CRISOL & ARBORETO

Mercado de la almendra y perspectivas de futuro

El papel de las organizaciones en el sector de los frutos secos

1ª Organización de productores de España.

Superficie total: 135,366 Ha Ha almendros Almendros 127,556Ha 127.556 Avellanos 3.7363,736 Ha Ha - avellanos

1.481 1,830 Ha Ha - algarrobos Nogales 763 Ha Ha - pistacheros 763 Pistacheros 1.830 Ha 1,481 - nogales Ha Algarrobos Agricultores asociados: Aprox. 25,000

Objetivo: GARANTIZAR la comercialización de las cosechas de Frutos Secos de los agricultores asociados. Herramientas: • 11 centros receptores de materia prima propios. • 21 entidades de base asociadas • Descascaradora propia de avellanas • Almacenes receptores e industrias descascaradoras colaboradoras. • 27 Oficinas técnicas especializadas en asesoramiento agrícola. • Marca propia de productos Fitosanitarios. • Viveros de plantones de almendros. • Laboratorio Agroalimentario e Ingeniería técnica Agroalimentaria. • Explotaciones propias y plantaciones experimentales de almendros. • Convenios con centros de investigación con el I.R.T.A y I.F.A.P.A. • Estructura comercial y marketing propios

Evolución del Mercado de la almendra Perspectivas de FUTURO

Publicación del 12 de febrero de 2014

“El almendro es la “fiebre del oro” de hoy en día”

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRUTOS SECOS.

Coquitos 1%

Avellanas 10%

Macadamias 1%

Piñón 1%

Almendras 33%

Pistachos 18%

La producción de almendras destaca entre el resto de frutos secos.

Nueces 18%

Anacardos 18% Fuente: INC

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRUTOS SECOS. Toneladas Métricas.

Almendras

Anacardos

Nueces

Pistachos

Avellanas Fuente: INC

VALOR. MILES DE MILLONES de US$

Fuente: INC

TOTAL PRODUCCION ESTIMADA PARA 2013

MEDIA PRODUCTIVA 2013 Kg grano/ha

EE.UU Aprox. 325.000 Ha 1er productor mundial

Aprox. 850.000 TN GRANO

Aprox. 2.600,00

AUSTRALIA 2º productor mundial

Aprox. 65.000 TN GRANO

Aprox. 2.200,00

Aprox. 50.000 TN GRANO

Aprox. 100,00

PAIS

SUPERFICIE CULTIVADA

Aprox. 30.000 Ha

ESPAÑA < 400.000 Ha productivas 3er productor mundial

Vs

PRODUCCIÓN/CONSUMO GLOBAL MUNDIAL Datos en Millares de Tn Grano 1200

1029

1000 774

800 609 600 400

487

650 553

541

542 610

555 418

462

448

690

863 754

454

200

0

Producción

Consumo

798 780

887 852

987

969 986

CONSUMO MUNDIAL DE ALMENDRA Datos expresados en millares de Tn grano

1200

1000

90 252

800

600

400

153

192

215

77 26

96 35

106 37

202

201

208

117 47

208

212

2008 USA

2009 EU 7

235

24%

133 44

117 47

238

244

38%

11%

239 424

200

251

411

4%

253

23%

0

2010 2011 Asia (China/India)

2012 Asia (resto)

2013 Otros

USA

EU 7

Asia (China/India)

Asia (resto)

Otros

Fuente: INC

PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA Y PREVISIONES DE DEMANDA PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 6%

Media de producción 2008-2013 = 2,245 libras/Acre Estimación 2011 = 2,525 libras/Acre Estimación 2012 = 2,297 libras/Acre Estimación actual - 2013 = 2,388 libras/Acre Estimación media de producción 2014-2015 = 2,300 libras/ Acre

DE CRECIMIENTO PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 10% DE CRECIMIENTO PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA ESTIMACION PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA PREVISION PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA

Fuente: Almond Board of California. Informe mensual. Mayo 2014

Crecimiento demanda real de 1992 – 2011 = 6.4% Crecimiento demanda real de 2002 - 2011 = 8.9% Crecimiento demanda actual: 2007-2011 = 12,6 %

La demanda Mundial de almendra prácticamente se ha duplicado en la última década. A la espera de que las nuevas plantaciones americanas y australianas sean productivas, la oferta disponible actualmente se encuentra limitada. Se estima que la tasa anual del 5% del crecimiento de la demanda es insuficiente para cubrirla con la actual producción mundial, con lo que se prevé un alza de precios como mínimo hasta que las nuevas plantaciones alcancen niveles productivos.

FUENTE: Almond Board of Australia

ESPAÑA: Segundo exportador mundial de almendras: • 59.380Tn de almendra grano durante el año 2011 (fuente Almendrave) + 9.444Tn de harina. • Más del 55% de la producción española se destina a los mercados exteriores. El primer consumidor mundial de almendra española es la Unión Europea (90% de exportaciones) y dentro de ella, Alemania a donde se destina más del 30% de la exportación española de almendra. País líder en Industria manufacturera de frutos secos: segundo/tercer importador mundial de almendras: • 50.000Tn de grano durante el año 2010 (fuente Almendrave) • El 90% de las importaciones españolas de almendra proceden de Estados Unidos. Para el procesado. Sus características de homogeneidad la hacen más apta para los procesos de transformación: repelado, laminado, triturado, etc. • El destino de estas almendras procesadas es para el aprovisionamiento de la propia industria española y para su posterior exportación a los mercados europeos.

COMERCIO DE LA ALMENDRA EN ESPAÑA Datos expresados en Millares de Tn de Almendra 90

80

80

69

70 60

74

52

56 54

50

59 50

49

58

53 43

40

74

65

61 49 34

30

79

75

45

62

58

49

46

37

30

27

20 10 0

2006

2007

2008

2009 Exportación

2010 Importación

2011 Producción

2012

2013

2014 Fuente: Almendrave

EXPORTACIONES DE ESPAÑA 17344

Principales países importadores de almendra española 2014 (millares Tn) 12618 11317 9439

4037 1997

Alemania

Italia

Francia

Bélgica

2727

Grecia

2627

Paises Bajos Reino Unido

Otros Fuente: Almendrave

CONSUMO EN CHINA Si el consumo per cápita de almendras en China se doblara a razón de 42g de grano por persona al año, el consumo global se incrementaría cerca de 30.000Tn de grano al año.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Salud y nutrición y seguridad alimentaria Importantes estudios que potencian el consumo de los frutos secos: Efecto de los frutos secos en el control glucémico y factores de riesgo cardiovascular en diabetes del tipo 2 (Universidad de Toronto: en progreso) • Análisis transversal de la asociación entre el consumo de frutos secos y adiposidad o presencia de diabetes (URV ESPAÑA : en progreso) • Efectos metabólicos saludables de los frutos secos (Journal nutrition, metabolism and cardiovascular disease, 2011) • Beneficios saludables de los frutos secos (Asia Pacific Journal of clinical nutrition, 2010) • Consumo de frutos secos y niveles de grasa en sangre, un análisis combinado (Loma Linda USA, 2010). • El 78% de los consumidores Europeos está de acuerdo en que es importante que gran parte de su dieta sea saludable para el corazón (ABC, STERLING-RICE GROUP). • ESTUDIO PREDIMED (2003-2011): el mayor ensayo clínico realizado en el mundo sobre los efectos de la dieta mediterránea y los frutos secos en la prevención de enfermedades cardiovasculares. •

 ESTUDIO PREDIMED:  REALIZADO EN ESPAÑA POR LOS PRINCIPALES GRUPOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE NUTRICIÓN Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.  LIDERADO POR EL PROF. JORDI SALAS-SALVADÓ, ENTRE OTROS.  7.500 INDIVIDUOS CON FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR.

 RESULTADOS PREDIMED: SEGUIR UNA DIETA MEDITERRÁNEA ENRIQUECIDA CON 30 GRAMOS DE FRUTOS SECOS (NUECES, ALMENDRAS Y AVELLANAS) AL DÍA CONSIGUE:  REDUCIR EL RIESGO DE DIABETES EN UN 52%.  REDUCIR EL RIESGO DE SÍNDROME METABÓLICO EN UN 13.7%.  REDUCIR LOS NÍVELES DE GLUCOSA EN SANGRE, PRESIÓN SISTÓLICA Y DIASTÓLICA EN SANGRE Y EL RATIO DE COLESTEROL LDL:HDL.  REDUCIR LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN INDIVIDUOS NO DIABÉTICOS.  MEJORAR LOS BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN Y OXIDACIÓN EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR.  REDUCIR LA CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA.

 EL CONSUMO HABITUAL DE FRUTOS SECOS AYUDA A REDUCIR EL COLESTEROL Y EL RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.  A PESAR DEL ALTO CONTENIDO EN GRASA (Y, POR TANTO, EN CALORÍAS) DE LOS FRUTOS SECOS, NO HAY CONSTANCIA DE QUE SU CONSUMO HABITUAL ENGORDE.  ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS HAN DEMOSTRADO QUE EXISTE UNA ASOCIACIÓN INVERSA ENTRE EL CONSUMO DE FRUTOS SECOS Y EL AUMENTO DE PESO U OBESIDAD.

LOS PRODUCTORES DE FRUTOS SECOS SOMOS PRODUCTORES DE SALUD PARA LA SOCIEDAD