Asociación de Bancos de México

Conferencia de Prensa a Medios de Comunicación

6 de diciembre de 2010

Índice

I.

Evolución del crédito

II. Corresponsales Cambiarios III. Circular Banxico TDC IV. GAT/Criterios definición cuentas V. FUNDEF

2

En octubre el saldo de la cartera alcanzó 1.7 billones de pesos, en términos absolutos la cifra más alta de la última década Financiamiento Directo al Sector Privado Cartera Vigente* Saldos Variación Oct’09 – Oct.’10

1,750

+7.5%

1,715

1,650

1,635 1,585

Ago-09

1,614 1,601

Jul-09

Miles de millones de pesos

1,700

1,600

1,550

Cartera Vigente

Oct-10

Mar-10

Dic-08

1,500

Tendencia

Fuente: BANXICO y ABM *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas

3

Financiamiento Directo al Sector Privado Cartera Vigente Empresas Saldos Variación Oct’09 – Oct.’10 +9.3% 950 919 903

Miles de millones de pesos

900 878 866 843

850

800

856 846 851 842 835 839 830

841 847

861 855 857 856 854

869 875 868

883

783

750

Cartera Vigente Empresas

Fuente: BANXICO y ABM

Tendencia

Oct-10

Sep-10

Ago-10

Jul-10

Jun-10

May-10

Abr-10

Mar-10

Feb-10

Ene-10

Dic-09

Nov-09

Oct-09

Sep-09

Ago-09

Jul-09

Jun-09

May-09

Abr-09

Mar-09

Feb-09

Ene-09

Dic-08

Sep-08

700

4

Financiamiento total a Empresas

Financiamiento a Empresas Oct. 2009 a Oct.2010 Miles de Millones de Pesos

Crédito Bancario

78

Colocación Neta Bursátil

+ 36

Total financiamiento

114 5

El saldo promedio mensual de financiamiento a las PYMES alcanzó el nivel más alto de los últimos 5 años Saldo Promedio Mensual de Financiamiento a PYMES* Miles de millones de Pesos Variación Sep.’09 – Sep.’10

10 9

11 0

Jul-10

Ago-10

11 4

10 6 Jun-10

10 2 Feb-10

10 8

10 2 Ene-10

May-10

10 3 Dic-09

10 4

10 3 Nov-09

Abr-10

10 2 Oct-09

10 7

10 1 Sep-09

Miles de millones de pesos

120

Mar-10

+12.9%

140

100 80 60 40 20

Sep-10

0

Saldos

*Cifras que incluyen a los sectores Micro, Pequeña y Mediana empresas: Micro: Ventas hasta 2 mdp anuales; Pequeñas: Ventas desde 2 mdp hasta 40 mdp anuales; Medianas: Ventas desde 40 mdp hasta 100 mdp anuales; Cifras preliminares a septiembre 2010

6

Fuente: BANXICO y ABM Cartera Vigente Vivienda Tendencia

Oct-10

Sep-10

Ago-10

Jul-10

34 6 35 0 35 2 35 4 35 7

32 1 32 3 31 8 32 2 32 4 32 5 33 0 33 5 33 7 33 9 34 1 34 4

400

Jun-10

May-10

Abr-10

Mar-10

Feb-10

Ene-10

Dic-09

Nov-09

Oct-09

Sep-09

Ago-09

Jul-09

Jun-09

May-09

Abr-09

Mar-09

Feb-09

29 0 29 2 31 6 31 7 31 9

28 9 28 6

350

Ene-09

Dic-08

Nov-08

28 0 28 5

300

Oct-08

Sep-08

Miles de millones de pesos

Financiamiento Directo al Sector Privado Cartera Vigente Vivienda Saldos Variación Oct’09 – Oct.’10

+9.9%

250

200

150

100

50

0

7

En octubre la Cartera de Consumo presenta ya una variación anual positiva.

40 2 39 3 38 9 38 5

400

50% 38 3 37 8 37 6 37 7 37 1 36 7 36 6 36 4 36 5 36 5 37 1 37 3 37 8 38 1 38 6

Miles de millones de pesos

450

Variación Oct’09 – Oct.’10

+3% 41 9 41 1

500

46 0 44 2 43 5

Cartera Vigente de Consumo

350 300 250

6% 3%

200

-3% -5%

1% -9% -12%-14%

150

10%

100

-1% -4% -3%

-16%-17%

-9% -13%-11% -16%-15% -17% -18%-18%

-17%

50

-7%

Cartera Vigente Consumo

Oct-10

Sep-10

Ago-10

Jul-10

Jun-10

May-10

Abr-10

Mar-10

Feb-10

Ene-10

Dic-09

Nov-09

Oct-09

Sep-09

Ago-09

Jul-09

Jun-09

May-09

Abr-09

Mar-09

Feb-09

Ene-09

Dic-08

-30% Sep-08

0

Variación Nominal Anual

Fuente: BANXICO y ABM: *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom

8

Oct-10

Sep-10

Jun-10

Mar-10

Dic-09

Sep-09

Jun-09

Mar-09

Dic-08

Sep-08

Colocación Trimestral de Crédito al Consumo (incluye tarjeta de crédito) Miles de Millones de Pesos

20 13

15

10

Miles de millones de pesos

10

7

5 0 -5 -10

-7

-7 -11

-15 -20

-6

-18

-25

-22

-30 -35

-31

Fuente: BANXICO Nota: Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas. Octubre 2010 corresponde a la colocación del trimestres inmediato anterior (julio a octubre 2010)

9

Índice de Morosidad (Cartera Vencida/Cartera Total) 4.0% 3.3%

3.3% 2.8%

2.7% 2.0%

Dic-05

2.1%

Dic-06

Dic-07

Dic-08

Jun-09

Dic-09

Oct-10

Total Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas.

10

La banca mexicana se ha mantenido sólida y no requirió de apoyo público La banca es solvente, cuenta con elevado nivel de capitalización, por encima de referencias internacionales Índice de Capitalización de la Banca Mexicana Capital Neto / Operaciones sujetas a riesgo, %

15.4%

14.3%

16.2%

17.3%

17.1%

Mínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas”

Mínimo BIS 8%

2002 Fuente: BANXICO

2005

2008

2009

Sep-10 11

Comportamiento del Crédito con Economías de Impacto Similar En comparación con otros países, el crédito en México muestra un mayor dinamismo.

Tasa de crecimiento anual del crédito bancario, % 20

México

EEUU

Tasa de crecimiento real del PIB, % 6.0

Chile

15

2009

2010

4.0 México Octubre: 7.5%

10

2.0 5

0.0

0

-2.0

-5

-4.0

-10 -15 Ene Mar May 2009

Jul

Sep Nov Ene Mar May 2010

Jul

Sep

-6.0

Fuente: SEE BBVA con base en bancos centrales y supervisores bancarios.

México

EEUU

Fuente: SEE BBVA y FMI.

Chile 12

Avances vs Estimaciones Convención Bancaria

En Febrero de 2010 el crédito presentaba una tasa de crecimiento de -2% En Abril pasado, durante la Convención, se adoptó un objetivo de crecimiento de 10%.

Evolución del crédito anual a octubre pasado 7.5%

13

Índice

I.

Evolución del crédito

II. Corresponsales Cambiarios III. Circular Banxico TDC IV. GAT/Criterios definición cuentas V. FUNDEF

14

Comportamiento Operaciones: Totales TOTAL DEL PERIODO (Compra + Depósito) Número de Operaciones

275,554

-17.4%

227,530

Monto de Operaciones (cifras en millones)

201.9

Prom Semana 1 - 4

-57.3 %

Prom Semana 24 - 27

86.1

Prom Semana 1 - 4

Prom Semana 24 - 27

Promedio semanal semanas 1 – 4: 24 de mayo al 20 de junio de 2010, semanas 24 – 27: 1 al 28 de noviembre de 2010

15

Operaciones de Compra y Depósito de Dólares: Clientes PERSONAS MORALES CLIENTES (Compra + Depósito) Número de Operaciones 131,284

-50.2% 65,322

Monto de Operaciones (cifras en millones)

149.9

Prom Semana 1 - 4

-68.1%

Prom Semana 24 - 27

47.8

Prom Semana 1 - 4

Prom Semana 24 - 27

Promedio semanal semanas 1 – 4: 24 de mayo al 20 de junio de 2010, semanas 24 – 27: 1 al 28 de noviembre de 2010

16

Operaciones de Compra y Depósito de Dólares: Clientes PERSONAS FÍSICAS CLIENTES (Compra + Depósito) Número de Operaciones 61,653

15.63% 53,322

Monto de Operaciones (cifras en millones)

36.2

Prom Semana 1 - 4

Prom Semana 24 - 27

-22.9%

27.9

Prom Semana 1 - 4 Prom Semana 24 - 27

Promedio semanal semanas 1 – 4: 24 de mayo al 20 de junio de 2010, semanas 24 – 27: 1 al 28 de noviembre de 2010

17

Usuarios (Compra)

Comportamiento Operaciones: NO Clientes 15.5

96,923

8.4%

-3.2%

89,391

15.0

Prom Semana 1 - 4

Prom Semana 24 - 27

Número de Operaciones

Prom Semana 1 - 4 Prom Semana 24 - 27 Monto de Operaciones (cifras en millones)

Turistas (Compra)

3,632

1.173

133.2%

245%

1,557 0.340

Prom Semana 1 - 4

Prom Semana 24 - 27

Número de Operaciones

Prom Semana 1 - 4

Prom Semana 24 - 27

Monto de Operaciones (cifras en millones)

Promedio semanal semanas 1 – 4: 24 de mayo al 20 de junio de 2010, semanas 24 – 27: 1 al 28 de noviembre de 2010

18

Crecimiento Récord en Cajeros Automáticos Del 16/06 al 30/11 1,636 Nuevos Cajeros Automáticos a nivel nacional

Resto del país 1,247 (76 %)

Zonas fronterizas, turísticas, puertos y aeropuertos: 389 (24 %)

19

Crecimiento Récord en Terminales Punto de Venta (TPV’s) Del 16/06 al 30/11 41,146 Nuevas TPV’s a nivel nacional

Resto del país 31,520 (77 %)

Zonas fronterizas, turísticas, puertos y aeropuertos: 9,626 (23 %)

20

Corresponsales Cambiarios Número de Comercios Autorizados por la CNBV 26%

Fuente: CNBV

10,000 puntos de venta

21

Nuevos límites/Anunciados el 3 de Diciembre Interior del país Personas Morales

Límites Anteriores

Nuevos Límites

Clientes

No pueden realizar depósitos con dólares en efectivo

SIN CAMBIO

No están permitidos

SIN CAMBIO

Límites Anteriores

Nuevos Límites

Operando con corresponsalía

Personas Físicas Clientes

Hasta US$4,000 por mes

Usuarios (No Turistas)

Hasta US$300 por día hasta US$1,500 x mes

Turistas Extranjeros

Hasta US$1,500 al mes

SIN CAMBIO

SIN CAMBIO

SIN CAMBIO 22

Nuevos límites/Anunciados el 3 de Diciembre Zonas Turísticas y Fronterizas Personas Morales Clientes

Operando con corresponsalía

Límites Anteriores Hasta US$7,000 por mes Sin límite c/requisito de operación de venta atada hasta US$100

Nuevos Límites Hasta US$14,000 por mes Sin límite c/requisito de operación de venta atada hasta US$250

Personas Físicas

Límites Anteriores

Nuevos Límites

Clientes

Hasta US$4,000 por mes

SIN CAMBIO

Usuarios (No Turistas)

Hasta US$300 por día hasta US$1,500 x mes

Turistas Extranjeros

Hasta US$1,500 al mes

SIN CAMBIO

SIN CAMBIO 23

Índice

I.

Evolución del crédito

II. Corresponsales Cambiarios III. Circular Banxico TDC IV. GAT/Criterios definición cuentas V. FUNDEF

24

Circular Banxico / Cálculo Pago Mínimo Importe que resulte mayor entre:

0.5 % de abono a capital. *

1) 1.5 % de abono a capital.* ó 2) 1.25% de la línea de crédito. 4 de enero

3 de enero

2012 2011

4 de enero

2013

1 % de abono a capital. *

25 * Se adicionan intereses + I.V.A.

Circular Banxico / Pago mínimo

La aplicación gradual de la norma… En una tarjeta de crédito el pago mínimo es el piso, lo mejor es pagar mas, todo si se puede. Evita afectar capacidad de pago y finanzas familiares de clientes Favorece amortización del capital Fortalece educación financiera del cliente (mayor consciencia) Competencia por elementos comerciales y precio, no por pagos insuficientes, con plazos excesivos de amortización. 26

Circular Banxico / Reglas para Tarjeta de Crédito  Recoge mejores prácticas vigentes / establece estándar en tiempos de abono por cargos no reconocidos: Tipo de operación

Tiempo de abono

Tarjeta presente

2° Día hábil

Tarjeta No presente

4° Día hábil

Por robo o Extravío



Clonación



 Plazo de 90 días naturales (posteriores al registro en estado de cuenta) para reclamar cargos no reconocidos.  Blindaje de protección para cargos realizados 48 horas anteriores a la notificación de robo o extravío. 27

Índice

I.

Evolución del crédito

II. Corresponsales Cambiarios III. Circular Banxico TDC IV. GAT/Criterios definición cuentas V. FUNDEF

28

Ganancia Anual Total: Precedente

Costo

• Comparación homogénea de productos de crédito

Anual Total

• Mayor Competencia

(CAT)

• Mayor Transparencia

29

Ganancia Anual Total

• Comparación homogénea de

Ganancia

productos de Ahorro e Inversión

Anual Total (GAT)

• Mayor Transparencia • No aplica a Cuentas Transaccionales 30

Ganancia Anual Total Mejores Decisiones Nuevos criterios CNBV para cuentas de Captación *

GAT

Más transparencia Mayor Cultura

Más competencia

Financiera

Mejores Condiciones para los clientes

* Cuentas de Ahorro son solamente aquellas que pagarán intereses y que no tienen una tarjeta de débito o una chequera como medio de disposición. Cuentas Transaccionales son aquellas de cuyos depósitos son de exigibilidad inmediata, con y sin intereses, que otorgan una tarjeta de débito y/o una chequera como medio de disposición.

31

Índice

I.

Evolución del crédito

II. Corresponsales Cambiarios III. Circular Banxico TDC IV. GAT/Criterios definición cuentas V. FUNDEF

32

FUNDEF

El 3 de diciembre se presentó la Fundación de Estudios Financieros A.C. (FUNDEF). Objetivos principales: Elaborar estudios de vanguardia sobre el Sistema Financiero Mexicano. Contribuir al debate de políticas públicas innovadoras que apoyen el desarrollo del sector. Realizar análisis de coyuntura de temas relevantes de nuestro Sistema Financiero. Ser una institución líder de opinión en materia económico – financiera. Mantener la independencia en sus análisis.

33

Junta de Gobierno

Alberto Baillères Presidente de la Junta

 Francisco Gil Díaz

 Miguel Mancera Aguayo

 Ricardo Guajardo Touché

 Jaime Serra Puche

 Alejandro Hernández Delgado

 Arturo Fernández Pérez  Alberto Gómez Alcalá

 Guillermo Calvo  Jorge Sicilia Serrano Guillermo Zamarripa Director General 34

Instituciones aportantes

La Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF) radicará en el ITAM. Los patronos aportantes:  Asociación de Bancos de México (ABM)  Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).  Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)  Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AMAFORE)  Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 35