacional de Economía (POE). El gobierno portugués sigue esforzándose para fomentar el desarrollo de fabricantes nacionales de componentes de automóviles, gracias sobre todo a la ayuda de fondos europeos.

3. ENTENDER EL MERCADO. 3.1. ANÁLISIS DEL TIPO DE MERCADO El sector de componentes de automoción en Portugal está en una etapa de madurez, donde los agentes económicos tienen un conocimiento del mercado y sus posiciones no varían. El mercado de componentes de automoción portugués se puede dividir en dos sectores diferenciados: el sector de las piezas nuevas, o equipamiento original, y el de las piezas de segunda mano. El primero incluye los componentes usados en la producción de nuevos vehículos y se venden directamente a los constructores de automóviles para sus plantas de montaje. Las piezas de segunda mano, o piezas de recambios, son accesorios usados para remplazar y complementar el equipamiento de origen de los vehículos. Ambos sectores están creciendo, pero la demanda en el subsector para piezas nuevas es la que más

El número de vehículos producidos en Portugal ha mantenido un crecimiento medio de 8% desde 1990, fundamentalmente gracias al establecimiento de una nueva planta de montaje de Volkswagen, que inició

En lo que se refiere al mercado de las piezas de segunda mano, una explosión del parque circulante automovilístico, tanto de vehículos nuevos como de ocasión, trae consigo un fuerte aumento de la demanda de estas piezas. La demanda se ve también favorecida por un incremento en el segmento de población con menos recursos económicos que compran sobre todo vehículos de ocasión y que son los principales clientes de los vendedores de componentes y accesorios de segunda mano, representando cerca del 50% de las demandas del mercado. Las normas portuguesas favorecen el desarrollo de este tipo de industria (los impuestos sobre vehículos nuevos son de los más elevados de Europa, incrementando en ocasiones el precio del vehículo hasta el 50% de su valor de venta).

Turismos Industriales Ligeros Industriales Pesados

2000 31.922 3.885 6 .257

1999 35.653 3.370 6.819

1998 37.100 3.514 5.951

1997 39.705 3.640 4.819

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El sector de la automoción es un mercado donde los ciclos económicos influyen fuertemente, ya que los índices de confianza del desarrollo nacional, así como aspectos como el tipo de interés para la financiación de los vehículos, revisten mucha importancia.

El mercado portugués de los componentes y accesorios de automoción fue de 910.000 millones de pesetas en 1998. Las estimaciones de crecimiento se sitúan en un 6-7%, sobretodo para las plantas montadoras locales. España es el principal país exportador de componentes de automoción con el 23% del mercado, seguida por Alemania con el 19%. La industria española es conocida internacionalmente por su excelente relación calidad/precio y es el suministrador de componentes de las principales marcas productoras presentes en Europa. Portugal es un país consciente de esa fama de los componentes españoles. En cuanto a la logística, es importante resaltar que el tiempo de entrega es muy importante, tanto para las plataformas de montaje como para los destinatarios finales de los componentes. Además, por razones de coste, los fabricantes españoles aprovechan también la cercanía geográfica de Portugal para aumentar su ventaja comparativa con respecto a sus competidores. En resumen, en un mercado que se divide en demanda de grandes productores y mercado de precios en Portugal, la posición de líder de España no parece amenazada.

3.3 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COMPRA La compra de los diversos componentes de automoción es un reto muy importante para los fabricantes y los talleres/declares especializados. Los fabricantes se fijan sobre todo en la calidad del producto (un problema en uno de los componentes puede tener costes económicos y de imagen de marca muy importantes, como ocurrió con el reciente problema de la servodirección del Peugeot 406), el precio (movido por una fuerte competitividad) y los plazos de entrega. En cuanto a los usuarios independientes, tales como los talleres, la relación calidad/precio es fundamental para mantener unos márgenes comerciales mínimos. El sector de la automoción es muy competitivo, existiendo además grandes diferencias entre los talleres independientes y los talleres de marca. Los talleres independientes, a pesar de ser más baratos, tienen menos perspectivas de calidad. Además, la mayoría de estos talleres carecen de los instrumentos informatizados necesarios para ocuparse de los vehículos nuevos. A estos talleres acuden más bien propietarios con coches más viejos que tienen, en

Los talleres de marca/concesionario juegan sin embargo con herramientas muy específicas, ofreciendo

Por otra parte, es fundamental un plazo de entrega mínimo. Tener parado un vehículo en un taller representa un gran coste para el propietario, que no puede utilizar su vehículo, y para el propio taller,

Pág. 30 que tiene ocupado una parte de su espacio donde no puede ejercer su actividad. 4. ACTUAR EN EL MERCADO 4.1 FACTORES FUNDAMENTALES -

PRODUCTO.

Al tratarse de comercio intracomunitario, no existen barreras arancelarias que afecten al comercio de componentes de automoción entre España y Portugal. (La página web gratuita http://www.acap.pt contiene toda la información sobre aspectos técnicos y específicos de las partidas analizadas en este estudio).

-

COMERCIALIZACIÓN.

La comercialización de los componentes de automoción se produce en tres momentos: la entrega en la planta de montaje, la entrega en los almacenes de reparaciones de marcas automovilísticas y la entrega a detallistas/garajistas particulares. En cualquier caso es fundamental tener en cuenta el Just-in-Time, ya que la calidad de servicios a clientes reviste una importancia cada vez mayor en el sector de la automoción. Sino pueden producirse efectos negativos, desde el posible parón en el montaje de componentes de las plataformas en las líneas de montajes hasta una entrega tardía del vehículo a un cliente particular. A su vez, la tecnología es un factor cada vez más importante. -

DISTRIBUCIÓN Y CANALES.

Los principales canales de distribución del sector de componentes de automoción son “outlets” (empresas diferentes de las grandes marcas), que incluyen garajes, concesionarios y detallistas, así como “wholesalers”. Portugal es un mercado relativamente pequeño, por lo que la mayoría de las empresas extranjeras suelen tener un solo representante oficial para todo el país. Existe también la posibilidad de joint-ventures o distribuir a través de agentes locales. Es importante hacer un seguimiento de las personas de contacto para el establecimiento de representaciones y para las ventas posteriores. Sin embargo, el monopolio tradicional de los distribuidores independientes se está viendo amenazado por las redes de los detallistas, los hipermercados especialmente, y en concreto en lo que se refiere a las piezas más baratas, más fáciles de encontrar y de instalar. En estos centros, se reserva un espacio cada vez mayor a los accesorios y componentes más básicos de los vehículos. Los “Auto Centers” se están convirtiendo en otra fuente importante de distribución para los propietarios, que buscan servicios eficientes y rápidos y un excelente mantenimiento de sus vehículos. Los centros de negocios más importantes se concentran en las dos principales ciudades del país: Lisboa y Oporto. Los departamentos de compra internacionales son los que se encargan de las compras de las marcas de automoción, siendo bastante difícil que un fabricante se introduzca directamente en una planta de montaje, sobre todo por los procesos de normalización que se siguen en la misma. Sin embargo, para los agentes últimos de componentes de segunda mano, tales como los garajes y los

Pág. 31 detallistas especializados, el papel desempeñado por el distribuidor o el agente es muy importante, ya que cada venta puede establecerse por unidad y no por grupo.

-

ACTIVIDADES PROMOCIONALES.

FERIAS: Existen dos ferias de cierta magnitud en el país, en cuanto al sector de automoción:

AUTOMAC De 07/11/2001 a 11/11/2001 - Lisboa Salón Internacional da Automoción, Control Industrial y Sistemas Sector: Equipamientos Industriales de Automoción Entidad Organizadora: Associação Industrial Portuguesa / Câmara de Comércio e Indústria 1300-307 LISBOA Tel: 213601000 Fax: 213639047 http://http://www.fil.pt

AUTOMÓVEL De 31/05/2002 a 09/06/2002 - Lisboa Salón Internacional de Automóviles Sector: Automóvil, Motos, Bicicletas e Accesorios Entidad Organizadora: Associação Industrial Portuguesa / Câmara de Comércio e Indústria 1300-307 LISBOA Tel: 213601000 Fax: 213639047 http://http://www.fil.pt

SALÃO AUTOMÓVEL De 03/10/2002 a 06/10/2002 - Sintra Salón del Automóvil Sector: Automóviles, Motos, Bicicletas y Accesorios Entidad Organizadora: EXPOLIDER-Feiras Exposições e Congressos, SA. Av Maria da Conceição 177 R/C 2775-605 CARCAVELOS Tel: 21 4568340 Fax: 21 4568341 Email: [email protected] http://http://www.expolider.pt

Salones Internacionales de Automoción.

Oficina Económica y Comercial de Lisboa DETROIT BRUSELAS AMSTERDAM GINEBRA TALLINN BELGRADO ESTOCOLMO LISBOA KIEV TURÍN BRNO BUENOS AIRES NITRA FRANKFURT PARÍS

BIRMINGHAM

TOKYO COPENHAGUE EL CAIRO

Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Comerciales Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Comerciales Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Comerciales Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Comerciales Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Comerciales Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Comerciales Vehículos Comerciales Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Comerciales e Industriales Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Comerciales e Industriales Vehículos Comerciales Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Ligeros de Pasajeros Vehículos Comerciales

Pág. 32 Enero Enero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo mayo Junio Junio Junio Septiembre Septiembre Octubre

Octubre

Noviembre Noviembre Noviembre

Comentarios sobre las actuaciones promocionales de otros países competidores en el Sector / Mercado Las ferias internacionales de automóviles son verdaderos shows donde el mundo de la automoción se da a conocer al público. No sólo aparecen las novedades (nuevos modelos, nuevas versiones, presentaciones de nuevos equipamientos), sino que además se divulgan a la prensa las grandes políticas, los cambios de personal o de estrategias de marketing. Entre las ferias más importantes, cabe destacar la del Salón de Detroit. Esta tiene lugar a principios de año y es cuando se producen los cambios más espectaculares que las marcas quieren dar al principio de cada temporada. Los salones de Ginebra y de París son también muy importantes, presentando las novedades posteriores al verano, que es cuando se reactivan las políticas de venta de vehículos. Estos salones representan a las grandes ferias europeas del sector.

5. IMPLANTARSE EN EL MERCADO 5.1 GUÍA LEGAL DE IMPLANTACIÓN.

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En Portugal, como país miembro de la Unión Europea (UE), no existe ninguna restricción jurídica que afecte al comercio de máquina herramienta con España. Sin embargo, las máquinas deben cumplir los requisitos establecidos en las normas técnicas, relativos

Si el exportador español opta por comercializar sus productos por medio de un Importador y/o

En el caso que opte por establecer una delegación en Portugal, puede optar por una de las siguientes opciones: Opciones: Registro de una oficina de representación Registro de una sucursal de la sociedad española Registro de una sociedad constituida en Portugal a) REQUISITOS JURÍDICOS PARA OPERAR EN EL MERCADO. Es obligatoria la inscripción en el Registo Nacional de Pessoas Colectivas -RNPC- (Registro Mercantil), de toda empresa que desee ejercer su actividad en Portugal por más de un año (aunque sea de forma no continuada). Las sociedades comerciales pueden solicitar los actos de registro en las Conservatórias do Registro Comercial, que actúan como delegaciones del RNPC. Código del Registro Comercial (Decreto-ley 403/86, de 3.12): “Está sujeta a registro obligatorio la creación, modificación y cierre de representaciones permanentes de sociedades con sede en Portugal o en el extranjero, el nombramiento y cese de actividad de sus representantes” (art. 10), el cambio de denominación, la alteración del objeto social, del capital o la sede, así como la fusión, cese de actividad

Se encuentran sujetas a registro las figuras de “Agrupamento Complementar de Empresas” y

FORMALIDADES A CUMPLIR EN LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD EN PORTUGAL Cuando uno de los socios de la futura sociedad sea a su vez una persona jurídica se exige, antes de la constitución de la empresa en Portugal, que la sociedad extranjera en cuestión esté en posesión de un “número de persona colectiva”, otorgado por el Registro Nacional de Personas Colectivas. 1.Obtención del certificado de admisibilidad de la firma o denominación y la tarjeta provisional de persona jurídica (“cartão provisório de pessoa colectiva”), emitidos por el Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC). 2.-

Depósito del capital social en una entidad bancaria, a nombre de la futura sociedad.

3.-

Celebración de la escritura de la sociedad ante notario.

4.Presentar la declaración de inscripción/inicio de actividad ante la Delegación de Hacienda (“Repartição de Finanças”) que corresponda, de cara a obtener el “Numero fiscal de Contribuinte”. En Portugal no existe un impuesto equivalente al IAE español. 5.Registro definitivo de la filial en la “Conservatoria do Registo Comercial” del área en que se localice (la inscripción en el “Registo Nacional de Pessoas Colectivas” -RNPC- es simultánea), en los

Art. 94

Pág. 34 90 días siguientes a la fecha de la escritura pública de constitución. A partir del registro definitivo, el RNPC emitirá el “cartão definitivo de pessoa colectiva” de la sociedad, que contendrá la denominación, forma jurídica, número de identificación, domicilio, actividad y fecha

6.El contrato social y la ficha de registro de la filial en Conservatoria deben ser publicados en el Diario de la República (BOE), serie III, así como en uno de los diarios más leídos en el área de la sede de la sociedad (publicaciones que promueve oficialmente la Conservatoria del Registro, que, en su defecto, escoge el periódico en que se publicará). 7.Comunicación al I.C.E.P.-Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal-, para el registro de la operación de inversión. Se efectuará cuando la participación de no residentes en el capital social supere el 20% del mismo o el 10% si se detenta a título individual. La comunicación debe ser realizada en los 30 días siguientes a la concreción de la operación de inversión, de forma solidaria por la empresa receptora y los inversores no residentes. 8.-

Legalización de los libros de contabilidad (ver apartado “obligaciones contables”).

9.Obtención, en su caso, de la licencia industrial. Se solicitará en las Delegaciones Regionales del Ministerio de Industria. 10.- Inscripción de la empresa y de los trabajadores en el Centro Regional de la Seguridad Social que corresponda; otros seguros obligatorios, etc. b) FORMAS JURÍDICAS DE SOCIEDAD. PRINCIPALES FIGURAS SOCIETARIAS Código de las Sociedades Comerciales: Decreto-ley 262/86, de 2.9 SOCIEDAD ANONIMA (S.A.) * La creación de una S.A. puede hacerse mediante suscripción pública o privada. * Mínimo 5 accionistas (no se admiten socios de industria). Es posible constituir una S.A. con un único socio, cuando éste sea una sociedad. * Capital social mínimo: 50.000 euros (10.024.100 escudos), divididos en acciones de igual valor nominal (ya sean nominativas o al portador). Cada acción no puede ser inferior a un céntimo de euro. Depósito del capital social: se realiza en el momento de constitución de la sociedad con un mínimo del 30% del capital suscrito. * La responsabilidad de los socios se limita al montante de las acciones suscritas Es obligatorio añadir "sociedade anónima" o su abreviatura (S.A.). SOCIEDAD "POR QUOTAS" (LIMITADA) * No puede ser suscrita públicamente, sino de forma privada. * Mínimo 2 socios (no se admiten socios de industria). * Capital social mínimo de 5.000 euros ( 1.002.410 escudos), dividido en cuotas cuyo valor nominal mínimo es de 20.048 escudos. * Depósito del capital social: no inferior al 50% del capital suscrito (la ley permite diferir la mitad de las aportaciones dinerarias, siempre que la suma de los desembolsos realizados y las entradas en especie sea igual al capital mínimo exigido por ley). Es obligatorio añadir "limitada" o su abreviatura ("lda.")

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SOCIEDADES UNIPERSONALES POR “QUOTAS” (Decreto-Ley 257/96, de 31.12) * Constituidas por un único socio, persona física o jurídica, titular de la totalidad del capital social (mínimo = 5.000 euros = 1.002.410 escudos). La sociedad unipersonal puede resultar de la concentración de la titularidad de las participaciones de una sociedad limitada en un único socio.

OTRAS FORMAS JURIDICAS SOCIEDAD EN COMANDITA * Sociedad de responsabilidad mixta: reúne socios con responsabilidad limitada que contribuyen con el capital ("socios comanditarios") y otros de responsabilidad ilimitada por las obligaciones de la sociedad y solidaria entre sí ("socios comanditados"), que contribuyen con bienes o servicios, asumiendo

* Las sociedades en comandita pueden ser simples o por acciones: en las primeras no hay representación del capital por acciones; en las segundas, sólo las partes de los socios comanditarios son representadas por acciones. En el contrato social ha de hacerse constar que se trata de una u otra modalidad y deben indicarse separadamente los socios comanditarios y los comanditados. * La sociedad en comandita por acciones ha de constituirse con un número mínimo de 5 socios y se le aplica subsidiariamente el régimen de las sociedades anónimas. A la sociedad en comandita simple se le aplica subsidiariamente el régimen de las sociedades en nombre colectivo. * La denominación de la sociedad corresponderá al nombre o firma de, al menos, uno de los socios con responsabilidad ilimitada, siendo obligatorio añadir "em comandita" o "em comandita por acçoes" para las sociedades simples y por acciones respectivamente. SOCIEDAD EN "NOME COLECTIVO" * Los socios responden ilimitada y subsidiariamente con relación a la sociedad y solidariamente entre sí ante los acreedores sociales. Lo que significa que, además responder de las deudas sociales con las aportaciones efectuadas a la sociedad, responden con los bienes que integran su patrimonio personal, aunque de forma subsidiaria (una vez agotado el capital social sin haber satisfecho las deudas contraidas). *

No se exige, pues, capital social mínimo.

* Son admitidos "socios de indústria", esto es, socios cuya participación en el capital consiste en una prestación de servicios a la empresa, debiendo atribuirle a la misma un valor en el pacto social, a efectos de reparto de beneficios. En las relaciones con terceros, la responsabilidad de estos socios de industria es idéntica a la de los demás socios pero, en el ámbito interno, sólo responden por las pérdidas sociales si así fuese estipulado en el contrato social. * La denominación de la sociedad debe contener al menos el nombre o firma de uno de los socios, cuando no individualice a todos los socios, añadiendo "e companhia" (o su abreviatura) u otra expresión que indique la existencia de otros socios.

COOPERATIVAS (Ley 51/96, de 7 de septiembre) * El capital social de las cooperativas es variable, pudiendo determinarse en legislación complementaria sectorial o a través de los propios estatutos de la cooperativa un mínimo inicial que, en

Pág. 36 cualquier caso, no será inferior a 50.000 escudos. * La responsabilidad de sus miembros se limita al montante del capital suscrito por ellos, sin perjuicio de los estatutos de la cooperativa, que pueden determinar que la responsabilidad de todos o algunos cooperativistas sea ilimitada. ESTABLECIMIENTO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (EIRL) * Consiste en la constitución de un patrimonio autónomo o en su afectación especial al establecimiento a través del cual una persona física explota una empresa o actividad. * Aunque la responsabilidad del empresario frente a terceros se limita al patrimonio afecto al establecimiento, eso constituye una salvaguardia de carácter más teórico que práctico, ya que, por ejemplo, los bancos suelen exigir garantías personales a la hora de concesión de créditos al EIRL. EMPRESARIO EN NOMBRE INDIVIDUAL * El empresario en nombre individual responde ilimitadamente de las deudas contraídas en el ejercicio de su actividad con todos los bienes que hagan parte de su patrimonio. El proceso de constitución de la empresa, a la que no se le exige capital mínimo, requiere tan sólo de la solicitud del "cartäo de empresario", del registro comercial y de la declaración de inicio de actividad, así como de la inscripción en el centro regional de la Seguridad Social (CRSS) correspondiente. Para obtener el “cartão de empresario” son necesarios: -

1 fotocopia del D.N.I. Modelo 10 del Registro 1.500 escudos Una dirección en Portugal

Recientemente el IAPMEI - Instituto de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa - ha creado unos Centros de Formalidades de Empresas en Lisboa, Oporto, Coimbra, Setubal y Braga, que consiste en la instalación física de un único local de delegaciones o extensiones de servicios u organismos de la Administración Pública relacionados con la creación de empresas. En el Centro se pueden crear las siguientes sociedades: -

sociedades limitadas sociedades unipersonales por cuotas sociedades en nombre colectivo sociedades anónimas sociedades en comandita

c) OPERATIVA COMO SUCURSAL O FILIAL. ESTABLECIMIENTO A TRAVES DE SUCURSAL DE UNA SOCIEDAD ESPAÑOLA La legislación portuguesa recoge mínimamente la regulación de esta figura: algunos artículos del Código y Registro Mercantil, Impuesto de Sociedades e IVA.

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La sucursal constituye un establecimiento permanente y no tiene personalidad jurídica propia. Esta le corresponde a la empresa matriz (española). No tiene sede efectiva en Portugal, siendo por tanto, una entidad no residente. Tampoco tiene capital social propiamente dicho, sino que la empresa matriz le asigna una cifra, sin que se contemple por ley la obligación de afectar un capital mínimo. Las sucursales gozan de los mismos derechos (pueden facturar, contratar servicios y personal propio y/o comisionistas) y obligaciones (fiscales, contables y de registro) que una sociedad con personalidad jurídica propia, pero se entiende que el sujeto de derecho es la sociedad matriz. Registro Registro de los estatutos de la sociedad española, debidamente traducidos y legalizados, en la Conservatoria del Registro Comercial del área donde vaya a instalarse la sucursal. Deben hacerse constar las cláusulas esenciales de los estatutos, el capital afecto a la sucursal y el mandato de sus gestores o representantes. Son documentos relevantes para el registro específico de sucursales: Fotocopia “autenticada” (certificada notarialmente) del certificado de registro de la sociedad extranjera emitido en los últimos 3 meses Fotocopia “autenticada” de la escritura de la sociedad Fotocopia “autenticada” del Acta de decisión de constitución de la sucursal y nombramiento de representante Traducción al portugués de la escritura y del acta

La obligación de publicación afecta asimismo a los estatutos de la sociedad matriz, la deliberación de la misma sobre constitución de la sucursal y el nombramiento del representante. Otros aspectos Los aspectos legales configuran a la sucursal como un establecimiento permanente que se somete en la práctica a prácticamente las mismas reglas de juego que una sociedad constituida conforme la ley portuguesa. No obstante, sólo las empresas con sede en Portugal (y no las sucursales) pueden acceder a los principales sistemas de incentivos en vigor (de acuerdo con lo establecido por el IAPMEI-Instituto de Apoyo a las Pymes). OFICINAS DE REPRESENTACION Son adecuadas para situaciones en las que el objetivo es el estudio y prospección del mercado: Para la captación de clientes y/o persona de contacto con proveedores, con vistas a la toma de una decisión posterior de inversión, etc. Las oficinas de representación no tienen personalidad jurídica propia y no pueden realizar transacciones comerciales (sólo quien está inscrito en el registro mercantil puede facturar).

Si se pretende mantener una oficina de representación en Portugal por un período superior a 1 año, es obligatoria su inscripción en la Conservatoria do Registo Comercial (registro mercantil). El registro a efectos fiscales es en todo caso necesario, para que la oficina de representación pueda facturar los costes que soporta a la empresa española (pero, como ya se ha dicho, no puede facturar a

Pág. 38 otras empresas). Esto se traduce en la obtención del correspondiente “número de contribuinte”. La oficina de representación facturará en tal caso con IVA exento (0%), permitiéndosele la deducción del IVA impuesto en Portugal. d) CONTRATACIONES MERCANTILES (AGENTES O REPRESENTANTES) A diferencia de lo que ocurre en España, el acceso a la condición de agente no está regulado en Portugal. En este país no existen Colegios de Agentes Comerciales. Ejercen la representación comercial personas individuales o colectivas que, con frecuencia, son los propios importadores, distribuidores, comerciantes e incluso fabricantes del mismo sector o de sectores análogos. En un país abierto y tan competitivo como Portugal, la selección de un representante exige por parte de los empresarios una presencia personal que les permita conocer el sector in situ y las personas de contactos personales indispensables. En este sentido, resulta interesante acudir a las ferias del sector que son dónde normalmente se dan cita

Aunque en la Oficina Comercial existe un modelo de contrato de agencia, recomendamos siempre acudir a un profesional (abogado o asesor). Contrato de agencia Contrato firmado entre dos empresas, por el cual el agente se obliga a desarrollar las actividades necesarias para realizar contratos en el mercado en que actúa, definiéndose asimismo las cláusulas que deben cumplir ambas partes. El contrato se firma por las dos empresas y cada una de ellas se queda con un ejemplar. Cláusulas principales de un contrato de agencia Artículos y marcas (discriminados) que la empresa principal otorga al agente para su representación y comercialización. -

Ambito territorial en el que el agente puede vender los artículos (el país o una determinada zona).

Forma y valores de retribución del agente. Por ejemplo retribución fija + comisiones. La ley portuguesa no permite que la retribución tenga carácter fijo en su totalidad. Exclusividad (si procede), en virtud de la cual el agente no puede prestar sus servicios a otros empresarios que sean competencia de la empresa. -

Poderes del agente para efectuar cobros a clientes.

Condiciones de anulación del contrato: rescisión por acuerdo mutuo, caducidad, denuncia o resolución por una de las partes.

Legislación portuguesa sobre agentes comerciales: -

Decreto-ley 178/86, de 3 de julio: Regula el contrato de agencia o representación comercial

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Decreto-ley 118/93, de 13 de abril: Modifica el Decreto anterior, transponiendo al derecho portugués la Directiva 86/653/CEE relativa a la coordinación de derechos nacionales de los Estados miembros sobre agentes comerciales. Código Comercial (art. 269): “Convención del credere”, que establece que el agente que realiza los cobros a clientes puede cargar una comisión, llamada del “credere”, determinada por acuerdo o, a falta de éste, por los usos del mercado correspondiente. e) ASESORAMIENTO LEGAL. DISPONIBILIDAD. La Oficina Comercial puede proporcionar un elenco de despachos de abogados españoles en Portugal.

DIRECCION DE SERVICIOS DEL IVA Av. João XXI, 76 1000 Lisboa Tel. 21- 793.66.73 - inf.: 21-778.23.36 /21- 778.39.73 DIRECCION DE SERVICIOS DEL IRC Av. Eng. Duarte Pacheco, 28 1000 Lisboa Tel. 21- 387 05 40 Fax: 21-388 79 19 REGISTO NACIONAL DE PESSOAS COLECTIVAS -RNPC- (http://http://www.rnpc.mj.pt) Praça Silvestre Pinheiro Ferreira, 1-C 1500 Lisboa Tel. 21- 778.39.73/ 778.23.36 Fax: 21-774.34.65/7783724 CONSERVATORIA DO REGISTO COMERCIAL Rua Nova Almada, 35 1200 Lisboa Tel. 21- 346 15 56 I.C.E.P. - INVESTIMENTOS, COMÉRCIO E TURISMO DE PORTUGAL (http://http://www.icep.pt) Avenida 5 de Outubro, 101 1016 Lisboa Codex Tel.: 21 - 790 95 00 Fax: 21 - 795 09 65 DIRECCION DISTRITAL DE FINANÇAS (EN OPORTO) Rua Sta. Catarina, 1011 4000 Porto Tel. 21- 31 30 00/ 31 31 25

CONSERVATORIA DO REGISTO COMERCIAL (EN OPORTO) Rua de Ceuta, 16-2º 4000 Porto Tel. 22- 200 17 42

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IAPMEI - INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E AO INVESTIMENTO (http://http://www.iapmei.pt) CFE - CENTRO DE FORMALIDADES DAS EMPRESAS (http://http://www.cfe.iapmei.pt) Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 86 - 1070 LISBOA Tfno.: 351-21-723.23.00 - Fax: 21-723.23.23 Rua São João de Brito, bloco E, r/c loja 32 - 4100 PORTO Tfno.: 351-22-610.77.57 -Fax: 351-22-610.77.66 5.2 SERVICIOS DE FINANCIEROS).

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LOGÍSTICA

Y

SERVICIOS

a) INFRAESTRUCTURA. Comunicaciones por vía aérea: Los principales aeropuertos portugueses en territorio continental son: Portela en Lisboa, Francisco Sá Carneiro en Oporto y Faro en el Algarve. En las islas, Funchal en Madeira y Ponta Delgada, en San Miguel (Azores). Iberia, Spanair, Air Europa, TAP y Portugalia ofrecen vuelos frecuentes entre España y Portugal. Comunicaciones por carretera: La red viaria la componen un total de 9.650 km de carreteras nacionales, 28.292 km de carreteras municipales y 25.793 km de caminos, también municipales. Hay alrededor de 500 km de autopistas que unen los siguientes ejes: Lisboa-Oporto (A1), Lisboa-Elvas (A2), Costa de Estoril (A5), Oporto-Valença do Minho (A3), Oporto-Amarante (A4), Lisboa- Óbidos (A8). Comunicaciones por vía férrea: Portugal tiene casi 3.600 km de red ferroviaria que unen las principales ciudades del país. Entre Lisboa y Oporto la línea es doble y está electrificada, existiendo un servicio ALFA con cinco frecuencias en ambas direcciones. Este servicio se intercala con un INTERCITY, con cuatro frecuencias diarias de lunes a viernes. Comunicaciones por vía marítima: Las infraestructuras portuarias han mejorado en estos últimos años, correspondiendo al importante papel que el tráfico marítimo desempeña en Portugal. Los principales puertos son el de Lisboa, Leixões (Oporto) y Sines. Otros puertos destacables son los de Setúbal, Aveiro, Funchal (Madeira) y Ponta Delgada (Azores). El puerto de Lisboa dispone de 85 puestos de atraque y el de Leixões de 37, soportando ambos el 85% de la carga total. Sines, el más moderno del país, dispone de 6 puestos de atraque y está preparado fundamentalmente para atender al complejo petroquímico existente en la zona.

El tipo de transporte más utilizado en este sector es el transporte por carretera, con la instalación de la

Pág. 41 Existen un gran número de empresas de logística, almacenaje y transporte que operan en ambos países http://www.logistica-pt.com ofrece un panorama completo sobre logística en Portugal y enlaces con asociaciones y publicaciones del sector. c) SERVICIOS FINANCIEROS. La mayoría de los bancos españoles operan con sucursales en Portugal. Sobre todo el BBVA y el BSCH, que disponen de una red de oficinas por todo el país. También el Banco Sabadell, Caja Duero, Caixa Vigo, Caixa Galicia y el Banco Popular tienen sucursales operativas. Tras el acuerdo Champalimaud/BSCH, se integraron en la órbita del BSCH los Bancos Totta & Açores

Estas entidades financieras pueden asesorar de forma clara cualquier pormenor financiero entre España y Portugal. Por último, existe un convenio contra la doble imposición entre España y Portugal desde el 28 de enero de 1.995.

6. LISTADOS DE AGENTES ECONÓMICOS. 6.1 IMPORTADORES Y REPRESENTANTES

Oficina Económica y Comercial de Lisboa ACEL-AUTO ACESSÓRIOS LDA Persona de Contacto: Fernando Dos Santos, General Manager & Partner De Arroios 158 A B1000-000 Lisboa, Tel: (351-21)3530818 Fax: (351-21)35351-21025 Alecarpecas - Acessorios De Automóveis, Lda. Av. Afonso III, 57 (Ed. Tagide) 1900 Lisboa, Portugal Tel: (351-21) 815 00 44 Fax: (351-21) 815 02 39 Aliauto Rua Das Pretas 25/7 1000 Lisboa, Portugal Tel: (351-21) 347 02 81 Aperpais - Soc. Importadora de Acessórios P/ Automóveis Lda. Rua Carlos Testa , Loja 1-18a 1000 Lisboa, Portugal Tel: (351-22) 357 80 26 Fax: (351-22) 356 36 14 Artur Pires - Pecas P/Automoveis Lda. Rua Francisco Metrass 109-A 1350 Lisboa, Portugal Tel: (351-22) 385 63 82 Fax: (351-22) 387 21 55 Autoindústria-Comércio E Ind.Ferramentas Acessórios Para Ind.Automóveis Lda Persona de Contacto: Ana Esteve Sr Da Boavista 83 4. Esq1200 Lisboa, Tel: (351-22)3908645 Fax: (351-22)3929149 Autopartes - Comercio De Automoveis E Acessorios, Lda. Rua Jose Estevao 133-B 1150 Lisboa, Portugal Tel: (351-22) 353 02 76 Fax: (351-22) 357 72 88 Auto Progresso Industrial Lusitania-April Lda Persona de Contacto: Carlos Correiar Jorge Barradas Lt 351-223 Lj1500 Lisboa, Tel: (351-22)7602583/7602588 Fax: (351-22)7602477 E-Mail: [email protected] Auto Silva-Acessórios Lda Persona de Contacto: Arcanjo Da Silva, Director R Eng Ezequiel Campos 14

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa 4100-000 Porto, Portugal Tel: (351-222)6169982 Fax: (351-222)6161442 E-Mail: [email protected] Url: http://http://www.autosilva.pt Auto Vimar Acessorios Lda. Rua Augusto Gil 14-A 1000 Lisboa, Portugal Tel: (351-22) 796 09 38 Fax: (351-22) 793 77 41 Bopil - Borrachas E Plasticos Ideal Lisbonense, Lda. Alameda Das Linhas De Torres 266 A/B 1750 Lisboa, Portugal Tel/Fax: (351-22) 758 73 89 Brindauto - Pecas E Acessorios P/Automoveis, Lda. Estr. Nacional 118, km. 30 - Porto Alto 2135 Samora Correia, Portugal Tel: (351-63) 6 47 36 Fax: (351-63) 65 12 48 Carlos - Auto Acessorios Lda. Qt. Carmo - Portela 2685 Sacavem, Portugal Tel: (351-22) 941 02 37 Cimpauto - Comercio De Imp. De Acessorios P/Veiculos Lda. Av. Cde. Valbom 102 R/C 1000 Lisboa, Portugal Tel: (351-22) 793 01 32 Coloauto Rua Gaias, Lote 36, Loja C, Buraca 2720 Amadora, Portugal Tel: (351-22) 471 09 66 Fax: (351-22) 471 09 66 Costa, Guerra, Brito & Navarro-Importação E Exportação Lda Persona de Contacto: Jose Paula, Manager & Partner R Jorge Barradas Lt 351-221 A 1500-000 Lisboa, Portugal Tel: (351-22)7604183/4 Fax: (351-22)7604185

C.Santos-Veículos E Peças Lda Persona de Contacto: José Manuel Av Infante D. Henrique Lt 320 2. 1800-000 Lisboa Portugal Tel: (351-22)8519281/29/77

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Fax: (351-22)85359351-222 Giljo - Pecas Auto, Lda. Rua Ema Reis, 7 Vale Fetal - Charneca Caparica 2825 Monte Caparica, Portugal Tel: (351-22) 297 27 42 Fax: (351-22) 297 38 81 Hiperpneus S.A. Persona de Contacto: Nelson Fernandesr Alm Gago Coutinho 982670-000 Loures, Portugal Tel: (351-22)9377020/0090 Fax: (351-22)9371494 E-Mail: [email protected] Impercar-Sociedade Importadora De Peças Para Automóveis Lda Persona de Contacto: Jose Coelho R Ten Ferreira Durão 37 A 1350 Lisboa, Portugal Tel: (351-22)3884382/2052 Fax: (351-22)3858542 Imporpecas-Importacao E Comercio De Pecas Auto Lda Persona de Contacto: Carlos Ambrosio General Manager & Partner R De S. Veríssimo 55 4000-000 Porto, Portugal Tel: (351-222)5571430/5571431 Fax: (351-222)5571420 E-Mail: Imporpeç[email protected] J.A. Miranda - Imp./Comercio De Pecas De Automoveis, Lda. Av. Rainha D. Leonor 25a 2800 Cova Da Piedade, Portugal Tel: (351-22) 276 81 82 Fax: (351-22) 275 04 92 J.F.De Oliveira-Importação E Exportação Lda Persona de Contacto: Jose De Oliveira - General Manager & Partner Do Proletariado 17 A2795-000 Oeiras, Tel: (351-22)4248860 Fax: (351-22)4248869 E-Mail: [email protected] Url: Http://www.Jfoliveira.Pt J.M. Pinto - Imp./Exp. De Pecas Lda. Rua Gregorio Lopes, Lt. 1512b 1400 Lisboa, Portugal Tel: (351-22) 301 42 60 Fax: (351-22) 414 49 77 Jomirpecas - Comercio E Industria Auto Lda.

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa Zona Industrial - Esgueira 3800 Aveiro, Portugal Tel: (351-34) 31 20 53 Fax: (351-34) 31 20 23 Jotapecas - Acessorios E Ferramentas Lda. Rua Prof. Mira Fernandes 91-A 1900 Lisboa, Portugal Tel: (351-22) 849 04 85 J.Torres Lda Persona de Contacto: Licinio Nunes, Director Sá Da Bandeira 194 1984000-000 Porto, Tel: (351-222)2073800/1 Fax: (351-222)2073802 Lam - Acessorios E Pecas Auto, Lda. Rua Candida A. Magalhaes, Lj 5, Quinta Do Barruncho 2675 Odivelas, Portugal Tel: (351-22) 938 41 27 Fax: (351-22) 938 41 34 Landecar-Comércio De Peças E Representações Lda Persona de Contacto: M. Fonseca Av Óscar Monteiro Torres 46 A 1000-000 Lisboa, Portugal Tel: (351-22)7931167/7931249 Fax: (351-22)7932090 Mata & Matias, Lda. Av. Cons. Barjona Freitas 22-A 1500 Lisboa, Portugal Tel: (351-22) 778 18 89 Fax: (351-22) 778 32 49 Nordicos-Sociedade Importadora De Acessórios Para Autos Lda Persona de Contacto: Armando Martin Sav Alm Gago Coutinho 25 A1000-000 Lisboa, Tel: (351-22)8490724 Fax: (351-22)8494586 Odipecas Rua Guilherme G. Fernandes 3-A 2675 Odivelas, Portugal Tel: (351-22) 933 34 17 Fax: (351-22) 931 33 71 Pecas E Acessorios P/Automoveis Rua Capitao Ramires 22b 1000 Lisboa, Portugal Tel: (351-22) 796 25 47 Fax: (351-22) 796 77 20

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Oficina Económica y Comercial de Lisboa

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Ripaxtil-Importação E Exportação LdaPersona de Contacto: Augusto Marques, Member Of The Board Av Da Boavista 280 1. Esq 4050-000 Porto, Portugal Tel: (351-222)6001556/6067467 Fax: (351-222)6098839 E-Mail: [email protected] Url: Http://www.Ripaxtil.Pt Sacia-Comércio E Indústria Automóvel S.A. Persona de Contacto: Manuel Bandeira Chão Do Pisco 3520-000 Nelas, Portugal Tel: (232)949586/89 Fax: (232)949599 Sá Gomes Lda Persona de Contacto: Luis De Sa Gomes, General Manager R Do Carmo 63 734700-000 Braga, Tel: (253)616715/6/7 Fax: (253)614723 Sifeca-Peças E Acessórios Para Automóveis Lda Persona de Contacto: Ligia Oliveira Zona Industrial Do Entroncamento 2330-000 Entroncamento, Portugal Tel: (249)720050 Fax: (249)720059 Simporal - Soc. Imp. De Pecas P/Automoveis Rua Vitor Hugo12 B/C 1000 Lisboa, Portugal Tel: (351-22) 848 60 19 Sintrapecas - Auto Acessorios Lda. Av. 5 De Outubro 29-5 2725 Mem Martins, Portugal Tel: (351-22) 920 00 95 Fax: (351-22) 920 03 35 Sodecia-Sociedade Desenvolvimento De Componentes Para Indústria Automóvel S.A Persona de Contacto: Rui Monteiro, Exterior Circunv 11120 4460-005 Matosinhos, Portugal Tel: (351-222)9553726/7 Fax: (351-222)9520600 E-Mail: [email protected] Sousa & Branco, Lda. Rua Eduardo Augusto Pinto 20-A 2685 Camarate, Apt. 1130

Oficina Económica y Comercial de Lisboa 2686 Sacavem Codex, Portugal Tel: (351-22) 947 18 03 Fax: (351-22) 947 44 87 Stecar-Sociedade Técnica,Equipamento,Comércio Auto E Representações Lda Persona de Contacto: Vicentes Pires, General Manager R Cap Ramires 14 A C 1000 Lisboa, Tel: (351-22)7974010 Fax: (351-22)7932305 Tomarpecas - Imp. De Pecas De Automoveis De Tomar, Lda. Rua Joao De Oliveira Casquilho 33, Apt. 150 2301 Tomar, Portugal Tel: (341-49) 32 26 36 Fax: (341-49) 31 66 14 Tractorminho-Distribuidora Peças E Material Automóvel E Tractor Lda Persona de Contacto: Fernanda Moreno, General Manager R Qta Dos Apóstolos 56 4700-000 Braga, Portugal Tel: (253)693335 Fax: (253)693336 Trelanor Rua S. Francisco Xavier 28-T 2685 S. Iria De Azoia, Portugal Tel: (351-22) 956 32 99 Fax: (351-22) 956 36 08 Triauto Av. Do Brasil 46 B/C 1700 Lisboa, Portugal Tel: (351-22) 797 96 47 Triflex Av. 25 De Abril 19-2o. D 1885 Moscavide, Portugal Tel: (351-22) 944 06 37 Fax: (351-22) 944 12 88 Vauner-Sociedade Comercial Industrial De Importação, Exportação,Representações Persona de Contacto: Jose Ferreira Reis, General Manager R Da Carvalha De Baixo S/N 4420-000 Gondomar, Portugal Tel: (351-222)4808120/4861032/1308 Fax: (351-222)4803397 Veículos Lda Persona de Contacto: João Almeida, General Manager & Partner Tr Da Urtigueira 174 Lt 94405-002 Vila Nova De Gaia, Portugal

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Tel: (351-222)7125086/7125087 Fax: (351-222)71351-222018 E-Mail: [email protected] Vieira & Freitas Lda Persona de Contacto: Alvaro Vieira, Director R Costa Soares 37/39, Cabanas - Dume 4701-906 Braga, Portugal Tel: (253)607324/5 Fax: (253)607328 E-Mail: [email protected] Mailpac.Pt Volancar Rua Olivenca 1-A 2700 Amadora, Portugal Tel: (351-22) 491 97 63 Fax: (351-22) 493 97 32 6.2 Asociaciones E Instituciones Acap - Associacao Do Comercio Automovel De Portugal Rua Da Palmeira 6 1200 Lisboa Tel: (351-21) 321 64 00 Fax: (351-21) 342 0064 Anecra - Associacao Nacional Das Empresas Do Comercio E Da Reparacao Automovel Calcada Da Estrela 77 1200 Lisboa Tel: (351-21) 397 90 14 Fax: (351-21) 397 85 04 Afia - Associacao Dos Fabricantes P/A Industria Automovel Rua Do Castro 190 4100 Oporto Tel: (341-2) 617 26 68 Fax: (341-2) 610 18 77 Icep - Investimentos, Comercio E Turismo De Portugal Av. 5 De Outubro 101/3 1050 Lisboa Tel: (351-1) 790 95 00 Fax: (351-1) 793 50 28

6.3 EMPRESAS MONTADORAS DE AUTOMÓVILES. Autoeuropa, Lda.

Oficina Económica y Comercial de Lisboa Quinta Da Marquesa 2950 Palmela Tel: (351-1) 211 21 00/210 32 15 Fax: (351-1) 211 22 56 Renault Portuguesa Rua Dr. Jose Espirito Santo, Lt. 11/2 1900 Lisboa Tel: (351-1) 836 14 00 Fax: (351-1) 836 14 80 Citroen Av. 5 De Outubro 293 1600 Lisboa Tel: (351-1) 795 43 25 Fax: (351-1) 795 43 60 Ford Lusitana Rua Rosa Araujo, 2-4o. 1250 Lisboa Tel: (351-1) 312 24 52 Fax: (351-1) 312 24 82 Mitsubishi Trucks Estr. Nacional Ao Km. 26 Polvos 2600 V. Franca De Xira Tel: (351-63) 200 61 00 Fax: (351-63) 200 62 32 Salvador Caetano, S.A. (Toyota) Av. Vasco Da Gama Oliveira Do Douro 4400 Vila Nova De Gaia Tel: (351-2) 786 70 00 Fax: (351-2) 786 72 80

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